KIS旗舰版V2.0-销售管理培训课件

KIS旗舰版销售管理KIS旗舰版提纲销售业务流程销售系统基础数据设置销售价格管理客户信用管理销售报价管理销售订单作业销售结算处理销售报表分析销售流程-购销业务主要功能客户价值客户财务销售仓存客户管理信用管理价格管理销售订单发货作业销售出库发票处理出库核算凭证处理订单管理销售报价应收管理钩稽适合于销售方式：赊销、受托代销、现销、分期收款、委托代销销售流程-购销业务主要功能客户价值适合于销售方式：直运销售配置类产品销售流程主要功能客户价值主要功能配置类产品简介配置类产品，表示该产品存在可以配置的项，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其某部分结构由用户指定。如用户可以在购买汽车时选择不同的颜色、发动机功率。配置类产品销售流程客户价值对于配置类物料，系统强制性进行批号管理。配置类物料在订单录入时必须录入客户BOM。配置类产品销售流程客户价值主要功能配置类产品简介客户配置BOM定义对配置类产品BOM中特征件进行配置，生成客户配置BOM配置类产品销售流程客户价值主要功能配置类产品简介客户配置BOM定义在销售订单中使用客户BOM虚拟类产品销售流程客户价值主要功能虚拟类产品简介虚拟产品，是指由一组具体物料（实件）组成的、以虚拟形式存在的成套件。比如家具生产行业中，销售的产品为桌子，而实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件等实件，此时这个“桌子”实际上就是一种虚拟件。虚拟类物料特征：在销售环节一般只体现在销售订单和销售发票上，到了发货环节，即发货通知和出库环节则会自动展开为虚拟物料的子件。虚拟类产品销售流程客户价值虚拟类产品销售流程客户价值主要功能虚拟类产品简介虚拟件产品BOM定义虚拟类产品销售流程客户价值主要功能虚拟类产品简介虚拟件物料BOM定义虚拟件物料销售出库订单－＞发货通知单（出库单）自动按子件展开组装类产品销售流程客户价值主要功能组装类产品简介组装类产品是由多个物料组成，不在生产环节进行组合，而在仓库进行组装，组装后在仓库又可以拆开用于其他组装件、或生产领用出库用于其他产品或单独销售。

组装件与子件的关系相对比较独立，一般可以独立销售。组装类产品销售流程客户价值组装类产品销售流程客户价值主要功能组装类产品简介组装类产品BOM定义组装类产品销售流程客户价值主要功能组装类产品简介组装类产品BOM定义组装件销售出库销售订单生成组装单后，审核时自动生成子件的其它出库单及母件的其它入库单，然后再安排发货销售流程-组装件VS虚拟件客户价值内容组装件虚拟件销售易用性较为繁琐，必须通过组装单产生其它出入库，完成子件出库母件入库的动作简单，直接在销售出库单展开为虚拟件的子件支持订单关闭支持部分支持，仅在出库的子件与虚拟件BOM完全吻合时支持关闭支持钩稽支持暂不支持，以后版本处理参与核算组装件参与核算虚拟件不参与核算灵活性较为灵活，可以在组装单阶段进行灵活搭配虚拟件BOM比较固定提纲销售业务流程销售系统基础数据设置销售价格管理客户信用管理销售报价管理销售订单作业销售结算处理销售报表分析基础数据设置-客户客户价值主要功能客户基本信息基础数据设置-客户客户价值主要功能客户基本信息客户的使用状态只有使用状态的客户,才能被销售系统单据所调用基础数据设置-客户客户价值主要功能销售系统汇报表，可按区域统计:销售毛利润表、委托代销清单、分期收款清单、销售订单执行情况汇总表、销售出库汇总表、销售收入统计表客户基本信息客户的使用状态客户区域管理基础数据设置-客户客户价值主要功能客户基本信息客户的使用状态客户区域管理客户结算信息包括币别、结算方式、信用单据上默认携带客户币别、结算方式基础数据设置-客户客户价值主要功能客户基本信息客户的使用状态客户区域管理客户结算信息客户交易信息提供即时的客户历史交易信息基础数据设置-客户客户价值主要功能客户基本信息客户的使用状态客户区域管理客户结算信息客户交易信息条形码定义支持多个条形码定义基础数据设置-物料客户价值主要功能销售计量单位可设置销售计量单位，销售系统单据默认携带销售计量单位基础数据设置-物料客户价值主要功能销售计量单位订单执行比例物料设置超交及欠交比例控制订单出库数量范围基础数据设置-物料客户价值主要功能销售计量单位订单执行比例支持多个条形码定义基础数据设置-收款条件客户价值本企业交货应该什么时间收款？客户基础数据设置-收款条件客户价值主要功能定义收款条件基础数据设置-收款条件客户价值主要功能定义收款条件关联收款条件在实际业务发生时，系统将根据业务发生日期及客户收款条件自动计算收款日期基础数据设置-客户物料对应表客户价值要的是什么货？？？？问题：物料名称与客户的不一致。M.01.0013MM钢板=我方客户解决方案：提供物料对应表基础数据设置-客户物料对应表客户价值主要功能启用客户物料对应表基础数据设置-客户物料对应表客户价值主要功能启用客户物料对应表在销售系统单据上将会出现“对应代码”、“对应名称”两个字段基础数据设置-系统参数客户价值主要功能启用缺货预警系统可设置缺货预警的环节及缺货预警的计算公式及条件基础数据设置-系统参数客户价值主要功能启用缺货预警缺货预警设置基础数据设置-系统参数客户价值主要功能启用缺货预警缺货预警设置当相应单据保存时，系统会根据缺货预警公式对库存做出判断并预警基础数据设置-系统参数客户价值主要功能订单执行数量允许超过订单数量控制订单执行数量是否允许超过订单数量基础数据设置-系统参数客户价值主要功能订单执行数量允许超过订单数量控制订单执行数量是否允许超过订单数量基础数据设置-系统参数客户价值主要功能订单按比例出库同时选中“订单执行数量允许超过订单数量”与“订单按比例出库”，系统将按照物料基础资料中设置的欠交与超交比例控制订单出库数量。当出库数量大于欠交比例时自动行关闭订单，当出库数量大于超交比例时不允许出库。基础数据设置-业务流程设计客户价值主要功能1、用户可通过流程自定义自已需要的流程；2、企业中如果要控制销售作业中必有订单，则在出库单据或发货单据中必选订单。灵活的流程自定义功能基础数据设置-单据多级审核客户价值主要功能单据多级审核用户可根据企业业务需求灵活设置多级审核流程提纲销售业务流程销售系统基础数据设置销售价格管理客户信用管理销售报价管理销售订单作业销售结算处理销售报表分析销售价格管理-常用名词客户价值主要功能物料销售价格基本价格方案特价方案物料销售价格基本价格方案特价方案为物料基本计量单位、本位币销售价格销售价格管理-常用名词客户价值主要功能物料销售价格基本价格方案特价方案物料销售价格蓝字销售发票是否反写物料销售价格的控制选项销售价格管理-常用名词客户价值主要功能物料销售价格基本价格方案特价方案物料销售价格不启用价格管理时，在销售系统单据上的应用：1、订单、发货单、出库单、发票新增时默认取物料销售单价2、依据单据上币别、单位自动进行换算3、不区分客户、业务员、物料辅助属性销售价格管理-参数设置客户价值主要功能修改控制控制单据所取到的价格是否允许修改。1、单据上单价的修改控制2、对折扣率的修改不作控制销售价格管理-参数设置客户价值主要功能修改控制限价控制限价比较规则：1、相同币别直接比较;2、不同币别时，限价以系统币别汇率换算为本位币，再以单据汇率换算为单据币别限价进行比较3、由于修改控制参数和<最低价格控制>选项都是对单据中的价格应用进行控制，因此系统默认在同时设置时<最低价格控制>的选项优先，即系统优先执行最低价判断，再进行相应的修改控制处理。销售价格管理-参数设置客户价值主要功能修改控制限价控制应用场景1、如果某单据仅选中“进行特价价格政策取数”，则该单只在特价方案中进行相应搜索匹配；2、如果某单仅选中“进行基本价格政策取数”，则仅在基本价方案中进行相应搜索匹配；3、如果某单据同时选中“进行特价价格政策取数”和“基本价格政策取数”，则先到特价价格政策中去找符合条件的记录，找不到再到基本价中去找相应记录销售价格管理-参数设置客户价值主要功能修改控制限价控制应用场景1、是否进行价格控制选项，现有系统下对于价格管理的控制主要有：最低价控制、修改控制设置、可销物料控制等；2、选中则在单据保存时将对最低价控制、修改控制设置、可销物料控制等进行判断处理；3、如果未选中则单据保存时不再执行最低价控制、修改控制设置、可销物料控制等的判断，直接进行单据信息的成功保存。销售价格管理-参数设置客户价值主要功能修改控制限价控制应用场景其他价格管理资料是否含税：无论是否启用价格管理此选项都起作用。控制价格资料价格、单据单价、物料基础资料中的销售单价是否含税。销售价格管理-参数设置客户价值主要功能修改控制限价控制应用场景其他1、订单更新价格资料的范围：保存时或审核时；2、订单更新价格资料后，记录的审核状态：未审核或已审核；3、如果用户选择“已审核”，则当销售订单反写价格资料，只去更新已审核的匹配数量段的记录，不更新未审核的记录。如果在已审核的记录中没有相应范围的记录，则新增一条记录并自动审核。4、如果用户选择“未审核”，则当销售订单反写价格资料和折扣资料时，只去更新原有的未审核的记录；对于新增的记录也为保存未审核状态。5、反写时的自动审核不需要再验审核的权限。销售价格管理-参数设置客户价值主要功能修改控制限价控制应用场景其他1、选中：销售订单自动更新或新增价格资料时会转换为基本计量单位进行更新；反写时只会更新基本计量单位的记录。如果没有基本计量单位的记录，则会新增一条。2、不选中：只反写当前单据上的对应计量单位的价格，不写基本计量单位的价格。销售价格管理-参数设置客户价值主要功能修改控制限价控制应用场景其他控制单据上录入的物料是否允许销售进行单据保存。只有选中了“允许销售”列的物料才允许在单据中录入后保存。销售价格管理-参数设置客户价值主要功能修改控制限价控制应用场景其他“启用价格折扣管”不勾选，则“销售出库取历史出库价格”参数可编辑，为“空”时保持系统原有逻辑，为“最近一笔”时取最近一笔已审核销售出库单的价格，为“近10笔”时可下拉显示最近10笔已审核销售出库单的价格。销售价格管理-基本价格方案客户价值主要功能基本价格方案可以区分辅助属性、计量单位、币别、数量段设置基本价；可进行价格有效期管理、限价、允许销售管理。销售价格管理-特价方案客户价值主要功能特价方案提供两种价格组合：客户、物料；可以分辅助属性、计量单位、币别、数量段设置价格，并支持周期设置；可进行价格有效期管理、限价管理、优先级管理、允许销售管理。销售价格管理-折扣政策客户价值主要功能折扣政策提供两种折扣政策组合：客户、物料；可以分辅助属性、计量单位、币别、数量段、金额段设置折扣，并支持周期设置；可进行折扣有效期管理、折扣范围密码管理。销售价格管理-折扣政策客户价值主要功能折扣政策折扣在单据上的应用提纲销售业务流程销售系统基础数据设置销售价格管理客户信用管理销售报价管理销售订单作业销售结算处理销售报表分析客户信用管理客户价值主要功能启用/禁用客户信用管理客户价值主要功能启用/禁用控制点设置客户信用管理客户价值主要功能启用/禁用控制点设置信用指标提供两种信用指标：信用额度、信用期限客户信用管理客户价值主要功能启用/禁用控制点设置信用指标信用对象提供三种信用控制对象：客户、业务员、部门客户信用管理客户价值主要功能启用/禁用控制点设置信用指标信用对象控制单据提供四张信用控制单据：销售订单、发货通知、销售出库、销售发票客户信用管理客户价值主要功能启用/禁用控制点设置信用指标信用对象控制单据信用计算公式信用公式可以按照企业业务实际自由组合客户信用管理客户价值主要功能启用/禁用控制点设置信用指标信用对象控制单据信用计算公式参数设置客户信用管理客户价值主要功能启用/禁用控制点设置信用指标信用对象控制单据信用计算公式参数设置客户信用管理客户价值主要功能启用/禁用控制点设置信用指标信用对象控制单据信用计算公式参数设置信用控制特性：

严谨性问题：作为重要的内部控制信息，希望涉及信用的资料留下审计痕迹解决方案：新增、修改、删除信用资料会同步体现在上机日志中。密码授信通过时，同步体现在上机日志中。客户信用管理客户价值主要功能启用/禁用控制点设置信用指标信用对象控制单据信用计算公式参数设置信用控制特性：

严谨性问题：在哪个作业环节进行信用控制，保障企业营运风险？解决方案：系统提供合同、订单、发货通知单、出库、发票等多个作用环节的信用控制，并可以选择金额、期限、数量三项指标进行控制。实时控制，在线预警客户信用管理客户价值主要功能启用/禁用控制点设置信用指标信用对象控制单据信用计算公式参数设置信用控制特性：

严谨性灵活性问题：如何实现柔性信用控制，快速反应市场变化？解决方案：提供客户、客户类别、业务员、业务员类别、部门五种控制对象，可灵活组合，满足不同颗粒度的管理需求。解决方案：提供四种控制强度，自由切换；并提供灵活的在线密码授信。注：当按客户进行控制时，按客户—客户类别—部门的顺序取信用值。举个例子，重点客户可以按客户进行信用控制，小客户可以按类别进行控制；按业务员进行控制时类似。如果客户及业务员同时控制，可以设置取大值或取小值，取大值，即为比较宽松的信用政策；反之相反。客户信用管理客户价值主要功能启用/禁用控制点设置信用指标信用对象控制单据信用计算公式参数设置信用控制特性：

严谨性灵活性问题：收款核销后方冲回信用余额，如何实现？未审核的销售发票并不冲减信用余额，如何实现？等等解决方案：提供可完全自定义的信用公式设置，满足不同维度管理需要。可自由切换，随需应变。提纲销售业务流程销售系统基础数据设置销售价格管理客户信用管理销售报价管理销售订单作业销售结算处理销售报表分析销售报价流程客户价值主要功能报价流程模拟BOM维护模拟报价单销售报价单模拟报价方案材料、工费等成本清单模拟报价客户价值主要功能建立模拟BOM模拟报价方案计算料、工、费，生成模拟报价单销售报价客户价值主要功能模拟报价生成销售报价功能销售报价变更功能携带了模拟报价单单价、含税单价提纲销售业务流程销售系统基础数据设置销售价格管理客户信用管理销售报价管理销售订单作业销售结算处理销售报表分析销售订单作业客户价值主要功能订单预评估是否接单？交期可否满足用户需求？未来有没有预期的可承诺量……订单预评估销售订单作业客户价值主要功能订单预评估是否接单？交期可否满足用户需求？未来有没有预期的可承诺量……订单预评估销售订单作业客户价值主要功能订单预评估交货期查询是否接单？交期可否满足用户需求？未来有没有预期的可承诺量……订单预评估订单交货期查询销售订单作业客户价值主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询销售订单作业客户价值主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询

库存状态查询库存状态查询可以查询物料的库存、预计入库量、已分配量、锁库量销售订单作业客户价值主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询

库存状态查询

缺货预警系统按订单交货日期进行可用量检查及缺货预警。销售订单作业客户价值主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询

库存状态查询

缺货预警

价格资料查询销售订单作业客户价值主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询

库存状态查询

缺货预警

价格资料查询历史价格查询销售订单作业客户价值主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询

库存状态查询

缺货预警

价格资料查询历史价格查询客户应收款查询销售订单作业客户价值主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询库存状态查询

缺货预警

价格资料查询历史价格查询客户应收款查询订单执行销售订单作业客户价值主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询库存状态查询

缺货预警

价格资料查询历史价格查询客户应收款查询订单执行销售订单作业客户价值主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询库存状态查询

缺货预警

价格资料查询历史价格查询客户应收款查询订单执行按允收比例入库销售订单作业客户价值主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询库存状态查询

缺货预警

价格资料查询历史价格查询客户应收款查询订单执行按允收比例入库销售订单作业客户价值主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询库存状态查询

缺货预警

价格资料查询历史价格查询客户应收款查询订单执行按允收比例入库订单量允发量允发上限允发下限更新库存时，超过上限更新库存不成功；超过下限订单自动行业务关闭。销售订单作业客户价值主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询库存状态查询

缺货预警

价格资料查询历史价格查询客户应收款查询订单执行按允收比例入库锁库管理为保证较高优先级的能够及时出库，需要对现有库存针对已有订单进行预留，即为锁库。销售订单作业客户价值主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询库存状态查询

缺货预警

价格资料查询历史价格查询客户应收款查询订单执行按允收比例入库锁库管理为保证较高优先级的能够及时出库，需要对现有库存针对已有订单进行预留，即为锁库注意：锁库的物料不管系统参数是否允许负库存，一概不允许负库存，负库存的判断明细到仓位。物料出库时，先判断有效库存（即出库仓库库存数量-锁库数量－出库数量）是否小于0，如果小于0，则不允许出库。出库时，如果有效库存大于0，会进一步判断是否产生负库存，如果会产生负库存则同样不允许出库。销