2024年亚太手游行业市场前景及投资研究报告：中国、日本、韩国、东南亚手游趋势

⽬录介绍/说明02040812162027中国iOS⼿游市场总览⽇本⼿游市场总览韩国⼿游市场总览东南亚⼿游市场总览案例分析：菇勇者传说重点摘要3©2024SensorTower

Inc.-中国⼿游市场总览4©2024SensorTower

Inc.-中国iOS⼿游市场下载量和内购收⼊呈回升趋势说明：数据统计截⽌⾄2024年3⽉。数据：SensorTower

商店情报2024年第⼀季度，中国⼤陆市场iOS⼿游下载量环⽐增⻓10%，达到2.6亿次。在内购收⼊⽅⾯，2024年第⼀季度iOS⼿游收⼊近38亿美元，较2023年第四季度⼩幅提升4%，呈现回升趋势。中国iOS市场⼿游下载量趋势中国iOS市场⼿游内购收⼊趋势AppleStoreAppleStore3.0亿40亿美元20亿美元0亿美元1.5亿05©2024SensorTower

Inc.-中国iOS市场⽣活⻛格和射击⼿游内购收⼊⼤幅上涨，策略和街机⼿游收⼊有所提升说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉。数据：SensorTower

游戏情报2024年1-4⽉中国iOS市场⼿游下载量与环⽐增⻓率

-按游戏类别2024年1-4⽉中国iOS市场⼿游内购收⼊与环⽐增⻓率

-按游戏类别+12%+12%+5%-3%街机RPG5300万4500万3750万3500万策略RPG射击棋牌16.9亿美元13.4亿美元-18%+44%策略7亿美元3.6亿美元+26%-9%模拟解谜2190万1890万1770万1320万1100万-2%街机

1.9亿美元⽣活⻛格

1.6亿美元动作

1.3亿美元+13%-15%+167%射击+85%+5%-30%-4%⽣活⻛格棋牌解谜

0.9亿美元动作-14%-10%模拟

0.8亿美元+51%-36%竞速

580万体育

0.8亿美元0亿美元0万2700万5400万9亿美元18亿美元6©2024SensorTower

Inc.-腾讯旗下多款⼿游位居畅销榜和下载榜前列2024年1-4⽉中国iOS市场⼿游收⼊榜与下载榜TOP10下载榜收⼊榜2024年1-4⽉《王者荣耀》收⼊环⽐增⻓16%，蝉联中国iOS市场⼿游畅销榜⾸。元梦之星腾讯王者荣耀腾讯11蛋仔派对和平精英22随着“天选福星”新赛季的上线，《⾦铲铲之战》1⽉26⽇流⽔创新⾼，登顶中国iOS⼿游畅销榜。2024年1-4⽉该游戏收⼊环⽐增⻓1倍，跻身收⼊榜第3名。⽹易腾讯欢乐钓⻥⼤师ArkGame⾦铲铲之战33腾讯王者荣耀穿越⽕线44腾讯腾讯1⽉初三国扭蛋机活动和3⽉中下旬魔改武器⼤乱⽃玩法的上线，《穿越⽕线》收⼊急速攀升。2024年1-4⽉该游戏收⼊环⽐增⻓3倍，位列收⼊榜第4名。和平精英逆⽔寒55腾讯⽹易⾦铲铲之战英雄联盟⼿游66腾讯腾讯恋与深空2023年12⽉强势上线的派对游戏《元梦之星》⽴即登顶中国iOS下载总榜，并持续数周稳居榜⾸，成为2024年1-4⽉iOS市场下载量最⼤的⼿游。原神77叠纸⽹络⽶哈游开⼼消消乐®乐元素崩坏：星穹铁道88⽶哈游地铁跑酷iDreamSky梦幻⻄游⽹易99叠纸⽹络互动故事新游《恋与深空》上市⾸⽇登顶中国iOS⼿游下载榜，⼊围下载榜第7名。截⾄4⽉底，该游戏全球收⼊破1亿美元，中国iOS市场占⽐65%。第五⼈格捕⻥⼤作战1010⽹易途游以上榜单于Sensor

Tower

2024年1-4⽉中国⼤陆AppStore商店之⼿游收⼊和下载量估算。说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉全球领先的⼿游及应⽤情报平台数据:

Sensor

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商店情报7©2024SensorTower

Inc.-⽇本⼿游市场总览8©2024SensorTower

Inc.-⽇本⼿游市场下载量和内购收⼊环⽐⼩幅回升说明：数据统计截⽌⾄2024年3⽉。数据：SensorTower

商店情报2024年第⼀季度，⽇本市场⼿游下载量环⽐增⻓6%，超过1.6亿次，呈⼩幅回升态势。在内购收⼊⽅⾯，2024年Q1收⼊环⽐提升2%，达到29亿美元。⽇本市场⼿游下载量趋势⽇本市场⼿游内购收⼊趋势AppleStoreGooglePlayAppleStoreGooglePlay45亿美元30亿美元15亿美元0亿美元2亿1亿0亿9©2024SensorTower

Inc.-⽇本市场解谜、策略和⽣活⻛格类⼿游下载量和内购收⼊均有所增⻓说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉。数据：SensorTower

游戏情报2024年1-4⽉⽇本市场⼿游下载量与环⽐增⻓率

-按游戏类别2024年1-4⽉⽇本市场⼿游内购收⼊与环⽐增⻓率

-按游戏类别-3%+4%-11%+5%解谜RPG街机模拟策略4640万RPG17.7亿美元+2%+6%2290万2260万策略4.7亿美元解谜

3.3亿美元体育

2.5亿美元街机

2亿美元+1%-13%1320万1050万+18%+9%-8%-20%⽣活⻛格

750万体育

670万桌⾯

580万动作

430万定位AR

1.9亿美元动作

1.1亿美元射击

1亿美元-6%+0%-9%-5%+5%+8%-11%+11%模拟

0.9亿美元棋牌

420万0万⽣活⻛格

0.8亿美元0亿美元2350万4700万9亿美元18亿美元10©2024SensorTower

Inc.-《菇勇者传说》⼊围收⼊榜前10《肥鹅健身房》荣登下载榜冠军2024年1-4⽉⽇本市场⼿游收⼊榜与下载榜TOP10下载榜收⼊榜肥鹅健身房HortorGames&QCPlay怪物弹珠mixi2024年2⽉下旬Joy

Net

Games放置RPG⼿游《菇勇者传说》登陆⽇本市场，⼀经发布便迅速登顶⽇本App

Store和Google

Play下载总榜，2024年1-4⽉内购收⼊逼近8000万美元，成为本期收⼊增⻓最⼤的⼿游，⼊围畅销榜第7名，同时跻身下载榜第2名。11菇勇者传说JoyNetGames赛⻢娘CyberAgent22Last

War:SurvivalGameFirstFunFate/Grand

OrderAniplex33HeroClashPuzzle&DragonsGungHoOnlineEntertainment44冰川⽹络来⾃Hortor

Games和QCPlay的治愈系合并⼿游《肥鹅健身房》于2⽉下旬上线⽇本市场，随即登顶⽇本App

Store和Google

Play下载总榜，问鼎2024年1-4⽉⽇本⼿游下载榜。Royal

MatchDreamGames崩坏：星穹铁道55⽶哈游BlockBlast!HungryStudioプロ野球スピリッツＡKonami66LINE:DisneyTsum

TsumLINECorporation菇勇者传说JoyNetGames772024年1-4⽉，⽇本策略⼿游下载量环⽐增⻓18%，《Last

War

:Sur

vival

Game》下载量增⻓570%，成为⽇本下载量最⼤的策略⼿游，位列下载榜第3名。WoodNuts&BoltsPuzzleABIGamesStudio原神88⽶哈游DailyMerge:

Match

PuzzleGameUniversalMobileGamesDRAGONBALLZDOKKANBATTLE99BandaiNamcoEntertainmentブルーロックBLAZEBATTLEDragon

Quest

WalkSQUAREENIX1010BAEL以上榜单于Sensor

Tower

2024年1-4⽉⽇本AppStore及GooglePlay商店之⼿游收⼊和下载量估算。说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉全球领先的⼿游及应⽤情报平台数据:

Sensor

Tower

商店情报11©2024SensorTower

Inc.-韩国⼿游市场总览12©2024SensorTower

Inc.-韩国⼿游市场下载量⼩幅上涨，内购收⼊保持稳定说明：数据统计截⽌⾄2024年3⽉。数据：SensorTower

商店情报2024年第⼀季度，韩国市场⼿游下载量环⽐⼩幅提升3%，达到1.3亿次。在内购收⼊⽅⾯，2024年第⼀季度收⼊近13亿美元，相⽐上个季度保持平稳。韩国市场⼿游下载量趋势韩国市场⼿游内购收⼊趋势AppleStoreGooglePlayAppleStoreGooglePlay1.5亿1.0亿0.5亿015亿美元10亿美元5亿美元0亿美元13©2024SensorTower

Inc.-韩国市场策略⼿游内购收⼊⼤幅上涨，解谜⼿游收⼊和下载量均有所提升说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉。数据：SensorTower

游戏情报2024年1-4⽉韩国市场⼿游下载量与环⽐增⻓率

-按游戏类别2024年1-4⽉韩国市场⼿游内购收⼊与环⽐增⻓率

-按游戏类别-12%+7%解谜2650万RPG8.8亿美元-10%-15%+40%+10%街机RPG1880万1850万策略3.1亿美元解谜

1.1亿美元体育

0.8亿美元模拟

0.6亿美元棋牌

0.5亿美元动作

0.4亿美元街机

0.2亿美元射击

0.2亿美元+7%+3%策略1190万1060万模拟-16%+9%-17%+2%动作590万550万-11%+4%+2%-2%+1%+4%⽣活⻛格桌⾯

360万体育

350万+1%+17%射击

300万0万桌⾯

0.1亿美元0亿美元1350万2700万4.5亿美元9亿美元14©2024SensorTower

Inc.-《菇勇者传说》与《Last

War》2024年1-4⽉韩国市场⼿游收⼊榜与增⻓榜TOP10夺得畅销榜和下载榜冠亚军下载榜收⼊榜菇勇者传说JoyNetGames菇勇者传说JoyNetGames11在韩国市场RPG⼿游收⼊和下载量回落的趋势下，Joy

Net

Games放置RPG游戏《菇勇者传说》逆势增⻓，2024年1-4⽉内购收⼊逼近1亿美元，夺得畅销榜和下载榜双料冠军。Last

War:SurvivalGameFirstFunLast

War:SurvivalGameFirstFun22Royal

MatchDreamGames天堂MNCSOFT33战⽃法则UjoyGames奥丁：神叛KakaoGamesCorp.442024年1-4⽉韩国策略⼿游收⼊环⽐上涨40%，《Last

War

:Sur

vival

Game》贡献巨⼤，韩国收⼊环⽐增⻓近13倍，跃居畅销榜和下载榜亚军。BlockBlast!HungryStudioWhiteoutSurvival55点点互动고고

고수들天堂WNCSOFT66Top

GamePlayer韩国市场解谜⼿游下载量和收⼊均有所提升，其中《Royal

Match》2024年1-4⽉下载量环⽐增⻓38%，位列下载榜第3名。Brawl

StarsSupercell天堂2MNCSOFT77MelonMaker

:Fruit

GameSUPERBOXBrawl

StarsSupercell88고스톱MNoriworksRoyal

MatchDreamGames99EASPORTS

FC™

MobileSoccerWoodNuts&BoltsPuzzleABIGamesStudio1010ElectronicArts&NEXONCompany以上榜单于Sensor

Tower

2024年1-4⽉韩国AppStore及GooglePlay商店之⼿游收⼊和下载量估算。说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉全球领先的⼿游及应⽤情报平台数据:

Sensor

Tower

商店情报15©2024SensorTower

Inc.-东南亚⼿游市场总览16©2024SensorTower

Inc.-东南亚⼿游市场下载量⼩幅回调，内购收⼊呈稳定态势说明：数据统计截⽌⾄2024年3⽉。数据：SensorTower

商店情报2024年第⼀季度，东南亚市场⼿游下载量环⽐⼩幅回升4%，超过20亿次，其中GooglePlay下载量占⽐达91%。在内购收⼊⽅⾯，2024年第⼀季度收⼊近6亿美元，较上个季度⼩幅下调1.5%，基本保持稳定态势。东南亚市场⼿游下载量趋势东南亚市场⼿游内购收⼊趋势AppleStoreGooglePlayAppleStoreGooglePlay24亿6亿美元3亿美元0亿美元12亿0亿17©2024SensorTower

Inc.-东南亚市场模拟和射击⼿游下载量显著增⻓，印度尼⻄亚⼿游下载量环⽐提升16%说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉。数据：SensorTower

游戏情报2024年1-4⽉东南亚市场⼿游下载量与环⽐增⻓率

-按国家2024年1-4⽉东南亚市场⼿游下载量与环⽐增⻓率

-按游戏类别+1%+21%-1%街机4.2亿+16%+1%印度尼⻄亚8.4亿模拟解谜3.5亿3.1亿菲律宾越南3.7亿3.5亿+8%⽣活⻛格射击2.1亿+0%-7%+1%1.1亿1.1亿1.0亿0.9亿0.8亿0.8亿+20%+4%泰国2.1亿策略+5%+5%-10%+9%⻢来⻄亚

1.3亿柬埔寨

0.4亿RPG动作-19%-4%体育新加坡

0.1亿竞速02.1亿4.2亿04.3亿8.6亿18©2024SensorTower

Inc.-《Free

Fire》蝉联下载榜冠军《Mobile

Legends:

Bang

Bang》稳居收⼊榜⾸2024年1-4⽉东南亚市场⼿游收⼊榜与下载榜TOP10下载榜收⼊榜Free

FireGarenaGamesOnlineMobileLegends:

BangBang沐瞳科技11MobileLegends:

BangBangFree

FireGarenaGamesOnline22得益于印度尼⻄亚市场的突出增⻓，《Free

Fire》在东南亚市场下载量环⽐激增70%，蝉联该市场⼿游下载榜冠军，带动射击⼿游下载量提升20%。沐瞳科技RobloxRobloxCorporationeFootball™

2024Konami338BallPoolMiniclipRobloxRobloxCorporation44截⾄2024年4⽉，沐瞳科技《Mobile

Legends:

BangBang》全球收⼊逼近18亿美元，其中东南亚市场贡献了47%的总收⼊和67%的总下载量。2024年1-4⽉，《Mobile

Legends:

Bang

Bang》在东南亚市场吸⾦4500万美元，蝉联畅销榜冠军。OjolTheGameCodeXploreMONOPOLY

GO!Scopely55StickmanPartyPlayMaxGameStudioCoinMasterMoonActive66Moto

Rider,

Bike

RacingGameArenaofValor77Zego

StudioGarenaGamesOnlineSAKURASchoolSimulatorGarusofCandyCrushSagaActivisionBlizzard88《Ojol

The

Game》和《Pizza

Ready!》等游戏下载量增⻓突出，推动模拟⼿游下载量环⽐提升21%Pizza

Ready!SupercentPUBGMOBILE腾讯99SubwaySurfersEASPORTS

FC™

MOBILE1010MiniclipActivisionBlizzard以上榜单于Sensor

Tower

2024年1-4⽉东南亚AppStore及GooglePlay商店之⼿游收⼊和下载量估算。说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉全球领先的⼿游及应⽤情报平台数据:

Sensor

Tower

商店情报19©2024SensorTower

Inc.-案例分析：菇勇者传说20©2024SensorTower

Inc.-菇勇者传说JoyNet

Games游戏概况游戏分类游戏类别：RPG发⾏时间：2023年11⽉游戏⼦品类：放置RPG产品模型：中度全球下载量：1500万次全球内购收⼊：2.7亿美元盈利模式：⼴告,移除⼴告,抽卡,订阅索者货币包,

新⼿礼包,线上活动战利品宝箱,赛季通⾏证艺术⻛格：

2D动漫镜头视⻆：

侧⾯游戏标签：⻆⾊收集,放置,关卡,公会多⼈PvP21©2024SensorTower

Inc.-《菇勇者传说》全球内购收⼊达2.7亿美元，韩国和⽇本市场吸⾦1亿美元和8000美元说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉。数据：SensorTower

游戏情报从2023年11⽉开始，《菇勇者传说》陆续在中国台港澳、韩国、⽇本、中国⼤陆、东南亚和欧美等市场上线。截⾄2024年4⽉底，《菇勇者传说》全球累计下载量近1500万次，累计内购收⼊达到2.7亿美元。亚太市场是《菇勇者传说》收⼊与下载量主要

，其中韩国和⽇本市场收⼊达到1亿美元和8000万美元，占总收⼊的39%和30%。就下载量⽽⾔，韩国、东南亚和⽇本市场分别贡献了22%、21%和14%的总下载量。《菇勇者传说》下载量与内购收⼊市场份额《菇勇者传说》累计下载量与内购收⼊趋势下载量内购收⼊1500万1000万500万0万3亿美元2亿美元1亿美元0亿美元韩国⽇本其他东南亚中国台港澳韩国中国台港澳其他⽇本东南亚12%22%2%35%39%16%下载量收⼊21%8%30%14%22©2024SensorTower

Inc.-《菇勇者传说》超越经典本⼟RPG⼿游，荣登韩国、⽇本市场⼿游收⼊榜⾸说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉。数据：SensorTower

商店情报《菇勇者传说》在⽇本市场同样拥有出⾊表现，上市⾸⽇即登顶⽇本AppStore和GooglePlay下载总榜。2024年4⽉《菇勇者传说》⽇本收⼊突破3100万美元，超越《怪物弹珠》、《赛⻢娘》等本⼟⼿游，夺得4⽉⽇本⼿游收⼊冠军。在韩国⼿游市场，收⼊榜Top5常被《天堂M》、《天堂W》等经典本⼟MMORPG⼿游占据。《菇勇者传说》在韩国市场的上线打破了这⼀格局，2024年Q1收⼊超过8300万美元，成为韩国⼿游市场收⼊最⾼的游戏。韩国市场头部⼿游内购收⼊趋势⽇本市场头部⼿游内购收⼊趋势怪物弹珠赛⻢娘Fate/GrandOrder菇勇者传说天堂M天堂W奥丁：神叛菇勇者传说6000万美元3000万美元0万美元1亿美元0.5亿美元0亿美元23©2024SensorTower

Inc.-《菇勇者传说》在韩国和⽇本⼿游市场⼴告占有率均位居多平台前列说明：数据统计截⽌⾄2024年3⽉。数据：SensorTower

⼴告情报《菇勇者传说》在韩国市场进⾏了有效的⼴告投放，根据SensorTower⼴告情报数据，2024年第⼀季度，该游戏在韩国⼿游市场⼴告占有率位列YouTube、TikTok、AdMob、Unity和AppLovin等多平台Top3。⾃2024年2⽉登陆⽇本市场以来，《菇勇者传说》加⼤⼴告投放。2024年3⽉，该游戏在⽇本⼿游市场⼴告占有率跃居TikTok和AppLovin平台之⾸，并位列YouTube和AdMob平台第2名。2024年Q1韩国⼿游市场⼴告SOV排名Top32024年3⽉⽇本⼿游市场⼴告SOV排名Top3No.1

No.2

No.3No.1

No.2

No.3TikTokYou