Deutsche Pfandbriefbank德意志银行分析报告-培训课件外文版2024.6

UNTERNEHMEN

&

PRODUKTEDeutschePfandbriefbankKAPITEL

01ÜbersichtGrößteBankeninDeutschlandnachderBilanzsummeimJahr2022(inMilliardenEuro)GrößteBankeninDeutschlandnachBilanzsumme2022BilanzsummeinMrd.Euro600

80002004001.0001.2001.4001.600DeutscheBankDZBankKfW1.337627555CommerzbankJPMorganLBBW477436324318HypovereinsbankBayernLBHelaba259212198INGNRWBankDKBNordLBRentenbankDeka16012110997973Beschreibung:DieDeutscheBankistdienachderBilanzsummegrößteBankinDeutschland.FürdasGeschäftsjahr2022konntedieGroßbankmitSitzinFrankfurtamMaineineBilanzsummevonrund1.337MilliardenEurovermeldenunddamitdieDZBankmiteinerBilanzsummevonrund627MilliardenEuromitAbstandaufdenzweitenPlatzverweisen.DieDZBankistdasSpitzeninstitutderGenossenschaftlichenFinanzGruppeVolksbankenRaiffeisenbanken.AufdemdrittenRanglandetedieKfW[...]MehrHinweis(e):Deutschland;Stand:31.Dezember2022Quelle(n):Unternehmensangaben(GeschäftsberichtederBanken)MarktkapitalisierungderSDAX-UnternehmeninDeutschland(Stand:September2023;inMillionenEuro)MarktkapitalisierungderSDAX-UnternehmeninDeutschland2023MarktkapitalisierunginMillionenEuro01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.00010.000TratonDt.Wohnen9.3559.169DWSGroup6.500FielmannGroupAG1&13.4942.8212.817SüdzuckerSuse2.660VerbioVereinigteBioenergieMetroSt2.5992.538DermapharmHoldingSiltronicAroundtownSACompuGroupMedical2.2542.2102.0392.0024Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieSDAX-UnternehmennachMarktkapitalisierungimSeptember2023(Stand:19.09.2023,mittags).MehrHinweis(e):Deutschland;19.September2023,mittagsQuelle(n):Ariva.deKredit-NeugeschäftfürdiegewerblicheImmobilienfinanzierungausgewählterBankeninDeutschlandindenJahren2021und2022(inMilliardenEuro)Kredit-NeugeschäftdeutscherBankenfürdieImmobilienfinanzierung2021/2022Kredit-NeugeschäftinMrd.Euro2022202130124567897,8DZHyp¹8,26BayernLB4,74,9BerlinHyp¹LBBW³4,54,54,27,24Helaba²2,83,8pbbDeutschePfandbriefbankBerlinerSparkasse¹2,61,91,9DeutscheHypo-NORD/LBRealEstateFinance¹MünchenerHyp¹1,71,61,71,21,3HamburgCommercialBank¹AarealBank³0,710,1DekaBank0,35Beschreibung:DieseStatistikzeigtdasKredit-NeugeschäftfürdiegewerblicheImmobilienfinanzierungausgewählterBankeninDeutschlandimVergleichderJahre2021und2022.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):JLL;UnternehmensangabenKreditbeständeausgewählterBankeninDeutschlandzurgewerblichenImmobilienfinanzierungimIn-undAuslandin2021und2022(Stand:jeweils31.Dezember;inMilliardenEuro)KreditbeständedeutscherBankenzurImmobilienfinanzierungimIn-/Ausland2021/2022KreditbestandinMrd.Euro31.12.20221031.12.2021150520253035404542,742,6DZHyp38,8Helaba36,830,9AarealBankBayernLB29,529,927,527,629,3pbbDeutschePfandbriefbankLBBW28,627,527,5BerlinHyp25,614,214,1BerlinerSparkasse1313MünchenerHyp13,7DeutscheHypo-NORD/LBRealEstateFinanceDekaBank12,411,511,38,78,9HamburgCommercialBank6Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieKreditbeständeausgewählterBankeninDeutschlandzurgewerblichenImmobilienfinanzierungimIn-undAuslandimVergleichderJahre2021und2022(Stand:jeweilsEndeDezember).MehrHinweis(e):Weltweit;31.12.2021und31.12.2022Quelle(n):JLL;UnternehmensangabenOperativeErträgederDeutschenPfandbriefbankindenJahrenvon2020bis2023nachRegionen(inMillionenEuro)DeutschePfandbriefbank-OperativeErträgenachRegionenbis202320202021202220236005004003002001000567549494488383431304466DeutschlandSonstigesEuropaUSA7Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieoperativenErträgederDeutschenPfandbriefbankindenJahrenvon2020bis2023nachRegionen.ImJahr2023konntedieDeutschePfandbriefbankoperativeErträgeinHöhevoninsgesamtrund603MillionenEuroverbuchen.DieoperativenErträge,diederBankkonzerninDeutschlanderwirtschaftete,lagenbeietwa567MillionenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):DeutschePfandbriefbankKAPITEL

02ErgebniszahlenGewinnderDeutschenPfandbriefbankindenJahrenvon2011bis2023(inMillionenEuro)DeutschePfandbriefbank-Gewinnbis20232502002302281971871821791791601501211171009169500420112012201320142015201620172018201920202021202220239Beschreibung:DieseStatistikzeigtdenGewinn*derDeutschenPfandbriefbankimZeitraumderJahrevon2011bis2023.ImGeschäftsjahr2023konntedieDeutschePfandbriefbankeinenGewinninHöhevonrund91MillionenEuronettoerwirtschaften.MehrHinweis(e):*Lt.QuelleErgebnisnachSteuern.ÄltereWertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.MehrQuelle(n):DeutschePfandbriefbankErgebnisvorSteuernderDeutschenPfandbriefbankindenJahrenvon2011bis2023(inMillionenEuro)DeutschePfandbriefbank-ErgebnisvorSteuernbis20233503003012422502152162132041951882001501005016515112490540201120122013201420152016201720182019202020212022202310Beschreibung:DieseStatistikzeigtdasErgebnisvorSteuernderDeutschenPfandbriefbankimZeitraumderJahrevon2011bis2023.ImJahr2023konntedieDeutschePfandbriefbankeinErgebnisvorSteuerninHöhevonrund90MillionenEuroverbuchen.

MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):DeutschePfandbriefbankErgebnisvorSteuernderDeutschenPfandbriefbankindenJahren2022und2023nachGeschäftssegmenten(inMillionenEuro)DeutschePfandbriefbank-ErgebnisvorSteuernnachGeschäftssegmentenbis20232022202318016014012010080158605350384020220RealEstateFinance(REF)Non-Core(NC)Consolidation&Adjustments(C&A)11Beschreibung:DieseStatistikzeigtdasErgebnisvorSteuernderDeutschenPfandbriefbankimVergleichderJahre2022und2023.ImJahr2023konntedieDeutschePfandbriefbankeinErgebnisvorSteuerninHöhevoninsgesamtrund90MillionenEuroerwirtschaften.DasErgebnisvorSteuernimGeschäftssegmentRealEstateFinance(REF)beliefsichaufetwa38MillionenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):DeutschePfandbriefbankVerwaltungsaufwandderDeutschenPfandbriefbankindenJahrenvon2011bis2023(inMillionenEuro)DeutschePfandbriefbank-Verwaltungsaufwandbis2023400357341350300250200150100503122512492242192072022041981991930201120122013201420152016201720182019202020212022202312Beschreibung:DieseStatistikzeigtdenVerwaltungsaufwandderDeutschenPfandbriefbankimZeitraumderJahrevon2011bis2023.ImGeschäftsjahr2023beliefensichdieVerwaltungsaufwendungenderDeutschenPfandbriefbankaufeineSummevonrund249MillionenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):DeutschePfandbriefbankOperativeErträgederDeutschenPfandbriefbankindenJahrenvon2011bis2023(inMillionenEuro)DeutschePfandbriefbank-OperativeErträgebis20237006035916005264825315265085065004003002001000471467453400326201120122013201420152016201720182019202020212022202313Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieoperativenErträgederDeutschenPfandbriefbankimZeitraumderJahrevon2011bis2023.ImJahr2023konntedieDeutschePfandbriefbankoperativeErträgeinHöhevonrund603MillionenEuroverbuchen.

MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):DeutschePfandbriefbankOperativeErträgederDeutschenPfandbriefbankindenJahren2022und2023nachGeschäftssegmenten(inMillionenEuro)DeutschePfandbriefbank-OperativeErträgenachGeschäftssegmentenbis2023202220236005004003002001000511460906922RealEstateFinance(REF)Non-Core(NC)Consolidation&Adjustments(C&A)14Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieoperativenErträgederDeutschenPfandbriefbankimVergleichderJahre2022und2023nachGeschäftssegmenten.ImJahr2023konntedieDeutschePfandbriefbankoperativeErträgeinHöhevoninsgesamtrund603MillionenEuroverbuchen.DieoperativenErträgeimGeschäftssegmentRealEstateFinance(REF)betrugenetwa511MillionenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):DeutschePfandbriefbankOperativeErträgederDeutschenPfandbriefbankindenJahren2022und2023nachProdukten(inMillionenEuro)DeutschePfandbriefbank-OperativeErträgenachProduktenbis20232022202360050040030020010005114609271Real-Estate-FinanzierungenSonstigeProdukte15Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieoperativenErträgederDeutschenPfandbriefbankimVergleichderJahre2022und2023nachProdukten.ImJahr2023konntedieDeutschePfandbriefbankoperativeErträgeinHöhevoninsgesamtrund603MillionenEuroverbuchen.DieoperativenErträge,diederBankkonzerndurchReal-Estate-Finanzierungenerzielenkonnte,lagenbeietwa511MillionenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):DeutschePfandbriefbankKAPITEL

03KennziffernCost-Income-RatioderDeutschenPfandbriefbankindenJahrenvon2011bis2023DeutschePfandbriefbank-Cost-Income-Ratiobis202390%77%80%70%60%50%40%30%20%10%0%73%67,9%64,7%51,8%47%45,6%45,8%44,2%43,5%42,4%40,4%39%201120122013201420152016201720182019202020212022202317Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieCost-Income-Ratio*derDeutschenPfandbriefbankimZeitraumderJahrevon2011bis2023.DieCost-Income-Ratio(Aufwand-Ertrag-Relation)isteinewirtschaftlicheKennzahlimoperativenGeschäftvonBankenundgibtAufschlussüberdieEffizienzeinerBank.Dabeigilt:JegeringerderWertderCost-Income-Ratioist,destoeffizienterwirtschaftetdieBank.ImJahr2023lagdasVerhältnisvonAufwandundErträgenderDeutschenPfandbriefbankbeietwa45,8Prozent.

MehrHinweis(e):Weltweit;*DieCost-Income-RatioistdasVerhältniszwischendemVerwaltungsaufwandunddenoperativenErträgen.ÄltereWertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.MehrQuelle(n):DeutschePfandbriefbankErgebnisjeAktiederDeutschenPfandbriefbankindenJahrenvon2014bis2023(inEuro)DeutschePfandbriefbank-ErgebnisjeAktiebis20231,81,61,41,21,00,80,60,40,20,01,711,581,461,351,271,241,20,770,510,03201420152016201720182019202020212022202318Beschreibung:DieseStatistikzeigtdasErgebnisjeAktie*derDeutschenPfandbriefbankindenJahrenvon2014bis2023.ImJahr2023konntedieDeutschePfandbriefbankeinErgebnisjeAktieinHöhevon0,51Euroerzielen.

MehrHinweis(e):Weltweit;*Lt.Quelleunverwässertundverwässert.ÄltereWertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.MehrQuelle(n):DeutschePfandbriefbankDividendejeAktiederDeutschenPfandbriefbankindenJahrenvon2015bis2023(inEuro)DeutschePfandbriefbank-DividendejeAktiebis20231,41,21,181,071,0511,00,80,60,40,20,00,950,580,4300201520162017201820192020202120222023*19Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieDividendejeAktiederDeutschenPfandbriefbankindenJahrenvon2015bis2023.FürdasGeschäftsjahr2022schüttetedieDeutschePfandbriefbankeineDividendevon0,95EurojeAktieanihreAktionäreaus.

MehrHinweis(e):Weltweit;*VorschlagandieHauptversammlungÄltereWertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.MehrQuelle(n):DeutschePfandbriefbankNeugeschäftsvolumenderDeutschenPfandbriefbankimBereichdergewerblichenImmobilienfinanzierungindenJahrenvon2012bis2023(inMilliardenEuro)DeutschePfandbriefbank-NeugeschäftgewerblicheImmobilienfinanzierungbis20231210,710,41089,59,599997,37,2764,942020122013201420152016201720182019202020212022202320Beschreibung:DieseStatistikzeigtdasNeugeschäftsvolumen*derDeutschenPfandbriefbankimBereichdergewerblichenImmobilienfinanzierung(RealEstateFinance)indenJahrenvon2012bis2023.ImJahr2023beliefsichdasNeugeschäftderDeutschenPfandbriefbankimSegmentdergewerblichenImmobilienfinanzierungaufeineSummevonrund7,2MilliardenEuro.MehrHinweis(e):Weltweit;*Lt.QuelleinklusiveProlongationenmitLaufzeitenvonübereinemJahr.ÄltereWertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.MehrQuelle(n):DeutschePfandbriefbankKAPITEL

04Bilanz-&sonst.KennzahlenBilanzsummederDeutschenPfandbriefbankindenJahrenvon2011bis2023(inMilliardenEuro)DeutschePfandbriefbank-Bilanzsummebis2023120108,897,110080604020074,674,966,862,758,958,45857,856,85350,9201120122013201420152016201720182019202020212022202322Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieBilanzsummederDeutschenPfandbriefbankimZeitraumderJahrevon2011bis2023.AbgebildetwirdjeweilsderStandamJahresende.EndedesGeschäftsjahres2023beliefsichdieBilanzsummederDeutschenPfandbriefbankaufrund50,9MilliardenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):DeutschePfandbriefbankBilanziellesEigenkapitalderDeutschenPfandbriefbankindenJahrenvon2011bis2023(inMilliardenEuro)DeutschePfandbriefbank-Eigenkapitalbis20234,03,53,53,43,43,43,53,02,52,01,51,00,50,03,33,33,33,23,12,92,82,7201120122013201420152016201720182019202020212022202323Beschreibung:DieseStatistikzeigtdasbilanzielleEigenkapitalderDeutschenPfandbriefbankimZeitraumderJahrevon2011bis2023.AbgebildetwirdjeweilsderStandamJahresende.EndedesGeschäftsjahres2023beliefsichdasbilanzielleEigenkapitalderDeutschenPfandbriefbankaufeineSummevonrund3,4MilliardenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):DeutschePfandbriefbankHarteKernkapitalquotederDeutschenPfandbriefbankindenJahrenvon2013bis2023DeutschePfandbriefbank-HarteKernkapitalquotebis202325%22,2%19,5%20%15%10%5%18,9%18,5%18,5%17,6%17,1%16,7%16,1%15,9%15,7%0%2013201420152016201720182019202020212022202324Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieharteKernkapitalquote(CET1-Quote)derDeutschenPfandbriefbankimZeitraumderJahrevon2013bis2023.AbgebildetwirdjeweilsderStandamJahresende.ZumEndedesGeschäftsjahres2023lagdieharteKernkapitalquotederDeutschenPfandbriefbankbeietwa15,7Prozent.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):DeutschePfandbriefbankAnzahlderMitarbeitendenderDeutschenPfandbriefbankindenJahrenvon2011bis2023DeutschePfandbriefbank-AnzahlderMitarbeiterbis20231.2001.0441.0321.0008006004002000852808806785782784791756750752744201120122013201420152016201720182019202020212022202325Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieAnzahlderMitarbeiter:innen*derDeutschenPfandbriefbankimZeitraumderJahrevon2011bis2023.AbgebildetwirdjeweilsderStandamJahresende.ZumEndedesGeschäftsjahres2023beschäftigtedieDeutschePfandbriefbank806Mitarbeiter:innen.MehrHinweis(e):Weltweit;*AufBasisvonVollzeitäquivalenten.ÄltereWertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.MehrQuelle(n):DeutschePfandbriefbankKAPITEL

05WettbewerberKonzernergebnisderAarealBankindenJahrenvon2008bis2023(inMillionenEuro)KonzernergebnisderAarealBankbis20234003503002502001501003743352342262131631539393856847464850023-50-100-69200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202327Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungdesKonzernergebnissesderAarealBankGruppeimZeitraumderJahrevon2008bis2023.ImJahr2023konntedieAarealBankeinenKonzerngewinninHöhevonrund48MillionenEuroerwirtschaften.

MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):AarealBankEntwicklungderCost-Income-RatioderAarealBankindenJahrenvon2006bis2023Cost-Income-RatioderAarealBankbis202370%59,8%60%50%40%30%20%10%0%54,1%50,4%49,9%47,9%43,6%43,9%44,2%43,2%40,9%41,2%40,5%

40,4%40,3%38,5%37,3%36,2%31,7%20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202328Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungderCost-Income-Ratio*derAarealBankvon2006bis2023.DieCost-Income-Ratio(Aufwand-Ertrag-Relation)isteinewirtschaftlicheKennzahlimoperativenGeschäftvonBankenundgibtAufschlussüberdieEffizienzeinerBank.Dabeigilt:JegeringerderWertderCost-Income-Ratioist,destoeffizienterwirtschaftetdieBank.MehrHinweis(e):Weltweit;*LautQuelleCost-Income-RatiodesSegments"StrukturierteImmobilienfinanzierungen".ÄltereWertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.MehrQuelle(n):AarealBankImmobilienfinanzierungenderAarealBankindenJahrenvon2008bis2023(inMillionenEuro)ImmobilienfinanzierungenderAarealBankbis202335.00030.00032.87630.89430.90130.04828.98727.92827.83426.39525.88225.08824.55023.98625.00020.00015.00010.0005.000023.30422.81322.88421.838200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202329Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungderImmobilienfinanzierungenderAarealBankGruppeimZeitraumderJahrevon2008bis2023.ImJahr2023beliefensichdiegetätigtenImmobilienfinanzierungenderAarealBankaufeineSummevonrund32,9MilliardenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):AarealBankGewinnbzw.VerlustderHamburgCommercialBankindenJahrenvon1999bis2023(inMillionenEuro)