中国智能仓储行业发展现状及竞争格局分析

中国智能仓储行业发展现状及竞争格局分析刘潘刘潘2023-09-1809:54一、智能仓储产业概述1、智能仓储的定义及分类智能仓储是物流过程的环节，智能仓储包括入库、存取、拣选、包装、分拣等步骤，以控制与驱动、定位与导航、物联网、大数据、人工智能、机器人为底层技术，统一调度，协调仓内的各类物流设备运行。其相较于传统仓储的主要优势包括：空间利用率高，立体仓储，节约70%以上的土地；动态存储，整合协调上下游；无人化机器操控，节约人力成本，提高准确率等。智能仓储的作业流程和底层技术2、智能仓储与传统仓储对比智能仓储具有提升土地利用效率、降低人力成本、减少物料浪费、降低物料拣选错误率、提高仓储自动化水平及管理水平等诸多优点。利用高层货架储存物料可以最大限度的利用空间，大幅度的减少地面使用面积，降低土地使用成本，与传统仓库相比，智能仓储减少用地面积40%以上，能够实现良好的经济效益。除此之外，WMS等软件的引入也提高了整体管理的准确性，有效的保障了库存积压的问题。智能仓储与传统仓储对比二、智能仓储行业发展相关背景1、智能仓储行业发展相关政策近年来，国务院及相关部门陆续推出了一系列法规政策支持和鼓励智能仓储行业的发展。如2021年发布的《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》加强5G在园区、仓库、社区等场所的物流应用创新，推动5G在无人车快递运输、智能分拣、无人仓储、智能佩戴、智能识别等场景应用落地。该政策有助于推动物流行业自动化运输，深化5G技术在智能物流的融合和运用。智能仓储行业发展相关政策2、智能仓储发展的经济因素在我国的劳动力资源和土地资源均日趋紧张的今天，劳动力成本和土地成本显著上升，这也促使我国智能仓储行业加速发展。2016年-2021年，虽然全国每月成交土地均价波动剧烈，但整体上呈现上升趋势。从平均水平来看，全国每月成交土地均价的均值由2016年的11180元/平方米增长至2021年的15966元/平方米，涨幅超40%，年均复合增长率超7%。土地成本的高速增长，驱动工厂通过仓储智能化来提高土地利用率，进而节省土地成本。2016-2021年中国成交土地均价变化相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国智能仓储行业市场发展监测及投资前景展望报告》三、智能仓储行业产业链1、智能仓储行业产业链示意图智慧仓储产业链包括软硬件开发商、系统集成商和终端应用。产业链上游包括硬件设备（自动化立库、AGV机器人、分拣机器人等）和软件系统（WMS、WCS、MES等），其中软件系统的壁垒更高，上游代表企业包括海康机器人、SAP等；产业链中游为系统集成，主要基于对上游产品的研究，深入了解下游客户需求，使用多种仓储物流硬件设备和仓储物流软件系统，设计建造仓储物流集成系统，为客户提供定制化解决方案，部分中游集成商也在积极布局上游产业，代表企业为诺力股份等；下游为工业生产、商业物流等各个子行业。智能仓储行业产业链示意图2、智能仓储行业下游应用分析快递行业将是现代社会不可替代的基础产业，近年来中国快递业务量快速增长，2022年全国快递业务量达到1105.8亿件，同比增长2.11%，相较于2021年同步增长的28.92%有所放缓。随着下游需求的拉动，智能仓储行业发展空间也将逐渐广阔。2017-2022年中国快递业务量统计四、智能仓储行业现状分析1、智能仓储行业市场规模智能物流连接生产段和制造端，仓储是其中关键一环，近年来，土地和人力成本高企，仓储费用也有明显上升，智慧物流的优势进一步凸显。根据数据，2022年中国智能仓储市场规模达1237.5亿元，未来市场增速预计将加快并于25年超2000亿元。2017-2023年中国智能仓储行业市场规模统计2、智能仓储设备产品结构智能仓储装备主要由搬运系统，存取系统，输送系统和分拣系统这四大系统组成，各有其核心产品。搬运系统的核心设备是AGV；存取系统的核心设备是堆垛机和立体库高位货架；输送系统的核心设备是穿梭机、输送机和EMS；分拣系统的核心设备是分拣机。2022年中国智能仓储细分设备市场规模3、智能仓储设备渗透率截止2021年，我国第二产业的数字经济渗透率仅为20%，相比之下，德国和韩国的第二产业数字经济渗透率均超过了40%。由此可见，与发到国家相比，我国的工业数字化水平仍显落后。据统计，截至2021年，我国仍有约49.2%的企业尚未使用任何智能仓储设备，而目前已经被使用的智能仓储设备的渗透率也均较低，其中渗透率最高的AGV设备的渗透率仅为29.04%，尚不足30%，相比之下，渗透率最低的智能分拣设备的渗透率仅为11.88%，市场仍存在较大空间。2021年中国智能仓储设备渗透率4、智能仓储细分市场--AGVAGV是我国智慧仓储重要的硬件设备之一，得益于近年来我国机器人产业的不断发展，我国AGV市场规模也随之不断扩张。数据显示，2022年中国市场移动机器人销量创新高，达到8.14万台，同比增长27.67%；市场规模96.73亿元，同比增长23.83%。2016-2022年中国AGV市场规模走势五、智能仓储行业竞争格局1、智能仓储行业竞争格局国内市场，2021年中国智能仓储物流CR10仅为14%，其中TOP3分别为诺力股份、中科微至、昆船智能，中国市场份额分别为5%、2%、2%。我国智能仓储行业的CR5仅为8.4%，CR10仅有14.1%。行业集中度低的原因主要是因为智能仓储行业尚且是一个增量市场，该行业是从2010年才逐步大规模发展的。由于市场本身处于高速增长的状态，因此各家企业目前在自己所处的下游客户行业圈层中均发展不错，尚不存在大量的并购整合，因此短期来看仍处于比较分散的状态。2021年中国智能仓储行业企业竞争格局2、智能仓储行业重点企业营收从各企业的经营情况看，硬件能力较强的公司（如诺力股份）收入总额较高，软件能力较强的公司（如今天国际）盈利能力较强，除诺力股份和德马科技海外收入占比较高外，其余企业主要深耕于国内市场。诺力股份是全领域智能内部物流系统提供商，其主要业务包括智能智造装备、智慧物流系统两大板块，22年营收占比分别为50%、49%。2022年智能仓储行业重点企业营业收入对比六、智能仓储行业未来发展趋势1、正在由集成系统阶段向智能自动化仓储阶段迈进通过在在仓储作业的搬运、存取、输送、分拣等各个环节中使用先进的自动化设备来替代传统的人力和非自动化设备，智能仓储系统可以实现作业效率的高效提升。在未来进入智能自动化仓储阶段后，仓储物流将不再局限于搬运、存取、输送、分拣等单一环节的智能化，而是在大规模应用堆垛机、分拣机、AGV等智能化设备以及MES、WMS、WCS等系统软件的基础上实现全流程智能化。同时，通过融入人工智能和大数据等先进技术，智能仓储将在未来与产线紧密衔接，使生产和仓储物流完美结合，实现真正意义上的智能工厂。2、国内仓储企业