人工智能+进入爆发临界开启繁荣生态前景 -中国生成式AI行业市场热点月度分析2024年5月

中国生成式AI行业市场热点月度分析（2024年5月）月狐数据（MoonFoxData）2024年6月深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13•政策端：“人工智能+”已写入政府工作报告中有升，用户画像呈现高学历、白领化特征，用户评价整体积极；AI算力迎来大规模降价，多模态、端侧模型取得有效•垂直行业落地：大模型已在电商、母婴、搜索、教育等行业初步落地，呈现出AI与•主流应用数据情况：行业应用活跃程度总体均有提升，Kimi、文心一言、豆包等成为国内活跃表现最佳的应用，在行业深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-132生成新的不限于原始数据的文本、图像、音频成、文本写作、音频创作、视频生成、教育学习、代码开发深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-133深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-134厂行业动态：全产业链加速进化，政策、投融资、技术、创新积极朝向落地方向驱动，推动“人工智能+”进入爆发临界点深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-135政策动态：“人工智能+”明确写入政府工作报告，国资成推进AI行业发展主力之一，地方政府开始进入实际推进阶段2024-032024-042024-042024-052024-05《2024年政府工作报告》将制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群中央企业、地方大型国有企业特别是行业龙头企业，加快实施“AI+”专项行动，充分发挥应用场景多的优势，带头抢抓人工智能赋能传统产业的机遇，主动开放应用场景，积极合作打造可以融入企业生产经营系统的行业大模型，力争“以应用带技术”加快实现技术迭代升级、增长动能转换探索建设国家级数据标注基地，在数据标注产业的生态构建、能力提升和场景应用等方面先行先试，集聚龙头企业，促进区域人工智能产业生态发展北京市人民政府办公厅印发《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2024-2026年）》，提出加快以医疗大模型为代表的人工智能技术赋能产业发展上海市人民政府办公厅印发《上海市推进“人工智能+”行动打造“智慧好办”政务服务实施方案》，推进政务服务领域“人工智能+”行动《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》布局新兴技术领域标准。完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-136投融资动态：国内生成式AI产业投融资热度趋于理性，投资向各领域落地方向迁移，AI产业估值规模达到科技领域新高度（2024.3-5）（2024.3-5）（2024.3-5）（2024.3-5）企业名成立时间最新估值月之暗面2023年约30亿美元企业名成立时间最新估值月之暗面2023年约30亿美元智谱AI2019年约30亿美元Minimax2021年约25亿美元百川智能2023年约18亿美元零一万物2023年10亿美元+•月之暗面和百川智能在成立次年内的估值突破百亿；对比目前国内独角兽头部企业如字节跳动、希音等，生成式AI的估值发展规模更大、速度更快企业名成立时间成立初期估值字节跳动2012年2013年：6000万美金（折合约3.7亿人民币）蚂蚁集团2014年2015年：2600亿人民币希音2012年2015年：15亿元民币微众银行2014年2016年：320亿人民币深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-137投融资动态：工业制造、机器人、基础设施领域投融资热度抬头，“+AI”投资凸显“实用”方向人工智能物联网（AIoT）企业特斯联宣布完成D人工智能物联网（AIoT）企业特斯联宣布完成D南昌政府平台公司、徐州产业基金、北科建集团、光大控股、商汤科技等新老月狐观点：“国字头”投资平台进场月狐观点：“国字头”投资平台进场，国企正对AIoT应用落地释放积极信号工业AI生成式设计软件与方案供应商「设序科技」完工业AI生成式设计软件与方案供应商「设序科技」完深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-138行业概况：生成式AI移动端全行业渗透率升至12%，行业MAU已突破4000万，MAU相比1月已实现100%增长生成式AI行业移动端渗透率变化生成式AI行业移动端MAU变化8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%12.3%12.3%11.2%9.8%8.4%6.7%5.3%7.2%2023.112023.102023.112023.122024.01深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-139行业概况：生成式AI移动端日均新增用户数稳定在80万水平，活跃留存率稳定在30%以上，用户新增和粘性情况稳中有升新增用户持续涌入；另一方面，7日活跃-活跃用户留存率保持稳中有升，保持在30%以上的水平，表明生成式AI行业应用可持续积累忠诚02023.122024.01 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13行业用户分析：男女整体趋于均衡，企业白领占比最高，同时呈现高学历特征，生成式AI用户当前以先锋群体为主要特征•总体上看，生成式AI行业移动端整体用户画像呈现出高学历、职业人员为主的特征。其中，行业用户男女分布已趋于平衡，女性占比已超生成式AI行业用户性别分布生成式AI行业用户职业分布生成.男.男53.4%.女53.4%.女46.6%高中及以下专科及本科硕士及以上深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13行业用户分析：市场用户整体持积极评价，生成质量、成本、上手等是用户主要关注因素，优化产品体验仍是当下重点•当前，从社媒评价数据进行用户对AI应用的态度进行分析，可发现接近6成评价处于积极正面的态度，仅约6%的评价为负面；在用户评价深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13行业结构解析：生成式AI行业已形成多层次、相互依赖的体系，构建出丰富的商业市场生态•目前，生成式AI行业体系涵盖算力层、模型层、中间层到应用层，直至服务层多个层次。在这个生态系统中，算力层作为整个生态系统的基石，提供了AI芯片、GPU和云计算服务等强大计算能力，支撑着上层的数据处理和模型训练等核心功能，而服务层和应用层则为用户提供了广泛且多样化的AI解决方案。这种多层次的结构使生成式AI行业能够高效、灵活地应对各种应用场景和复杂深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13行业结构解析：大模型落地持续推进，模型、独立应用、行业APP+模型多种模式规划齐头并进，行业总体新兴空间仍相当广阔•总体上看，国内生成式AI行业企业的模型备案数量持续增长，其中，第三、四、五批为今年1、2、4月公布通过的大模型，相比起2023年全年，2024年上半年企业备案数量已成倍增长。在这些备案中，模型层占比在26%左右，其次是独立应用和行业APP+大模型形式的应用0第一批第二批第三批第四批第五批算法模型独立应用行业APP+大模型深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13算力层：国内大模型开启降价潮，吸引更多主体参与创新、推动未来进入算力民主化时代•在算力层面，近期国内大模型由字节豆包大模型引领，开启了一轮降价热潮，国内大模型使用成本实现大幅度降低，部分厂商降价幅度超5月国内主流大模型降价情况时间线大模型降价潮将带来新的发展循环32k1元32k1元0.8元2元9元0.8元2元9元1000k0.5元1000k0.5元2元8k、128k256k免费免费免费免费32k4.5元256k60元30元100元深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13模型层：原生多模态、文生音乐在近期得到新的突破，未来复杂创作、本土化、语音交互表现有望进一步得到优化•多模态文本、音频、视觉等整合至同一模型内，实现了互动过程中实时响应与打断•模型采用了多个专家混合形成，包括对特图像图像视频底层模型文本模态模态模态模态音频音频•.......深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13模型层：端侧小模型小参数高效率比肩大模型，推动AI在智能终端的可用性实现，成为当前业界的竞争焦点面壁智能MiniCPM-Llama3-V2.5端侧模型端侧模型美团-浙大联合研究.....美团与浙江大学联合发布了MobileVLMV2模型，该模型与主流的大模型进行比较，发现其模型在token生成速度、测试基准平均得分两方面均有亮点，如MoileVLMV21B/3B模型的速度即可达到37.37tokens/.....深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13应用层：“人工智能+”千行百业数量持续提升，办公、摄影图像、教育等行业成为当前较为集中落地大模型的领域•总体上看，生成式AI行业模型备案中，一半以上的大模型明确了落地的应用和行业，覆盖的行业范围相当广泛，其中，办公商务、摄影图像、教育学习等行业大模型数量较多，另一方面，在5批模型备案中，在原有行业APP+大模型模式的备案\0第一批第二批第三批第四批第深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13应用层：中小微企业已成为AI应用创新主力，AI应用生态发展从头部企业向中腰部企业渗透，全行业竞争和生态发展动力增强•我们从备案数据进行分析，部署应用层的厂商中已有30%左右为中小微企业，成立年限在3年以下的企业达177家（共658），中小微企业或已成为AI应用的创新主力，一方面显示出生态创新向多元化、繁荣化的方向发展；另一方面也预示未来云计算厂商的模型、算力需求将单位：个企业成立年限分析12成立3年以下企业数：00成立3年以下企业数：00 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13应用层：各行各业“垂直行业模型+APP”模式发展已初见格局，AI能力有望重构传统应用使用体验，提升交易、服务效率•除AI独立应用外，“垂直行业模型+APP”的模式也成为当前AI应用层发展的一种主要模式电商行业女性亲子行业教育行业回猿辅导教育大模型画作业帮银河大模型存道youdao电商行业女性亲子行业教育行业回猿辅导教育大模型画作业帮银河大模型存道youdao子曰大模型“小值”社交行业微博AI小助理搜索行业办公行业/。WPSAl4)腾讯会议深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13服务层：国内AIPC、AI手机已初步落地，以“一站式”形象推出市场，更多个性化、深层次的AI使用场景变为可能厂商类型型号内置助手深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13服务层：系统级AI能力充分激活AIPC、AI手机创新人机交互方式，实现触摸式交互到多重体验的真正升级•生成式AI在交互体验层面所能够带来的影响、能够带来的价值一直缺乏明确的共识。在当前阶段，系统级的AI能力为PC、手机等设备激活了更多综合化的交互方式，提出多年的多重体验有望实现向单一设备内多重体验方向发展，用户可综合使用多种交互方式，在复杂多变的4432023-未来32023-未来22010s-20221在生成式A22010s-20221在生成式AI加持下，融合触摸、语音、手势等多种交互方式的多重体验成为真正可能对未来深挖降低细分用户群体（如银发族、移动办公人群等）等用户需求有重要意义1980s-2010s1960s-1980s交互方式仍以GUI为主1960s-1980s交互方式仍以GUI为主，但交互方式从键鼠过度到触摸式体验，过程中也出现少量语音交互的场景，但绝大多交互方式实现任务式分解的阶段，用户过度到以键鼠操操作均需由高度复杂的命令行操作均需由高度复杂的命令行GUI交互体验（键鼠）GUI交互体验（键鼠）.........深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13厂大模型厂商篇：B、C端应用全面布局已成头部厂商标配，以AI重构自深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13百度：文心一言双端月活均过千万，AI原生应用+重构原有应用体验，打造全方位AI产品和能力矩阵•当前，百度在AI应用的表现上保持行业头部的水准，当前文心一言在APP端和WEB端的月活水平均已超过千万，本阶段在应用布局上则更“智能助手”“能问”自然语言交互，为用户“能问”自然语言交互，为用户“能创”海量智能体助力用户工作、“能聊”语音交互与智能体3D形象实时助力高情商沟通，提升沟通技巧辅助各类社交媒体平台创作智能改写、续写，提升输入效率助力高情商沟通，提升沟通技巧辅助各类社交媒体平台创作智能改写、续写，提升输入效率AI家庭教育AI兼职赚钱AI职场办公深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13百度：AI开发者生态平台上线，原生级AI操作系统布局智能硬件赛道，未来系统、开发领域或将迎来AI引领的一轮新热潮百度三大AI开发平台发布•百度除重点打造自身AI应用能力外，在开发生态和中间层构建步伐也处于国内相对领先的位置，百度近期发布了AI开发平台，为企业、开发者快速构建智能体、AI原生应用和模型开发提供服务；另一方面，针对智能硬件等AI的延伸场景，百度也推出了AI原生操作系统进行支百度三大AI开发平台发布AAI原生操作系统革新软硬件体验成AI原生应用）成AI原生应用）（预置海量大模型，开发者可在该平台实现模型精调，生成特定场景、行业的高质量大模型）深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13字节跳动：AI品牌体系归于“豆包系”，垂直领域合作布局加速，以算力价格下降带动旗下生态繁荣•字节跳动旗下C端AI原生应用“豆包”用户规模表现突出，移动端APP月活已过千万水平，侧面说明“豆包”形象已形成初步的品牌认知；随即，字节跳动旗下模型层、中间层等服务也快速进行了品牌形象升级，归一于“豆包系”，豆包大模型在垂直行业的合作频频落地，在豆包通用模型pro豆包通用模型lite豆包·角色扮演模型豆包·语音合成模型豆包·声音复刻模型豆包·语音识别模型豆包·文生图模型豆包·FunctionCall模型豆包·向量化模型......深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13腾讯：基于混元大模型，充分发挥自身应用生态优势，形成AI开发—B端、C端开放的整体打法B端产品全面AI化B端产品全面AI化.........AI开发生态初步构建C端产品新布局.腾讯元宝深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13厂深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13电商行业：“AI+电商”实现商家、用户的交易化时代背景下，长期有望重构电商平台综合体验常态，传统电商受限于技术限制，商家端运营成本较高，用户操作链路长，AI的出现AI电商助手淘宝、京东、百度等电商平台均已AI电商助手淘宝、京东、百度等电商平台均已上线AI电商助手，用户只需通过自然语言问答，即可由AI推荐相应的商品，并介绍商品内容，进行比价等，此举有望重新塑造买家侧的购买体验，对商家生态也将起到引导作用近一年中国消费者信心指数变化（CCI）1数字人主播京东618期间上线5000+数字带货人，刘强东领衔总裁团队以数字人形象上线直播销售2023.052023.062023.072023.082023.092023.052023.062023.072023.082023.092024.012024022024032024.049080100中性值AI营销设计阿里AI电商产品“绘蛙”持续迭代，当前已支持AI生成商品图、模特图、图形修复、种草文案等营销设计内容，有望为海量商家实现降本增效 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13母婴亲子行业：AI高效赋能母婴家庭生活的各个环节，通过创新交互方式，为用户提供丰富、便捷且个性化的育儿支持•在母婴亲子领域，母婴垂类AI正在重塑育儿体验，通过提供多样化和专业化的服务，母婴AI极大地提升了用户的育儿体验，使父母能够更•在这一领域中，宝宝树Mika-Brain以致力于打造“最懂母婴家庭用户”的垂域模型的愿景脱颖而出。Mika-Brain基于宝宝树16年来在母婴领域积累的丰富优质语料数据进行训练，经过宝宝树平台专业内容团队的严格审核与校验，确保了其在母婴垂域内容生成方面的专业性和垂类AI满足母婴亲子用户多样化育儿需求宝宝树：AI赋能母婴人群，重新理解智能育儿生活方式垂类AI满足母婴亲子用户多样化育儿需求 02育儿场景需求：创新交互方式覆盖不同场景 02育儿场景需求：创新交互方式覆盖不同场景 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13母婴亲子行业：宝宝树双向纵深推进C端和B端AI服务，为母婴行业打开转型升级想象空间，注入发展新动能宝宝树双向推进商业化落地C端C端AI服务B端B端AI赋能深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-1331搜索行业：AI×搜索实现“搜创一体”，搜索需求+AI创作有望形成飞轮效应，提升AI能力市场认知度效率；但除传统的通用大模型应用可被用于搜索外，传统搜索引擎+AI也是一个明确的方向，传统搜索引擎仍有大量的流量，与AI能力的百度搜索成“搜创一体”首例在百度搜索框直接输入指令“祝福语”百度搜索成“搜创一体”首例在百度搜索框直接输入指令“祝福语”即可完成贺卡创作，支持个性化、多在图片搜索界面，支持画质修复、局部消除、局部替换等AI功能的使用人格化智能体百度搜索上线一批人格化智能体，包括历史文化名人、情感360以AI完成搜索引擎重构PDF分析论文分析图书分析视频总结录音分析AI识图网页分析.....深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13教育行业：“AI+教育"打通教师+学生全链路教育学习场景，猿辅导等厂商已布局AI教育全流程体验•教育行业在近期也成为了AI+的明确落地行业，AI+教育的落地场景已可覆盖教师端和学备课作为教师工作过程中较为费力的场景，AI+可实现备课信息高效检索、教学内容生成（如PPT）、生成作业和练习备课作为教师工作过程中较为费力的场景，AI+可实现备课信息高效检索、教学内容生成（如PPT）、生成作业和练习材料、辅助优化教学计划等工作海豚飞象星球斑马APP猿辅导素养课教师端可结合AI数字人技术进行讲解，提升在课后练习题讲解分析等场景的工作效率，AI数字人可通过学习友教师提供的课件数据、生成相应的讲解过程猿辅导教育大模型底座教师端、学生端均可利用AI能力对作业、练习进行自动化批改，在生成式AI的加持下，自动化批改不仅限于客观题，主观题、语言题批改也已成为可能学生端可利用AI教育软件/硬件进行拍图搜题、多轮提问等，生成式AI赋能下，学生AI答疑将呈现更加个性化、深度化的状态，突出“因材施教”“循循善诱”的学习理念基于AI对教育情况、学生学习数据的积累学习，教师端和学生端均可使用AI进行教情学情分析，AI可结合行业优秀实践数据，重点分析问题和潜在原因深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13厂深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13主流生成式AI应用活跃数据69.754.551.245.741.636.936.534.730.626.469.754.551.245.741.636.936.534.730.626.4AippTonAIPPTJli百川大模型12251.321781.43802.04527.25277.36232.87168.3888.188.19回海螺AI80.580.572.372.3深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13主流生成式AI应用活跃数据移动端主流生成式AI应用活跃情况（2024年5月）11105.649.649.621049.847.447.43573.546.446.44340.2340.236.436.45田Kimi智能助手313.7313.731.931.96221.3221.325.225.27197.420.920.98132.619.919.99107.915.915.9回海螺AI57.713.413.4深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12056275号-13报告说明