智研咨询发布-中国产权交易行业现状、发展环境及投资前景分析报告

智研咨询发布—中国产权交易行业现状、发展环境及投资前景分析报告一、产权交易市场成交额产权交易是指一方依照法律和合同的规定，将企业财产权转让给另一方，以及以购买、出售、兼并、拍卖等手段剥夺被交易企业法人资格或者改变法人实体的法律行为。中国产权协会公布的数据显示，我国产权交易市场实现跨越式发展，2021年年交易额再创历史新高。2021年产权交易资本市场5大类业务共实现交易额22.3万亿元，首次突破20万亿元。2012至2021年10年间，产权交易资本市场累计交易额突破90万亿元，达到91.08万亿元，年均复合增长率29%。2012-2021年中国产权交易资本市场年交易额统计情况资料来源：中国产权协会、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国产权交易行业市场全景调查及前景战略分析报告》据中国产权协会统计，2021年资产股权类业务交易额3.01万亿元，相比2020年（2.90万亿元）增长3.8%。金融资产类业务包括不良金融资产交易和金融产品交易，全年实现交易额16.27万亿元，相比2020年（11.25万亿元）增长44.6%。主要贡献来自金融产品交易业务，全年实现交易额15.9万亿元，相比2020年（10.9万亿元）增长45.9%。2021年产权交易资本市场完成自然资源交易项目0.75万亿元，年交易额创历史新高，相比2020年（4735.8亿元）增长58%。2021年产权交易资本市场完成环境权交易0.02万亿元，相比2020年（78.4亿元）增长193.2%。2021年招标采购类业务年交易额达2.24万亿元，相比2020年（1.2万亿元）增长86.7%。2021年中国产权细分交易市场运行情况资料来源：中国产权协会、智研咨询整理资产股权类业务包括企业产权转让、企业增资、资产转让、资产租赁、其他融资服务等具体业务种类，是产权交易行业最早开展的传统优势业务。2021年，完成各类所有制企业产权转让项目0.55万亿元（其中国有产权转让0.48万亿元），占资产股权类业务的18.20%；助力各类所有制企业实现融资0.38万亿元（其中国有企业融资0.36万亿元），占资产股权类业务的12.52%；资产转让项目实现交易额0.47万亿元（其中助力各级国有企业通过资产处置回笼资金0.16万亿元），占资产股权类业务的15.70%；资产租赁项目合同总金额达0.10万亿元，占资产股权类业务的3.30%；其他融资服务包括市场化债转股、交易项目融资、股权质押融资和融资租赁等类业务。全年实现交易额1.51万亿元，相比2020年（1.3万亿元）增长16.2%，占资产股权类业务的50.28%。2021年中国资产股权类主要业务占比情况资料来源：中国产权协会、智研咨询整理二、国有资产交易情况从国有资产成交数据看，近三年国资三项成交金额和成交数量都在增涨。2021年国资三项成交金额为7036.21亿元，同比2020年40%；国资三项成交数量为41700宗，同比2020年增涨42.81%。2019-2021年国资三项成交数据变化趋势资料来源：中国产权协会、智研咨询整理2021年企业产权转让成交数量为4184宗，占国资三项总成交数量的10%；企业增资成交数量421宗，占国资三项总成交数量的1%；企业资产转让成交数量37095宗，占国资三项总成交数量的89%。2021年企业产权转让成交金额13843.06亿元，占国资三项总成交金额的81%；企业增资成交金额1808.25亿元，占国资三项总成交金额的11%；企业资产转让成交金额1384.91亿元，占国资三项总成交金额的8%。2021年国资三项成交数量及成交金额情况资料来源：中国产权协会、智研咨询整理从国资三项总成交金额地区分布看，北京成交金额占比最多，占总成交金额的19.76%。上海成交金额占总成交金额的14.23%，广东地区成交金额占总成交金额的7.22%，山东地区成交金额占总成交金额的4.83%，四川地区成交金额占总成交金额的4.25%。国资三项总成交金额地区占比资料来源：中国产权协会、智研咨询整理从国资三项交易机构看，北京产权交易所成交金额最多，成交金额占比35.23%。上海联合产权交易所成交金额占比20.11%，重庆联合产权交易所成交金额占比5.12%，广东联合产权交易所成交金额占比3.80%，北部湾产权交易所成交金额占比3.30%，其他机构成交金额共占比32.46%。国资三项交易机构成交金额占比资料来源：中国产权协会、智研咨询整理三、企业分布情况2021年国资三项总成交金额排名前十的央企集团有：中国广核、中国华电、中国五矿、中国电子、华侨城、招商局、中国船舶、国家电投、航天科工和中国石油。其成交金额分别为：315.85亿元、183.73亿元、152.46亿元、126.86亿元、110.74亿元、107.32亿元、97.15亿元、65.24亿元、56.06亿元和54.88亿元。2021年国资三项总成交金额排名前十的央企集团（单位：亿元）资料来源：中国产权协会、智研咨询整理2021年国资三项总成交金额排名前十的地方国企集团有：上海地产、北京首农、上海联资、申能集团、上海实业、北京基投、深圳国际、上海汽车、上海电气和北京外服。其成交金额分别为：211.62亿元、133.93亿元、59.68亿元、57.83亿元、54.76亿元、35.60亿元、32.08亿元、31.01亿元、30.46亿元和29.02亿元。2021年国资三项总成交金额排名前十的地方国庆集团资料来源：中国产权协会、智研咨询整理2021年，房地产行业企业产权转让成交金额948.71亿元，成交数量369宗；制造业企业产权转让成交金额589.22亿元，成交数量587宗；租赁商服行业企业产权转让成交金额383.43亿元，成交数量445宗；电热气水企业产权转让成交金额266.52亿元，成交数量122宗；批发零售企业产权转让成交金额170.56亿元，成交数量316宗；科技服务行业企业产权转让成交金额149.23亿元，成交数量643宗；采矿业企业产权转让成交金额141.6亿元，成交数量61宗；建筑行业企业产权转让成交金额141.32亿元，成交数量162宗；信软服务行业企业产权转让成交金额83.22亿元，成交数量216宗。企业产权转让成交金额排名前十的行业资料来源：中国产权协会、智研咨询整理2021年企业增资成交金额多的行业是电热气水行业，其企业增资成交金额为569.34亿元，成交数量为24宗。其次是制造业企业，其企业增资成交金额为357.4亿元，成交数量为72宗。然后是科技服务行业，其企业增资成交金额为151.83亿元，成交数量为56宗。企业增资成交金额排名前十的行业资料来源：中国产权协会、智研咨询整理2021年，企业房产资产转让成交金额为353.73亿元，占总成交金额的25%；企业设备资产转让成交金额为108.28亿元，占总成交金额的8%；企业在建工程资产转让成交金额为36.90亿元，占总成交金额的3%；企业土地使用权资产转让成交金额为42.00亿元，占总成交金额的3%；企业交通运输工具资产转让成交金额为24.90亿元，占总成交金额的2%。各类企业资产转让成交金额及占比资料来源：中国产权协会、智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国产权交易行业市场全景调查及前景战略分析报告》。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领