中国MVR设备（MVR蒸发器）行业现状、竞争格局及趋势分析

中国MVR设备（MVR蒸发器）行业现状、竞争格局及趋势分析周泉周泉2023-04-2410:21一、MVR蒸发器综述MVR（机械式蒸汽再压缩）是一种新型高效节能蒸发系统，由预热器、蒸发器、分离器和压缩机（核心部件）等组成。MVR系统的工作原理为：从蒸发器出来的二次蒸汽，经压缩机压缩后，送到蒸发器的加热室作为加热蒸汽被循环使用，使料液维持沸腾状态。从而使原来要废弃的蒸汽得到充分利用，减少对外部加热及冷却资源的使用，降低能耗。目前蒸发领域已实现产业化应用的技术包括单效蒸发、多效蒸发、热力蒸汽再压缩TVR以及机械蒸汽再压缩MVR。其中，MVR蒸发技术能够完全利用二次蒸汽，节能优势最明显。各种蒸发器设备性能对比各种蒸发器设备性能对比资料来源：亚光股份招股书，产业研究院整理MVR作为国际先进的蒸发结晶技术，凭借显著的节能优势，广泛应用于各类工业领域中的蒸发、结晶、浓缩等工艺环节。据亚光股份招股书显示，目前MVR设备下游应用领域主要包括化工、制药、环保、新能源、食品等行业。MVR设备下游应用领域简介MVR设备下游应用领域简介资料来源：亚光股份招股书，产业研究院整理二、工业节能产业链及现状从工业节能产业链来看，上游主要是原材料供应商、核心零部件和生产设备商，中游主要包括节能服务供应商和节能设备供应商，其中节能设备包括工业动设备（节能电机和压缩机为主）和余热利用设备（余热锅炉以及热泵等），部分企业的业务范围既涉及节能设备的生产和销售，又提供合同能源管理，成为在工业节能领域综合性服务和产品的供应商。工业节能下游应用领域较为广泛，主要包括能耗较大的钢铁、石化、建材制造业等行业。工业节能产业链工业节能产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理“双碳”目标下，国内节能市场有望迎来较快发展，数据显示，预计2026年国内工业节能设备市场规模达2860亿元。2021年国内工业节能产品市场规模预计为1655亿元，预计到2026年国内工业节能产品市场规模为2860.68亿元，年均增长率10.32%。2021-2026年中国工业节能设备及服务市场规模情况2021-2026年中国工业节能设备及服务市场规模情况资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国MVR蒸发器行业市场发展现状及投资策略咨询报告》三、MVR蒸发器现状分析受益下游多个领域需求扩张，MVR蒸发设备市场规模持续增长。据统计，2021年我国MVR蒸汽机械市场规模约为197亿元，2026年将增长至342亿元，年均复合增长速度为12%。2015-2026年中国MVR蒸发器行业市场规模及增速情况2015-2026年中国MVR蒸发器行业市场规模及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理四、MVR蒸发器行业竞争格局从市场竞争格局来看，海外厂商先发优势明显，格局较为分散，目前美国GE、德国GEA等外企成立时间早，技术积累深厚，是国内亿元规模以上大型订单的主要供应商。国产企业主要以乐恒节能、乐科节能、瑞升华为主，单笔订单较小，但订单数目较多，可满足国内主要市场需求。全球MVR蒸发系统头部企业情况全球MVR蒸发系统头部企业情况注：乐恒节能营业收入和毛利率为亚光股份节能环保业务数据。资料来源：公开资料，产业研究院整理亚光股份长期深耕制药装备领域，产品包括清洗机、隔离转运、过滤洗涤干燥机等。2018年公司收购乐恒节能，业务拓展至节能环保、新能源领域。据公司招股书数据，2018-2022年，受益下游应用领域拓展，以及2021年以来锂电客户大规模扩产，公司节能环保设备业务收入从1.5亿元提升至6.15亿元，CAGR达42.3%；MVR业务从1.37亿元提升至5.54亿元，CAGR达41.8%。目前公司在手订单充足，截至22年底，公司合同负债已经接近10亿元，在手订单充足有望支撑公司业绩长期释放。2018-2022年亚光股份节能环保设备及MVR业务营收2018-2022年亚光股份节能环保设备及MVR业务营收资料来源：亚光股份招股书，产业研究院整理五、MVR蒸发器行业发展趋势1、蒸汽压缩机为MVR系统最关键的核心设备，制造壁垒高。蒸汽压缩机要由机头、电机和稀油站三部分组成，对加工精度、耐气蚀性、动态密封等技术条件要求苛刻，目前国内的蒸汽压缩机设备主要依赖进口。目前，全球只有极少数公司具有自制MVR系统蒸汽压缩机的能力。全球MVR蒸汽压缩机生产企业介绍全球MVR蒸汽压缩机生产企业介绍资料来源：公开资料，产业研究院整理离心式蒸汽压缩机为未来压缩机的首选。目前常用于MVR系统的压缩机包括高速离心式蒸汽压缩机、低速离心式压缩机和罗茨压缩机等。其中，高速离心式蒸汽压缩机具备压缩比高、流量大、效率高、易维修、运行稳定以及高效率等优势，是用于MVR系统的最佳方案。用于MVR系统的蒸汽压缩机对比情况用于MVR系统的蒸汽压缩机对比情况资料来源：乐恒节能官网，产业研究院整理2、就下游应用领域来看，锂电领域需求旺盛，市场景气度带动行业持续增长。具体来看，碳酸锂等锂电池原材料生产流程包括晶转焙烧、酸化焙烧、浸出分离、净化分离、蒸发浓缩、冷却结晶、真空干燥。MVR系统可用于生产过程中的蒸发浓缩、结晶两个