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2023年计算机应用行业投资分析报告202312月\l“_TOC_250001“一、2023年回忆：缓慢复苏，业绩分化 3\l“_TOC_250000“二、投资计算机行业就是投资成长 4三、并购重组中掘金 6四、行业进展投资时机 91、从行业应用到垂直互联网 92、去“IOE与根底软硬件国产化 133、国家安全委员会 16政策细则和落地是安全行业壮大关键 16国产化和并购是行业投资的两条主线 16五、聚焦高景气度细分领域 171、银行信息化，流程再造与国产化的机遇 172、商业智能与大数据 203、近场移动支付标准落地 244、教育信息化浪潮来袭 27教育改革进入深水区，政策将强力推举 27教育信息化：三通两平台加速进展 295、才智社区将是才智城市中的亮点 30才智社区：才智城市板块中的金矿 30社区安防设备商14年Q2将迎来行业反转 32打造才智社区商业生态，社区O2O雏形初现 33一、2023年回忆：缓慢复苏，业绩分化81家软件业务占收入比重较大的A股上市公司，13年前三季度这些企业整体收入同比增长9.0%(软件效劳企业的“营改增”影响收入增速)，归属于母公司净利润同比增长4.2%。环比分析，三季度单季收入增速下降，而利润增速上升。本钱角度分析，13年前三季度营业本钱同比增长7.4%，销售费用同比增长6.7%，略低于收入增速，而治理费用分别增长20.7%，大幅超过收入增速，使得营业利润增速低于收入。13年前三季度整体薪酬同比增长15.8%，增速明显下降，我们认为整体薪酬增速下降主要缘由是13年以来上市公司人员规模把握较严格。环比分析，3季度单季费用增速明显缓和，使得营业利润重现正增长。分公司看，板块前三季度猛烈分化：13年前三季度收入增速100%以上的有1家企业，50%-100%有5家企业，30%-50%有11家企业，0%-30%有42家企业，净利润负增长有22家企业。13年前三季度归属于母公司净利润增速100%以上的有5家企业〔其中4家为基数较低〕，50%-100%有7家企业〔其中4家为基数较低〕，30%-50%有13家企业，0%-30%有26家企业，净利润负增长有30

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