中国充电模块产业链情况分析

中国充电模块产业链情况分析一、基本情况充电模块又称功率模块，对电子电路的拓扑结构有极高的技术要求，决定了充电桩的性能和效率，是充电桩行业具有较高技术门槛的核心产品。充电模块核心技术壁垒在于电力电子功率变换电路拓扑技术创新能力、嵌入式软件实时控制算法的可靠性、电气系统设计的安全性及大功率散热技术的结构设计能力和高功率密度的集成化能力。充电模块的关键元器件在于功率器件、磁性元器件、电阻电容、芯片、PCB等，当充电模块工作时，三相交流电经过有源功率因数校正（PFC）电路整流后，变成直流电供给DC/DC变换电路。控制器的软件算法通过驱动电路作用于半导体功率开关，从而控制充电模块的输出电压及电流，进而对电池组进行充电。充电模块内部结构复杂，单个产品内含超过2500个元器件，拓扑结构的设计直接决定了产品的效率和性能，散热结构设计则决定了产品的散热效率，具有较高技术门槛。从充电模块产业链情况来看，上游主要是PCB、传感器、功率器件等，中游则是充电模块生产企业，下游主要供应新能源汽车充电桩。产业链情况1资料来源：整理二、上游分析PCB是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印刷板，PCB是充电模块重要的元件之一。近年来我国PCB产值将持续增长，2021年我国PCB行业产值为436.15亿美元，预计2022年将达到447.31亿美元。2017-2026年中国PCB产值及预测情况（亿美元）2资料来源：公开资料整理集成电路也是工业计算机不可获取的组件。从近年来我国集成电路的产量情况来看，呈现上升的态势，集成电路从2017年的1564.9亿块上升至2021年的3594.3亿块，2022年产量稍有减少，为3241.9亿块。2017-2022年中国集成电路产量情况（亿块）3资料来源：公开资料整理相关报告：《中国充电模块行业市场运营态势及发展前景研判报告》近年来随着芯片制造产能的持续扩张，中国半导体硅片产业市场规模呈高速增长趋势。2019-2021年，中国半导体硅片市场规模连续超过10亿美元，2021年市场规模达16.56亿美元，同比增长24.04%，预计2022年国内半导体硅片市场规模将增加至19.22亿美元。2019-2022年中国半导体硅片市场规模及预测趋势图4资料来源：公开资料整理传感器是连接物理世界和数字世界的桥梁，指能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用信号的器件或装置。传感器是充电模块重要的组成部分，近年来全球传感器市场规模呈现上升的态势，预计2022年全球传感器市场规模将达到1844.1亿美元。2019-2022年全球传感器市场规模情况（亿美元）5资料来源：公开资料整理电源设备也是充电模块重要的组件。近年来，我国电源行业市场规模呈现良好的发展态势。2021年我国电源行业市场规模为3416亿，预计2022年将达到3700亿元。2019-2022年中国电源行业市场规模情况（亿）6资料来源：中国电源协会、整理三、中游分析近年来受益于充电桩市场建设加快，我国充电模块市场规模持续增长。2021年我国充电模块市场规模达到24.18亿元，预计2025年将达到193.18亿元。2020-2025年我国充电模块市场规模预计情况（亿元）7资料来源：公开资料整理从近年来我国新增充电模块需求量情况来看，呈现逐年上升的态势。2021年我国新增充电模块需求量已经达到2197.94万KW，预计2025年将达到21561.61万KW。2020-2025年我国新增充电模块需求量预计情况（万KW）8资料来源：公开资料整理四、下游分析充电基础设施是充电模块最主要的应用场景，近年来我国我国充电基础设施数量保持高速增长，截止2022年我国充电基础设施数量达到520万台同比增长近100%2019-2022年中国充电基础设施数量情况（万台）9资料来源：国家能源局、整理近年来，国家不断出台利好政策扶持新能源产业，新能源汽车行业也得以快速发展。我国新能源汽车的产