全球及中国色选机行业现状及趋势分析

全球及中国色选机行业现状及趋势分析一、色选机行业发展概况1、定义及设备流程色选机是根据物料光学特性的差异，利用光电探测技术将颗粒物料中的异色颗粒自动分拣出来的设备，是集光、机、电、气、磁于一体的高新技术产品，可有效实现异物剔除与品级分类，是保障农产品安全和品质、提升农产品附加值的关键设备。色选机设备流程色选机设备流程资料来源：美亚光电公司官网，产业研究院整理2、工作原理色选机主要可分为通道式分选设备和履带式分选设备，两者的区别主要是通道式分选设备的光电系统比履带式分选设备的较为复杂，可以更快地处理量比较大的分选工作。工作原理均主要是根据光源照射到待选物料后产生的不同反光特性，并与背景板提供的基础信号进行比较，将差值信号进行放大，当信号大于阈值时说明是不合格产品，再通过传感器把光信号转化为电信号，驱动喷射用压缩空气吹出异色粒子，进行色选。色选机的工作原理色选机的工作原理资料来源：公开资料，产业研究院整理二、色选机行业产业链1、产业链简图色选机产业链上游行业主要为零配件供应商，主要包括传感器及其他电子元器件制造业、金属冶炼及压延加工业、机械零部件加工业等。下游应用领域广泛，包括食品、再生资源和矿产等。色选机行业产业链色选机行业产业链资料来源：产业研究院整理2、上游端传感器是色选机的核心部件之一。近年来我国传感器市场保持迅速增长，2021年我国传感器市场规模达2975.1亿元，同比上升18.53%。2016-2021年中国传感器市场规模及增速2016-2021年中国传感器市场规模及增速资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国色选机行业市场深度研究及投资前景展望报告》三、色选机行业发展现状1、全球根据颜色来分选的设备起源于上世纪三四十年代的美国，由ESM公司和Sortex公司最先研制出大米色选机，目前市场上供应的色选机中，大米类色选机占比超过80%。近年全球色选机保持稳健增长，2021年全球色选机市场规模达到26.59亿美元，2014年以来年均复合增速为5.47%。2014-2021年全球色选机市场规模及增速2014-2021年全球色选机市场规模及增速资料来源：产业研究院整理目前，亚洲是全球最大的色选机市场，2021年的市场规模占比高达48.18%。作为全球重要的农产品生产和消费大国，中国已成为色选机市场需求量最大的国家。除了中国之外，东南亚、非洲和拉美等新兴地区也是色选机需求增长较快的区域。2021年全球色选机市场区域分布2021年全球色选机市场区域分布资料来源：产业研究院整理2、中国1）市场规模色选机集光、机、电、气等高科技于一体，相对于传统农机来说，属于高精尖产品的范畴，已经深度应用于各类农产品加工中，与老百姓日常生活息息相关。受益于食品安全政策加码、消费升级以及进口替代趋势，我国色选机行业市场规模不断上涨，2021年中国色选机市场规模达58.26亿元，同比增长5.22%。2015-2021年中国色选机行业市场规模及增速2015-2021年中国色选机行业市场规模及增速资料来源：产业研究院整理2）产量及需求量我国人口基数庞大，农作物种植面积广，随着食品加工行业发展迅速，人口的逐渐增加，粮食需求日益扩大，从而推进我国对色选机需求的逐渐上升。数据显示，2021年我国色选机产量达到51114台，较2020年增加4851台；需求量达到41410台，较2020年增加2442台。2015-2021年中国色选机行业产量及需求量变动情况2015-2021年中国色选机行业产量及需求量变动情况资料来源：产业研究院整理3）价格我国色选机行业平均价格整体来看较为稳定，2015至2021年期间，我国色选机行业均价保持在14万元/台左右，2021年中国色选机行业均价为14.07万元/台。2015-2021年中国色选机行业价格走势图2015-2021年中国色选机行业价格走势图资料来源：产业研究院整理4）进出口我国色选机产品以出口为主，出口数量远大于进口数量。根据中国海关总署数据，2022年全年累计进口28台，出口9204台，2023年1-2月，色选机行业进口数量仅4台，出口数量达到1210台。2015-2023年2月中国色选机行业进出口数量2015-2023年2月中国色选机行业进出口数量资料来源：中国海关，产业研究院整理四、色选机行业竞争格局1、市场占有率国外品牌以瑞士布勒、日本安西和佐竹、瑞典陶朗、韩国大原等为主，主要聚焦在中高端色选市场。近些年，国产色选机在技术上不断加快创新步伐，生产企业在摸索中成长，在创新中突围，关键部件更新换代，一线产品在稳定性、可靠性和高精分选效果等方面日趋成熟。目前，我国色选机领先企业主要有美亚光电、泰禾光电、合锻智能等。2021年中国色选机行业市场占有率情况2021年中国色选机行业市场占有率情况资料来源：公司财报，产业研究院整理2、重点企业美亚光电是国产色选机龙头公司。近年来，公司打造了业内领先的“多光谱+AI”智能分选检测解决方案，助力色选机精准剔除物料中玻璃、干燥剂、塑料、同色并肩石、霉变粒、病斑粒等常见杂质。经过30多年的发展，公司色选机性能、应用领域全面提升。从营收上看，2022年公司实现营业总收入21.17亿元，其中色选机营业收入达到12.36亿元，收入占比达58.38%。2022年美亚光电营业收入构成情况2022年美亚光电营业收入构成情况资料来源：公司公告，产业研究院整理五、色选机行业趋势未来色选机的主要发展方向依然是在精度和可靠性方面存在提高空间，光电色选技术重要的是如何将图像正确地进行采集、保障所采集的数据的正确性以及如何处理所采集的数据，从而对物料进行正确且有效的分选。目前的部分色选机已经可以通过采用独特的背景参考系统和自动校准功能，使所有模块的分选性能进一步提高，使色选效果更稳定，确保品质始终如一