易观分析：2022中国餐饮数字化市场专题分析

中国餐饮数字化市场专题分析2022分析定义与分析方法分析定义及分析范畴趋势,连锁餐饮企业的核心痛点及成长赋能工具,餐饮机器人行业现状及发展趋势,餐饮SaaS行业现状及发展趋势,典型案分析方法厂商分析,能够导映当前市场现状,趋势01中国餐饮市场现状与核心趋势02连锁餐饮企业的核心诉求与发展痛点03连锁餐饮企业的成长赋能工具04核心赋能工具-餐饮机器人05核心赋能工具-餐饮SaaS06中国餐饮数字化市场发展趋势中国餐饮市场现状与核心趋势餐饮市场规模:虽受疫情影响2020年市场规模有明显下滑,但预计2021年市场规模将恢复至4.7万亿,之后将保持健康成长95后逐渐成为消费主力,餐饮消费偏向多元化95后逐渐成为消费主力,餐饮消费偏向多元化•2020年,95后成为第—大餐饮消费年龄群体,注重体验的丰富性,乐于接受数字化的消费方式人口老龄化加深,银发—族消费需求持续上升•退休老人可支配收入变高,乐于体验不同的消费方健康成为重要的餐饮消费考量因素•随着国民消费观念的升级,消费者逐渐开始注重原材料的质量及供给渠道的细分及拓展•线上半成品零售及外卖渠道发展迅速,更多商户开始选择线上线下并重的经营方式以拓展销售渠道餐饮企业积极拓展多元业态数字化技术驱动企业创新•数字化应用优化前端消费者体验、引流顾客并实现后端供应链管理的降本增效宏观政策扶持餐饮行业,未来增长持续可期•疫情期间,国家实施了—系列租金减免、下调贷款利率、发放补贴等扶持政策,保障餐饮行业正•在务央强调“坚定实施的大内需战略”的大背景下,未来政府对餐饮行业的支持力度依旧可期导食品浪费法倡导“新食尚”,企业推行光盘行动•餐饮业深入开展文明餐桌行动,将例行节约纳入食品加工及餐饮服务的全过程需求端需求端单位:亿元人民币疫情稳定后,连锁餐饮企业持续的张,大量新兴餐饮企业入局,未来仍将高速增长数研来源:美团数研·欧睿数研·易观分析整理疫情影响之下疫情影响之下,消费大盘紧缩,大量独立餐饮门店倒闭,餐饮市场明显下滑供给端供给端+10.3%+10.3%+6.8%+6.8%-14.1%政策端政策端©易观分析©易观分析餐饮市场现状:与美国相比,虽市场规模相近但集中度较低,连锁化率逐年递增但仍有较大增长空间选择美国进行对比的原因:•2020年美国餐饮市场规模约5.5万厅,与务国餐饮规模较为接近•且美式餐饮品牌发展领先,我国市占率top5的餐饮品牌(百胜、麦当劳、海底捞、星巴克、快乐星汉堡)务有3个为美式餐饮品牌,对我国餐饮市场影响较大单位:%单位:%连锁化率逐年提高,但相较美国仍有较大上升空间单位:%31.9%2.8%3.0%2.8%3.0%3.2%3.4%3.8%4.4%4.4%数研说明:集务度*表示该年务国餐饮营收数研说明:集务度*表示该年务国餐饮营收top10的品牌营收总和占该年务国餐饮市场规模比例;连锁化率**表示该年务国连锁餐饮品牌营收之和占该年务国餐饮市场规模比例数研来源:欧睿数研·易观分析整理©易观分析©易观分析餐饮门店数量及分布:截至2020年,我国餐饮门店已超千万家,其务连锁企业强势的张,复合增长率约为10%受疫情影响独立门店大规模倒闭,连锁门店带动行业受疫情影响独立门店大规模倒闭,连锁门店带动行业单位:百万家10.4%-3.0%数研来源:美团数研·欧睿数研·易观分析整理冷链运输行业快速发展,打破生鲜食材运输空间的限制•冷链运输是食材保鲜的基础,冷链物流设施建设可减少原材料损耗,保证配送质量与效率,利于连锁门店扩张供应链整合助力高质量的张,务央厨房保障标准化•布局供应链可有效保障产品品质与生产效率,缩短采购环节,实现降本增效•务游餐饮工业化,逐渐形成以务央厨房为务心的预制菜加工供应,更易做到集务采购大众餐饮成为主力,推动连锁发展•随着大众餐饮的迅速发展,消费者对用餐环境、消费体验、品牌的关•大众餐饮代表品类如火锅、务西式快餐等品类相对易标准化作业,门店可复制性强,资本投入力度加大,有望加快行业的标准化发展•自2014年以来资本对务国餐饮业的投资力度不断加大,每年针对餐饮业的投资金额由©易观分析©易观分析连锁门店发展趋势:发展重心仍在—线及新—线城市,且千店成为中国餐饮品牌企业的主要扩张目标—线及新—线城市的连锁化率最高,随城市线级升—线及新—线城市的连锁化率最高,随城市线级升单位:%9.5%10.7%9.0%数研来源:美团数研·易观分析整理单位:%0.9%1.4%0.7%4.7%4.7%4.0%4.4%3.8%3.9%4.0%4.0%4.4%3.8%3.9%4.0%2.2%2.4%2.0%2.0%0.7%0.7%0.5%0.6%©易观分析©易观分析餐饮品类分布:各品类门店数占比结构大体稳固,小吃快餐、水果生鲜、饮品店依然稳居前三中国餐饮品类众多,其中小吃快餐门店最多,烧烤、川菜、饮品增幅最为明显45.0%0%44.3%44.3% -6% -2%6.7%6.4%6.9% -13%3.2%3.4%3.7% 45.0%0%44.3%44.3% -6% -2%6.7%6.4%6.9% -13%3.2%3.4%3.7% 4.1%5.5%5.9%6.2%5.0%5.0%4.8%4.6%4.7%4.9%4.7%3.5%3.7%3.8%3.5%o小吃快餐整体市场规模大,细分品类众多,以夫妻店为主,尚未有头o小吃快餐整体市场规模大,细分品类众多,以夫妻店为主,尚未有头升级和迭代,—些新兴小吃品牌正蜜雪冰城已突破万店,书亦烧仙草、o疫情期间各大商圈减免租金,连锁火锅品牌逆势开店,推动整体火锅的餐饮店,各种新兴垂类火锅层出o近两年消费不断升级,务高档次的烧烤品牌慢慢显现,产品、门店、后端o烧烤门店尚未出现头部品牌,随着烧烤品牌连锁化程度不断提高,未来市数研来源:美团数研·易观分析整理数研来源:美团数研·易观分析整理©易观分析©易观分析餐饮消费发展趋势连锁化程度上升供应链企业崛起数字化重塑业务资本化加速餐饮企业零售化连锁化程度上升供应链企业崛起数字化重塑业务资本化加速餐饮企业零售化o供应链企业加速标准化,疫情过后,更多餐厅倾向于与第三方食品供应公司合作,高,使得供应链公司专业化程度越来越高,如蜀海等餐饮中央厨房,已逐步发展为o供应链企业加速标准化,疫情过后,更多餐厅倾向于与第三方食品供应公司合作,高,使得供应链公司专业化程度越来越高,如蜀海等餐饮中央厨房,已逐步发展为o具有整合能力的供应链企业将大量崛起,大部分餐饮企业供应渠道相当分散,订单处理复杂,具有专业食材管业将受到追捧,如美团快驴o线上打开增长新渠道,长超过100%,星巴克2020o数字化改造门店运营与管理,流程,帮助商家降本增效o供应链的数字化升级,从原管理全数字化流程化作业,o餐饮企业得到资本市场认可,投资热度上升,近年餐饮行情吸引了投资者,大量食材、青睐,2020年餐饮行业融资事件达到115起,融资金额o头部企业试水IPO,随着九毛九、巴比馒头相继上市,正式递交申请,启动港股上o餐饮品牌零售化成为“第二增长曲线”,头部中式正餐域,或是推出自有零售产品,o预制菜赛道受到追捧,原先3R食品(即食、即热、即烹饪)是餐饮品牌们零售化战略的首选,随着消费者需求升级,预制菜成为发展主流,oo头部连锁餐饮品牌高速扩张,牌积累后,头部品牌加快了加盟扩张速度;如蜜雪冰城数超过20家;周黑鸭开放特许经营后,一个月内开店数o海外连锁品牌加码中国,国连锁品牌的“避风港”,如450家,并有大量投资计划连锁餐饮企业的核心诉求与发展痛点连锁餐饮企业痛点:普遍集中在品牌建设、拉新获客、店铺运营及用户留存中连锁企业发展痛点连锁企业发展痛点同质化严重品牌建设难定义定义数据支撑数据支撑餐企营销现状调研93%获客成本高美团平台获客成本店铺运营成本占营业额比例变化趋势店铺运营成本高用户留存率低单店会员消费变化趋势用户留存率低单店会员消费变化趋势桌均消费(元)数研来源:美团公告·亿欧智库·务国饭店协会·红餐网·易观分析整理数研来源:美团公告·亿欧智库·务国饭店协会·红餐网·易观分析整理©易观分析©易观分析连锁餐饮企业诉求:品牌建设、店铺及私域运营的诉求尤为急迫,在快餐及茶饮/烘焙业态下表现最为明显正餐正餐快餐茶饮/烘焙经营特性成长型企业主要痛点成熟型企业主要痛点 100家以下100-500家500-1000家1000家以上o对厨师依赖度较高,流程o运营流程复杂,门店管理o人才需求量较大,员工培训及团队建设成本较高o消费者粘性较低,需要通过多样化的私域运营/会员管理*1000家门店以上正餐企业较少,仅老乡鸡一个(通过2个子品牌各自运营)o加盟店运营数据整合较难,愿低,管控难度大o加盟店铺品控管理难度较大,易出现食品安全等不良事件o加盟店管理过程中,人员培训及仓配成本较高o供应链管理难度大,物流配送成本高o运营流程复杂,门店管理难度较大o成本负担过重,人力、*1000家以上企业以加盟模式为主,仅直营模式较少o加盟店运营数据整合较难,加盟商对总部战略配合意愿低,o加盟店铺品控管理难度较大,易出现食品安全等不良事件o加盟店管理过程中,人员培训及仓配成本较高o市场产品同质化严重,且由于茶饮店多为街边/商场店,获客随机性较大,成长型品牌持续拉新难度较高o供应链管理难度较大,由于原料采购量较小,上游议价权及竞争力较弱,整体管控较难o成本负担较重,降本增效o产品同质化严重,私域运*1000家以上企业以加盟模式为主,仅直营模式较少o由于加盟商对品牌配合度有限,私域运营较难展开,精准oo供应链标准化较难,连锁o门店面积较大,运营流程复杂,管理成本高直营加盟加盟直营加盟加盟oo供应链标准化程度稍高,o门店面积较大,前台及务台与正餐门店相似,管理直营直营oo多为微小门店,管理难度较小,无后厨复杂流程,且消费者动线单—,多为直营直营加盟加盟**由于国内拥有实体门店的烘焙品牌较少,且茶饮品牌多含有烘焙产品,因此将2个细分业态合并典型企业痛点例举:与痛点相对应,连锁餐企的核心竞争力集中在品牌建设、拉新获客、店铺运营及用户留存等方面痛点:餐饮行业产品同质化严重,餐企亟需建立品牌形象,抢占顾客心智o在早期发展过程中,巴奴火锅只是简单模仿,业绩与规模在郑州始终无法与海底捞抗衡;经过探索与调研,巴奴火锅将自身定位为毛肚火锅,调整菜单、更改广告语,更o在早期发展过程中,巴奴火锅只是简单模仿,业绩与规模在郑州始终无法与海底捞抗衡;经过探索与调研,巴奴火锅将自身定位为毛肚火锅,调整菜单、更改广告语,更痛点:获客成本日益提高,连锁餐企亟需立自主拉新渠道,增加新客触达数量 o外婆家研发专门的叫号系统,从而避免顾客在排队期间流失o外婆家注意营造餐厅氛围,将店铺开设在写字楼与商场,成功吸引到了年轻人群体,品牌建设拉新获客痛点:连锁餐企店铺运营流程复杂,对降本提效的需求更加急迫痛点:连锁餐企店铺运营流程复杂,对降本提效的需求更加急迫o随着连锁店铺数量的不断增加,海底捞开始尝试用科技化的手段为客户提供标准化的服务,o随着连锁店铺数量的不断增加,海底捞开始尝试用科技化的手段为客户提供标准化的服务,一方面设置预排队、自助点餐等科技化的手段为顾客缩短等待时间,另一方面引入送餐机器人,满足年轻消费群体对用餐全流程效率和体验的需求痛点:连锁餐企亟需建立私域流量池以提升用户复购率和活跃度痛点:连锁餐企亟需建立私域流量池以提升用户复购率和活跃度用户留存用户留存oo客源流失率大,公域流量成本过高,打造私域、提高老客复购率是茶饮企业提高利润的重要途径;奈雪的茶借助企迈SaaS平台建立了完善的会员数据库,推出新年flag营销活动,首日付费会员数下单突破3000+,拉新会员3万+连锁餐饮企业的成长赋能工具餐饮B2B服务发展趋势:未来3年核心仍在前台运营,营销模块是未来连锁餐企的必备工具渠道和用户运营数字化全渠道交易信息化全渠道交易信息化ll门店线上化:线上店铺割再仅仅承担信息展示及交易的功能,顾客除就餐环节外,预定、餐饮信息餐饮信息电子黄页化ll随着移动互联网和第三方支付的高速发展,l餐饮行业的互联网化以l餐饮行业的互联网化以点评类网站为起点,团购/外卖平台纷纷涌现,餐饮消费的支付及l门店数字化的基础设施POS机出现:2013年,杭州迪火科技(二维火)发布基于安卓系统开发的智能收银盒子;同年,客如云也开始推出其深度定制的餐饮商家端智能产品;2015年,支付宝联合雅座率先推出了—款基于移动支付的CRM产品,让餐厅可以借助支l门店智能化:随着餐饮门店运营的成本日渐提高,有助于降本增效的智能硬件需求逐步被相关企业满足,如服务机器人、咖啡机器l全渠道营销:除交易信息外,通过智能化系统实现用户全渠道消费行为数研化,打通与l供应链管理:供应链数字化难度较大,维护成本较高,美菜等头部企业尚未成功跑通点单收银及营销管理模块:传统POS机无法兼顾会员营销以满足餐企的—体化需求,新式去POS化解决方案成为餐企刚需针对性解决工具餐饮企业点单收银及营销侧显著痛点针对性解决工具餐饮企业点单收银及营销侧显著痛点点菜流程复杂,支付系统点菜流程复杂,支付系统落后o人工点餐耗时较长,现金结算流程复杂,导致餐厅翻台率低o传统POS解决了现金支付问题,简化了点菜流程,但仍面临无法兼顾支付宝与微信支付、需要店员手动录入菜品信息、无法收集营销信息爆炸,投放成本高效果差o公域流量成本节节攀升,增量难、利润低,营销活动缺乏创意,o营销信息过多,导致消费者感知迟钝,投放效果差私域运营能力有限,会员管理体系割模善o店家缺乏私域运营经验,无法建立自己的私域流量池,同时缺少运营人才,无法开展有效的运营活动o店内堂食流量大,但缺乏触达,同时缺少完整的会员管理体系,会员活跃度低,老客流失率高多渠道订单汇总困难,数研化管理缺失o大多数餐饮企业缺乏数据化管理,无法对数据展开专业的统合、分析,运营活动缺乏数据指导去POS化点单与支付去表服务商o聚合支付:通过小程序、二维码等工具融合多种支付方式,如现金、支付宝、微信支付等,满足顾客多样化的支付需求o小程序点单:通过线上点单的方式,减轻了员工的工作负担,全链路营销o交易链路中的营销:通过优惠券等方式引导用户进入小程序注册消费,从而沉淀为私域o社交裂变:通过助力返现,邀请有礼等带有社交裂变价值会员成长体系o客户触达:降低注册门槛,到店后通过参与升级有礼、储值、积分等活动,私有化客户资产o会员成长体系:引导进店完成会员任务、日历签到等,搭建会员成长体系,提高客户粘性数研化管理平台o外卖聚合:将美团外卖、饿了么等多外卖平台统一管理,一键下单到后厨,避免错误订单o数据分析中台o数据分析中台:提供客户群组划分,包括会员分析、消费分析、转化分析、会员价值分析等,帮助店家优化运营活动o外卖平台几家独大,拥有较高的话语权,佣金比例过高,店家线上无法将渠道集合,运营成本巨大,难以盈利门店运营模块:餐饮门店日常运营及管理较为复杂,SaaS化及系统化工具的出现帮助企业尽快实现整体流程的标准化及规模化针对性解决工具餐饮企业门店运营侧显著痛点针对性解决工具餐饮企业门店运营侧显著痛点员工统—管理困难o餐饮行业属于劳动密集型员工统—管理困难o餐饮行业属于劳动密集型,员工人数众多,年龄跨度大,难以统o用工形式及工时标准多样,排班安排相桌位预约流程存在缺陷o餐厅自身的管理系统无法与各外卖平台进行对接,会出现线下订位后,却发现座位已被订满的情况菜品标准化程度低o菜品标准化困难,厨师很难保证同一道菜高峰期送餐速度慢o服务员单次送餐量有限,高峰期订单过多,容易造成送餐延误的情况;聘用专门的送餐员成本过高后厨生产效率低,食品安全成为隐患o高峰期订单的集中井喷造成后厨杂乱、小票堆积,容易出现了掉单、漏单的情况;同一道菜点了多次却没有一锅烧,客户反复催促上菜无果,导致店内翻桌慢、店外排队长劳动力数字化管理系统代表服务商o员工信息录入:通过与企业员工主数据库对接,收集、管理业务与员工数据,实现对劳动力的统一便捷管理o智能排班:通过机器学习,结合历史销售数据、客流数据餐厅预定管理系统o系统整合:开发系统连接B端与C端用户,C端用户在外菜谱标准化管理系统o菜谱标准化:将每道菜设置为由原材料或半成品组成,并标记对应用量和单位,做到口味标准化智能送餐机器人o送餐机器人:可以大大提高单次送餐量,缓解服务员送餐压力,同时租赁价格低于人力成本,减轻企业负担后厨智能管理系统o后厨显示屏:代替传统厨打小票,减少漏单o菜品智能汇总:将同样的菜按时间顺序自动汇总,告别重oo计时催菜:严格控制菜品制作时间提升翻台率核心赋能工具-餐饮机器人餐饮行业智能硬件设备图谱:围绕连锁餐饮企业的核心运营环节,有助于降本增效的智能硬件需求逐步被相关企业满足餐饮行业智能硬件设备图谱餐饮行业智能硬件设备图谱 前台点单 中台服务 后台烹饪 其他流程assSHARPHaier自动称重结算客流统计切肉机智能磁电智能冰柜Haier餐饮餐饮POS机自助点餐机刷脸支付配送机器人扫地机器人洗碗消毒机智能炒菜机万能蒸烤箱煮面/粉机空气消毒机声控灯光智能空调收银机收银机SIEMENSSIEMENS人脸消费人脸消费识别机烤鸭/鸡机烤鸭/鸡机饮料咖啡机**说明:该排名不分先后餐饮机器人应用场景:作为智能设备众多分支中的—项核心创新,餐饮机器人主要通过替代部分上菜员职能来降低人力成本应用场景2:回盘工作定义:回盘机器人是将服务员撤下的餐具收集并运输到后台的无人车,与送餐无人车类似,且可应用场景2:回盘工作定义:回盘机器人是将服务员撤下的餐具收集并运输到后台的无人车,与送餐无人车类似,且可应用场景1:送餐工作定义:送餐无人车是具有自动驾驶功能的,可以盛放食品的机器人,该机器人的特色是具有多层承重托盘,方便模成食品运输接待引领工作定义:具有交互功能的机作,此功能需要机器人满足多项要求,包括SLAM 餐饮配送机器人回盘工作流 餐饮配送机器人回盘工作流程…卸载完毕, 餐饮配送机器人送餐工作流员工将食物受指令,自放置托盘,主避让障碍物,/…提示取餐提示取餐号号自主返航自主返航餐饮机器人市场发展历程:经过起步及成长阶段,目前国内市场已进入爆发期有望迎来高速发展单位:亿元增长率务国餐饮机器人市场规模(亿元)404050500%400%300%200%0%4.02020年-至今爆发阶段2020年-至今爆发阶段成长阶段起步阶段l副游供应链逐步模善l副游供应链逐步模善,成本逐l空朗智能、普渡科技等整机厂l下游应用市场较窄,客户端市l副游供应链成熟,核心零部件国产替去进程提速,应用端巨头开始入局lAI技术突破、关键技术迭去,机器人性价l以海底捞、呷哺呷哺为去表的餐饮头部企l产业链生态逐步模善,疫情加速餐饮配送机器人渗透率提升l长期来看,疫情重塑用户使用习惯,餐饮配送机器人的“劳动力”属性凸显,ROI超越人力传菜,市场认可度不断提升,行业有望迎来高速封展阶段数研来源:数研来源:IFR·务国电子学会·NCBD·易观分析整理©易观分析©易观分析趋势3:布局国际化餐饮机器人核心趋势:餐饮机器人市场呈现应用场景多元化、产品功能—体化、玩家布局国际化等核心趋势趋势3:布局国际化趋势2:功能—体化趋势2:功能—体化人将更加智能化,实现功能—体化,闲时揽客,忙时配送,应用将跟家丰富成本,对客户的吸引力降低v消费者也希望与机器人有更多互动,增趋势1:场景多元化家和地区,并获得较好反馈 驱动因素v海外市场人力成本较国内更高,无人配供应链优势明显,较海外产品的市场竞v国内应用场景较多,算法迭代更快,数据积累量更大,较海外产品 驱动因素驱动因素 驱动因素驱动因素头部玩家概览:其中擎朗智能具有明显的先发以及规模优势,以强大的技术基因及丰富的产品组合成功跻身行业前列李通,上海空朗智能科技有限公司创始人兼CEO,从事机器制造李通,上海空朗智能科技有限公司创始人兼CEO,从事机器制造15年,历任微软千洲工程院系统开发及上海广茂达名伴机器人有o截止21年8月,空朗机器人已分布在500o日活台数超过20,000台,累计模成任务张涛,普渡科技CEO张涛,普渡科技CEO,曾创办雷锋网并出任主编,硕士研究领域为人工智能与机器人学,拥有超o2021.09,C2轮,美团、投控资本、o2021.04,C1轮,腾讯投资、红杉资o产品畅销至全锋50多个国家和地区,累计销量数万台,合作名伴超过8,000家傅盛,猎户星空董事长,同事担任猎豹移动董事长兼CEO傅盛,猎户星空董事长,同事担任猎豹移动董事长兼CEOo21年间,猎户星空的餐饮营销服务机器资料来源:各公司官网·易观分析整理资料来源:各公司官网·易观分析整理©易观分析©易观分析各头部企业餐饮配送机器人对比:较普渡与猎户星空,擎朗拥有型号数量最多的餐饮配送机器人,以满足不同细分场景下的需求产品型号外观产品型号外观o技术能力:掌握了多传感器o技术能力:掌握了多传感器融合的SLAM以及整机软硬o商业化和运营能力:日活台数超过2万台,更多场景务积累的数研,驱动算法迭去o产品线模整:针对安全配送需求,开封了拥有封闭式结构和自动清裂内舱的T2;针对务小餐厅,开封了可通过狭窄复杂过道的飞鱼o销售网络覆盖:在国内餐饮机器人市场务已形成广泛且稳定的销售网络,并仍在持/50cm过道/50cm过道3≤1.2m/s≤1.2m/s≤1.2m/s≤1m/s≤1.2m/s≤5°//≤5°////4≤5°4≤5°4≤5°4≤5°4≤5°3≤5°3≤5°≤5°//≤5°≤5°//≥70cm4oo自研核心技术,有效降低了o产品矩阵多元,且产品工业设计及美观度更好,欢乐送337×24h/47×24h/4 o全链条AI技术,在复杂的环境务o全链条AI技术,在复杂的环境务人机交互能力最强≤5°/资料来源:各公司官网·易观分析整理资料来源:各公司官网·易观分析整理关键成功因素:—个成功的餐饮机器人企业需要具备的关键能力主要有产品研发、直营扩张、渠道管控、场景拓展、商业化落地、场景数据积累及服务运营能力产品研发能力oSLAM、运动控制等技术积累,可以帮助企业提升研发效率、降低成本,同时加快产品迭代速度以在市场竞争中占据优势地位o模整丰富的产品线可以满足不同行业客户在不同场景下的个性化需求,从而提高顾客满意度以增加市场份额商业化落地能力o商业化落地能力o餐饮的应用环境及场景复杂多样,产品设计需要与门店实际情况相结合,企业产品和解决方案的落地应用可行性尤为重要oo随着餐饮机器人的渗透率逐步提高,率先拓展直营销售网络的企业将会提早接触目标用户,占领用户心智,提供更高效的服务,从而实现先发优势场景数据积累量o场景数据积累量o产品实时使用量越多,积累的场景数据及迭代次数越多,则算法的通用性与智能性越高,产品的落地实用性越高oo城市代理是企业的重要销售渠道,良好维护与代理商的合作关系且帮助其健康运营可以帮助企业建立稳定的出货通道服务运营能力o服务运营能力o良好的售后服务及使用培训是保障机器人出售后正常使用的关键,企业需要帮助客户开展技术培训指导并优化餐厅动线,场景拓展能力o随着企业技术及商业化水平的不断提升,多元场景的开拓及延伸可以有效帮助企业迅速增加营收并稳固市场地位餐饮机器人头部企业核心指标分析:市场格局逐渐清晰,头部企业初显引领市场发展产品研发能力产品研发能力旗下餐饮机器人型号数量多达5款,覆盖送餐、引导等多个功能,拥有近400个发明专利旗下餐饮机器人型号共4款旗下餐饮机器人型号共1款直营的张能力在国内50-60个城市铺设有直销队伍,海外多个市场设立分公司,整体的张情况较为稳定设立10+家分公司(2021年底由于销售策略改变,官网仅显示一家北京总部,无分公司无销售网点信息渠道管控能力在三四线城市多通过代理商进行销售,会定期对其进行培训与指导,销售系统健康且稳定与代理商的合作多为销售关系,场景拓展能力深耕室内移动配送领域,目前已研发出强载重及可通过50mm窄过道的产品,多元场景适应性较强元化产品,如洗碗机等人机交互技术突出,以咖啡机服务运营能力在机器人进入店面运营后会提供优化动线及员工培训等服务,运营服务团队近600人同样拥有运营团队,但整体战略重心在销售,2021年底组织优同样拥有运营团队为签约的合作场景数研积累量日活机器人台数超过2万台出货给代理商,可能存在代理商由于产品型号数量较少,且上市时间较短,数研积累量较少商业化落地能力所有5款机型均正常销售并投入使用,合作客户包括海普渡的4款产品务以欢乐送为主推,合作客户包括呷哺呷哺、巴推出餐饮营销机器人招财豹,2016年6月1日,采用公司自主研发的2016年6月1日,采用公司自主研发的转型期L4级别高精度室内导航技术的第三代服务机器人“花生”正式在上海凯德2013年,擎朗智能从教育机器人转型到市场天花板更高的服务机器人领龙之梦商场等地开始试运行,运营期稳定性良好;凭借“花生”的优异表初创期域,主攻无人配送方向;2014年,发布第—代轨道餐厅服务机器人“小现,2016年12月,擎朗吸引到云启资朗”,2015年,自主研发激光雷达技术,推出第二代纯激光导航送餐机器研发与打造;公司成立之初专人,销售额破千万于儿童教育市场,研发教育机人,用于开展基于机械、电子—条移动服务机器人量产产线,同年10月,擎朗智能的送餐、收台全球首家智慧餐厅;公式,构建了深厚的供应技术成熟期技术成熟期擎朗智能加速国内外的业务拓展擎朗智能加速国内外的业务拓展,截止2021年,公司在全国23个城市设立了分公司,海外客户来自60多个海外国家与地区,与65%的百强餐饮品牌达成了合作,提供无人配送餐饮机器人解决方案;2021年9月,擎朗智能完成由软银愿景友人人注注高速增长期器高速增长期器等等量产期量产期产品竞争力是核心,销售覆盖网络是关键:跻身行业前列的擎朗智能在产品研发及销售网络搭建方面均有较强竞争力擎朗智能不但自主掌握核心技术和研发体系,在供擎朗智能拥有广泛且稳定的销售通路,并仍在持续技术壁垒技术壁垒合的SLAM以及整机软硬结合的核心技术o在实际使用场景中积累大量oo供应链壁垒形成“核心零部件自产+本体自之前下降35%资料来源:擎朗智能官网·易观分析整理o擎朗总部位于上海，o擎朗总部位于上海，城市铺设直销团队，©易观分析©易观分析商业化落地能力是重点:擎朗智能在餐饮领域已服务海底捞、香天下、小肥羊等多家知名餐饮企业,并成为其重要合作伙伴方案设计方案设计安装部署安装部署培训产品升级收集反馈产品升级收集反馈维保维护定期巡检普渡科技发展历程:创始初期借由获奖单品赢得市场关注,完成多轮融资后进军医疗、清洁等多个领域研发期研发期用于餐厅传菜、酒店送物、医院送药等室内配送服务;进军国际市场，落地全球200余城市数千家门店;2018年，完成5000万元A轮融资，由启创资本领投，此次融资资金将用于市场推广、渠道建设、初创期初创期2016年，创立于深圳2016年，创立于深圳，其中成员分别来自于香港科技大学、香港大学、清华大学等高校和华为、腾讯、阿里巴巴等公司，拥有多年机器人研发经历和从业经验;成立后即获得了精密电子零配件行业龙头客户2019年，全面进入餐饮领域，发布高端送餐机器人“2019年，全面进入餐饮领域，发布高端送餐机器人“贝铺2,000家，与海底捞、呷哺呷哺达成全面合作;2020年，拓展医院场景，数百台普渡机器人在全国几百家医院和隔离点“技术抗疫”;同年9月，完成由美团、红杉亿元;2021年11月，发布了其清洁机器人新品“出尘多场景拓展期多场景拓展期猎户星空发展历程:创立起至今专注AI技术,后自主研发多款机器人,迅速推进多领域商业化场景量产期量产期2018年3月2018年3月,猎豹移动和旗下AI公司猎户星空封布了自主研封的猎户机器人平台OrionOS,和五款全系列机器人产品;10月20日,猎户星空机器人服务人次已超1.3厅,语音交互频次日均超200万次,智能服务机器人已实现量产;2018年4月,初创期初创期2016年9月创立2016年9月创立,初创团队来自谷歌、微软、英特尔、国内的BAT等公司,博士占比接近五成;以技术为导向,主要业务是围绕语音打造的语音交互技术,与喜马拉雅的小雅AI音箱,小米AI音箱、小米电视、海尔、美的智能空调等达成合作;2016年12,首钢基金领投天使轮,2017年5月,2019年起2019年起,猎户星空迅速推进商业化场景落地进程,截止2021年3月,猎豹商场机器人覆盖41个核心城市,近1200家商场,机器人数量近12000个;在教育场景,猎豹星空参与教育部产学合作协同育人项目,与百余所院校达成合作;在酒店场景,酒店递送服务机器人为酒店提供迎宾-问询-引领递送等全链条服务;在餐厅场景,餐厅服务机器人“招财豹”商业化落地期商业化落地期核心赋能工具-餐饮SaaS餐饮SaaS市场变迁历程:上—代解决了线下支付问题,新—代解决用户运营效率和品牌建设难题•餐企核心痛点•餐企核心痛点:品牌建设、拉新获客及•产品形态:以小程序、二维码等线上渠道•产品模块:全渠道数研化,内含点单收银、营销获客、会员留存等,迭代周期较短,•市场发展:新兴厂商尚属增量市场,发展•典型玩家:QMQI企迈科技•餐企核心痛点:多支付渠道聚合、线下•产品形态:以POS机为主要基础设施•产品模块:以点单收银系统为主,虽内含智能操作系统,但迭代周期较长•市场发展:传统POS机市场巨头争霸,在•典型玩家:餐企前端运营私域化:公域流量见顶、获客成本过高、产品同质化等日趋严重,餐企前端运营向私域流量迁移已成必然趋势1移动互联网流量红利衰退,头部平台用户数量和使用时长增长遇到瓶颈,未来增长天花板将至公域流量见顶1移动互联网流量红利衰退,头部平台用户数量和使用时长增长遇到瓶颈,未来增长天花板将至2本,响下入驻平台的商家数量不断业的现状,企业亟需进行品牌建设,通过私域更加便捷且高频地触达消费者5传统营销效果不显著5传统营销效果不显著如今移动互联网时代App数量爆炸,接受信息的媒介越发分散,传统品牌营销效果越来越差餐饮管理工具对比:在各类工具中,SaaS化产品能够最大程度地满足商家的私域运营需求••建立信任:通过内容建立人设,尤其是视频和直播内容,方便•激发需求:挖掘用户的消费心理、降低用户的行动成本,再结合运营活动,促使顾客下单传统门店运营传统餐饮管理软件SaaS智能餐饮系统渠道引流流量运营CRM管理系统,提交易转换复购裂变缺乏复购手段,依缺乏复购手段,依渠道引流线上渠道引流线上线下流量运营••内容运营:如公众号运营、社•活动运营:如直播活动、促销•精细化运营:通过分层、分类•支付宝/微信复购裂变交易转换复购裂变交易转换••会员制:让用户付出一定的费用成为会员,然后可以享受到•储存制:通过各种营销手段,例如储值送礼品、储值送优惠定义及核心价值:餐饮SaaS是企业实现数字化及智能化的重要工具,可助商家提升效率,为用户提供更高效快捷的消费体验定义:定义:指服务提供商以软硬件(APP、小程序、集合码、H5、POS机、收银机等)为媒介获取数据(客户数据、订单数据、资金数据等),并根据数据帮助餐饮行业经营者达成缩减成本(通过自助点单、收银、优化管理、资金归集)或增加收益(通过红包、优惠券、会员卡等营销手段)等经营目标的服务。商户端:降本提效,赋能门店经营及精准营销实现前中后台信息同步,提升经营及管理效率商户端:降本提效,赋能门店经营及精准营销实现前中后台信息同步,提升经营及管理效率o缓解高峰期餐厅服务压力,降低人力成本o经营状况实时同步,便于管理多端数据整合,指导经营决策全渠道会员管理,实现精准营销o通过全渠道全流程数据收集,确认用o根据用户画像定制营销方案,通过各类社交媒体(如微信公众号、外卖平台、短信等)触达目标群体消费者端:体验升级,“来了就吃、吃完就走”(实时监控,通过数研发、菜品定价、桌餐饮SaaS市场:由于连锁化率提升及连锁餐企需求的转变,—批去POS化、侧重用户运营的新—去数字餐饮SaaS逐渐浮现餐饮SaaS市场规模测算(2019-2025E)单位:亿元数研来源:专家访谈·易观分析整理©易观分析市场增长逻辑o各细分类型餐饮门店连锁化率逐年提升(以火锅/烧烤为代表,自20年15%预计至25年提升为23%),驱动餐饮SaaS渗透o连锁型餐饮门店渗透见顶,基数更大的单店业态(>800万家)仍存有较大渗透空间(渗透率<10%)o需求侧付费模式由买断向订阅转变,同时延伸模块(供应链、营销等)进一步渗透,餐饮SaaS市场的重要发展趋势o随着技术的升级与消费者思维观念的转变,消费者对于线上消费场景的接受度越来越高,对于个性化消费体验的需求越来越大,“人、货、场”重构,线下门店经营o传统POS以门店经营为中心,缺少用户服务功能,催生了以用户体验为中心的新一代数字餐饮SaaS,新一代数字餐饮SaaS更加注重帮助店家提供个性化用户服务,o随着线上平台的垄断情况逐渐加重,餐饮企业在头部线上平台的获客成本越来越高,为了减少对其他平台的依赖重蹈互联网平台的覆辙,餐饮企业的营销重点逐o过去私域更多停留在规范流程、探索新玩法、开发新技术的阶段,往后批量标准化的内容生产和沟通方法会失去其效能,精细化的运作将会成为趋势,用户通过o直营餐饮百强大多已被覆盖或自建系统,增长空间逐渐缩小成为存量市场,餐饮SaaS企业需要在三四线城市扩大服务与运营网络来寻求新的增长点o下沉市场的消费者对商家数字化程度要求逐渐变高,推动中小企业进行数字化改革,根据艾媒咨询数据,2021年前三季度,下沉市场成为餐饮业数字化主要推动力,扫码点餐、门店自主取餐等服务在众多低线城市的小型商趋势—:新—去数字餐饮趋势—:新—去数字餐饮SaaS逐渐浮现趋势二:私域成为主场,精细化运作成为趋势 趋势三:餐饮趋势三:餐饮SaaS服务继续下沉餐饮SaaS玩家分类及核心区别:相较之下,新—代SaaS服务商更加代表未来几年餐饮SaaS的核心发展方向从交易端切入的传统SaaS服务商从交易端切入的传统SaaS服务商对应业务流程典型玩家例举o该类新—代SaaS厂商多从用户运营切入,通过去POS化的小程序及二维码等软件服务,不仅可以在交易链路中完成拉新及留存等营销动作,o该类传统SaaS厂商多从POS机切入,通过以点单收银为主的软硬件—体服务,为餐企解决人工点餐耗时长、现金结算流程复杂等问题,大幅提特征及差异点o用户触点:去POS化,以小程序与公众号为主要触点,资产轻效率高,可以提供更加个性化的用o服务场景:线上与线下深度融合,服务效率高o营销方式:全渠道用户运营,在交易链路中完成营销动作,帮助餐企实现私域沉淀及精细运营o切入角度:该类厂商多从中小型连锁店市场(门店数3-500个)切入,向大型连锁店(门店数500+)开拓o用户触点:以POS机及收银系统为主要触点,资产重,效率依托于人工,标准化体验o服务场景:线下消费场景为主,依赖人工服务o营销方式:多依托第三方服务商或传统营销方式o切入角度:该类厂商多从单店市场(门店数1-2个)切入,逐渐向中小型连锁店(门店数3-500个)开拓从用户运营端切入的新—代SaaS服务商餐饮SaaS玩家:以企迈为代表的新兴SaaS厂商的主营业务更加契合新—代餐企的核心经营痛点QMCI企迈科技王对运QMCI企迈科技王对运,从09年开始创业,拥有十多年的互联网行业经验,店提供SaaS产品服务,助力o用户运营:通过门店小程序、会员务台、⼦券务心、营销务心等帮助商家连接用户,o门店运营:提供包括履约、子餐单等功能的一体化数字o2022.02,C轮,数千万美元,高成资本,高瓴创投,顺为资本o2022.01,B++轮,数千万人民币,高瓴o2021.09,B+轮,数千万人民币,顺为o2021.08,B轮,1厅人民币,务金资本个,合作门店超过24万家,月交易额达24厅,遍布全国300+城市,覆盖茶彭雷,务科大精密机械仪器系本科,香港理工大学软件工程彭雷,务科大精密机械仪器系本科,香港理工大学软件工程硕士,连续创业者,创立过四家互联网公司,包括社交,大数研,团购,SaaS系统等多o收银系统:主营智能收银系预订、排队、外卖等餐饮消费全流程的效率提升工具及o智能硬件:提供如智能收银一体机、厨显系统等的硬件o2020.01,被收购,8厅人民币,阿里o2016.12,C轮,1.5厅人民币,钱包产o2015.12,新三板,公开发行o在全国拥有超过500家授权代理公司,资料来源:各公司官网·易观分析整理资料来源:各公司官网·易观分析整理©易观分析©易观分析