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2023年电子元器件行业分析报告20231月\l“_TOC_250004“一、2023年电子元器件行业行情回忆 3\l“_TOC_250003“二、电子行业上游景气度平淡，下游需求冷暖不一 4\l“_TOC_250002“1、先行指标显示景气度平淡 4\l“_TOC_250001“2、下游需求总量下滑，智能终端风景独好 5\l“_TOC_250000“PC增长停滞，平板异军突起 5手机销量同比衰退，智能机有亮点 7电视市场增速趋缓，智能电视渗透率攀升 8三、市场构造性变化下的智能终端产业链 91、智能移动终端软硬件门槛明显降低，呈现两极分化趋势 10高端市场：苹果优势仍存，但在渐渐减弱 11中低端智能移动终端快速向兴市场下沉 122、苹果筹谋“最终一屏”有望引爆智能电视需求 13智能电视首先带动芯片需求增长 14语音把握推动高品质电声器件需求 15体感操作基于影像识别，光学器件是关键 17四、投资策略及重点公司分析 181、行业推断 18根本面：成长股有望从下游消费电子增长中获益，周期股尚需时机 18估值：PE低于历史均值，溢价率有所回落 192、投资策略 203、重点公司 21歌尔声学00224：无业务不富，无大客户不稳 21欧菲光00245：垂直一体化布局，本钱优势明显 23水晶光电00227：产品组合优化，品市场开拓 24五、主要风险 25一、2023年电子元器件行业行情回忆2023A股电子行业上涨1.13〔截至12月19日年度表现位于中信29个一级行业的第10位。同期上证综指下跌1.69%3001.08%，电子板块走势强于大盘。但全年一波2023年连续四个季度大幅跑输大盘之后，今年一季度为行业景气度的低点，电子板块照旧弱于大盘。二、三季度，电子板块明9月-12全部A股照旧较高，跌幅居前。12月4日以来的反弹中，电子板元件和电子系统组装。二、电子行业上游景气度平淡，下游需求冷暖不一1、先行指标显示景气度平淡2023100.75，连续5个月运行在1202347个月下滑。导体行业协会〔SIA〕披露的数据显示，202310月全球半导体销售额到达了252.2亿美元，环比增长1.73%。这也是月度销售额在202325010月累计销售额却同3.7%20232,900亿美元，20233.2%2023年的半导体市场，全球半导体贸易统计组织〔WSTS〕做出了温存复苏的推想，将同比4.5%3,03020233,190亿美5.2%。2、下游需求总量下滑，智能终端风景独好下游需求方面，PC根本持平，手机消灭同比下滑，液晶电视也PC、移动通信和消费电子照旧是半导体的三大主要应用市场。但是随着移动互联的爆发增长，估量有时机促使整体终端出货触底上升，重拾增长。特别是智能手机、超极本和智能电视等创产品有望带来增长。〔1〕PC增长停滞，平板异军突起PC市场进入了成熟期，不管是台式机还是笔

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