个人理财咨询协议

合同模板合同模板/合同模板个人理财咨询协议甲方（委托人）：【姓名】乙方（受托人）：【公司名称】鉴于甲方愿意委托乙方为其提供个人理财咨询服务，经双方友好协商，特订立本协议，以便共同遵守。第一条服务内容1.1乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力和投资需求，为甲方提供专业的个人理财咨询服务。1.2乙方应向甲方提供包括但不限于以下内容的咨询服务：（1）财务分析与规划：对甲方的财务状况进行全面的分析，为其制定合理的财务规划。（2）投资建议：根据甲方的风险承受能力和投资目标，为甲方提供投资产品选择、资产配置及投资策略等方面的建议。（3）风险管理：帮助甲方识别投资过程中可能遇到的风险，并提供相应的风险控制和规避措施。（4）其他与个人理财相关的咨询服务。第二条服务方式2.1乙方通过面对面、电话、邮件等方式为甲方提供咨询服务。2.2乙方应根据甲方的需求，及时、准确、全面地提供咨询服务。第三条服务期限3.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【有效期】年。3.2除非甲方提前终止本协议，否则双方应履行完毕约定的服务期限。第四条保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密。4.2保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。第五条费用及支付5.1甲方应按本协议约定的费用标准向乙方支付服务费用。5.2乙方提供的服务费用为【费用金额】，甲方应在协议签订之日起【支付期限】内支付完毕。5.3甲方支付服务费用后，乙方应及时提供约定的服务。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。6.2乙方未按约定时间、质量提供服务的，甲方有权要求乙方退还部分或全部服务费用。第七条争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。甲方（委托人）：【姓名】乙方（受托人）：【公司名称】签订日期：【签订日期】以上为个人理财咨询协议的示例，仅供参考。在实际使用时，请根据您的具体需求和实际情况进行调整和完善。第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（委托人）：【姓名】乙方（受托人）：【公司名称】丙方（第三方主体）：【第三方公司名称】鉴于甲方愿意委托乙方为其提供个人理财咨询服务，并且甲方希望引入第三方主体丙方以增加服务的专业性和安全性，经双方友好协商，特订立本协议，以便共同遵守。第一条第三方主体责权利1.1丙方作为第三方主体，应根据甲方的需求和乙方的专业建议，提供相应的辅助服务，包括但不限于：（1）提供额外的理财产品选择和建议。（2）进行风险评估和控制。（3）提供法律和税务咨询服务。1.2丙方应对甲方的所有财务信息保密，不得泄露给任何未经授权的第三方。1.3丙方应在合同约定的时间内完成其职责，若因丙方原因导致服务延误，乙方应承担相应的责任。第二条甲方权益保障2.1甲方有权要求乙方和丙方提供专业资质证明和相关经验介绍。2.2甲方有权根据自身需求和市场情况，要求乙方和丙方调整服务内容和方式。2.3甲方有权在任何时间终止本协议，但应提前【提前通知期限】天通知乙方和丙方。2.4甲方有权要求乙方和丙方在协议约定的服务期限内，提供持续的理财咨询和监控服务。第三条乙方违约及限制条款3.1乙方若未能按照约定提供服务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为服务费用的【违约金比例】%。3.2乙方若泄露甲方财务信息，甲方有权要求乙方支付赔偿金，赔偿金为【赔偿金金额】。3.3乙方不得未经甲方同意，将甲方信息透露给任何第三方。第四条费用及支付4.1甲方应按本协议约定的费用标准向乙方支付服务费用。4.2甲方支付服务费用后，乙方应及时提供约定的服务，并确保丙方提供相应的辅助服务。4.3甲方支付的服务费用包括但不限于乙方的咨询费用和丙方的辅助服务费用。第五条保密条款5.1乙方和丙方应严格保密甲方的财务信息，不得泄露给任何未经授权的第三方。5.2保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。第六条争议解决6.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条第三方介入的意义和目的第三方主体丙方的介入，旨在通过其专业性和中立性，为甲方提供更全面、更安全的理财咨询服务。丙方的加入，不仅增加了服务的专业性，也提高了服务的可信赖度，使甲方在理财决策时更加放心。第八条甲方为主导的目的和意义甲方作为本协议的主导方，其目的是通过引入乙方和丙方的专业服务，实现其个人理财目标，同时确保其财务信息的安全。甲方的主导地位，保证了其在协议中的权益，使甲方在理财过程中始终处于主动地位。甲方（委托人）：【姓名】乙方（受托人）：【公司名称】丙方（第三方主体）：【第三方公司名称】签订日期：【签订日期】以上为以甲方权益主导的个人理财咨询协议示例，丙方的加入使协议更加全面，更加注重保护甲方的权益，同时也增加了乙方的责任和违约条款，以此确保甲方在理财过程中的主导地位。#个人理财咨询协议甲方（委托人）：【姓名】乙方（受托人）：【公司名称】丙方（第三方主体）：【第三方公司名称】鉴于甲方愿意委托乙方为其提供个人理财咨询服务，并且甲方希望引入第三方主体丙方以增加服务的专业性和安全性，经双方友好协商，特订立本协议，以便共同遵守。第一条第三方主体责权利1.1丙方作为第三方主体，应根据甲方的需求和乙方的专业建议，提供相应的辅助服务，包括但不限于：（1）提供额外的理财产品选择和建议。（2）进行风险评估和控制。（3）提供法律和税务咨询服务。1.2丙方应对甲方的所有财务信息保密，不得泄露给任何未经授权的第三方。1.3丙方应在合同约定的时间内完成其职责，若因丙方原因导致服务延误，乙方应承担相应的责任。第二条甲方权益保障2.1甲方有权要求乙方和丙方提供专业资质证明和相关经验介绍。2.2甲方有权根据自身需求和市场情况，要求乙方和丙方调整服务内容和方式。2.3甲方有权在任何时间终止本协议，但应提前【提前通知期限】天通知乙方和丙方。2.4甲方有权要求乙方和丙方在协议约定的服务期限内，提供持续的理财咨询和监控服务。第三条乙方违约及限制条款3.1乙方若未能按照约定提供服务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为服务费用的【违约金比例】%。3.2乙方若泄露甲方财务信息，甲方有权要求乙方支付赔偿金，赔偿金为【赔偿金金额】。3.3乙方不得未经甲方同意，将甲方信息透露给任何第三方。第四条费用及支付4.1甲方应按本协议约定的费用标准向乙方支付服务费用。4.2甲方支付服务费用后，乙方应及时提供约定的服务，并确保丙方提供相应的辅助服务。4.3甲方支付的服务费用包括但不限于乙方的咨询费用和丙方的辅助服务费用。第五条保密条款5.1乙方和丙方应严格保密甲方的财务信息，不得泄露给任何未经授权的第三方。5.2保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。第六条争议解决6.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条第三方介入的意义和目的第三方主体丙方的介入，旨在通过其专业性和中立性，为甲方提供更全面、更安全的理财咨询服务。丙方的加入，不仅增加了服务的专业性，也提高了服务的可信赖度，使甲方在理财决策时更加放心。第八条甲方为主导的目的和意义甲方作为本协议的主导方，其目的是通过引入乙方和丙方的专业服务，实现其个人理财目标，同时确保其财务信息的安全。甲方