中国蜂蜜行业市场规模、产业链全景及市场竞争格局分析（智研咨询发布）

精品研报·专题定制·产研服务智研咨询出品蜂蜜精品研报·专题定制·产研服务智研咨询出品蜂蜜智研产业百科·产业研究第一站/蜂蜜/实用的产研百科工具蜂蜜TOC\o"1-5"\h\z\u一、定义及分类 1二、行业政策 2三、发展历程 3四、行业风险 41、市场竞争风险 42、自然环境风险 43、原材料供应风险 44、食品安全风险 4五、产业链 51、行业产业链分析 52、行业领先企业分析 6六、行业现状 7七、发展因素 81、有利因素 8（1）产业政策支持 8（2）下游需求市场拓宽行业发展空间 82、不利因素 8（1）原蜜价格波动较大 8（2）行业整体实力较弱 8八、竞争格局 10九、发展趋势 11一、定义及分类蜂蜜，又称甘蜜，是蜜蜂酿制的蜜，糖的过饱和溶液。其在低温时会产生结晶。会生成结晶的是葡萄糖，不产生结晶的部分主要是果糖。根据2020年《GH/T18796-2012蜂蜜》国家蜂蜜质量最新要求，纯蜂蜜分为一级品蜂蜜、二级品蜂蜜，其中修改旧标准中不再以波美度为等级划分。我国有着悠久的养蜂历史，早在3000年前甲骨文中就有“蜜”字。蜂蜜是养蜂生产主要产品，也是养蜂者经济收入主要来源。如今，蜂蜜越来越成为一种大众喜爱的营养食品，也具有一些医用价值，蜂蜜消费和贸易已成为蜜蜂产业链中重要环节。二、行业政策我国的蜂蜜产业是典型的出口外向型产业，长期以来，中国蜂蜜的一些出口企业以“数量扩展，低价竞销”的方式打入国际市场。中国是世界蜂蜜出口大国，但处于产业链低端，没有市场定价权和发言权，对外贸易利润微薄。2022年1月，农业农村部发布《“十四五”农业农村国际合作规划》，提出强化与中东欧国家农业务实合作，推动与中东欧国家合作建设农产品批发市场，加强中国—中东欧国家农业科技与人力资源合作，探索与中东欧国家在蜂业等产业合作。我国各级政府通过政策引导、科技创新、大力拓展国内外市场等措施，促进了蜂产品加工业的整体进步和发展，从而带动蜂蜜行业的发展。三、发展历程中国是中华蜜蜂的发源地，原始的养蜂可追溯到人类最早采集利用野生蜂蜜的年代。据文献记载，我国养蜂已有两千多年历史。中华民族最早将野生中华蜜蜂（简称中蜂），逐渐驯化饲养为家养中蜂，世代传承。但我国的现代化养蜂业是在19世纪，当意大利蜜蜂和活框技术传入中国后才开始发展。由于受当时历史条件的限制，加上连年战乱，一直发展缓慢。直到1949年新中国成立以后，我国的养蜂业在党和政府的大力鼓励和扶持下，才逐渐发展起来，形成为今天我国的现代养蜂业。我国现代养蜂业的发展历程回顾我国现代养蜂业发展的崎岖历程，大致可分为4个时期，即恢复发展期、曲折发展期、跃进发展期和稳步发展期。四、行业风险1、市场竞争风险蜂蜜加工业现已发展为一个竞争相对充分的行业，蜂蜜行业内存在众多中小企业，产值过亿元的大型企业相对较少，行业集中度较高，行业进入门槛较低。蜂蜜行业内的众多小规模企业往往利用低价格低质量策略参与市场竞争，导致市场蜂蜜产品质量参差不齐，市场无序竞争较为严重。2、自然环境风险养蜂业易受自然环境的影响，随着气候的变化有着不定期的丰收、减产甚至绝产的年份，如2010年，受极端异常气候影响，全国蜂蜜严重减产，油菜、洋槐、枣花蜂蜜减产六成以上。此外，我国蜜蜂良种化程度不高，蜜蜂囊状幼虫病、白垩病和蜂螨等疫病仍然较为突出，蜂群健康状况、蜜蜂育种以及机械化生产水平与国外相比差距较大，抵御自然灾害的能力较弱。复杂恶劣的自然因素和严重的病害对蜂群数量和质量造成影响，进一步对蜂蜜加工的原材料供应构成风险。3、原材料供应风险蜂蜜加工企业的原材料主要是上游养蜂业的原蜜，原蜜的供应状况直接决定了蜂蜜的供应状况。我国养蜂业仍然是一个劳动密集型、经验为主的产业，蜂农数量、经验等都将影响原蜜质量和供应量。为了追求产量，很多蜂农不等蜂蜜达到自然成熟，就把蜂蜜取出来，甚至还有个别蜂农在蜂蜜中掺杂使假，这些问题都直接影响了蜂蜜的质量。目前，我国养蜂业也面临着严重的后继乏人局面。蜂农生产环境恶劣、收入受自然环境影响较大，导致很多年轻人不愿意从事养蜂业，长久以往，自然会严重阻碍我国蜂蜜行业的发展。4、食品安全风险随着消费者及政府对食品安全重视程度不断加强，有关部门相继出台了一系列法律法规，加大食品安全领域的监管力度，规范食品生产企业的经营行为。部分蜂蜜加工企业可能存在检验体系不健全、产品质量要求不高、生产环境恶劣等情况，未对产品中农药残留、重金属、植物毒素等进行严格筛选，如果发生食品安全问题，将会造成蜂蜜加工业整体的安全信任危机，极易触发消费者对蜂蜜的敏感性，对行业整体信誉也将造成重大损失。五、产业链1、行业产业链分析蜂蜜行业上游主要是蜂农合作社、蜂场基地和个体蜂农等养蜂群体。蜂蜜企业向上游养蜂行业采购的原材料是原蜜，原蜜产量易受天气和病虫害等自然因素影响较大，因此价格波动性较大。蜂蜜行业下游主要为终端消费者。蜂蜜加工企业通过采用直销、经销、交易会推广及电商销售等多种销售模式将产品输送给终端消费者，蜂蜜销售市场经过长时间发展形成了竞争较为充分的市场，随着人民收入水平的提高和保健意识的增强，蜂蜜下游消费空间不断拓宽、消费者品牌意识不断增强。因此，行业内众多中小企业对下游消费者议价能力较弱，拥有较高知名度品牌的蜂蜜加工企业对下游消费者的议价能力则相对较强。2、行业领先企业分析浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司是一家专营蜂产品的国家农业产业化重点农业龙头企业，主要产品包括蜂王浆、蜂王浆冻干粉、蜂胶软胶囊、蜂蜡、蜂花粉、蜂蜜、蜂蜜饮料等30多个系列。2022年恒亮股份营业收入为1.35亿元，同比下降2.12%，其中蜂蜜产品收入为0.63亿元，同比增长75.04%，主要是因为北京同仁堂蜂产品（江山）有限公司是老客户，销量上升，需求量也随之增加，收入较上年增长1.15%，外销蜂蜜客户需求量增加，出口业务增加，销量大幅度上升，收入较上年上升417.42%。六、行业现状养蜂是我国传统养殖业，属于现代畜牧业中的有机组成部分，我国不仅蜂群数量位居世界第一，同时也是世界上蜂种资源最丰富的国家。农户饲养的蜂种有意大利蜜蜂、中华蜜蜂和黑蜂共3大类。意大利蜜蜂简称意蜂，或称为西蜂，是在20世纪由西方国家陆续引进的蜜蜂蜂种，是我国饲养的主要蜂种，饲养数量较多，在我国绝大多数省份都有分布。蜂蜜是我国的传统产品，也是养蜂者经济收入的主要来源。我国亦是蜂蜜的起源地，有着悠久的蜂产品消费史，却不是蜂产品消费大国。长期以来，我国蜂产品市场一直存在供需不平衡问题，我国人均蜂蜜消费量远低于国际水平。据统计，2022年我国蜂蜜产量为46.19万吨，同比下降2.28%，进口量为0.37万吨，出口量为15.59万吨，需求量为30.97万吨，同比下降6.6%。七、发展因素1、有利因素（1）产业政策支持近些年来，国家出台了一系列政策对蜂产品加工产业进行扶持，主要包括《关于增补现代农业产业技术体系岗位科学家的通知》、《“十四五”农业农村国际合作规划》、《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》等。2023年7月内蒙古自治区人民政府出台《关于印发中国（包头）跨境电子商务综合试验区建设实施方案的通知》，方案中提出帮助包头市羊绒制品、杂粮、蜂蜜、日化等企业适应跨境电商小单、高频、定制的特点，大力推动外贸生产企业、外贸流通企业加快数字化转型，通过与主流电商平台、专业服务商、培训机构合作，引导传统企业开展数字化营销工作，在线上线下融合开拓国际市场。各级政府通过政策引导、科技创新、大力拓展国内外市场等措施，促进了蜂产品加工业的整体进步和发展（2）下游需求市场拓宽行业发展空间随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，健康消费越来越成为人们消费结构中的重要组成部分，人们注重膳食保健的意识日渐加深，蜂蜜作为纯天然产物，具有清热解毒、提神振气、调节内分泌、增强免疫力、美容护肤等功效，其营养保健功效正日益普及。此外，国内医药行业的蓬勃发展，部分对于作为原材料——蜂蜜的需求量逐步攀升。下游巨大的需求市场为蜂蜜加工企业的发展提供了广阔的发展空间。2、不利因素（1）原蜜价格波动较大蜂蜜属于传统农产品，蜂蜜产量受气候和其他自然因素的影响程度较大，一旦发生极端恶劣天气，则极易导致蜂蜜产量短缺，从而影响原蜜收购价格，对蜂蜜加工企业生产经营也会产生一定不利影响。（2）行业整体实力较弱蜂蜜加工业中小企业居多，规模参差不齐，整体实力偏弱。我国现有蜂蜜加工企业普遍规模较小，年产值过亿元的企业更是凤毛麟角。同时，蜂蜜行业存在一些以次充好的现象，严重影响了行业的整体形象。市场上掺假蜂蜜产品的形态、色泽、口感等极其逼真，特别是浓度很高、理化指标也很高，完全可以达到以假乱真的效果，让消费者无法辨别真假，受损严重。八、竞争格局蜂蜜行业是我国目前发展较为成熟、市场化程度较高的传统行业。目前，我国蜂群数量、蜂产品产量稳定增长，蜂蜜加工业生产规模不断扩大，涌现众多蜂蜜加工企业，行业竞争较为激烈。目前，全国蜂产品加工企业主要包括：浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司、安徽蜂联生物科技股份有限公司、江西汪氏蜜蜂园有限公司、北京百花蜂产品科技发展有限公司、新疆天山黑蜂产业股份有限公司等。九、发展趋势蜂蜜食用的营养功能目前已经被大众认可，并已经成为卫健委公示86种药食同源（既是食品又是药品）中的一员。蜂蜜的跨界合作目前也不仅仅局限在保健品类/食品上，在药用方面也是有了很大的进展，譬如英国研发团队就发现蜂蜜