个人财务顾问协议

个人财务顾问协议合同编号：__________个人财务顾问协议甲方（委托方）：1.姓名/名称：________________2.地址：________________3.联系电话：________________4.电子邮箱：________________乙方（受托方）：1.姓名/名称：________________2.地址：________________3.联系电话：________________4.电子邮箱：________________鉴于甲方愿意委托乙方作为其个人财务顾问，提供相关的财务咨询和管理服务，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容（1）财务规划：为甲方制定合理的个人财务规划，包括收入支出管理、储蓄投资计划等。（2）投资建议：根据甲方风险承受能力和投资目标，为甲方提供投资建议和方案。（3）税务规划：为甲方提供税务规划服务，优化甲方的税务负担。（4）其他与个人财务相关的事务咨询和服务。1.2乙方应根据甲方的需求及时提供服务，并保持与甲方的良好沟通。第二条服务期限2.1本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年。2.2除非一方提前终止本协议，否则本协议到期后自动续约______年。第三条费用及支付3.1乙方提供服务的费用为______元/年。3.2甲方应按照本协议约定的费用，按时向乙方支付服务费用。3.3甲方支付服务费用后，乙方应及时提供相应的服务。第四条保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密。4.2保密期限自本协议签署之日起算，至本协议终止或履行完毕之日止。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2若乙方未按照约定提供服务或者提供的服务存在重大瑕疵，甲方有权要求乙方退还部分或全部服务费用。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（委托方）：乙方（受托方）：签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.个人财务顾问服务内容清单2.投资产品说明书3.税务规划方案4.乙方资质证明文件5.服务费用支付凭证6.保密协议7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间提供服务，或提供的服务未达到约定的质量标准。2.乙方泄露甲方提供的敏感信息，如商业秘密、个人隐私等。3.甲方未按时支付服务费用。4.甲方未履行合同约定的保密义务。5.双方未能通过协商解决争议，导致协议无法继续履行。三、法律名词及解释：1.个人财务顾问：指为个人客户提供财务规划、投资建议、税务规划等服务的专业人士。2.财务规划：指对个人财务状况进行全面分析，制定合理的收入支出管理、储蓄投资等方案。3.投资建议：指根据客户风险承受能力和投资目标，提供合适的投资产品及策略。4.税务规划：指通过合法手段，优化客户的税务负担，提高税收效率。5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方未能按时提供服务或服务未达标：乙方应尽快补足服务，向甲方解释原因，必要时减免相应费用或退还已支付费用。2.乙方泄露甲方隐私：乙方应立即采取补救措施，向甲方道歉，必要时支付违约金及赔偿损失。3.甲方未按时支付服务费用：甲方应在规定时间内支付费用，否则乙方有权暂停提供服务。4.争议解决：双方可先尝试协商解决，协商不成时可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.个人财务规划：适用于有财务需求，希望提高财务状况的个人客户。2.投资建议：适用于希望进行