智研咨询发布：中国智能家电行业发展现状、产业全景概览及投资方向分析

精品研报·专题定制·产研服务智研咨询出品智能家电精品研报·专题定制·产研服务智研咨询出品智能家电智研产业百科·产业研究第一站/智能家电/实用的产研百科工具智能家电TOC\o"1-5"\h\z\u一、定义及分类 1二、行业政策 21、主管部门和监管体制 22、行业相关政策 2三、发展历程 4四、行业壁垒 51、技术壁垒 52、销售渠道壁垒 53、品牌壁垒 5五、产业链 61、行业产业链分析 62、行业领先企业分析 7（1）美的集团股份有限公司 7（2）海信家电集团股份有限公司 8六、行业现状 10七、发展因素 111、有利因素 11（1）国家产业政策的支持 11（2）消费升级推动行业发展 11（3）技术不断进步 112、不利因素 11（1）宏观经济波动 11（2）市场竞争不断加剧 12（3）原材料价格上涨 12八、竞争格局 13九、发展趋势 14一、定义及分类智能家电就是将微处理器、传感器技术、网络通信技术引入家电设备后形成的家电产品，具有自动感知住宅空间状态和家电自身状态、家电服务状态，能够自动控制及接收住宅用户在住宅内或远程的控制指令；同时，智能家电作为智能家居的组成部分，能够与住宅内其它家电和家居、设施互联组成系统，实现智能家居功能。根据家电功率大小，智能家电一般可分为智能大家电、智能小家电，其中智能大家电又分为智能电视、智能空调、智能冰箱等；智能小家电又分为扫地机器人、智能电饭煲、智能净水器等。二、行业政策1、主管部门和监管体制智能家电主管部门为国家发改委、工信部和市场监督管理总局。其中，国家发改委主要负责综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革和宏观经济调控；工信部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新等。市场监督管理总局主要负责产品质量监管、出入境商品检验、产品认证认可和标准化等工作。中国家用电器协会是家用电器行业的制造商企业、零配件和原材料配套企业等自愿组成的行业性、全国性、非营利性社会组织，其宗旨为代表行业企业的利益，维护行业合法权益，反映会员企业诉求，协调会员之间关系，规范会员行为，维护公平竞争与市场秩序，联系政府，为行业、会员、政府提供服务，促进行业的健康发展。协会的基本职能为维权、服务、自律、协调和监督，并协助政府实施行业管理。2、行业相关政策随着智能科技的快速发展，智能家电逐渐受到国家政府的高度重视。国家陆续出台了多项政策，鼓励智能家电行业发展与创新，《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案》《扩大内需战略规划纲（2022-2035年）》《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》等产业政策为智能家电行业的发展提供了明确、广阔的市场前景。2023年6月发布的《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》中，政策提出要积极推进绿色家电、智能家电认证，引导家电企业进一步丰富绿色智能家电产品供给。大力推广通过认证的绿色智能家电，引导消费者优先选购2级及以上能效（水效）冰箱、洗衣机、空调、热水器、净水器、空气净化器等家电产品。三、发展历程从发展历程来看，中国智能家电行业可分为四个阶段：分别是探索期、市场启动期、高速发展期、市场成熟期。其中探索时期，中国智能家电市场探索期较长，这一阶段智能家电主要存在部分别墅、高端住宅中。2010年后，由于移动互联网，物联网等技术的推动，智能家电新产品不断涌现。2013年以后智能家电产业迈入市场启动期，中国智能家电市场出现一批智能硬件创业企业。该阶段家电制造商与互联网企业齐头并进，开发智能家电产品。2018年智能家电产业迈入高速发展期，智能家居系统平台及服务平台搭建完毕，产品被市场所接受，行业标准逐步统一，巨头之间竞争加剧，市场快速发展。2022年以后智能家电市场趋于成熟，进入门槛不断提升，市场集中度向巨头进一步提升。四、行业壁垒1、技术壁垒随着国内消费者生活水平提高，对生活品质的追求不断提升，人们对改善生活质量的智能化产品的技术性能与用户体验有了更高的要求。此外，智能家电有着更新换代快的特点，生产企业必须不断提升产品的技术含量，掌握更先进的技术，不断推出适应消费者需求的新产品，才能在行业内保持稳定的市场份额。因此，对于研发水平不足的新进企业而言，本行业具有较高的研发及技术壁垒。2、销售渠道壁垒智能家电的消费群体是普通大众，因此，建立能够面向全国的多层次销售网络是智能家电企业成功经营的关键。目前，智能家电企业常用的销售渠道包括实体店、线上电商平台等多种渠道，且线上线下销售渠道有着明确的分工。但值得注意的是，线上线下渠道建设成本较高，且短时间内难以完成，因此，对于新进入者来说，可能面临一定的销售渠道壁垒。3、品牌壁垒目前国内智能家电市场参与者数量庞大，性能参差不齐，而性能优秀的品牌产品市场集中度很高；同时国家CCC强制认证对产品的稳定性、安全性要求较高。品牌化是此类产品消费市场发展的必然趋势，智能家电的品牌意味着安全与质量的保障。因此，品牌认知度成为了消费者选择一款智能家电产品时的重要参考。但新进入者在短时间内难以在市场上树立品牌优势，因此，新进入者将面临较高的品牌壁垒。五、产业链1、行业产业链分析从智能家电行业产业链来看，上游主要包括元器件供应和中间件供应；中游是指智能家电的设计和制造；下游是指智能家电的销售渠道。智能家电行业产业链如下图所示：从上游领域来看，元器件主要包括芯片、传感器、PCB和电容等，中间件包括通讯模块和智能控制器等。随着技术的不断提升，上游元器件和中间件的品质和性能也在不断提升，这为中游的智能家电产品提供了更好的技术支持和品质保障。从下游来看，智能家电的销售渠道主要包括电商平台、线下门店、房地产公司、经销商等，主要将智能家电产品销售给终端消费者。下游行业的规模和影响力对中游的智能家电产品销售有着重要的影响。随着互联网和电子商务的不断发展，下游行业也在不断创新和升级，这为中游的智能家电产品销售提供了更多的机会和渠道。2、行业领先企业分析（1）美的集团股份有限公司美的集团股份有限公司是一家覆盖智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化和其他创新业务的全球化科技集团，已建立ToC与ToB并重发展的业务矩阵，可提供多元化的产品种类与服务。其中，智能家居事业群，作为智慧家电、智慧家居及周边相关产业和生态链的经营主体，承担面向终端用户的智能化场景搭建，用户运营和数据价值发掘，致力于为终端用户提供最佳体验的全屋智能家居及服务。经过多年的发展，公司业务与客户遍及全球，业务覆盖200多个国家和地区，美的系产品在国内线上与线下市场份额均位列行业第一。2023年公司持续聚焦核心业务和产品，盈利能力与现金流等核心指标进一步改善，前三季度营业收入同比上涨7.67%，达到2911.11亿元，归母净利润同比上涨13.27%，达到277.17亿元。（2）海信家电集团股份有限公司海信家电集团股份有限公司是一家全球超大规模以家电制造为主的企业。公司主要从事冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及汽车空调压缩机及综合热管理系统的研发、制造和营销业务，并提供围绕家电智能化升级为核心的全场景智慧家庭解决方案。2023年，面对国内外环境复杂严峻、全球经济增速减缓等不利因素，公司始终坚持科技创新，围绕智慧新生活战略，不断创造受消费者喜爱的健康、低碳、环保类高质量好产品；同时，坚持先进制造战略，优化提升产业竞争力，降本提效，实现规模与盈利的稳健发展。2023年前三季度公司营业收入达到649亿元，较上年同期上涨13.81%；归母净利润达到24.26亿元，较上年同期上涨126.76%。六、行业现状现阶段，家电智能化程度逐渐加深，产品逐渐丰富，市场渗透率也越来越高。同时，随着国内消费者收入水平的提升，消费者的品牌意识越来越强，对产品的质量和品质的要求逐步提升，进一步拉动智能家电产品的消费，行业规模不断增长。数据显示，2018年-2022年，中国智能家电市场规模呈现不断增长趋势，从3492亿元增长至6552亿元。2023年在国家政策的大力推动下，估计中国智能家电市场规模达到7340亿元左右。七、发展因素1、有利因素（1）国家产业政策的支持近年来，国家政策积极推动智能家电发展，如2023年7月国务院办公厅发布《国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知》。其中提到推广智能家电、集成家电、功能化家具等产品，提升家居智能化绿色化水平。此外，还提出鼓励有条件的地区可对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以适当补贴，按照产品能效、水效等予以差异化政策支持。随着该政策的发布，将有利于提高智能家电智能化水平，进一步扩大行业市场需求。（2）消费升级推动行业发展随着居民收入水平的提高和消费观念的转变，消费者对商品和服务的品质、品牌和个性化需求不断提升。智能家电作为一种高科技产品，其便捷、舒适、安全的特点符合现代人的消费需求，逐渐受到了消费者的广泛欢迎和喜爱，市场规模将不断增长。此外，消费升级也将推动着智能家电企业不断提升产品和服务的质量，加强品牌建设，提供更加个性化的消费体验。（3）技术不断进步技术的不断进步为智能家电行业提供了强大的技术支持，使得智能家电产品的功能和性能不断升级优化。如物联网技术能够实现智能家电产品的互联互通，提高家庭生活的智能化程度；5G通信技术为智能家电提供了更快速、更稳定的数据传输服务，使得远程控制、实时监控等功能的实现更为流畅。云计算技术为智能家电提供了强大的数据处理和存储能力等。2、不利因素（1）宏观经济波动智能家电行业与居民可支配收入及消费水平的提高密切相关，而居民可支配收入与消费能力受到宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。如果国家宏观经济环境发生重大变化、经济增长速度进一步放缓或宏观经济出现周期性波动，而智能家电企业未能对由此带来的行业需求波动形成合理预期并相应调整企业的经营策略，将会对企业未来的发展产生一定的负面影响。如企业业务增长速度放缓，甚至出现收入与利润的阶段性下降等。（2）市场竞争不断加剧随着智能家电行业规模不断扩大，越来越多的企业开始进入这一市场领域，导致市场竞争加剧。在此情况下，若智能家电企业不能保持较强的自主研发能力与营销能力、持续推出符合市场需求的新产品、不断提升用户体验，将不利于企业品牌优势的保持，可能面临经营规模和市场份额增长放缓的风险。因此，智能家电企业应警惕市场竞争不断加剧风险。（3）原材料价格上涨智能家电行业的快速发展，使其对上游零部件的需求不断增长，而上游的原材料主要包括铜、钢、铝、稀土等大宗原材料。因此，大宗原材料的价格将影响上游零部件的价格，进而对智能家电行业产生重要影响。近年来，随着世界经济的波动，这些大宗原材料价格也大幅震荡。若原材料价格上涨，则将增加智能家电行业生产成本，对企业的盈利能力造成不利影响。八、竞争格局中国智能家电市场竞争激烈，主要竞争对手包括格力电器、美的集团、海尔智家、海信家电、奥克斯、科沃斯、华帝股份、长虹美菱等知名品牌。其中，格力电器、美的集团和海尔智家凭借丰富的产品线、较高的品质和不断创新的能力，属于第一梯队；海信家电和奥克斯也在智能家电领域占据一定的市场份