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文档简介

1(敲门)开门进屋。顾问：您好！是**(先生/女士/职务)吧！(握手/递送名片)我是财富碧升的(姓名)，您就叫我小***吧！客户：好，请坐。顾问：(赞美寒暄)转了好几个圈才找到，您的公司还真气派。(寻找办公室内的特点加以赞扬)您看您管这么大的公司，一点特别让您操心，您可要多注意身体啊！**总，咱们在电话中沟通了，不知您听说过我们财富碧升全金融理财中心吗？客户：不太清楚，你们是什么公司？顾问：那好，那我简单跟您说一下。我们财富碧升是经国家金融部门批准成立至今拥有多年的金融从业经历和金融理财管控经验。成立至今在全国7各省市有分公司，北京地区有10个中心支公司遍布北京各个区域，专业理财师逾2000余人，现为北京市场最庞大的专业独立理财顾问团队。我们以专业中肯的服务根据客户个性化的需要将众多金融公司的产品进行最佳优势组合，从而使客户能以最小的投资获取最大的利益。我们的经营范畴：财富管理规划、合理资产配置、香港移民计划等。(如客户问到香港移民计划可以延展讲)见名片后面。而且我们与香港康宏金融理财集团强强联手，成为我们的战略合作伙伴，绝对股东。多年来致力于为广大市民带来优质的财富管理服务，为客户筛选市场上最合适的产品，筹划最称心的理财方案，争取更理想的回报。财富碧升专业的管理加上中立的服务，使公司成立的第二年就取得利润逾亿元的骄人业绩，成为北京金融理财市场NO.1。我们旨在：以持久中立的专业态度，为每一位客户提供多元化全方位一站式金融理财服务，是我们毕生的承诺。2***总，您觉得我们公司还比较有实力吧！客户：嗯，还行。顾问：**总，那不知道您都做了哪些投资呢？(股票、基金、信托、黄金、保险……)客户：做了……。客户：……。顾问：(如果好，就赞扬/如果不好，就安抚。没关系。现在不是有我呢吗！咱们把以前套牢、投资失利的在想办法捞回来，(讲笑话))客户：……顾问：那**总，不知道您对理财有什么见解吗？您觉得理财是投资吗？客户：是/不是…………好咱们的钱、护好咱们的钱、看好咱们的钱。您说对吧！不是有句话这么说的吗！你不理财，财不理你！就目前而言，**总您想投资也好，理财也好，您想通过这些方式解决什么问题呢！(比如说拿利息、稳定、安全、高收益……)顾问：奥！是这样。在众多的投资领域里，个人的投资风险程度不言而喻，不知您对机构投资/机构理财？有什么见解呢！客户：不清楚。顾问：(解析机构理财与个人投资的优缺点)回答客户问题。顾问：其实，**总，针对您刚才所期许的理想收益目标。不是完全不可能做到，是有可3***总，如果您要对我信任的话，我来为您做一份资产配置(理财规划)方案。用科学合理的方式给您策划策划，您看怎么样！客户：好啊！顾问：那好！耽误您一分钟时间，请问帮我填一份调查问卷。加以记录、已投资、即将投资的)客户：……顾问：那好！感谢您对我工作的支持，我回去后会集合我们评估分析部门的专家为您提供一份科学合理专业的财务配置方案。绝不会让您失望！您放心！**总，那我们周*或周*的下午/上午。(定再访时间)您

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