2024预制菜行业简析报告

版权归属上海嘉世营销咨询有限公司MARKETANALYSIS商业合作/内容转载/更多报告冷藏预制菜:6-8天冷冻预制菜:10-18月★★★★★★★★★★•预制菜是指经过预先处理的半成品或者成品菜，按食用方式划可广义分为即食（八宝粥、即食罐头）、即热（速冻汤圆、自热火锅）、即烹（需加热的半成品菜肴）、即配（免洗免切的净菜）四大类。•我国预制菜发展经历三个时期：萌芽期（1987-2009年B端成长期（2010-2019年C端加速发展期（2020-至今）。综合各方来看，2024将是关键一年，中国预制菜行业的发展重心将从快增长到优结构，从增量争夺移向存量变革。 1987-2009年：萌芽期2010-20019年：B端成长期2020-至今：C端加速发展期《农产品冷链物流发展规划》推动预制菜行业发展加速迎来冷链物流“政策潮”国家层面出台相关政策达69项各地频繁出具预制菜产业支持政策首次写入中央一号文件《农产品冷链物流发展规划》推动预制菜行业发展加速迎来冷链物流“政策潮”国家层面出台相关政策达69项各地频繁出具预制菜产业支持政策首次写入中央一号文件•2022年3月，首个省级预制菜产业政策出台，《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》，随后各地政府紧跟出台预制菜支持政策；2022年6月，中国烹饪协会发布《预制菜团体标准》，明确预制菜定义。•2023年2月，预制菜首次写入中央一号文件，是产业走向更加规范化、标准化健康发展的重要信号。但整体而言，当前预制菜行业尚处于初期，政策仍在不断完善。中国饭店协会及部分省份出台6中国饭店协会及部分省份出台6项预制菜规范标准，弥补了我国预制菜规范标准相关政策空白2017年以前，我国预制菜相关政2017年以前，我国预制菜相关政策主要以大食品工业链为主，针对预制菜的相对较少23.1%21.3%23.1%21.3%•《2023年中国预制菜产业发展蓝皮书》称，2023年中国预制菜市场规模为5165亿元，同比增长23.1%，到2026年有望超过10720亿元。•目前，餐饮端和零售端对预制菜的需求均有所增加，叠加国家政策支持，我国预制菜市场规模有望进一步增长。预计未来几年我国预制菜市场将延续增长态势，市场规模有望突破万亿元。12000100008000600040002000040.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%过去一年购买过预制菜的消费者过去一年购买过预制菜的消费者不会烹饪/厨艺水平…•预制菜两大路径，B端制造业路径，通过技术手段提高生产效率，实现降低成本提高产量的目标；C端零售业路径，建立销售渠道，扩大市场规模，依靠营销实现业务增长。•目前B端仍是中国预制菜企业的主赛道，但正向C端延伸。随着冷链物流基础设施的完善和消费者习惯的培养，后期预制菜企业推出更多成熟、便捷的预制产品，C端必然迎来需求的爆发。传统做菜步骤30分钟-2小时切菜制作调味产品一次至多次烹制(炸、煮、煎、炒、腌等烹制方法)每次差异大，失败概率高预制菜步骤5-10分钟取出预制菜加热或一次烹制(炒、煮为主)口味一致，成功率高传统做菜步骤30分钟-2小时切菜制作调味产品一次至多次烹制(炸、煮、煎、炒、腌等烹制方法)每次差异大，失败概率高预制菜步骤5-10分钟取出预制菜加热或一次烹制(炒、煮为主)口味一致，成功率高•2010-2020年我国户均人数从3.10人下降至2.62人。同时，因生活压力持续提升，人均每周工作时长不断增加，2022年较2018年大约上升2.5个小时至48.55小时，对烹饪时间在5-10分钟内，且比外卖的料理包（低端预制菜）更健康的预制菜需要较大。48.5547.4347.4946.0746.1645.62•目前预制菜行业玩家类型较多，包括上游原料企业、速冻食品企业、专业预制菜企业、餐饮企业、平台型企业五大类。随着市场转换为正面竞争，市场需求将逐步导向具备规模效应（成本优势、物流优势等）的企业，将持续压缩小规模企业的生存空间，行业集中度将有望不断提升。上游原料企业速冻食品企业专业预制菜企业餐饮企业平台型企业产品模式原有产品深加工从速冻产品拓展至新品类产品SKU丰富打造爆款产品还原门店菜招牌菜销售自有品牌及其他企业品牌产品相对优势原材料优势、多地工厂布局产品组合管理、全国化的渠道建设及管理爆品打造线下门店网络、掌握消费者口味偏好前置仓、配送系统、消费习惯洞察、消费者画像重合度相对劣势产品组织管理、渠道建设及管理定制化能力偏弱、与原有渠道重合度不高缺少资源禀赋,辐射区域有限、品牌知名度不高渠道运营品牌难管控终端消费者净菜即热即烹即食电商农贸批发商超终端消费者净菜即热即烹即食电商农贸批发商超•目前多数预制菜企业尚处于前期积累阶段，持续调整经营战略，跑通上游供应链、中游创新产品以及下游渠道销售商业式，是短期内获取更多市场份额出现的路径，静待大单品诞生和行业龙头出现。比如安井通过外延并购与内生孵化进行预制菜上下游整合。•安井2021、2022年并表新宏业、新柳伍，布局上游原材料的同时扩张小龙虾预制菜品类。2018年成立冻品先生外协事业部，OEM模式实现预制菜轻资产多品类发展，2022年成立安井小厨事业部，通过自产精细化打磨大单品。净利润原材料成本人力成本租金成本相关税率能源成本•根据2023年中国预制菜产业白皮书，在我国传统餐厅成本中，原材料成本在传统餐饮企业占比最高，为38%；人力成本与租金成本的占比分别为22%与10%。•餐饮企业在使用预制菜之后，可以有效的减少对人工成本的消耗，提高出菜效率，降低餐饮企业平均成本，提高盈利水平。数据显示，餐饮企业在使用预制菜后，人工成本占比从22%下降至12%，而净利润占比则从20%增加至27%。净利润原材料成本人力成本租金成本相关税率能源成本•根据艾瑞咨询数据显示，我国预制菜单次消费在21-30元的消费占比为40.7%，占比最大；在20元以下与31-40元的消费占比分别为19.5%与25.6%。•2016-2023年，我国居民人均可支配收入从23821元增加至39218元，年均复合增速为7.4%。随着行业逐步规范，消费者对预制菜认可度有望改善，亦更愿意为高质量的预制菜买单，进而提升预制菜产品结构升级。•据《2023中国中式餐饮白皮书》统计，预制菜消费者一、二线城市居多，45%以上消费者分布于一线城市，接近20%分布于二线城市，说明经济越发达、时间成本越高的地区，预制菜越繁荣。•当前预制菜C端消费者主力军为22-40岁的中青年群体，占比达到85.2%；从性别来看，女性消费者占比62.1%，男性消费者占比为37.9%；从婚否情况来看，已婚人群巨多，80.6%的消费者已婚，其中已婚已育的消费者占比68%。1200030%100008000600040002000025%20%1200030%100008000600040002000025%20%使用前分钟4037使用后5分钟3•由于外卖具有时效性的特点，外卖规模增加意味着对餐饮企业的出菜速度有了更高的要求。预制菜有效地节省餐饮企业出菜时间，提高外卖配送效率。比如外卖使用料理包后，餐品制作时长可缩短12分钟，顾客等待时长减少至28分钟。在外卖市场稳步发展的背景下，预计餐饮企业对预制菜的需求有望增加。大单品、爆品大单品、爆品，成为预制菜产品的流量担当。预制菜“网红”产品不断涌现，在各平台、渠道上成为热销爆品。这一类大单品的出现，是预制菜不断满足消费者对方便快捷、物美价廉、多消费场景需求的有力表现，更是预制菜稳定性、标准化的最好体现。海外市场之大，是预制菜企业难得的蓝海空间。同时，海外渠道的潜力也很大，除了超市和卖场，还有大型连锁餐厅和贸易公司，这些都是尚未开拓的广阔空间。预制菜不断增创科技价值、文化价值和情感价值