中国密封件行业市场现状及投资态势分析报告（智研咨询）

中国密封件行业市场现状及投资态势分析报告（智研咨询）一、概述：行业下游应用广泛密封件是防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件的材料或零件。根据密封工作时零件间是否运动可将密封分为静密封和动密封两大类，密封工作时零件间相对运动的是动密封，相对静止的是静密封。动密封可以继续分为旋转密封和往复密封两类。密封行业分类资料来源：智研咨询整理密封件行业上游是钢铁、硬质合金、塑料、橡胶、石墨、碳化硅、阀门等原材料和仪器仪表、加工设备等的基础设备；中游是各类密封件；下游终端应用领域十分广泛，石油化工、煤化工、冶金、制药、食品、纺织、汽车、家电、工程机械、军工等几乎所有行业都离不开密封件。密封件行业产业链资料来源：智研咨询整理二、市场整体现状：需求量不断增长，规模持续扩大1、经营情况根据中国液压气动密封件工业协会对26家密封企业统计：2021年上半年工业总产值为92.0亿元，工业销售产值为89.8亿元。2018-2021年中国密封行业26家企业产值及销售产值资料来源：中国液压气动密封件工业协会、智研咨询整理2、市场需求随着下游行业的发展，中国密封件需求量不断增加，2021年需求量约为160.3万吨。密封件下游客户分为存量和增量两类市场，相比于增量市场，存量市场的附加值更高。密封件价值量占比很低，一般为1%左右，对于投资百亿级的大型炼化设备而言，密封件价值量甚至可以忽略。但密封件属于易耗品，1-3年就需要更换。且密封件重要程度很高，压缩机、泵等设备应用于高温、高压、高危介质的环境下，一旦泄漏，对环境、工作人员和经济效益的影响都不言而喻。2014-2021年中国密封件需求量资料来源：智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国密封件行业市场运营格局及未来前景分析报告》3、市场规模在需求量持续增加及价格走势不断增涨的情况下，中国密封件市场规模保持稳定增长。2021年中国密封件市场规模达1571亿元，同比增长8.5%。2014-2021年中国密封件市场规模资料来源：智研咨询整理密封件行业发展至今，已经从当年的小作坊、主机厂的车间或分厂发展壮大成为基本可以满足中国各种装备要求大行业。目前，在密封件制造业中，金属密封件仍占主导位置，但市场占比不断下降。随着技术的推进，许多产品逐步迈向高端化，对密封件的技术要求越来越苛刻，而橡胶密封件由于其具备较好的弹性、机械强度等优势，逐步代替金属密封件成为市场主流，市场占比由2014年的15.0%提升至2021年的27.8%。2021年中国密封件市场规模结构资料来源：智研咨询整理三、细分行业-机械密封件行业现状：中低端产品竞争激烈，高端产品与发达地区仍有差距1、营业收入机械密封件属于精密、结构较为复杂的机械基础元件之一，是各种泵类、反应合成釜、透平压缩机、潜水电机等设备的关键部件。机械密封广泛应用于石油化工、煤化工、油气输送、核电、电力、水电、制药、冶金、食品、船舶、航天航空、军工等各个工业领域，主要用于解决在高温、高压、高速及高危介质下转动设备运转时的泄漏问题，凡是压缩机、泵、反应釜等输送或搅拌流体的旋转机械都需要使用机械密封，密封产品的性能直接影响项目的安全。根据《机械与填料静密封行业年报统计资料汇编（2019年）》统计数据显示，2019年，42家机械密封国内重点跟踪企业共实现行业产品营业收入41.94亿元，同比增长12.31%。2018-2020年中国机械密封行业重点企业营业收入资料来源：中国液压气动密封件工业协会机械与填料静密封专业分会、智研咨询整理2、国际贸易现状近年来，以中密控股为代表的国内厂商重视研发与技术创新，主导了多个领域的密封设备国产化项目，产品性能基本达到国外同类产品水平。但从整体来看，机械密封件高端产品较国外仍有差距，而在中低端产品，竞争激烈，同质化严重。近年来，中国机械密封件出口数量远大于进口数量，说明中国机械密封件产品已被国外市场认可；2021年中国机械密封件出口数量为7312.9吨，进口数量为2778.8吨。2014-2021年中国机械密封件进出口数量资料来源：中国海关、智研咨询整理虽中国机械密封件出口数量远大于进口数量，但中国一直处于贸易逆差状态，2016年来，贸易逆差值不断扩大。中国高端产品对外依存度仍较大，出口主要聚集在中低端产品。2014-2021年中国机械密封件进出口金额资料来源：中国海关、智研咨询整理从2015-2021年机械密封件进出口均价来看，进口价格除2020年受疫情影响有所下降外，其余均保持在80-90美元/千克之间；而出口均价在2019年达到32.21美元/千克的峰值后，不断下降，主要由于国内市场中低端产品供过于求。2014-2021年中国机械密封件进出口均价资料来源：中国海关、智研咨询整理2021年中国机械密封件最大的进口来源地为中国台湾，最大的出口地为美国，从台湾进口713.8吨，占全国总进口量的26%；出口至美国3086.8吨，占全国总出口量的42%。2021年中国机械密封件主要进出口地区资料来源：中国海关、智研咨询整理从2021年出口数量来看，山西省居全国首位，出口量占全国的37.6%，其次为浙江省；从出口金额来看，浙江省排全国第一，出口金额占比全国的31.3%，其次为江苏省。2021年中国机械密封件主要出口省市资料来源：中国海关、智研咨询整理四、上海市密封行业现状分析：上海是中国发展最早、规模最大、科技力量最雄厚的综合性工业城市，是中国重要的工业基地和科技研究开发基地，已形成门类齐全、结构完善、技术装备先进、布局合理、大中小企业相结合、协调配套能力强、经济效益高的工业体系。密封件作为工业领域不可缺少的器件，上海市密封行业的发展也较好，根据上海液压气动密封行业协会数据：2020年上海市金属密封实现营收5.77亿元，橡胶密封实现营收56.05亿元。2019-2020年上海市密封行业经营情况资料来源：上海液压气动密封行业协会、智研咨询整理附：以下为上海市密封行业企业主营业务收入排名2020年度上海金属密封行业规模以上企业销售收入排序情况资料来源：上海液压气动密封行业协会、智研咨询整理2020年度上海橡胶密封行业规模以上企业销售收入排序情况资料来源：上海液压气动密封行业协会、智研咨询整理2020年度上海塑料密封行业规模以上企业销售收入排序情况（一）资料来源：上海液压气动密封行业协会、智研咨询整理2020年度上海塑料密封行业规模以上企业销售收入排序情况（二）资料来源：上海液压气动密封行业协会、智研咨询整理2020年度上海塑料密封行业规模以上企业销售收入排序情况（三）资料来源：上海液压气动密封行业协会、智研咨询整理2020年度上海塑料密封行业规模以上企业销售收入排序情况（四）资料来源：上海液压气动密封行业协会、智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国密封件行业市场运营格局及未来前景分析报告》。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构