2024年中国汽车金融报告- 聚焦新能源 强化体验感 突围价格战

新能源乘用车金融行业发展趋势一、新能源乘用车金融用户四大特征/新能源乘用车金融行业发展趋势新能源乘用车销量预测模型，预计2024年新能源渗我国新能源乘用车市场在2023年及未来的增长将主向多元产业支持，新能源汽车产业逐步转向需求牵已逐渐从国家直接补贴促消费，向国家补贴力度减元化的趋势愈发明显。国家鼓励完善充换电基建设 中国乘用车销量趋势[2016-2030E，万辆，%]1%2%4%4%15%6%28%36%44%48%53%60%55%66%71%1%2%4%4%15%6%28%36%44%48%53%60%55%66%71% 1,929,,45%40%64%22% 94%15% 44%56%21%PHEV0%0%1%1%1%12%21%24%2,4602,4532,3712,467 2,07020152054,34%96%85%19%96%17%2,5422,597,52%47%26472,705201620172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030ECAGR(2023E-2030E)+3.2%+3.2%-7.8%-7.8%+12.2%+12.2%+14.6%+14.6%统燃油车市场的供给替代。从车型角度来看，2023同程度的增长，而A级及以下的新产品推出速度有所域与产品形态渗透趋同于传统燃油车。2023年，终这一趋势也在市场结构中有所体现。在城市销量分与主流级别车型渗透率在2023年也迎来提升。总结0202新能源车型销量趋势[2022-2023]1)A00级A0级A00级A0级A级B级C级D级及以上燃油车新能源燃油车17%31%24%28%29%17%31%24%28%29%14%一线一线26%26%---------"新一线23%---------"新一线23%23%22%23%22%二线21%16%二线21%16%20%18%20%18%14%14%14%10%10%四线10%10%2020202220232023分车型级别渗透情况[%]100%100%100%33%55%20%+6%26%20%30%29%38%47%24%47%2022202339%38%25%16%+8%36%28%分价格段渗透情况[%]39%38%25%16%+8%36%28%X<10万元10≤X<15万元15≤X<25万元25≤X<25≤X<40万元32%43%40万元40万元15%22%20222023市场的乘用车产品已经逐步进入“体验型商品”时代，汽车将成为一件快速迭代的消费品为用户所接受。消费者在购车态度和需求上已不再仅追社会属性或耐用品属性，而是更关注购车和革，线上线下的场景和服务逐渐覆盖C端用户用车全景化生态体系。03 03中国汽车消费发展阶段20世纪的中国 汽车是传统工业产品2000-2020年代的中国汽车是消费升级大件2020年代后的中国 汽车是体验型商品—定程度上属于“奢侈品”成为普通大众“耐用出行工具”成为快速更迭的“电子消费品”成为快速更迭的“电子消费品”市场特征•中国汽车行业步入成长期,市场需求低速增长,进口品牌、合资品牌强势进入•中国汽车行业迅速发展,市场需求快速增长,自主品牌跨越式发展•中国汽车行业进入存量竞争时代,新能源汽车自主品牌崛起,在国际市场崭露头角•更多关注用车体验、产品颜值科技,彰显独特个性与用户圈层•新能源汽车快速渗透,逐步占据主导•数智化引领全线上—站式体验升级购车态度•更多关注品牌,看中汽车带来的社会价值与身份象征•逐步关注用车经济性,车辆实用性购车类型•传统燃油车是唯—选择•政策推动新能源产品普及购车体验•首购为主,重度依赖线下•增换购升级,“线上看,线下买”支付方式•全款为主•汽车贷款逐步成为主流•多元汽车金融(贷+租+用)•服务与体验驱动拥车模式变革2.1渗透率数据背后的故事–新能040458%56%55%49%46%46%51%39%43%贷款40%35%38%34%33%71%58%56%55%49%46%46%51%39%43%贷款40%35%38%34%33%53%18%租赁18%12%9%9%8%10%12%9%9%8%5%6%5%20172018201920202021202220232028E较高，相比外资品牌在汽车金融领域的服务体系与致汽车金融与租赁机构在产品设计与生命周期管理从2023年的市场竞争格局来看，商业银行得益于其的市场空间。2023年商业银行汽车金融市场整体份 37%37%42%42%46%46%40%40%41%41%39%39%23%23%17%17%15%15%202020222023(含银行背景汽融中心)汽车金融公司(主机厂与经销商背景)(含汽车背景与第三方背景)且未被充分满足。随着对汽车金融流程体验本身简及综合金融服务与一站式车辆服务等衍生的服务需融报告》中提及的产品同质化问题，2023年依旧存化与价格战的根因在于部分金融机构离消费者仍相综上，基于罗兰贝格对我国汽车金融行业的长期观我们认为，以用户综合体验为核心的汽车金融服务转型将是突破当前产业堵点的重要抓手，是2024年02/调研聚焦探索新能源乘用新车市场的金融购车客平等关键特征。0606IVIIVI购车后购车中增换购购车前购车后购车中增换购1产品与服务信息了解2虚拟世界互动偏好3金融机构的对比决策4产品选择的关注因素5办理方式的关注因素6综合金融服务的兴趣与期待7车生活服务的使用与期待8用户忠诚度研究9用户流失因素分析金融用户与传统燃油用户存在显著差异，已有超过50%的新能源汽车金融用户认为最低的价格已不再户愿意付费享受更为专属和便捷的生命周期金融服对于服务体验的要求往往不低于价格要素要求。罗兰贝格与微众银行均认为，对于汽车金融机构而举措也长期有利于打造企业在价格以外的差异化竞争优势。070707问题:选择购车金融产品时，以下哪一项比较符合您的偏好?(单选)燃油车金融用户N=1793新能源金融用户N=328811.2%6.6%6.5%75.7%11.2%6.6%6.5%75.7%29.6%15.1%5.8%49.5%29.6%15.1%5.8%49.5%仅选择利率/费率/租金不—定成本最低,考虑方不—定成本最低,接受不—定成本最低,接相对理性且直接。的官方网站/App/小程序成为其汽车销售的重要触点，用户更愿意尝试通过此渠道订购汽车以及其他户均期待在数字化虚拟渠道进一步体验汽车产品与了解金融信息主要渠道了解金融信息主要渠道[多选,最多3个]对燃油车较低，仅16%的用户复购原金融机构产品金融机构（27%第二大原因则是原金融服务机构的生命周期流程体验不及预期（26%如申请效率新能源时代塑造汽车金融服务体验，在持续投入数注由专业人员带来的服务温度的提升。罗兰贝格认互赢局面。080808超超2个渠道排序仅考虑1-2家金融机构比例复购上一家金融机构比例新能源车主燃油车主54.0%46.0%12356789品牌官方渠道(快闪店/体验店、官方网站、APP等)12356789经销商或门店人员推荐金融机构客户经理推荐4社交媒体平台(微信、知乎、小红书等)汽车垂直媒体(汽车之家、懂车帝等)亲朋好友介绍短视频/直播平台新闻资讯平台本地购车优惠社群62.9%16.4%456789经销商或门店人员推荐1456789经销商或门店人员推荐1品牌官方渠道(快闪店品牌官方渠道(快闪店/体验店、官方网站、APP等)2汽车垂直媒体(汽车之家、懂车帝等)汽车垂直媒体(汽车之家、懂车帝等)3金融机构客户经理推荐亲朋好友介绍短视频/直播平台社交媒体平台(微信、知乎、小红书等)新闻资讯平台本地购车优惠社群59.4%23.1%供全部的综合金融推荐或车生活服务将提高汽车金户体验和服务满意度。090909综合金融服务您对汽车金融机构提供购车贷款以外的金融服务兴趣度如何?[N=3,288]55.3%您最期待汽车金融机构提供哪些金融服务?车生活服务您是否使用过汽车金融机构提供的车主服务?[N=3,288]52.3%您最期待/使用过汽车