E活动手机上分操作流程

活动

E活动上分操作流程每周业务员主管/部经理营业部E活动推开工程组1、新增客户、增员资料2、完善每日活动方案3、使用E化工具接触约访客户4、面访客户并补录活动行为5、提交每日工作汇报1、查阅个人周活动量报表，检视活动量达标情况，调整下周活动目标及方案2、提交个人周工作总结及分析1、每月末制定下月活动目标2、提交个人月度工作总结及分析

1、同业务员1-5条2、查阅活动量报表，追踪未达标业务员3、批阅业务员工作汇报，下发工作建议1、同业务员1-2条2、查阅小组周活动量报表，催促未达标业务员整改3、批阅业务员周工作汇报，下发建议1、同业务员1-2条2、审核业务员每月活动目标3、批阅业务员月度工作汇报，下发建议1、E化二早执行督导2、日常问题收集及答疑1、每周五周评鉴会通报营业部周活动量数据2、每周完成一次早会E化训练1、每月底组织月评鉴会通报营业部月活动量数据，催促落后营业组及个人整改2、每月25日前制定下月E化行事历3、每月汇总日常问题反响E活动整体经营流程每日每月活动量模块登陆界面点击活动量管理：翻开口袋E，点击业绩管理：进入活动量管理界面:个人目标制定：可制定、修改、查询个人考核目标、荣誉目标、月周目标；可查询个人历史目标制定情况；每日活动方案：1、系统自动推送日活动方案，手工标识完成状态；2、自行补录线下日活动方案，手工标识完成状态；3、系统抓取线上已完成状态下的日活动清单；〔进历史清单里〕4、月度目标差距提示、一键经营；团队进度管理：团队长专有菜单，可查看下辖团队历史及当月考核目标、荣誉目标、月度目标的进度；审批下属提交的次月目标；〔含团体及个人数据〕活动量清单：记录所有活动行为清单，报表统计依据，按月度查询；活动量建议：查看上级给自己的建议，以及向下属下发工作建议；工作汇报：查看下属向自己提交的工作汇报，以及向上级做工作汇报；活动量报表：新版活动量报表活动量功能模块简述制定/检视目标每日活动方案主顾及平安人寿APP邀约活动量建议及工作汇报线下补录E活动：个人篇进入个人目标制定选择考核目标，点击下一步时会弹窗确认考核时间查看周目标，可修改周目标，无误后提交上级审批考核目标分解到月、周目标，可修改月度目标，无误后提交上级审批确认考核指标，展示不全的可点击右箭头查看详情个人目标制定-考核目标制定(月/周目标)登陆口袋E行销APP，在本月末制定次月目标，系统自动分配每周目标，目标可自行调整。进入个人目标制定如果还未制定下月目标，系统会提示，可以马上去制定，也可以取消，自行选择制定目标的月份确认所选荣誉目标考核标准，可查看当前达成及差距，无误后点击提交确认后返回，可查看到已选荣誉目标和待选荣誉目标选择荣誉目标，点选要达成的荣誉目标，然后点击下一步个人目标制定-荣誉目标制定第1步：进入每日活动方案第2步：每日活动首页列表，可查看前一周后一周数据，可一键经营系统推送方案任务，可新增活动方案，可查看月度目标差距第3步：点击“新增活动方案”，进入活动对象选择页面，选择后点击确定进入下一步每日活动方案-1第6步：每日活动首页列表，可查看到新增的一条活动第4步：在加载出来的客户列表中选择要活动的对象，可以模糊查询第5步：选择对象后，进入活动详情页面，可选择方案拜访的时间和目的，提交后该条记录即可进入每日活动列表每日活动方案-2可提前制定一周的方案哦！主顾开拓及客户经营点击直通平安人寿APP：翻开口袋E，点击快捷效劳：进入直通平安人寿APP界面:平安人寿APP邀约注册业务员的一天—查看/检视当天活动量可点击表头排序查看可点击筛选条件，进行时间及查看对象的筛选点击可选择客户、行为及时间维度进行线下行为补录；第1步：进入”线下补录”线下补录第1步：进入”活动量建议”或“工作汇报”第2步：进入”活动量建议”,可查看上级给自己的建议，以及向下属下发工作建议；第3步：进入”工作汇报”，查看下属向自己提交的工作汇报，以及向上级做工作汇报；活动量工作汇报及建议〔每周〕业务员：每周进行工作汇报主管：每周下发工作建议E化二早运作时间：10-15分钟流程：1、团队活动进度通报：拜访量进度，增员量进度〔主管〕2、客服报递送：通报客服报递送活动量〔主管〕3、APP活动量：检查业务员APP邀约进度〔主管〕4、线下活动补录：补录其他线下活动〔业务员〕5、主管批阅：主管针对活动量不达标人员进行专项辅导〔主管〕营业部课的会报管理“E化二早”如何操作？首周/末周关键检视点：首周团队/个人目标的制定主管辅导及调整目标末周未开单人员：月度冲刺辅导已开单人员：下月主顾量积累二早操作指引—业务员—目标制定第一步：登录口袋E业绩管理第二步：活动量管理第三步：选择个人目标制定第四步：制定考核或荣誉目标二早操作指引—业务员—活动量补录第一步：登录口袋E业绩管理第二步：活动量管理第三步：选择“线下补录”第四步：选择拜访客户，补录拜访行为；对于无只能或无法安装APP的客户，可采用线下补录的方式记录客服报递送情况；二早操作指引—主管—目标检查第一步：登录口袋E业绩管理选择目标详情可查看组员目标可选择需要查看的组员二早操作指引—主管—组员活动量检查〔每日三访〕第一步：选择活动量报表直接选择查询可查看小组整体扫码情况点击“请选择”可查看小组成员扫码量二早操作指引—主管—APP活动量检查第一步：选择快捷效劳第二步：选择直通平安人寿APP第三步：选择活动管理第四步：选择近期主要活动可查看业务员名下客户参与量、参与时间二早操作指引—主管—线上辅导第一步：登录口袋E业绩管理第二步：活动量管理第三步：选择“活动量建议”第四步：选择要给予辅导的业务员，下发辅导建议；E活动：管理篇〔操作〕第1步：进入”团队进度管理”第2步：进入”团队进度管理”筛选条件页面，可选择查看对象及时间第3步：进入”团队进度管理”汇总页面，点击本人下拉框，可以选择查看团队下辖人员数据第4步：查看下属员工，无数据那么表示该员工未提交月度方案，可短信或