2024年股票发行承销协议模板（二篇）

第6页共6页2024年股票发行承销协议模板一、协议双方发行公司（甲方）：_____注册地址：_____法定代表人：_____主承销商（乙方）：_____名称：_____注册地址：_____法定代表人：_____二、协议签署的时间和地点协议签署时间：_____协议签署地点：_____三、协议主旨甲乙双方就乙方负责策划承销（以下简称承销）甲方计划成立的股份有限公司_____种股票事宜。四、承销方式甲方确定乙方为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人。由乙方负责组建承销团及总承销有关业务。甲方本期股票的发行，甲乙方以余额包销的方式进行。五、承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值甲方本期发行股票种类为_____（即_____股），每股面值为人民币壹元，每股发行价为_____元，社会公众股发行额度为_____万股（以国家和省有关主管部门下达的指标为准），发行总市值为_____万元。六、承销期及起止日期本次股票承销期为_____天。从甲方招股说明书刊登之日起计算，届满后承销结束。七、承销付款的日期和方式承销期届满_____天内，不管股票是否全部售出，乙方均需将全部股票款项（在扣除承销手续费后）划入甲方指定的银行帐户。八、承销手续费的计算、支付方式甲乙双方协商同意，_____股发行时，甲方向乙方支付股票承销手续费。本期股票的承销手续费费率，按国家证监会规定的收费标准范围，确定为股票总发行价格的____％。承销手续费等于总发行股数＊股票发行价格＊承销手续费费率，由乙方从甲方发行股票的股款中扣除。九、双方的权利及义务1.乙方要积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订股票发行工作时间表。2.乙方根据甲方的要求或需求，从有利于发行出发，积极认真地为甲方提供股票发行和上市及与此有关的全套服务工作，包括股权结构的设置，股票发行价格的确定，股票发行方式，上市时机的选择，律师、会计师事务所和资产评估公司的推荐与工作协调等。3.乙方负责该期股票的承销业务，包括组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等报审材料，处理发行工作中出现的有关问题。4.乙方负责推荐甲方本期股票上市，包括编制上市公告书，准备上市申请资料，接受有关方面的询问。甲方有责任予以协助。5.按中国证监会的要求，乙方负责做好甲方的股份制改制和上市辅导工作。辅导期自签署承销协议起至上市后____年，辅导工作不另收取费用。为搞好上市后的继续辅导，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承销，有关配股的条款由双方另行商定。辅导期内甲方有责任协助。6.乙方负责协助甲方聘请发行过程中的其他中介机构，具体费用由甲方与其他中介机构商定。乙方以发行成功，股票上市为目的协调好各中介机构的关系。7.甲方有责任及时向乙方提供为编制股票发行、上市、公司改制辅导和上市辅导文件所需的一切资料和数据。甲方对其所提供的所有资料或文件的真实性、准确性、全面性和合法性承担责任。否则，因此而使股票发行受阻或失败，乙方有权终止协议，并由甲方承担违约责任。乙方对甲方的资料或内部情况承担保密义务。8.协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，在事先未经双方协商并取得对方书面同意的情况下，将不以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的消息，否则，承担违约责任。十、上市推荐1.甲方在本期发行的股票如期募齐，并申请在交易所上市时，甲方择定乙方为股票上市推荐人。甲方向乙方支付的上市推荐费，按主管部门的规定范围，由甲乙双方协商后以补充协议另行规定。2.未公开售出的余股，由乙方按发行价格全部包销。十一、违约责任及争议解决甲方与乙方签订协议后，甲方不得再选择其他证券商担任相同或类似角色。如有违约，甲方与其他证券商签订的承销意向书或承销协议将被视为无效；同时，甲方仍应履行本协议规定之全部义务。乙方应按时划拨股款，逾期按人民银行规定支付罚息。协议双方在协议存续期间如发生争议，应协商解决。协商不成时，双方应将争议提交中国证券监督管理委员会批准设立或确定的仲裁机构调解、仲裁。十二、不可抗力在承销结束日前的任何时候，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景以及本次股票发行产生实质性不利影响，则乙方可决定暂缓或终止协议。十三、未尽事宜本协议未尽事宜，由双方协商另行签订补充协议，补充协议和本协议具有同等的法律效力。十四、协议文本本协议一式八份，甲乙双方各执二份，其它四份由甲方保存，作为审批材料及备查。十五、协议效力本协议经双方法定代表人或其授权的代表签字并加盖公章后正式生效。在甲方取得股票发行额度后，第十条规定之甲乙双方的权利和义务立即生效。本协议有效期从协议签署日起至____年____月____日。甲方（盖章）：_____法定代表人或授权代表（签字）：_____乙方（盖章）：_____代表人或授权代表（签字）2024年股票发行承销协议模板（二）协议书编号：______日期：______年______月______日甲方：（发行人名称）地址：联系电话：乙方：（承销商名称）地址：联系电话：根据《公司法》、《证券法》以及其他相关法律法规的规定，甲方拟发行股票，乙方愿意担任甲方股票发行的承销商。甲乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条股票发行基本信息1.甲方拟发行的股票详细信息如下：（1）发行总股数：（2）发行价格：（3）发行方式：（4）募集资金用途：（5）其他相关信息：2.乙方同意根据甲方的要求，协助甲方进行股票发行的相关工作，包括但不限于参与发行方案的设计、起草向证监会和证券交易所提交的申请文件、组织路演活动等。第二条承销商的权利和义务1.乙方有权要求甲方提供与股票发行有关的一切信息，包括但不限于财务报表、公司文件等，并有权要求甲方配合进行尽职调查。2.乙方有权根据自身判断，确定发行价格和发行方式，并与甲方商议确定发行时间。3.乙方应按照甲方的要求，向证监会和证券交易所申请股票发行审批，并积极协助甲方解决审批过程中的问题。4.乙方应负责组织股票发行的路演活动，向潜在投资者介绍甲方的发展情况、发行方案等，并根据甲方的要求进行宣传推广。5.乙方应按照甲方的要求，与投资者进行沟通协商，促成股票的认购和配售。乙方应确保认购和配售的公正性、公平性和有效性，严禁内幕交易和操纵市场。6.乙方不得将甲方的机密信息向第三方泄露，不得利用甲方的信息谋取不正当的经济利益。7.乙方应按照约定的标准和时间，向甲方支付承销费用。第三条甲方的权利和义务1.甲方应向乙方提供与股票发行有关的一切信息，并配合乙方的尽职调查工作。2.甲方应按照乙方的要求提供发行股票所需的文件和申请材料，并及时回复乙方的询问。3.甲方应配合乙方组织路演活动，并提供路演所需的支持和协助。4.甲方应确保提供的信息真实、准确、完整，并对信息的真实性、准确性、完整性负责。5.甲方应按照约定的时间向乙方提供承销费用支付的账户信息，并确保账户的真实性、有效性。第四条保密条款1.甲乙双方应对彼此获得的商业秘密和机密信息进行保密，不得向第三方泄露。2.未经对方书面同意，任何一方不得将对方的商业秘密和机密信息用于其他目的。3.协议终止后，保密义务仍然有效，保密责任仍然存在。第五条协议终止和争议解决1.协议在以下情况下可以终止：（1）甲方出现严重违约；（2）乙方出现严重违约。2.协议的终止不影响终止前已履行的权利和义务。3.对于因协议履行发生的争议，甲乙双方应友好