南亚地区电力和交通基础设施市场分析

南亚国家与我国近邻，经贸往来频繁，印度、巴基斯坦、孟加拉国等是“一带一路”战略中“中巴经济走廊”和“孟中印缅经济走廊”重点合作发展国家。在经历了几年经济低迷期后，南亚地区经济增长开始加速。据世界银行《全球经济展望》称，为刺激经济发展和满足人口增长的需要，到2020年，南亚地区需要在基础设施领域投入2.5万亿美元。未来5年，南亚地区电力、公路、铁路等工程承包市场前景广阔，承包工程市场将稳步增长。印度作为世界人口排名第2大国，印度经济发展潜力巨大，但要释放出潜力还存在诸多障碍，首要因素就是现有基础设施无法满足日益旺盛的市场需求。一、电力领域印度电力短缺，尽管人均通电率已达80％，但停电经常发生。印度电力供应不足严重影响了经济发展，峰时电力短缺为2000万千瓦，且随着印度高耗能行业的快速发展，印度电力短缺问题将持续存在。世界银行预测2015－2020年期间印度GDP增长率将保持在7%以上，因此电力增长率要在10%以上才能满足经济发展的需要。截止到2014年底，印度政府新批455个电力项目，投资金额约2500亿美元。印度是世界上输配电损耗率最高的国家之一，损耗率达到22.7%，有些邦损耗率超过50%。加快发展智能电网降低输配电损耗，成为印度政府和电力企业亟待解决的问题。2014年11月，印度中央政府宣布出资40亿美元用于智能电表计划。2015-2025期间，印度政府将投资216亿美元用于智能电网建设。二、交通领域印度交通运输基础设施发展缓慢，运输能力远落后于经济发展的需求。2015年2月，印度政府表示，未来5年投资1500亿美元用于发展公路、铁路和港口项目。同时，印度政府还将通过国家财政基金发行免税基建债券，吸引社会资金。为了吸引外资投资基础设施领域，印度政府放宽了外资在多个行业投资比例上限，减少了投资审批环节。2020年之前，印度交通运输基础设施领域大概将投入4000亿美元。巴基斯坦巴基斯坦基础设施陈旧，电力、交通、运输、城市供水等民生配套设施亟待升级改善。2015年，巴基斯坦政府继续推行改革措施刺激经济发展，提出大力发展“能源和轨道交通基础设施项目”，一方面提振经济，创造可观的就业机会；另一方面加速巴基斯坦现代化进程，充分发挥巴基斯坦地缘位置重要性的潜力。一、电力领域巴基斯坦高峰用电需求量为1960万千瓦，目前的发电量为1480万千瓦，电力缺口480万千瓦。巴基斯坦水资源和煤炭资源比较丰富，政府重点开发水电和煤电项目，制定了一系列优惠政策吸引电力投资者。1.鼓励投资者采用建设-持有-运营（BOO）及移交（BOOT）的方式，巴基斯坦政府将与投资者一并承担相应风险以确保投资者能最终将完整可运营的电站交付政府。2.将为投资者建立快速通道，帮助投资者在参与投标前就完成前期可行性调研、获得合理电价等工作。3.免除公司所得税、营业税和预提税，只收取中小企业5%的进口税。二、交通领域巴基斯坦公路、铁路、机场等交通运输设施项目因缺乏资金发展缓慢，现有的交通设施也因长期缺乏管理和维护，年久失修，破坏严重。1.公路方面，巴基斯坦国家公路局陆续公布74个公路项目全面扩建公路网，计划新建和升级改造公路3000公里，连接卡拉奇至拉合尔贯穿南北的高速公路，瓜达尔港海岸线高速公路已经开始招标。2.轨道交通方面，2014年巴基斯坦铁道部公布了45个新建和升级改造项目，重点推动与邻国铁路互联互通，其中与中国合作修建的卡拉奇至白沙瓦（ML1）铁路全长1726公里，已经签订框架合作协议。3.港口项目，为缓解能源短缺，巴基斯坦发展委员会计划在卡西姆港新建3个天然气码头，每天可以处理天然气17亿立方英尺。“中巴经济走廊”为巴基斯坦基础设施建设注入了巨大的活力，中国将在巴基斯坦基础设施项目投入280亿美元，涵盖水电、火电、电网、公路、铁路、港口等多个基础设施项目。中国将投资16.2亿美元扩建瓜达尔港，包括修建瓜达尔港防波堤建设、锚地疏浚工程、自贸区基建建设等工程。孟加拉国随着经济不断发展，孟加拉国农业、工业和服务业对基础设施的需求越来越高，现有的能源、交通、通讯、水利等基础设施比较落后，严重影响了孟加拉国的投资环境。孟加拉国政府虽然财力有限，但每年增加在基础设施领域的财政预算。一、电力领域孟加拉国主要城市都已经连入电网，但农村仍有大部分地区没有连入国家电网。由于电网建设的不足，孟加拉国有50%的民众约7600万人无法用上电，主要的大城市也是经常性断电，高峰期用电缺口200万千瓦。此外，人口增长、工业化进程以及城镇化建设都增加了对电力的需求，每年电力需求以50万千瓦的量在增长。目前，孟加拉国90%的电厂使用天然气发电，燃气电厂占全国发电量75%。但是，由于天然气储量有限，燃料供应不足，不能满负荷运转，电力供应紧张。为了尽快解决电力短缺问题，孟加拉国政府计划加快电厂和电网建设。在电站建设方面，政府招标建设18个柴油燃油发电厂。截止到2020年，孟加拉国将新增装机600万千瓦。孟加拉国将逐步采用300MW以上大容量机组，提高能源特别是天然气的利用率，减少对小型燃油、燃气以及快速租赁电站的依赖。在发电能源方面，能源危机一直困扰着孟加拉国，短期内仍以天然气作为主要燃料，但考虑到天然气产量的供不应求以及储量下降，政府计划开采煤炭资源缓解能源危机。孟加拉国煤炭储量约29亿吨，政府计划将煤炭年产量提至1200万-1500万吨，以满足正在规划中4个燃煤电厂的需求。二、交通领域孟加拉国大部分公路为2车道，路况差，交通拥挤。孟加拉国公路局提出5年内新建4672公里公路，升级8433公里公路，将原有2车道公路升级为4车道或者6车道。孟加拉国铁路发展滞后，轨道老化，设备年久失修。孟加拉国政府为提高交通运输能力，将大力发展铁路运输，规划建设1210公里新线，升级1536公里，对7座车站升级改造，更新信号系统和车辆。斯里兰卡过去3年，得益于有关国家及国际金融组织特别是中国的大量贷款和融资，斯里兰卡基础设施行业投资快速增长，但由于政治的不确定性，2015年基础设施行业增速将放缓。如果2015年下半年政局趋向稳定，预计投资有所反弹。农业、服务业是斯里兰卡经济的支柱产业，占GDP的80%以上，投资基础设施行业有助于促进这两个行业的快速发展，基础设施行业将是斯里兰卡投资的重点。一、电力领域斯里兰卡主要依靠燃油发电，由于柴油和重油全部进口，发电成本居高不下。为了降低发电成本，斯里兰卡政府重视发展水电，水力发电已经占到全国发电量的36%，但水力发电受天气变化影响，水电站因水流量不足经常不能正常运转。斯里兰卡政府计划改善电力工业结构，促进电力行业多元化发展，大力发展燃煤、燃气、太阳能等发电项目。斯里兰卡发展能源电网控制系统改善输电网络，提高水热电力系统的可靠性、稳定性和安全性。同时，智能电网系统把风能和太阳能等可再生能源整合到国家电网中。二、交通领域斯里兰卡的公路大多是50年前所修，伴随着经济发展运输量越来越大，几乎承载不了现有的运量。斯里兰卡公路局资金有限，为尽快改善公路运输拥挤问题，提高公路的通行能力和通行效率，将投资20亿美元对现有公路4899公里进行升级。斯里兰卡政府为了缓解公路运输的压力，降低运输成本，开始重视发展铁路。目前，斯里兰卡大部分铁路路轨缺乏正常的维护，设备严重老化，事故频发。斯里兰卡铁道部为了改变铁路系统的面貌，积极采取措施，包括利用外国贷款加快改建和修复原有铁路，进口机车和车厢，培训技术人员等，并规划了中部、南部、西部三条铁路线，南部铁路线项目已经启动。其他尼泊尔、不丹和