区域研究·深度报告：粤港澳大湾区系列研究（二）：制造业集群篇 20240510 -招商银行

粤港澳大湾区系列研究（二粤港澳大湾区系列研究（二）：制造业集群篇■制造业集群概况：作为全国重要的制造业基地，大湾区产业集群培育走在前列。在产业领域上，主导产业特色鲜明，前三大行业电子信息、电气机械、汽车制造业占据半壁江山，已形成全国领先的制造业集群，同时，家具、纺织服装、石化、橡胶塑料等传统产业保持优势地位。在空间上，以专业镇和产业园为主阵地，产业空间高度集聚。在主体上，企业协同效应强，梯度培育成效显著，在重点领域形成了龙头企业、链主企业、专精特新中小企业协同发展的产业生态。■产业布局与区域分工：形成了一超多强、分工协同的产业空间格局。一是城市梯度清晰。以深圳为核心，佛山、东莞、广州多点支撑。各市产业各具特色，例如，深圳的电子信息、佛山的家电、广州的汽车制造和石化等产业优势明显。二是区域产业协同效应显著。深莞惠、广佛肇两大都市圈协同水平较高，其中，深圳、广州的外溢辐射作用强。三是错位发展趋势明显。深圳、广州等核心城市加快发展高技术领域，东莞、佛山、惠州等第二圈层城市聚焦传统特色，强化差异化优势。但是内部产业分工结构仍有优化空间。一方面，珠中江产业协同水平偏弱，另一方面，区域呈现明显马太效应，尾部城市制造业发展依然偏慢。■重点集群发展特征：电子信息是大湾区最具竞争优势的支柱产业，以深圳、东莞、惠州和广州为主体。其中，深广聚焦研发环节持续发力，东莞、惠州在智能终端领域占据优势。电气机械是大湾区第二大支柱产业，家电、照明、输配电设备等多个细分领域均向好发展，区域布局较为均衡，其中，佛山、中山、珠海的智能家电产业全国领跑。汽车制造产业规模大、增长势头强劲，形成了以广州、深圳整车制造为核心，佛山、肇庆、惠州等零部件配套协同的产业格局，近年来得益于深圳新能源汽车的带动，在全国版图中的重要性进一步提升。纺织服装是珠三角的传统优势产业，底蕴深厚，尽管总体规模有所收缩，但布局结构持续优化。一方面，加工制造环节逐渐向粤西粤北转移，另一方面，广州等头部城市加速向高端化、品牌化、数字化转型。■策略建议本部分有删减，招商银行各行部如需报告原文，请以文末方式联系研究院）储楚区域研究员chuc@实习生徐畅对文本亦有贡献相关研究报告《粤港澳大湾区系列研究（一经济与产业篇》i一、制造业集群概况 1（一）发展历程：从“三来一补”加工贸易走向世界制造基地 1（二）主要特征：产业集群培育走在全国前列 21.支柱产业地位突出，前三大行业占据半壁江山 22.以专业镇与产业园为主阵地，产业空间高度集聚 33.大中小企业协同发展，产业生态活力较强 5二、产业布局与区域分工 6（一）总体布局：形成一超多强的空间格局 6（二）分工协同：区域产业协同效应显著 71.深莞惠、广佛肇协同水平较高 72.错位发展趋势明显，但综合实力依然是“强者恒强” 8三、重点产业集群发展特征 （一）电子信息产业集群：深圳研发+莞惠终端生产 10（二）电气机械产业集群：多城市均衡布局，家电领跑全国 （三）汽车制造产业集群：广深整车制造带动，佛肇协同发力 （四）纺织服装产业集群：规模收缩，广深引领迈向高端领域 四、展望与策略建议 （一）“十四五”布局重点 （二）我行业务建议 （三）风险提示 图1：珠三角地区制造业发展主要阶段及特点 1图2：2013-2022年珠三角工业增加值 2图3：珠三角先进制造业与高技术制造业规模 2图4：2022年珠三角地区制造业细分领域规上产值及2013-2022年占比变化 3图5：2022年珠三角地区规上营收占全国比重5%以上的制造业细分领域 3图6：2023年全国上市公司数量（家）前五省市 5图7：2023年广东省上市公司制造业行业分布 5图8：国家级专精特新“小巨人”数量前十省市 6图9：珠三角专精特新“小巨人”制造业行业分布 6图10：2022年珠三角九城制造业规上产值规模及主要行业分布（亿元） 6图11：2022年珠三角制造业31个细分行业各城市占比 7图12：广东电子信息制造业细分行业构成 图13：2022年广东主要电子信息产品产量 图14：2013-2022年珠三角电子信息产业规模 图15：珠三角九市电子信息规上产值及占比变化 图16：珠三角电气机械规上企业细分行业分布 图17：2022年广东主要家电产品产量及全国占比 图18：2013-2022年珠三角电气机械产业规模 图19：珠三角九市电气机械规上产值及占比变化 图20：广东汽车产业细分行业构成 图21：2018-2023年广东汽车产量及全国占比 图22：2013-2022年珠三角汽车制造产业规模 图23：珠三角九市汽车制造规上产值及占比变化 图24：2013-2022年珠三角纺织服装产业规模 图25：珠三角九市纺织服装规上产值及占比变化 表目录表1：珠三角代表性专业镇及其特色产业 4表2：2023年全国先进制造业百强园区珠三角入围园区 5表3：2022年珠三角制造业区域分工指数 8表4：2013-2022年珠三角地区31个制造业行业各城市占比变化 9表5：珠三角地区电子信息产业各市重点领域及代表企业 表6：珠三角地区各市电气机械优势领域及代表企业 表7：珠三角地区汽车产业地区分布及代表企业 表8：主要城市纺织服装业特色领域及代表企业 表9：广东省“十四五”制造业空间布局（十大战略性支柱产业） 形成了多个全国领先的产业集群。本文作为大湾区系列研究的第二篇，回顾总结了大湾区制造业发展的主要特点，并从2013-2022年规上工业产值数据着手，分析梳理区域产业布局以及重点集群协作情况，为深化我行大湾区产业认知、区域精准施策提供研究参考。大湾区制造业主要分布在珠三角，港澳以服务业为主、制造业占比低，因此，本文分析以珠一、制造业集群概况珠三角制造业起步于改革开放初期“三来一补”模式，经过40多年的发展，已经形成了先进制造业主导、多领域协同发展的产业格局。回顾各个发展阶段，珠三角一直是推动我国制造业高质量发展的重要引擎。改革开放之初，依托政策、地缘和成本优势，珠三角“三来一补”加工贸易蓬勃发料、纺织服装等劳动密集型产业快速起步。1992年“南巡谈话”后，珠三角大力发展家电等耐用消费品，形成了珠江东岸的电子信息产业带和西岸的白色家电制造基地。90年代末，依靠资源要素投入为主的传统模式问题暴露，在成本上升压力与资源约束下，珠三角开始着力优化产业结构，积极发展汽车、医药、石油化工等新领域。2008年全球金融危机爆发，进一步倒逼珠三角产业转型加速，附加值高、带动性强的先进制造业与高技术产业快速发展。当前，珠三角已成为全国领先、具有世界影响力的制造业高地。一是规模实力雄厚。2022年珠三角地区工业增加值3.97万亿元，占GDP比重约为覆盖了国民经济行业分类中的31个制造业大类。三是产业高端化水平全国居前。2022年珠三角地区先进制造业增加值、高技术制造业增加值分别为1.87珠三角制造业集群培育成效显著，具有主导产业特色鲜明、区域集聚程度1.支柱产业地位突出，前三大行业占据半壁江山珠三角支柱产业主导地位突出。其中，前三大行业电子信息、电气机械和汽车制造的规模优势显著，2022年规上产值合计约7.6万亿元，占珠三角规收规模等方面均具有全国领先优势，尤其是电子信息产业占据绝对优势地位。这三大行业也是珠三角发展最为稳健的行业，不仅多年排名稳居前三，而且同时，装备制造、医药制造等领域也具备较强实力。从规上数据来看，金属制品、专用设备、仪器仪表等领域产值规模在2013-2022年十年间实现了翻倍，对全国总量贡献都超过10%。医药制造实力提升显著，2013-2022年此外，家具、纺织服装、石油化工、造纸、橡胶塑料等传统优势行业特色珠三角制造业发展的重要构成与稳定器。而且，这些行业在全国依然具备明显的比较优势。从规上营收来看，多个行业领域规上营收占全国总量的15%左部分领域甚至世界领先，在泛家居领域拥有大而完整的产业链，撑起了“有家注：其他包括黑色金属、印刷、皮革制鞋、酒饮料茶、其他制造业、烟草、木材加数据来源：广东省统计年鉴，国家统计局，招2.以专业镇与产业园为主阵地，产业空间高度集聚专业镇和产业园区是珠三角产业集聚发展的主阵地。一方面，专业镇在传统制造业集群经济形成过程中扮演着重要角色。崛起于“村村点火、户户冒烟”业集群，使得珠三角传统制造业享誉全球。如今，各具特色产业转型升级中展现活力。佛山、东莞、中山），序号城市专业镇2023年镇域经济排名特色产业产业影响力1佛山南海区狮山镇2汽车配套产业、家电广东省家电产业集群省级示范区2佛山顺德区北滘镇6中国家电之都、中国家电制造业重镇3长安镇7电子、五金4虎门镇服装中国女装名镇、中国服装产业示范集群5佛山南海区大沥镇铝型业、内衣制造中国铝材第一镇、中国内衣名镇6塘厦镇电子电源7小榄镇五金制品8厚街镇20广东省家具专业镇9大朗镇21毛织中国羊毛衫名镇寮步镇23光电数码中国电子信息产业名镇凤岗镇34电子电气佛山三水区乐平镇39太阳能光伏广东省光伏产业基地大岭山镇42中国家具出口第一镇佛山南海区西樵镇56纺织服装中国面料名镇佛山南海区丹灶镇72五金中国日用五金之都茶山镇74食品中国食品名镇佛山禅城区南庄镇83中国建陶第一镇、中国陶瓷商贸之都石碣镇88电子工业中国电子信息产业名镇佛山顺德区龙江镇89中国家具设计与制造重镇20横沥镇模具中国模具制造名镇21桥头镇包装印刷中国环保包装名镇22广州增城区新塘镇牛仔纺织服装广东省牛仔纺织服装技术创新专业镇23佛山顺德区均安镇牛仔服装中国牛仔服装名镇24南头镇中国家电产业基地25黄圃镇食品加工业中国食品工业示范基地26珠海金湾区三灶镇生物医药广东省生物医药专业镇27横栏镇208新型照明灯饰中国照明灯饰制造基地28古镇镇217灯饰中国灯饰之都另一方面，产业园综合实力位于全国第一阵营，是珠三角高技术制造业集），选全国先进制造业百强园区，产业集聚能力全国领先。例如业等；深圳高新区培养了华为、中兴、腾讯、迈瑞医疗、大竞争力的创新型企业。其他上榜园区特色产业实力突出，例表2：2023年全国先进制造业百强园区珠三角入围园区序号城市百强排名主导产业1广州广州经开区2生物制药、集成电路、智能网联与新能源汽车2深圳深圳高新区5电子信息、生物医药、新材料3广州广州高新区生物医药、集成电路、新能源汽车4佛山佛山高新区21高端装备制造、智能家居、新材料5广州广州南沙经开区25汽车制造、新能源汽车、智能网络汽车6东莞松山湖高新区26智能移动终端、智能装备、生物医药、新能源、新材料7惠州仲恺高新区33智能终端、超高清视频显示、能源电子8珠海珠海高新区42智能家电、装备制造、精细化工9中山火炬高新区67健康医药、智能装备、光电信息惠州大亚湾经开区85绿色石化产业3.大中小企业协同发展，产业生态活力较强珠三角市场主体活跃，企业梯度培育成效显著。在电智能家电、生物医药等重点领域形成了龙头企业、链主企业业协同发展的产业生态，为打造世界级产业一是龙头企业数量众多，引领产业发展。截至2023械设备、电力设备、医药生物和基础化工等），企业，广汽、比亚迪、小鹏等车企，以及美的、上都分布珠三角，以深圳、广州和东莞等地居多，主要集装备、新材料、电器设备、生物医药等产业领域，成为二、产业布局与区域分工广州多点支撑。各个城市之间制造业规模梯度明显。其中，深圳一相比之下，惠州、中山、珠海、江门、肇庆各大城市主导产业各具特色。从各个城市规上产值占比来看，深圳的电子领先；佛山以家电为核心的电器机械产业发达，同时纺织、具备优势；东莞的电子信息产业占比约四成，产业体系齐全织服装、家具等领域均有布局；广州的支柱产业为汽车制造化工，贡献了一半以上的规上产值；惠州主要依靠电子信中山拥有家电、光电信息、装备制造等支柱产业，并依托高了灯饰、五金、休闲服装等特色集群；珠海在电子信息、电气机械（家电）、装备制造等方面也具备一定实力；江门产业领域分散、规模偏小，但在造纸、包装印刷、灯饰等方面亦有特色，也是广东三大不锈钢生产源型行业居多，其中有色、非金属矿物、金属制进一步从不同行业的城市占比来观察重点领域区域分布。表现出规模越大、集聚效应越强的特点。综合来看，形成了子信息产业集群、以深广佛肇为主的汽车产业集群等多个1.深莞惠、广佛肇协同水平较高越小、同构性越强）。从三大都市圈视角来看，不同城市之间产业协同发展水表3：2022年珠三角制造业区域分工指数00.5400.720.5301.121.010.9601.230.911.060.9701.251.001.070.870.6600.970.790.680.840.691.0801.040.680.830.910.450.920.501.180.750.910.850.660.650.840.720工纺织业提供原材料。同时，近年来，广州的汽车制造业对在广州的辐射拉动下，佛山、肇庆大力发展汽车零配件等配珠中江产业均呈现团块式集聚，产业协同发展水平偏弱。珠中江都市圈三市的产业领域分布相对而言较为分散，且城市之间重合度三地行业类型结构在逐步调整转变，但从结果来看，基于2.错位发展趋势明显，但综合实力依然是“强者恒强”近年来，在区域协同作用下，呈现城市错位布局的发展态势。一方面，核心城市转型升级加速。深圳、广州的产业升级步伐明显快于其他城市，进强化核心引领地位。2013-2022年期间，深织服装、家具等传统产业行业占比下降显著，医药、汽车集型行业则大幅提升；类似的，广州的化工、农副食品、下降，医药行业持续提升。另一方面，第二圈层城市聚焦自身资源禀特色，形成差异化优势。例如，佛山的纺织业、东莞的皮但需要注意，珠三角城市之间马太效应持续，两极分化趋势突出。头部城山、江门、肇庆的绝大多数行业在珠三角的表4：2013-2022年珠三角地区31个制造业行业各城市占比变化规上产值占比变化深圳广州佛山肇庆珠海江门电子信息5.7%4.5%-3.7%-2.1%-2.1%-0.5%-0.9%-1.4%0.6%电气机械-1.0%2.8%3.2%-2.4%-1.3%1.1%-1.4%-1.4%0.4%汽车制造12.0%0.1%-1.3%-15.2%3.3%2.7%-0.3%-1.2%-0.1%金属制品-2.2%10.5%0.0%-4.7%1.8%-2.2%-0.1%-2.2%-1.0%化学原料1.5%4.3%8.4%-18.1%4.4%-2.4%2.9%-0.1%-1.0%通用设备2.9%3.1%0.6%-6.4%1.4%-0.1%-0.8%-2.3%1.6%专用设备8.5%9.7%2.9%-1.6%-11.9%-1.1%-2.6%-4.0%0.0%橡胶塑料-5.9%9.2%2.5%-0.7%-2.7%-0.3%0.0%-2.5%0.4%非金属矿物1.6%5.3%2.6%5.4%-11.3%-4.4%2.1%0.0%-1.2%有色金属7.4%3.6%1.5%-1.8%-2.7%-8.0%2.0%-5.0%3.0%文工体娱-1.3%5.0%1.8%-4.5%-1.4%-0.6%0.0%0.8%0.1%农副食品-1.2%6.4%0.0%-14.6%5.5%1.1%0.9%-1.6%3.5%石油煤炭加工-1.0%-0.4%12.9%-2.4%-5.5%-0.1%-0.4%-2.0%-1.1%造纸-3.6%7.7%1.3%-2.9%-3.5%0.0%0.0%-3.9%4.8%-7.2%-0.5%-1.0%6.3%4.0%0.0%0.0%-1.5%-0.2%医药制造4.7%1.9%0.6%4.4%6.6%-3.3%-0.9%-13.9%-0.2%食品制造-0.3%4.6%-0.4%-3.4%2.3%1.9%1.6%-8.3%2.0%纺织业2.2%1.7%-0.7%-10.3%11.1%-0.4%-0.4%-3.6%0.5%纺织服装4.9%2.8%-0.3%-7.8%6.5%-1.2%-0.6%-2.7%-1.6%仪器仪表2.2%-6.0%2.6%1.9%-1.3%-0.3%1.5%-0.8%0.2%运输设备5.3%2.1%3.5%-9.8%-1.1%-0.9%1.5%-3.6%3.0%黑色金属-1.1%2.4%-3.2%-13.7%13.6%-1.0%-0.1%6.1%-2.9%-0.2%12.3%-1.4%-5.0%1.9%-2.6%0.2%-4.5%-0.9%皮革制鞋-1.7%10.5%1.6%-4.8%3.8%-3.5%-1.1%-3.1%-1.7%酒饮料茶4.8%-5.1%2.5%0.9%1.8%0.2%0.1%-4.9%-0.4%其他制造业31.5%-2.2%-1.5%-5.3%-3.6%-3.5%-0.3%-12.7%-2.4%废弃资源利用25.0%0.4%4.7%-0.2%-31.5%-4.5%2.5%0.3%3.4%烟草14.2%0.0%1.3%-16.5%0.0%0.0%0.0%0.9%0.0%木材加工1.6%9.3%2.3%0.0%-9.5%-7.5%-0.5%0.3%3.9%设备修理业-4.4%2.1%1.4%9.0%0.1%-4.7%-5.5%0.9%1.1%化学纤维-4.4%7.0%0.1%-1.2%-0.6%-3.7%19.6%-0.5%-16.4%三、重点产业集群发展特征2013-2022年期间，珠三角各大产业集重点产业集群特点及城市分工协作情况，本部分选取了电子信息、电细分领域来看，智能终端、信息通信、集成电路等领域产信设备约占电子信息产业总量的一半。从主要产品来看，交换机、集成电路、电子元件、光电子器件等产品数据来源：广东省统计年鉴，国家统计年鉴，招区域上，主要分布在深圳、东莞、惠州和广州，形成了全国著名的珠江东岸电子信息产业带。2022年4市电子端产值过万亿元，超高清显示、半导体和集成电路超过千贝电子等龙头企业；惠州专注于培育超高清视基础电子等优势领域；广州在超高清视频及细分领域也具备一定实力，例如珠海的集成电路、中山的表5：珠三角地区电子信息产业各市重点领域及代表企业城市重点领域广东省电子信息制造业百强企业深圳网络与通信、半导体与集成电路、超高清视频显示、智能终端、智能传感器等华为、富士康、中国电子、比亚迪、立讯精密、中兴通讯、富泰华、荣耀、研祥、创维、传音、康佳、欣旺达、惠科、鹏鼎、天马微电子、华强、大疆、欧菲光、兆驰、恩斯迈、格林美、瑞声、普联、大族激光、富泰宏、深南电路、中诺通讯、同兴达、天珑、长盈精密、康冠、共进、贝特瑞、麦克韦尔等新一代移动通信产业、新型显示产业、集成电路、云计算和物联网等OPPO、维沃、华贝电子、生溢科技、新能源科技、台达电子、东聚电子、富强电子、小天才数据和信息技术服务、超高清视频、5G及智能终端、智能网联汽车等TCL科技、TCL实业、德赛、伯恩光学、龙旗电子、亿纬锂能、联想、胜宏科技（全球PCB制造百强）、华通精密、高盛达、华阳广州超高清视频和新型显示、集成电路等视源股份、无线电、天赐、光宝电子、国光电器珠海电子元器件及电路板、智能终端等纳斯达、冠宇电池超高清规频、通信网络、集成电路、新型显示等纬创资通、木林森、大洋电机、长虹电子佛山汽车电子、电子元器件、新型显示等群志光电江门汽车电子、新型半导体、集成电路、光通信器件、光照明器件、光传感器件等领益智造、海信电子肇庆电子材料、新型电子元器件等风华高新科技业比重有所下降。背后一个主要原因是以终端消费电子加工在细分行业方面，主要集中在家电、照明、输配电设备等领域。从规上企球重要的家电制造中心，形成了全球规模最大、品类最齐全区域分布上，珠三角形成了多个特色各异的产业集聚区。其中，深州、东莞以电力设备（输配电和电线电缆）为主，在新型发电、智能电网能、动力电池等领域拥有一批领军型企业；佛山、中山、珠海的智能家电产业产及配套企业集聚的完整产业链；中山在厨房电器领域培隆电器等知名企业；珠海依托格力电器在中国家电市场占时，中山、江门、佛山、东莞等地的照明灯具制造优势突表6：珠三角地区各市电气机械产业优势领域及代表企业城市优势领域代表性企业深圳电子电控设备、电池、充电桩电力设备：德赛电池、豪鹏科技（电池）、科陆电子、拓日新能、奥特迅、科士达、雄韬股份、科达利、麦格米特、金龙羽（电缆）、新宙邦、欣旺达、星源材质、盛弘股份（电能质量、充电桩）、英可瑞（电源开关、电力电子）、德方纳米、中远通（电源技术）、长园集团、禾望电气、贝特瑞家电：深康佳A（彩电、白电、厨卫电器）、北鼎股份（小家电）灯具：联域股份（LED）、民爆光电（LED照明）、崧盛股份(LED驱动)广州输变电设备、变压器、新型发电装备智光电气、天赐材料、鹏辉能源、白云电气、南网科技三雄极光（节能照明）佛山家电生产及配套家电：美的集团、海信家电、万和电气、新宝股份、小熊电器、德尔玛照明：佛山照明、星光股份电力设备：顺钠股份、福能东方、金银河家电、照明、电力等易事特、正业科技、三友联众、博力威、力王股份照明、电池电池：亿纬锂能（锂电）、利元亨、德瑞锂电家电：辰奕智能（家电智能控制器）、九联科技家电、照明（LED照明产业链完善）电气：大洋电机、日丰股份、明阳电气、明阳智能（风电）家电：华帝股份、奥马电器珠海家电、厨房电器格力电器（家电）、雷特科技（LED光源）、珠海冠宇（锂电）、派诺科技江门绿色光源、半导体照明小崧股份（移动照明、小风扇）、汉宇集团（洗衣机、洗碗机）、芳源股份肇庆家电及电控设备-各市发展均衡、增长平稳。珠三角九市的电气机械产业分布相对均衡，且各城市占比基本保持稳定，共同推动珠三角电气机械汽车制造业是大湾区重要的支柱产业之一，具有产值规模贡献大、增长迅速、产业链完善等特点。从广汽本田、东风日产等中日合资车企发展，到比亚迪、小鹏汽车等新能源车企崛起，在传统燃油车与新能源等关键零部件的生产和研发到整车生产、销动下，珠三角在全国汽车版图中的重要性进分城市来看，形成了以广州、深圳整车制造为核心，佛山、肇庆、惠州等地汽车零部件配套协同的发展格局。广州是中国汽车第一城，传统燃油车产量新能源汽车产业全国领跑，在头部车企比亚迪的拉动下，表7：珠三角地区汽车产业地区分布及代表企业城市重点区域代表企业广州黄埔、增城、番禺、南沙、花都整车：广汽本田、北汽广州、广汽丰田、广日专用车、广汽乘用车、广汽丰田、东风日产新能源汽车：小鹏汽车、广汽埃安、广汽传祺、合创汽车、文远知行电池材料：天赐高新材料、鸿基创能、力柏能源、鸿森材料、时代广汽动力电池、广汽时代动力电池系统、鹏辉能源、银轮热交换系统、舜华氢能、卡鲁新能源、金亚隆新材料零部件：粤芯、泰斗微、润芯、日立马达系统、明珞、高新兴、动力总成二工厂、时代广汽动力电池、广汽爱信自动变速器、祺盛动力总成、东亚汽车部件、安道拓、丰桥智能等深圳坪山、南山、深汕合作区新能源整车：比亚迪、开沃、五洲龙汽车、东风汽车、星美新能源汽车电池材料：比克电池、邦凯新能源、中聚雷天动力电池、海盈科技、欣旺达、沃特玛电池、拓邦、德赛电池、慧通天下、雄韬电源、卓能新能源、振华新材料、贝特瑞零部件：新宙邦、巴斯巴、奔达康、沃尔新能源、路畅科技、华宝电子、道通科技、大疆、腾讯、坎德拉、华行出行、金溢科技、索菱股份、迈瑞德电子、威可特电子、珑璟光电佛山整车：北汽福田、五龙汽车、长江汽车等零部件：德方纳米、瑞普能源、兆能科技、华韩汽车、朗特电机等肇庆肇庆高新区小鹏汽车（整车）、宁德时代、巨石新能源、百汇达新、安道拓麻涌中汽宏远（整车）、天风电源、万邦化工、赛普克电子、新思路仲恺、惠城亿纬锂能、德赛西威、得广隆能源、科力尔、昊美电机、中京电子、华阳集团从过去十年各城市产值占比变化来看，珠三角汽车产业区域协同呈现两大特点：一是广佛肇产业集群协同优势显著。佛肇两地凭借地理广州汽车产业链相关企业，通过产业转移实现优势小鹏汽车的整车生产基地项目落地。2013-202统汽车向新能源汽车赛道切换，深圳加速崛起，发展势头广州。深圳近年来新能源汽车产量迅猛增长，带动其汽车纺织服装是珠三角的传统支柱产业，底蕴深大制造产业。经过几十年的发展积累，珠三角已经成为中国乃至全球重要的服装生产和出口基地之一。完善的产业链和特色化的产业集群是珠三角服装产业的优势所在。从木棉纺、丝绸、印染、毛纺等原材料到服装设计、生产及销售等配套产业齐全，而且还拥有内衣、童装、女装、牛仔不同品类的服装产业集群。定制、时尚创意等方面具备优势；东莞、惠州、佛山、中的核心区，在一系列特色领域形成集聚，其中，大朗毛织衣、沙溪休闲服、开平牛仔服等特色集群世界闻名。值得角外，汕头、潮州、揭阳的服装产业也颇具特色，例如潮表8：主要城市纺织服装业特色领域及代表企业城市特色领域代表企业广州服装、中式服装深圳佛山溢达纺织、金纺、洛可西西、冠康隆纺织、质品服饰、影尚、恒莱、奥盈纪元、德永佳纺织、江门汕头潮州揭阳回顾近十年发展，珠三角纺织服装产业规模总体呈现收2022年，珠三角地区纺织服装业规上产值三角地区成本上涨，近年来已有大量生产环节外迁。广州从区域布局重心变化来看，珠三角纺织服装产业正逐步退出中低端生产环节的竞争，加速布局高端领域。一方面，加粤西粤北积极承接珠三角产业转移，例如清远建设转移园。2013-2022年期间，珠三角纺织服6.5个百分点。另一方面，头部城市从规模化迈向高端化、品牌化、数字化。群升级。可以看到，在转型趋势下，广州纺织服务产业规模经历了先降后升，部的中山、惠州、江门、肇庆反而出现占比、规模双降。四、展望与策略建议为进一步推动制造业产业集群化发展，顺应高端若干具有全球竞争力的产业集群，将珠三角打造成为世界领展基地。从全省制造业空间布局来看，在十大战略性支柱产子信息、绿色石化、智能家电、先进材料、现代轻工纺织、软件与信息服务、产业集群对应国民经济行业分类珠三角地区其他核心城市新一代电子信息电子信息★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★绿色石化石油加工业、化学原料、化纤、橡胶塑料★★★★★★★★★★★★★★★★★湛江、茂名智能家电电气机械、电子信息、通用设备等★★★★★★★★★★★★★★★★★汽车制造业★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★先进材料非金属矿物、黑色金属、有色金属、金属制品、化学原料、化纤、橡胶塑料等★★★★