中国造影剂行业市场运行动态及投资发展潜力分析报告

中国造影剂行业市场运行动态及投资发展潜力分析报告一、概述造影剂（又称对比剂，contrastmedia）是为增强影像观察效果而注入（或服用）到人体组织或器官的化学制品。这些制品的密度高于或低于周围组织，形成的对比用某些器械显示图像。造影剂可分为两大类，原子量高、比重大的高密度造影剂和原子量低、比重小的低密度造影剂。造影剂分类资料来源：智研咨询整理二、市场规模造影剂是介入放射学操作中最常使用的药物之一，主要用于血管、体腔的显示，日前，备受关注的2021年国家医保药品目录调整已落下帷幕，注射用全氟丁烷微球和注射用全氟丙烷人血白蛋白微球两个造影剂产品通过谈判被纳入医保目录。不久前，正大天晴药业集团的钆塞酸二钠注射液以补充申请获批过评，成为该品种第二家过评企业。此外，随着第五批集采落地，碘海醇注射液和碘克沙醇注射液两个中标品种将再掀波澜，2020年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端造影剂销售额由2016年不足100亿元上涨至2019年超过150亿元，2020年略有下滑，2021H1同比增长超过25%。2018-2020年中国公立医疗机构终端造影剂销售额统计资料来源：米内网、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国造影剂行业投资机会分析及市场前景趋势报告》2021年以来，已有3个造影剂获批上市，分别是南京海融制药|南京海融医药科技的瑞加诺生注射液、山东科伦药业的碘帕醇注射液、湖南科伦制药的钆塞酸二钠注射液。瑞加诺生注射液是全球首个选择性腺苷A2a受体激动剂，通过选择性激活腺苷A2a受体使冠状动脉血管扩张，增加冠状动脉血流量以用做MPI负荷药物，具有选择性扩张冠状动脉、起效迅速、固定剂量给药等特点。瑞加诺生注射液2008年4月获美国FDA批准上市，原研未在国内上市。2021年10月，南京海融制药|南京海融医药科技拿下首仿，这也是公司第二个国内首家上市的仿制药产品。值得一提的是，该产品是国家“重大新药创制”十三五科技重大专项立项支持品种，填补了国内心肌灌注显像诊断用药的空白。碘帕醇为意大利Bracco开发的非离子型单体造影剂，用于神经放射学相关造影、血管造影、数字减影血管造影、尿路造影、CT检查中增强扫描等。2021年6月，科伦发布公告称，子公司山东科伦药业的碘帕醇注射液获批上市，该产品是科伦首个获批进入诊断造影领域的药物。9月，湖南科伦制药的钆塞酸二钠注射液获批上市，这是科伦获批的第二款造影剂，同时也是该产品第二家国产企业。2021年至今获批上市造影剂产品资料来源：米内网、智研咨询整理截至2021年12月6日，7个造影剂产品已有企业过评，其中，碘海醇注射液和碘克沙醇注射液已被纳入第五批集采，碘帕醇注射液和钆塞酸二钠注射液已满足3家及以上的竞争条件（3家过评或2家过评+1家原研）。此外，还有3个产品的一致性评价补充申请在审评审批中，分别是福安药业集团宁波天衡制药的碘海醇注射液、江苏恒瑞医药的钆特酸葡胺注射液、北京北陆药业的碘帕醇注射液。造影剂过评情况资料来源：米内网、智研咨询整理2018年至今共有13个造影剂报产在审评审批中，其中，钆布醇注射液最火，有4家企业；碘帕醇注射液、钆特酸葡胺注射液、罂粟乙碘油注射液等5个产品均有2家企业报产。此外，碘普罗胺注射液、钆布醇注射液、钆特醇注射液等国内均无仿制药企业获批，涉及江苏恒瑞医药、成都倍特药业、湖南科伦制药、扬子江药业集团广州海瑞药业等多家企业。2018年至今造影剂报产在审情况资料来源：米内网、智研咨询整理三、市场格局在2021年上半年中国公立医疗机构终端造影剂产品TOP10中，3个产品的销售额超过10亿元。碘克沙醇注射液以超过20亿元的销售额位居第一，碘海醇注射液、碘佛醇注射液紧跟其后，排在第二、第三位。从增速来看，10个产品均超过两位数增长，其中，碘美普尔注射液涨幅惊人，高达196.05%，晋身前十；注射用六氟化硫微泡和碘克沙醇注射液大涨超过40%。2021年上半年中国公立医疗机构终端造影剂产品TOP10统计资料来源：米内网、智研咨询整理从厂家来看，在2021年上半年中国公立医疗机构终端造影剂品牌TOP10中，2个品牌的销售额超过10亿元。恒瑞医药、通用电气、扬子江药业集团等4家企业各有2个品牌上榜。2021年上半年中国公立医疗机构终端造影剂品牌TOP10统计资料来源：米内网、智研咨询整理2021年上半年江苏恒瑞医药、通用电气、扬子江药业集团、拜耳、博莱科居于前五，合计市场份额占比超过80%，行业集中度较为集中；南京正大天晴制药凭借超过200%的强劲增速上升至第八位，是TOP10中增速最快的厂家。2021年上半年中国造影剂市场竞争格局资料来源：米内网、智研咨询整理智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服