某燃气公司商业计划书

收到商业方案书日期工程编号投资经理新疆****燃气有限责任公司商业方案书工程名称新疆****燃气有限责任公司CNG工程工程单位新疆****燃气有限责任公司〔盖章〕地址电话传真电子邮件联系人陕西和诚医疗投资2008年7月制保密承诺本商业方案书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司投资经理收到本商业方案书时做出以下承诺：妥善保管本商业方案书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业方案书涉及的本公司的商业秘密。投资经理签字：接收日期：_______年____月____日目录TOC\o"1-3"\h\z摘要3第一局部公司概要6第二局部企业管理与团队12第三局部行业及市场分析17第四局部产品和生产24第五局部研发能力28第六局部公司开展战略32第七局部业务开展方案34第八局部融资方案57第九局部财务方案59摘要新疆****燃气有限责任公司〔简称****燃气或公司〕位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新开发区，是由新疆****燃气股份〔简称****股份〕控股的大型国有企业。公司成立于2000年12月26日，注册资本10870万元人民币，公司现拥有资产总额4.1亿元，资产净额1.7亿元，人员316人。公司自2000以来，专注提供车用CNG〔压缩天然气〕销售效劳，先后投资了天然气高压管线148公里，中压管线35公里，4个调压〔门〕站，已经建成车用CNG加气站母站5座，日供给能力46万立方米，CNG加气站31个，满足了北疆地区5,000辆出租车、1,000余辆城市公交车及西安市4,000辆出租车的加气要求。新疆****燃气有限责任公司是中国石油新疆油田公司天然气销售独家代理商，拥有新疆油田公司局部大气田的对外销售权，以及陕西下寺湾气田独家使用权。新疆****燃气有限责任公司主要从事车用CNG加气站运营业务及管道天然气工业及民用输配业务，主导产品为平安、环保、经济的车用CNG,为21世纪替代汽车燃油的最正确气体燃料。新疆****燃气有限责任公司凭借先进的管理模式和积累的建设及运营CNG加气站经验，针对当前国内市场情况,结合公司“以车用CNG加气站业务为主导，稳固新疆、抢占西部、开展全国”三步走的开展战略规划，方案在兰州市建设1母8子CNG加气站、在济南市建设1母10子CNG加气站、在长三角地区建设1母24子CNG加气站三个重点工程，同时在新疆地区进一步完善CNG加气站建站布局，争取在3-5年内使公司运营的CNG加气站到达100个左右，在全国范围内形成布局合理的CNG加气站终端销售网络，成为中国最大的CNG加气站业务领域的运营商。在兰州市建设1母8子CNG加气站工程投资估算金额为7590万元，工程达产后每年可新增利润1628万元，投资收益率为24%，投资回收期为4.5年；在济南市建设1母10子CNG加气站工程投资估算金额为8307万元，工程达产后每年可新增利润635万元，投资收益率为11%，投资回收期为9年；在长三角地区建设1母24子CNG加气站工程投资估算金额为25845万元，工程达产后每年可新增利润3675万元，投资收益率为17%，投资回收期为8年。上述三个工程合计投资估算金额为41742万元，需投资方投入约50%即20871万元，对外借贷约50%即20871万元。对外借贷通过设备抵押、收费权质押及担保等方式解决。公司拟分两期融资21000万元，其中第一期融资约7364万元，在2005年前完成，用于兰州地区车用CNG市场、济南地区车用CNG市场的开发。并于2006年初向香港联交所申请创业版IPO，融入第二期资金13507万元，用于长三角地区车用CNG市场的开发。新疆****燃气有限责任公司将在2010年形成年销售量3亿立方米左右、销售收入4-5亿元、利润8000-10000万元的经济规模。2015年将在2010年根底上实现翻一番的目标，运营的CNG加气站到达200个左右，年销售量6亿立方米左右，销售收入10-12亿元左右，净利润2-3亿元左右。未来十年年平均净资产收益率达16%左右。本公司将遵循“利润最大化和能耗最小化”的商业运行原那么，在互惠互利，共同开展的根底上，充分发挥本公司和合作方在各方面的优势，整合各种资源，与合作方进行深入合作。第一局部公司概要一、公司简介公司注册名称：新疆****燃气有限责任公司公司法定地址：乌鲁木齐经济技术开发区巴黎路23号成立时间：2000年12月26日经营办公地点：乌鲁木齐高新区钻石城36号四楼经营范围:烃类、醇类产品的资产自销；汽车加气、天然气经营；燃气汽车的改装及零配件的销售。注册资本：10870万元人民币法定代表人：李树杰公司性质：有限责任公司二、公司历史沿革新疆****燃气有限责任公司前身为新疆杜派克清洁能源有限责任公司，成立于2000年12月26日，由新疆炼油化工建设〔原名：独山子炼油化工建设〔集团〕，出资额2,757万元〕、新疆科创投资有限责任公司〔出资额1,000万元〕、新疆和鑫国际科技投资公司〔出资额280万元〕三家法人股东及自然人刘昆松〔出资额20万元〕出资设立，经新疆公正会计师事务所验资〔新公会验[2002]007号〕，注册资本4,057万元，并取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局颁发的“6500001899824号”《企业法人营业执照》。2003年9月11日，公司名称由“新疆杜派克清洁能源有限责任公司”变更为“新疆****燃气有限责任公司”。新疆****燃气有限责任公司于2003年9月16日获得经新疆维吾尔自治区工商行政管理局颁发的“6500001899824号”最新的《企业法人营业执照》。住所：乌鲁木齐经济技术开发区巴黎路23号，法定代表人：李树杰。经营范围：烃类、醇类产品的资产自销；汽车加气、天然气经营；燃气汽车的改装及零配件的销售。现公司经营办公地点：乌鲁木齐高新区钻石城36号四楼。三、公司控股子公司情况序号企业名称隶属关系企业性质本公司持股比例1乌鲁木齐****燃气有限责任公司控股子公司有限责任90%2呼图壁县杜派克清洁能源有限责任公司控股子公司有限责任93.16%3石河子开发区****燃气有限责任公司控股子公司有限责任70%4新疆天北能源子公司有限责任46%5陕西安然能源科技控股子公司有限责任55.5%1、乌鲁木齐****燃气：承当着乌鲁木齐头屯河工业园区工业天然气销售任务及各类天然气附属产品的研发、代理、销售工作。2、呼图壁县杜派克清洁能源有限责任公司：主要在呼图壁县运营一座CNG加气站母站，承当着向乌鲁木齐市CNG子站提供天然气的任务。3、石河子开发区****燃气有限责任公司：承当着石河子及周边县市、团场的工业及民用天然气销售任务，以及该地区全部的车用天然气销售工作。4、新疆天北能源：承当着中国石油独山子炼油厂原料天然气的供气任务，以及奎屯市、乌苏市、天北新区车用及工业、民用天然气的销售任务。5、陕西安然科技能源：承当西安市2母12子汽车加气站运营任务，公司拥有着独立气源地陕西下寺湾气田独家使用权。6、****燃气克拉玛依分公司：承当着克拉玛依市全部的车用天然气销售工作及克拉玛依金龙镇民用气入户和供气任务。四、公司经营状况新疆****燃气有限责任公司现有资产总额4.1亿元，资产净额1.7亿元，在职员工316人。公司自2000以来，专注提供车用CNG〔压缩天然气〕销售效劳，先后投资了天然气高压管线148公里，中压管线35公里，4个调压〔门〕站，已经建成车用CNG加气站母站5座，日供给能力46万立方米，CNG加气站31个，满足了北疆地区5,000辆出租车、1,000余辆城市公交车及西安市4,000辆出租车的加气要求。其中在乌鲁木齐市先后投资新建、合建或扩建2母17子的CNG加气站，另有4座CNG加气站在建，占乌鲁木齐市车用天然气日供给能力的75%以上。在石河子市投资建设4个CNG加气站(含1个CNG母站)，承当着该市100%的车用天然气供给任务。在克拉玛依投资建设1个CNG加气站〔含1个CNG母站〕，承当着该市100%的车用天然气任务。在昌吉市建设1个CNG加气站，承当该市近70%的加气任务。在奎屯市建设1个CNG加气站。在陕西省西安市有1母5子CNG加气站正在建设中，其中3座CNG加气站已投入营运，2005年底将到达2母12子的运营规模。公司是中国石油新疆油田公司天然气销售独家代理商，拥有新疆油田公司局部大气田的对外销售权，以及陕西下寺湾气田独家使用权。其中乌鲁木齐市CNG加气站气源主要由地窝铺和呼图壁两个母站提供。在主营汽车CNG加气站业务之外，公司不断拓展新的天然气应用领域，在乌鲁木齐头屯河工业园区投资了7.05公里的工业及民用管线，日供给能力24万立方米；承当新疆呼图壁县首期为500公司主营收入主要来自于车用CNG加气站，为新疆地区车用CNG专业领域的主导者。随着公司的开展，疆外城市车用CNG及北疆地区的工业、民用天然气销售将成为公司新的经济增长点。市场分布及占有率情况：〔附图〕乌鲁木齐地区市场占有率75%以上。乌鲁木齐地区市场占有率75%以上。昌吉地区市场占有率70%以上。石河子地区市场占有率80%。奎屯地区市场占有率100%。克拉玛依地区市场占有率100%。吐鲁番地区整合谈判中。新疆维吾尔自治区主要以北疆地区为政治、经济、文化中心。北疆地区以沿天山北坡经济带的乌鲁木齐、昌吉、石河子、奎屯、克拉玛依为主导经济地位，也是全疆经济最兴旺的经济圈。新捷燃气新疆地区车用天然气市场分布图〔截止2004年底〕2004年****燃气有限责任公司〔包括所有控股子公司〕累计销售天然气7,191万立方米，其中乌鲁木齐市场销售天然气5,745万立方米〔车用4648万立方米、工业24万立方米〕。克拉玛依市场共销售天然气424.2万立方米〔车用〕，石河子市场共销售天然气954.8万立方米〔车用632万立方米、民用322万立方米、工业67万立方米〕，昌吉市共销售天然气458.8万立方米〔车用〕。新疆****燃气有限责任公司车用CNG加气站经营已有五年历史，已走过创立和扩展阶段，超越了盈亏平衡点，目前正进入高速开展时期，年盈利额突破1000万元，市场占有率正稳步上升，已到达境外上市的根本条件。公司正在寻求战略投资者加盟和境外上市，募集进一步开展所需资金，构建布局合理的全国性CNG加气站销售网络终端，以成为中国车用CNG加气站业务领域的运营商和领导者。五、公司经营财务历史〔单位：万元〕项目本年度〔1-6月〕前1年前2年前3年销售收入1406958141347销售本钱及税金855536001033毛利润55142214314纯利润1076374-128总资产41644256125107总负债24660142821216净资产16984113303891毛利率39%38%23%净利率7.6%6.4%-9%负债率59.2%55.8%23.8%净资产收益率6.3%3.3%-3.3%六、收入及利润来源公司主营收入主要来自车用CNG加气站，2004年5月作为新疆地区车用天然气专业领域主导者，顺利实现车用天然气价风格整，该地区作为公司战略开展的前方基地，对公司利润的跨越式增长提供了坚实的保障。随着公司专业化的开展方向，以及战略规划与投资线路的实施，疆外城市车用天然气及北疆地区的工业、民用天然气销售将为公司主营业务增添全新的经济增长点。第二局部企业管理与团队一、公司组织结构图总经理总经理企业文化建设委员会董事会股东大会监事会董事会秘书绩效管理委员会平安生产委员会研发中心生产运行部方案财务部燃气汽车改装厂市场开发部人力资源部总经理办公室稽核审计中心副总经理研发中心生产运行部方案财务部燃气汽车改装厂市场开发部人力资源部总经理办公室稽核审计中心副总经理―新疆天北能源公司新疆天北能源公司克拉玛依分公司克拉玛依分公司石河子新捷燃气公司呼图壁县杜派克公司石河子新捷燃气公司呼图壁县杜派克公司呼图壁母站呼图壁母站陕西安然公司陕西安然公司客户效劳中心投资规划部客户效劳中心投资规划部维修队车队各加气子站维修队车队各加气子站小地窝堡母站三、人员状况公司管理人员64人，其中研究生学历2人，大学学历21人，其余均到达大专以上学历，绝大局部是从事石油天然气生产、营销、管理专业出身，核心管理人员包含了财经金融、工商管理、技术管理、中文、市场营销专业人才，在人员结构上，高学历高资历保证了公司的专业性开展趋势。公司以中高层管理者为核心人才，通过不断专业培训与深造，造就了一支燃气行业职业经理人队伍。四、鼓励机制公司建立健全企业内部员工收入，能高能低的分配鼓励机制。按照既定的工资分配方案和建立现代企业工资收入分配制度的要求，并根据人力资源管理的特点，积极探索建立以岗位工资为主的根本工资制度。推行各种形式的岗位工资制，如岗位工资制、岗薪工资制、费用包干制、技术要素参与分配等形式，以岗位测评为依据，合理确定岗位工资标准和工资差距。提高一线生产岗位、关键性管理岗位、技术岗位和高素质短缺人才岗位的工资水平。岗位工资标准与企业经济效益相联系，随之上下浮动。职工个人工资根据其劳动奉献大小能增能减。企业内部实行竞聘上岗，人员能上能下，岗变薪变。结合根本工资制度改革调整工资收入结构，使职工收入工资化、透明化，净化收入渠道。对科技人员实行分配鼓励政策，合理拉开技术人员与普通职工、做出重大奉献的技术人员与一般人员的工资收入差距。实行按技术成果奖励方法，如工程成果奖、技术产品销售收入或利润提成等，对做出突出奉献的技术人员给予重奖。五、用人机制公司建立管理人员竞聘上岗、能上能下的人事制度。按照《公司法》的要求，在建立标准的法人治理结构的同时，精减各类职能部门，减少管理层次，控制管理幅度，使各部门之间和上下级之间做到责权明确、信息通畅、监控有力、运转高效。公司管理岗位与管理人员职数的设定，按照精干、高效原那么，从严掌握。对管理人员实行竞聘上岗，对应聘人员进行严格的考试或测试，公开辩论、公正评价、公示测评结果，按企业制定的竞聘方法决定聘用人员。同时，加强对管理人员的考评。根据和岗位职责特点，确定量化的考核指标。对管理人员建立定期述职报告制度，并建立考评档案。对考评结果确实定，以经营业绩和工作实绩考核为主，参考民主评议意见。另外，依据考评结果进行奖励或处分，对管理人员实行淘汰下岗制度，真正形成竞争上岗的用人机制。六、内部控制制度公司财务部门负责包括各子、分公司的公司整体收支两条线的财务集权制度，其中：收：公司所有子站包括各子、分公司将收取的当日现金结款于次日存入公司的银行户头，原那么上各分公司及子公司不留现金的内控制度，对于记账类客户由财务部派专人负责催缴每月的结款。支：资金支出由公司财务部统一调配，各分、子公司没有资金支出的权限，支出资金需上报公司财务部，获得批准后由财务部支出的内控制度。七、公司车用CNG加气站管理模式公司目前在城市网点的管理模式主要是以成立子公司或以分公司的形式来管理各网点加气站，子公司或分公司由总公司垂直领导，各加气站设站长一名，副站长一名，站长由子公司或分公司领导。公司在每座城市实行利润包干的制度，即站长需对单站的全年利润负责，分公司或子公司需对城市网点加气站的全年利润负责，同时公司还实行奖惩清楚的考核制度，这样既可保证公司的全年利润顺利实现，又可做到奖惩清楚、有章可循的鼓励措施。第三局部行业及市场分析一、宏观经济环境随着中国参加WTO和经济全球化的背景下，中国经济持续、高速、稳定开展，中国内地经济建设正处于一轮新的高速开展期，已经成为世界经济开展的源动力，经济的高速开展带动了中国对能源总量的需求尤其是对能源多样化的旺盛需求，使中国成为世界能源需求大国。与此同时，中国政府对于环境保护和可持续开展日益重视。二、国内天然气市场开展现状中国以往一直依赖煤炭为主要能源来源，在当前石油等资源供给已出现巨大缺口、国际油价不断攀升的形势下，为减少燃烧煤炭所带来之污染及环境破坏和弥补石油供给的缺乏，中国政府在可持续开展战略中提出调整能源结构，开发利用可再生能源和新能源，鼓励使用其他较环保之燃料及石油之替代品如天然气等，天然气在中国能源战略中扮演了较以前更重要的角色。天然气在技术经济上优于人工煤气和液化石油气，相对于煤气、液化石油气、石油、电等能源具有更高的热值和更低的价格，平安环保，市场潜力最大，价格承受能力也最强。天然气消费现时只占有全国一次性能源消费结构中的5%左右，据有关机构预测，到2020年，天然气在全国一次性能源消费结构中的份额将提高到10%左右，天然气开展具有较大的市场开展空间。三、国内天然气气源状况目前，我国已建成天然气输送管道2万公里以上，其中主要有：陕北-北京、天津；陕北-西安：陕北-银川；鄯善-乌鲁木齐；新疆轮南-上海〔西气东输〕；四川盆地；南海崖城13-1--香港、海南；东海平湖-上海；渤海锦州20-2-锦西；渤西一塘沽。我国天然气管网已具一定规模，为天然气工业的快速开展奠定了一定的根底。我国根本形成了以四川、鄂尔多斯、塔里木、柴达木、莺琼、东海六大盆地为主的气层气资源区和渤海湾、松辽、准噶尔三大盆地气层气与溶解气共存资源区的格局，我国天然气具备快速开展的资源根底。此外，我国周边国家俄罗斯、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、哈萨克斯坦天然气资源丰富，占世界天然气总资源量的32.7%，剩余可采储量54.51万亿立方米，这些国家每年尚有400～600亿立方米产能的天然气需寻找新市场。我国天然气资源丰富，且与世界上的重要产气区相毗邻，天然气自给和进口的条件得天独厚，我国完全具备快速开展天然气工业的物质条件。四、燃气市场格局与竞争情况目前，新奥、中华、华润、百江、中国燃气等大型公司已分别参与了全国主要大中型城市的燃气销售的运作。这些国内燃气行业大户根本上在所整合、涉及的城市签订了特许经营协议。香港中华煤气已投资近20亿元人民币，相继在广东珠三角、江苏长三角地区、安徽及山东的济南、淄博、潍坊、威海、泰安和龙口等地合资成立至少15家以上字号为“港华”的城市燃气公司。新奥燃气已分别与中国18家以上的城市达成天然气销售的特许经营协议。中国燃气已在河南、安徽、四川和陕西等省市建立起了庞大的燃气网。这些国内的燃气企业大户背景不同，各具优势，相互渗透、争夺和制约，竞争剧烈。他们依托中石油、中石化天然气管线，以重组、控股城市燃气企业为主要方式占领市场。同时其他具有一定资金实力的非燃气企业也在努力寻求进入天然气市场的时机。五、车用天然气行业前景分析1、车用CNG在世界的广泛应用随着全球汽车保有量增加，大气污染问题日益突出，大气中的污染物有50%来自汽车，环境问题开始为越来越多的人所关注，减少汽车尾气，保护环境已成为国际社会日益关注的问题。减少汽车尾气污染的最有效方法就是使用清洁车用燃料。车用天然气作为主要的清洁燃料凭借低廉的价格和成熟的加工工艺在世界各国得到广泛的推广。压缩天然气〔CNG〕作为一种清洁，经济，平安，有效的车用燃料，在世界上已有50多年的使用历史。由于使用压缩天然气的本钱低于汽油、柴油和液化石油气，已成为世界第四种常用燃料。据研究资料显示，按世界汽车保有量开展趋势测算，世界已探明的石油储量，按汽车现在消耗的速度，还能支撑40-70年。而已探明的天然气储量，预计可以开采200年。从这个意义上讲，21世纪是天然气的世纪，天然气汽车是21世纪汽车工业开展的一个重要方向。汽车用压缩天然气以天然气代替汽车燃油，具有价格低、污染少、平安等优点。2、车用CNG在中国的开展前景进入21世纪，汽车逐渐在中国普及，已成为交通的主要运输工具。传统车用燃料主要有汽油、柴油。然而当前中国石油资源供给出现巨大缺口、国际油价不断攀升，为减少燃烧石油之污染及环境破坏和弥补石油供给的缺乏，中国政府在可持续开展战略中提出调整能源结构，开发利用可再生能源和新能源，鼓励使用其他较环保之燃料及石油之替代品如天然气等，车用气尤其是车用天然气已成为车用石油燃料最经济、最环保的替代品。我国是一个环境状况相对较差的国家，国民经济快速增长和城镇化、工业化的快速推进，已经引起了的环境污染问题。而汽车拥有量的快速增长，汽车尾气排放进一步加剧了环境污染的严重性，这一问题在兴旺城市中显得尤为突出。为治理汽车尾气污染，改善能源结构，我国正实施“清洁汽车行动”，有方案地加大天然气汽车的开展力度，以节约用油和减少城市汽车尾气污染。其中一项国家级重点工程就是推广使用以CNG等为燃料的代用燃料汽车。六、国内车用天然气开展现状目前，全国各大燃气企业在开发各大城市天然气业务主要以民用和工业用为主。专注于车用天然气运营的仅有以新疆****燃气有限责任公司为主，其余来自四川、重庆的中小燃气企业。车用天然气的开展在全国范围内属于朝阳产业，且各级政府的支持力度也相对较大。目前推广比拟好的城市有成都、重庆、西安、成都、乌鲁木齐等城市。而沿国内主要输气管道及支线管道周边的大局部城市并没有充分发挥资源优势，各大城市已经认识到开展汽车代用燃料的紧迫性，但开展实质性工作或形成规模化开发的城市寥寥无几。我国代用燃料汽车的推广主要是车辆密集、汽车污染严重的大城市，目前已确定了在哈尔滨、长春、乌鲁木齐、北京、天津、西安、上海、四川、重庆、海南、广州、深圳等12个城市和地区进行推广试点。其中，北京、上海、广州、天津、西安、四川等城市推广改造代用燃料汽车已开始进入了全面的实施阶段，其他城市根本上也有较明确的开展规划。目前，我国代用燃料汽车主要是在汽油车〔出租车和公交车为主〕上改装，全国已有燃气汽车30万辆，加气站600余座，年代替石油130万吨，这些城市的空气质量均得到明显改善。七、公司供给商和客户1、供给商供给商：采购比例中国石油新疆油田公司100%2、前十位客户作为中国石油新疆油田公司天然气独家销售商，行业内绝大局部加气站运营商是公司的终端客户，并且公司向北疆最兴旺的四个城市乌鲁木齐、石河子、昌吉、克拉玛依批发民用天然气。客户销售比例社会零散客户49.6%乌鲁木齐市公共交通总公司12.46%乌鲁木齐市公交燃料公司10.98%中国石油新疆销售公司7.04%石河子市天源燃气5.05%昌吉汇龙燃气公司4.46%石河子市公交公司2.56%乌鲁木齐市兵团工贸公司2.3%乌鲁木齐市春华客运总公司2.07%玛纳斯金信化工园2.1%八、公司产品销售本钱的构成及销售价格制订的依据公司产品销售本钱主要由购气本钱、CNG母站加工本钱、运输本钱、CNG子站销售本钱构成。其中购气本钱约占产品销售本钱的60%左右，CNG母站加工本钱约占产品销售本钱的10%左右，运输本钱约占产品销售本钱的15%左右，各子站运营发生的销售费用约占产品销售本钱15%左右。销售价格制定的依据是：由当地物价管理部门制定，公司按指导价格执行。在新疆地区，公司根据新疆维吾尔自治区开展方案委员会〔新计价能[2001]1245号文〕，天然气价格执行如下标准：购气价格:天然气乌鲁木齐门站交货价格：0.67元/立方米(含管输费和增值税进项税额)。销气价格：供给车用天然气中准价格2.5元/立方米，授权乌鲁木齐市物价局根据市场供求情况在10%以内上下浮动。公司实际执行价格为2.05元/立方米。产品形成规模销售时，毛利润率为40-60%，纯利润率为10-20%。九、公司成长性分析首先，从“九五方案”开始，国家相应提出关于能源结构战略调整的相关宏观政策，使得天然气综合应用开发行业处于一个朝阳地带，而目前屈指可数的大型车用天然气企业仅有三、四家，且从一而终从事车用天然气应用开发的具备相对规模及运营经验的企业，目前仅以新疆****燃气有限责任公司为主导的专业燃气公司。另一方面，从全国的整体市场开展来看，车用天然气行业是一个具有很大开发前景的相对新兴的产业，且全国大局部城市对环境治理以及能源结构的高度关注，以及原油价格的不断攀升为行业用户的燃料选择提供了一个绝对的可比价格参照。在未来的一至二十年，能源紧张问题将会一直困挠着全球经济的良性开展，所以天然气作为一种平安、经济、环保的能源将有着更大的开发空间。公司从2000年进入车用天然市场以来，经过五年的建设与总结，从建设期的亏损到2003年度的374万元的盈利、再到2004年度1076万元的盈利水平来看，充分说明了公司乃至全国车用天然气行业成长性的亮点所在。而对于在此行业里目前全国最大的车用天然气专业营运商，公司对企业的成长更是充满信心。第四局部产品和生产一、主要产品公司产品为车用CNG及管道天然气〔供给民用及工业用户〕。公司目前主要经营的产品为车用CNG，主要用于汽车燃料使用。压缩天然气与汽油、柴油相比具有更经济、更环保等优势，是21世纪替代汽油的车用最优燃料。二、技术水平公司的CNG加气站分为母站、常规站和子站三种。CNG母站主要是以生产、加工天然气为主和汽车用气为一体的综合性大站，特点是加气排气量大、速度快。常规站以小汽车加气为主，储气拖车加气为辅，排气量相对母站小，加气速度慢。子站是以母站为集群子系统，通过运输单元实现汽车加气，不受天然气气源及调峰影响。目前公司建设了母站、常规站、子站，其设备主要由枯燥系统、压缩系统、储气系统、加气系统组成。根本生产流程是将低压净化天然气经过枯燥、压缩成20Mpa高压天然气销售。压缩天然气主要的技术指标和关键技术说明如下：*符合«压缩天然气国家标准»的要求*天然气水露点≤-55*天然气含油量≤5ppm*充装压力：20Mpa三、公司产品的供、产、销方式供：公司作为新疆油田公司的全疆独家代理运营商，气源有充分的保障，主要由新疆油田公司供给，支付方式主要为当月气款、次月结清的赊购方式。产：公司利用长输管道将天然气运送到母站，由母站将未加工的天然气经过脱硫、脱水、枯燥、压缩等工序制成成品压缩天然气即CNG，再将CNG参加到拖车中，由拖车运输到每一个子站即销售终端。销：子站作为公司的销售终端，承当着公司主营业务的绝大局部利润来源，目前单个子站配备12个加气工，实行3人一班，3班轮流倒班的工作制度，子站24小时昼夜效劳。子站的用气客户主要分为两大类：零散客户〔出租车、中巴车等〕和集团客户〔公交公司、公交燃料公司等〕，零散客户的结算方式以即时现金结算，集团客户以当月气款、次月结算的赊销记账方式，其中现金客户占销售额的60%，记账客户占40%。四、公司产品/效劳的新颖性、先进性和独特性CNG加气站具有垄断行业的特点，但产品的竞争更多是取决于加气站地理位置优势和产品效劳优势。公司在运营加气站的五年中，总结形成了自有的一套选址建站的模型，并相应的配有建站评估模型，已完全具备了运营加气站的成功经验。公司为更好的效劳客户，在2005年初花费上百万元率先全国在新疆乌鲁木齐市、石河子市、克拉玛依市等城市投入使用了IC卡缴费充值业务，由于IC卡具有储值、充值、节省加气时间等诸多优势，所以IC卡在投入运营后深受广阔客户的欢送和支持，迅速地提高了公司CNG的销售量，同时较好的提升了公司品牌知名度。五、天然气生产、加工、销售流程车用CNG是在输气干线上取气，通过设在站内的加气柱向子站拖车加气，子站拖车将CNG运到子站，向子站供气。CNG子站可建在城市输气管网无法到达的地方，由子站拖车向其供气。从管道输送来的原料天然气进母站后，先经过滤、计量〔供气单位安装〕，然后进入低压脱水装置，脱去其中的水分，使其露点到达或低于国家汽车用标准〔即标准状态下的露点为－55摄氏度〕，然后进入天然气压缩机撬块，实现对气体的压缩。通过PLC和优先控制盘实现对气体的压缩和管理。压缩机系统的PLC对整个系统进行信号采集、故障诊断、故障显示、顺序启动、停机等全过程管理，可以到达无人值守全自开工作方式。压缩后的高压气体通过加气柱实现对天然气拖车的加气。子站拖车在母站充气至20兆帕后，由拖车头拖至子站，再由子站的压缩机升压至25兆帕后充入子站的储气瓶组，再为CNG汽车充气。管道输送气源地管道输送气源地天然气母站天然气母站脱水、脱硫、净化、压缩运输单元运输单元拖车运输子站子站子站子站子站子站售气机售气机售气机售气机售气机售气机售气机售气机售气机售气机售气机售气机五、产品质量公司于2005年4月1日正式通过ISO9001：2000质量体系认证。用户满意率98%；CNG脱水合格率100%；CNG及时送达率98%；CNG加气及时率98%。六、****天然气汽车加气站〔母子合并〕流程图第五局部研发能力一、技术人员公司现有工程技术人员32人，占总职工人数的10%，以上人员均具有大专以上学历。这些专业人员包括石油化工专业、汽车工程专业、机械制造专业、电气维修、工业电气自动化、计算机专业、外语专业和工程管理专业等门类齐全的专业人员。二、研发机构公司现有研究开展中心一个。公司研发中心的设立是基于车用天然气行业的新技术开发、系统消化吸收能力、运营能力提高的一个实质性布署。在与众多的设备供货商、研究机构的充分合作中，实现无壁垒技术平台，为公司快速形成成套技术及运营标准的输出提供了有力的保障。三、技术资源车用天然气行业是一种高新技术综合应用的行业，建设运营五年中，公司对相关建设及运营技术的研究与开发形成了独有的核心技术研发能力。公司在全国首家采用子、母站天然气运行模式，且母站生产规模位居全国最大，在技术上实现了天然气的无油压缩、在线自动检测仪、全自动分子筛深度脱水装置、液压平推技术等填补了国内天然气技术的多项空白，具国内领先水平，其科研工程《天然气汽车推广技术》荣获2002年度全国优秀成果奖。四、研发投入2003年研发工程费用明细加气机购置与测试32万元压缩机购置与测试247.6万元高效脱水器购置与测试21.4万元CNG挂车购置62.1万元压缩机购置与测试221.4万元卸气柱购置与测试5.15万元加气机购置与测试32万元充气柱购置与测试7万元合计628.65万元2004年研发工程费用明细1、蓝波湾小区CNG拖车减压供气方式开发应用60万元2、液压平推技术开发应用580万元3、天然气储气井技术280万元合计920万元2004—2005年度****燃气公司科研工程投入情况序号工程名称负责部门起始时间工程时间效果评价2004年1母站扩容技术改造研发中心2003一年产量增加40%2新建站技术改造研发中心2003一年增加市场需求3进口技术调研和创新研发中心2003六个月实现国产化4储气井技术研发中心2003一年平安性提高节省土地使用寿命长2005年1液压平推技术研发中心2004一年取气率提高20%2电效改造技术研发中心2004六个月节约电费10%3生产信息管理研发中心2004二年方便快捷4天然气吸附技术研发中心2005二年进行中5天然气改性技术研发中心2005二年进行中6天然气发电技术研发中心2005一年进行中7边缘井回收与应用开发研发中心2005一年进行中8柴油机改天然气研发中心2005二年进行中五、未来研发方案1、公司车用气产业整体方案车用气是公司的主营业务，其种类繁多，包括CNG、LNG、LCNG、LPG等。目前，公司经营车用气产品是CNG，采用子母站运作模式，根据公司主营业务特点，加强对车用气产品的研究分析，形成有一定梯度的、比拟充裕的技术储藏和产品储藏，保证公司的技术在质上具有超前性。1〕在现有的根底上，以现有资源为依托，并进一步寻找新的气源点，大力拓展CNG业务。2〕分析各种车用气产品的盈利能力，开展多产品战略。(天然气气质研究工程)3〕在已有车用气产品根底上，开拓新产品，即CNG加注技术，从技术上预测为CNG深加工，精处理后的二代产品。(天然气吸附技术)2、关于天然气梯度开发利用的方案天然气是一种多组分气体，是优质的化工原料和清洁的燃料，随着能源紧缺，石油价格的上扬，而天然气价格相对稳定等诸多外环境的变化，对天然气进行梯度开发利用而产生的巨大利润空间已经被翻开，利用公司拥有的天然气资源或寻找相关气源，采取提取天然气凝液等多种手段增加附加值，形成以天然气为原料生产多种产品的一条龙产业链。天然气梯度开发利用技术方案：1〕依托现有天然气资源并向上游获取新的天然气资源，进行处理加工，以获得天然气凝液(天然气NGL技术)。2〕对天然气凝液进行处理为乙烷产品、丙丁烷产品和天然汽油。3〕通过试点开发，推进天然气“冷热电”联产的综合利用。天然气行业是当今世界开展较快、较活泼的产业之一，也是对国民经济影响较大的根底产业之一。公司作为国内最大的车用天然气运营商，立足于行业的巨大开展空间，制定了“以技术进步为根底，以市场需求为导向，专注主业，国际化经营管理，力争成为行业技术水平一流企业”的可持续开展战略。根据该战略，公司将把技术进步作为公司开展的最根本动力，通过施行积极的技术储藏、更新和应用转化战略，全面掌握从上游技术到应用开发的核心开展要素。坚持以市场为导向并加强市场引导和大规模行业性市场开发，深层次介入清洁能源产业技术开发，力争成为国内清洁能源行业的主导力量。第六局部公司开展战略一、公司总体开展思路以车用CNG加气站业务为主导，“稳固新疆、抢占西部、开展全国”三步走的开展战略规划。二、公司开展定位通过五年的运营总结与细致的市场调查，公司更加明确地选择车用天然气专业作为公司主营业务。公司于2004年4月制定了“稳固新疆、抢占西部、开展全国”的三步走的开展战略规划及投资线路，在实施投资线路的过程中公司将从行业投资评判及综合管理能力、人力资源配置、资产规模、研发能力、市场占有率、融资能力、品牌塑造能力等方面进行合理的规划，通过实现新疆的行业整合以及疆外汽车天然气加气站的投资方案，走专业化的道路，按照市场细分的原那么，不断寻求行业合作伙伴，利用现有和潜在资源在天然气汽车加气站领域做专做强，充分开发融资渠道，在此过程中吸纳境内外资金、使股权结构多元化，通过境外的私募、结构性融资及上市等渠道，以支持公司的未来开展，并力争在实现公司投资线路的同时，成为全国一流的车用天然气行业的品牌公司。三、公司未来5-10年要实现的目标1、行业地位成为中国最大的车用CNG加气站运营商。2、车用天然气销售量到2010年，车用CNG销售量到达3亿立方米左右。2015年在2010年根底上实现翻一番的目标，销售量到达6亿立方米左右。3、销售收入及利润到2010年，销售收入到达5-6亿元左右，净利润到达8000-10000万元左右。2015年在2010年根底上实现翻一番的目标，销售收入到达10-12亿元左右，净利润到达2-3亿元左右。4、市场占有率到2010年，公司运营的CNG加气站到达100个左右。2015年在2010年根底上实现翻一番的目标，公司运营的CNG加气站到达200个左右。其中2010年在新疆地区运营CNG加气站到达41个左右〔含4个CNG母站〕，市场占有率到达80%以上；在西安地区运营CNG加气站14个左右〔含2个CNG母站〕，市场占有率到达40%以上；在兰州地区运营CNG加气站9个左右〔含1个CNG母站〕，市场占有率到达60%以上；在长三角地区〔包括无锡、苏州、江阴、张家港、常熟、常州、靖江、昆山、宜兴、吴江等地区〕运营CNG加气站25个左右〔含1个CNG母站〕，市场占有率到达100%以上；在济南地区运营CNG加气站11个左右〔含1个CNG母站〕，市场占有率到达80%以上。5、企业形象成为全国一流的提供汽车清洁能源产品及优质效劳的品牌公司。6、公司股票上市到2006年，公司完成内部重组并在香港创业板上市。四、公司近期的开展方向和开展战略在稳固新疆车用CNG市场份额的根底上，先期完成公司内部重组，顺利实现境外上市，募集全国开展所需资金，以西安、兰州为主的西部城市为切入点进而积极向全国开展扩张。五、公司未来3-5年开展方向和开展战略以车用天然气CNG加气站业务为主导，做大做强主营业务，积极实施“稳固新疆、抢占西部、开展全国”三步走的开展战略规划。在做强新疆及西部的其他重要城市的根底上，以公司先进的核心技术优势、人力优势、品牌优势、管理优势等快速占领经济兴旺且能源需求旺盛的长三角地区，并以长三角地区为中心逐渐向华北地区辐射，最终占领西部、华北等重要区域，成为全国最大的车用CNG加气站运营商。第七局部业务开展方案一、业务开展方案的提出目前国内燃气市场格局虽都已被大型燃气企业占据，但大型燃气企业主要是以获取城市特许经营权用以垄断民用及工业气为主，而介入车用气的企业寥寥无几，由此沿国内主要输气管道来选择车用天然气的切入点以及参与全国大型燃气企业的专业划分是公司开展及做大做强车用天然气市场的契机。选择开发市场的策略应该是有重点地进入已经进行车用天然气规划并进一步推广车用燃气工作的城市。从气源考虑，西气东输管线、陕京一线、二线、中原油田、胜利油田、中海油、大庆油田等气源地为公司对外拓展车用气市场提供了资源保障，有助于充分利用公司较为成熟的车用天然气运营管理优势，以分期分批梯度开发全国市场，实现公司的战略目标，最终到达以疆外市场为主，新疆市场为辅的新局面。公司通过五年的运营及开展，已开展到5母31子CNG加气站的规模，在新疆的车用天然气市场占有率已达70%以上，并且积累了卓有成效的管理及先进的专业技术经验。但由于新疆的车用气市场开展趋于饱和，新疆市场已无法满足公司长远开展的需要。因此，凭借先进的管理模式和积累的较为成熟的建设及运营CNG加气站经验，针对当前国内市场情况，公司经过深入的市场分析及论证，结合公司“以车用CNG加气站业务为主导，稳固新疆、抢占西部、开展全国”三步走的开展战略规划，公司拟在兰州市建设1母8子CNG加气站、在济南市建设1母10子CNG加气站，在长三角地区建设1母24子CNG加气站三个重点车用CNG工程，同时在新疆地区择机进行行业整合，进一步完善CNG加气站建站布局，争取在3-5年内使公司运营的CNG加气站到达100个左右，在全国范围内形成布局合理的CNG加气站销售网络终端，迅速占领国内车用CNG加气站主要市场，形成规模效应，成为中国最大的CNG加气站行业的运营商。上述工程的提出符合公司“新疆—西北—全国”三步走的市场开展战略，符合国家的产业政策和能源结构调整——重点推广环保能源的要求。上述工程的实施将是公司由传统的经营战略转向企业资本运营战略的关键性一步，将对公司资产规模的迅速增加，市场份额的扩大、业绩的大幅提升等方面产生深远的影响。二、现有业务的开展方案公司目前主要在新疆地区和西安市运营5母31子CNG汽车加气站。未来将在市场竞争中保持现有市场占有率的前提下，利用公司作为新疆车用天然气行业主导者的规模优势和公司拥有油田公司气源独家经营的资源优势，择机进行行业整合，进一步完善CNG汽车加气站的建站布局，扩大公司的市场占有率，提高公司的产能，同时择机整合民用天然气及工业天然气市场。三、未来三到五年的业务开展方案●兰州地区CNG母/子加气站建设工程在兰州市建设1母8子CNG加气站，形成供气规模12万立方米/日、4200万立方米/年〔12×350天〕。●济南地区CNG母/子加气站建设工程在济南市建设1母10子CNG加气站，形成供气规模10万立方米/日、3500万立方米/年〔10×350天〕。●长三角地区CNG母/子加气站建设工程在长三角地区〔包括无锡、苏州、江阴、张家港、常熟、常州、靖江、昆山、宜兴、吴江等地区〕建设1母24子CNG加气站，形成供气规模34.2万立方米/日、1.2亿立方米/年(34.2×350天)。第八局部融资方案一、融资总额为保证CNG开发工程的顺利实施，需要的现金总额是41742万元。二、融资用途和使用方案其中开展兰州地区CNG市场〔1母8子CNG加气站〕需要现金7590万元；开展济南地区CNG市场〔1母10子CNG加气站〕需要现金8307万元；开展在长三角地区〔包括无锡、苏州、江阴、张家港、常熟、常州、靖江、昆山、宜兴、吴江等地区〕CNG市场〔1母24个CNG加气站〕需要现金25845万元。需要的现金总额中，投资方投入约50%即20871万元，对外借贷约50%即20871万元。对外借贷通过设备抵押、收费权质押及担保等方式解决。三、预计未来10年平均每年资产回报率预计未来10年平均每年的净资产收益率为16%左右。四、没有实现工程开展方案的安排本公司作为工程实施者，如果没有到达工程开展方案，本公司愿意在平等协商的根底上，在适当的时候以不低于战略投资者的投资总额加同期银行利息回购境外战略投资者认购的全部股权。五、投资者退出的方式投资者可在公司上市后的适当时机，并在遵守《香港联交所创业板上市规那么》有关规定的前提下，以溢价方式退出。一般而言，只要公司实现境外上市，境外战略投资者的投资按市盈率计算将大幅增值，因此，这种操作方式的可行的。第九局部财务方案一、最近三年财务状况1、资产负债表2002年-2004年****燃气资产负债表单位：元2002年度合并数2002年度母公司2003年度合并数2003年度母公司2004年度合并数2004年度母公司货币资金1,537,764.241,228,436.398,279,921.015,247,818.2422,988,377.918,168,840.29短期投资2,000,000.002,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0010,000,000.00应收票据0.000.000.000.00600,000.00应收帐款4,465,542.444,465,542.4410,466,569.7110,465,237.7123,145,214.3321,666,899.50减：坏帐准备1,477,941.94应收帐款净额20,188,957.56其他应收款320,698.64320,130.554,500,329.894,323,797.1512,989,751.9015,820,225.67预付帐款1,303,044.301,277,984.3051,050,477.3349,977,377.3354,662,185.3145,649,578.96存货1,031,127.971,024,772.00455,914.89406,683.364,018,636.673,135,855.45待摊费用151,596.13151,596.13101,481.64101,481.64448,314.11372,801.44流动资产合计10,809,773.7210,468,461.8194,854,694.4790,522,395.43128,852,480.2393,336,259.37长期投资30,000.001,382,506.5830,000.004,153,789.59931,100.0761,062,665.37合并差价0.000.000.000.007,857,341.01长期投资合计30,000.001,382,506.5830,000.004,153,789.598,788,441.0861,062,665.37固定资产原价38,120,829.1137,389,448.04146,004,873.84144,528,440.80283,217,126.49201,032,350.42减：累计折旧3,030,885.532,980,029.6712,049,689.0411,926,070.1228,846,056.3822,404,078.93固定资产净值35,089,943.5834,409,418.37133,955,184.80132,602,370.68254,371,070.11178,628,271.49固定资产净额35,089,943.5834,409,418.37133,955,184.80132,602,370.68254,371,070.11工程物资0.000.0010,478,903.5410,478,903.546,121,013.312,540,139.31在建工程3,021,455.222,482,364.8514,371,094.0613,561,207.3312,296,240.215,186,569.77固定资产合计38,111,398.8036,891,783.22158,805,182.40156,642,481.55272,788,323.63186,354,980.57无形资产800,800.000.00955,586.2245,600.002,062,714.66274,450.00递延资产1,320,419.511,202,684.101,483,564.651,234,441.423,953,109.033,825,291.09资产总计51,072,392.0349,945,435.71256,129,027.74252,598,707.99416,445,068.63344,853,646.402002年-2004年****燃气资产负债表〔续〕单位：元2002年度合并数2002年度母公司2003年度合并数2003年度母公司2004年度合并数2004年度母公司短期借款8,000,000.008,000,000.0035,000,000.0035,000,000.0055,000,000.0045,000,000.00应付票据0.000.000.000.008,417,260.004,185,560.00应付帐款2,009,039.002,011,487.0513,418,932.9613,164,036.3325,112,969.6317,623,394.37预收帐款0.000.0015,071.2015,071.201,737,831.802,125.15应付工资0.000.001,226,120.001,226,120.002,545,460.232,284,953.22应付福利费130,738.11130,411.36192,665.35182,641.88630,067.40430,302.38应交税金653,181.12395,978.88330,046.97409,689.55378,832.29343,970.30其他应交款6,182.026,182.0228,234.1128,234.1144,525.1924,858.81其他应付款1,357,793.82647,985.517,517,491.786,947,199.9847,583,125.7952,247,247.24预提费用7,202.000.0093,731.320.00151,643.530.00流动负债合计12,164,136.0711,192,044.8257,822,293.6956,972,993.05141,601,715.86122,142,411.47长期借款0.000.0085,000,000.0085000000.00105,000,000.00105,000,000.00长期负债合计0.000.0085,000,000.0085,000,000.00105,000,000.00105,000,000.00负债合计12,164,136.0711,192,044.82142,822,293.69141,972,993.05246,601,715.86227,142,411.47少数股东权益154,865.070.002,681,019.110.0048,259,373.900.00实收资本〔股本〕40,570,000.0040,570,000.00108,700,000.00108,700,000.00108,700,000.000.00法人资本0.000.00108,700,000.000.00108,700,000.00108,700,000.00资本公积0.000.000.000.0011,309.2211,309.22盈余公积0.000.00628,972.11575,653.222,774,280.682,254,230.47其中：法定公益金0.000.00191,884.41191,884.411,089,621.26751,410.16未分配利润-1816609.11-1,816,609.111,296,742.831,350,061.7210,098,388.976,745,695.24所有者权益合计38,753,390.8938,753,390.89110,625,714.94110,625,714.94121,583,978.87117,711,234.93负债和所有者权益合计51,072,392.0349,945,435.71256,129,027.74252,598,707.99416,445,068.63344,853,646.402、损益表2002年-2004年****燃气损益表单位：元项目2002年度合并数2002年度母公司2003年度合并数2003年度母公司2004年度合并数2004年度母公司一、主营业务收入13,471,084.0212,939,570.0958,141,831.1258,141,831.12140,693,501.4886,076,661.57二、主营业务收入净额13,471,084.0212,939,570.0958,141,831.1258,141,831.12140,693,501.48减：〔一〕主营业务本钱10,243,753.2810,071,738.5635,641,635.9436,397,249.7984,540,730.2745,944,362.66〔二〕主营业务税金及附加83,160.8377,688.58357,243.93354,693.561,007,944.27607,181.29〔三〕经营费用0.000.000.000.000.0012,833,663.82三、主营业务利润3,144,169.912,790,142.9522,142,951.2521,389,887.7755,144,826.9426,691,453.80加：其他业务利润-44,217.26-44,217.26-127,423.43-127,423.43-199,610.37-231,717.43减：〔一〕营业费用1,036,124.771,036,124.778,107,872.168,091,960.1618,686,017.21〔二〕管理费用3,127,247.952,843,163.365,737,370.895,438,287.1216,332,467.1112,979,394.69〔三〕财务费用188,680.89189,442.474,311,820.794,320,889.197,706,452.957,308,619.01其中：利息支出0.007,907,274.71利息收入-9,345.40-216,676.83四、营业利润-1,252,100.96-1,322,804.913,858,463.983,411,327.8712,220,279.306,171,722.67加：〔一〕投资收益3,000.0045,506.5854,325.18324,496.49922,321.73662,348.76〔二〕补贴收入0.000.000.000.00200,000.00200,000.00〔三〕营业外收入282.80282.8045,998.8045,298.80120,054.9093,054.90减：营业外支出11,780.3911,780.3938,800.7638,799.11165,169.50148,279.62五、利润总额-1,260,598.55-1,288,795.923,919,987.203,742,324.0513,297,486.436,978,846.71减：所得税23,332.300.00151,571.720.000.00少数股东损益4,865.070.0026,091.430.002,535,555.40六、净利润-1,288,795.92-1,288,795.923,742,324.053,742,324.0510,761,931.036,978,846.71加：〔一〕年初未分别利润-527,813.19-527,813.19-1,816,609.11-1,816,609.111,296,742.83〔二〕其他调整因素0.000.00-11,984.170.000.00七、当年可供分配利润-1,816,609.11-1,816,609.111,913,730.771,925,714.9412,058,673.86减：〔一〕提取法定盈余公积0.000.00411,331.95383,768.811,306,856.59〔二〕提取法定公益金0.000.00205,655.99191,884.41653,428.30八、可供投资者分配的利润-1,816,609.11-1,816,609.111,296,742.831,350,061.7210,098,388.97九、未分配利润-1,816,609.11-1,816,609.111,296,742.831,350,061.7210,098,388.973、现金流量表2003-2004年****燃气现金流量表单位：元目2003年度母公司2003年度合并数2004年度母公司2004年度合并数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金67,247,116.9057,311,625.03103,368,219.38163,116,359.24收到的税费返还0.000.000.000.00收到的其他与经营活动有关的现金4,046,869.206,159,786.687,229,774.877,693,179.23现金流入小计71,293,986.1063,471,411.71110,597,994.25170,809,538.47购置商品、接受劳务支付的现金53,990,759.2339,605,120.5954,416,021.9199,057,217.30支付给职工以及为职工支付的现金2,367,731.182,576,931.186,652,833.508,044,122.02支付的各项税费5,280,263.945,791,644.497,464,719.138,664,285.15支付的其他与经营活动有关的现金8,865,432.2110,756,407.165,878,481.9910,061,963.44现金流出小计70,504,186.5658,730,103.4274,412,056.53125,827,587.91经营活动产生的现金流量净额789,799.544,741,308.2936,185,937.7244,981,950.56二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.000.00收回投资所收到的现金0.000.0020,000,000.0043,000,000.00其中：出售子公司所收到的现金0.000.000.000.00取得投资收益所收到的现金54,325.1854,325.18654,493.391,164,493.39处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额0.000.000.000.00收到其他与投资活动有关的现金0.000.000.00233,103.30现金流入小计54,325.1854,325.1820,654,493.3944,397,596.69购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,229,026.8066,237,464.8737,783,206.9173,833,088.71投资所支付的现金0.000.0036,849,161.2947,749,161.29其中：购置子公司所支付的现金0.000.000.000.00支付的其他与投资活动有关的现金37,629,980.5137,629,980.510.000.00现金流出的小计102,859,007.31103,867,445.3874,632,368.20121,582,250.00投资活动产生的现金流量净额-102,804,682.13-103,813,120.20-53,977,874.81-77,184,653.31三、筹资活动产生的现金流量：0.000.000.000.00吸收投资所收到的现金68,130,000.0068,130,000.000.0030,750,000.00取得借款所收到的现金50,000,000.0050,000,000.0065,000,000.0075,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金0.000.000.00490,802.00现金流入小计118,130,000.00118,130,000.0065,000,000.00106,240,802.00归还债务所支付现金8,000,000.008,000,000.0035,000,000.0049,126,940.14分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,095,735.564,316,031.357,564,175.0010,202,702.21支付的其他与筹资活动有关的现金0.000.000.000.00现金流出小计12,095,735.5612,316,031.3542,564,175.0059,329,642.35筹资活动产生的现金流量净额106,034,264.44105,813,968.6522,435,825.0046,911,159.65四、汇率变动对现金的影响额0.000.000.000.00五、现金及现金等价物净增加额4,019,381.856,742,156.744,64