印尼基建市场发展趋势及开发策略

市场发展趋势据印尼政府统计，印尼每年的承包工程国际发包额在100亿美元以上，涉及能源、矿产、交通运输、通讯等众多领域。未来10年，随着其城市人口的增加和政府4230亿美元的基建计划实施，预计基建行业将以7.8%的速度稳步增长。总体看来，近期印尼承包工程市场主要呈现以下特点和趋势。一、基础设施兴起建设高潮目前，印尼全国基础设施建设仍落后于亚洲其他国家，已成为经济发展的巨大瓶颈。根据印尼政府制定的“2015-2019年国家中期发展计划”，为了充分发挥经济发展潜能，基础设施建设的投资需求将达到5500亿美元。总统佐科强调以海洋为轴心发展海洋经济，计划在未来五年内筹措2000亿美元的建设资金，建设“海上高速公路”以促进全国物流发展，并激活地方经济。二、外资参与机会加大由于印尼财政收入有限，每年可用于基础设施建设的预算仅210万亿印尼盾（约合175亿美元），无法完全支撑基础设施建设战略。大部分承包工程项目，特别是大型基础设施项目资金落实较为困难。在“2015-2019年国家中期发展计划”中计划投资的资金，政府和区域财政预算将支持22%，其余78%将寻求国有企业、公私合营、资产负债表外融资、贷款和债券支持。为加大吸引外国投资力度，推动经济发展，印尼政府于2014年2月修订了投资负面清单（DNI），将有利于中资企业加大对印尼电力、港口、收费公路等领域的投资，从而进一步带动承包工程项目建设。三、市场竞争激烈印尼国内缺乏具有实力的公司，但建筑和基建市场仍由其国有企业和部分大型企业主导。同时，日本多年来致力于在电站、港口等基础设施方面与印尼合作，而俄罗斯则承诺要在印尼增加大约158亿美元的投资额，并特别瞄准油气、电力和铁路等基础设，是中资企业强劲的对手。四、商业环境逐渐改善印尼曾被国际组织评为亚洲最腐败的国家，但新一届总统佐科上台后，发动了国家层面的“反腐风暴”，规定内阁部长及其配偶必须签署“保证书”，同时加强了国家反腐肃贪委员会的职能。为促进基础设施项目建设，印尼政府正在修订解决征地问题的总统条例及出台土地法实施细则，这将在一定程度上改善印尼基础设施建设速度慢的问题。各专业领域市场情况一、电力工程印尼民用电和工业用电结构不合理，工业用电不能得到满足，电力短缺已成为制约其经济发展的重要瓶颈。预计未来10年，印尼将需要投资628亿美元来进行电力建设，巨额的资金缺口将会严重影响项目执行。印尼政府针对其能源储量的有限性，采取可持续发展战略，政策逐渐向新能源方向倾斜，加大了对可再生能源，如水力、太阳能和风力等，以及新能源的开发和利用。二、交通运输建设1.公路印尼总的公路路网长度为50.3万公里，自2011年以来，路网平均年增长率仅为2%左右，国道和省道的建设基本处于停滞状态。近年来，印尼经济的持续发展、民众平均收入的持续提高等因素引起了公路客、货运量及车辆拥有量的迅速增长，公路拥堵问题日益严重，造成了严重的经济损失。为了疏导雅加达严重的交通堵塞，环雅加达高速公路网计划建设8条高速公路项目，但全部因不同程度的征地问题受阻，无法按照正常工期完成。2.铁路印尼铁路硬件设施非常陈旧，保养维修不到位，现有设备数量远不能满足运输需求，铁路年货运量仅占全国货运量的2%左右。印尼政府计划对南线铁路雅加达—泗水段进行复线化升级，并以“泛岛—铁路”工程将爪哇、苏门答腊、苏拉威西、加里曼丹和伊里安查亚各岛连接起来，计划新建铁路长度在4000公里以上，目前处于研究阶段。雅加达-泗水铁路项目是印尼政府最重要的一个战略工程，将由国家预算拨款进行可行性研究，印尼方希望最迟能于2017年底开工建设，并在2019年现任政府任期结束前通车。3.机场印尼全国有179个机场，其中达到国际标准的有23个。过去五年中，印尼客运年平均增长率为13.7%，货运年平均增长率为10%。印尼的五个主要机场全部处于超容状态，急需维护、改建、扩建和新建大量机场，以满足印尼国内空运量每年15％-20%的增长需求。目前，印尼交通部计划在2030年之前新建14个机场。4.港口印尼全国有各类港口约670个，其中主要港口有25个，存在货物处理、装卸能力不足、货物滞留期较长、费用高等问题。因此，印尼政府计划在未来数年内开发25国际码头项目，使其与国内经济发展的整体需求相匹配。其中印尼最大的海港丹戎·布禄港因严重超容，货物滞港严重，是东南亚国家港口中效率最低、费用最高的港口，也是印尼政府需着手解决的最紧迫的工程项目之一。为了解决资金问题，印尼政府逐步放宽了对港口的控制，开始允许私人机构通过BOT方式建设和运营港口。三、区域规划发展印尼泗水-马都拉大桥地区发展机构（BPWS）2017年8月公布，将为泗马大桥发展区招揽总值53.1万亿盾（约40亿美元）的投资项目，包括两个工业园，即马都拉经济特区（KKM）和泗马大桥下的泗马桥下发展区（KKJSM）。建设工程包括：丹绒布鲁班坦（TanjungBuluPandan）港口，占地面积250公顷，需投资17.2万亿盾；泗马桥下发展区全长15.3公里的高速路，需投资2.6万亿盾；拉邦（Labang）工业园，面积284公顷，需投资17.5万亿盾；格南比斯（Klampis）工业园，面积356.7公顷，需投资值6.6万亿盾。还有2个中央商业区（CBD），需投资4.5万亿盾；两个住宅区工程，需投资4万亿盾；发展18.5公顷海滨旅游区，需投资6620亿盾；两个总面积40公顷休闲区，需投资1500亿盾。开发策略印尼虽然存在工业基础差、基础设施落后的缺陷，但其拥有丰富的自然和矿产资源，经济发展模式以内需拉动为主，国内市场需求巨大，受国际市场影响较小。随着印尼人口红利的逐渐显现，印尼经济发展后劲足、空间大。中资企业要充分利用中国的资金和技术优势，深入开拓印尼承包工程市场，对于释放优势产能，拓宽投资渠道，实现外汇储备长期保值增值，都具有重要意义。印尼政府投入基础设施建设资金远不能满足实际需要，资金不足已成为制约印尼基础设施发展的瓶颈。由于全球经济不景气，日韩、欧美等主要竞争对手在融资上捉襟见肘，而中国拥有大量外汇储备，银行业也正在积极实施“走出去”战略，中国—东盟投资合作基金专门成立了“印尼子基金”，将加大对印尼的投入，为中国企业在印尼承包工程市场的发展提供了有力的融资支持。目前，中国国家开发银行、进出口银行、工商银行、中国银行和太平洋保险公司等金融机构已进入印尼市场，中国远洋运输总公司、中国海运总公司和中国外运（长航）公司已在印尼设立子公司，三一重工和西电等机械设备制造企业也准备在印尼投资设厂，部分中国法律和咨询事务所也与印尼相关机构建立了长期合作关系，这些都将为中国企业开拓印尼承包工程市场提供良好的服务支持。一、突破政府指定国企实施的项目领域未来五年，政府指定国企实施的项目（简称SOE项目）约占基建总量的6%，中国公司应全面启动与WIKA、WAKA、PP、HK及ADHI五大建筑国企的合作，抢占印尼SOE项目市场。

二、抢占私营业主投资项目领域目前，私营投资项目占印尼基建总量比例已超60%。中资企业应选择与实力相对较强、商业信誉较好的私营业主合作，充分利用其强大资源优势，突破施工、EPC或EPC+F等传统参与模式，尝试“建营一体化”新模式。

三、选择参与合适的PPP项目

印尼新五年达4000亿多美元的财政规划中，PPP、IPP等类型的项目占比超过60%，未来投资项目将占据主流，升级承包工程模式，是中资企业进一步开拓印尼市场的必要手段。中资企业在电力领域可采取带资建设的IPP模式，在铁路、公路等项目采取资源换项目模式，在投资额高、市场回报率低而社会效应巨大的大型民生和基建项目上可推动援款（优贷）设计—优买启动—商贷跟进的模式。在产业链方面，除传统的工程建设，还可更多参与规划、设计、监理和运营等环节，打造完整的承包工程产业链，同时加强配套和售后服务。四、“—线—面”逐步开拓由于印尼土地私有化，政府每个承包工程项目都不可避免地面临征地拆迁问题。尽管印尼政府着力改善征地问题，但是短期内难以得到有效解决。鉴于上述情况，中资企业应在选择印尼承包工程项目时，尽量侧重于占地面积较小的“点项目”，如电站、化肥厂、水泥厂等；在确保征地可靠的前提下，审慎选择公路、铁路、桥梁等“线项目”；慎重对待占地面积大的“面项目”。五、中资企业抱团发展目前，进入印尼承包工程市场的中国企业已达数十家，随着印尼承包工程市场重要性的逐渐凸显，与他国国际承包商的竞争日趋激烈，中资企业如不能抱团发展、形成合力，必将在未来的市场竞争中处于劣势，甚至有可能逐步被市场淘汰。2013年，中印两国政府签署了《关于印尼—中国综合产业园区的协定》，将分别出台优惠政策，共同支持中国企业通过“一区多园”的模式在印尼投资建设多个综合产业园区。中资企业可根据在国内积累的丰富开发区建设经验，结合印尼在总体规划中提出的6大经济走廊战略，选取可持续发展能力强、产业特色明显、资源丰富、中资企业项目相对集中的重点区域，通过建立各类产业园区，实现集中化、区域化发展，形成产业集群和示范效应，增强中资企业在印尼承包工程市场的竞争力。六、属地化经营中资企业还应创新营商模式，尝试与当地企业组建合资公司，跨过印尼政府的当地化门槛或双重标准，尽快实现属地化经营，更大程度地参与竞争。例如，除已建成的中印尼经贸合作区外，可以结合中国企业分布情况和行业分类，在苏拉威西岛和加里曼丹岛分别建立以镍矿和铝土矿冶炼为主的矿业冶炼工业园区、在雅加达周边卫星城建立加工制造业园区、在加里曼丹建立棕榈园为主的经济作物和农业示范产业园区、在马鲁古建立渔业加工产业园区等，也可考虑找一个合适的岛屿进行综合开发合作。目前，印尼莫罗泰岛已交给台湾地区进行全面开发，印尼政府也欢迎中国企业对有关岛屿进行整体开发。通过两国综合产业园区的合作开发，将有利于整合两国资源，降低综合成本，形成完整产业链，产生产业集聚效应，该合作将推动印尼当地基础设施发展和创造更多承包工程