2023上海车展展后洞察研究报告-2023-04-市场解读

活力重现未来可期——2023上海车展洞察研究报告《2023上海车展洞察研究报告》背景及简介全球汽车厂商的行业盛会——第二十届上海国际汽车工业展览会（“2023上海车展”）主题为“拥抱汽车行业新时代”。亿欧智库汽车团队奔赴《2023上海车展洞察研究报告》核心观点概览多款产品及技术惊艳亮相：各大主机厂纷纷推出新车型；供应链企业也一改往常“默默无闻”的姿态，通过发布新产品、推出新技术、打造作等多种方式“秀出肌肉”，超1000家参展企业让上海车展成为了中国汽车产业的“秀场”；新技术起步车市未来可期：以智能、低碳、新能源为导向的新技术在本届车展上大放异彩，例如氢燃料电池凭借其显著性能优势受到多家企业关注及重点布局研发；超快充等能源布局也被相关企业提上日程；百花齐放的概念车展示了车企对于未来的不同想象；2023上海车展于2023年4月18日-4月27日在上海国家会展中心举行。站在新的起点，更深度探寻汽车产业低碳转型实施路径；产业链供应链布局的交流合作平台；更直观展现汽车文化与时尚元素交融带来的感官冲击；更着力构建以科技创新和融合创新为核心驱动的汽车产业生态圈，链接世界，跨界协作，让世界汽车工业在上海车展的舞台上再一次呈现出盎然生机；引入人工智能、元宇宙等前沿科技理念，描绘未来汽车给人们生活带来的无限可能。拥抱汽车行业新时代——2023（第二十届）上海国际汽车展览会上海市国际贸易促进委员会慕尼黑博览集团链接世界，跨界协作，让世界汽车工业在上海车展的舞台上再一次呈现出盎然生机；引媒体参展面积媒体商用车主机厂新型供应商科技企业目录目录CONTENTS 1.32023上海车展“大咖说” 目录目录CONTENTS1.32023上海车展“大咖说”蹈机握杼：中国汽车出行产业趋势预测自2021年至今，中国汽车销量稳中向上，基本保持在年销量约2700万 —2021年汽车销量2022年汽车销量2023年汽车销量2021年新能源汽车渗透率2022年新能源汽车渗透率2023年新能源汽车渗透率--2021年--2022年--2023年2021年2022年2023年来源：中汽协，国家统计局，亿欧智库6氢卷销进电氢卷销进电亿欧智库欣喜地看到，以造车新势力们为首的车企纷纷发布新产品，铆足了劲吸引消费者的目光；越来越多的国内玩家出现在传感器、软件、芯片智智来源：亿欧智库“秀场”。例如，车载传感器作为本届车展极具可看性的一大赛道，技术水平更为先进和成本更具优势的激光雷达和4D毫米波雷达成为了本届车争相发布新产品，主机厂打响市场争夺战争相发布新产品，主机厂打响市场争夺战蔚来、小鹏、理想、哪吒、零跑、高合等新势力品牌都带来了新车型和新战略。很多则采官方指导价（万元）起官方指导价（万元）起外资梅赛德斯-奔驰GLC合资一汽大众探歌东风标致408X自主品牌极氪X魏牌蓝山岚图追光新势力——激光雷达技术硬件成熟之际，数据积累成突破关键企业名称发布新产品发布全球首个车载512激光雷达平台——“北醒应龙”平台亮道智能展出了面向量产的激光雷达车载系统解决方案、基于激光雷达的智慧城市解决方案、国内首款车规级纯固态侧向补盲激光雷达LDSatellite®探维科技搭载探维科技定制化激光雷达Duetto的合创汽车V动激光雷达在自动驾驶领域的广泛应用被特斯拉带火的4D毫米波雷达持续火热，国内几家毫米波雷达公司纷纷携新品在车展企业名称发布新产品行易道发布了全新77Ghz车载远程毫米波4D雷达产品——ALRR300复睿智行携最新产品“哥伦布”、“毕加索”、“伽利略”全系列4D毫米波雷达首次亮相楚航科技发布「隐形雷达ART」，重新定义车载毫米波雷达的物理形态来源：公开资料整理、亿欧智库“家在中国”的口号。豪华品牌的电气化也正在悄然提速，本次参展车型包括梅赛德斯-迈巴赫EQS、劳斯莱斯Spectre闪灵、宝马i7而在电动化的另一端，新造车势力及越来越多的豪华品牌主机厂开始在中国筹建品牌充电体系，以求在智能电动时代，更好地展示传统品通用——BEV3通用BEV3是一个模块化平台，拥有高度灵活性。凯迪拉克Lyriq作为BEV3的首款车型，在上海车展首次公开亮相。现代/起亚——E-GMP现代集团最新发布的纯电动平台E-GMP，现代IONIQ(艾尼氪)5和起亚EV6，就是两个品牌各自基于E-GMP平台打造的车型。奔驰——EVA平台EVA平台是奔驰旗下首个纯电动平台，定位为大型纯电车型平台，首款车型EQS亮相本次上海车展。福特——GlobalElectric耗资115亿美元打造的GlobalElectric平台孕育出的第一款车——MustangMach-E。大众——纯电动平台MEB大众推出了自己的纯电动平台MEB，旗下多个品牌在未来都将带来基于MEB平台打造的新车。新势力品牌陆续布局超高压快充新势力品牌陆续布局超高压快充本届车展多家新势力车企发布超充产品及战略，通过800V/480kw理想发布800V超充纯电解决方案，包括基于第三代功率半导体的高压电驱系统、具备4C充电能力的电池、宽温域热管理系统和4C超充网络。实现充电10分钟，补能400km的快充体验。小鹏G6采用800V高压SiC平台，续航里程最高可达755km，同时还能够实现“充电10分钟、续航增加300km”的高效补能路特斯“闪充机器人”采用了实用化全自动液冷超充系统，支持1000V/700A输出的极速充电功率。目前路特斯Eletre配备全800V纯电高性能架构EPA，最高可实现20分钟将电量从10%提升至80%。来源：公开资料整理、亿欧智库智能座舱迈入“场景为王”时代，新产品多从用户视角进行设计场调研来看，越来越多的企业注意到应该以Unity发布智能座舱迈入“场景为王”时代，新产品多从用户视角进行设计场调研来看，越来越多的企业注意到应该以Unity发布“Unity汽车智能座舱解智己汽车发布“AI4M智能战略”，拉开AI变革智能出行(A女性赛道先行者欧拉发布了2023款欧拉芭蕾猫，是欧拉旗下首款全面落地“本届车展“智能化”成为企业的竞争高点。根据亿欧智库的现场了解，汽车智能化的发展加速，产品的研发周情感化和场景化的代名词。消费者认可的、集驾驶功能与休闲娱乐功能为一体的“智驾芯片升级迭代，智能驾驶已成必选项2023年，智驾产品将进入全线爆发期，大模型芯驰发布了第二代中央计算架构SCCA2.0，并推出全新的全场景座舱芯片行的车型，如飞凡F7、昊铂HyperGT、小鹏G6、蔚来零跑英伟达Tesla在本届车展上，众多车企及供应链企业发布出海战略。亿欧智库：2018-2022中国新能源汽车出口量及占比1…进合资和进口品牌不断求变，以适应变化迅速的中国市场在本届车展上，众多车企及供应链企业发布出海战略。亿欧智库：2018-2022中国新能源汽车出口量及占比1…进合资和进口品牌不断求变，以适应变化迅速的中国市场术互动体验4.0，就是由本舱体验的信息娱乐域平台京的全新奥迪中国研发中心和位于长春的奥迪车型生产基地，持续强化本土研发实力与生产能力。”发布“海纳百川”计划，在泰国市场投入40亿元，布局全球“右舵生产基地”，覆盖澳新、英国、南非等全球右舵产品市场亿欧智库注意到，在本届车展上，中国自主品牌在智能电动汽车的赛道上已经实现了弯道超车，原创力量正喷薄而出。多融合感知技术、领先的电造经验，在智能制造层面抢占先机，车企及供应链企业纷纷加速出海，而此次上海车展也成为了各家企业展示的“舞台”。 来源：乘联会，中国海关总署，亿欧智库本届车展上还出现了包括氢能、甲醇、纯电、混动等多种路线的新能源技术和产品。其中，氢燃料电池汽车因其具有高效、零排放、长续航里程等优势，广受市场及相关车企关注。“全方位氢能解决方案”落地，助力中国氢能产业高质量发展。外资企业也纷纷加大力度在中国布局氢能研发中心，将氢燃料电池等核心组件生量量产车概概念车深蓝S7氢电版氢电版搭载深蓝自研的氢燃料电池系统，CLTC氢耗低至0.73kg/100km，续航里程高达730km现代NVision74基于氢燃料电池技术进行打造的高性能版车型，双电机可提供600公里的续航里程，最大功率将超过500kW，峰值扭矩超过900N/m，精确的扭矩矢量控制可以优化车辆的弯道性能丰田第二代MIRAI加氢仅需3分钟，便可带来800公里的续航。丰田卡罗拉CROSSH2是丰田计划于2023年在法国上市的紧凑型SUV的氢电版。配备了来自丰田卡罗拉GR的1.6三缸涡轮增压发动机。其氢燃烧功率提高了24%，续航里程增加了30%，整个加氢过程仅需1分半宝马iX5Hydrogen加氢耗时短，仅需三分钟便可充满储氢罐，但续航仅504公里传祺绿境SPACE广汽传祺在车展现场设立了氢能源体验专区，带来了氢能源概念车SPACE，展示出了更丰富而领先的未来动力科技布局来源：公开资料整理、亿欧智库供了很好的互动机会，能够让感兴趣的用户长时间停留并深入体验。极致化营销，车企宣传噱头十足魏牌蓝山，打的口号是魏牌蓝山，打的口号是展台被人群围的水泄不通新发布的极星4被18万株郁金香层层包围年就学会了，我们会的，新势力十年都学不会”沉浸式体验成为车展互动热点，智能座舱产品打卡“最吸睛”领克“灵感体验”为灵感，以场景化、沉浸式的感官体验，诠释“不止于车”小象智能车载XR作为博世的生态合作伙伴，相关技术在上海车展博世展馆展出来源：公开资料整理、亿欧智库第三个：供应链到2025年将形成新的格局。接下来比拼的就是耐力和执行——小鹏汽车董事长何小鹏2023年-2025年将是智能电动车的淘汰赛，技术、产品和交付三大综合能力不能有任何短板，缺一——理想汽车商业副总裁刘杰我更愿意把“品牌向上”称为“品牌向新”。在新能源时代，技术普惠就是要用更低的价格、让更多的人感受科技产品的——哪吒汽车营销公司副总裁张洪汉汽车在中国所有行业里面，是市场竞争最充分的一个行业，也是一个很高投入、长周期的行业。卷是一种常态。我觉得大技术，卷设计，但尽量别卷价格。车企要尽可能做到长期主义，做好打持久战的准备，这个是很必——阿维塔科技副总裁、首席营销官CMO李鹏程中国是全球最大的汽车市场，也是全球新能源渗透率最高的市场。面对规模如此庞——比亚迪品牌及公关处总经理李云飞备注：以上内容援引自部分企业人物的公开资料及亿欧智库访谈，排名不分从中国客户角度来说，我们认为中国客户普遍接受新事物的程度比国外要高很多，而且我们中国车主年龄也比其他市场要年——保时捷中国副总裁及首席财务官洪声对主机厂来说最本质的是三点：产品、品牌、体系。只要把这三点抓住，其他的都可以用这条线把它拎出来，因为在这——沃尔沃汽车集团全球高级副总裁沃尔沃汽车亚太区总裁兼CEO袁小林k当下，中国消费者对于纯电车型的需求依旧强劲，主要集中在入门级和中端车型细分市场。就市场——北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司高级执行副总裁张焱现在每年新出的汽车非常非常多，我们第一个要想，消费者为什么要买你这台车？第二个要想，消费者为什么不买别的——长安福特全国销售服务机构产品总监李月飞中国作为一个整体的汽车市场，已经在推动世界汽车市场发展方面取得了领导地位，其发展软件定义备注：以上内容援引自部分企业人物的公开资料及亿欧智库访谈，排名不分先后到了电动车的阶段，消费的市场会越分越细，很少会出现像以前一款车包打天下的局面。豪华不是奢侈，豪华是生活品为一个企业和品牌来说，可持续发展最基本的就是——极氪智能科技副总裁朱凌新能源皮卡，它的第一步不应该是为了做电动而做电动。皮卡新能源化的第一步，绝对不会是纯电动！皮卡的新能源化，将是一个2025年应该是一个433的布局，40%混动产品，3——奇瑞汽车股份有限公司副总经理、奇瑞汽车营销公司总经理、捷途汽车总经理李学用其实从一百多年的汽车发展工业史我们可以看到，整个汽车标准的定义都是以男性视角来定义这件事情的，到了今天很——欧拉沙龙品牌营销副总经理姜川我们现在看到的新能源车，基本的交通属性还是最重要的，还没有被颠覆。如果自动驾驶时代真正来了，这个车的属性可能会变，——广汽埃安总经理古惠南备注：以上内容援引自部分企业人物的公开资料及亿欧智库访谈，排名不分NeusotNeusotapolo芯驰semiDrive汽车产业的变革正在加速，智能汽车时代新一轮进阶已经开启，零部件厂商应该整合自身优势，与——东软集团副总裁兼东软汽车电子事业本部总经理孟令军车企和Tier1应该遵循第一性原理，静下心来，回归初心，以向消费者提——百度集团副总裁、智能汽车事业部总经理储瑞松我们非常确信在10年内，自动驾驶技术会从现在分阶段的范式走向对物理世界的统一表达，通过对世界的多样性的建模，能够产生——地平线副总裁兼软件平台产品线总裁余轶南博士车厂回归理性，寻找最优方案，来实现标配L2+级自动驾驶功能的目标。今年方案主打的一个方向就是性价比，因为——黑芝麻智能首席市场营销官杨宇欣在汽车智能化的飞跃时期，车厂、Tier——芯驰科技CEO程泰毅备注：以上内容援引自部分企业人物的公开资料及亿欧智库访谈，排名不分作为生态友好型公司，面向OEM向域控制架构、中央集中式架构转型发展过程，东软睿驰始终与合作伙伴一起探索多域融——东软睿驰总经理曹斌我们的目标一直是为我们的客户提供一个更优、最优的解决方案。美行会持续立足于自身擅长的技术方向做精、做深、努力做到行——美行科技执行总裁/美行（上海）总裁武文光马瑞利拥有100多年的历史，在2019年与日本汽车零部件企业康奈可（CalsonicK——马瑞利全球执行副总裁、中国区总裁樊坚强（Davi概念车和未来性技术在资本泡沫阶段，有助于企业获取融资，但当前资本市场环境已经发生转变，技术路线也正从虚向实——瑞银中国汽车行业研究团队主管巩旻备注：以上内容援引自部分企业人物的公开资料及亿欧智库访谈，排名不分目录目录CONTENTS1.32023上海车展“大咖说”蹈机握杼：中国汽车出行产业趋势预测越来越多的豪华品牌在副驾驶配置屏幕，加大智能座舱兰博基尼Revuelto12.3寸全液晶仪表8.4寸竖状中控屏越来越多的豪华品牌在副驾驶配置屏幕，加大智能座舱兰博基尼Revuelto12.3寸全液晶仪表8.4寸竖状中控屏9.1寸副驾屏幕保时捷Cayenne12.3英寸中央显示屏与新的仪表盘和谐地融为一体10.9英寸的副驾驶乘客显示屏梅赛德斯-奔驰新一代E级一块12.3英寸悬浮式全液晶仪表盘中控触屏副驾娱乐一体式双联屏豪华品牌陆续发布纯电车型，加速电动化进程，以适应中国新能源汽车发展变化。发布新车型保时捷混动：CayenneE-Hybrid燃油：Cayenne、CayenneTurboGT、2024年计划推出纯电动Macan；2025年，保时捷纯电和插电混动车型的比例将占到所售新车的50%以上；2030年，保时捷力争纯电动车型占新车交付量的比例超过80%兰博基尼混动：Revuelto2023年兰博基尼进入DirezioneCorTauri（向金牛座之心前进）电动化战略规划的第二阶段，混合动力是品牌电动化的开始；未来5年将投入19亿欧元，加速电动化玛莎拉蒂纯电：Grecale格雷嘉纯电SUV、GranTurismoEV燃油：GranTurismoTrofeo版/Grecale格雷嘉TrofeoFolgore战略：2025年玛莎拉蒂旗下所有车型都将推出电动版本，至2030年更将全面实现电气化宾利燃油：限量宾利欧陆GTS版2024年4月宾利将停产6.0升W12双涡轮增压发动机，全面进入电动化时代劳斯莱斯纯电：“闪灵“2030年劳斯莱斯实现产品阵容全面电动化梅赛德斯-奔驰纯电：迈巴赫EQS纯电SUV、全新EQE纯电SUV、EQG概念车、AMG纯电EQE534MATIC+燃油：长轴距GLCSUV梅赛德斯-奔驰现已实现全品牌电动化，2023年底，梅赛德斯-奔驰将带来17款新能源车型宝马纯电：BMWi7M70L、BMWXMLabelRed限量版、国产BMWiX1、MINIConceptAceman概念车氢燃料电池：BMWiX5Hydrogen2023年宝马集团各品牌将在中国（含港澳台）市场将纯电动产品阵列拓展到11款，加速电动化来源：亿欧智库上海车展传统合资品牌新能源车一汽大众ID.7VIZZION上海车展传统合资品牌新能源车一汽大众ID.7VIZZION一汽丰田bz3广汽本田雅阁PHEV别克ELECTRAE5东风标致408X起亚EV6GT国供应链合作，加强智能网联与电动化、补能层面的技术研发与布局，未来5年将成为其传统合资品牌发布新车型一汽大众纯电：ID.7VIZZION起售20万元）；东风标致燃油：东风标致408X14.57-17.97万元上汽通用别克纯电：别克ELECTRAE5、别克世纪CENTURYE5：20.89-27.89万元一汽丰田纯电：bz316.98-19.98万元起亚纯电：EV6GT、EV5概电动车专用平台E-GMP燃油：全新的紧凑型SUV赛图斯赛图斯：起售10.99万元广汽本田混动：雅阁PHEV、CR-VPHEV无不再投放新的纯燃油车型；到2035年，本田中国将实现纯电动车销售占比100%来源：亿欧智库发布新车型智己LS7极氪X比亚迪仰望深蓝S7岚图追光上汽年将运用CTB、一体式压铸等先进制造集成技术，创新软硬智己汽车（上汽）飞凡汽车（上汽）无比亚迪仰望（比亚迪）混动：仰望U8、U9吉利银河智能化：吉利“天地一体化”立体出行科技生态持续进化，亿咖通科技战略投资的芯擎科技鷹一号”芯片，推智能座舱、智能驾驶创新极氪（吉利）睿蓝（吉利）长安汽车无阿维塔（长安）深蓝汽车（长安）无东风汽车无智能化：东风自主打造了中国首个全新一代中央集中式SOA电子电气架构，在电机、电控均做到自主掌控岚图汽车（东风）纯电：岚图追光、新款岚图来源：亿欧智库往聚焦豪华纯电市场的产品调性，新车型HiPhiY继续瞄准发布新车型蔚来汽车ET7：45.8-53.6万元全新ES6：起售38.6万元小鹏汽车20-30万元理想汽车无无哪吒汽车纯电：哪吒GT17.88-22.68万元此次车展发布的哪吒GT则面向更小众的自主跑合创汽车25-30万元高合HiPhi35-45万元上海车展造车新势力品牌新能源车蔚来ET7蔚来ET7哪吒GT小鹏哪吒GT合创V09高合HiPhiY合创V09在本届车展上，亿欧智库注意到参展的零部件厂商较往届有明显提升，各主机厂展馆内都设有零部件企业展台。欧美零部件厂商发布了大量针对中不断推陈出新。新型供应商利用软件算法优势继续深耕智能化技术，在智能驾驶和智能座舱两个核心领域激烈竞争。传统供应商技术产品发布与战略规划新型供应商技术产品发布与战略规划博世中国商汤科技个智能B柱交互系统提供软件解决方案；推出“日日新SenseNova”大模型体系大陆集团中国，首个高性能计算单元将搭载在埃安旗下高端东软睿驰基于此平台打造高性能行泊一体域控制器X-Box非科技将共同推动高等级智能驾驶产品及服务在主机厂中的量产定点与规模化交付；与伊世智能将在汽车电子系统与架构等方面联合创新研发德赛西威四维图新车场地图“四图合一”的OneMap产品地平线马瑞利不仅能降低组装复杂性，还能让电池模块的放置更芯驰科技采埃孚量化的加速机构，所有组件高度集成在一个能提供整套系统；已在路特斯Eletre上首发cubiX软件欣旺达动力划覆盖280Wh/kg至350Wh/kg，实现10/15/20/30分钟快充等场景巨湾技研博格华纳探维科技来源：亿欧智库互联网科技企业也是本届车展的重要组成部分。它们借助自身软件算法等方面的技术研发优势，在智能驾驶、智能座舱、智能网联等控系统。滴滴利用自动驾驶技术赋能汽车产业。在乘用车领域，滴滴以乘坐舒适度和无人驾驶安全性为核心，创新性展示自动驾驶未来服务概念车互联网科技企业专注智能化领域软件算法等软实力布局，以提供解决方案为途径拓展生态业，发布无人驾驶概念乘用车、无人驾驶网约车、无人驾驶货车等解决方案智能电动：发布DriveONE平台，持续融合数字技术和电力电子技术，打造电驱动系统、车载充电系统、动力云、电池管理系统等解决方案智能驾驶：发布ADS2.0、高速及城区NCA智驾领航辅助功能智能座舱：发布鸿蒙HarmonyOS3.0、HUAWEISound音响系统、全新娱乐xPixel智能车灯解决方案台战略合作：ADS2.0将搭载在问界M5、阿维塔11及几乎阿尔法S.Hi版；还邀请长安、广汽等汽车品牌共同打造子品牌；目前已和20+主机厂合作Pro，包含HAVP记忆泊车、APA自动泊车、ANP城市及高速领航功能座舱交互：以文心大模型为核心实现逻辑推理与策略规划的对话式交互；小度车载语音支持全场景自由对话，提供极速应答体验智能网联：CarLife+，为非联网车辆提供轻量级智能网联技术战略合作：岚图FREE搭载智能驾驶产品；已于70+家车企600款车型合作DiDiNeuronXC90Kargobot来源：亿欧智库目录目录CONTENTS 1.32023上海车展“大咖说” 蹈机握杼：中国汽车出行产业趋势预测3.1.1纯电动新品车型续航稳定在500-700km，增新能源车型已经成为本届车展的主旋律。纯电动车型的小型轿车、紧凑型SUV等车型普遍采用单电机，如比亚迪海鸥和smart精灵#3。中型、中大依然在争夺市场，三元锂并未淡出视野；增程式车型较往届车展有更多的车型亮相，如比亚迪仰望U8、星途揽月和深蓝S7等SUV车型，插电混动品类的车型如领克08、魏派蓝山等SUV车能源类型车型级别电机数（台）电机总功率(kw)电机总扭矩(N·m)电池类型电池电量(kWh)纯电续航(km)纯电腾势N7中型SUV230-390360磷酸铁锂91.392630-702比亚迪海鸥小型轿车1磷酸铁锂30.08-38.88305-405小鹏G6中型SUV218-358-磷酸铁/三元锂-775极氪X紧凑型SUV200-315343-543三元锂66500-560别克ElectraE5中大型SUV150-211330-465三元锂68-80545-620smart精灵#3紧凑型SUV1200-三元锂--Polestar4中大型SUV200-400343-686三元锂88-102612-709奔驰EQESUV中大型SUV2300-三元锂96.1613能源类型车型级别电机数（台）电机总功率(kw)电机总扭矩(N·m)电池类型电池电量(kWh)纯电续航(km)综合续航(km)增程仰望U8大型SUV48801280磷酸铁锂49.051000星途揽月中大型SUV2330660-35.431200深蓝S7中型SUV1320磷酸铁锂31.732001120插混领克08中型SUV3400900三元锂39.6245-魏牌蓝山中大型SUV130-350300-710三元锂36.7-44.5153-1801200坦克500中大型SUV1400三元锂37.1790银河L7紧凑型SUV1287-磷酸铁锂--1370传祺E9中大型MPV1300三元锂25.571032来源：亿欧智库&凝聚态年麒麟电池钠离子电池年&凝聚态年麒麟电池钠离子电池年年低端宁德时代发布新型电池技术——凝聚态电池，单体能量密度高达500Wh/kg，再一次拉高了动力电池行业的“天花板”。宁德时代正在进在本届车展亮相的新型电池技术还包括蜂巢能源的“龙鳞甲电池”和瑞浦兰钧的“问顶”电池。以驱动电机为核心的动力总成系统将继续沿着集成化的技术路线演进，高度集成化的设计可明显降低车身重量并改技术线八大部件亿欧智库：比亚迪八合一动力总成将搭载弗迪动力最新技术成果——八合一动力总成3.2.1行泊一体成智能驾驶发展主流，行泊一体发布方案方案概述MINIEYE/发布支持高速NOA的高阶智驾解决方案，该方案搭载于某头部新型纵目科技Amphiman3000可节约成本30%以上、产品形态具有灵活性，能够满足主机厂客户多样Amphiman8000百度ApolloApolloCityDrivingMax芯驰科技V9P魔视智能MagicPilot®能够覆盖市面主流的高速L2+行车功能以及全自动融合泊车，记华为HUAWEIADS2.0实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶功能，预计在行车域控+泊车域控行车SoC+泊车SoC成本高NOA功能不受限制行泊一体域控制器行车SoC+泊车SoC成本降低30%NOA功能不受限制行泊一体域控制器行泊一体SoC成本降低50%传感器无法深度复用功能局限性高行泊一体域控制器行泊一体SoC成本降低50%传感器深度复用NOA功能不受限制来源：亿欧智库东软集团副总裁兼东软汽车电子事业本部总经理东软集团副总裁兼东软汽车电子事业本部总经理孟令军“智能交互决定未来智能座舱发展，是沉浸式出行体验的关键影响因素。将座舱打造成智能移动生活终不再受限于软硬件技术水平和架构方案，实现用户需求迭代和汽车产业升级的同频共振。“发布智能座舱方案方案概述东软集团C5整车人机交互平台以东软智能车载软件为核心可插拔硬件设计为载体，基于灵活的软硬件架构设计，依托软件高复用、高融合的特性，能够从底层解决智能化统筹总控和各单元数据的传输和链接，实现数据定义场景、立体安全防护、用户体验焕新。在硬件方面，通过模块化可重组、可插拔架构，实现平台算力灵活伸缩，大大缩短硬件迭代周期，节约开发成本德赛西威SmartSolution2.0将智舱、智驾和网联信息进行整合，并特别关注了亲子互动、健康随行和游戏娱乐三大需求点中科创达E-Cockpit7.0拥有多系统融合、3DHMI交互、全栈手机互联和按需定制、灵活配置等特点光庭信息KCarOS在软件方面，光庭推出了基于HMI2.0的3D座舱方案，将三维沉浸体验与二维交互分离寅家科技Voyager号体验舱其中包括VTCMS电子外后视镜系统、VTDMS驾驶员监控系统、全场景智慧泊车系列、舱泊一体域控、高清/TOF摄像头系列、HUD抬头显示、智慧照明灯等车联天下AutoseeOS在基础的智能导航、语音、多媒体功能外，新增了AR-HUD、3D游戏，舱内感知系统和场景交互等丰富的功能与服务UnityMagicPilot®交互体验上，Unity作为老牌的3d游戏引擎提供商，为智能座舱提供了更为丰富的交互体验吉利银河主打"高颜值、双算力、易操作、全感官、全域FOTA"于一体来源：东软、亿欧智库汽车智能化进程不断加速，东软集团也持续进阶驾乘体验。在车展上，东软不仅展出了智能座舱、智能通讯、全球导航等领域内前沿产品，同时发其中东软C5整车人机交互平台紧密结合数智技术与行业应用、用户需求，将舱内多终端、全场景、沉浸式体验一步步实5整车人机交互平台件高复用、高融合的特性，能够从底层解决智能化统筹总控和各单元数据的传输和链接，实现数据定义场景、立体安全防护、用户体验焕新。在硬件方面，通过模块化可重组、可插拔东软C5整车人机交互平台迭代周期，节约开发成本。弹性配置硬件，激活数据潜能。夯实算力基座，多域高效融合极“智”架构极“智”架构优化架构设计，加速SOA落地。多维智能解耦，满足定制需求极“智”体验极“智”体验智能场景引擎，用户双向定义，复合多域生态，极致交互体验极“智”安全极“智”安全全面防御体系，全程立体保障，定义行业标准，构筑安全壁垒全球导航，灵活满足全球用户多场景出行需求。基于“SDK+”的全栈导航服务，为客户提供标准产品+定制化开发东软全球导航产品族群惯导DR惯导DR来源：东软、亿欧智库应用功能软件②③④3.2.2东软睿驰：打造智能汽车行业的“Windows”，应用功能软件②③④版本，支持传统的ECU开发，又对基于域控制器和新控制器层面向整车层面迁移，解决多核异构域控制器的软件部署难题，助力车企更高效地实现整车功能的个性化、差异化，并基于应用开发框架衍广义操作系统①广义操作系统件③②④④工具链标准基础软标准基础软件①硬硬件符合最新AUTOSARAP/CP标准支持ASF标准的整车SOA中间件车云一体中间件ZTE中兴@ntinental第三方第三方整车消息框架数据调度引擎设计与开发调试与测试仿真与监控生态构建工具TTTechATECHTTTech智能液压车身控制系统智能液压车身控制系统智能空气车身控制系统亿欧智库：比亚迪云辇“云辇”一词出自《魏书》，比亚迪此项专利的命名灵感源于中国古代的帝王座驾“辇”。云辇能够有效抑制车身姿态变化，极大降低车辆侧翻风险，减小驾乘人员坐姿位移。同时还可以在雪、泥、水域等复杂路况下有效保护车身。智能阻尼车身控制系统毫秒级阻尼调节速度毫秒级阻尼调节速度全主动控制技术亿欧智库：利氪科技线控底盘及零部件已在多家车企量产的两款全液压解耦线控制动产品：I来源：亿欧智库概念车型展示未来想象双门五座SUV概念车，概念车型展示未来想象双门五座SUV概念车，以太空钻石为核心设计元素，塑造出极富立体和型面雕塑的有机形体，置身车内仿佛全场景沉浸在星钻的宇宙星河中。是宝马集团在数字化领域的最新力作，展望了将于2025年面世的新世代车型。整车采用极简主义设计，且全球首次在车身表面应用了全彩EInk技术。飞行汽车亮相车展，产业成熟依旧有待时间考验载重160KG、续航25分钟、最大速度130km/h拥有自主飞行路径规划能力，通过多个传感器可实现对地监控、无死角环境感知、自助返航降落国内首款成功获批的有人驾驶eVTOL产品自主品牌新能源车型掀起“跑车风”自主品牌新能源车型掀起“跑车风”U8售价109.8万元，成为首个百万级别国产车型U8采用的刀片电池支持高达110kW的直流快充U8具备的两大自主研发技术——易四方技术和云辇-P智能液压车身控制系统，进一步优化车辆的越野体验U8豪华版搭载了高阶智驾辅助系统定位“新一代GT科技电跑”，依托于山海平台的技术优势，售价仅为17.88万元打出“200万以内最好的跑车”宣传语，是车展上发布的新车中最为吸睛的车型之一追求极限风格设计，将优秀的气动性融入到了性感的新能源形体语言中，由此带来了0.197Cd全球量产车最低风阻车头配备了主动进气格栅，根据车速与散热智能调节来源：公开资料整理、亿欧智库目录目录CONTENTS 1.32023上海车展“大咖说” 0404蹈机握杼：中国汽车出行产业趋势预测理想汽车在上海车展上正式发布了其最新的智能驾驶产品——ADMax3.0城市NOA。这是理想汽车智能理想汽车在上海车展上正式发布了其最新的智能驾驶产品——ADMax3.0城市NOA。这是理想汽车智能驾驶的第三代产品，也是首次进入到城市场景。该产品将于本季度开始推送内测用户，到年底将推送至100座国内城市，并与理想自营超级充电站融合。搭载HUAWEIADS2.0高阶智能驾驶系统的M5智驾版正式上市。HUAWEIADS2.0不依赖高精地图，同时使城区（NCA）智驾导航辅助的落地速度大幅提升。根据华为公布的商用计划，2023年第二季度将在5个城市开放有高精地图的功能体验，第三季度开放15个城市无高精地图体验，第四季度扩展到45个城市。8本届车展，城区NOA领航辅助功能成为车企智能驾驶的一大亮点。车展首日小鹏G6正式首发亮相，并搭载了智能辅助驾驶系统XNGP。车企对NOA功能的布局以及规模化量产进程正在加速。部分头部车企已规划部署了城市场景NOA的量产落地时间，主要通过硬件深度预埋，软件本届车展，小鹏G6正式首发亮相，新车搭载了行业唯一量产的智能辅助驾驶系统XNGP。目前，小鹏已开放上海、广州和深圳的城市NGP功能，这标志着XNGP第一阶段的能力正式开放；并计划在今年下半年开放XNGP第二阶段的能力。城市NOA全场景特征城市NOA全场景特征道路交通场景“多方面”交通网错综复杂，交织点众多城市通勤道路常见三大场景：多分叉口、多变车道、非清晰车道交通参与者“多构成”障碍物种类复杂，速度差别大城市通勤道路特有行人流、二轮车流、公交车流三大主体主车行为“多变化”主车行驶车速时快时慢，常换车道城市通勤道路车辆有三大行为特征：车速慢、启停多、多换道/借道车企NOA功能的主要开发路径硬件上采用激光雷达+大算力芯片+大算力计算平台，并推进核心硬决策层的软件算法进行自研（操作系统基于Android与Linux为城市NOA的快速落地做足准备。硬件从研发到量产应用全方面全链条打通，该产品已获得某国内主流车型量产定点，即将于2023年下半年量产上市。与此同时，东软睿驰NeuSAR的生态伙伴也继续扩大，与采埃孚、觉非科技、伊世跨域融合/中央集中成为全新挑战，企业布局加速打造国产化方案能以实现云服务连接。传统独立网关、车身控制器、无线连接终端等分布式ECU正在向域集中式中央括关键的安全功能（比如，ADAS的冗余备份，为高阶智能驾驶域控制器提供后备）和整车OTA管理。亿欧智库：中国部分企业跨域/中央计算平台发展规划相互融合的功能域探索/规划中的企业车身域+动力域+底盘局整车控制器大众、广汽、理想、极氪等车身域+座舱域—亿咖通联合百度Apollo、博泰车联网等底盘域+智驾域 蔚来座舱域+智驾域舱驾一体域上汽零束、小鹏、创时科技、中科创达、黑芝麻智能等座舱域+智驾域+其他中央计算平台大部分头部主机厂开放共赢、协同创新的生态体系正在形成，东软睿驰进行多家战略合作签署下而上的生态合作圈层底层芯片层面：东软睿驰已与恩智浦、英飞凌、英伟达、地平线、芯驰科技、等众多国内外芯片厂商展开深度合作。中间件平台层面：东软睿驰也与Linux、QNX、中兴通讯等操作系统在基础软件领域进行了广泛的上层应用层面：东软睿驰与采埃孚、联合电子等龙头Tier1以及觉非科技等智驾解决方案供应商也建立了深度合作。更美好的出行体验。行业生态的打造应优先于个别企业的做大做强，因为生态的健壮性、抗打击能力、存活能力比大型企业要重要许多。各个企业要围绕生态来源：亿欧智库、东软睿驰4.2.1800V高压快充发展风口将至，产品方案将在中高端车型中率先应用本届车展上公布的快充方案不在少数，其中小鹏G6搭载全域8理想的纯电方案也采用了800V高压超快充分之一。平台+车型800V-充电5分钟，续航150公里；续航最大可突破1000公里车型+充电桩800V360KW充电5分钟，续航120公里平台+车型400V/800V-30分钟充电80%车型800V480KW充电10分钟，续航401公里车型800V350KW充电6分钟，续航100公里北汽极狐车型800V-充电10分钟，续航196公里车型+充电桩480KW充电5分钟，续航200公里车型+充电桩800V480KW充电5分钟，续航200公里平台800V300KW充电10分钟，续航200公里平台800V-充电10分钟，续航400公里平台+车型800V--平台+车型800V380KW充电10分钟，续航400公里东风岚图平台800V360KW充电10分钟，续航400公里亿欧智库洞察800V大功率充电会增加成本，并不是所有车型都适合这一解决方案。低端车由于出行场景局限、成本敏感、电池容量小等高压快充的普及需标准率先制定。高压快速充电桩及其他基础设施将初步来源：亿欧智库4.2.2新能源汽车渗透率将持续提升，中国元素将成为本土车企未来营销新手段2025年中国新能源汽车渗透率将为41.7%。未来中国新能源汽车将逐渐替代传统燃油汽车。本届车展，多家车企对外发布了新的车型、产品、技术等信息。岚图品牌进行升级，品牌色彩从宋代瓷器、诗画、建筑、生活中寻找灵感以打造“中式优雅”，吉利睿蓝发布的全新车色同样是来自中国景德镇的青白新能源汽车销量乐观预测