中国新能源汽车换电市场发展洞察2022

易观分析中国新能源汽车换电市场发展洞察2022●分析内容中运用Analysys易观分析的产干帆说明中国新能源汽车换电市场发展背景02中国新能源汽车换电市场发展现状03中国新能源汽车换电市场发展趋势云端网络服务交互换电模式：通过更换电池的方式，快速为新能源汽车补能云端网络服务交互电网换电站充电系统*充电系统分车数电系速(换电系统换电系统消防●从电池包形式来看，分为整包和分箱两种模式。现有换电方式主要为：底盘换电、侧方换电及分箱换电，底盘换电为主流；●从当前不同企业换电方式来看，蔚来主要采用的是底盘换电方式，时空电动主要采用侧方换电，分箱换电的代表企业主要是力帆汽车，当前应用规模最高的方式是底盘换电。电池包形式○悬观分析整包好低高高分箱较好较低较高较难低高低半自动低力帆换电市场发展阶段：充电与换电模式并行发展式为主，充电模式为辅”的发展格局；沉淀期(2013-2018),充电模式成为市场发展的主流，主导快充、兼顾慢充，换电模式发展缓慢；发展期(2019-至今),车企大力推广新能源汽车电池租赁消费方式，换电模式再次得到关注，形成充电与换电模式并行发展。探来期(2007-2012)沉淀期(2013-2018)发展期(2019-圣今)国家电网牵头，示范基地为主，换电模式进入国家电网和南方电网提出推行“换电池”为主的发展模式。国家电网确定了“换电为主、插充为辅、集中充电、统一配送”的运营模式■2010年，国家电网建成11座标准化电动汽车充换电站，22座充■2010年，南方电网和BA模式C充电模式成为市场发展的主流，主导快充、兼颜慢充，换电模式发展缓慢换电站商业模式的不确定性导数发展受限，充电桩建设进入快速扩张的发展阶段ED■2013年，特斯拉推出93秒快速换电车企大力推广新能源汽车电池租赁等车电分离消费方式，换电模式再次得到关注从2019年开始至今。工信部开始鼓励换电模式试点，从政策、法规和统一标准方面推动换电站建设■2022年，宁德时代直布推■国家电投直布。到2025年，计划斯增总投资观模4000座■吉利集团计划到2025年在全球运营5000座智旅换■蔚来计划在2025年建成4000座换电站激发科技与创新活力7换电模式风口来临，政策持续“力挺”●近年来，换电模式利好政策不断加码。早在2020年，国家首次将电动汽车换电模式写入政府工作报告，将其列为鼓励发展的新业态，并纳入“新基建”范畴。2021年，政府工作报告再次提及“增加换电站等设施”,换电站与充电桩作为配套基础设施得到大力支持，随着国家政策层层加码，换电模式迎来新的发展风口。时间2019.06国家发改委、生态环流部、商务部鼓励企业研制充换电结合、电池配置灵活的新能源汽车产品《关于完善新能源汽车推广应用2020.04财政部、工信部、科技部、发改委新修源系用车补贴前售价须在30万元以下(含30万元)。不受此规定观制，提出将大力推动充涣电网终建设，鼓励开展换电模式应用《改府工作报告》(2020年)新能源汽车产业发展规划(2021-2035年国务院加理充换电基础设施建设，形成境充为主，应急网路，鼓励发展换电模式应用《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的招导豪见)2021.02《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的明晚提升交通基础设施绿色发展水平，加强新能源汽车充《改府工作报告》(2021年)国务院稳定增加汽车、家电等大宗消费，取消对二手车交易不车场、充电桩、换电站等设施，加快建设动力电池回收利用体系工信部，全国汽车标准化技术委员行换电的M1类纯电动汽车。标准于2021年《关于进一步提升充换电基础设施胶务保障能力的国家发改委、国家控源局加强充换电技术创新与标准支撑，加快换电模式推广应用●中国新能源汽车市场已从政策驱动转向市场拉动发展的新阶段，新能源汽车销量开始呈爆发式增长。根据中汽协数据显示，2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，渗透率达到13.4%。据公安部统计，截至2021年底，中国纯电动汽车保有量达到640万辆。随着电动汽车保有量不断攀升，电动汽车用户换电需求逐渐释放.2013-2021年中国新能源汽车销量及增速○易观分析2016-2021年新能源汽车和纯电动汽车保有量9充电桩结构性分布不均，快充建设规模不足●在充电时长上，用户充电时间集中在0.5-1小时之间，换电模式直接能将时间控制在5分钟左右，达到“换电就像加油一样”的效率。而当前，充电基础设施建设结构性供给呈现明显不足，主要体现在快慢充电桩配比不合理、位置布局不均衡等主要方面。截至2021年底，我国公共充电桩保有量达114.7万台，其中直流充电桩47.0万台，交流充电桩67.7万台，尽管近年快、慢充比例得到有效调整，但直流充电桩仍存在较大缺口，无法满足用户对高效率充电日益增长的需求。用户使用公共充电桩充电时长分布情况2018-2021年中国各类公共充电桩保有量(单位：万台)数据来源：2022年1月基取发起的《中图公共充电用产行为及其原度研),N-1000○悬观分析●换电模式优势明显，其价值主要体现在五个方面：降低使用者的购车成本，提升车辆残值；引入电池资产管理进行监测提升电池使用效率；有利于延长电池寿命和安全性；有效利用用电高峰期和低谷期，降低电网负荷；换电速度快，极效率等；●与充电桩快充、慢充两种补能模式对比来看，换电的补能时间在5分钟左右，其补能效率远高于快充与慢充，能够有效缓解当前用户的换电优势购车成本低换电速度快电池使用效率高降低电网负荷提高电池寿命及安全性换电、快充及慢充模式对比情况补能模式补能地点补能方式典型代表5分钟换电站低高6-10小时高○易观分析●随着公共交通领域全面电动化发展进程加速，换电模式发展空间较大。当前，换电模式具备的补能高效、快速、安全、购置成本低等优势，能够极大满足出租车和网约车、公交车、货车以及私家车的充电需求。出租车和网约车货车●随着我国新能源汽车市场渗透率不断上涨，换电模式市场接受程度上升，虽然换电模式未得到广泛应用，但是我国换电站建设规模呈明显上升趋势，截至2021年底，中国换电站保有量达到1298座，同比增长133.9%;●从分布区域来看，换电站主要集中在北京、广东以及浙江三地，地域分布呈现明显结构性建设不足。2019-2021年中国换电站保有量2021年中国主要区域换电站分布情况0○易观分析蔚来计划至2025年底，蔚来换电站全球总数将超4000座，其中中国以外市场的换电站约蔚来计划至2025年底，蔚来换电站全球总数将超4000座，其中中国以外市场的换电站约奥动新能源计划至2025年，换电站总规模扩展至10000座，达到1000万辆以上的换电车辆服伯坦科技计划至2023年，将充换电站铺设至20座城市。2021年主要换电运营商换电站数量(单位：座)0奥动新能源●从具体换电运营商来看，换电站市场份额主要集中在蔚来、奥动新能源以及杭州伯坦三家企业，呈“三足鼎立”之势；●其中，蔚来拥有789座换电站，占比60.8%,奥动拥有换电站402座，占比31.0%,伯坦科技拥有换电站107座，占比8.2%。这也直接反应出我国换电模式发展不成熟，仍处于行业发展初期。激发科技与创新活力成本成本●当前，换电模式下商业主体一般包括车企、换电站设备商、电池厂商以及换电站运营商，其中车企、换电运营商直接服务消费者；●从服务流程来看，换电商业模式遇到的主要瓶颈是前期高昂的建设成本以及后期的运营维护成本，而换电运营商目前主要收入来源是日换电服务次数，因此，提升换电服务次数也是当前换电商业模式的盈利关键点。换电站设备商换电设备生产和销售生产销售换电车辆换电站运营商换电站建设解决方案提供换电站运营维护电池厂商电池生产和维修主要主要入消费者消费者用户换电站运营南用户换电站运营南N高立团LISMEN山东康达果团格林美华友诂业格林美华友诂业担动力担动力商业模式单一建设成本高昂·换电模式下，换电运营商都要承担较高的前商业模式单一建设成本高昂·换电模式下，换电运营商都要承担较高的前期投入费用。其中，硬件投入方面，换电站建设需200-300万元，主要构成包括换电机器人、电池仓、换电平台等；·人工方面，充电桩基本可以无人运营，但换电站现阶段尚存在人工运营费用(行业正向无人运营趋势发展);此外，换电站需额外承担较高的电池折旧或租赁成本。·当前换电模式下，换电运营商的商业模式都较为单一，主要收入来源是为新能源乘用车和重卡换电，收取单一服务费；·虽然部分换电运营商在个别城市实现了盘利，但整体上，换电仍旧是一种重资产运营的方式，电池的高额成本、换电站的建设成本仍然是需要面对的难题。电池标准不统一电池标准不统一·换电模式下，动力电池标准化制约行业发展。家用、越野、运营等不同车辆对电池及性能要求不一，统一难度较大；·国内电动汽车车企各自布局换电站，仍处于自行探素阶段。由于对技术路线的理解不同，更换电池包的通用性等方面也存在差异，掌握的电池技术不同，动力电池标准尚未统一，同一车企的不同车型、不同种类采用的电池规格和标准都难达成一致，不同车企之间的电池技术、标准和规格差别更大。奥动新能源伯坦科技H的奥动新能源计划2022年底超过1000座瑞等16家主机厂达成了合作第三方运营商源汽车超3万辆，累计提供换电服务超887方次，累计换电行驶里程车企电池厂商宁德时代宁德时代·布局：已经在全国布局了600余座换电站，计划2022年底超过1000座·现状：2022年宣布推出换电服务品牌EVOG正式入局换电市场能源公司03中石化中国石化中石化·布局：中石化计划到2025年建设充换电站达5000座建设换电站的方式，占据地理位置优势，且能减轻·现状：2021年4月，中国石化与蔚来汽车合作建设北汽蓝谷万辆换电式电动车，建成配套换电站277座落合作完善产业链布局；同时积极并发换电车型并推广换电站蔚来汽车蔚来汽车·布局：截至2022年1月，已建成814座换电站；换电站一体化布局：喜科与力机的盒资公司规划到2025设超过5000座极速换电站·优势：力帆2015年定增52亿元押注新能源(含换电模式探素),2020年末，舌利接手力帆80V进入网约车市场易观分析换电站规模呈爆发式增长，预计2025年运营市场规模近两干亿元Cnalysys易观分析●随着换电模式逐渐成熟，各方玩家布局加速。易观分析预计，2025年中国换电站规模将达到23364座；以一座换电站一年大约600-800万元收入推算，2025年中国换电站运营市场规模将达到1869亿元。2021-2025年换电站规模预测2021-2025年换电站运营市场规模预测电池原材料电池边角料换电服务电池参数电池原材料电池边角料换电服务电池参数●BaaS(BatteryasaService,电池租用服务)方案开始引起行业重视，通过政府牵头成立第三方电池资产管理公司，构建以电池资产管理公司为核心，车企、电池厂商、电池回收企业等辅助，链接消费者的商业闭环体系。例如，2020年8月18日，蔚来与宁德时代、湖北科投、国泰君安共同发起投资成立了蔚能电池资产公司；●BaaS方案能够有效解决消费者、供应链以及车企的痛点，优势凸显。尤其对于消费者而言，解决电动汽车充电与电池包升级顾虑，打消其对电池残值率低的顾虑，能够进一步促进我国新能源汽车发展。电池包方案