东航在云南航空市场发展情况的报告

10云南机场集团有限责任公司关于东航在云南民航进展状况的汇报敬重的陈书记、阮省长：近年来，伴随着我省经济社会进展和人民生活水平的提高，云南民航取得了较快的进展，全省机场旅客吞吐量从20232629202358976时间增长124.3%。尤其是最近两年，全国机场旅客吞吐量54198人，在全国机场排名上升至第5位，全球排名上升至第3837西宁、拉萨等一些省会机场。但在云南民航整体快速进展的同时，缺乏大型基地航空公司的战略协同和有力支撑，造成了近年来国际航空市场增速不达预期，枢纽建设有所滞后，支线航空市场进展缓慢，局部省内航线票价居高的问题。尤其是东航作为我省最大的基地航空公司，近年来机队规模发展较慢，宽体机数量缺乏，市场份额持续下滑，难以满足云南民航强省建设进展的需要。以下就东航在云南航空市场的进展状况作简要分析汇报：一、近年来东航在云南进展的根本状况〔一〕基地航空公司总体进展状况目前，我省共有东航云南、祥鹏航空、昆明航空、四川航空云南公司、瑞丽航空和红土航空6家基地航空20232023红土航空2023年开航。截至2023年底，6家基地航空公司机队规模到达16365.6%，其中仅东航和祥鹏航空两家航空公司市场份额到达10%以上。1近年来各基地航空公司机队规模和市场份额变化比较东航机队数量42市场份额43.1%机队数量76市场份额33.4%祥鹏航空1212.1%3915.0%昆明航空64.3%216.9%四川航空44.9%135.8%瑞丽航空————114.1%红土航空————30.4%基地航空公司合计6464.40%16365.60%202320232023〔二〕近年来东航在云南民航的进展状况〔199272023依据国家航空企业改革重组战略的要求，原云南航空公司与2023年7月26日，东航集团所属东航股份与云南省国资委共同投资以东航云南分公司为主体组建合资公司，注册资36.62共计人民币23.80001〔其中现金716.80001亿元，占合资公司注册资本的及土地使用权出资共计人民币12.81539亿元〔其中现金2.538510.27689元352023航云南公司以来，随着云南民航整体的规模的不断扩大，东航云南公司在机队规模、航线数量、通航城市等方面虽有发展，但进展速度和质量达不到云南民航整体进展的要求。此外，省国资委还注资了云南祥鹏航空有限责任公司。2023220236与海航集团签署战略合作协议。祥鹏航空注册资本176682.5986.68%的股权，云南省国资委持有祥鹏航空13.32%的股权。目前，祥鹏航空有限责任公司拟增资扩股，增资完成后，祥鹏航空注176682.59349582.71与云南省国资委、云南省国有资本运营、云南鹏夏50.056.736.59%、16.49%及20.14%，云南省国资委和云南省国有资本运营13.32%。——市场份额：2023年以来，东航的旅客吞吐量占云年间旅客吞吐量份额下降接近10个百分点。尤其是国内市场份额下降明显，国际市场份额维持在60区市场或削减航班，东航市场份额有所提升。2近年来东航旅客吞吐量在云南市场份额变化状况总市场份额国内市场份额国际市场份额地区市场份额202343.1%42.4%63.4%33.2%202341.7%40.6%70.0%30.0%202340.9%40.0%66.9%23.4%202339.6%38.3%67.6%40.5%202336.6%35.3%64.6%39.2%202335.9%34.4%65.6%39.8%202333.4%31.8%61.5%44.6%东航旅客吞吐量份额数据来源：云南机场统计分析系统东航旅客吞吐量份额2023年以来，东航云南公司机队规模平均每年增加5-6架飞机，机队规模从2023年的42增加到2023年的76架，在各基地航空公司中平均每年净增飞机的数量最多，四川航空平均每年增加1-2架飞机，在6家基地航空公司中垫底。但是值得留意的是，由于东航机队6于其他6家基地航空公司，瑞丽航空机队规模增速最快。东航云南公司机队规模占云南基地航空公司机队规模的比重从2023年的65.6%下降到2023年的46.6%，下降19个百分点。此外，截至2023年底，东航机队规模76架，B737-70042B737-80031A33E宽体机3架，宽体机数量较少，难以满足远程航线开拓的需求。3近年来各基地航空公司机队规模的变化比较东航机队祥鹏机队昆航机队川航机队瑞丽航机队红土航机队基地公司总机队东航机队占比2023421264————6465.6%2023431684————7160.6%20235220119————9256.5%202356231311————10354.4%2023652615124——12253.3%2023702818137——13651.5%20237639211311316346.6%年均增加5-64-52-31-23-4——16-17——年均增速10.4%21.7%23.2%21.7%65.8%——16.9%——数据来源：云南机场统计分析系统——航线数量/通航城市：2023202317-18奉献较大。但同时，近年来随着祥鹏航空、山东航空、国外航空公司等进入云南国际航空市场，加上国际包机航线近年来增多，东航的国际航线和通航城市在云南所占的比重明显降低。4202320232023年均增加航线总数11922317-18国内航线8918315-16国际航线28351-2地区航线250-1航线总数24740826-27国内航线21533620-21国际航线30645-6地区航线281东航云南机场集团东航云南机场集团5202320232023年均增加总通航点831074国内通航点60752-3国际通航点21301-2地区通航点220总通航点10016210-11国内通航点771156-7国际通航点21433-4地区通航点250-1东航云南机场集团东航云南机场集团——货运进展：2023年-2023年，东航在云南的航空货邮吞吐量进展趋势与客运类似，近6年市场份额下降102023年以来，昆明机场开通全货运国际航线，东航的国际货运市场份额明显下降，2023年友和道通航空开通昆明=达卡、孟买、德里三条国际全货运航线，估量东航国际货运市场份额将进一步下降。6近年来东航货邮吞吐量在云南市场份额变化状况总市场份额国内市场份额国际市场份额地区市场份额202343.8%44.1%40.0%16.8%202338.5%38.6%40.6%10.0%202338.0%37.9%47.2%6.6%202339.1%38.4%61.8%17.7%202334.2%32.5%69.1%32.1%202334.0%32.8%55.7%26.2%202333.8%32.7%53.2%23.4%东航货邮吞吐量份额数据来源：云南机场统计分析系统东航货邮吞吐量份额——省内航线：2023年以前，东航航线网络始终保持云南省内机场全掩盖，2023年东航退出昆明=泸沽湖航线，沧源机场通航以后，东航因受局方惩罚未能开通昆明=沧源航线〔祥鹏航空开通。2023年东航独飞的省内航线有昆明=保山/昭通//丽江/芒市/大理/腾冲/普洱/迪庆/临沧以及丽江=版纳等省内航线东航的航班量和市场份额都是最高的。2023年开头，东航战略调整，省内航线〔含环飞航线〕调减明显，在机票价格和客公里收入方面，竞争较充分的省内航线，东航的票价水平高于祥鹏航空、昆明航空，但低于南航和瑞丽航空，处于中间水平。2023202320232023昆明=腾冲每天航线 平均票航空公司 航班班次 收入每天航班航线 客公里平均票班次 收入量占比价〔元〕〔元〕量占比〔元〕〔元〕东航1339.9%481.61.21045.8%438.91.1祥鹏721.4%429.71.1419.4%430.51.1昆明航空14.2%473.91.229.3%431.51.1昆明=版纳四川航空26.3%458.71.200.7%568.81.5瑞丽航空25.4%496.21.3————————南航26.2%487.91.2211.3%441.21.1西部航空14.4%455.91.214.8%430.51.1东航740.4%412.61.3854.2%508.21.7祥鹏315.7%353.11.117.5%494.71.6昆明=丽江昆明航空315.0%357.81.115.1%500.61.6南航211.1%433.21.3317.0%497.11.6首都航空18.3%412.31.218.3%542.11.8东航741.4%549.41.3570.6%639.51.5昆明=芒市瑞丽航空422.8%557.81.3————————祥鹏422.3%504.31.2120.2%598.51.4东航568.8%584.22.3144.8%561.42.3昆明=大理祥鹏117.1%493.21.9136.1%537.72.2南航114.1%622.52.4019.1%591.42.4东航456.1%750.41.7576.7%43.91.5祥鹏225.3%669.91.5120.8%13.61.5昆明航空117.8%650.11.501.5%1.21.1东航577.9%534.91.8270.8%455.81.5祥鹏120.0%522.71.7129.2%404.71.4东航479.3%754.21.7376.8%567.11.3祥鹏120.7%612.11.4123.2%531.71.2昆明=保山东航5100.0%465.51.3273.2%477.41.3东航485.3%549.61.82100.0%21.62.1昆明航空114.7%535.91.7————————昆明=昭通东航2100.0%434.01.61100.0%439.61.6昆明=文山东航2100.0%410.71.81100.0%430.11.9昆明=泸沽东航053.8%484.91.4————————湖祥鹏046.2%418.51.3————————昆明=沧源祥鹏0100.0%405.21.0————————祥鹏225.7%398.50.7145.2%561.91.1东航329.6%484.90.9154.8%568.61.1丽江=版纳首都航空217.9%405.20.7————————昆明航空218.3%498.20.9————————瑞丽航空18.5%458.30.9————————〔三〕东航在昆明机场资源占用状况

数据来源：IATA昆明=普洱昆明=迪庆昆明=临沧——土地资源：目前东航云南公司、祥鹏航空、昆明航空、四川航空云南公司、瑞丽航空5家基地公司占地面积共计1459.6942.16196.3亩、昆明航空76.55亩、四川航空云南公司102.2亩、瑞丽航空142.4亩，东航云南公司占5昆明=普洱昆明=迪庆昆明=临沧序航空公司已使用序航空公司已使用号综合航食物流机务合计1东方航空192.9175.26175.07498.92942.162祥鹏航空114.60081.7196.33昆明航空76.5500076.554四川航空102.2000102.25瑞丽航空142.4000142.4总计总计628.6675.26175.07580.621459.61数据来源：云南机场集团战略进展部：停机位资源是机场的核心资源之一，2023134昆明航空占用机位资源比重超过其在昆明机场的市场份额比重，祥鹏航空、四川航空、瑞丽航空、红土航空占用机位资源比重与其在昆明机场的市场份额相当。昆明机场转场以654061.5%。8各基地公司在昆明机场停场过夜飞机状况航空公司巫家坝时期202320232023东航40405641.6%祥鹏航空11162014.7%昆明航空371611.7%四川航空46129.0%瑞丽航空————86.2%红土航空————32.2%其他停场过夜飞机7142014.9%合计6583134100.0%各基地航空公司平均停场过夜飞机数量数据来源：云南机场空港营销部各基地航空公司平均停场过夜飞机数量——时刻资源：昆明机场转场运营以前，东航起降架次40机场转场运行，东航起降架次占昆明机场时刻资源的比重迅35%左右。9各基地公司在昆明机场时刻资源利用状况日均架次2023202320232023202320232023昆明机场合计496524549698738820890东航225238247300300328338祥鹏525558838993105昆明航空22273146565661四川航空22232540465152瑞丽航空000092233红土航空0000004基地公司合计3213439104704991370593顶峰小时容量313131/4646/51515151/56日均容量〔18〕558558558/828828/918918918918/1008东航占时刻资源比重40.2%42.7%35.6%34.4%32.6%35.8%35.1%数据来源：云南机场集团空港营销部——航站楼资源：东航作为最大的基地航空公司，在昆明超50%左右站楼两舱休息室方面，2023年前东航云南公司占比42.7捷登机业务用房。昆明机场航站楼内柜台使用状况10各公司在昆明机场航站楼内柜台资源使用状况昆明机场航站楼内柜台使用状况航站楼资源总数航空公司资源占有状况资源占比东航8050.0%值机柜台160祥鹏2012.5%其他航空6037.5%东航3650.0%岛头售补票柜台72祥鹏1115.3%其他航空2534.7%超规行李托运柜台9东航444.4%其他航空444.4%共用111.1%东航150.0%规行李提取柜台 共2个其他航空 1 50.0%东航444.4%行李查询柜台9其他航空333.3%空置222.2%东航2248.9%中转柜台45其他航空2248.9%共用12.2%东航717.5%应急专用柜台40祥鹏25.0%其他航空3177.5%航站楼内两舱数据超数据来源：昆明机场航站区治理中心11各公司在昆明机场航站楼内两舱使用状况航站楼内两舱数据超两舱编号面积(㎡)占两舱面积比租赁单位备注V1259.255.5%机场地服V2172.723.6%机场地服V3255.985.4%祥鹏航空V5529.5711.1%四川航空V6707.2714.9%机场地服V7173.283.6%〔东航云南〕4用于便捷登机业务用房。V8786.4116.6%东航云南V9314.36.6%东航云南V10271.15.7%东航云南V11208.94.4%东航云南V12314.96.6%机场地服V13272.925.7%机场地服V15208.954.4%机场地服V16275.965.8%东航云南合计4751.51100.0%数据来源：昆明机场航站区治理中心二、东航总部与云南民航的协同状况〔一〕东航股份公司进展战略东航股份公司以全面深化改革为主线，以国际化、互联网化为引领，围绕转型进展、品牌建设、力量提升，致力于实现“打造世界一流、建设幸福东航”的进展远景。公司深入推动“枢纽网络、本钱掌握、品牌经营、精细化治理、信息化”五大战略，运用互联网思维、客户经营理念和大数据分析手段，强化客户体验，加快从传统航空运输企业向现代航空集成效劳商转型。其中“枢纽网络运营”战略，立足上海核心枢纽，稳固西安、昆明区域枢纽，作为基地航空公司加快推动北京机场基地建设工程；持续优化航线网络，在南京、成都、青岛等核心市场的竞争力不断增加。通过稳固枢纽市场，掌握核心市场，加强重点市场，不断加密航班、增加航点以拓展航线网络；不断加强与联盟内外航空公司的网络连接，目前航线已延长至全球范围内的177个国家、1,062个目的地城市。〔二〕东航股份公司对东航云南公司的投入产出状况截至2023年底，东航股份公司机队规模到达596架，73499915架。东航云南公司占东航股份公司飞机总数的12.8%，占东航股份公司客机总数的13.3%。2023年东航股份公司985.6亿元，净利润49.65司营业收入95.04亿元，净利润7.74亿元，分别占东航股9.6415.59%。东航云南公司净利润占东航股份公司的比重明显高于东航云南公司机队占东航股份公司机队的比重，表达了东航云南公司在东航股份公司系统中具2023年至2023年间，在东航股份的9家子公司中，东航云南公司净利润稳居前三位，2023居其次位，2023202312东航股份对东航云南的投入产出状况20233554211.8%无东航云南公司数据20233774311.4%49.12.34.7%20234285212.1%334.313.0%20234785611.7%20.963.215.3%20235156512.6%35.53.29.0%20235517012.7%50.512.524.8%20235967612.8%49.77.7415.6%机队投入状况年份东航股份机队东航云南公司机队东航云南公司东航股份净机队占比 机队投入状况年份东航股份机队东航云南公司机队东航云南公司东航股份净机队占比 利润利润产出状况东航云南公 司司净利润 净利润占比数据来源：东航股份公司年报〔三〕东航在国内各机场的运输量状况依据国际航协统计数据，2023年，东航在昆明机场运输旅客1396.7万人，在东航各运营机场中排名第三位，低于上海浦东和上海虹桥机场。从东航在上海、昆明、西安、北京四个主要基地来看，2023年至2023年以来，东航在西安机场运输旅客数量增速最快，到达13.8%，高于西安机场近6年的平均增速〔%；年至年，东航在昆明机场运输旅客数量年均增速9.5%，低于昆明机场近6年平均增速〔%。14东航国内主要机场旅客运输量比照机场2023年运输旅客〔人〕2023〔人〕6上海浦东9772172156402448.2%上海虹桥10479823143353105.4%昆明7809417134969099.5%北京9248236123746315.0%西安49321141069029313.8%广州2944041521903510.0%南京356985051364106.3%东航成都2725363509585011.0%武汉2085319431295712.9%青岛1997515391312411.9%深圳217376332287326.8%杭州221784529705805.0%重庆1507426272620710.4%兰州1037425261811716.7%太原154442825158738.5%〔四〕东航集团与云南的协同状况小结

数据来源：IATA昆明机场定位为国家门户机场和国际枢纽机场，而东航战略将上海机场作为核心枢纽，西安机场、昆明机场的定位是东航的区域枢纽。将来东航还将投资132航空旅客业务量的40战场。东航云南公司虽为子公司，有肯定的经营治理自主权，但是在运力引进、航线网络规划、航班打算编排，甚至是昆明机场始发的国内、国际航线的经营定价等权限均由东航总部管控，东航云南公司仅在云南省内航线拥有较大的经营决策权限。话语权较小，东航云南公司的进展受总部平衡各基地进展的影响较大。依据我省民航强年全省机场要实现旅客吞吐量11.22力的基地航空公司作为支撑。近6年东航在昆明机场的旅客运输量增速虽然高于上海和北京，但主要缘由是上海机场和北京机场时刻资源紧急、容量受限，相比东航同样定位为区域枢纽的西安机场，东航在昆明机场的增速明显不及东航在西安机场的增速，难以有效支撑我省民航强省目标的实现。此外，结合云南面对南亚东南亚辐射中心定位要求，近年来东航在云南国际航线航班上的投入还明显不够。目前东航未开通泸沽湖机场和沧源机场的航线，长期以来在云南省内运输机场全覆盖的航线布局被打破。此外，2023年东航相继退出版纳-丽江/腾冲/芒市/大理等环飞航线，仅保存丽江-版纳方向的环飞航线〔每天2班，且目前东航在云南省内的支线航班，多数航线仍在享受州市政府的资金补贴〔据统计，2023年省内各州市政府共补贴东航约973万元，2023年约3118万元，2023年约2091万元，2023年增加到约14132万元，2023年约10002万元，2023年约107872023年以来航线补贴资金增加主要因大理、昭通、文山等政府加2023投入航线补贴资金2.27300