




下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第第页行业分析:计算机、传媒、银行行业分析:计算机、传媒、银行
投资要点:
1、发改委同相关部门组织实施2014年云计算工程。
2、我国首个智慧城市指导与评价国家标准将出台。
近日,为贯彻落实《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》等文件精神,国家发展改革委同相关部门决定联合组织实施2014年云计算工程。本次工程将有效地提升我国云计算创新发展水平,计算机行业将迎来更多发展机遇。
另外,在近期举办的第12届中国(北京)RFID与物联网国际峰会上,住建部IC卡应用服务中心主任马虹表示,住建部正在编制智慧城市评价模型以及基础评价标准体系的国家标准,该标准将是国内第一个指导与评价智慧城市的国家标准。截至今年一季度末,在我国新型城镇化建设过程中,已有104个城市开展了智慧城市规划建设,80%以上的二级城市明确提出将建设智慧城市。
目前,计算机板块开始出现良性轮换。前期涨幅较小的智慧城市个股涨幅开始加大,同时政府的支持也推动了相关个股价值的提升。近三周反弹中,预计将一直看好并在底部大力推荐的国产化、智慧城市相关个股持续上涨,一些业绩持续性得到认可的公司接近回到前期高点。
重点推荐智慧城市,首推东华软件、银江股份、数字政通,建议关注*ST联信(千方集团)、易华录。
传媒:表现活跃关注龙头
投资要点:
1、多家传媒公司纳入指数成分。
2、节后传媒板块领涨A股各板块,表现亮眼。
根据指数规则,经指数专家委员会审议通过,上交所与中证指数公司日前宣布调整一批指数样本股。传媒板块中,奥飞动漫、省广股份、浙报传媒、电广传媒、博瑞传播、吉视传媒纳入沪深300成分股;东方明珠纳入上证50成分股,中南传媒、中文传媒纳入上证180成分股。
同时,端午节后传媒行业整体股性表现活跃,世界杯到来等因素再次吸引足够的板块热情。子行业龙头组合反弹持续,平均涨幅达6.85%,强于大盘与行业。具体从细分行业来看,近期表现较好的影视动漫、互联网和营销服务子行业延续良好走势,而有线网络与平媒子行业也出现明显反弹,体现出行业经过调整与反复后的投资关注度明显提升。
在龙头反弹、成分股调整、世界杯主题等多因素促进下,传媒板块将被持续看好。市场化层面,推荐管理层优秀,有能力整合行业的龙头:乐视网、华策影视、蓝色光标、华录百纳、百视通、奥飞动漫、省广股份。同时,国企改革激发国有公司活力,给民营资本介入机会,推荐人民网、百视通、华策影视。另外,受益于再融资放开,乐视网、蓝色光标、华策影视等有望迎来新一轮基本面上扬的投资机会,建议重点关注。
银行:PMI指标企稳银行股反弹
投资要点:
1、经济企稳,PMI指标反映银行股反弹。
2、下半年基本面良好,业绩增长稳定。
一直以来,经济走势领先指标PMI对银行股走势有非常好的参考意义。2014年的4-5月份,关于稳增长的定向刺激政策和表态逐渐加码,5月份以来PMI指数开始呈现企稳向上趋势,银行股也从4月份的低点开始企稳,相信随着PMI的进一步回升,14年下半年银行股也将稳步走高。
同时,下半年稳定的基本面将化解资产质量担忧,推进银行股业绩进一步增长。近期监管层对银行非标资产业务、信托资金池业务等加强监管,短期将导致社会融资总量和非银行金融机构的通道业务面临收缩压力,部分融资需求将回归表内,推动下半年信贷规模略超预期增长。
另一方面,下半年手续费净收入整体增速将保持稳定。2013年以来银行加大了“大资管”业务的投入力度,尽管下半年监管层可能继续对银行收费进行严格监管,但经过过去两年的整顿,银行手续费收入已较为规范,预计14年下半年手续费净收入增速将逐季平稳回升。
个股方面,从弹性角度推荐平安、浦发、兴业、民生;从分红和稳定收益角度,推荐建行、工行。
纺织服装:出口弱复苏内销现分化
投资要点:
1、行业出口额呈上涨趋势。
2、内销市场呈现结构性分化。
2014年1-5月我国纺服出口增长3.63%,单月出口连续第三个月回升;2014年首季全国童装市场销售额达400亿,预计全年将突破1700亿元;2013年中国电子商务交易总额达10.28万亿元,比前一年增长26.8%。
纺织子行业层面,预计原材料市场价格弱势下行,龙头企业生产、销售稳定增长,运行质效基本平稳,短中期来看,棉纺织龙头企业具有配置型投资价值;中长期来看,新疆棉花目标价格补贴试点启动,安徽省率先将皮棉、面纱纳入农产品增值税进项税额核定扣除试点范围,涉棉政策逐渐明朗,棉纺织行业有望迎来有利机遇。
内销市场方面,将呈现出结构性分化的趋势。例如乡村消费品市场增速持续上升,但城镇市场增速持续放缓;网购渠道仍高速增长,但实体渠道增速持续放缓。在这样一个行业深度转型期,将有更多的消费盲点和商业机会出现,传统服装零售品牌应对新需求,新变化的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 酒店业主要设备采购与使用计划
- 部编本新人教版一年级下册社会实践活动计划
- 幼儿园中班秋季亲子教育计划
- 2025年制剂仿制药项目合作计划书
- 二零二五版债权转让担保协议
- 转让美容院协议书范例二零二五年
- 二零二五煤炭公司股权转让协议
- 2025年酚类项目投资风险评估报告
- 二零二五版企业运营聘用合同书
- 种植劳务承包合同系列
- 电缆绝缘电阻测试记录簿表格
- 2021年丽江地区玉龙纳西族自治县人民医院医护人员招聘笔试试题及答案解析
- 天津某污水处理厂厂区建设创“海河杯”精品工程QC成果发布
- 学习的迁移课件
- 药房消防安全应急预案(通用10篇)
- 销售管理(第三版)-熊银解
- 概率论与数理统计公式整理(超全免费版)
- 灭火器检查表完美
- 华罗庚 统筹方法
- 钢箱梁施工方案1(完整版)
- 语言:小猴请客
评论
0/150
提交评论