NC CRM SFA-客户拜访详细需求文档1123

NCV633CRMSFA-客户拜访详细需求文件类型:产品详细需求 编写时间:2015.8产品名称:NCV633CRMSFA-客户拜访 编写人员:王立变更记录变更日期功能点变更内容提出人变更人2015-08-19文档建立移动产品部黄卓菲、宋宇王立2015-09-25文档完善移动产品部、移动研发部王立2015-09-30一些菜单名称调整；拜访任务与工作计划调整；拜访卡和内容的范围调整为业务单元级；APPUE框架调整；消息与微邮整合；同事增加微邮功能。订单跟踪与下单整合；增加项目中反馈的APP端优化需求。移动产品部、移动研发部王立2015-10-23补充初次签到及签到范围设置；拜访日程编辑规则；拜访日程与拜访日志统一用行动（拜访行动）来实现；拜访记录改名为拜访日志；补充了部分优化需求（商机阶段持续时长、工作流等）；把项目中已实现的产品级补丁需求合并至本文档，并随着本版本同步发布。移动产品部、移动研发部王立2015-11-6一二级菜单及拜访任务UE调整补充照片水印规则客户最近行动时间回写规则变动移动研发部王立2015-11-101、优化临时拜访，增加摇一摇功能王立2015-11-23补充两条项目已完成的优化补丁需求：PC端集团客户权限及客户查看界面-调整位置。天禾农资、美孚王立整体业务场景介绍场景1：上级制定拜访任务计划，下级分解执行业务流程：流程说明：序号角色场景说明备注说明1销售总监/经理制定每名销售员拜访指标：拜访客户数和新增客户数本期仅限每月拜访次数和新增客户数，后续会继续增加指标销售总监/专员设置所有拜访卡；根据企业管理精细度，根据参考的指标设置拜访内容；可以根据客户类型、行业、客户商机阶段等维度进行拜访内容设置。2销售经理参考拜访指标，制定销售员的月拜访计划；制定完的计划在移动呈现为销售员的拜访任务。本期暂只支持月计划，后续可能会扩展计划的时间区间3销售员在移动端查看分配给自己的拜访任务，并且把拜访任务分解到天，形成拜访日程拜访日程实际上为一个对象4销售员在移动端能接收到拜访日程提醒，并根据拜访日程进行拜访，拜访内容由拜访内容设置产生；采集完成后自动回写拜访日程的状态。拜访内容包括：签到、拜访记录、客户及商机相关信息的采集等。5销售经理/销售总监区域经理和销售总监可根据拜访任务/日程的执行情况统计分析：拜访计划、拜访指标的完成情况。场景2：下级制定工作拜访计划，上级审批后下级执行业务流程：流程说明：序号角色场景说明备注说明1销售总监/经理制定每名销售员拜访指标：拜访客户数和新增客户数本期仅限每月拜访次数和新增客户数，后续会继续增加指标销售总监/专员设置所有拜访卡；根据企业管理精细度，根据参考的指标设置拜访内容；可以根据客户类型、行业、客户商机阶段等维度进行拜访内容设置。2销售员参考拜访指标，销售员制定自己每周的拜访计划并提交到销售经理审核。周计划提交3销售经理销售经理审核通过后，自动生成拜访日程；审核不通过，打回销售员重新制定。4销售员在移动端能接收到拜访日程提醒，并根据拜访日程进行拜访，拜访内容由拜访内容设置产生；采集完成后自动回写拜访日程的状态。拜访内容包括：签到、拜访记录、客户及商机相关信息的采集等。5销售经理/销售总监区域经理和销售总监可根据拜访任务/日程的执行情况统计分析：工作拜访计划、拜访指标的完成情况。产品形态序号一级二级功能三级功能说明1客户管理拜访管理拜访指标拜访管理依赖客户管理和SFA；拜访日程指原行动日程；拜访行动记录指原一般行动，包括了拜访日程和拜访日志；拜访卡管理与拜访内容管理指的均为业务单元集团级，适用集团所有业务单元。2拜访卡管理3拜访内容管理4拜访任务月计划管理5工作周计划管理6拜访行动日程8拜访分析待定产品解决方案系统参数设置一级参数二级参数说明影响范围客户拜访设置是否签到范围设置签到时候进行校验使用，默认500米；默认签到，如果选择签到，则拜访日程上必须签到；集团级及组织级参数超出范围是否允许签到是否拍照上传默认为是；如果为是，则签到如果超出范围时仅给出提醒并允许签到；反之不允许签到。必选拍照上传。集团级参数拜访日程提醒规则统一每天拜访日程的提醒时间，包括日和时间，日包括：当天、前一天、前一周；时间包括：从01点到24点；预置提醒规则：当天早上八点，提醒当天所有拜访日程提醒。只生成一条提醒，提醒内容示例：“XX8月9号日有待拜访客户3XX个待拜访客户，可轻戳查看。“PC与移动均推送消息；点击跳转到拜访行动日程列表。PC与移动均推送消息；点击跳转到拜访日程列表。集团及组织级参数SFA设置成功概率阀值移动端商机成功概率颜色提示；低于阀值显示红色；大于等于阀值显示绿色；默认70%。集团级参数客户拜访客户拜访指标场景（需求）描述销售总监/销售经理下达客户拜访指标直接到销售员，拜访指标包括：拜访客户数、新增客户数；且可以按照客户类型或客户行业进行进行分解制定。角色及业务流程销售总监、销售经理解决方案关键数据数据项名称类型含义取值范围合法性来源业务员参照指标对应的员工非空默认当前用户所属组织下选择。所属组织参照业务员所属组织非空所属部门参照业务员所属部门非空指标名称字符业务员_年_月非空默认显示：业务员_年_月（当前的年和月）；示例：王立_2015_07年枚举指标适用时间范围2014/2015/..非空默认当前年季度枚举指标适用时间范围第一季度/第二季度…预留字段月枚举指标适用时间范围1/2/...12非空必须选择年后，才能选月；默认当前月；指标类型枚举指标分解维度无（默认）、客户类型、客户行业可空客户类型指客户业务子类型；客户行业指客户属性【行业】树中的第一级行业，不考虑下级行业。新增客户数数值总新增客户数非空表体新增客户数之和拜访客户数数值总拜访客户数非空表体拜访客户数之和开始日期日期预留结束日期日期预留备注字符（256）创建人参照非空当前用户的员工档案创建时间日期时间当前系统时间非空修改人参照非空当前用户的员工档案修改时间日期时间当前系统时间非空表体关键项指标分解项枚举指标类型对应的分解项；例如：行业包括三类：矿山类、地产类、公路类取【指标类型】下的枚举值新增客户数数值指标分解项对应的新增客户数拜访客户数数值指标分解项对应的新增拜访数用户界面、交互界面示意图【指标类型非空的设置界面】【指标类型为空的设置界面】【生成下月指标界面】按钮清单浏览态菜单区域一级按钮二级按钮说明编辑按钮区新增修改删除业务查询区生成下月指标查询点击弹出【参照下月指标界面】，参考业务逻辑说明刷新导入导出区导入导出导入导出查看态菜单区域一级按钮二级按钮说明编辑按钮区新增修改删除输入输出按钮区打印打印编辑态界面 区域一级按钮二级按钮说明编辑按钮区保存保存新增关闭窗口相关对象拜访任务计划：列表默认显示：所属部门、业务员、任务名称（链接）、状态、年、月；【新增】：支持从客户拜访指标相关对象新增拜访任务计划并关联个人拜访指标；且自动带入拜访指标的：业务员、所属部门、所属组织、年、月的字段值到拜访计划中。【查看】：可以查看拜访任务计划。相关员工：参考系统单据的相关员工；变更历史：参考系统单据的变更历史；评论：参考系统单据的评论；附件：参考系统单据的附件；查询列表模板列表默认显示：所属组织、所属部门、业务员、指标名称（链接）、指标类型、新增客户数、拜访客户数、年、月；快速查询默认显示：所属组织、所属部门、业务员、指标名称、指标类型、年、月业务逻辑及交互说明同一个用户的指标在一个时间段内只能有一条记录；例如：已经存在2015年八月的某员工的拜访指标，系统再新增的时候会提示：“该用户本期的拜访指标已存在，不允许新增”；指标类型：可选择“客户类型”、“客户行业”、空；当指标类型非空时，界面参考【指标类型非空的设置界面】；当指标类型为空时，界面参考【无指标类型项的指标设置界面】。删除：当个人拜访指标有关联的拜访计划时候，不允许删除，给出提示“已关联拜访计划，不允许删除”。【生成下月指标】：点击“生成下月指标”自动生成业务员下一个月的指标，选择业务员及参照的指标年与月份，则会复制生成该业务员的下个月指标；复制后除了指标的名称、月份按照当前时间所在月份自动递增一个月外自动按照下月进行匹配，其他信息保持不变;如果下个月已经存在指标则提示：“已存在下下月指标，无法生成”。拜访任务月计划管理场景（需求）描述销售经理根据部门及员工的个人拜访指标情况，对所管辖的业务员制定拜访计划，以合理指导业务员的工作。角色及业务流程销售经理、销售员解决方案关键数据表头数据项名称类型含义取值范围合法性说明任务计划名称字符月度拜访计划的名称非空默认显示：业务员_年_月（当前的年和月）；示例：王立_2015_07拜访指标参照参照拜访指标业务规则年枚举计划适用时间范围2014/2015/..非空默认当前年季度枚举计划适用时间范围第一季度…预留月枚举计划适用时间范围1/2/...12非空默认当前月；必须选择年后，才能选月计划开始时间日期型预留字段计划结束时间日期型预留字段业务员参照员工非空业务规则所属组织参照业务员所属组织所属部门参照业务员所属部门状态枚举启用/未启用非空/只读参考业务规则扩展字段预留10个扩展字段表体数据项名称类型含义取值范围合法性来源客户名称参照由客户档案带出非空客户类型参照由客户档案带出只读行业参照由客户档案带出只读拜访频次正整数默认为1非空地址字符由客户档案带出只读备注字符用户界面、交互界面示意图拜访任务月计划新增界面示意地图界面示意按钮清单浏览态菜单区域一级按钮二级按钮说明编辑按钮区新增修改删除业务查询区生成下月任务查询参考下月指标界面示意刷新查看态菜单区域一级按钮二级按钮说明编辑按钮区新增修改删除业务处理按钮区复制地图启用输入输出按钮区打印打印编辑态界面 区域一级按钮二级按钮说明修改按钮区保存保存启用保存并启用该任务关闭窗口业务处理按钮区地图明细操作区新增删除相关对象拜访行动日程：列表默认显示：业务员、客户、关联单据（商机）、计划开始时间、开始时间、拜访总结、下一步计划；【查看】：可以查看拜访任务计划下生成所有的拜访日程及记录（即拜访行动）；拜访记录：【查看】：可以查看拜访计划下所有的拜访记录；相关员工：参考系统单据的相关员工；变更历史：参考系统单据的变更历史；评论：参考系统单据的评论；附件：参考系统单据的附件；查询列表模板列表默认显示：所属组织、所属部门、业务员、任务计划名称（链接）、状态、年、月；快速查询默认显示：所属组织、所属部门、业务员、任务计划名称、状态、年、月；业务逻辑及交互说明一名业务员在同一个月只能有一条拜访任务月计划。拜访任务必须有明细信息（客户）才允许保存或启用。【业务员】：当选择业务员时，自动带入业务员对应的本月的拜访指标。【拜访指标】：当选择拜访指标时候，自动带入拜访指标的：业务员、所属部门、所属组织、指标类型、年、月的字段值到拜访计划中。【保存】：点击【保存】保存计划信息，且计划状态字段为“未启用”。【保存启用】：点击【启用】后月计划状态为“启用”。状态为“启用“的拜访任务月计划才能在移动端拜访任务中可见。未启用的拜访任务月计划允许编辑和删除，已启用的月计划拜访任务不允许编辑和删除，但允许编辑，但编辑的拜访客户、拜访频次发生变化时，记录变更历史。。当拜访任务月计划的状态变为“启用“后，业务员会在移动端收到提醒：“你有新的拜访任务：【拜访任务月计划名称】，请查阅”；点击消息可以跳转到移动【拜访任务】界面，且显示当前计划对应的拜访任务列表。【地图】：在地图上查看客户的地理位置分布，鼠标移动到图标上可显示客户名称与地址，参考【地图界面示意】。【拜访任务月计划表体新增客户】：点击“新增”按钮，弹出客户查询界面，显示的客户数据范围为该拜访任务计划【业务员】权限范围内的非停用客户；如果【业务员】属性为空，则提示“请先选择业务员”并不允许新增客户；客户查询界面可根据条件进行查询，默认查询条件包括：客户类型、行业、地区分类、省份、客户名称、手机、最近行动时间；查询列表支持多选。【业务员】：当选择业务员时，自动带入业务员对应的本月的拜访指标。【拜访指标】：当选择拜访指标时候，自动带入拜访指标的：业务员、所属部门、所属组织、指标类型、年、月的字段值到拜访计划中。【生成下月任务】：选择业务员及参照的指标年与月份，则会复制生成该业务员的下个月任务；复制后除了任务名称、月份按照当前时间所在月份自动递增一个月外，其他信息保持不变;如果下个月已经存任务划则提示：“已存在下月任务，无法生成”。工作周计划管理场景（需求）描述业务员根据制定自己每周的工作计划，提交到主管进行审核后，直接生成日程进行拜访跟踪。角色及业务流程销售经理、销售员解决方案关键数据表头数据项名称类型含义取值范围合法性说明计划名称字符（128）周计划的名称员工姓名_计划开始日期—_计划结束日期；示例：王立_08-31_09-06非空、只读自动生成计划开始时间日期型非空自动生成计划结束时间日期型非空自动生成周一工作计划文本备注描述周二工作计划文本备注描述周三工作计划文本备注描述周四工作计划文本备注描述周五工作计划文本备注描述周六工作计划文本备注描述周日工作计划文本备注描述计划审核状态枚举未审核/审核中/通过/未通过未完成/已完成非空/只读参考业务规则描述操作审核人参照员工只读记录生成日程审核时候记录操作审核人操作审核时间日期时间只读审核时候记录生成日程审核时间审核备注文本审核时候备注描述业务员参照员工非空员工档案所属组织业务单元非空/只读业务员所属组织所属部门部门非空/只读业务员所属部门扩展字段预留10个扩展字段表体数据项名称类型含义取值范围合法性来源计划日期日期周一到周日非空拜访客户参照每天拜访的客户非空客户备注字符用户界面、交互界面示意图PC端工作计划生成日程界面示意移动端周计划新增编辑界面：1、当前用户的当前周如果有拜访计划则显示计划的查看界面，如果无计划显示新增界面；栏目区合法性规则以及栏目说明显示规则说明标题1、显示当天所在的年和月；示例：2015-09；2、点击标题弹出月日历视图进行计划切换；全部显示返回返回至主页业务区按照一周视图进行展示，从周一到周日；其中每天显示当天日期，例如：14号；点击“+”可以增加待拜访的客户，支持多条客户；添加后显示在日期栏下方;点击“x”可以删除已添加的客户；在工作计划描述栏可以填写每天的工作计划；底部按钮暂存：点击“暂存”可保持拜访计划，并不提交；至少添加一条客户或填写一条工作计划描述，才允许暂存；提交：点击“提交”保存并提交拜访计划，由下一节点进行审批。移动端周计划查看界面：栏目区合法性规则以及栏目说明显示规则说明标题1、显示当天所在的年和月；示例：2015-09；2、点击标题弹出月日历视图进行计划切换；全部显示返回返回至主页业务区按照一周视图进行展示，从周一到周日；其中每天显示当天日期，例如：14号；显示已添加待拜访的客户名称；显示每天的工作计划；底部按钮编辑：点击“编辑”可编辑周计划；如果已提交的计划不显示该按钮；按钮清单周工作计划（PC端）浏览态区域一级按钮二级按钮说明业务区刷新生成日程批量审核通过不通过点击生成日程，弹出“确定生成日程吗？”，点击是则根据工作计划生成拜访日程。针对当前页的周计划进行批量审核；点击通过/不通过后，弹出对话框，可填写审核备注，点击确定审核完成。查看态区域一级按钮二级按钮说明业务区生成日程审核通过同上点击审核通过/不通过后，弹出对话框，可填写审核备注，点击确定则审核完成。输入输出按钮区打印相关对象工作周计划相关对象（PC端）拜访行动：列表默认显示：业务员、客户、关联单据（商机）、计划开始时间、开始时间、拜访总结、下一步计划；【查看】：可以查看工作计划下生成的拜访日程及记录（即拜访行动）；相关员工：参考系统单据的相关员工；变更历史：参考系统单据的变更历史；评论：参考系统单据的评论；附件：参考系统单据的附件；拜访日程：【查看】：可以查看该周工作计划下所有的拜访日程；拜访记录：【查看】：可以查看该周工作计划下所有的拜访记录；查询列表模板周计划（PC端）参考【PC端工作计划生成日程界面示意】列表默认显示：业务员、计划名称（链接）、周一计划、周二计划、周三计划、周四计划、周五计划、周六计划、周日计划；快速查询默认显示：所属组织、所属部门、业务员、计划名称、计划开始时间（范围）；业务逻辑及交互说明一名名业务员在同一个周只能有一条周工作计划。【暂存】：移动端点击【暂存】在移动端保存周计划信息，且周计划状态字段为“未审核”。【提交】：移动端点击【提交】后周计划状态为“未完成审核中”。【生成日程审核】：PC端点击“生成日程”审核通过后，周计划状态为“已完成”周计划状态为“通过”；否则为“不通过”，且自动生成拜访日程；其中每个客户对应生成一条拜访日程，即一个周计划可生成多条拜访日程。。提交的周计划都不允许删除，未生成日程的周计划允许编辑，生成日程的周计划不允许编辑。状态为“审核中”、“通过”的周计划不允许编辑，状态为“未审核”、“不通过”的计划允许编辑。周计划的状态为“通过”时候自动生成拜访日程；其中每个客户对应生成一条拜访日程，即一个周计划可生成多条拜访日程。客户及商机单据改进场景（需求）描述大部分场景中，企业主管及销售员在进行新客户的开拓时，需要直接从客户信息中及时获取该客户所处阶段，以便采取针对性措施，而目前的间接通过商机反映客户阶段不够直接；另外在需要在客户拜访时，需要了解上次拜访的时间，需要在生成客户拜访记录拜访日志时候回写客户。角色及业务流程销售总监、销售经理、销售员解决方案客户档案新增属性【当前阶段】，默认值为“无”；当新建商机时候，如果该商机有工作流；则同步该商机的阶段到客户【当前阶段】；当商机升迁时候，则同步该商机的阶段到客户【当前阶段】；当商机关闭时候，则同步客户的【当前阶段】为“失败关闭”或“成功关闭”；当同一客户新增两个及以上商机时候，以最新的一条配置工作流的商机的阶段同步（新商机必须配置工作流，否则以上一条带工作流的商机进行同步）；当删除商机时候，以最新的一条商机的阶段同步客户，如果没有商机，则更新为默认值“无”。客户属性【最近行动时间】改名为【最近拜访时间】，在拜访签到提交时候自动回写该时间。客户下新增行动时候，自动回写客户的【最近行动时间】属性；删除、编辑行动时候不影响该属性。客户及商机相关对象下增加日程相关对象，显示相关的日程列表；默认日程列表包括：日程拜访时间、业务员、状态、备注。拜访卡管理场景（需求）描述销售主管通过拜访卡的统一管理，结合拜访内容管理达到指导销售的目的。角色及业务流程销售总监、销售专员解决方案关键数据数据项名称类型含义取值范围合法性说明所属组织参照集团拜访卡仅组织级别可被全集团使用业务单元集团非空/只读当前用户有权限业务单元所属集团拜访卡名称文本拜访卡在移动端显示的名称非空对象类型枚举包括：系统单据、自由表单非空业务类型参照根据对象类型显示非空参考业务规则说明业务子类型参照根据业务类型显示参考业务规则说明备注文本启用状态枚举停用/启用（默认）非空用户界面、交互界面示意图拜访卡管理列表界面示意拜访卡管理编辑界面示意按钮清单浏览态按钮区域一级按钮二级按钮说明编辑按钮区新增点击新增，在列表下方新增一行修改点击修改进入编辑态界面删除选择行，点击删除行记录查询区刷新启用/停用启用停用编辑态按钮区域一级按钮二级按钮说明编辑按钮区新增删除保存点击保存，保存列表信息取消相关对象无查询列表模板列表默认显示：拜访卡名称、对象类型、业务类型、业务子类型、备注、启用状态；快速查询默认显示：拜访卡名称、对象类型、启用状态；业务逻辑及交互说明拜访卡：全集团所有组织均参照使用拜访卡管理节点定义的拜访卡，暂目前为不支持业务单元级别。停用/启用：拜访卡必须启用状态下才能被正常参照使用。【业务类型】：根据对象类型显示不同的业务类型；如果对象类型为系统对象，则显示行动、销售订单、商机、联系人、竞品报送表；如果对象类型为自由表单，可则只能选择集团级或本业务单元的自由表单。【业务子类型】：根据业务类型显示所有启用的业务子类型，例如：业务类型选择了行动，则业务子类型显示所有启用的行动业务子类型；其中销售订单仅对应为预定销售类型订单，自由表单无业务子类型。拜访内容管理场景（需求）描述销售主管通过拜访卡的统一管理，结合拜访内容设置管理达到指导销售的目的，其设置针对移动端拜访日程的拜访内容。角色及业务流程销售总监、销售专员解决方案关键数据数据项名称类型含义取值范围合法性说明所属组织参照拜访内容针对业务单元全集团设置组织非空/只读当前用户有权限业务单元所属集团拜访卡参照参考指标枚举拜访卡在移动端显示的名称无/客户类型/客户名称/客户商机阶段非空指标项枚举参考指标的具体子项用户界面、交互界面示意图拜访内容-无参考指标界面示意拜访内容-客户类型/客户行业界面示意拜访内容-客户商机阶段界面示意按钮清单【保存】：点击保存设置生效。相关对象无查询列表模板业务逻辑及交互说明拜访内容设置范围：该设置针对全集团下所有业务员单元，暂不支持业务单元级别级别。拜访内容-无：所有拜访日程的拜访内容无区分，全部一样。拜访内容-客户类型：根据每个客户类型，拜访日程的拜访内容可能不一样。拜访内容-客户行业：根据每个客户行业，拜访日程的拜访内容可能不一样。拜访内容-客户商机阶段：根据客户的不同商机类型的工作流阶段，拜访日程的拜访内容可能不一样，详细内容请参考工作流改进。拜访内容的显示顺序按照拜访卡的新增顺序显示。工作流改进场景（需求）描述销售总监通过工作流中针对不同类型客户的商机，设置他们在不同阶段的拜访内容，达到指导销售的目的。角色及业务流程系统管理员、销售总监解决方案界面示意图支持在工作流各个阶段上可选择已启用的拜访卡；拜访卡支持多选。如果拜访内容设置中选择了“客户商机阶段”，选择的拜访卡会在显示在拜访日程的对应客户阶段的拜访内容中。拜访任务（移动端）场景（需求）描述销售主管制定的拜访计划启用后，销售员在移动端可以查看到拜访任务列表并把拜访任务安排到日程中。角色及业务流程销售员解决方案用户界面、交互界面示意图拜访任务列表界面说明：栏目区合法性规则以及栏目说明显示规则说明标题拜访任务1、默认显当前月的拜访计划，显示名称：月份+“拜访计划”；例如：制定的9月份拜访计划，显示为“九月份拜访计划“；2、点击可切换拜访计划；全部显示返回返回至主页安排日程点击进入安排日程页面统计区默认显当前所在月及相关统计信息：1、显示该拜访计划的统计信息，包括：当前所在月、拜访客户数、拜访次数、待分配数（；待分配数=拜访次数-拜访日程数）；22、通过左右滑动，可以切换月且当切换拜访计划时候，统计区和列表区重新计算。列表区显示拜访计划对应的拜访任务列表；排序：待分配最近客户+的上次拜访时间倒序显示；数据范围：200条，支持分页，每页25条，查看超过200条时提示：“更多数据请到PC端操作查看”。行点击点击进入客户详情界面1、点击客户列表，显示本周日程界面；可左右拖动显示当前时间之后的本周或下周日程；当前时间之前的日程不允许选择。点击某天日程，弹出对话框“确定安排到XX月XX日吗？”，点击确定则生成一条新日程同时在该日程下方显示红色标示（如果一天安排多个客户，只显示一个）。如果无待分配客户，则不允许选择日程。列表预置模板不支持模板配置已分配数/待分配数拜访次数客户待分配次数=拜访次数-已分配的拜访日程/总的拜访次数；如果已分配数小于拜访次数，则显示红色；等于拜访次数，则显示绿色。拜访日程数2个字，全部显示客户名称显示客户名称+（拜访次数）14个字符，全部显示上次拜访取客户的【最近行动时间】月-日；例如：05-15已安排显示客户已经分配的拜访日程时间，可显示多条以逗号隔开；示例：9.09、9.18安排日程界面说明：栏目区合法性规则以及栏目说明显示规则说明标题日程安排全部显示返回返回至拜访任务界面选择选择待分配的客户列表，数字表示已选择客户数列表预置模板可选择多条记录不支持模板配置待分配数客户待分配次数=拜访次数-拜访日程数2个字，全部显示客户名称显示客户名称+（拜访次数）14个字符，全部显示上次拜访取客户的【最近行动时间】月-日；例如：05-15已安排显示客户已经分配的拜访日程时间，可显示多条以逗号隔开；示例：9.09、9.18日历区1、选择待分配客户，点击“选择“后，下方出现周日历，可选择某一天进行分配；2、分配后会在该天下方出现红色标示表示已分配数量；3、周日历可以左右滑动进行切换。拜访日程场景（需求）描述销售员在移动端可以查看到每周的拜访日程，能接收到日程提醒、修改日程并按照日程的的拜访内容进行客户拜访。角色及业务流程销售员解决方案关键数据数据项名称类型含义取值范围合法性来源主题文本默认：所有者_拜访月日；例如：王立_09_10非空拜访时间日期计划开始时间非空计划结束时间日期日程类型参照行动日程指行动日程客户参照客户档案商机参照商机根据客户阶段对应的商机状态枚举未完成、已完成只读拜访内容完成后自动回写月计划参照月拜访计划周计划参照周拜访计划所有者参照用户所属部门参照部门所属组织参照组织备注文本框提醒规则提醒方式说明：拜访日程与拜访日志统一通过行动对象来承载，请参考拜访日志关键数据描述；用户界面、交互界面示意图拜访日程界面说明（原日程界面修改）：栏目区合法性规则以及栏目说明显示规则说明标题日程全部显示返回返回至主页新增日程点击进入新增日程页面日历栏周视图显示当前周日历，默认显示当天日程；可以上下滑动切换上月视图；列表区显示拜访日程列表；排序：根据拜访日程拜访时间顺序显示；行点击点击会切换拜访日程对应下方按钮区的按钮操作；按钮区根据拜访客户显示不同的操作按钮；每行最多显示5个按钮，超过5个时，多行显示；【签到】：点击签到按钮，进入签到界面；参考【签到规则】说明。【拜访记录拜访日志】：点击拜访记录拜访日志，进入拜访记录拜访日志界面；【客户信息】：点击客户信息按钮，进入客户详情界面；【商机信息】：点击商机信息按钮，进入商机详情界面；【编辑】：点击编辑按钮进入日程编辑界面；【其他单据】：点击进入相关界面；当某项拜访内容完成时候，会显示绿色图标显示。例如：签到、拜访记录拜访日志、其他单据等。列表预置模板不支持模板配置日程状态红色表示拜访日程未完成，绿色表示拜访日程已完成。客户名称12个字符，全部显示上次拜访取客户的【最近行动时间】月-日；例如：05-15客户阶段客户商机所处阶段8个字，全部显示地址客户的地址信息20个字，部分显示拜访日程编辑界面说明：栏目区合法性规则以及栏目说明显示规则说明标题日程编辑全部显示返回返回至日程界面保存保存后返回至日程界面删除只有临时新增日程才显示该删除按钮，且有签到、拜访记录拜访日志等拜访内容的也不允许删除。编辑模版支持模板客户客户名称不可修改拜访任务计划日程对应的拜访任务计划，如果无拜访任务计划则不显示（临时新增日程）；不可修改工作计划日程对应的工作计划，如果无工作计划则不显示（临时新增日程）；不可修改计划拜访时间行动日程的计划开始时间参考移动端的拜访日程编辑规则说明备注临时拜访日程新增界面说明：栏目区合法性规则以及栏目说明显示规则说明标题临时拜访日程新增全部显示返回返回至拜访日程界面搜索区搜索搜索框中，可以根据客户关键字进行搜索。周边客户也可以点击“周边客户”或者“摇一摇”功能，搜索当前位置周边的我的客户（默认5KM）。保存保存后返回至日程界面编辑模版列表区支持模板排序客户周边客户按照距离远近排序，最近的显示在前面；搜索的客户按照原客户列表排序显示；客户名称列表显示拜访时间显示客户名称、最近拜访时间、客户地址日程的计划开始时间默认带入当天日期时间备注行点击1、点击客户列表，显示本周日程界面；可左右拖动显示当前时间之后的本周或下周日程；当前时间之前的日程不允许选择。点击某天日程，弹出对话框“确定安排到XX月XX日吗？”，点击确定则生成一条新日程同时在该日程下方显示红色标示（如果一天安排多个客户，只显示一个）。3、如果无待分配客户，则不允许选择日程。相关对象（PC端）同拜访日志列表拜访记录：【查看】：可以查看拜访日程下所有的行动，含（签到、拜访记录等）；查询列表模板调整（PC端）列表默认显示：所属组织、部门、所有者、客户、拜访计划名称（链接）、拜访时间、状态、备注；快速查询默认显示：所属组织、所属部门、所有者、客户、拜访计划、状态、拜访时间业务逻辑及交互说明拜访日程的单据对象为原【行动日程】完善而成，红色为新增的属性；默认拜访日程的数据权限为日程所有者和所有者部门负责人可见。拜访日程的【计划拜访时间】对应行动的【计划开始时间】属性，【备注】对应行动的【备注】属性。新建的拜访日程时候，生成的拜访行动单据状态为【未开始】。移动端的拜访日程编辑规则说明：只能修改拜访日期与备注，且日期可选范围根据根据拜访任务或工作计划的的日期范围进行选择：对于拜访任务生成的日程，只能选择拜访任务所在月且当天及之后的日期；对于工作计划生成的日程，只能选择工作计划所在周且当天及之后的日期；对于临时日程，时间范围可以选择当天及之后的日期。移动端的拜访日程删除规则说明：对于拜访任务生成的日程，不允许删除；对于工作计划生成的日程，不允许删除；对于临时日程，如果已经生成签到或拜访日志则不允许删除，如果未生成则允许删除。提醒方式：默认提醒到PC端消息中心和PUSH到移动端。拜访日程的拜访内容由拜访内容管理设置决定。拜访日程与其拜访内容的关系：除了签到与拜访日志外，其他系统单据与自由表单会自动与拜访日程承载的拜访行动单据关联起来，拜访行动作为其行动的相关对象。

【签到规则】说明：签到的时间记录在行动的【开始时间】字段上，该属性默认模板为只读。如果客户地址没有经纬度信息，则第一次签到时候提醒“：该客户暂无位置信息，是否把当前位置作为客户位置上报？”，点击“是”则采集客户经纬度信息。如果客户已经有经纬度信息，则签到时候与【签到范围设置】进行比；当参数【超出范围是否允许签到】为是时候，签到位置超出签到允许范围时则给出提示：“当前签到不在当前客户的签到范围，是否继续签到?”，点击是则允许客户继续签到。当参数【超出范围是否允许签到】为否时，签到位置超出签到允许范围时则给出提示“当前签到不在当前客户的签到范围，不能签到”。签到的拍照照片，默认有水印（右下角），显示三行，依次为：客户名称、人员、日期；示例：用友网络科技有限公司、李冲、2015-10-15。

拜访日志记录场景（需求）描述销售员按照拜访日程的内容进行现场拜访，进行现场签到、填写各种拜访记录。角色及业务流程销售员解决方案关键数据拜访记录拜访日志数据项名称类型含义取值范围合法性来源名称文本默认业务员名称_计划开始时间签到月日；例如：王立_09-10;拜访任务月计划参照月拜访任务计划工作周计划参照周工作拜访计划拜访总结多行文本下一步计划多行文本注：红色为新增字段界面示意图【签到】界面说明：栏目区合法性规则以及栏目说明显示规则说明标题签到全部显示返回返回至日程界面业务区位置默认带入当前用户所在位置地址，点击可切换至地图位置选择界面重新进行选择。全部显示客户签到对应的客户全部显示拍照上传1、点击可进入拍照界面进行拍照上传，最多可长传三张照片；2、点击已上传照片缩略图，可进行照片查看界面，在该界面浏览并可删除上传图片。备注按钮区点击【提交】生成签到记录，并返回到日程界面【位置选择】界面说明：栏目区合法性规则以及栏目说明显示规则说明标题当前位置全部显示返回返回至签到界面地图区显示当前用户地图上位置，并用红色标签标识列表区当前选择排在第一位地标名称显示地图上地标名称，红色字体标识当前选择的建筑名称；全部显示地址显示地标的地理位置全部显示行点击点击把当前地标名称带入到签到界面位置中。【拜访记录拜访日志】新增/编辑界面说明：栏目区合法性规则以及栏目说明显示规则说明标题拜访记录拜访日志新增/编辑全部显示返回返回至日程界面编辑模板支持模板配置客户名称全部显示只读显示拜访任务计划拜访日程对应的拜访任务计划全部显示只读显示工作计划拜访日程对应的工作计划只读显示拜访总结文本下一步计划文本按钮区点击【提交】生成拜访记录拜访日志，并返回到日程界面拜访记录拜访日志查询列表模板调整（PC端）列表默认显示：所属组织、部门、所有者、客户（链接）、拜访任务计划名称（链接）、工作计划名称（链接）、签到位置、拜访总结、下一步计划、计划拜访时间（计划开始时间）、计划结束时间、拜访时间（开始时间）、结束时间；快速查询默认显示：所属组织、所属部门、所有者、客户、拜访计划、计划开始时间、开始时间；业务逻辑及交互说明签到与拜访记录拜访日志对应单据均为行动，行动类型为拜访行动记录；且记录在同一条行动记录上。签到：只能对当天的日程进行签到；允许进行多次签到，签到时候会提示：“该客户已经进行过签到，再次签到会覆盖上次签到内容，是否继续操作?“，如果继续则覆盖当天签到记录。如果做过操作：签到、填写拜访记录拜访日志或填写其他单据操作，系统会自动更新签到、拜访日志、其他单据的按钮状态为已操作。点击签到、拜访记录拜访日志、其他单据可进入查看界面；其中拜访记录拜访日志、其他单据在当天时间内允许修改，过期不允许修改。只有对应的签到和拜访记录拜访日志都已提交完成，系统自动更新拜访日程拜访行动的的状态为已完成。从拜访日程生成的拜访记录拜访日志，自动把拜访日程的拜访时间（计划开始时间）、计划结束时间、客户、商机、月计划、周计划属性带入到拜访记录拜访日志中。在PC端增加拜访记录拜访行动节点，只显示行动类型为拜访记录拜访行动类的行动的行动。在移动端把行动节点改名为拜访记录拜访日志，只显示行动类型为拜访记录拜访行动类的行动。原行动轨迹改名为拜访轨迹，显示行动类型为拜访记录拜访行动类的行动行为轨迹。移动CRM菜单及布局调整场景（需求）描述目前的移动端的界面布局易用性需要进一步提高。角色及业务流程所有角色解决方案【首页】界面示意图顶部信息区合法性规则以及说明显示规则说明客户数显示四三项，包括：本月计划新增：本人或者本部门下本月新增客户指标数本月已新增：本人负责或本部门下本月新增客户数上月已新增：本人负责或本部门下上月新增客户数全部客户：本人负责或本部门下的全部客户数全部显示根据角色权限拜访数显示两项，包括：本周计划：本人本周计划拜访客户数本周完成：本人实际拜访客户数活跃度显示两项，包括：三个月未拜访：本部门或本人负责的三个月未拜访的客户数六个月无订单：本部门或本人负责的三个月无订单的客户数刷新按钮点击刷新，获取最新的信息。中部菜单区分三列显示，可依据后端配置进行展示；默认展示顺序如下：第一行客户、联系人、我的周边默认展示顺序：月计划、周计划、拜访记录第二行线索、商机、可用量客户、联系人、我的周边第三行同事、收款通知单、附件管理线索、商机、销售下单第四行销售漏斗、销售预测、自由表单…可用量、附件管理、设置第五行拜访轨迹、销售漏斗、销售预测第六行自由表单…底部常用菜单栏首页消息消息栏显示：微邮消息、系统消息、发送的消息；点击“+”可以发送微邮；拜访日程点击进入拜访界面，默认显示：拜访日程；可以切换至工作计划、拜访任务、拜访日志、拜访轨迹界面订单同事默认显示订单跟踪界面（原订单跟踪APP功能界面）；点击+号可以新增订单。我微邮点击进入设置界面业务逻辑及交互说明首页分为三大块区域：顶部信息区、中部菜单区、底部常用菜单栏。顶部信息区的信息：信息能更新到天即可，不需要每次登陆获取最新信息。；点击刷新可主动获取最新信息。底部常用菜单栏：固定五个位置菜单项，其中【首页】为固定项，其他四项可进行配置。服务端菜单配置：后端系统管理->客户化配置->菜单管理->菜单注册中目前已经支持集团及业务单元的在移动端的显示菜单及显示顺序；需要做以下调整：服务端支持菜单分组设置，即底部五个作为一级模块菜单，每个可以有二级菜单；例如：【首页】中显示CRM业务二级菜单、【拜访】中显示的客户拜访相关菜单。但移动端读取规则如下变化：菜单中的前四个显示在底部菜单栏；从第五个开始依次显示在主页中部菜单区；移动端二级菜单继续支持隐藏功能。如果移动端隐藏菜单，则除去隐藏菜单，其他菜单顺序不变；移动端不再支持拖拽排序，均从服务端配置读取顺序。移动端交互变动：从一级菜单进入到二级界面均不含下面的底部常用菜单栏。客户、联系人、线索、商机、销售下单、日程、行动、行动轨迹、可用量查询、附件管理、月计划、周计划、同事、消息、微邮、销售预测（二级菜单界面）、自由表单的主界面（通常为列表界面）下方均有五个常用菜单栏；从主界面进入到查看、编辑态界面则不显示该常用菜单栏。我的周边、设置、销售漏斗主界面下方不显示常用菜单栏。优化改进需求同事（移动端）场景（需求）描述移动端同事可通过微邮直接进行沟通。角色及业务流程所有解决方案移动端“同事”的列表和查看界面增加一种联系方式：【微邮】，点击可直接发送微邮。新增按钮权限（移动端）场景（需求）描述移动端需支持新增、编辑、删除按钮权限。角色及业务流程所有解决方案移动端需支持新增、编辑、删除按钮权限，新增权限适用于所有新增入口，包括列表上新增、相关对象新增；如果不支持新增权限则不显示该按钮。支持移动端提交审批（移动端）场景（需求）描述对于支持审批流的单据在移动端无法提交。角色及业务流程所有解决方案移动端需支持新增、编辑、删除按钮权限，新增权限适用于所有新增入口，包括列表上新增、相关对象新增；目前移动端的线索、商机、自由表单如果支持审批流，则在移动端点击提交时候，保存并提交审批；如果点击编辑，在未审批时则自动收回并进行编辑；如果已审批，则不允许进行编辑操作。默认不显示【我的常用】场景（需求）描述PC端每个模块的菜单栏的【我的常用】默认不需要显示。角色及业务流程所有解决方案【我的常用】占用处不大，产品默认不显示（下图）。移动端自由表单作为相关对象支持新增场景（需求）描述目前如果一个自由表单作为系统单据的相关对象，则在PC端可以在系统单据的相关对象中新增该自由表单，并自动关联起来；目前移动端自由表单作为相关对象，无法在相关对象处新增。角色及业务流程所有解决方案自由表单在移动端作为相关对象时候需要支持新增，并能关联主单据（自动带入）；示例：自由表单实现了招投标申请单，招投标申请单参照了CRM客户；则在CRM客户相关对象下需要支持能新增招投申请单（下左图），并自动带入客户对象（下右图）。商机阶段持续时长及商机列表调整场景（需求）描述销售主管在管理过程中，需要了解部门的商机在当前阶段持续时长，以便及时了解特别是停滞时间较长商机。角色及业务流程销售主管、销售员解决方案【阶段持续时长】=系统当前日期-商机进入当前阶段的开始日期；单位为天；例如：商机A/B/C三个阶段；当前为B阶段，进入日期为9-1号，当前日期为9-10号，则阶段持续时长=为9天。默认调整移动端商机列表模板（如下图）：成功概率、客户名称、所有者、商机阶段、阶段持续时长；其中成功概率如果低于【成功概率阀值】显示红色；大于等于则显示绿色。PC端商机列表模板默认显示商机阶段持续时长。成功率销售额预测增加查询条件场景（需求）描述销售主管在做预测时，会把一部分成功率较低的商机过滤掉不作为预测参考。角色及业务流程销售主管解决方案在移动端和PC端的【成功率销售额预测】的默认条件增加一个条件【成功概率】：手工录入（正整数，非必填），表示查询商机成功概率大于等于该值的商机；如果不填，则成功概率不做限制。单据触发工作流自动升迁场景（需求）描述在销售过程中，经常存在与商机相关的单据状态变化触发工作流的自动升迁；例如：项目（商机）相关的招投标申请单（自由表单）完成审批时，项目自动升迁至招标阶段。项目的合同（自由表单）新增后，项目自动升迁至合同阶段。角色及业务流程业务员、销售各环节主管、销售专员解决方案CRM工作流新增一种升迁方式：【自动升迁单据】及【单据触发方式】；即当主对象的工作流的相关单据审批通过或新增时候触发主对象的自动升迁；示例：假如商机的工作流程为：信息建档->招标阶段->合同阶段；当商机的工作流从【信息建档】至【