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文档简介

个人资产配置定制问卷1、您的性别【单选题】○男○女2、年龄【填空题】________________________3、您的手机号（报告完成时短信通知您）【填空题】________________________4、您的职业【单选题】○体制内稳定工作○体制外稳定工作○个体工商户○公司拥有者○退休或待业5、目前平均月薪(以主营业务收入填写)【填空题】________________________6、每月是否有额外收入，金额约为多少【填空题】________________________7、现阶段个人存款数额为多少【填空题】________________________8、目前一起生活家庭人数【单选题】○1人○2人○3人○4人○5人及以上9、个人是否购置了保险【单选题】○是○否10、所购买保险种类【多选题】□公司社保□个人人身保险□个人财产保险□无11、每年保险花费额度（除社保外）【填空题】________________________12、是否有属于自己产权的房子【单选题】○是○否13、目前每月存款金额【填空题】________________________14、每月日常饮食支出金额【填空题】________________________15、每月着装支出金额【填空题】________________________16、每月交通费用支出【填空题】________________________17、平均每月额外支出费用（除基本生活支出外的额外支出)【填空题】________________________18、额外支出项目类型【多选题】□应酬□聚会□个人爱好□家庭娱乐□其他19、目前个人还贷剩余总额（没有填无）【填空题】________________________20、个人贷款剩余期限（没有填无）【填空题】________________________21、个人投资经验【单选题】○1年以内○2-5年○6-10年○10年以上○无22、投资标的（投入金钱的都属于投资）【多选题】□银行系□股票期货□其他金融机构□实体企业□民间□无23、投资目的【多选题】□满足家庭日常生活□实现财富增长□满足家庭额外需求□其他24、接下来一年期望存款金额【填空题】________________________25、每月期望用于风险投资金额（有损失50%本金风险，也有可能翻倍）【填空题】________________________26、1年内个人期望实现的短期愿望（如一辆山地车、换一台iPhoneX等，每月填无）【填空题】________________________

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