成立汽车研发公司商业计划书

PAGEPAGEIV成立汽车研发公司商业计划书目录第一章总论 1第一节项目概述 1第二节可行性研究的依据 3第三节可行性研究的范围和内容 3第五节技术经济指标 4第二章项目背景和建设的必要性 5第一节项目提出的背景 5第二节项目建设的必要性 7第三章 需求分析及服务规模与标准 9第一节 需求分析 9第二节 服务规模与标准 10第四章 项目选址及建设条件 13第一节项目选址 13第二节 项目区自然条件 13第三节 项目区社会经济条件 18第四节 项目区基础设施状况 20第五章 规划设计和建设方案 23第一节设计依据和目标 23第二节规划方案分析 25第三节建设方案 31第六章 消防 46第七章 环保和劳动安全卫生 47第一节环境保护 47第二节劳动安全卫生 48第三节建议 50第八章 节能分析 52第一节概述 52第二节节能设计依据 52第三节能耗分析 53第四节节能措施 54第九章 项目组织管理和实施进度 58第一节项目组织管理 58第二节进度计划安排 60第十章 招投标方案 62第一节招标管理 62第二节项目招标基本情况 65第十一章 投资估算与资金筹措 66第一节投资估算 66第二节资金筹措 70第十二章 效益分析 71第一节经济效益 71第二节社会效益 73第十三章 结论 75成立汽车研发公司商业计划书PAGE36执行总结宗旨及商业模式本公司的宗旨是为国产中低档汽车提供自动档的高档舒适服务，并以此建立中国汽车自动档变速器的自主开发能力和大规模生产配套能力，为中国的汽车工业的发展贡献一份力量；在公司实现创造社会价值的同时，也能为投资者带来丰厚的回报。##是一家处于快速成长初期的高科技的公司，其核心技术――AMT是中国汽车行业唯一拥有中国人自主知识产权的技术，在世界自动变速器领域处于领先地位。##的产品EASYAMT更是在国内同类技术走向产品化的过程中处于前列，历经8年的研制与开发，拥有7项国家专利。2000年5月，普桑EASYAMT通过了公安部鉴定，投向市场以来，受到普遍好评，目前产品供不应求。为满足市场快速增长的需求和进一步开发新的产品及扩大市场，我们期待具有远见卓识的风险投资家加入我们的行列。##的法定经营形式是股份制有限责任公司，法定地址：山东烟台芝罘区只楚路147号。发展战略上我们将密切关注中国汽车工业的发展状况，选取最具发展潜力的车型细分市场，同时以极具价格优势的产品同整车厂一起开发市场。在获得一种类型的车型成功后，迅速复制其成功的商业运作方式运用到其他车型。由于利益与整车厂进行捆绑，共同承担风险，降低了公司的风险系数。运作模式上将主要通过在生产上运用外包经营的方式，将大部分非关键的产品部件外包给有实力、符合资质的厂商，而将募集到的资金着重用于公司的管理、新产品技术的开发和市场的开拓上，使公司在3年内迅速成长为产品技术和规模均居国内前列的一流自动变速器的供应商。投资机会现在##正处在需要将已开发的产品进行推向市场和进一步研发新产品的阶段。为实施我们的计划，我们需要总金额为XXX元的投资，用于下列目的：为了建设发展设施或生产设施，增加生产，扩大仓储能力以适应顾客的需求。增加销售量以促进和改善我们的产品或服务。为了增加分销渠道/零售网点/区域销售/销售办事处/或生产电子产品/直接邮递业务，等等。由于新订单的大量涌入和会计覆盖面的扩大，需要改善客户的支持与服务系统，以适应增长的需要。在新的市场规划形势下，新增的雇员需要努力适应不断发展的形势。增强科研开发强劲性，以便生产适销对路的产品，同时也为了提高我们的竞争优势。投资计划分三步走：第一期：万元第二期：万元第三期：万元我们的产品和服务：2000年，我公司在我公司的先导产品普桑EASYAMT销售方面取得了开拓性的成就，具体表现为同比增长了。从预期财政分析来看，仅该产品我公司可望在年销售收入达到元，税前利润为元，年销售收入为元，税前利润为元。而在我们未来的主导产品，将有望在达到元。我们之所以能够达到这个目标是因为我们的资金主要用于：。本公司生产下列商品产品名预计市场需求2000～2005竞争对手预计销售收入2000～2005我们的主导产品包括[上述列出产品的编号]。总体说来，我们现在的生产线处于[起步/发展/成熟]阶段。我们产品所使用的技术包括[外部提供的其它技术]正在[说明具体行业或企业名称]中广泛使用。目前，我们的[产品/服务名称]处于[起步、发展、成熟]阶段。我们计划按着这种[产品/服务名称]继续扩大我们的生产线，发展项目包括[请列出扩展的项目]：在[产品生产过程中，或延伸服务范围过程]中，主要的关键因素是[列出主要因素]。我们的[产品或服务名称]是独一无二的，理由是[列出理由]，另外，我们有市场优势，原因是我们拥有[专利技术，快速进入市场，名牌产品，等等]市场定位（目标市场）：竞争：管理：资金需求：我们正在寻求万元的资金支持，这笔资金用于公司新产品开发和市场的开拓（整车厂和改装车市场）。我们采用利润分红、寻求新的合资及公开上市等方法，在年之内偿还这笔投资。资金筹措方法：销售汇总：财务历史数据：财务预计：资产负债汇总表：预计在年内我们将通过每年的利润分配来逐步偿还资金，希望能在年上市。公司2.1公司历史山东省烟台市##科技有限公司是一家致力于发展中国汽车工业的高科技公司，成立于1999年，它的前身是成立于1993年的深圳市##实业有限公司。公司的产品EASYAMT是本公司自主开发的拥有自主知识产权的高科技产品。所谓EASYAMT系统是在原有齿轮式机械变速器（即俗称手动波）的基础上加装电脑控制系统实现选档、换档的自动化控制（系统中对油门、离合器和变速杆的控制均采用了电动机驱动的执行器）使汽车成为自动变速的汽车。公司前期从1993年起为开发此产品已完成了500多万元的风险投资，已完成掌握了产品开发、样品试制，到目前为止，公司已先后与天津夏利、北京切诺基、南京依维柯、长安奥拓汽车的变速箱生产厂以及陕西昌河汽车变速箱的生产厂家先后签订了配套研制协议，为这些厂家承担在相应车型上装电动AMT的样车试制、试验和定型推广工作，并取得了重大的突破，为AMT技术产业化奠定了良好的基础，公司产品已于2000年少量投放市场，并得到了市场的承认。企业管理、技术开发、生产、销售人员比例大致为3：8：3：4。企业新产品开发工作无时无刻不在进行中，全公司上下对于新产品开发有着极其强烈的愿望和高度的自觉性与责任感；公司前期投入的约850万元中，80%以上是技术开发费用，投入额为680万左右，其中用于研究开发的直接投入也超过了550万元。在公司内虽没有成立正式的研发机构，但以技术发明人带队进行的研发工作基本上贯穿了公司的所有工作。短期目标和远景规划短期目标2001～2002完成企业发展的初期阶段：完成EASYAMT与依维克的中试、小批量生产过程，产生公司稳定的现金流入。同时开发其他目标市场中的1～2类车型。这一时期，围绕EASYAMT这一主导产品全力拓展，迅速占领市场，取得尽可能多的车型配装，并迅速完成从小批试制向中大批量定型生产的准备、过渡阶段，为企业的发展打好基础。远景规划再用三到五年的时间，走过企业的成长期，即不断完善产品，不断扩大市场份额，企业效益迅速增长。这时要确定企业的形象、产品的品牌，并不断加大投资和开发力度，推出功能更多、更完善的产品，并不断试制新产品，同时谋求向国外汽车市场发展的机会；再用五到十年的时间延长企业在成熟期的发展过程。这时一方面随着我国汽车工业的发展，不断巩固本身产品的市场，保证企业的稳定收益，同时在新品种新产品不断面市的过程中，扩大企业的综合经营能力，扩充企业的经济实力，最终形成一业为主，多种经营，不断在汽车配套产品领域创造新的机会、新的发展，最终把企业建设成现代化的综合性的科技开发、综合经营的高品位的大型企业集团公司。1）利用没有高科技产业的股权结构公司目前的股权结构：林中尉：39％；申艳华：39％；高传义：20％；高义明：2％。技术和产品技术3.1.1自动档取代手动档，是汽车未来发展的大趋势汽车变速器是为解决发动机的输出的转速和转矩与车辆驱动所需的转速和转矩之间的矛盾而设立的。目前使用的变速器分手动和自动两种，同手动变速器相比，自动变速器有以下优点：更好的驾驶性能――能按照预先设定的最佳规律来变动档位，使汽车在每一种负载和路况下都能兼顾发动机的最低油耗和变速器的最高效率；减去了人工的手动操作，特别适合非职业驾驶。良好的行使性能――自动变速器变换快且平稳，提高了乘坐的舒适性；通过自动换档，可消除或降低动力传动系统中的冲击和动载，从而大幅度地延长发动机和传动系统零部件地寿命。更高的行车安全性－据统计：在城市中行使的车辆，平均每公里要换档10多次，手动换档使驾驶员注意力分散，产生疲劳，易诱发交通事故。而装有自动变速器的汽车仅需通过控制油门踏板，就能自动变速，大大降低了劳动强度，降低事故率。更低的废气排放――发动机在怠速和高速运行时，排放的废气中一氧化碳或碳氢化合物的浓度较高。而自动变速器，可使发动机经常处于经济转速区域内运转，也就是较小污染排放的转速范围内工作，从而降低了排气污染。并不逊色的使用经济性――装备有AT的汽车的油耗，略高于手动变速器，但装备有AMT和CVT的汽车，其经济性决不低于装有手动变速器的汽车。但同时自动变速器也有以下劣势，如：结构较为复杂，零件加工难度较大，成本较高，有些类型的自动变速器（如CVT）技术难点还未克服等。因此，基于以上优劣势的对比，国外自动变速器的使用较为普遍，例如：在九十年代的轿车新车型上，自动变速器作为标准件装车率在美国已经超过90％，日本为73％，欧洲为25％。而国内由于自动变速器产业还处于几乎空白的状况，目前几乎所有国产车的自动变速器都依赖进口或国外技术，因此价格较贵，所以仅在中高档轿车身上能觅其踪影。比如：上海别克、广州雅阁、一汽捷达等，其余车型几乎全为手动档汽车。自动档分AT、AMT和CVT三类AT(AutomaticTransmission):液力自动变速器优点：是目前最为成熟、应用最为广泛的自动变速器，已有60多年的历史，技术成熟、性能可靠，并被国外大量的实验所证明。缺点：结构和制造工艺复杂，加工精度要求极高，且增加了重量属于有极变速，传动效率低（一般低于80％），油耗大。核心技术掌握在国外企业手中，购买价格昂贵。AMT(AutomatedMechanicalTransmission):电控机械式自动变速器优点：是模仿人的动作，通过微机系统自动控制传统的排档变速箱，传动结构依然是齿转变速箱。传动效率高（可达90％以上），传动功率大结构简单、机构紧凑、工作可靠等机械优点被很好的保存下来。油耗低，安装简单，价格低，且易于维护。国内在该领域的开发研究（如吉林工大、##等）处于与国外同步的水平，是汽车行业中少有的不靠引进的领域。缺点：尚缺乏大量的试验和实践证明其可靠性，产品的市场化还未形成。CVT(ContinuouslyVariableTransmission):金属带式无级自动变速器优点：是全新的技术，有着较为完美的性能，是自动变速器的终极目标。1．从减少排放上看，由于金属带无级自动变速器能自动调节速比，保证发动机输出功率和路面行驶阻力达到动态匹配，以使发动机处于最佳的工况来满足汽车的使用要求，因此在减少排放上占有很大的优势。2．从传动效率、加速性能和节油方面看，综合比较的结果，装备金属带无级自动变速器的汽车比装备液力自动变速器的汽车具有明显的优势。3．从使用寿命和可靠性看，目前生产的金属带无级自动变速器可达到与汽车同寿命，工作也很可靠。4．从制造成本看，金属带无级自动变速器的制造成本一般不会高于液力自动变速器。同时作为新产品的金属带无级自动变速器可改进的空间很大，因此更具发展的潜力。缺点：其中有待解决的技术问题还很多，目前还处在研究试验阶段，估计4～5年后国外可能有较为成熟的产品。产品山东烟台##实业有限公司经过七年时间研制成功的新一代汽车自动排档装置汽车机械式变速器的电动自动操纵系统（简称AMT）技术，它是国家科委“九五”科技攻关项目之一。实现原理是由汽车上现有手动变速器经过加装ECU电脑控制系统及机械式操作执行系统而形成的变速器附加产品，它能使各种国产汽车从原来的手动排档一跃成为自动排档车。本系统功能特点：1.方便灵活，能减轻司机劳动强度，提高行车安全性；这是从手动排档转变成自动排档后的一个最重要的特点。2.经济省油，延长车辆的使用寿命；与普通水平司机的手动排档驾驶相比较，本装置能将每一次的档位变更都控制在最佳工况状态，避免了许多不正常的燃油消耗及机件的不合理磨损，因而降低油耗，延长发动机和离合器的使用寿命，并且优化了汽车排放的状况，降低了行驶噪音23分贝。节约能源，保护环境；与国际上流行的电控液压式自动排档（AT）相比较，本装置为纯机械式执行件，不需要高压液压油参与工作，因而省略了高压油泵的工作，也就节约了能源消耗，改善了环境污染程度，从整个社会角度来说，节约能源，保护环境的意义将是十分重大的。结构简单，易于安装，维修保养方便；本装置由三个相对独立的执行器共同配合完成自动变速工作，安装时不需要对原车做任何结构上的改动，因而安装、维修极其简单方便。制造成本低，生产效率高，适合中国国情；本装置的设计简单，机械结构部分仅有一百多个非标件，生产成本很低，批量生产全套装置成本可控制在人民币3000元左右，市场价值很大，在中国乃至全世界都有极高的推广价值。操作稳定，安全可靠性强；本装置在ECU的设计中，照顾了各种安全操作上的问题，除内部有多重检测系统通过声光报警等方式随时监测工作状态外，还有备份工作电路，在故障状态下仍能最大限度地保障车辆驾驶的安全性；目前本装置在国产夏利轿车及桑塔纳轿车上的安全无故障行驶记录已超过17万公里。功能多，使用范围广；本装置添加的ECU控制系统可以增加许多附加功能，例如加装IC片后形成操纵系统的识别与防盗，内部检测车辆行驶状态，达到控制车速、降低驾驶风险等功能；本装置的使用范围非常广泛，可以改装于任何手动变速车上，具有极大的应用前景。服务由于产品大多与整车厂合作进行开发，我们将利用合作厂商的服务网络，通过对售前、售后服务人员的培训来满足客户的服务要求。但同时，我们也将在几个重点城市设立服务网点，负责解决我们各种类型产品的服务和解答客户和合作厂商的疑问。这样的服务方式，既节省了大笔开办服务网络的费用，将资金更集中地用于新产品的研发和提高管理水平，又能较为良好地保障服务质量。行业与市场分析市场概述市场的发展概况汽车市场的发展情况整个汽车市场的发展概况九十年代期间，我国的汽车工业呈整体上升态势，但增长速度缓慢，尤其是在94～98年间，增长幅度低于GDP的增长速度；且产值占GDP的百分比偏低（3％～5％），这与汽车工业作为支柱产业的地位极不相称。汽车年产量和汽车行业产值占GDP百分比的比较图（注：此处资料来自：《中国汽车工业年鉴》1999。其中1999年数据为预测值）

a)全世界汽车保有量目前已达5.8亿辆，而我国汽车保有量仅占世界的1.2%；b)目前全球轿车保有量已达4.4亿辆，而我国轿车保有量仅有188万辆，仅占世界轿车保有量的0.43%；c)世界主要国家轿车保有量占汽车总保有量的百分比一般在60－90%左右，而我国仅为27.1%。这些都与我们国家的经济地位是很不相称的。因此：1994年7月，国务院颁布了《汽车工业产业政策》，着重发展和扶持中国的汽车工业，并制定了下一阶段发展的步骤和计划。1994－1997起步时期：着重发展8家企业，提高国产化率和冻结任何新的私人轿车和轻型卡车的项目。1998－2000发展时期：支持2或3家具有相当优势的企业和发展另6或7家成为主要的本地汽车制造商。2001－2010支柱时期：在中国形成3或4家跨国汽车生产商。新世纪里：人民生活水平的提高，汽车消费已进入家庭消费的视野，对汽车的需求将会有较大幅度的上涨。国家政策的有力扶持和GDP持续增长对支柱产业――汽车所产生的强劲的拉动力。WTO的加入，将加快中国汽车工业缩短同先进国家差距的步伐，同时使汽车产品的性价比得到较大提高。综合以上因素，对未来汽车行业发展的状况有以下预测：未来十五年汽车保有量和需求量预测（注：）

保有量：以年均7％左右的速度增长；需求量：以年均8％左右的速度增长。市场未来发展的空间是非常可观的，市场的潜力和机会巨大。2．各类汽车市场的发展概况汽车产品按车型分为货车、客车和轿车三大类。下面分别对各类车型作出市场分析，从而找出未来最有发展潜力的细分市场。图1：各类汽车占汽车总量的市场份额从图1上可以看出，货车占汽车总量的份额逐年下降，相比之下，轿车的份额连年高速上升，而客车所占的份额也将在2005年达到相对大的比重。图2：各类车型产量的增速从各类车型产量的增速来看，轿车一直保持了较高的增长速度，从2000－2015年稳定在12％左右；客车的增速趋缓，大约在2％～3％左右；货车在2000－2005年的增速较快，在随后的10年中有放缓的趋势。由此，在总体快速增长的汽车市场中，我们还可以发现：轿车无论是在未来的市场份额还是增长速度，都远高于其他两种车型，是未来最有潜力的车型市场。3．轿车市场的整体概况目前我国的汽车工业正处于发展和提高时期，1993年到1999年轿车的年均增速为16.9，远远超过汽车的7.7%。这其中私人购车比例渐涨，1999年达到40％。仅以此巨大数字显示：毋用置疑中国是本世纪世界上潜力最大的汽车消费市场。轿车生产和销售的集中度相当高，以１９９９年的数据为例：前３家的上海大众、天汽和一汽大众轿车生产集中度和市场占有率分别为７２.３％和７３.６％；如果再包括神龙和长安，则前５家的生产集中度和市场占有率分别为８８.２％和８９.０％。进入２００１年后，中国轿车市场的需求多样化与市场多极化的格局已经基本形成。其标志是国产轿车品牌（含目录外的准轿车）已达到３０个，生产厂家超过２０家。在今后的十几年中，对轿车的需求将以每年12％的速度增长，而保有量也将达到10％的增速。表7：我国轿车市场需求量预测单位：万辆预测年份2005年2010年2015年预测内容保有量需求量保有量需求量保有量需求量数量843-869110-1211423-1542193-2202291-2483339-355经济型轿车的增速尤其迅速。从１９９０年到１９９７年，我国经济型轿车的增长倍数为整个轿车增长倍数的３．７倍。经济型轿车占整个轿车产量的比重，由７．３％上升到２６．９％。说明发展经济型轿车不仅是世界的发展趋势，也是我国的发展趋势。１９９９年统计数据也显示了同样的趋势，轿车市场总销量为５７万辆，其中１．６Ｌ以下的经济型轿车为２７．９万辆，占４９％左右，接近半数。从２０００年上半年的销售数据来看，经济型轿车总销售量约１５万辆上下，占轿车市场份额的５０％以上。２０００年经济型轿车总销量可达３０万辆左右，约占近５５％市场份额。据预测：２０１０年，我国轿车需求量将达到２１０万辆，其中经济型轿车需求量可达到１２５万辆左右，占５９．５％以上。由此可见，随着改革开放，市场经济的不断深入发展，国民汽车消费观念的转变和收入的逐步提高，车管政策与用车环境的不断改善，经济型轿车越显现出极其巨大的市场潜力，成为拉动汽车市场的推进器，这也是众多《目录》外非轿车定点厂家纷纷上经济型轿车的客观因素与市场背景。我国目前生产的微型汽车生产厂家除上汽大众、上汽通用、天汽、一汽大众、二汽神龙、长安机器厂等《目录》内轿车生产厂家在上经济型轿车外；《目录》外非轿车生产厂家也冠以“６”字头客车目录上准轿车，不仅上得快而且厂商众多，它们分别是微型车厂家如昌河、哈飞、贵州航天、沈微等；轻型车企业如跃进集团、北汽集团、安徽汽车厂、柳州五菱等；地方企业如悦达集团、安达尔汽车厂；民营企业如吉利集团、春兰集团等。上市或即将面市的经济型轿车价格基本上在１０万元左右，排量在１--１．６Ｌ以内，百公里油耗在４．５Ｌ--６Ｌ之间。经济型轿车的品牌也日趋丰富：北汽雷诺和风景、昌河北斗星、广本雅阁的经济型轿车、一汽大众ＢＯＲＡ和捷达、上汽大众ＰＯＩＯ、天汽ＶＩＴＺ、NBC和PLATZ、二汽神龙的富康、桑蒂雅、风神和毕加索、北京--克莱斯勒的经济型轿车、重庆长安的羚羊、都市贝贝、快乐王子、爱卡（ＩＫＯＮ）、盐城悦达的现代ＰＲＩＤＥ、菲亚特的希耶那，江铃重庆的IKON，哈飞的赛马，上海通用的柯塞、贵州航天生产的云雀（排量为０．５５升）、沈微的ＳＹ１０１０、柳州五菱ＬＺＷ１０１０等，这些品种的价位都定在１０万元左右。由此可以看出，目前我国经济型轿车的市场格局已发生了革命性的变化，彻底打破了上个世纪仅有几家所谓的正宗轿车厂家垄断经济型轿车市场的局面，《目录》内外的汽车生产厂家都在争先恐后地上经济型轿车，争夺抢占市场份额，企望在新世纪里能占有一席之地。上述各品牌车预计在今后二三年内上市完毕。由此看来，适合私人购买力水平的经济型轿车不仅具有极大的发展潜力，而且对于有效启动私人购车市场具有不可替代的作用。“１０万元以下轿车战”已不单单表现为传统的价格战，而是一场品牌、质量、性能的全面竞争。中高级轿车厂家积极介入经济型轿车，其品牌优势、技术实力是一般的经济轿车厂家难以比及的，这将会加剧经济型轿车市场的竞争。客车市场的发展状况客车市场依据其车型大小可分为大、中型客车、轻型客车和微型客车。1)、大、中型客车大、中型客车按用途又可分为城市客车（市区公共汽车和郊区短途客车）和城间客车。城市客车与城间客车相比有近程或短途、中途变档次数多、乘客较为拥挤等特点。因而频繁的手动换档启动，极大地增加了司机的疲劳度和降低了乘客的舒适度。国内城市客车技术装备国外城市客车技术装备传动系统机械式5档变速器普遍采用自动变速系统国内城间客车技术装备国外城间客车技术装备传动系统机械式6档变速器机械式6档变速器国内外城市、城间客车的技术比较从以上的我国同国际技术装备的差距中，不难发现城市客车采用自动变速系统是必然趋势。未来城市客车市场快速发展具备以下一些有利条件：国家经贸委提出的2000年汽车工业发展意见，明确把城市大、中型公共汽车作为汽车产品发展的第一重点。国家在城市基础设施建设上的加大投入，为城市汽车的发展带来机遇。1998～2000年间，国家在基本建设方面的投入将超过7500亿元，其中1998年至少为1600亿元。未来10年，我国城市将发展到1200个，城市化进程又加速了城市车辆的全面增长，城市公交车辆将保持15~20%的年增长速度。城市交通系统中将大力加强交通管理，实行的公交优先政策，有调查统计数据表明：城市公交运量已达到城市人口出行移动总量的60~70%现存的城市公交车中，大多车型老旧、装备落后。随着人们生活水平的提高，对城市公交车已不仅局限于它的运输功能，还提出了更高的要求：诸如舒适度、平稳性、环保性等，这些都促进了城市客车的发展和更新换代。有资料表明：1997年全国公交车辆保有量达16万辆，1998年新增和更新公交车两项合计约45000辆，占全国大中轻型客车市场份额的22.2%；1999年新增和更新的公交车在5万辆左右，约占全国大中轻型客车市场份额的25%左右。由以上诸多因素，不难判断大中型城市客车的良好增长前景：

2)、轻型客车目前我国轻客的用户需求市场主要是由营运用轻客市场、公商务用轻客市场、个人用轻客市场三部分组成。各自目前所占的市场份额如下：根据对三类细分市场的调查，预测今后我国轻客市场需求及用户流向的演变趋势主要表现为：营运用轻客市场需求一直居轻客市场的主导地位，目前在轻客市场需求中所占比例约为55—60%。但未来轿车家庭化普及速度的加快，大中型客车市场空间的迅猛扩展都影响到该市场的发展速度，预计今后营运用轻客在轻客市场的份额将呈现下降趋势。营运用轻客市场又可以细分为城市小公交用车、城镇间短途客运用车和出租用车三部分。城市小公交用车：现状：中巴市场需求基本以万山、牡丹等6--8万元左右的低档轻客为主，车辆使用频繁，更新期短（一般在3.5--5年）。目前城市中巴在轻客市场中所占比例约为20%，城市中巴保有量约20--30万辆。作为对城市公交营运车辆的补充，以私人租赁承包经营为主，分散到各运输公司管理。由于政府管理部门对中巴经营缺乏统一的规划和布局，个体经营业主受经济利益驱使，盲目载客、违章行驶，运输公司管理力度弱化，城市中巴市场仅仅出现数年后，即呈现市场饱和、无序竞争状态。发展趋势：今后我国小城镇建设将快速发展，大中城市地域扩张趋势也将延续，城市小公交线路仍将继续增长，但受到城市大中公交用客车提高档次和出租用轿车市场需求扩张的制约，增长速度将低于轻客行业平均增幅，在轻客市场的占有份额进一步下降。预计到2005年城市中巴需求量将达到4万辆，年均增幅约为1.8%，在轻客市场的占有份额约为15%。城镇间短途客运用车现状：日前城镇间短途客运用车在轻客市场所占的比例约为30%。近年来，高速公路通车里程以每年3千公里的速度延伸，提高了公路营运用车的速度、可靠性要求，国内高档、豪华大中客车的市场需求迅猛增长，依维柯正是凭借这一优势产销量倍增，占据短途高速客运的大部分市场，1995年产销量仅为数千辆，1998年已超过2万辆（1999年为1.7万辆）。目前在沿海地区和部分发达省份，城镇短途客运市场选用依维柯、考斯特等强调舒适性、速度性能的中高档轻客；在欠发达地区，农用轻客以更为低廉的价格，不断拓展城镇低档市场份额，价格低、性能差的低档轻客趋于淘汰。发展趋势：今后几年内，我国高速公路网络将基本建成，公路客运行业从目前满足居民出行需要为主，转向满足居民出行的舒适性、快捷性、安全性为主。短途客运用轻客的产品档次将大幅提高，中高档车型将居于主导地位，轻客生产企业也多以中高档车型为换代产品。预计到2005年城镇间短途客运用轻客的需求量将达到7万辆，年均增幅约为4.4%，在轻客市场的占有份额约为28%左右。出租用车我国出租用车市场中轻客的数量和比重都不大（轿车和微型车在出租用车市场中占据主导地位），在轻客市场内出租用车所占的比例也较小，仅约为5%左右。出租用车市场从未成为轻客的重要市场构成，而且发展前景也并不为人所看好。预计到2005年出租用轻客市场的需求量约为1万辆左右，年均增幅将为1.8%，在轻客市场中的份额将为4%左右，出租用轻客的主导车型仍将以中高档产品为主。公商务用轻客市场需求将呈现出逐年快速递增的趋势，特别是公商务用中高档轻客市场需求仍将延续近年的高速增长态势，市场容量快速扩张。公商务用轻客市场又可以分为企事业单位用轻客市场和旅游公司用轻客市场，分别呈现出不同的发展趋势：企事业单位的公商务用车现状：为公商务用轻客主要用户市场，占整个轻客市场的30%左右。其中，沿海地区、大型企事业和外商投资企业的公商务用车需求长期以中高档车为主，目前进口、拼装车，尤其是日本车在市场占主导地位。发展趋势：随着今后经济环境将逐步向好，国有企业体制转轨工作逐步到位，经营效益进一步改善，加之国产中高档轻客生产能力、产品性能逐步完善，价格逐步下调等有利因素影响，今后该市场轻客需求量将快速增长，增速逐渐加大。预计2005年该市场轻客的年均增幅为8-10%左右，需求量为8万辆，在轻客市场的份额将达到35%旅游公司用车市场现状：目前需求一直也以中高档轻客为主，进口轻客在该市场中占据主导地位，目前旅游公司用车在整个轻客市场需求中所占比例约为10%。我国旅游事业的快速发展带来了旅游公司用轻客需求量的高增长，90年代以后年均增幅大致保持在5—10%左右，目前年需求量约为2万辆左右。发展趋势：今后我国旅游业对地区经济带动作用的重要性将逐渐显现，而且城乡居民收入水平和生活质量提高，必将引发快速增长的旅游出行需求，未来旅游业仍将继续保持快速递增趋势，旅游公司用车需求将继续保持快速递增趋势，增幅将比现在明显提高。预测到2005年，旅游用车市场需求将达到3--4万辆，年均增幅将超过10%，在轻客市场中的份额约为13—15%个人用轻客市场需求多数都兼有公、商务需要，而且当前受居民收入水平，国家的限制私人购车消费政策等因素制约，目前个人用轻客市场需求量较小，以中、低档产品为主导车型，在轻客市场中所占比例约为5%。而且受到经济型轿车的冲击，未来5～8年内将持低速发展的态势，预计在家庭轿车得到基本普及以后（时间至少应在2008年以后），以MPV等多功能车为代表的轻客产品作为家庭使用的第二、三辆车，市场需求量将可能出现较大增长。预计到2005年个人用轻客市场需求量约为1万辆，年均增长1.8%，在轻客市场中的份额为4%左右。综上所述，对轻客市场的2005年的需求的估计如下：2000年2005年营运用：55％↘47％其中：城市小公交20％↘15％城间短途30％↘28％出租用车5％↘4％2）公商务用：40％↗50％其中：企事业单位30％↗35％旅游用车10％↗15％3）个人用：5％↘3％由此可见，最具增长潜力的是：以中高档车为主的公商务用轻客市场；其次，目前所占的市场份额较大，且增长速度较快的城间短途（也是以中高档车为主）市场也不容忽视。

3)、微型客车微型汽车绝对数量大，属全行业的主力车型。在经历了连续8年的高速增长(平均年增长约20%)之后，1998年增速大幅度下降，首次低于国民经济增长率，仅为5.26%。与此同时，微型货车库存增加了93.16%，微型客车库存增加了169.86%，总计库存达74289辆，是各车型库存增量最多、增加幅度最高的。现状：作为微型汽车种类之一的微型客车由于北京、上海等地实施新汽车排放标准，以及大城市、中心城市淘汰“面的”或更新换代“面的”，其发展速度严重减缓。（例如：每年有近4.5万辆左右的北京微型汽车市场，直到1999年9月份尚未有一种达标的微型“面的”准入北京城。）该领域行业集中度极高，“昌河”、“哈飞”、“长安”、“天津”、“五菱”五厂微型客车销量合计占总销量的98.15%。其中又以“长安”的市场占有率最高，达29.36%(1999年)，且是五厂中唯一同比市场占有率上升的企业（1998年19.53%）。业内人事认为其原因有：1.目标市场的战略转移，长安公司则把中小城市、农村市场作为“近三年长安车的主导市场”，为其赢得了一片广阔的新天地；2.新车型的开发使其抢占了市场先机，比如成功开发了双燃料车型等；3.大幅降价促销措施等。发展趋势：总体随着车型的改进，将维持适度增长的态势，但增速将继续减缓；厂商的集中度将进一步提高；以环保型品种为代表的新车型竞争将更加激烈；中小城市、农村市场将继续成为各品牌车型的竞争战场；与轻型客车在市场上的角逐，将会更加突出与激烈。5．货车市场的发展状况自动变速器市场的发展概况从世界市场上来看，1995年全世界共生产了4380万台变速器，其中自动变速器生产了2210万台（占50.5%），自动变速器的产量已经超过了手动变速器。到2000年自动变速器的产量将达到2600万台。从地区分布情况来看，1995年北美地区自动变速器的使用最为普及，已达到80%以上，美国一直在90%以上；同一时期，日本自动变速器的装车率超过50%，大排量的普及率已接近美国，西欧的普及率为20%，但上升势头较猛。我国目前自动变速器由于还无自己开发的成熟产品，所用的自动变速器可以预见，在我国自动变速器在轿车、城市客车、高级旅游客车、军用车、重型载重车及矿用车上将呈现越来越旺盛的要求。AT(液力自动变速器):自从１９４０年美国把液力自动变速器真正用于汽车上，至今已走过了６０余年的历史。目前，液力自动变速器的技术已十分成熟，但对其固有缺点的改进则更难于取得突破性的进展。因而，正受到电控机械式自动变速器和金属带无级自动变速器的挑战，其生命周期与未来的发展前景已引起人们的关注.轿车自动变速箱动力总成（ＡＴ）被世界汽车界公认为１０大划时代技术之一，也是中、高档轿车的关键总成，为高新技术产品，目前国内尚未批产。上海汽车工业正组织上海有关厂家紧锣密鼓地组织实施，估计明年年中可为主机厂配套。

随着上海别克、上海帕萨特，广州雅阁，以及一汽奥迪、一汽红旗轿车的轿车投放市场，新型自动变速箱的需求量也将随之递增，而且还将被中级轿车、普通级轿车直至微型轿车选装。据有关权威部门预测，至２００５年，国内轿车需求总量为１２８--１３９万辆，其中，中高级轿车需求量为１２．８--１３．９万辆，约８０％将装备自动变速箱，需求量约为１０--１１万台。其它各型轿车也约有５％会选装自动变速箱，需求量为５．８--７万台。这样，总需求量将达１５．８--１８万台。在满足了人们希望免除了手动变速器繁杂的换档和脚踩离合器踏板的频繁操作，使开车变得简单、省力，潇洒的同时，付出的代价是多付10%以上的购车钱和多付20%的油钱。从原始橡胶带无级变速箱到现代金属链无级变速箱、滚轮转盘式CVT，百年大回转说明是汽车追求的是无级变速箱，液力自动变速器只不过是一种替代产品，轰轰烈烈已是夕阳西下的征兆。电控机械式自动变速器(AMT)是模仿人的动作，自动控制传统的排档变速箱。由于传动结构依然是齿转变速箱，所以传动效率高、传动功率大、结构简单等优点被很好的保存下来。用于中低档轿车、大客车、重型货车、军用车等方面均有优势。电控机械式自动变速器（ＡＭＴ）是在目前使用的传统手动变速器基础上，加装电控单元（ＥＣＵ）和执行机构而实现车辆起步和换档自动化，按照执行结构的控制方式，ＡＭＴ技术可分为电液式、纯电式、全机械式三大类。它方便司机操纵，提高了行车安全性，能获得液力机械自动变动器（ＡＴ）相近的效果，并比其传动效率高，制造容易，成本低，性能价格比高，价格仅为液力自动变速器（ＡＴ）的三分之一左右，即使入关它仍有竞争能力；生产继承性好，改造的资金投资少；且生产纲领批量要求灵活，小批量、小得益，大批量、大得益；其硬件开发与软件研制对各种车型在结构上、理论上是相通的，成果可推广到各类型汽车。是适应我国国情的高科技产品。金属带无级自动变速器属摩擦式无级变速器，是冯·杜纳（Ｈ．ＶａｎＤｏｏｒｎｅ）博士于６０年代研究成功的。由于这一技术的发展，目前世界上已出现了一批生产金属带无级自动变速器的厂家，到１９９６年装备金属带无级自动变速器的轿车就已达到１２０多万辆，金属带无级自动变速器所装轿车发动机的排量多在０．６Ｌ到３．３Ｌ。金属带无级自动变速器商品化的时间虽不长，目前在汽车变速器中的占有率虽不高，但从目前的产品性能看，其发展前景却十分看好。液力自动变速器已有60多年的历史，其优点是技术成熟、性能可靠。因此国外一直未停止对液力自动变速器替代品的研制与开发。虽然世界上许多国家投入了对电控机械式自动变速器的研究与开发，但一直未见批量生产的报道，足见其进展的艰难。尽管电控机械式自动变速器产业化的进程不会一帆风顺，但前景是广阔的。在更能满足重型车的动力传递要求方面，电控机械式自动变速器更具发展的优势。金属带无级自动变速器商品化的时间虽不长，目前在汽车变速器中的占有率尚不高，但从目前的产品性能看，其发展前景却十分看好。无级变速是汽车变速箱的理想目标。液力自动变速器的应用范围非常广，与之匹配的发动机排量从1L～10L，可以装备轿车、客车、货车等各种车型。仅液力自动变速器在轿车上的装备率而言，目前美国为90％左右，日本接近80％。因此，液力自动变速器在汽车自动变速器行业占有主导地位。据预测，到2000年后，日本和美国的自动变速器总装车量将分别达到40％和35％，但AMT和CVT将挤占部分市场份额。从目前国内市场看，我国不具备开发AT的技术，所有的AT变速器均为进口。虽然别克、大众Ｂ５、捷达、雅阁、富康、都市先锋、帕萨特、奥迪等都在用ＡＴ，但彼此分属不同的公司，又在同一中国市场上竞争，很难达成用同一厂家生产的产品的协议；而且这些产品匹配的发动机排量差异较大，在生产中难以系列化……这不仅资金筹措有困难而且生产纲领远远低于经济目标，何时产生效益很难定论。而且其高昂的售价对于经济型轿车来说难以承受。金属带式无级变速箱(VDT-CVT)的传动功率已能达到轿车实用的要求，截至1996年，装备金属带式无级变速箱的轿车已达120多万辆。如：保时捷的CVTip(CVT+Tiptronic)和奥迪的Multitronic系统。预计到2000年，无级变速器的装车率，日本将达到15％，而美国将达到38％，这主要集中在中小排量的轿车上，用于大功率传递时仍有一些问题需要解决。而在中国对CVT的研究没有形成气候。与AT和CVT相比，具有良好性能价格比的AMT也得到了广泛的应用。大约在八十年代，日本的五十铃、依顿和ZF等公司研制电子控制机械自动变速器并装车成功后，福特、大众、菲亚特、雷诺和丰田公司等也相继开展AMT的研究和开发。1996年，宝马轿车在原有手动变速器的基础上作了大幅改进，推出了电液控制变自动速器。这种变速器比AT节油10％～30％左右。随者公交车辆高档化的需要，公交车也逐步采用自动变速器，这项技术已经在国外得到普遍应用。自动高速器一方面大大降低了人工驾驶操作时的劳动强度，消除了安全隐患，另一方面，减少了车辆频繁驾驶换挡对传动系的冲击，一定程度上减少了维护和保养成本，使车辆运营的经济性得以提高。目前在南京公交的９路、１０路和特１线上，有４辆车已经试用了自动变速器。影响市场的宏观环境中国汽车行业国家政策的影响：１９９９年，由于国家实施了积极的财政政策，加大基础设施投资，特别是加大对公路建设的投资；引导消费、扩大内需，积极开展汽车消费贷款；国家和地方汽车市场环境向宽松方向转化；国民经济继续保持快速稳定、持续发展；这些因素促成了我国汽车市场的快速发展。2000年１０月，在十五届四中全会上，“鼓励汽车进入家庭”写进《中共中央关于制定“十五计划”的建议》。政府将汽车消费摆在首要的位置，这在历史上是头一遭，这一方面表明汽车消费的洪流已势不可挡，另一方面也预示着汽车消费政策很快将有明显改善。《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》将于２００１年１月１日起施行。这表明，政府将在购车费用收取方面进一步规范化。，同时，即将出台的汽车消费政策将强调两个方面：一按照汽车产业政策的总体思路，强调鼓励个人购车；二是强调鼓励个人购买轻便、节能的经济型用车，并将禁止各地方制定土政策限制汽车使用、消费的行为。汽车消费政策主要包括税费管理、城建协调、信贷政策和鼓励消费四个方面的内容。税费管理上将减少税费项目，简化征收手续，比如明年开征燃油税后，养路费将不再收取。城建协调将重点简化汽车上牌手续，而各大商业银行关于汽车消费信贷的政策年内早已出台。此外，各大中城市的“中变”“小变”工程已令城市交通有了显著改善，行车难、停车难现象将大为缓解由此可以看出，家庭轿车元年是以大量经济型轿车推向市场为标志的，而中国正具备了这一条件。在中国汽车工业协会四届三次常务理事和理事会议上传出的信息：我国“十五”期间要重点发展排量在1．3升左右的经济型轿车，降低售价，满足居民日益增长的购车需求。WTO的影响：原有的众多保护条例将被取消，原定的许多政策随着WTO的加入会有变化和修改，行业将逐步成为一个自由竞争的行业。中国汽车工业将面临着巨大的挑战。WTO后国家法规的变化以前今后整车关税80%-100%25%到2006部件关税20%-50%10%到2006进口额度每年10,000辆2001年达US$六十亿,然后每年增长15%,到2005年逐步停止Indexsystem政府有权决定可进口哪种车型没有限制合资中外资的份额最多50%没有明确的限制国产化的要求零部件的关税基于国产化率（国产化率越高，关税越低）没有限制销售及维修网络不允许国外全额独资的维修网络国外投资者能运作他们自己的网络相关的财务服务除国有银行外，其余皆不允许可由国外银行或非银行机构提供新的财务服务中国自动变速器行业政策的影响：原机械部汽车司将自动变速定为“九五”期间开发的重点项目极其正确、必要，现已为旺盛的市场需求所验证，可望在进入２１世纪的“十五”期间，形成规模，批量进入市场。WTO的影响关税降低后，全球化零部件采购的压力AMT对AT的价格优势降低消费者的偏好与目标市场的选择目标市场分析目标市场增长预测竞争者分析竞争者概括液力自动变速器上海投资6000万美元建成我国第一条自动变速箱(AT)生产线；捷达、富康、夏利为抢占市场，也相继推出了自动变速车；广州本田雅阁、上海福特、别克自动变速车供不应求。上海离合器总厂在吉林工业大学帮助下合作开发了液力变矩器，已为上海通用别克轿车配套，每台获利４００元，1999年５万台，2000年可达１０万台，利润将超过传统老产品--离合器。由天津市汽车工业（集团）有限公司研制开发、为夏利轿车配套的自动变速器，经汽车研究所、汽车制造分公司等有关单位的共同努力，日前正式下线。该产品已开始批量搭载夏利轿车上，重点投放北京、广东等地区的私人用车市场。电控机械式自动变速器吉林工业大学很早就从事了电控机械式自动变速器的研究工作，不仅在理论研究方面有很多成果，其ＡＭＴ研究在“动态三参数最佳换挡规律”、“动态闭环控制技术”、“自适应控制技术”、“模糊控制技术”等自动变速理论方面世界领先。而且开发出的桑塔纳２０００型电控机械式自动变速器，在１９９８年就通过了国家级的样机鉴定，即将投产；目前正在为第一汽车厂的皮卡、天津的夏利进行整车试验，南京的依维柯也即将装车……。北京理工大学经过多年对机械变速器自动操纵技术的研究，已研制了三轮样机，分别装在不同车辆进行了实验，并分别于１９９１年，１９９４年和１９９８年通过了部级技术鉴定。其适用大于功率柴油机为动力的重型车辆的ＡＭＴ技术已形成了自己的特点。金属带无级自动变速器由于金属带无级自动变速器发展趋势的看好，目前国外不少汽车行业企业已从对金属带无级自动变速器开发的等待、观望与举棋不定，转向了竞相研制与加速发展。据报道，美国一些高校的研究机构以及装备液力自动变速器量最大的通用汽车公司，正在加紧ＣＶＴ的研制与试装车；日本国内各汽车厂家为装备金属带无级自动变速器也已投入大量的人力、物力。可以预见，在中小排量轿车自动变速器的市场上，金属带无级自动变速器会越来越多地占据了已被液力自动变速器占据的市场份额。竞争者的优劣势从减少排放上看，由于金属带无级自动变速器能自动调节速比，保证发动机输出功率和路面行驶阻力达到动态匹配，以使发动机处于最佳的工况来满足汽车的使用要求，因此在减少排放上占有很大的优势。从传动效率、加速性能和节油方面看，综合比较的结果，装备金属带无级自动变速器的汽车比装备液力自动变速器的汽车具有明显的优势。从使用寿命和可靠性看，目前生产的金属带无级自动变速器可达到与汽车同寿命，工作也很可靠。从制造成本看，金属带无级自动变速器的制造成本一般不会高于液力自动变速器。同时作为新产品的金属带无级自动变速器可改进的空间很大，因此更具发展的潜力。自身的优劣势优势劣势公司战略及实施公司发展战略是否可以考虑与ABS和ACCS进行配套，详见《电控机械式自动变速器…》汽车工业在当今时代是一个没有国界的工业，汽车生产也已超出一国范围而成为全球大工业。今天，无论是《目录》内还是《目录》外的经济型轿车企业，其合资或合作对象几乎都有国际著名汽车公司为其背景，因此国内经济型轿车的竞争其实是国际汽车巨商在中国市场演绎与开辟的另一战场。是否可以考虑在初级阶段和纯国产的经济型轿车的生产厂商合作。公司的营销策略市场推广计划提供广告,公关和促销的基本框架和思路。（不必提供具体的计划，因为随着公司的发展，推广计划也要随之变动）公司的运营系统公司组织和管理组织结构与人员状况现行组织结构与人员未来组织结构与人员核心管理层人力资源发展规划私募的股权结构概述资金需求交易结构投资退出机制财务计划概论运营情况预测价值分析及投资回报分析需要提供的附件：财务计划的前提和假设历史财务数据的总结现在估计的资产负债表预测的资产负债表预测的损益表预测的现金流量表风险因素公司相关风险行业风险经济、政策和相关法规的风险其它潜在风险暂时不用的资料：而且未来公交公司面临市场竞争的压力，也要尽可能地提供较高水准的服务。于是，装有自动档的公交车就有了可观的市场空间。表9：1９９９年客车分车型及主要生产企业生产集中度(辆)车型企业生产集中度产量车型集中度,%总产量集中度,%合计1830323大型客车小计7641100.00.4上海客车制造公司145419.00.1宁黄海汽车(集团)有限责任公司134517.60.1常州长江客车集团有限公司116115.20.1东风汽车公司92512.10.05安徽安凯汽车集团公司90011.80.05中型客车小计29426100.01.6中国第一汽车集团公司1287943.80.7江苏亚星客车集团有限公司579719.70.3东风汽车公司349611.90.2常州长江客车集团有限公司24418.30.1辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司14845.00.1轻型客车小计184397100.010.1沈阳一汽金杯汽车工业有限公司4412823.92.4跃进汽车集团公司2683914.61.5合肥江淮汽车有限公司2266612.31.2北京汽车工业集团总公司2124811.51.2微型客车小计287216100.015.7昌河飞机工业公司8309728.94.5哈尔滨哈飞汽车有限公司7676026.74.2长安汽车(集团)有限责任公司7161824.93.9柳州五菱汽车有限公司268529.31.5天津汽车工业(集团)有限公司209317.31.1表10：１９９９年客车分车型及主要生产企业市场占有率(辆)车型企业市场占有率售量集中度车型市场占有率总销售量市场占有率,%合计1832470大型客车小计7561100.00.4上海客车制造公司145419.00.1宁黄海汽车(集团)有限责任公司125416.40.1常州长江客车集团有限公司115315.10.1东风汽车公司92212.10.05安徽安凯汽车集团公司89811.70.05中型客车小计29077100.01.6中国第一汽车集团公司1282444.10.7江苏亚星客车集团有限公司580620.00.3东风汽车公司344811.90.2常州长江客车集团有