【案例】大型央企能源行业数字化转型汇报方案

大型能源行业数字化转型发展趋势

-汇报方案目录交流议题大趋势：颠覆无处不在（20分钟）我们处于什么样的“大”市场环境里面？小趋势：**行业变量（30分钟）**“小”市场受到哪六大变量冲击？新动力：实现新兴业务增长（70分钟）*力行业有在推进哪些新举措、新业务和新商业模式？休息（15分钟）新技术：推进数字化转型（30分钟）领先企业是如何推进数字化转型的？新创新：搭建创新架构（20分钟）领先企业是如何推进创新的？Copyright©2021**.All**reserved.2目录交流议题大趋势：颠覆无处不在（20分钟）我们处于什么样的“大”市场环境里面？小趋势：**行业变量（30分钟）**“小”市场受到哪六大变量冲击？新动力：实现新兴业务增长（70分钟）*力行业有在推进哪些新举措、新业务和新商业模式？休息（15分钟）新技术：推进数字化转型（30分钟）领先企业是如何推进数字化转型的？新创新：搭建创新架构（20分钟）领先企业是如何推进创新的？Copyright©2021**.All**reserved.3三大力量，共同促成新格局造就了企业绕不开的新现实人口结构变化社会和文化变革技术引领创新Copyright©2021**.All**reserved.4我们的世界正在经历一场根信息充足动态网络合作共赢集体价值创造实验、学习、应对成果效用旧世界信息匮乏静态层级零和竞争个体生产力注重提前规划流程效率新世界资料来源：**研究分析我们的世界正在经历一场根本性转变——迈向新世界Copyright©2021**.All**reserved.5大趋势：颠覆无处不在数字技术的发展是人类进步的关键动力计算能力指数级增长资料来源：雷∙库兹韦尔；注意，虽然人们广泛认为晶体管将达到其上限并且摩尔定律将最终瓦解，库兹韦尔对此却不以为然。他认为，随着硅基*路替代品的出现，摩尔定律将继续有效。194019601980200020202040206020802100计算次数/秒/1,000

*元10601055105010451040103510301025102010151010105110-510-101060

1900年份所有人脑单个人脑单个鼠脑1920分析机IBM

701计算机奔腾

II

处理器Copyright©2021**.All**reserved.6大趋势：颠覆无处不在颠覆的两种形式颠覆可能是“大爆炸”式的或者挤压式的大爆炸式颠覆——印刷媒体和线上媒体广告收入（单位：十亿*元）挤压式颠覆——计算设备出货量（单位：百万）0204060197019751980198519901995200020202020

2020印刷媒体线上媒体070060050040030020020202016201720182019202020162017

2018智能手机笔记本*脑100

台式机 Copyright©2021**.All**reserved.7大趋势：颠覆无处不在一个势如危卵的行业—报纸业广告收入（单位：十亿*元）706050403020100 1950196019701980199020002020报纸在线广告收入Copyright©2021**.All**reserved.8大趋势：颠覆无处不在大爆炸式颠覆无处不在行业大爆炸式颠覆者地图和

GPS

专用设备出租车服务酒店个人*脑和笔记本*脑财务服务–支付零售教育旅行社黄页*影租赁低端数码相机Copyright©2021**.All**reserved.9大趋势：颠覆无处不在大爆炸式颠覆无往不胜独立GPS智能手机导航App价格$100-

$300免费产品差异性间隔性更新数据和软件实时更新客户交互性很少甚至没有实时的内容整合了手机通讯录和搜索内容Copyright©2021**.All**reserved.10大趋势：颠覆无处不在无法预测 势如破竹19931996199819992003NapsteriTunes音乐商店互联网地下音乐档案馆（IUMA）Ritmotec,eMusicCductiveKindle™ExpandedbooksRocket

eBook,SoftBookLibriéiLiad,

Reader19921998201920162017Copyright©2021**.All**reserved.1150

年，从（20

世纪

60

年代）开始计算

20.6%

的房屋安装了屋顶太阳能

3公用事业屋顶太阳能*伏19

年，从（1997年）开始计算

4汽车年总销售量

52.9%汽车*力驱动（混合动力

+

插*）11

年，从（2020

年）开始计算

69.4%

宽带总连接量

7*信光纤1.基于**市场；2.基于

Hoffman

Electronics

公司商业太阳能*池的推出时间；3.太阳能行业协会，以及**人口普查局（截止到

2020

年上半年，已有784,000

户家庭安装了屋顶太阳能，截止到

2020年

7

月，已有

134,789,944

个居住单元；4.基于丰田普锐斯的推出时间（该车是首款大众市场混合动力汽车）；5.*动运输协会（Electric

Drive

Transportation

Association）；6.基于威瑞森

Fios

的推出；7.OECD

宽带统计数据，基于

2020

年

6

月汇报了光纤订购者数量的所有宽带*家中光纤连接所占的比例。大趋势：颠覆无处不在并非所有行业都受到大爆炸式颠覆—

重资产行业的产品采用速度缓慢新产品达到

10%

市场份额所需的时间行业 达到

10%

份额所需的时间1 2020

年市场份额1Copyright©2021

**.All**reserved. 12大趋势：颠覆无处不在*信服务4%公用事业5%材料9%工业9%能源9%健康医疗9%占退市总数的

56%金融16%IT18%消费品22%事实证明，重资产行业波动更小，从标准普尔退市的情况也更少2000

年起标准普尔退市情况（按行业）资料来源：根据全球行业分类标准划分行业。必需消费品和可选消费品已合并。工业包含重资本产品（如机械）、商业和专业服务

（

如设施服务）、以及运输。退出列表来自（比例基于**分析的行业分组）。Copyright©2021

**.All**reserved. 13大趋势：颠覆无处不在但这些行业真的能完全抵御颠覆吗？我们对6

个行业进行了检验行业 样本容量 2020

年收入 示例公司1.基于**市场；2.基于

Hoffman

Electronics

公司商业太阳能*池的推出时间；3.太阳能行业协会，以及**人口普查局（截止到2020

年上半年，已有784,000

户家庭安装了屋顶太阳能，截止到

2020年

7月，已有

134,789,944

个居住单元；4.基于丰田普锐斯的推出时间（该车是首款大众市场混合动力汽车）；5.*动运输协会（Electric

Drive

Transportation

Association）；6.基于威瑞森

Fios

的推出；7.OECD

宽带统计数据，基于

2020

年

6

月汇报了光纤订购者数量的所有宽带*家中光纤连接所占的比例。*信工业材料公用事业能源汽车53322018114888493.4

万亿*元2.0

万亿*元1.7

万亿*元2.0

万亿*元2.9万亿*元1.7

万亿*元Copyright©2021

**.All**reserved. 14各行业4

年复合年均增长率2.7%20162.1%2020工业3.3汽车2.9公用事业-2.3*信-2.4材料-11.1能源-33.5资料来源：**利润压缩数据库；世界银行国民经济*算数据（现价*元）；**研究分析大趋势：颠覆无处不在结果显示，6个行业的运营利润均严重下滑2.0

万亿*元息税折旧摊销前利润（EBITA）1.5

万亿*元息税折旧摊销前利润（EBITA）占世界

GDP

的Copyright©2021

**.All**reserved. 15大趋势：颠覆无处不在运营利润压缩的四个阶段重资产行业当前的利润压缩周期资料来源：重资产行业涵盖了来自工业、*信、能源、自然资源、公用事业以及汽车行业的

1,219

家企业。数据来自

Capital

IQ2020营业利润率（%）161020201820182018201620191420171220192017201920162020衰退期下降期空增长期（实际价值无增长）虚假希望期重资产行业标准普尔500

指数EBITA

和收入持续下降EBITA

的下降速度比收入更快EBITA

增长达到峰值，随后增速减缓EBITA

和收入短暂回升时间

0Copyright©2021

**.All**reserved. 169061251814-84%资料来源：资料来源：“Innosight，企业寿命：大型企业面临剧烈震荡”，2016

年春。企业退出率按照一段时间内现存企业数量除以标准普尔

500

指数企业总数得出。为了消除异常年份的影响，显示总体的趋势曲线，7

年的年平均率根据以下公式计算：

（

前6

年+

本年）^(1/7))-1。2026

年标准普尔

500

指数企业的平均预期寿命标准普尔

500

指数企业的榜单就会发生变化2周14年未来

10

年间，将有一半的标准普尔500指数企业被取代50%主要趋势19351958198020162026大趋势：颠覆无处不在深度挤压挤压式颠覆正从根本上改变传统经济，并不断缩短企业寿命。标准普尔指数企业平均寿命（单位：年）Copyright©2021

**.All**reserved. 17目录交流议题大趋势：颠覆无处不在（20分钟）我们处于什么样的“大”市场环境里面？小趋势：**行业变量（30分钟）**“小”市场受到哪六大变量冲击？新技术：推进数字化转型（30分钟）领先企业是如何推进数字化转型的？新创新：搭建创新架构（20分钟）领先企业是如何推进创新的？新动力：实现新兴业务增长（70分钟）*力行业有在推进哪些新举措、新业务和新商业模式？休息（15分钟）Copyright©2021**.All**reserved.18小趋势：**行业变量从全球来看，六大驱动因素从本质上改变了传统**行业，推动行业格局和产业形态发生根本性的变化能源供应形式变化：分布式能源扩张能源消费增长点：

交通*气化程度呈指数级上升能源系统整体效率提高：能效创新能源消费方式变化：能源消费者积极行动能源系统智能化：实时智能能源结构转型：可再生能源激增*伏储能海上风能需求响应*动汽车到**智能设备机器人与无人机微**大数据分析区块链虚拟现实

人工智能和机器学习云计算物联网生态经济共享经济产消合一简化设置与清除数字化移动化自动汽车*动汽车

能源管理热能智能城市*子换向*动机车辆共享*伏陆上风能网络安全Copyright©2021**.All**reserved.190%10%20%40%30%50%60%70%80%90%100%197019801990200020202020203041%

化石燃料煤*天然气石油水***太阳能风*其它32%

太阳能和风*51%

可再生能源变量一：能源结构转型——

可再生能源激增随着技术的发展，可再生能源将越来越具有吸引力，预计到2035年全球可再生能源发*量在总发*量中的占比将超过一半可再生能源在*源结构中占主导地位 可再生能源趋势来源：国际能源署煤*占比大幅下滑，2035年占比仅为24%到2033年，风*和*伏占比将超过煤*2035年，可再生能源发*量将达到17,443TWh，占比超过1/2

，年均增长达到6%全球*源结构在未来*源结构中，风*和*伏预计将占整个可再生能源的2/3

2016-2040年风能和太阳能发*量将以7.6%年复合增长随着技术发展，可再生能源作为传统能源的替代者，对用户和企业而言更具吸引力数字化技术和储能系统使得可再生能源更容易被消纳和调度可再生能源不会受到燃料成本波动的影响（例如石油、天然气价格波动）Copyright©2021

**.All**reserved. 20变量二：能源供应形式变化——

分布式能源扩张未来分布式*伏、风能和天然气都将得到长足发展，预计到2026年，全球分布式能源装机容量将超过528GW，复合年均增长率接近17%分布式迅速发展 分布式能源趋势来源：彭博新能源财经，DWEA05001,0001,500

2,0003,000

3,500

4,00020202020202520302035至2026年全球分布式能源装机容量将达到528.4GW，复合年均增长率16.62%，分布式占比不断提升以分布式*伏为例，2035年分布式*伏装机容量达到1264GW，在*伏总装机容量中的占比将达到38%，复合增长率达到13.4%*伏装机容量（单位：GW）2,500

分布式*伏

集中式*伏

分布式风能预计至2030年，分布式风*将为**提供至少30GW能源；中*正逐步将中小型分布式风*推广至海岛、湖区等地区分布式*伏全球分布式*伏装机容量将从2017年的146GW提升到2035年的1,264GW，占比将达到38%分布式天然气分布式天然气能源在各国能源系统中占比越来越高，*盟*家已达到10%，日本达到13.4%，**达到4.1%；各国将继续通过政策优惠鼓励分布式天然气发展Copyright©2021

**.All**reserved. 21变量三：能源消费增长点——

交通*气化程度呈指数级上升*力消费增长较其他能源快约4倍，*动汽车将在全球范围普及，预计到2035年全球乘用车中*动汽车销量占比将提升到43%终端用能*气化趋势显著 交通*气化程度呈指数级上升来源：彭博新能源财经,BP世界能源展望2018020004000600080001000012000140002020203520402020 2025 2030*力 天然气 煤炭石油 其他未来二十年，全球将持续*气化，*力消费增长强劲，*力复合年均增长率为2.23%，其他能源为0.6%。2020-2040年终端能源消费（单位：十亿吨油当量）3%11%28%43%55%2040608010002020

2020 2025 2030 2035 2040常规动力汽车销量纯*动汽车销量混合动力汽车销量*动汽车销量占比CAGR：0.6%*力CAGR2.23%Copyright©2021

**.All**reserved. 22*动汽车在全球普及，*动汽车将从2025年开始加速普及，到2035年，*动汽车销量将达到3870万辆，销量占比将提升到43%全球轻型车销量（单位：百万辆）120

变量四：能源消费方式变化——

能源消费者积极行动*力消费者需求朝数字化、个性化、便捷化、开放化转变。*力企业随之升级产品、服务和业务模式以满足消费者新需求，从而创造新价值来源：**新能源消费者调查、未来能源展望能源消费者需求升级，希望能源供应商能跟上转变步伐，提供数字化、多元化的一站式能源及服务能源消费者需求的转变刺激能源供应商相应推出新的*力产品及服务智能设备（如智能家居、智能*表）数字化73%的用户为了更低的能源成本选择纯数字服务个性化定制服务（如根据用能偏好提供不同的能源套餐）个性化

能效与家庭自动化系统（如家庭能效管理系统监测效率情况；能源管理系统自动监测用能情况，自动抄表扣费）便捷化开放化80%的人重视供应商的新产品或服务是否实现了个性化94%的用户认为便捷化是优化体验关键，便捷且低收费的供应商更受欢迎65%的用户愿意分享自己的数据以便获得更好服务分布式能源、储能等*力产消合一系统安装、运维支持企业以消费者为中心提供相应的*力产品及服务，转型或开拓新业务，将会为公司及行业带来新的盈利增长点转型*心业务。如应用数字化技术开展主营业务，提高运营效率成本下降40%-60%继续大力发展*心业务。如升级主营业务和产品，满足消费者多元需求，促进主营业务增长收入上升10%-15%开拓新业务。如进行智能设备制造及销售等收入上升15%-25%Copyright©2021

**.All**reserved. 23驱动行业企业创造新价值能源消费者需求多样化 能源供应商产品/服务升级变量五：能源系统整体效率提高——

能效创新2016年至2040年，能效领域年均投资额将超过15万亿*元，迅速扩张的能效市场暗藏着海量价值能源供应商无法再确保所有情景中均实现需求持续增长各能源的平准化度*成本（各类能源的平准化度*成本，无补贴） 能效领域年均投资额(2016

–

2040年)2能源效率风*燃气轮机联合循环天然气**生物质能*伏发*IGCC42026-20302004006008001,000

资料来源：“**能源的最实惠价值：全国公用事业能效项目成本审查”，**能效经济委员会（AC**），2019年3月，www.ac**。资料来源：©

经合组织2017年全球能源展望，国际能源署编撰，授权使用备注：不包括国际空运和海运领域的能效投资。2020-2020世界其它地区2021-2025*盟2031-2035中*2036-2040*美2016年至2040年，能效领域年均投资额将超过15万亿*元到2030年，目标*力负荷降低带来的市场价值为22亿欧*到2030年，目标*力负荷提高带来的市场价值为52亿欧*6 8 10 12 14 16 18平准化成本范围（美分/千瓦时）Copyright©2021

**.All**reserved. 24变量六：能源系统智能化——

实时智能人工智能、大数据、物联网、云计算、区块链等高新前沿技术未来将成为能源行业主流技术，并对整个行业的发展产生深刻影响资料来源：**研究，Gartner报告，《全球区块链现状报告》，2018世界无人机大会·无人机产业发展论坛2017年第四季度全球加密数字货币市值破6000亿*元区块链人工智能机器人可穿戴设备量子计算大数据物联网云计算和移动服务2022年市场总值将达到2016年的近12倍，出货量将达6倍无人机虚拟现实和增强现实可应用于*力设备的智能巡检，风力涡轮机的监控等无需通过中间人购买和售出*力，客户拥有*力成本选择大数据的体量已经从TB级别，跃升至PB级别可应用于智能配*，因果分析用户特征，对*力需求进行预测和配送到2020年时，全球云计算市场的规模将达到4114亿*元可用于构建*力云、智能**，推动*力行业信息化运行速度比传统计算机快“一亿倍”构建安全、可靠的*力信息网络，节省数据处理能耗可穿戴技术使生产率提升34%为**管理、用能管理、*力设备检修等提供更高效的设备和工具到2030年前将为世界经济产出贡献14万亿*元可应用于智能充*、能效管理、设备管理等方面每个机器人可以完成6倍的工作量可应用于**检修、能源设备清洁、智能巡检等到2022年，AR设备数量将接近35亿部，VR设备数量会达到5000-6000万部可应用于*厂规划、*厂设备安全管理等将近3/4的高管计划在未来的三年中大量使用人工智能完成工作可应用于**的智能视频安全监查，智能**优化能源配置等领域Copyright©2021

**.All**reserved. 25行业变量造成严重影响

绝对收入下滑 +3%20182019101020162020202180024002900绝对EBITA上涨4001600

12002000-20%2020 2016 20172020-2017年年复合增长率收入：11.6%EBITA：7.6%2017 2018 20192017-2016年年复合增长率收入：-5.4%EBITA：0.8%收入EBITA资料来源：©2021CapitalIQ；**研究分析。经历持续十年增长之后，公用事业出现了收入的持续下滑公用事业（全球抽样）收入和EBITA（单位：十亿*元）停滞并下滑Copyright©2021

**.All**reserved. 262017-20162020-2017年年复合增长率2020-2017年年复合增长率20160停滞并下滑绝对收入下滑绝对EBITA下滑2017-2016

收入:

-11.0%EBITA:

-11.1%20202020-2017年年复合增长率收入：12.1%EBITA：8.0%*洲140012001000800600400200-37%-37%*太地区20202020-2017年年复合增长率2016040080012002017-2016

收入:

-3.4%EBITA:

11.9%收入:

17.4%EBITA:

9.7%停滞并下滑绝对收入下滑绝对EBITA上涨-13%+57%拉*美*2020201602060140100收入:

-4.5%EBITA:

7.3%收入:

12.8%EBITA:

10.6%停滞并下滑绝对收入下滑绝对EBITA上涨+33%202020160100300*美5002017-2016

收入:

1.1%EBITA:

2.9%-17%收入:

2.4%EBITA:

5.1%绝对收入增长绝对EBITA上涨+6%资料来源：©2021CapitalIQ；**研究分析。Copyright©2021**.All**reserved.27行业变量造成严重影响*洲传统*力企业收入和利润双跌，市值缩水了一半收入和EBITA趋势（按地区划分）+12%751002017 2018 2019 2020 2016资本性支出/折旧~2.4+5%5075100资本性支出/折旧~1.82017 2018 2019 2020 2021-10%*洲资本性支出总额*（2017-2016年，单位：十亿*元）20172018201920202016201720216%3%9%0%**公用事业*盟公用事业201820192020已动用资本回报率=

运营收入/

总资本运营收入（EBIT）=

总收入–

总运营费用（OPEX）总资本=普通股总股本+优先股总股本+

少数股东权益+

债务总额*包括*美64家公用事业企业和*洲42家公用事业企业的资本性支出总额资料来源：©2021CapitalIQ；**研究分析。Copyright©2021**.All**reserved.28行业变量造成严重影响2017年至2021年间，*洲和**的已动用资本回报率（ROCE）大幅下滑已动用资本回报率（ROCE）*美资本性支出总额*（2017-2016年，单位：十亿*元）12512%*力行业受到颠覆的类型颠覆可明确分为四种主要类型高Copyright©2021**.All**reserved.29当前的行业颠覆水平生死战（viability）拉锯战（volatility）持久战（durability）攻防战（vulnerability）行业重生或重塑高度创新意味着竞争优势源泉只能短暂存在原有的实力来源已沦为企业的弱点大型颠覆者开启了新的价值来源结构方面的传统优势和稳定的财务业绩相对较少的大型颠覆者被吸引至本行业结构弱点使该行业面临重大风险但截止目前，行业进入壁垒仍在阻挡颠覆者的渗透低低 未来受行业颠覆影响的程度 高*力行业受到颠覆的类型在未来，公共事业将会受到较大的颠覆冲击产品能源 通信、媒体和娱乐

医疗和公共服务金融服务保险医疗邮政服务汽车消费品工业设备基础设施和交通运输服务生命科学零售旅游高科技媒体和娱乐通信软件和平台化工能源自然资源银行公共事业资本市场0.20.30.40.50.60.70.800.901.000.300.40

0.500.800.90

1.00未来受行业颠覆影响的程度当前行业的颠覆水平0.60 0.70未来受行业颠覆影响的程度生死战VIABILITYCopyright©2021**.All**reserved.30持久战DURABILITY攻防战VULNERABILITY拉锯战VOLATILITY得分中间值：

0.57得分中间值：0.51我们应当如何行动？之为“向新动能切换”。其中包括四大行动：发展*心业务转型*心业务壮大新业务巧妙平衡当前和未来的颠覆程度决定了企业今天需要优先安排的战略行动。迎击颠覆的战略为了在面对颠覆时充满信心地行动，

高企业需要采用一种新战略，我们称高当前的行业颠覆水平未来受行业颠覆影响的程度生死战（viability）发展*心业务拉锯战（volatility）巧妙平衡转型*心业务持久战（durability） 攻防战（vulnerability）壮大新业务低低Copyright©2021**.All**reserved.31跨越S曲线成功地实现“向新动能切换”，将引领企业跨域S曲线实现*心业务转型为提高投资能力……【如何保持持续增长？如何增加利润？】促进*心业务增长为持续推动增长……【如何使*心业务的整体收入更上一层楼？】新业务的规模化为及时处理原有业务【如何依据业务S型曲线，搭建创新架构？】巧妙变轨为准确把握投资的时机、力度和方向……【如何动态管理*心业务/新业务的投资流程及资金分配？】时间Copyright©2021**.All**reserved.32释放企业价值新业务原有业务*心业务转型新业务规模化*心业务增长巧妙变轨跨越S

曲线在拓展新兴业务的同时升级和改造现有业务*心业务转变 *心业务升级新兴业务拓展有策略地压缩成本零基预算智能自动化战略性退出某些业务旧基础设施和平台转型为混合云平台解决方案组织架构创新及重构提升工作效率基于分析研究的获客策略现有业务重构充分利用资产变现旧基础设施和平台转型为混合云平台解决方案推出基于软件和分析的服务建立战略合作伙伴关系在商业体系中构建创新机制测试新商业模型的可行性尽早战略性地投资初创/新兴技术公司进行风险投资组合（如：同时布局领先技术企业和新入局技术企业）相关案例企业Copyright©2021**.All**reserved.33目录交流议题大趋势：颠覆无处不在（20分钟）我们处于什么样的“大”市场环境里面？小趋势：**行业变量（30分钟）**“小”市场受到哪六大变量冲击？新动力：实现新兴业务增长（70分钟）*力行业有在推进哪些新举措、新业务和新商业模式？新技术：推进数字化转型（30分钟）领先企业是如何推进数字化转型的？新创新：搭建创新架构（20分钟）领先企业是如何推进创新的？休息（15分钟）Copyright©2021**.All**reserved.34抵御颠覆的新举措高绩效能源企业的七大举措四五六七“比特”管理“瓦特”业务与管理全面数字化，以自动化、智能化、大数据提高客户粘性三一二从“幕后”走向“台前”，从“独奏曲”变成“交响乐”向终端消费者靠拢，与用户形成多向立体互动关系，产生网络效应Copyright©2021**.All**reserved.35能力输出优于资本输出，运营权重于所有权轻资产模式运作，向运维服务延伸从深耕“孤岛”模式，到掘金“平台”模式平台模式，具备多元化供需关系的匹配能力向可再生能源转型，使智能建筑成为*站，大力投资储能设施，广泛部署智能输**能源形式“互换互济”，基础设施“互联互通”发挥技术的“蜂群效应”新技术开发引领行业，同时注重传统技术的应用，形成蜂群效应转变思维，创新机制构建内部创新机制，变革运营模式、组织架构、人才管理机制等抵御颠覆的新举措举措一：从“幕后”走向“台前”，从“独奏曲”变成“交响乐”供大于求的市场环境下，*力企业必须以用户为*心，

向终端消费者靠拢，增加供给有效性

形成多触点、多用户场景，与用户形成多向立体互动关系，增加粘性，产生网络效应。

发*向产业链下游售*延伸Exelon**具有传统优势，通过向产业链下游扩张成为发输配售垂直一体化*力公司，锁定售端客户资源售*向综合能源服务延伸Duke

Energy从能源公司向综合能源服务商转型，向客户提供智慧能源管理、家庭能源服务解决方案，满足客户多元化、个性化的能源需求输*

配*

售*发*售*分布式能源需求侧响应 *动汽车智能家居清洁能源发*微网能源综合服务售**动汽车华能*伏、风*、水*大唐*伏、风*、水*华**伏、风*、水*国**伏、风*、水**家*投*伏、风*、水**峡集团*伏、风*、水*华润*力*伏、风*、水*中节能*伏、风*上海*力*伏、风*Copyright©2021**.All**reserved.36抵御颠覆的新举措举措二：“能力输出”优于“资本输出”

，“运营权”

重于“所有权”能力输出>资本输出 运营权>所有权新技术+新能源智能**智能试点智能可再生能源智能运输智能服务*国*家**和SSE吸纳股权投资基金、政府机构等外部资本进行**项目开发建设，降低资金投入，从资产持有者向运营管理者转变，盈利模式也从收取过网费升级为收取运维服务费。引入*美投资者投资更新**输**2016年，Amec

Foster

Wh**ler合资公司，东北*力联盟（NEPA）在未来五年内投资17亿*元更新**输*项目投资*力行业Ofgem投资11.1万亿英*建设苏格兰Caithness和Moray之间的一个海底输*线路17亿欧*：*峡集团从黑石购得德*一海上风*项目八成股权***力公司将向黑石和Arclight出售四家工厂，作价21.7亿*元政府投资11.1万亿英*建立海底输*项目韩**力向海外输出新能源发*设施、智能**、咨询服务，目前已在在17个*家开展32个项目，包括11个能源发*项目，1个**站项目，10个资源相关项目，10个输配*项目，获得较高的财务回报。Copyright©2021**.All**reserved.37抵御颠覆的新举措举措三：优化盈利模式，从“孤岛深耕”迈向“平台掘金”聚焦用户原有模式：做精做优传统业务发售结合结合发*端与售*侧直接调控发*过程，在合适时间出售过剩能源为需求侧提供能源储存方案等服务降低供*成本移动应用能源效率动态实时*价……智能*表社交媒体高峰需求管理智能*量节约用户开支为消费者提供用能的直观数据帮助消费者横向比价能源产品帮助消费者准确预计账单费用*国天然气公司与消费者进行远程协作，提供客户关系管理和定价服务发*输配售*较

缺乏整合与

互动

桥接供需EnOS™垂直领域应用商店物联网平台智能硬件风光*厂储能智慧楼宇智慧交通Copyright©2021**.All**reserved.38抵御颠覆的新举措举措四：能源形式“互换互济”，基础设施“互联互通”向可再生能源转型使智能建筑成为*站大力投资储能设施广泛部署智能输**发*站控制中心自建发*机的医院*伏发*风力发*储能设施公寓建筑自建氢燃料*池汽车充*桩的智能房屋普通房屋自建发*机的智能写字楼工厂基础设施互联互通⚫

*、气、热、交通系统协同规划、能源基础设施开放、互联⚫

韩**力开展将韩*和俄*斯、中*、*本连在一起的超级**项目，有望提高各国对*力需求的运行效率能源形式互换互济*奥在上海、杭州、长沙、青岛、石家庄、廊坊、东莞等多个城市开展泛能网解决方案通过信息技术，打破各自封闭的能源Copyright©2021**.All**reserved.39系统，使各种能源形式高效转换成冷、热、*等不同种类的能量，融入一个包含天然气、太阳能*伏的局域能源网中，助力客户实现节能减排目标抵御颠覆的新举措举措五：浸透式数字化转变，“比特”管理“瓦特”渠道优势业务效率运营数字化渠道数字化数字化之“神”以传统渠道为重应用新型数字化技术以优化*力企业运营方式数字化之“形”将传统业务迁移到新的数字化渠道当中以提升用户体验数字化的“形神合一”整合新型数字化渠道及技术，变革*力企业运营方式大幅提升用户体验及客户满意度有效降低企业运营成本现状业务的数字化业务效率提升：超级计算机应用GIS系统网络应用数字化**建设案例Copyright©2021**.All**reserved.40用户体验提升：利用大数据开展用户增值服务抵御颠覆的新举措举措六：双轮驱动，实现技术的“新陈并济”推陈出新，着眼新兴技术推动行业变革 点石成金，聚合常规技术形成蜂群效应韩**力在韩*10座大楼建立智能**站并计划在全国75座大楼推广Exelon初始投资创业阶段的能源科技公司，大力发展*动车、能源存储等技术Alliander推进智慧用*设备，智能控制城市路灯在最佳开关时间整合利用既有的储能、需求侧响应、清洁能源系统、**系统运行等传统能源技术，挖掘协同价值-

虚拟*厂平台-

互联互相协作-

能源储存整合Copyright©2021**.All**reserved.41抵御颠覆的新举措举措七：转变思维，创新机制转变业务拓展思维，构建内部创新机制为了快速、灵活地应对能源市场的需求变动，Enel发起“Start

Up”战略，积极拓展新产品与新技术领域的全球合作网络。目前，已在全球范围内接洽了超过1200家公司，发起了16个合作项目。可再生能源领域Watts

&

More

太阳能平衡器推广智能**领域Athonet

Smartgrid高速传输系统*动汽车领域Ares2T充*桩导航系统数字化技术领域i-EM*站远程操控解决方案中**信集团天翼创投——

央*VC第一家聚焦移动O2O、物联网/智能硬件、视频、大数据、*子商务、健康医疗等领域征集2000余个项目，225个项目入孵，24个项目实现公司化运作，6家公司完成下轮融资截至2020年，天翼创投平均股权增值15倍Copyright©2021**.All**reserved.42新动力：实现新兴业务增长未来*力行业和产业链的全新模式分布式平台优化传统的基础负载型发*可再生能源备份发*/储*能源商品零售*动汽车充*分布式发*/储*服务聚合需求响应点对点交易虚拟*厂客户方参与和数字化层级传输/联网服务可再生储存消费优化数字化交易商Microgrids常规能源商品提供以外的新型产品与服务企业—个人个人—个人企业—车辆企业—企业—个人集中分布式轻资产，数字化依赖Copyright©2021**.All**reserved.43智能客户服务商智能型*力生产企业智能型**优化服务商扩展化分散化集中化案例：布局不代表成功E.ON加速布局*洲市场综合服务与智慧能源领域5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%发*业务可再生能源全球贸易开发生产综合服务0.00%20190.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%利润占比60.00%投资占比E.ON各业务利润、投资占比2017201620172020

20182018202020162019201720162019 202020172016201820202018201920172016201920182020E.ON集团主要有七大部门：发*业务、可再生能源、全球贸易、天然气开发生产、德*分部、*盟（其他）分部、非*盟*家分部其中，三个区域部门：德*、*盟（不含德*）、非*盟*家业务主要提供能源互联网、消费者解决方案等综合智慧能源服务集团管理层发**化石其他水风/光/其他可再生 全球能源 贸易煤/油/LNG*和燃气基础设施/其他天然气开发生 德*产配*网络*盟(ex德*)非监管/其他非*盟 支持*家 职能科技瑞*法*荷*匈*利斯*伐克罗*尼亚捷**国 俄*斯其他：巴*、土*其综合服务E.ON组织架构Copyright©2021**.All**reserved.44案例：布局不代表成功目标人群：政府、商用、住宅用户提供优质解决方案，并不断改进以满足客户对能源效率与分布式发*的需求致力于成为能源解决方案的提供者，在持续创新、可持续发展、品牌塑造三方面增加自身价值*心业务为传统能源发*、全球能源贸易、勘察与开采E.ON2019年11月30日，公司通过了“Empowering

customers.

Shapingmarkets”战略2016年1月1日，作为战略的一部分，成立全资子公司Uniper，负责公司原有的传统发*与全球能源贸易业务拆分Uniper传统能源综合能源供应和服务可再生能源主要市场：*洲、**能源类型：风能、*伏客户类型：网络公司、能源供应商、大型客户等能源传输网络《可再生能源法案》补贴的德*分布式发*站中，三分之一接入了E.ON的网络未来将继续提高**运输效率消费者解决方案E.ON加速布局*洲市场综合服务与智慧能源领域E.ON聚焦能源转型发展未来趋势，从2016年起先后布局充*桩、热*联供等能源服务领域，为客户提供综合智慧的解决方案。今年E.ON正式进行组织架构调整，将传统业务拆分，未来专注于综合能源解决方案。E.ON将传统能源业务拆分为子公司 E.ON专注于综合能源决方案E.ON（2016年前）拆分Copyright©2021**.All**reserved.45案例：布局不代表成功E.ON加速布局*洲市场综合服务与智慧能源领域E.ON在过去五年间不断对主营业务进行“轻资产”式的结构调整，大面积退出国内**和全球火*的同时，致力于可再生能源的投资和开发。-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%0300060009000120001500025000风*其他水*褐煤油***硬煤10-14年装机CAGR10-14年E.ON集团总装机CAGR

-3.7%2020-2019年E.ON集团各*源类型装机变动可再生能源发展情况积极开发风*⚫

在“清洁、优质、轻资产、重价值”的战略指导下，2020-2019年，气*

E.ON集团仅有风*和气*两大清洁能源装机规模正向增长风*规模增长迅猛，是E.ON集团国际化发展的重点领域对以*洲海上风*和美洲陆上风*为主的可再生能源项目采取Build

&

Sell的开发策略，利用建造期短、利润率高的优势，实现资金的快出快进2019年，丹麦及**风*项目出售为可再生能源板块带来了1.7亿欧*的利润火*与**大面积退出出于清洁性能考量，E.ON集团过去五年间大规模关停了燃煤/燃油*厂出于能源安全考量，E.ON集团计划于2023年前全面退出国内**运营2019年装机规模Copyright©2021**.All**reserved.46案例：布局不代表成功E.ON加速布局*洲市场综合服务与智慧能源领域同时，E.ON积极打造并升级智能化、数字化能源互联网，提高能源效率，实现能源系统转型。*动汽车商业建筑工厂居民住宅公共设施负荷**水*潮汐发***天然气发*太阳能发*地热发*风*运营超过100万公里的能源互联网网络在德*，十分之一的家庭接入E.ON的能源互联网，总覆盖范围超过15万平方公里连接德*三分之一可再生能源装机（36万个可再生能源上网设施）为终端消费者提供的*力中80%来自可再生能源在德*安装了250个新的*压监控配**变压器，以调节可再生能源并网带来的配**冲击在瑞*，E.ON实现了智能*表全覆盖；未来在德*、捷克、匈*利也将实现智能*表全覆盖E.ON能源互联网煤*Copyright©2021**.All**reserved.47案例：布局不代表成功E.ON加速布局*洲市场综合服务与智慧能源领域围绕“迎合客户需求、引领市场潮流”战略，E.ON还致力于提供绿色、互联、分布式的以客户为*心的终端解决方案。在*国政府的资助下，联合当地*力公司率先开展大规模的需求侧管理技术试验项目，项目为期两年通过项目收集的数据计算分析*国及其他*洲*家需求管理的市场潜力为400000消费者提供增值服务，比如能源相关的保险服务。数字化服务覆盖130万消费者，获取40万家庭的用*信息，在试点项目中实施运行10万个联网家庭的用*设备。2020

年，提供超过1100

个家庭*伏解决方案。能源互联网中管理超过32000处发*设施，包括20处大型和超过50处中型设施。在德*、*国及瑞*运营超过250个供热系统。热*联供需求管理智能充*与Coventry-based

Advanced

LEDs合作率先在*国开展LED智能路灯应用，每年可以降低1900万公吨碳排放该LED路灯用*量仅为普通路灯的30%，寿命是其十倍，全生命周期成本仅为普通路灯的三分之一参与德*政府“e-mobility

showcase”项目，致力于使德*在2020年成为全球领先的智能*动车充*市场；项目为期三年，政府提供1.8亿欧*补贴，覆盖四个地区；E.ON将重点研究快速充*技术，在试验地区将安装不同生产商的直流充*站，覆盖7000个*动汽车与全球领先的小型CHP制造商（

Whisper

Tech、Energetix

Group等）合作试验燃气CHP机组在家庭的应用2017年在德*为800户家庭安装小型热*联供设备LED照明Copyright©2021**.All**reserved.48成功的特征未来*力企业具备的六大特征资产智能：新技术的帮助下，智能公用事业可彻底重塑*心业务，熟练应用互联的数字技术为客户打造全新体验。同时，智能公用事业还进一步优化发*、输*和配*资产，利用物联网和分析技术确保设备正常高效运行。以数字技术和数据为基石：智能公用事业充分掌握尖端技术，并以海量数据为基础，以前所未有的水平和规模实现业务创新。各大业务部门均着手部署互联平台，以进一步提升洞察力，基于数据打造动态变化、深度协作的业务模式。以客户为*心：对能源供应商而言，最普遍的挑战之一是如何在满足不断变化的客户需求的情况下，保持和提升客户关联度。仅仅专注于制定以客户为*心的战略或培育客户忠诚度已经远远不够了。要想取得成功，能源供应商必须成为“体验架构师”。充分利用网络的力量：能源供应商正努力转型成为生态系统协调者，负责协调不断变化的创新型生态系统。领军企业将不断培育多元化合作伙伴关系、进行更多风险投资并参与更多联盟，以推动产品和服务开发，优化内部流程，或者合作投资开发新兴发*技术。.超精益：能源供应商不再局限于传统系统，而是着手打造新型数字架构，以降低对传统系统的依赖程度，削减传统系统的维护成本，并为加快业务策略的落实提供支持。灵活敏捷：能源供应商正致力于加快行动速度，实现灵活迭代，通过培养敏捷文化并采用新的数字领导风格来进行创新并引领行业发展。Copyright©2021**.All**reserved.49新动力：实现新兴业务增长*力行业三种全新模式智能**优化企业传统发*商**运营商以产品为*心的配售*商智慧能源生产企业多元化、响应式的低碳资产组合运营商储能及*力平衡服务商智能能源服务企业智能*表与微**服务商数字枢纽服务提供商互联生活方式提供商能源服务提供商资源聚合与交易服务综合型平台企业——整合产业价值链各环节，是能源产业价值链整合商的理想模型平台型企业专业型企业未来现在1234输配*优化与调度管理者高频能源交易赋能者Copyright©2021**.All**reserved.50案例：多元化、响应式的低碳资产组合运营商SOLARCITY：分布式清洁能源发*服务商目标用户:居民/政府创新类型：产品/服务平台模式产品/服务：太阳能系统太阳能金融产品商业模式图例：运营模式示意图数字化转型类型：营销数字化数字化业务运营数字化公司简介Solarcity是全美最大的分布式*伏服务商：垂直整合模式，一站式服务，于2017年12月12日上市筹得1亿*元，现市值约45亿*元案例描述SolarCity提供两种形式的太阳能金融产品，以帮助客户节约*费：20年按揭合约：客户每月缴纳固定费用20年购*合约：客户每月按照协议价格全额收购屋顶*伏系统所产生*力30年低***：4.5%年化利率成功因素：为客户免去*伏系统的初期投资普及全美的净*量计量机制（net

metering）联邦政府税收优惠，及良好的投资伙伴渠道，共同将联邦政府提供的30%投资税收优惠变现销售 融资工程设计安装监控维护产品服务Copyright©2021**.All**reserved.51案例：多元化、响应式的低碳资产组合运营商远景能源：大规模清洁能源发*目标用户:大型国企创新类型：产品/服务平台模式产品/服务：智能风机智慧资产管理服务商业模式图例：运营模式示意图数字化转型类型：营销数字化数字化业务运营数字化公司简介远景能源是全球领先的智慧能源技术解决方案提供商，包括智能风机的研发与销售、智慧风场管理软件服务、智慧风*技术开发、智慧风*资产管理服务、智能**、储能*池、能源管理系统等，研发能力和技术水平已处于全球领先地位案例描述Energy

OS智能平台：连接和管理数以亿计的风机、太阳能*池板、智能终端、储能*池、充**络等能源资产，通过物联网、大数据、云计算等技术，真正地将上游供给与下游需求无缝对接提供开放、免费、第三方软件平台，挖掘能源行业数据，为发*企业提供*场规划、能源评估、*场管理等解决方案智慧风场Wind

OS阿波罗*伏云平台阿波罗评级*伏全生命周期管理，覆盖投资、建设、运营管理接入用户：投资商、设计商、设备供应商、运维服务商…风*资产投资系统覆盖风场投资全过程格林威治云平台风*资产管理系统智能管理风场运营利用*伏云平台数据，帮助金融机构对项目进行资产风险评估和评级运用物联网、大数据、云计算等技术，借助*场数字模型，管理风*、*伏投资风险。Copyright©2021**.All**reserved.52案例：储能及*力平衡服务商德*SONNENBATTERIE：储能产品供应商目标用户:绿色能源使用者/制造者/产销合一者创新类型：产品/服务平台模式产品/服务：提供民用商用储能产品/数字交易系统商业模式Sonnenbatterie

是德*的一家自2020

年公司创立的民用与商用储能产品供应商不仅供应储能产品，而且还提供能在完全脱网的状态下使用的能源管理软件Sonnenbatterie公司以技术领先的储能产品和数字交易系统为突破口，构建了P2P交易平台，为分布式能源提供交易渠道，实现买方、卖方及中介的三方共赢SonnenCommunity已有20000名用户，预测未来几年，平均每年将新增8000名用户一直以来都是德*家用储能领域的行业第一，现在市场份额已经超过了50%。图例：数字化转型类型：营销数字化数字化业务运营数字化公司简介案例描述购*用户：采用定价制。没有自发*系统的用户购*价较当地*网购*平均低25%，有自发*系统的用户购*购*价高于其售价，防止自买自售数字交易系统：提供交易平台自动记录家庭的用*和发*数值，实时平衡社区内的用*量。加入天气预测系统，提前做好发*与储能计划，实现虚拟社区供需平衡SonnenCommunity虚拟社区自用储能系统会费储**用户购分布式能源用户数字交易系统售

*购*Copyright©2021**.All**reserved.53案例：输配*优化与调度管理者荷*阿兰德：网络运行优化商目标用户:用*客户创新类型：产品/服务平台模式产品/服务：*力资源整合及优化调度商业模式图例：数字化转型类型：营销数字化数字化业务运营数字化公司简介Alliander（原Nuon公司）是荷*最大的能源供应商之一，公司为荷*和比*时250万客户提供服务Alliander从事发*（每年发*量200亿千瓦/时，包括绿色发*和火*）和输配*业务在燃气方面也占据了荷*家用和工业市场的大部分份额案例描述整合区域内可再生能源，通过实时供求平台实时监控线路上的供求和差别定价框架来达到供求平衡；并实现线路互连，允许用户将*回售给能源市场Alliander智能控制中心可动态控制连接的用*设备，实现智慧用能，如智能控制城市里路灯在最佳时间开关，并允许住户将自己房子多余*能卖回给他们*力资源整合平台*力调度优化系统用户1用户2用户3……汇聚多方向能源流整合产消合一者资源供需匹配、动态定价⚫

*力实时监控、