事务跟踪软件培训

事务跟踪软件

网络中心：周军德4/12/2024一、事务跟踪软件是做什么的？4/12/20241.1事务处理请假审批基本流程：请假一天以内含一天：（1）部门经理审批－》（3）交办或留挡请假一天以上：（1）部门经理审批－》（2）总经理审核－》（3）交办或留挡如果请假未被批准：则各级审核人可将状态改成（4）修改申请用于：开发管理、项目管理、客户服务、质量问题处理、日常办公等各个方面4/12/20241.2知识库知识库类似于我们的文件库，但是有很大区别，他的内容可以在事务处理过程形成，即事务处理的副产物；也可以单独当做文件数据库来使用。

4/12/2024二、事务跟踪软件是怎么工作的？4/12/20242.1项目建立项目建立：就是定义某一工作的工作流程，与每个节点的操作人员，以及每个节点出现异常的处理方式等。项目建立并不是具体工作，只有将项目建立好以后才能进行具体事务操作，也就是具体的工作右图中显示的流程，是软件依据定义自动产生的，那么最终的事务信息将依据流程图的指向范围流动4/12/20242.2定义项目栏位以及访问权限4/12/20242.3项目栏位权限控制4/12/20242.4依据某项内容转换流程允许某些特定的处理人执行此步骤。一般不需要设置，仅用于特殊情况。如使用此功能，请确保此状态的所有处理人都有可以执行的步骤。例如如下图所示的情况：4/12/20242.5定时提醒

1手工设置固定时间提醒

2定时器依据规则提醒在新建一个事务后添加对应的提醒时间点，软件依据添加的时间点来自动提醒，当然也可以添加多个定时提醒以此达到定时器的作用，缺点就是在需要时需要手工添加，定时提醒是事务层面的设置。定时器是项目层面的设置。只要项目中设置好规则，那么具体的事务操作人员是不需要进行任何设置，软件依据项目规则，自动提醒4/12/2024A:1事务跟踪软件首先需要将目前的工作流程转换到软件中，而软件中的各个节点以及节点对应的操作人员进行定义，依据实际工作流程建立各节点之间的转换关系，对于各节点成员用户，只是依据建立好的软件流程进行工作处理。2软件在处理过程中讲原来需要职能部门电话邮件催促的事情交由软件处理，软件自动记录处理过程，为统计分析提供数据。Q:事务跟踪软件是怎么工作的？4/12/2024三、普通用户如何操作？4/12/20243.1用户注册与个人信息修改

4/12/20243.2个人设定

1其他个人设置

每页显示事务数：通过修改此参数，您可以增加或减少事务列表页面每页显示的事务数量，从而调整分页数量，提高工作效率。2设置职务代理人在您出差不在公司的时候，设置职务代理人可以让代理人代为处理提交给您的事务。不再需要代理人的时候，需要取消设置。4/12/20243.3基本页面布局

点击绿色的√可处理当前事务4/12/20241图标加N，并且字体变为粗体的行，表示事务在近30天内被更新过，而且当前用户尚未查看的事务。2

过期的事务（当前时间已经超过事务的“期限”字段的值），用浅红色背景标示。3设置了状态时限的事务，在状态名称后会显示一个红色时钟图标。未过期的显示蓝色时钟图标，状态过期的事务显示为红色图标

5点击事务标题后的图标可以预览事务信息。点击图标可以预览事务最近的处理过程记录。7表示有协同处理。4/12/20244/12/20244/12/20243.4协同处理

很多时候，一个事务可能需要多个人一起来处理。在URTracker中提供了“协同处理”的功能来实现这种需求。协同处理功能允许用户在创建事务时，或者某些设定的步骤处理事务时，除了指定事务的下一个处理人（此人是事务的主要处理人，可以正常处理事务并更改事务的状态），还可以指定多个“协同处理人”。协同处理人可以提交处理信息，但不能更改事务的状态。（比如文件会签可以使用此功能）4/12/20243.5其它功能说明1删除，导出事务，打印，上传附件，下载附件等都是在权限的控制下才能在操作界面上显示对应的操作图标；2所有上面的权限都是在每个项目中去定义，而不是针对某一个用户；3每一步都具有邮件提示功能，邮件中包括事务的具体内容以及前面处理的过程，短信提示功能同时具备；4用户离职处理。4/12/20243.6“我的事务”说明登录后自动进入“我的事务”页面。显示了所有和自己有关的事务。事务列表说明提交给我所有等待当前用户处理的事务我创建由当前用户创建的事务我处理过当前用户参与过的事务相关事务的“相关人员”包含当前用户的事务近期查看近期查看过的事务订阅当前用户订阅的事务XX的事务提交给XX的事务，但是当前用户是XX的代理人，也可以进行处理4/12/2024通过IP地址范围限制某些操作以及可通过IP来限制局域网域外网可操作的项目范围3.7安全性4/12/2024四、知识库4/12/20244/12/2024五、益处4/12/20241记录：记录问题，避免遗忘、遗漏或有意忽略；规范问题的描述和录入。2流程：按设定的流程流转和处理问题，避免随意化，保证问题处理质量；对流程的不同阶段设置时限，保证问题处理的及时性。3改善沟通效