设备完整性管理体系

1-设备完整性管理体系一、目的为对设备完整性管理体系全景和各要素之间的逻辑关系进行总体规划，明确设备全寿命周期需开展的管理活动和要素、各要素的管控重点、各要素需建立的制度标准要求，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于指导集团现有公司以及后续新建石油、化工类项目设备完整性管理体系的建设。三、编制依据《资产管理体系GB/T33173-2016》《资产完整性管理指南(CCPS)》《化工过程安全管理导则AQ/T3034-2022》四、术语和定义（一）设备（Equipment）:用于石油化工生产的机器、工艺设备、工业管道、动力设备、起重运输设备、电气设备、仪器仪表、工业建筑物和构筑物等。（二）设备完整性（EquipmentIntegrity）：是指设备在物理状况上和功能上是完整的、处于满足安全生产平稳要求的状态、符合预期的功能，配套设施及相关技术资料齐全完整，反映设备安全性、可靠性、经济性的综合特性。（三）设备分级管理（Equipmentclassificationmanagement）：根据风险评估结果，结合企业生产实际，将设备按A类关键设备、B类重要设备和C类一般设备进行分级管理，合理分配相关资源。（四）前期质量保证（QualityAssurance，简称QA）：设备投入使用前的设计、采购、制造、储运、安装、档案资料交接等整个过程的一系列有计划、有组织的技术和管理活动，以确保设备质量达到设计、制造、测试和安装等标准的要求。（五）检验、检测和预防预知性维修（Inspection,TestingandPreventiveMaintenance，简称ITPM）：为保证设备持续符合其规定的功能状态，采取的系统性检验、检测和主动性维护维修活动。（六）设备缺陷（Equipmentdeficiency）：是指设备本体状况或功能不能满足设备设计、操作、标准所规定的合格标准，或存在影响设备安全生产平稳运行的异常状况。（七）设备故障(Equipmentfailure)：设备在运行过程中，出现不能执行规定功能或设备本体状况劣化不能满足安全生产平稳要求、需要进行维修的状态。规定功能是指在设备的技术文件或操作规程中明确规定的功能。五、设备管理方针和目标（一）设备管理方针1、公司应建立健全包括生产、销售及其他生产运营的有形固定资产从设计、采购、制造、安装、调试、运行、检监测、维修、改造、报废等全寿命周期的各阶段活动的设备完整性管理制度，管理制度包括管理规定、程序、标准、指南。2、公司应建立健全分类设备ITPM。ITPM是各类设备落实完整性管理制度形成的一系列检验、检测和预防性维护维修计划的总和。3、公司应建立健全分类设备检维修规程/作业指导书。各类设备ITPM中的复杂任务都应建立检维修规程（作业指导书或施工方案）作为执行标准。4、公司应制定设备管理衡量指标和制度审核标准，建立指标分析机制和制度审核机制，通过指标分析和审核实现体系的持续改进。（二）设备管理目标1、设备完整性管理体系是以设备全寿命周期可靠性管理流程为主线，聚焦ITPM优化管理，突出流程节点关键要素管控，建立制度要素标准化评审和持续改进机制，通过累积效应不断完善设备管理的系统性和完整性，实现设备管理工作流程化、制度化、表单化、信息化，提高设备可靠性，保障设备安全、可靠、经济运行。2、公司应建立能够衡量设备管理目标的指标体系，明确设备指标统计、分析、应用要求，通过对指标的分析发现不足，制定改进措施，将改进措施固化到设备管理制度和ITPM中。六、组织机构和人员能力培养（一）组织机构公司应设置相对独立的设备管理机构并配备足够数量的设备专业管理技术人员，明确各级人员的管理职责，打造全员参与设备全寿命周期管理的设备管理模式。1、公司应建立健全本单位全员参与设备全生命周期管理的设备管理责任制，设立设备完整性管理的专业职能部门和岗位人员。2、公司应依据有关法律法规、标准和全员设备管理责任制的要求，制定每个岗位的岗位职责，做到“一岗一责”。3、公司应建立设备管理考核机制，对全员参与设备管理落实情况进行考核。4、公司应建立设备管理机构和设备管理人员的变更管理程序，在进行组织或人员变更前，评估变更对设备管理方面的影响，并及时识别人员变更后的培训需求。（二）人员能力培养1、公司应建立员工能力培养机制，根据岗位能力需求编制设备管理、维护、操作人员岗位能力矩阵，根据实际需求制定年度设备培训计划，持续开展设备管理、维修、操作人员的专业技能培养。培训要有计划、培训资料、培训过程记录、效果测评等。2、公司应持续开展设备可靠性工程师、维修工程师、FMEA分析主持人等设备管理专业人才的培养和认证，确保设备管理人才的持续输出，并结合实际工作建立发挥设备专业人才作用的长效机制。3、设备操作和维护人员上岗前须经过系统的理论和实践培训，培训合格后上岗。特种设备管理人员、作业人员，需按照国家特种设备法规要求，取得特种设备作业人员资格证。七、设备完整性管理体系要素（一）设备前期质量保证（QA）管理设备前期质量保证（QA）管理是实现设备可靠性运行的基础保障。公司应制定设备前期质量保证（QA）管理规定并按规定开展好设备前期各阶段的质量保证管理工作。设备前期质量保证（QA）管理应包含设备投入使用前的设计、采购、制造、储运、安装、档案资料交接等各阶段的质量管理活动。1、设备设计质量管理（1）公司应按照选择行业最新标准规范和同类设备、材料选择统一标准规范的原则确定设备设计标准规范。（2）公司进行设计委托时应组织收集需在设计阶段采取预防性措施的事故、故障和问题信息，提出预防性设计要求。（3）公司应组织联合设计审查，分专业对设计图纸、技术规格书和设备选型选材进行审核，必要时聘请专家参与设计审核。2、设备采购质量管理（1）公司应依据设备关键性分级方法识别出关键设备。并对关键设备确定定位选择，如关键设备选择国内高端还是国外高端。（2）在选择设备供应商时，应组织开展对供应商能力和资质的审查。（3）设备采购时应编制技术协议，技术协议需组织各专业进行联合审核。3、设备制造质量管理（1）关键设备应组织编制设备制造检查与测试计划（ITP）。（2）设备制造过程应按照ITP计划对重要、关键工序的质量控制点进行验证。4、设备储运与验收（1）设备运输前需与承包商确定运输过程管理要求：①设备发货前需确认所有设备制造过程中的检验、检查、不合格项处理（如果有）全部完成；②所有相关文档准备齐全；③制定设备运输过程中的质量保证措施。（2）设备到货后按合同和技术协议的验收标准组织设备数量、质量、技术资料验收。（3）设备现场储存应制定好防护措施，避免设备遭受损伤、损坏。5、设备安装过程管理（1）公司选择设备安装施工承包商时需对承包商资质和质量管理机制进行审核。（2）公司应组织设计单位对提交的施工图纸向各施工单位、监理单位、技术管理部门、设备管理部门、生产准备车间进行系统的设计交底。（3）公司应组织施工单位编制施工方案并对施工方案进行联合审核，施工方案须在项目开工前完成编制、审核、批准。（4）公司应组织制定施工过程质量管理标准要求，并按标准要求开展好设备安装施工过程的管理和质量控制节点的检验检测验收。（5）项目安装基本完成后应组织开展设备三查四定工作，重点检查该安装的是否都安装上了，安装上去的是否是正确的，安装的质量是否符合要求。对检查出来的问题定任务、定人员、定时间、定措施，跟踪整改完成情况，完成闭环管理。（6）公司应在三查四定问题整改完成后组织进行设备中交验收。（7）公司应在设备中交后组织开展启动前的安全检查（PSSR）。6、交工技术文件管理项目竣工后应在规定时间内按照《SHT3503-石油化工建设工程项目交工技术文件规定》的要求和PSI工艺安全信息中设备相关的资料要求验收交接设备部分交工技术文件。（二）设备可靠性管理设备可靠性管理是基于设备关键性分级选择不同ITPM，旨在保障设备安全、可靠、经济运行的一系列管理活动。主要包括设备信息管理、设备分级管理、ITPM管理、缺陷管理、故障管理、变更管理、更新报废管理等要素。设备信息管理设备信息是设备管理、决策的基础和依据，公司应组织开展好设备信息收集工作，收集设备信息应包含设备全生命周期的技术档案、完整性管理所需的信息记录等，设备信息包括但不限于下列内容：①设备设计档案；②设备随机资料，包括图纸资料、质量证明文件、使用说明书、技术协议等；③设备安装档案，包括施工方案、施工过程质量管控记录文件、材料质量证明文件等；④设备及其安全附件检验、检测记录和报告；⑤设备以及附属仪器、仪表维护保养记录；⑥设备检维修、改造信息记录；⑦设备故障事故记录和分析报告等。2、设备分级管理开展设备分级的目的是根据设备等级选择不同的ITPM，优化资源配置。（1）公司应组织对设备进行分级，基于收集的设备信息对设备风险和重要性进行分析，确定设备等级，将设备分为A类关键设备、B类重要设备、C类一般设备。（2）设备分级应遵循二八原则，基于风险和重要性高低选择设备总量5%-10%作为A类关键设备，B类重要设备和C类一般设备由公司根据实际情况确定数量占比。3、ITPM管理ITPM管理是设备可靠性管理的核心，包括巡检管理、防腐蚀管理、振动监测管理、温度监测管理、润滑管理等系列主动性检验、检测和预防性维修管理。公司应组织制定ITPM编制、实施流程的标准要求，按照流程组织编制各类设备的公司级和车间级ITPM实施计划，根据ITPM的检验、检测和预防性维修项目编制好月度、年度维修计划、停工大检修计划，按时组织开展好ITPM实施落地。（1）巡检管理公司应制定巡检管理规定，建立三级巡检机制。①一级巡检（生产巡检）操作人员负责的现场巡检。按设备巡检部位、内容进行的巡视，通过观察设备的运行状态及时发现设备异常状况。②二级巡检（专业巡检）维修部门机电仪专业负责的巡检。采用状态检测技术手段对设备振动、温度、噪声、油液等进行技术分析，对设备的劣化程度进行诊断。三级巡检（管理巡检）管理者负责的检查。重点检查一级、二级巡检的执行情况，了解掌握设备现场情况。（2）设备防腐蚀管理设备防腐蚀管理是通过腐蚀介质、腐蚀机理和腐蚀回路分析，识别出易腐蚀设备、部位，制定腐蚀检监测计划，利用检测技术手段开展好日常腐蚀检监测和停工腐蚀调查，并根据腐蚀分析制定设备、工艺防腐蚀措施，减少和避免腐蚀失效事故的发生。公司应组织编制装置防腐蚀管理手册，健全设备防腐蚀管理体系。防腐蚀管理手册的主要内容包括：装置腐蚀介质和腐蚀机理、腐蚀回路分析；②设备管道腐蚀检测部位、检测频率、检测方式的选择，汇总各类腐蚀检测项目形成装置腐蚀检测计划清单；停工腐蚀调查方案；设备防腐蚀措施；⑤工艺防腐蚀措施。（3）振动监测管理振动监测目的是利用先进的振动监测技术手段对转动设备开展的日常在线和离线振动状态监测，并通过对振动监测结果的分析，制定转动设备预知性维修计划。①公司应制定振动监测管理制度，明确转动设备振动监测职责、监测设备范围和部位、监测分析与处理流程和标准要求，并组织车间按规定开展振动监测工作。②公司在制定转动设备ITPM时应识别出需开展的振动监测项目和内容，车间负责汇总ITPM中的振动监测项目内容形成装置振动监测计划清单。（4）温度监测管理温度监测目的是识别出需要开展温度监测的动、静、电、仪类设备范围和部位，利用热成像仪、点温仪等对设备定期进行温度监测，通过对温度异常变化情况的分析制定设备预知性维修计划。①公司应制定设备温度监测管理制度，明确开展温度监测设备范围和部位、温度监测分析与处理流程和标准要求，并组织车间按期开展温度监测分析工作。②公司编制设备ITPM时应识别出需要开展的温度监测项目和内容，车间负责汇总ITPM中的温度监测项目内容形成装置温度监测计划清单。（5）润滑管理润滑管理目的是通过制定润滑管理制度和润滑手册，规范润滑油采购与验收、储存和发放、加换油和油质化验分析、废油回收处理等各环节工作，减少因润滑导致的设备故障，提高设备可靠性。①公司应制定设备润滑管理制度，明确润滑管理流程和各环节管理标准要求。②公司应按照“五定”（定点、定人、定质、定时、定量）和“三级过滤”（一级过滤为领油大桶到贮油桶，二级过滤为贮油桶到油壶，三级过滤为油壶到润滑部位）要求建立润滑管理手册。并按照润滑管理制度和润滑手册要求组织落实好各环节工作。4、设备缺陷管理设备缺陷管理目的是通过对设备缺陷进行识别、风险分析、缺陷分级、响应传达、缺陷管控、消缺、缺陷分析，实现对缺陷的闭环管理，及时针对设备缺陷开展预知性维修，消除设备隐患，避免设备事故，提高设备可靠性，并通过设备缺陷统计分析制定预知性维修计划，完善优化ITPM。公司应制定缺陷管理制度，明确缺陷定义、识别标准、分级标准，明确缺陷识别、记录、上报、风险分析、缺陷管控、消缺、缺陷分析的管控流程。5、设备故障管理设备故障管理主要目的是及时处理设备故障保障安全生产，同时通过设备故障统计分析持续改进完善管理制度和策略。（1）公司应制定设备故障管理制度，规范故障识别、统计上报、故障处理、总结分析、分析成果应用等管理流程和标准要求，按照制度要求开展好故障处理、统计分析、分析成果提取应用等工作。（1）设备故障统计分析是提升设备可靠性管理的重要数据信息来源，公司应通过故障统计分析，发现根因问题，针对根因问题制定措施完善设备ITPM的检验检测和预防性维修内容，并将改进措施固化到管理制度中。6、变更管理设备变更管理目的是规范设备变更过程管理，防范设备变更风险，避免因变更产生事故隐患。公司应制定设备变更管理制度，明确设备变更流程和标准要求，实现设备变更从变更识别、变更风险评估、变更审批、变更实施、验收和记录、操作及检维修规程等作业文件的变更、变更传达到受影响人员直至变更关闭的闭环管理。7、设备更新报废管理设备更新报废管理是保证设备可靠性的重要要素。公司应制定设备更新报废管理制度，明确设备更新报废标准、更新报废鉴定评估和审核流程、以及对报废资产的处置流程，规范设备更新报废管理，减少和避免设备寿命周期后期事故增加的风险。（三）设备检维修管理设备检维修管理主要内容是落实执行好ITPM制定的各项检验、检测和预防预知性维护维修任务，保证预防性维护维修任务按时、保质完成，实现设备可靠性运行。设备检维修管理要素包括：维修工单管理、检维修规程管理、停工大检修管理、承包商管理、备品配件管理、维修费用管理等。1．维修工单管理公司应建立维修工单闭环管理机制，规范工单管理流程，明确工单管理的范围、类型、执行流程、标准要求等。（1）制定工单审批流程，明确职责权限。（2）按工单发放物料，准确记录物料的使用情况。（3）明确工单的填写要求，便于工单记录和统计相关的维修数据。（4）规范工单执行过程交接管理，防范交接环节风险。2、检维修规程管理设备检维修规程是保证设备ITPM执行质量的技术标准，是保障设备检维修安全和质量的技术支持文件。（1）公司应组织编制分类设备检维修规程，从设备ITPM中识别需要编制检维修规程的维护维修任务清单。（2）设备检维修规程主要内容包括：检维修任务安全注意事项、专用工具、检维修配件清单、检维修作业操作步骤、关键质量管控点、必要的图表说明、检维修工时等。（3）检维修实施过程需严格按照检维修规程执行，并定期使用工作循环检查（JCC）对检维修规程内容及使用情况进行回顾和修订。3、停工大检修管理停工大检修管理包括从停工大检修计划编制、选择承包商、检修施工组织设计和施工方案编制、检修排程、设备检查鉴定、检修实施、检修验收、检修签证、检修交工资料交接、检修总结等全过程管理。（1）检修准备管理①公司应制定停工检修管理制度，制定停工大检修全过程管控流程、标准要求，通过明确的过程管理确保停工检修安全、保质、按期顺利完成。②公司应建立停工大检修关键环节的审核机制，包括大修计划审核机制、关键设备材料订货技术协议审核机制、施工方案和检验方案深审核机制等。③公司应成立检修管理组织机构，明确职责分工，对停工大检修实行集中管理。④公司应明确大检修项目范围，应至少提前一年开展检修项目的收集和检修计划编制工作，并应至少提前三个月完成检修项目的外委招投标工作⑤公司及车间应指定专人负责编制检修工作包，同时需保证承包商充分参与工作包的编制。⑥公司应提前完成检修工作包排程，检修前将检修项目排程实施计划及检修工作包移交给承包商，并组织进行现场交底。（2）检修实施管理①公司应要求承包商按规定编制装置检修施工组织设计和重点项目施工方案。②公司各车间应按照检修项目排程计划统筹安排施工任务，根据每天现场施工进度，适时调整检修项目排程计划。③公司在检修期间应组织召开检修协调会，协调检修资源及检修进度、质量和HSE管控，及时协调解决检修中出现的问题等。④公司在检修实施过程中需组织开展好隐蔽工程质量节点的检查验收和记录。（3）检修验收交接管理①检修项目完工后，公司应开展启动前的安全检查（PSSR），编制与大修项目一致的PSSR检查表并进行检查确认。②公司应制定检修交工资料标准，检修开工后在规定时间内按照交工资料标准要求组织好检修交工技术文件的交接验收。③公司在检修完成后需对检修过程进行总结，分析检修过程中的亮点和不足，固化成功实践经验、改进不足。4、承包商管理公司应建立承包商资格和能力审查、考核机制，明确检查、审核和评价标准要求，并及时沟通评价结果。资格和能力审查的内容至少应包括：（1）承包商的人员、技术和设施能力与所承揽的业务相匹配；（2）承包商遵守法律、标准、规范和满足客户要求的能力；（3）供应商、承包商企业质量管理体系、HSE管理体系建立及有效执行情况。5、备品配件管理备品配件管理的目的一是建立合理的安全储备，满足设备可靠性维修的需要，二是开展配件统计分析，不断优化备件安全库存、批量采购数量、备件库存成本等，提高维修的经济性。公司应制定备品配件管理制度，管理要素包括但不限于以下内容：（1）备品配件编码规则和分类方法;（2）备品配件储备定额；（3）采购申报流程；（4）入库质量验收标准；（5）出入库管理程序;（6）特殊配件的可靠储存方式；（7）配件的循环利用和报废管理;（8）配件消耗和补充的动态管理；（9）库存和备品备件周转率统计分析等。6、维修费用管理维修费用管理应坚持应修必修、确保设备安全可靠运行的原则。（1）公司应制定维修费用管控流程，规范维修费计划审批流程、过程管控、维修费变更管理，并对修理费的使用情况进行分析，开展维修费用率内外对标，实现设备检维修费用率标准化预算管理。（2）公司应制定维修费统计范围标准，维修费包括停工大修费、外委修理费、物料费三类费用。（3）公司每年底应组织制定下一年度检维修项目计划和维修费用预算，并依据固定资产及生产经营状况、成本的总体控制目标、前三年度设备实际维修费用率、年度设备维修计划项目、同行业对标企业维修费用率指标等，逐步形成标准维修费用率预算指标值。（四）评估和改进1、定时事务机制（1）公司应建立设备定时事务机制，确定企业设备管理需要定时召开的各类设备专题会议、定时开展的各项设备专项活动、专业管理定时性工作等。应规范定时事