赛迪顾问-信息产业研究-中国软件园区的突围之路-战略定位、领域选择及招商策略的创新

中国软件园区的突破之路——战略定位、领域选择及招商策略的创新PAGE2《信息产业研究》2009年第9期PAGE5信息产业研究面向企业面向政府本期主题中国软件园区的突破之路——战略定位、领域选择及招商策略的创新赛迪顾问股份有限公司

本期主题：中国软件园区的突破之路——战略定位、领域选择及招商策略的创新发展软件产业成为各地方政府的战略选择软件产业作为基础性、战略性产业，在现代产业体系发展和社会进步过程中具有重要作用，以极强的辐射、渗透和带动作用成为全球区域竞争致胜的重要新兴产业。发展软件产业是各地落实科学发展观、带动本地信息产业、服务业及先进制造业结构优化和提升的重要举措，对于突破资源环境约束，加快信息化与工业化融合，实现经济社会发展模式转型和全面建设和谐社会的目标，具有十分重要的意义。从全球范围看，信息产业“软化”和“服务化”特征日趋明显，产业和市场的竞争重心正逐步由“产品和技术”向“应用和服务”转变。这主要表现为：一方面，产业结构逐渐从以硬件为核心向以软件和服务为主导的方向过渡，硬件的产业比重下降，软件业与信息服务业比重持续提高，逐渐占据产业的主导地位；另一方面，技术进步、组织创新、专业化和生产创新等要素对增长率的贡献越来越大，产业活动中研发、设计、营销、服务等环节在产业价值链上的地位更为突出，IT领域中的知名企业大多将IT服务作为重点发展方向，以IBM、惠普为代表的跨国巨头已实现了从传统硬件制造商向软件与服务企业的转型，由此进一步提升自身的竞争实力与市场地位。同时，软件产业对信息产业及整个区域经济的辐射带动作用越来越明显，国际行业测算得出“1∶10∶100”从全国范围来看，党的十七大强调必须“全面认识工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展的新形势新任务，深刻把握我国发展面临的新课题新矛盾，更加自觉地走科学发展道路，奋力开拓中国特色社会主义更为广阔的发展前景”；同时提出加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级，就是要“发展现代产业体系，大力推进信息化与工业化融合，促进工业由大变强，振兴装备制造业，淘汰落后生产能力”。在信息化与工业化融合战略的带动下，信息技术与自动化技术、现代管理技术、制造技术互相渗透力度正在加大，软件与信息服务业在产品设计制造和企业管理信息化、生产过程控制智能化、制造装备数控化、咨询服务网络化的变革中发挥的作用越来越大，因此发展软件与信息服务业是实现信息化与工业化融合的必然选择，是各地市贯彻落实十七大精神的重要而关键的举措。园区建设成为软件产业发展的必由之路目前，全球范围内软件产业的空间集聚效应日益突出，产业基地建设已成为一种发展趋势。从整个产业来看，全球软件产业主要集中在几个国家和地区，并逐步形成以产业联盟为基础、关联企业高度聚集的产业基地和产业园。这主要是由于：软件产业是技术、人才密集型产业，一方面，通过产业联盟带动研发集聚，以集聚创新优势替代要素成本优势，形成创新型的产业集群，能够强化产业根植性，保持产业持续快速发展；另一方面，产业集聚在吸引产业人才、构造人才梯队、完善人才服务等方面也具有明显优势。因此形成具有较强竞争力的产业集群，充分发挥辐不过随着产业向中西部转移及各地政府的高度重视，全国软件园区布局呈现扩散化趋势，目前已建软件园上百家，其中包括2001年经原国家计委和信息产业部认定的11个国家软件产业基地；2003年底经国家发展和改革委员会、信息产业部和商务部认定的6个国家软件出口基地和5个软件出口创新基地及科技部认定的34家国家火炬计划软件产业基地。表中国国家级软件园类型认定部门基地名称数量国务院(商务部、工信部、科技部)中国服务外包示范城市20工业和信息化部国家软件产业基地11国家软件出口基地6商务部、工信部、科技部国家软件出口创新基地5科学技术部国家火炬计划软件产业基地34中国软件欧美出口工程试点基地11数据来源：赛迪顾问2009，0911个国家软件产业基地包括：北京中关村软件园、大连软件园、齐鲁软件园、上海浦东软件园、杭州软件园、江苏软件园、长沙软件园、西安软件园、成都国家软件产业基地、广州天河软件园和珠海南方软件园。6个国家软件出口基地包括：北京中关村软件园、天津华苑软件出口基地、大连软件园、上海浦东软件园、西安软件园和深圳软件园。5个国家软件出口创新基地包括：广州、南京、杭州、成都、济南。国家火炬计划软件产业基地包括：东大软件园、齐鲁软件园、西部软件园、长沙软件园、北京软件产业基地、天津华苑软件园、湖北软件产业基地、杭州高新软件园、福州软件园、江西金庐软件园、西安软件园、大连软件园、广州软件园、上海软件园、南京软件园、长春软件园、厦门软件园、合肥软件园、云南软件园、深圳软件园、兰州软件园、青岛软件园、吉林软件园、中部软件产业园、无锡软件园、苏州软件园、常州软件园、宁波国际软件园、石家庄软件园、山西软件园、江阴软件园、南宁软件园、江苏软件园等。图被认定的国家级软件和信息服务基地区域结构数据来源：赛迪顾问2009，09随着各种国家级及省级软件园的不断建设和完善，软件园区域性梯队格局逐渐形成，北京、上海、广州、深圳、大连等先发区域软件园正在形成各有特色的优势产业，对龙头企业和高端人才的吸引力逐渐加强，南京、成都、西安、重庆、武汉等第二梯队的软件园正发挥人才、成本、市场等优势大力发展软件产业，具有很高的成长性及竞争力，济南、苏州、青岛等软件园迎合当地信息产业和制造业升级契机，形成了以嵌入式软件、行业应用软件为特色的产业集聚，后发优势明显。软件园建设重点从环境完善向产业培育迈进软件产业的发展不仅依赖于交通、通讯、水电、网络、生活配套等硬件环境，而且依赖于法制、政策、服务、投融资、公共技术支撑等软件环境，软件园早期的发展围绕软件企业发展必备的人才、技术、资金、环境等关键要素，打造软件产业生态服务链，为软件产业的发展提供了丰沃的土壤，引进了各种类型和各种规模的软件企业。但立园之本仍然是产业，“有企业无产业”的僵局必须打破，产业培育成为各大软件园关注的重点，聚焦特色领域、落地重大项目成为产业培育的重要手段，软件产业培育的关键是创新能力的提升，这方面仍然有很长的路要走。“外需驱动—外源拉动”是软件园发展的主导模式所谓“外需驱动—外源拉动”发展模式，是指立足产业发展现状，适应国内外软件产业发展趋势，抓住软件产业全方位多层次转移和产业分工纵深发展的新机遇，以壮大产业规模、提升产业层次为目的，以满足全国及全球市场的外部需求为出发，以整合外部资源为抓手，大力引进龙头型基地型企业、关键性核心技术，充分发挥政府推动和市场机制两种作用，带动产业向规模化和集群化发展的模式。软件园普遍采用“外需驱动—外源拉动”发展模式，主要原因在于这是扩大产业规模的必要手段：首先，即将爆发的第四次全球产业转移的重心从硬件主导向软件和信息服务主导转变：一方面离岸软件外包、BPO（业务流程外包）和KPO（知识流程外包）等成为新一轮转移的热点；另一方面跨国公司正充分利用全球资源优势向全球整合企业转型，通过在适宜的区域建立相应的价值中心来完善自身全球产业链，由人员成本区域差别所引致的新一轮高附加值的研究和开发转移国际化浪潮正在兴起，特别是拥有成本和人才优势的中国，正在成为全球高科技研发体系中的重要环节，IBM、HP、Oracle、微软、EMC、赛门铁克、Sybase等跨国软件巨头纷纷在中国设立研发中心，ResearchinChina正紧随MadeinChina悄然而至，因此目前正是各个软件园吸引外资企业设立研发中心的绝佳时机，不仅可以引进先进的技术，而且也引进了先进的研发、经营和管理等经验，同时，还通过培训和优厚待遇吸引了大批高素质软件人才入园。其次，近年来，经过不断的竞争、扩充、联合、兼并和重组，全球软件产业已基本形成了“市场向品牌产品集中，资源向优势企业集中，效益向规模企业集中”的格局，大公司依靠其领先的研发创新和产业化能力，在产业发展过程中的龙头和主导作用越来越明显。同时，软件产业的竞争更加全球化，越来越多的中国软件和IT服务企业走向国际市场，特别是在服务外包领域，面向亚太地区甚至全球的呼叫中心、云计算中心、技术支持中心、数据处理中心等纷纷在中国落地。采取通过自身内部积累的方式逐步实现规模扩张方式发展速度较慢，借力外源项目在市场、资金、技术、人才等方面的资源优势，积极引进具有全球化竞争能力、市场覆盖广泛的国内外软件企业可以快速扩大产业规模。软件园持续发展面临3个普遍问题软件园定位与当地环境存在一定脱节如前所述，发展软件产业的重要意义在于其对于当地信息产业和区域经济极强的辐射、渗透和带动作用。另外软件产业是个创新型智力密集型产业，对于人才供给、科研技术、配套设施等都有很高的要求。软件园的定位必须充分考虑当地资源禀赋（一个区域的自然资源条件、环境、其他生产要素条件以及发展结构与水平）、区位优势、产业基础、产业升级、产业转移和区域分工协作等因素。资源禀赋理论指出一个地区应专门生产密集使用本地区具有相对禀赋优势的生产要素的商品，而目前一些软件园缺乏明确定位或者定位与当地经济、人才、区位等环境因素不匹配，无法最大化利用自身优势，造成园区发展缓慢，产业规模和从业人员数量无法取得跨越式突破。软件园产业集聚效应不突出，产业根植性不强如前所述，建设软件园最大的目的就是为了软件产业的集聚发展。软件产业的集聚发展与计算机制造产业存在很大的不同，计算机制造产业以大公司为核心的产业链整合效应非常突出，引进一家产业链关键环节的整机厂商就能带来诸多配套厂商，在短期内就能带动本地区在人才、资金、技术上的快速发展。而软件产业的集聚主要是在一定空间内形成以特定领域为中心，以人才、市场和技术交流和共享为根本的企业共生群体。但目前大多数软件园主导产业不清晰，在有限的土地上嵌入式软件、多种行业应用软件、IT服务、数字内容、服务外包等领域齐头并进，产业根植性不强，企业规模偏小，淘汰率高，流动性大。软件园招商同质化竞争现象越演越烈布坎南的“怪兽”模型认为，在要素可以在区域间自由流动的情况下，为了防止企业“用脚投票”，地方政府之间的财政竞争可以有效地避免政府将资源从私人部门通过税收的形式转移到公共部门，从而避免公共部门的过度膨胀。要素流动对政府部门征税能力的约束相当于对政府征税能力制度约束的一种替代。但由于地方政府并非总是以社会福利函数最大化为其行动导向，因此政府竞争本身可能导致资源配置的扭曲。在面临激烈的竞争环境下，地方政府必然极尽所能的运用各种优惠政策，促使企业“用脚投票”落户本地，从而最终满足“怪兽”自身的贪欲。过多软件园的跟风建设，由于定位不够精准、思路雷同、没有特色导致园区竞争激烈，“怪兽式竞争”屡见不鲜，有些发达地区的省份和城市建有多个软件园，缺乏统一规划和管理，造成几个软件园“抢夺”一个企业的现象屡次出现，某企业从同一省份甚至同一城市的A软件园搬迁到B软件园的事例时有发生，不仅造成资源的极大浪费，也使得产业布局出现无序状态，不利于软件园长期的发展。定位、领域和招商创新是软件园发展的突破之路战略定位呼唤转型创新软件园若要实现规模化、集聚化发展，必须有清晰的战略定位，并且战略定位要与当地的资源禀赋、区位优势、产业基础、产业升级、产业转移和区域分工协作等因素相结合，实现错位发展，由单一领域导向型发展思路向以目标导向型为根本基点、领域导向型为重要支撑的复合型发展路径的重大转型。软件园战略定位还要坚持扩大产业规模与提升产业层次相结合及产业链培育与产业集群建设相结合的发展原则。扩大产业规模是指依托产业集群提高产值规模，实现产业相关资源的累积和扩张。提升产业层次是指依托产业升级提高产业的附加值、辐射力和竞争力，通过重点发展配套服务链条、提高自主创新能力、依托资本杠杆来实现产业能级提升。软件园要处理好产业发展中“立足现实和着眼长远”关系，必须坚持扩大产业规模与提升产业层次相结合的指导思想。一方面，大力促进产业向集群化发展，发挥龙头企业带动作用，迅速壮大软件产业规模；另一方面，加快对龙头型基地型企业的着力引进，提升产业层次，促进产业从低附加值向高附加值转变。产业链培育是指通过发展上下游产业，增强产业发展的配套性和互补性，在某些产业领域形成比较完整的产业链条，降低企业的生产成本和交易成本，从而吸引更多的企业进行投资。产业集群建设是指通过在某个产业的一个或几个环节培育和发展数量众多的企业，形成产业集聚效应，提升地区产业品牌和影响力，进而带动配套企业的发展。软件园软件产业发展要引进龙头型基地型企业，必须要坚持产业链培育与产业集群建设相结合的指导思想。一方面，结合本地在某些领域形成的基础和潜在优势，通过集中在某些专业化领域的一两个环节有重点的引进大量相关投资，打造专业化的产业集群和产业基地，聚焦在一两个优势领域，发展特色化、专业化的产业集群和产业基地；另一方面，抓好产业链培育工作可以改善软件园软件产业发展的配套环境，强化软件园的区位优势和要素资源优势，有助于吸引区外投资，促进产业集群和产业基地的建设。10大重点领域聚焦创新各地软件园要想进一步做大产业规模、做专园区品牌特色，不仅需要在优化环境、创新发展、完善功能方面加强内功修炼，更需洞悉全球及中国电子信息及软件产业发展趋势，敏锐捕捉产业发展热点。这将有助于软件园更精准的识别出目前最具发展前景、成长最快、投资最活跃、最适合发展的软件细分领域，实现园区发展方向的“与众不同”，并有助于软件园优化资源配置，提高效率，从“指标营销”向“目标营销”升华，保障招商策略的“精益求精”，还有助于软件园深入分析细分领域的龙头企业，集中火力重点突破，提高招商成功率，做到招商工作“有的放矢”。重点领域选择思路：有利于软件园未来产业规模快速增长；有利于软件园产业集聚效应的增强；有利于软件园引进细分领域龙头企业，发挥龙头企业拉动作用；有利于软件园发挥发展细分领域的独特优势（人才、市场、配套、环境等），形成有特色的产业形态；有利于软件园在电子信息及软件产业中占据产业链高端；有利于软件园发挥人才就业作用；有利于软件园发挥辐射带动的杠杆作用；有利于软件园整合现有资源。赛迪顾问根据多年对中国软件产业的持续研究，特推荐十大重点领域：嵌入式软件信息化与工业化的融合将加快“中国制造”向“中国创造”的产业升级，极大推动信息家电、工业设备、医疗设备、安防设备、通信设备、交通设备等数字化产品广泛应用，特别随着是智能化和网络化应用的普及，其中采用的芯片、外设等硬件逐步趋同，产品的核心竞争力体现在嵌入式软件的设计和功能上，高端产品的利润正越来越多的由嵌入式软件贡献，使得嵌入式软件的增值效益倍增。在这一趋势的导向下，嵌入式软件正引起政府、企业、科研、从业人员等各方关注，政策扶持、产品研发、培训、市场推广等方面投入逐渐加大，推动产业快速发展。地方软件园应结合当地具有优势的制造业基础，如汽车、装备制造、工业控制、家电等，大力发展嵌入式软件产业，必将迸发出强大的发展潜力。图2006－2008年中国嵌入式软件产业规模与增长数据来源：赛迪顾问2009，01行业应用软件中国多数行业企业所面临的竞争环境正日趋国际化，一方面面对外资企业进入的竞争，另一方面企业发展需要逐步走向国际化，这在客观上要求企业增强信息化水平以应对挑战；另外，人民币升值、《劳动法》、原材料价格上涨等因素促使企业由“成本竞争”向“管理竞争”模式转变，通过改进流程、提高业务管理能力来塑造核心竞争力，面向行业的应用软件及服务是制造、流通等行业企业突破发展困境的有力手段；此外，对于部分信息化基础比较好的行业，如金融、政府、电信等，急需通过IT系统的改造升级，把原有的分散的、基础性的应用整合为集成的统一管理解决方案，把IT投资的重点由提高业务处理效率向支持企业战略管理转变，实现精细化管理。总之中国行业信息化正在从“重硬件”向“重软件及服务”转变，投资热点从硬件向软件转移，从基础软件向应用软件转移，尤其是随着IT技术与互联网技术、通信技术的融合，硬件以及基础软件已经逐步成为信息化建设的基本设施，而面向行业的应用软件及服务才是提高企业竞争力和管理水平、促进信息化与工业化融合的最终落脚点，从而也将成为未来市场需求和投资的热点，并将进入规模化增长的发展阶段。地方软件园应重点关注医疗、物流、电力、石化、汽车、电信、交通、环保等行业应用软件的发展。移动互联网应用运营商重组、3G牌照发放和无线城市普及、云计算带来移动网络宽带化、终端手机智能化、移动应用丰富化的新趋势，同时随着移动无线通信用户数量的快速增长，移动娱乐、移动互联网、移动商务、移动支付、移动办公等移动应用将在未来无处不在，成为IT领域颇具发展潜力的新市场，地方软件园应高度关注这个未来的朝阳产业，抢占移动互联网应用发展先机。电子商务电子商务可以使贸易环节中各个商家和用户更紧密地联系，更快地满足需求，在全球范围内选择贸易伙伴，以最小的投入获得最大的利润。自2007年中国政府相继颁布《电子商务发展“十一五”规划》、《国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》和《国务院办公厅关于建立国务院社会信用体系建设部际联席会议制度的通知》以来，政府对电子商务的重视程度逐年提高，电子商务进入快速发展机遇期。未来3年，随着企业信息化建设进程的不断深入，以及3G建设的推动和工业化信息化融合的长期政策导向作用，将极大促进中国电子商务市场的高速成长，预计到2011年，市场交易额将达到68274亿元。动漫动漫产业，是指以“创意”为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业。聚集了动漫、多媒体技术于一体的动漫产业，素有“21世纪知识经济的核心产业”的美称，成为21世纪知识经济的核心产业之一，在部分国家已经成为重要的支柱产业。服务外包服务外包具有软件行业与劳动密集型行业的多重特性，对工业资源的依赖较少、产生较高的附加值，并且能够提供较多的就业机会。加快海外市场拓展的步伐，突破各国软件市场规模和应用水平的限制，通过外包业务模式促进具有国际竞争力的大型软件企业不断涌现，是各国实现软件产业国际化和跨越式发展的一种行之有效的模式，这也符合新一轮国际产业外包浪潮的大势所趋。未来5年，是世界软件与信息服务外包市场不断扩大的重要时期。全球服务外包市场已经具有几千亿美元的规模，并且仍处于快速增长期。而服务外包从根本而言就是对低成本的再寻找，因此，在全球范围内，中国将会继印度之后成为承接服务外包的重要国家，而国内众多行业如金融、电信、高科技等自身服务外包需求也在快速释放。在这个产业快速变化的时期，地方软件园谁能有前瞻性的抢先布局，谁就能拥有未来产业发展的主导权。SaaS互联网的广泛应用使各种类型的软件产品正逐渐以服务方式向最终用户提供，软件产业的业务模式正处于一个“急剧、根本性”的转变阶段，未来绝大部分应用都将通过Internet向各种终端设备提供服务，软件服务化将在绝大部分应用软件中普遍实现，软件的商业模式将由目前的软件授权模式向被租赁、按需付费等方式转变。SaaS(SoftwareasaService，软件服务化)，是通过Internet交付和使用软件的模式，它把传统上软件由客户内部运营的模式转变为在线租用的模式。全球范围内SOA、云计算等新兴技术将推动SaaS应用得到更多的关注。地方软件园应重点关注SaaS平台运营商，占领产业链关键环节。信息安全信息安全最大的特点，也就是这个产业发展的核心驱动力可以用一句话概括:“问题就是机会”。随着信息化的快速发展，国民经济的运行日益依赖于信息系统，对信息系统的安全性要求越来越高，也面临着多方面的挑战。信息安全产品是保障和维护网络和信息系统安全的重要工具和手段，信息安全系统在网络和信息系统占据越来越重要的地位和作用，是必不可少的关键基础设施。信息安全产业作为对国家安全、政治稳定、经济发展、社会生活、健康文化等具有生存性和保障性支撑作用的关键产业，在整个产业布局乃至国家战略格局中具有举足轻重的地位和作用，是信息产业的重要组成部分和新的增长点。同时由于信息安全产业的特殊性，其独有的政策导向性以及市场的巨大需求，信息安全产业仍处在波动周期的成长初期，地方软件园应高度重视信息安全产业的发展，使信息安全产业成为带动整个信息产业实现跨越式发展的突破口。图2006－2008年中国信息安全产业规模与增长数据来源：赛迪顾问2009，01IT咨询随着IT建设的推进，IT系统在用户业务中正扮演越来越重要的角色，而在软件和硬件服务化、服务形态多样化、多样形态协同化的背景下，用户急需专业顾问来帮助其最有效发挥IT系统效能来提升自身竞争力。作为以高端顾问形态出现的IT咨询，不仅自身附加值很高，而且对产业集聚的带动效应很大。中国IT咨询业市场需求旺盛，总体市场规模超过60亿元，赛迪预计到2012年中国IT咨询市场规模接近200亿元，年均复合增长率将达到30%左右。IT培训中国IT培训市场服务产品越来越丰富，知名品牌不断在涌现，在软件外包、电子商务、网络游戏、动漫设计等快速成长的新兴产业的带动下，中国IT培训市场保持了较好的增长速度，2009－2012年，中国IT培训市场将继续保持快速增长的发展态势，年复合增长率15%以上，到2012年，规模将达到163.64亿元，IT培训服务将成为中国IT服务市场中增长最快、最具成长动力的领域之一。招商策略5方向创新软件园招商要坚持园区品牌营销与重大项目引进相结合