充电产业出海研究报告-霞光社-2024

充电产业出海研究报告研究范围及定义◎本报告讨论的范围为海外充电桩市场和

中

国充电桩产业链出海。本报告所述“新能源车”、“新能源汽车”、“EV”，如无特别说明，均指BEV纯电+PHEV插电式混动8座

以下四轮乘用车

。◎欧盟和

美

国对充电站、桩定义不同。本报告统一将Recharge/ChargingPoint（CP）、ChargePort、Charger和EVSE计为充电桩，充电桩数指的是可供

同时充电的车辆数；将ChargingPool、Location、EVCS统一计为充电站。◎在

新能源领域，欧美

一般按用途和

排量将汽车

大概分类为：•

LDV：轻型车

，可简单等用于乘用车

，美

国联邦EPA指额定满载质

量（

GVWR

）8500磅以下的车辆，欧洲指乘用车

Cars+面包车

Vans。本报告如无特别说明，在

相

应市场下所述“乘用车”、“LDV”，均指各自定义的LDV；•

HDV：

中

/重型车

，美

国行业和加州指满载14001-60000磅的车辆，欧洲HDV指3.5吨以上

的货车或8座

以上

的客

车

，本报告如无特别说明，所述“货/客

车”、“中

大型营运车”、“商用货车”和“HDV”，指的是以上

各

自定义的HDV。◎欧美将充电速率分为交流一级（ACL1）和

二

级（ACL2，典型为7kW）、直流快

充（DCFC，典型为50kW和

150kW）三

种，其中

公共

充电采用后两种功率。所述“慢充”一般指ACL2，“快

充”指DCFC，“超快

充”为150kW以上

的DCFC。201.02.03.04.05.06.研究背景目录欧洲充电市场美国充电市场东南亚充电市场充电出海产业链典型企业Con

t

e

n

t

s01充电是EV普及的最大障碍EV成本下降后，充电基础设施成为发展关键EV从政策驱动到市场驱动的转折点•

全球电动汽车市场的兴起源于欧美

主

导的零碳排目标，交通领域的碳排放占

比虽然不高

，但车辆作

为消费品，是最容易进行可再生

能源替

代的品类之一。BCG曾在

2020年

准确预测（虽然具体销量预测每年

都在

上

调），汽车油改电进程在

2023年

起将出现转折，这一情况符合目前EV市场的变化趋势。•因为EV初始

研发投资巨大，需要政府层

面的产业支

持，另一方面消费市场在

初期也需要政策激励来

培育。一旦产业链成型，市场步入增长，各

国政策就开

始

逐渐

退坡

，后续政府的角色逐渐

淡化，EV发展将交给市场来

主

导。•目前全球EV产业技术已趋成熟，消费市场迅速增长，整体EV渗透率已达17%，全球EV发展

从2024年

起将从政策驱动的早期阶段步入市场驱动的增长阶段。2022年

全球温室气体排放全球汽车

销售占

比渗透率（%）数量（百万）其他3%垃圾3%政策驱动TCO和消费驱动工

业7%发电发热31%建筑6%逸散排放7%制

造和

建造13%交通15%2018201920202021202220232024202520262027202820292030农林畜

牧业15%EV渗透率柴油汽油BEVPHEVHEVMHEV数据来源：OurWorldinData数据来源：BCG5全球EV普及的三大关键EV的购买驱动因素排名因素中

国

德国

印度

韩国东南亚

美

国更

低的燃料成本211111•

在市场驱动的前提下，不考虑政策补贴等影响成本的因素，要说服消费者购买更好的驾驶体验142322EV替

代油车

，需要在

各方面提供

至

少不输于油车

的使用体验。对气候变化的担忧8253774263583•

影响普及EV的主

要有三

个关

键因素：综合

持有成本，续航里程以及充电体验。维护保养减少75456政府奖励/补助/激励计划6367•行业普遍认为对比油车

，普及电车

的价格

线约为3.6万美元，里程线为291英

里，可能对内燃机车征收额外税费5864586充电时长

上

限是半

小时。对个人健康的担忧477可作

为后

备电池/电源3848数据来源：Deloitte213TCO里程综合

7

年

持用成本

<油车包括

购

买

+

补

能

+维保

等实

际满电里

程低

温

里

程

下—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

——

—

—

—

—

—

—

—

—里

程

线

：

>

4

6

9

k

m价

格

线

：

<

3

.

6万美

元数据来源：IEA6电池成本下降，价格和里程问题已趋缓解•

作

为电动汽车

的单项

最大成本，2023年电池包的容

量加权平美

国加州部分车

型3/7/10年

TCO对比（美元）美

国在

售BEV里程走势（英

里）均价格

降至

139美元/kWh，比2022年

的161美元/kWh下降了14%。除了2022年因国际冲

突导致供

应链问题外，全球电池价

格已经

连续十年

下降。高

里程数低里程数（4万英

里/年

）（1.2万英

里/年

）•

随着技术进步和电池成本下降，新款EV续航里程也在

不断增加，2023年

欧美

BEV平均里程已达300英

里（480km）左右

，EV里程焦虑已近解决

。•

2023年

欧美

日

韩车

企

纷纷推出新款EV，BEV平均售价也迅速下降，美

国BEV售价只

比汽车

平均售价高

7%。欧洲最畅销的车

型中

，Model3/MG4/Enyaq分别起售价约合4.3/3.4/4.9万美元，已近3.6万美元线。•而7年

TCO和

车辆总里程数有关

，随着EV普及，越来

越多车主

把EV当

作

主

力用车

，将有助于拉小TCO对比油车

的差

距。平均中

位数数据来源：NickelInstitute数据来源：EVadoption2023年

1-9月美

国BEV平均售价（美元）BEV全球平均里程走势（km）电池及其原材料价格

走势碳酸锂钴镍铜锰电池数据来源：CoxAutomotive数据来源：IEA数据来源：IEA7充电焦虑超过价格和里程焦虑，将成EV普及的最大障碍•

近期消费者调研均显示，影响EV消费者购买的因素中

，里程和

价格

的重要性有所下降，这反映了用户

的里程和

价格

需求已经

逐渐

得到满足。随着EV渗透率提高

，里程焦虑退潮后

，充电瓶颈开

始显露。•

海外市场充电体验普遍差

强人意，目前公共

充电的可及性

、可靠性

和

便捷性

，都还远远达不到用户

需求的标准。而且每年

随着EV增长，满意度还有不断下降的趋势，充电基础设施跟不上

EV发展的矛盾越来

越突出。充电基础设施是否

能满足你的需求？消费者对EV最担忧的因素（%）

EV普及的三

大支

柱以及充电用户

核心需求是

否不确定关

注

点中

国19%续航里程

29%充电所需时间30%缺乏公共

充电基础设施

29%

47%

43%

46%

42%

54%

46%缺乏家用充电设备

15%

45%

31%

47%

27%

36%

40%寒

冷天气下的表

现

28%

34%

35%

27%

39%

31%

33%持续充电和

运行成本

27%

26%

29%

32%

29%

40%

33%电池技术的安

全问题

32%

30%

40%

30%

46%

40%

30%德国印度日

本韩国东南亚美

国成本/价格

溢

价44%36%50%38%

43%

52%各

种发电方式灵

活

性

对比32%57%32%43%36%43%48%47%45%36%50%49%49%47%55%43%13%10%现任

EV车

主曾经

的EV车

主第二辆EV车

主计划购买EV数据来源：Deloitte，2023年2月全球调研，样本量10550数据来源：S&Pglobal，2023年5月全球调研，样本量7449哪个因素会

让你从不考虑买EV变成可能买？影响欧洲消费者购买EV的前5名因素充电桩和加油站一样普及42%20221更

长的续航里程更

长的续航里程更普及的公共

充电点更普及的公共

充电点

更

低的售价更

快

的充电速度

更快

的充电速度更

多车

型选择更可靠的公共

充电点更

大电池更

长里程42%2更

低的售价可供

充电的规模化清洁能源27%26%25%3油价上涨20%4购买补贴上涨10%5数据来源：McKinsey，2022年12月的全球调研，样本量27869，共有12个选项，仅显示前五个因素数据来源：Shell，2023年欧洲调研，样本量250008蛋鸡问题：充电增长面临比EV更复杂的挑战•

在

公共

充电桩数量上

，除了荷兰

、韩国、中

国外，全球主

要EV市场车

桩比均高于10:1这一欧盟设定的合

理上

限，且逐年升高

，充电桩增长跟不上

EV增长的情况越发突显；

海外市场快

充数量存在较大缺口

。荷兰

、韩国虽然充电桩总量保持了和

EV一致的增长，却是以牺牲快

充占

比来

达成的。挪威尽

管优先布局

快

充，但是车

桩比高

达34:1，充电依然紧张。除了中

国在

充电总量、增长速率、快

充占

比等方面基本达到发展

需求外，海外市场均面临

各自的重大挑战；

在

充电体验上

，海外市场大部分也在

及格

线以下，实

际可用充电桩比率低，付款、连接等问题频出。无法

获得一致的标准化充电体验，预计短期内将持续成为用户

痛点

。•可以看出，不同市场对蛋鸡问题有不同的解决方案

。不少国家选择先推动EV的普及，通过催生

的市场需求来引导充电发展

，这就会

导致短期内充电投资

不足。由于充电站盈利比EV更困难

，不仅需要政策激励来

提振市场参与的积

极性

，更

要求政府直接主

导投资建设。充电基础设施投资规模巨大，与刺激消费所需的投入相

比，不可同日而语。这不仅仅体现在

初始

建设投资阶段，随着技术日新月异、新EV不断推出，充电站后续的及时维护、设备升级及软件

更

新也是难

点

。充电基础设施的挑战，比推广EV更

大更复杂，所以充电必然成为EV普及的最大阻碍。可及

性便捷性可靠

性各

国快

充在

公充桩数量中

的占

比各

国公充车

桩比20.8%35.030.025.020.015.010.05.02021年2022年45%EV车

主

曾因公充桩连接失败或设备

问题导致无法

充电澳大利亚40%数据来源：J.D.Power,2023Q135%德国美

国30%25%20%15%72.5%大湾区的公共

快

充桩能够正

常使

用英

国海外28国2022年

平均186个不可用的充电桩，主

要问题依次为：无法

付款｜充电启动失败｜充电线太短｜

屏

幕损坏｜网络问题｜接口

损坏欧盟2030年目标中

国10%5%8天

后荷兰无一例问题得到改善，不可用充电桩仍不可用韩国0.00%2019202020212022中

国挪威日

本美

国西

班牙意大利英

国

德国

法

国

韩国

荷兰数据来源：UCBerkeley,2022.2数据来源：IEA数据来源：IEA9全球充电市场指数分析框架政府支

持力度

EV市场成熟度•

EV激励政策的数量和

力度•

支

持EV/充电的行政管理法

规•

燃油车

的禁售/歧

视政策

•

在

售EV车

型丰

富度

•油价

•

相

关标准规范的完备

程度•

人均EV保有量•

充电桩使用率

•可用的公充桩数量•

EV渗透率（销量占

比）

•电费成本

•

通信和

配电网络

的可靠性•

数量｜种类｜价位•

零碳排路线图是否

明确详

细

CAPEX投资成本••详

细合

理的地方建设规划•

2030年

预测人均EV保有量•

充电基础设施投资在

GDP占

比

•其它服务的变

现机会

•

2030年

预测公充桩数量前五加权分值/5分

前五加权分值/5分

前五加权分值/5分前五加权分值/5分3.5

中

国

3.4

中

国

3.53.5泰国

3.4

荷兰

3.53.5

荷兰

3.2

加州

3.4西

班牙加拿大

3.4挪威新加坡

3.4英

国德国中

国3.83.63.4挪威荷兰中

国西

班牙3.4法

国33法

国

3.2

德国

2.83数据来源：Arcadis10全球充电市场指数一览数据来源：Arcadis111102欧洲充电市场观察政府推动充电设施高速增长，但仍显滞后并面临诸多挑战E

V市场EV保有量全球第二，即将进入大众市场•

作

为全球最大的新能源汽车市场之一，欧洲在

各

国政策的大力推动下，陆路交通领域的能源转型进展

迅速。虽然欧洲乘用车市场整体在

逐年萎缩，但新能源汽车

销量及份额双升，销量渗透率从2018年

不足3%迅速增长至

2023年

的23%。2023年

欧洲*新能源汽车

保有量将达910万辆，其中

纯电汽车

保有量超过500万辆。IEA预计2030年

欧洲将有58%的乘用车

是新能源车

，达5600万辆。•

随着疫

情导致的供

应链紧缺的问题得到解决

，新能源车

销量连续15个月同比增长超10%，预计2024年其销量将超过混动油车

，成为乘用车

销量第二

大类别，占

比四

分之一以上

。跨过25%的渗透率门槛，意味着新能源车市场受

众将从早期尝

鲜人群过渡

到大众人群。据BNEF预计，至

2026年

欧洲纯电汽车

销量将达到500万辆，销量占

比40%以上

。随着电池成本不断下探，新上市EV相

对同价位旧款车

款续航有所提升，里程焦虑即将缓

解，充电焦虑

继而成为纯电汽车普及的最大阻碍。按欧盟零碳排目标，2035年将全

面停

售内燃机汽车

。对比加油站

的普遍布局，EV的高

速增长对充电基础设施提出了较大挑战。欧洲*新能源汽车

累计注

册量

欧洲*新能源汽车

销量占

比

2023年

1-10月欧洲*新注

册乘用车

能源类别占

比1210825%20%15%10%5%161412108其它3%BEV15%6644220%0-201820192020202120222023年

1-10月BEV

PHEV乘用车

新注

册量

新能源占

比数据来源：ACEA数据来源：ACEA数据来源：ACEA13*本页图中所指欧洲为欧盟27国+欧贸联4国+英国，占欧洲乘用车市场份额90%以上充电数

量充电桩数量激增，但落后于EV增长，并远低于预期•

欧洲自2022年

Q3起，充电桩数量每季度新增约5万个，近三

年

平均增长率约50%，其中

快

充占

比近五

年

在

9%～12%之间浮动，即充电设施的功率基本维持与数量同步增长。从绝对数量上

，欧洲是仅次于中

国，拥有最多充电桩的地区。•但欧洲充电桩数量增长依然没有跟上

EV增长的步伐，欧洲EV销量占

比全球超三

分之一，而充电桩数量占

全球不足18%。欧盟历年

充电桩的增长率，除2022年

持平外，均低于EV增长率。2016-2022年

欧洲新能源车

保有量增长了17倍

，而充电桩数量只

增长了6倍

。目前欧盟27国约有63万可用公共

充电桩（AFIR定义），但要达到2030年

碳减排50%的目标，

充电桩数量至

少需达到340万个，才能满足EV增长的需求。•

尽

管2022年

比2021的欧洲整体车

桩比有所缓

解，欧盟平均车

桩比为13:1，但欧洲EV将进入大众市场，EV增长依旧强劲。而目前充电桩数量增长逐年

放缓

，且欧洲各

国发展

极不均衡，EV先行国家如

挪威、德国、英

国等，车

均桩数和

车

均功率均远低于于欧盟平均水平。EV越多且越成熟的市场，充电桩不足的情况越突显，车

桩数量差

距将继续拉大，离欧盟计划的10:1的车

桩比目标越来越远，充电紧张的情况恐将长期持续。欧洲新能源车

及充电桩数量增长率欧洲各

国车

桩比及车

均功率对比欧盟充电桩数量120%100%80%60%40%20%0%403530252015105470605040302010014%12%10%8%3.532.526%1.514%0.502%00%201520162017201820192020快

充*占

比202120222023e20162017201820192020202120222023e充电桩数EV/EVSEkW/EVEV保有量增长率

公充桩数增长率数据来源：EuroNews数据来源：IEA数据截至2023年4月数据来源：EAFO快充在2019年前指大于22kW的快充，2020年起指DC快充2023年按1-10月数据测算14充电分

布充电桩分布高度集中，人口集中地区充电普及率低•

2022年

荷、法

、德三

国的公共

充电桩数量在

欧盟中

占比达60%，加上

英

国（约8.2万个），欧洲的充电桩分布高

度集中于这四

个国家。欧盟外的英

国、挪威和

瑞士

，加上

欧盟充电桩数前八名

国家，这11国在

整个欧洲中

充电桩数量占

比超过9成。欧洲人均充电功率（kW）•

截至

2023年

4月荷兰有133800个公共

/半

公共

充电桩，德国于7月1日宣布开

放超过10万个公共

充电桩，达100838个，合

计容

量4.5GW，法

国截至

6月23日

公充桩达101680个，已超过德国。除荷兰

外，充电桩数领先的国家，增长率也普遍较高

。•

欧盟整体人均桩数为106，从人均维度上

各

国发展

差

异更

大，如

荷兰按人口

和

面积

计，其充电桩密度远超其它欧盟国家。按人均EV和

人均充电桩数的维度区分，欧洲国家的充电可及

度可分为四

个层

级：

一为荷兰

、卢

森堡和

瑞典，EV和

充电数量双高

，是成熟市场；

二

为奥地利、丹麦

和

瑞士

，即将进入普及阶段；

三

为德国、法

国、比利时和芬兰

，仍需保持高

速增长；其它国家则仍处于起步阶段。这体现了欧洲充电市场增长过程中

，地区间极不均衡的情况。•

这种不均衡也体现

在

，人口

集中

地区的人均充电功率较低。欧洲各

地的人均充电功率从人均不足1千kw的东欧到人均超过2万kw的北欧，各

国内部的差

异也巨大。如

奥地利集中于西

部，瑞士南部的人均功率高

出数倍

，苏格

兰

远高于英

国其他地区，各

国的首都及周边人均功率均低于全

国。充电分布不均，也是阻碍EV普及的重要因素。欧洲各

国充电普及度（每10万人充电桩和

EV数维度）2022年

欧盟各

国公共

充电桩数量占

比35024%荷兰18%18%8%7%

5%

5%

4%

11%德国法

国

意大利西

班牙瑞典奥地利比利时其他卢

森

堡300欧盟前十国公共

充电桩数量变

化荷兰瑞典122,000111,721荷兰250欧盟每十万人公充桩数65,600德国法

国87,67483,31730,00029,000200奥地利比利时瑞士意大利37,186芬兰丹麦150法

国5900西

班牙34,38021,000瑞典德国25,645100斯洛

文尼亚17211,000奥地利22,784意大利葡萄牙英

国15,000比利时50爱

沙尼亚20,012克罗地亚爱

尔兰拉脱维亚530011,055斯洛

伐克丹麦立陶宛捷克希腊410077160波

兰葡萄牙罗马尼亚0500

1000

1500

2000

25002021

2022EV/每10万人数据来源：gridX以上数据来源：ChargeUpEurope以上数据来源：Eurobarometer15充电场

景家充需求低于预期，消费者更在意多场景充电的便捷性EV消费者最倾向于在

哪充电？•

欧洲在可见的未

来

，充电桩数量中

占绝大多数的仍是家用自充桩。2022年

欧洲非家充的充电桩数量仅占

二成，但消费者调研显示，绝大部分欧洲国家的消费者仍对家充以外有更

高

需求（超过25%），特别是在

意大利、西

班牙和

波

兰

，一半

的消费者倾向于在

公共

充电站和

工

作

场所充电。•

对家充的需求低于预期，是由于不少欧洲城市老区的居民，没有固定的室

内车

位，不具备

安

装家充的条件

，只好使用路边慢充作

为夜间充电。此外还有购置安

装费用方面

的考虑，因此对私人充电桩的政策补贴也有助于家充

的普及。•

工

作

场所是仅次于家充的充电场景，只

要工

作

地有条件

的车

主

，都会

日

常使用工

作

地充电，与之相

符的是，2022年

的工

作

场所充电桩数量占

比与公充桩相

当

，预计未

来普及速度快于公充。•

大部分欧洲国家的消费者最习惯于在

传

统加油站找充电桩，而多数消费者更

愿意在

需要时即可就近充电，并

不在

意充电桩在

哪，尤其是比利时和

法

国的消费者对充电场景并无明确倾向。欧盟BEV车

主

充电地点

及频率家路上

/公共

充电站其它工

作充电地点家用插座

51%

21%

28%私人充电桩

33%

19%

48%工

作

地充电桩

60%

20%

20%半

公共

充电桩（商店，餐饮等）

27%

61%

12%公共

快

充（高

速停

车

区、加油站等）

22%

68%

10%公共慢充（路边或公共

停

车

场）

20%

59%

21%数据来源：EAFO，2022年从不每月每天或每周数据来源：Deloitte，2023年2022年

欧盟充电桩分布住宅工

作

场所公充DC公充AC欧盟公私充电桩数量预测（百万）EV消费者在

外充电最常用的场景？南非西

班牙公充DC公充AC工

作

场所住宅土

耳

其归

属AFIR英

国波

兰意大利法

国德国比利时奥地利EV专用充电服务站传

统加油站的充电桩商场/卖

场汽车

经

销店停

车

场任

意地点路边充电桩其它数据来源：Deloitte，2023年16数据来源：P3Analysis充电技

术多种接口标准并行，DC建设滞后，充电体验不佳•

欧盟有12%的充电桩是DC快

充，但各

国快

充占

比差

异较大：

荷兰

作

为欧洲拥有最多充电桩数的国家，其公充基本均为ACL2；

德国充电桩数排名

欧洲第二

，拥有欧盟最多的150kW超快

充，但目前几无大众价位车辆支

持超快

充；

法

国充电桩的维护状况相

对较差

，慢充占

比大且功率低，不可用的充电桩占

比达20%。法

国公共

充电桩可用率各

国充电基础设施发展

不一，且由于此前发展

重点

为中

大型城市内充电，快

速路旁DC偏少，快

充不足的问题依旧突出，局限了新能源车

的多场景应用及普及。•

欧洲拥有全球最多最复杂的

充电接口

，此前有SAE标准的J口

和

日标的CHAdeMO（如

欧洲畅销多年

的日

产

Leaf），后

欧洲推行Type2AC（Mennekes）和AC8925584%CCS2，因而欧洲大部分公共

充电站，只有CCS2和

Type2，不支

持CHAdeMO。市场领头羊特斯拉在

欧洲上市的新车也被迫提供

专

供

的改

版CCS接口

，老款ModelS/3等则均需要转接头，而老款

美

产电动车

提供

Type1的J口

+CCS1，需用转接头接入Type2+CCS2，但无法

享受

同等速率。接口兼容问题会

大大影响DC<150kW678880%不同品牌车辆在

公共

充电站的充电效率。未

来

欧标有望

逐渐成为统一的充电标准

，但考虑老款新能源车

及旧充电站的兼容

，多种接口

在

欧洲仍将长期并存。DC≥150kW694682%•考虑到欧洲大陆跨国交通频繁，DC不足、公充桩状况参差

不齐、可靠性

差

、接口

较多且不兼容

的问题，将极大影响新能源车

长途驾行的体验，是充电基础设施数据来源：Avere，2023年6月建设面临

的最大挑战之一，这也促使

欧盟联合

各

国政府致力于统一接口

和

充电技术标准。欧盟27国AC/DC充电桩数量占

比HPC≥150kW欧洲主流不同充电技术及接口标准对比欧盟各

充电技术的DC<150kWAC

DC充电桩数量份额AC≥7.4kWACLevel1ACLevel2AC<7.4kWDC快

充马耳

他100%97%比利时96%塞浦路斯

96%

4%卢

森堡95%

5%7%9%10%12%13%奥地利13%0%3%4%荷兰AC12荷兰97.00%95.60%比利时希腊93%91%90%电压

240V单相

交流208V~600V三

相

交流120V单相

交流3卢

森

堡94.90%丹麦<90kW<240kW功率1.4～1.9kW2.5～19.2kW（典型为7kW）希腊

93.40%法

国4（典型为50kW）

（典型为150kW）瑞典88%87%87%83%场景家用普通插座家用墙

充/公充/工

作

场所

充电站5丹麦

90.70%意大利速率3-5英

里/小时10-20英

里/小时20-30分钟充达80%接口J1772J1772/Type2CCS2/CHAdeMO斯洛

文尼亚

17%德国

82%

18%西

班牙81%

19%爱

尔兰

80%

20%匈牙利80%

20%立陶宛

78%

22%芬兰

78%

22%斯洛

伐克72%

28%保加利亚

72%

28%葡萄牙70%

30%波

兰

70%

30%捷克68%

32%克罗地亚

67%

33%罗马尼亚

64%

36%拉脱维亚

50%

50%爱

沙尼亚

31%

69%1罗马尼亚

32.20%欧洲及北美

全

球日

本中

国其他大部分地区2捷克27.80%26.90%克罗地亚

26.50%葡萄牙25.10%除欧洲外345波

兰12345德国芬兰克罗地亚

6.5%保加利亚

6.4%丹麦

5.2%10.2%8.6%数据来源：P3Analysis数据来源：LifeWire数据来源：ChargeUpEurope17充电技

术超快充兴起，补充用户需求缺口，将是市场突破口•消费者调研显示，大部分欧洲国家一半

以上

的用户

只

愿意为公共

充电等待40分钟以内。这与AC充电的速度不符，需要更多50kW以上

DC公充才能满足用户

需求，特别是增长型市场如

西

班牙、波

兰

和

意大利的用户

耐性

最低，超过四成用户

希望

在

20分钟内充至

80%。对比这些

国家的150kW以上

超快

充，从数量和

占

比的布局均低于德法

，快

充的供

需缺口

较大。而且荷兰

、法

国、瑞典等先行国家平均充电功率较低，甚

至

如

法

国有近四成AC功率如

同家用充电桩，亟待升级。•

传

统能源企业背景的充电运营商主

要集中

建设AC站点

，而主

打超快

充的IONITY最近风头正

劲，Fastned、Aral等各

大运营商也随之纷纷将建站重点

放在

快

充和

超快

充上

，随着欧盟法

案

对TEN-T的每公里快

充数量提出明确规定，及支

持高电压充电的EV普及，快

充的缺口

预计将被迅速补上

，150kW以上

的超快

充建设将成为各

大运营商的争夺焦点

。

欧洲各

主

要CPO的功率分布（kW）•

快

充需求与充电场景相

关

，同时，EV越普及，长途需求越高

。未

来

的快

充增长点

，一方面来自新建主

干

快

速道路的超快充站点

，另一方面来自于城市交通枢纽

的目的地补能的充电站升级，这对无家充用户

尤为重要。法

国BEV用户

补能（kWh）的各

场景占

比

RECharge用户

*2022年

充电数据BEV通勤家充75%

15%

5%

5%

30%

次均充电量0%

55%

20%

25%

8.4%

3-22kW充电次数

20次/月/桩85%

0%

5%

10%

21%

55-149kW充电次数

192次/月/桩0%

0%

45%

55%

7.3%

150-350kW充电次数

79次/月/桩数据来源：ICCT在

家工

作公充AC公充DC用户

在

新能车

主

中

占

比

日

均里程（km）

次均充电时长

28min有18.35kWh43

无有26不通勤

无数据来源：RECharge，*挪威、瑞典和芬兰欧盟各

国不同功率的充电桩数量占

比数据来源：gridXAC<7.4kW

AC7.4-22kW

AC>22kW

DC<50kW

DC50-150kW

DC150-350kW

DC≥350消费者期望

在

公共

充电站将EV从0充到80%所花的时间荷兰59471412372

7173264619047

43西

班牙德国

26法

国894201

210995435

4

413747

1440南非3779458837152625766719

417342811196213519

317039意大利比利时99025瑞典西

班牙3666

17558

2600

427

3388

1202693丹麦

34

15099

4396

3358

4

1541

56奥地利428

1820591057

1629

189芬兰

79

8220

23

83

812

1599

94葡萄牙685

4319

546

76

1366

22951波

兰

57

4165

75179

1034

1975939824土

耳

其意大利279195919218

31392032155法

国6677

23843

2690839

2967

372比利时英

国波

兰14198德国奥地利<10分钟10-20分钟20-40分钟>120分钟41-60分钟61-90分钟91-120分钟18数据来源：EAFO数据截至2022年年底数据来源：Deloitte充电市场充电运营商市场高度分散，重资产+轻资产模式组合•

欧洲充电市场

处于百花齐放的阶段，共

计有数百个大小充电网络

运营商（CPO）和

充电服务提供

商（MSP），小至

仅有一个充电站的个体商，大到售出50万个充电设施的EVbox这样的充电方案提供

商。因此欧洲前十名

的CPO市场份额合

计不足25%，处于高

度分散的市场阶段。•

尽

管欧洲市场一体化程度高

，但受

限于支

付方式、

充电场景习惯、市场成熟度等方面的本地化差

异，各

国市场的运营商构成各

不相

同，如

法

国人青睐Total、英

国喜欢PodPoint和

ShellRecharge、EnBW在

德国和

奥地利表

现良好，北欧则有Mer，荷兰

充电市场竞争激烈，知名

企业Fastned、Allego均出自荷兰

。位居前列的CPO企

业，大部分在

欧洲运营覆盖不超过6个国家，并

未

形成欧洲一体的充电网络

。因此大部分运营商均与其它友

商达成协议，相

互

开

放充电网络

，为自身客

户

提供

全

欧漫游服务。•

各

运营商的起家背景也各

不相

同，粗略分为供电企业、石化企业、车

企

、硬件

组装商和

软件

商几类。如

Enel是意大利能源巨头，Allego起源于荷

兰电力企业，Mer脱胎于挪威水电企业；

Total、Shell的Recharge/Ubitricity、BpPulse、AralPulse均利用现有加油站增设充电站；

Freshmile和

Virta擅长智能充电解决方案

和

移动软件

服务等；

EVbox是重要的充电设施组装商；

IONITY是欧洲几大车

企

合

资共

建的充电网络

；而雷诺和特斯拉则是车

企自建充电服务。不同的背景意味着各

运营商业务强项

的差

异，也将在

未

来竞争中

起到重要影响。•

欧洲公共

充电站的产

权和

运营大多是分离的，所有权一般归

属于市政、私有产

权主

和

社

区，实

力雄厚的CPO可投资自建充电站，一般以技术起家的CPO则与充电站产

权方合

作

，提供

代运营服务，并

通过联合漫游，扩展

服务网络

。除此之外，还有第三方充电地图APP提供

商（EMSPs），提供

搜索排队和

付费等服务，本身不运营充电站，也可凭借用户流量通过漫游整合

线下充电资源。欧洲前十CPO的充电桩数量占

比欧洲前十CPO的充电容

量份额欧洲部分CPO的基本情况2,5002,0001,5001,00050014.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%TeslaIONITYEnBWVirta欧洲多国自建自建

德国车

企

合

资自建

德国国有英

法

德、希腊等8国

代运营芬兰

创业车

企25,00020,00015,00010,0005,00004.50%4.00%3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%德国德国、捷克荷兰

供电企

业Allego荷兰

等欧洲多国代运营+协议AllianderEnelXMer意大利自建+代运营Enel电力集团挪威水电企

业挪威、瑞典、奥地利、德国

代运营StatkraftAralPulseRecharge德国自建

Aral能源集团英

国等欧洲多国自建+协议自建

Total石化集团代运营代建

Engie能源集团代运营法

国创业自建+协议

Eni石油集团荷兰

、英

法

德、比利时、瑞士自建

荷兰

创业英

国和

爱

尔兰自建+代运营英

国创业Shell石化集团TotalEnergies法

国、德国、比利时、荷兰EVBoxFreshMileBeChargeFastned欧洲多国法

国0意大利充电桩数份额MW份额PodPoint数据来源：gridX数据来源：gridX数据来源：各公司官网及ChangeMap19政

策

法

规欧盟法案对充电建设起到重要指导和规范作用•

充电基础设施涉及跨国协同，因此欧盟的角色在

推动充电普及方面尤为重要：

1，确保各

国有明确的充电基础设施目标、

预算和

实

施计划，与EV普及目标一致，并

最终达成交通领域的零碳排TEN-T九条核心道路干

网、城市枢纽

及≥150kW的快

充分布目标；

2，统一全

欧的充电技术、接口

及规范要求；

3，对各

国计划实

施起到监督、指导和

协调作用；

4，通过CEF为跨国建设/研究项目提供

资金支

持。•

欧洲议会

和

欧盟理事会

针对充电等替

代动力基础设施，颁布了两个关

键的政策工具，即TEN-T全

欧交通网络

管理条例，和

AFIR替代燃料基础设施法规。这两个法规是欧洲绿色法

案

和

Fitfor55政策框架的组成部分，旨在

推动补能基础设施与电动化交通同步发展

，解决

充电和

EV相互

牵

制

的问题。特别是最近正式实

施的AFIR，对各成员国的公充站数量增速和布局提出了具体要求，甚

至规范了计费支

付方式、软硬件

等各方面标准，并

强化了对重型商用电车

的支

持。•

欧盟还计划在

2027年

前建立全

欧实时数据库

，反映所有充电站的可用状况，等待时间和

价格

。AFIR法规对各成员国充电基础设施的要求

乘用车

LDV：

充电站规模要求2024年

起，成员国需始

终保持以下比例（如

本国EV乘用车

渗透率超过15%，可适当

降低）：•BEV：

≥1.3kW/车•

PHEV：

≥0.8kW/车

乘用车

LDV：

充电站密度要求≥400kW

≥1TEN-T核心网络

双向沿

途2025年

底2027年

底≥600kW≥2TEN-T核心网络

双向沿

途≥300kW≥150%TEN-T全

面网络

双向沿

途数据来源：TENtec，蓝点为超快充充电点，黄圈为城市枢纽，不同颜色路线为九条核心道路干网：2030年

底2035年

底TEN-T全

面网络

双向沿

途≥300kW≥1Atlantic,Baltic-Adriatic,Mediterranean,NorthSea-Baltic,NorthSea-Mediterranean,Orient-EastMediterranean,Rhine-Alpine,Rhine-Danube,Scandinavian≥600kW≥2TEN-T全

面网络

双向沿

途Mediterranean.欧盟关于充电基础设施的关

键法

规

重型车

HDV：

充电站密度要求替

代燃料基础设施指令AFID到2025年

建设“合

适数量”的充电和

补能欧洲绿色法

案替

代燃料基础设施法规AFIR15%TEN-T网络

双向沿

途为达到2025年

欧盟的1300万辆零碳排

在

2021年

框架基础上

，首次明确了强制

性

的≥1400kW≥1≥1≥2≥12025年

底≥900kW城市枢纽点

，要求各成员国建立相

应的国家级政策车辆目标，预计需要1百万个公共

充电最低实

施目标，对替

代燃料基础设施提出了框架，并

设立本国目标路线及资金计划

站和

补能站具体的统一规范，于2023年

10月并

生

效50%TEN-T核心网络

双向沿

途≥2800kW≥1400kW2027年

底2030年

底50%TEN-T全

面网络

双向沿

途201420192023≥3600kW/60km≥2/60km≥1/100kmTEN-T核心网络

双向沿

途≥1500kW/100kmTEN-T全

面网络

双向沿

途201320172021≥1800kW≥1城市枢纽替

代燃料战略

公共

充电站要求替

代燃料基础设施实

施计划

替

代燃料基础设施法规草案

AFIR建立标准化的替

代动力补能网络对2014年

指令进行修正

，并升级为法规，作50kW及以上

的充电桩必须按kWh计费，并可按分

钟收取

空

占

费；

50kW以下的充电桩，应优先按kWh计费；为Fitfor55一揽子计划的一部分，旨在

建立•2024年

起，所有充电站需满足无注

册充电和

付费，并

采用电子支

付（信用卡刷卡和无接触支

付卡，或二维码）

；到2025年

在

TEN-T的核心网络

，为跨TEN-T管理条例••境长途水陆路交通布局通用的替

代燃料收费透明、无价格

歧

视，并有明确和

醒目的价格

明细公示；2024年

10月前，所有公共

充电桩需接入互

联网；

2024年

4月起，新建/改

造的公共

充电桩必须支

持智能充电；2025年

4月前，所有DC公充桩必须配有固定充电线。建立跨欧洲的清洁能源的核心交通网络

，基础设施更

详

细的法规框架，提出草案

供成员国讨论••包括铁路、道路、水运和

海运数据来源：ECA数据来源：ICCT20政

策

法

规各国全面鼓励充电站投资，主要市场政策体系完备•

欧洲各

国都为EV转型划拨了专用的政策激励资金，也用于补贴充电设施投资。其中

法

国在

2016年成立了全

欧最大规模的补贴基金计划ADVERNIR，第二

期2020-2023年

预算达1亿欧元，提供

丰

富的补贴方案

。奥地利、意大利和

西

班牙均有类似的激励基金计划，促进汽车

零碳排目标实

现。荷兰

则拥有欧洲最全

面和

详

尽

的激励体系，预算分布于不同机构的不同补贴方案

，从不同方面，确保资金用于符合

政策导向的个人或机构。除丹麦

和希腊以外，主

要的EV市场国家均为公共

充电站提供

了购买和

安

装设施的费用补贴，部分国家补贴力度逐年减少，并向高

功率快

充倾斜。•除了政策激励，在

几个主

要的充电市场，如

德国、荷兰

和

英

国等，政府出台

和修订了一系列法

案

和

法规，从投资、土

地、技术和

服务标准、监管要求等各方面建立了完善细致的政策框架，以期规范市场

并

提高竞争水平。荷兰

更

是联合

地方政府和

机构，成立了NAL，统筹协调各

区的充电基础设施项目。•先行国家均在

欧盟的要求基础上

，对充电站提出了更

为具体的标准，例荷兰将要求2024年

所有充电桩可用率达到99%以上

，英

国要求所有CPO接受

信用卡刷卡及Apple和

GooglePay，并

要求所有充电桩支

持在

线查询实时状态（占用/空闲/不可用）。荷兰

国家充电基础设施计划（NAL）架构

德国对充电站管理的法规框架

欧洲各

国对充电站的主

要激励政策行政法规涉及内容•

单/双家庭住宅：600欧元购置补贴•

多单元住宅且充电站采用OCPP技术协议：900-1800欧元购置补贴股东成员包括荷兰

国家相

关董事会•

DC商用卡车充电站：最高3万欧元购置补贴•

充电站：900欧元/桩购置补贴，上限30%成本部门、电力机构、市政府、e-每年两次成员代表

会

议要求新建充电站必须由配电公司向政策申请获批后方可施工省政府、市政联合

会

等NSV

低压配电规范采用OCPP协议并在政府备案的公共充电站：购置过程

采用OCPP协议且100%使用可再生能源：30%个人所的税费150%返还得税抵免购置成本，最高1500欧元/人/桩对市政方的土地规划提出了详细要求，包括充电站的土地使用许可相关规定可再生

能源、交通电气化、无购置补贴，按0.13欧元/kWh减免运营过程的税费无BauGB

联邦建筑条例下辖6个协会

，分别落

实执委会

及秘书•

>11kW，最高30%的购置补贴•

社区私有充电站：最高9万欧元购置补贴•

购置个人充电桩：最高300欧元税费返还发起、协调、监督调整制

造和

进口

等方面项

目•

>22kw，最高35%购置补贴对充电站的用户授权、付费、使用、技术等各方面进行了详细规范个人充电桩：最高960欧元/桩的税费抵免多住宅共有充电站：50%最高1160欧元的购置成本补贴LSV

充电站规范•

22年4月起，50%的购置成本补贴，最高2700欧元•

安装增值税优惠等其它多种补贴和激励工

作

小组•

最高4.5万元购置补贴地区项目办公室•

私有充电站：900欧元购置基金•

部分地区提供额外补贴/基金安

全

，物流，智能充电，

•

工作场所充电免税要求使用统一标准的联网计费设备，以协调落

地各

地行动计

划开

放协议和

开

放市场Eichrecht

标准计量法

满足统一计价、准确计价、透明计价和数据备查需求•

联邦和地方提供多项额外补贴无私有充电站：500欧元购置基金私有充电站：最高600元购置补贴路旁充电设施：最高5千欧元建设基金数据来源：RVO数据来源：BReg•

私有停车场内安装符合能效要求的充电站：110%购最高3千欧元退税置补贴，最高2千欧元德国LSV法规对充电站的部分要求概述

•

私有停车场内充电站：50%购置补贴，最高2千欧元•

最高36%的购置补贴•

最高75%的购置税费返还技术要求：大部分地区居民可申请免费安装就近的公共充电点<50kW：最高30购置补贴•每个交流（≥3.7kW）充电站应配备

符合

DINEN62196-2标准的Type2接口5千人以上的市政：70%个人购置基金>50kW：小型企业最高55%购置补贴，中型企业45%，•每个直流（>22kW）充电站应配备

符合

DINEN62196-3标准的Combo2（CCS2）接口5千人以下的市政：80%个人购置基金大型

企业35%计费要求：•

申请补贴名额，最高75%购置补贴，上限40个充电站2022年5月起，为公寓居民和租客提供75%个人购置补贴，最高350英磅/企业用户无需与服务提供

商签订任何合

同，即可无障碍地自助充电和

付费。•

首年运营税费优惠••免费充电站时无需进行身份验证

；•

现场可进行现金支

付或非现金支

付（信用卡）；50%购置补贴50%个人购置补贴，最高1.5万克朗•

提供

在

线支

付（二维码、APP或网站），支

持至

少一种在

线支

付系统（即PayPal、信用卡或其他），且无任何附加费用。>22kW：最高25%购置补贴数据来源：BMWK21数据来源：FleetEurope小

结欧洲充电市场展望：2024拐点已到，此后局面大不同欧洲

整体EV渗透率不断上升，2023年

10月已达到23.8%，预计2024年

初即跨过25%的门槛，这就意味着欧洲的EV市场整体已进入大众普及阶段，大多数消费者将在

购买*汽车

决

策中

，把EV纳入选择范围，问题已从要不要买EV变成买什么EV。跨越这一从早期尝

鲜人群到大众主流人群的鸿沟，将带来

整个EV相

关行业和市场格

局的重大转变

，随之将带来

公共

充电行业和市场的重大转变

：的欧洲EV车

主

表示，是否有充电桩，将影响他们选择去

哪产

权方：“触电”动力增强配置充电桩

从成本

项

变成加分项成为必需项购物和

出游1.

对于产

权方，由于EV渗透率增长，商业场地方的停

车

场“触电”动力变

强，公充站选址

从政府医院学校等，变成住宅和

商业地产

、写字楼、连锁零售和

餐饮、休闲娱乐的欧洲EV车

主

表示，场馆等盈利性

场地，充电成为吸引客源/入驻的要素，工

作

场所和目的地充电将越来

越普及，充电桩从成本负

担变成加分项

，最终成为必需配置。如果目的

地有充电设施，会

增加他们到访的频次CPO：

数量规模双升，投资加速竞争整

合到

到野蛮

生

长

洗牌整合

寡头垄断行业从数据来源：Shell，2023年调研2.

对于CPOs，参与方数量和规模双升，竞争加剧，投资火热，将会有少数企业跨过规模化门槛，明确的利润空间开

始

显现，投资规模和

集中

度都将上升，将从野蛮

生

长进入剧烈洗牌，最后市场集中

，先行市场的强势CPO将迅速扩张至

低渗透率国家，推动其他市场加速发展

，未

来两三

年将普遍出现并

购整合

，EMSP和

CPO的界限愈加模糊，全

欧范围将由几个跨国的大型CPO或由一两个协会

联盟，分别在

不同区域占

据垄

断性

地位。而且充电市场将从中

心城市拓

展

到人口

更

少的地区，将从车流量大的充电场所拓展

到更

小众的目的地/场景，意味着边际成本将上升，将淘汰一批小规模成本效率较低的玩家。欧洲EV车

主

对公充站最大的需求充电速度/提高

更

高功率，越快

越好消费市场：

对充电体验的要求向加油看齐变

得再到充电焦虑

要求更高

零容

忍度消费者从使用和

付费的便利3.

对于消费者市场，充电场景和

技术也将面临

重大转变

，EV普及意味着越高

比例的车

主无法家充，而且EV使用场景更

多样和复杂，因而对各

种场景的公共

充电需求上升，性

（充电卡/app）对更

高

功率的DC需求上升。充电受

众扩展

到主流人群，她们耐心更

差

、不信赖更

强、更

怕麻

烦

，高

功率充电、智能充电、分时计费和即插即充等充电技术和方式的应用将提速，充电体验将不断优化，最终消费者会像对移动通信、加油等服务一样，在可及性、可靠性、便利性三方面要求统一的充电体验，对较差

的充电体验

没有容

忍度，按kWh计费（而非按次/分钟）用脚投票淘汰落

后者，从充电焦虑

变

得要求更

高

，最终零容

忍。数据来源：EAFO，2022年总的

来说，此前充电市场是通过私人充电桩来

解决“有”的问题，