2024年Q1-MSI中国酒店市场景气调查报告

作为浩华全球酒店市场景调查的重要组成部分，中国酒店市场景调查旨在为中国酒店业者提供对未来前景的判断和预测。此次调查是浩华管理顾问公司实施的第35次针对中国酒店市场的景调查，从住宿率、平均房价和总收三了解业界对2024年第季度的业绩预期。我们对以往景指数进对分析，以便能有效呈现出中国各地区酒店业者对市场的预期展望。为了更好地对中国各地区及城市的酒店市场进分析和较，我们特定的景指数模型将受访者的反馈情况进量化并以指数的形式呈现，以便更加直观地反映出受访者对酒店市场的预期。本次调查中，酒店市场业绩前景预测部分所呈现的景指数反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数范围从-150+150，“-150”表市场对预期业绩表现常悲观，“0”表业绩预期持中态度，“+150”则表市场的预期值分乐观。此次调查涵盖的结论旨在协助酒店业同仁充分了解业动态，及时调整经营策略，更快实现常态化健康运营。本次报告汇总了此专项调查的研究成果，共收到来全国33个省、直辖市、治区的782份问卷，在经过数据有效性检测后，共保留711份有效样本。在此诚挚感谢各参与者的业解分享。样本区域分布 样本星级分布!%三星/经济型15%!#!$&$4%19%12%"%3%&%五星级四星级5%72%24%!"'$42%4%*问卷收集期为2023年12 18 2024年1 2厚海数据平台现已开通【酒店市场景指数（MSI）查询】功能请扫描左边维码或登录厚海数据平台(/home/report/msi）体验2024年第季度MSI9酒店市场综合景指数

87 73 649182331322724913-9-10-13-32-30-23-40-14-25-47-88-62-116H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2Q1Q2Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q115年15年16年16年17年17年18年18年19年19年20年20年20年21年21年21年21年22年22年22年22年23年23年23年23年24年2024年第季度，国内酒店市场景指数继续下探，景指数由第四季度的64回落本季度的9。景指数的连续回落，说明从业者在经历疫后需求迅速反弹，市场情绪在得到充分释放之后，对未来的预期值已完全回归理性。2024年第季度的景指数，既表明了业对第季度仍保有相对乐观的态度，同时也清楚地认识到所将临的挑战。从区域市场来看，西北、西南和海南的酒店景指数由正转负，显出受访者对于2024年第季度的市场预期较为悲观。从排名来看，东北地区升位，主要得益于以哈尔滨为代表的城市在第四季度的爆，凭借冰雪旅游举成为新晋红旅游城市。哈尔滨的市场景指数逆势突破76，展出业从业者极为乐观的市场预期。如需了解过往酒店市场景指数及更多相关详情可扫描维码或登录厚海数据平台/home/report/msi

问题：与2023年第季度相，请预测2024年第季度整体酒店市场的预期业绩表现？2024年Q1酒店市场综合景指数平均值住宿率平均房价总收东北27322129华北23222322华东1211916华中华南6828/西北-1-4-23西南-7-5-6-9海南-20-17-19-23全国平均997112024年Q1各线市场酒店市场综合景指数平均值住宿率平均房价总收北京27242928上海25222431州16141518深圳13141115三亚-31-26-32-35从整体来看，线市场综合景指数环下降明显，景指数从北南依次降低，呈现“北热南冷”的逆势局。但是除三亚幅下滑外，线市场的景指数仍于全国平均平。其中，北京的景指数连续三个季度保持线市场榜位置，综合景指数为27。延续北京冬奥效应，第四季度以来冰雪旅游成为北京旅游市场新的热点。丰富的产品供给以及热的需求浪潮，为酒店市场释放出积极的信号，受访者对平均房价和总收持有较为乐观的预期。三亚的综合景指数下降冰点，第季度景指数为-31，环下跌113个指数点，为国内指数降幅最的城市。原因主要可以归结为以下两点。先，2023年第四季度实际业绩表现不佳。尽管第四季度是三亚旅游旺季的开端，但实际业绩远未达到预期平，因此本次景指数延续了市场从业者第四季度的悲观情绪。其次，三亚市场的客流量受到了双重的稀释。受到东南亚旅游市场开放的影响，另还临以哈尔滨为代表的北市场分流，特别是在2024年元旦假期，三亚的旅游收为11.19亿元，远不及同期哈尔滨的五分之。这些因素的叠加效应使得受访者对第季度市场预期秉持负看法。

-150 -50 50 150北京27上海25州16深圳13三亚-3122年Q122年Q222年Q322年Q423年Q123年Q223年Q323年Q424年Q1重要线城市景指数对10080604029212010-20天津苏州南京-5-6-6-9-9岛-14重庆西安成都武汉杭州23年Q223年Q32023年Q42024年Q12024年Q1重点线城市酒店市场业绩预期景指数平均值住宿率平均房价总收天津29322035苏州21132525南京1-1-15重庆-52-10-6西安-6-1-10-6成都-6-9-1-9杭州-9-8-12-8武汉-9-9-11-8岛-14-10-15-15就指数，多数重点线城市的市场信由正转负。背后原因主要是，随着2023年国内旅游市场复苏，这些城市在三季度均承接了国内集中释放的度假休闲需求。但进第四季度后，其实际业绩表现开始下滑，再加上冬季旅游的地的崛起对这些城市也起到了定分流作，进导致从业者的信受到较的冲击。天津的综合景指数为29，尽管环出现了幅度下滑，但整体上仍维持重点线城市榜，受访者对住宿率持较积极的预期。天津延续了第三季度以来的旅游热潮，再加上天津冰雪旅游的持续宣传，从业者秉持着较为乐观的市场预期。从近期京津铁票难求的现象，也印证了该城市的旅游热度。尽管苏州的景指数较上季度有所下降，但它在重点线城市中仍然位居第，旅游需求是主要的助推剂。2024年元旦假期，苏州的景区次达到了338.5万，游客数量创新。旅游市场的相对活跃给从业者带来了对未来的乐观预期。问题：请预测2024年第季度以下各类需求市场的预计表现情况？100%1%1%2%1%1%0%2%90%21%22%17%32%35%29%33%80%70%60%50%40%30%20%10%0%国国国国国国会内际内际内际议商商旅旅旅旅需务务游游游游求需需散散团团求求客客队队

各客源市场预期表现2024年Q1指数国内旅游散客常突出7较好国内商务需求持平较差6常糟糕会议需求3国内旅游团队-3国际商务需求-24国际旅游散客-24国际旅游团队-36从指数来看，从业者对国内需求市场的预期下降明显，国内旅游散客和团队分别下降了25和17个指数点，国内商务和会议市场则分别下降了21点和9点。这主要是受到了第四季度国内旅游需求不及预期的情绪影响，以及考虑到第季度是传统的商务及会议市场淡季，进压制了从业者对国内市场的积极预期。令欣喜的是，受访者对国际旅游市场的预期所有改善，尤其是国际散客和团队旅游两个板块。国际旅游散客的景指数从上季度的-36升-24，国际旅游团队的景指数则从-44升-36。第四季度，国家强化了对境游的政策持，推出了多项利好政策以刺激境游市场，例如扩免签国家范围，对包括法国、德国在内的六国实单境免签、与新加坡实互免签证等措施，这些举措预计将在2024年促进国际旅游市场的恢复。但需要注意的是，国际需求市场的景指数距离回正仍有较距离，境市场的恢复仍然需多努和持。市场对各影响因素预期影响因素指数较变化2024Q12023Q4中央政府政策25-3当地旅游发展趋势22-17当地经济增趋势-1-11对外贸易增/下降趋势-13当前货币兑换率-211全球经济增趋势-27-3当地或全球股票市场表现-30-4竞争市场新酒店供给-44-9国际政局动荡-451问题：请预测以下各因素可能会对2024年第季度的酒店市场业绩产怎样的影响？对外贸易增/下降趋势中央政府政策当前货币兑换率国际政局动荡竞争市场新酒店供给当地旅游发展趋势全球经济增趋势当地经济增趋势当地或全球股票市场表现0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%常糟糕较差持平较好常突出延续上季度趋势，中央政府政策和当地旅游发展趋势仍然是受访者认为的最积极的两个影响因素，业界普遍期盼政府在政策层能够为业注剂强针，起到提振市场信的作。除此之外，受访者普遍认为其它宏观因素并不能够为市场带来正的影响。特别是，市场表现出对新酒店供给增加的担忧，该因素的指数较上季度下降了9个指数点。这主要是由于2023年酒店市场在供给端仍有量的新开业和新签约，在2024年市场需求增预期不佳的背景之下，新酒店的市将激化业的“内卷”效应，这使得受访者对市场的预期变得悲观。另外，全球经济增趋势、当地或全球股票市场表现、竞争市场新酒店供给和国际政局动荡的指数仍保持消极。2023年第四季度各区域市场实际业绩1,00075%70%80065%60%60055%50%40045%40%20035%30%025%海南北华北华东南东北华中/华南每可售房收益平均房价住宿率问题：与2022年第四季度相，2023年第近80%认为四季度贵酒店实际经营情况的变化情况100%？客房收较去年同期实现增80%近81%认为40%60%总收较去年同期实现增20%近77%认为0%住宿率平均房价客房收餐饮收总收-30%以下-30%至-21%-20%至-11%住宿率较去年同期实现增-10%至-1%0%1%至10%11%至20%21%至30%30%以上2023年第四季度，除三亚等部分度假市场外，全国城市整体进到旅游淡季，第四季度全国酒店市场业绩较第三季度均有所下降。根据受访者酒店在第四季度的实际业绩来看，全国整体市场的平均客房住宿率从第三季度的68%下降第四季度的61%；每可售房收益为444.4元，与上季度基本持平。在各区域中，海南区域的平均房价和平均每可售房收益下降明显，平均房价环下降幅度超过15%，每间可售房收益则从651元下降597元。与此同时，华北和西北区域的酒店经营业绩则更为坚挺，每间可售房收益逆势提，其中西北区域在第三季度（507元）的基础上继续增544元，领先于其他区域市场。2023年，是国内疫情解封后的个完整年份，从业者在市场反弹所带来的积极情绪集中释放之后，逐渐回归于理性和审慎乐观的态度，国内酒店市场景指数由第四季度的64继续下探2024年第季度的9。对第四季度的市场业绩下滑，酒店从业者也将这种情绪带到第季度的市场预期中。从城市等级来看，线城市的景指数仍领跑全国；重点线城市中，除天津和苏州保持较好的表现外，其他城市的景指数由正转负。具体到城市维度，受到第四季度客流不及预期的影响，三亚的业从业者在第季度的市场信显著下降。与此同时，冰雪旅游2023年第四季度开始成为热点，特别是以哈尔滨为代表的东北城市，市场预期在第季度表现积极。在需求表现，受访者普遍认为，国内需求特别是旅游和商务需求仍然是撑第季度市场的关键要素。值得庆幸的是，得益于政策持，国际需求市场开始回暖，境游市场预计在2024年将迎来定程度改善。进2024年，，市场呈现了积极迹象，中美关系的缓和以及中央政府强有的刺激政策正为酒店业带来新的活。另，市场仍临着不确定性的挑战，地缘政治冲突、经济下压、市场消费增疲软等因素仍定程度让市场前景充满变数。在当前市场周期的环境下，主动拥抱变并适应市场变化将是实现业持续向上的关键。我们也相信，通过从业者的精耕细作和期主义的思维坚守，国内酒店业将穿越市场周期，实现逆势破局和质量发展。特别鸣谢（按拼字排序）：德胧集团、华住集团、凯悦酒店及度假村、万达酒店及度假村、万豪国际集团、希尔顿集团、雅集团、洲际酒店集团等，对此次专项调查的协助。感谢中国旅游饭店业协会对本次调查的协助和持。如需获取酒店市场景指数（MSI）详情请扫描维码或登录厚海数据平台(/home/report/msi)浩华管理顾问公司作为拥有百年历史的专业咨询品牌，浩华参与了上世纪五年代《全球酒店业统会计准则》的创，并于2003年正式在北京开设中国陆地区的第间办公室。浩华与中国旅游饭店协会通合作，2003年开始，每年度正式出版的《中国饭店业务统计》，现已成为业业务标杆数据发布和分享的权威专业刊物。浩华致于以前瞻性视引领业趋势和推动业变，率先在业内推出“空间坪效”概念，以推动业精准化投资、空间功能规划及持续优化的资产管理举措，并创了MSI（市场景指数）及MVI（市场价值指数）两指数体系。2022年，浩华正式推出「厚海数据平台」，进步构建酒旅业专业的数据标准和评价体系，参与推动业数字化转型和全效能提升。浩华深耕中国市场超过年，在超过280个城市和的地，累计完成了超过2000个顾问咨询项，积累了丰富的项咨询经验。迈新周期，依托「浩华」、「厚海」及「CHAT」三业务品牌，浩华将覆盖企业发展、的地及住宿产业的全命周期业务矩阵，为我们的客提供从宏观到微观、从战略到落地的专业解决案。以数据精神、破新、期主义为核价值观，浩华将以「致于推动美好活式产业持续进化」作为企业发展愿景。多维度及全生命周期专业解决方案企业战略品牌策划数字化咨询人力资源咨询城市更新TOD综合体都市目的地度假目的地品牌招商运营审核近郊及交易支持滑雪度假康养疗愈长租公寓市场估值长线度假三大品牌及业务板