联芯科技ERP项目-用户操作手册-001客户主数据维护-SD-V1.0-090715

北京东软慧聚信息技术有限公司联芯科技ERP项目第21页共22页联芯科技ERP项目用户操作手册文档SD模块客户主数据部分

目录1. 业务说明 32. 流程图 33. 业务前提 44. 流转单据 55. 操作部门及角色 56. 操作说明 56.1. 客户主数据创建 56.2. 客户主数据修订 166.3. 客户主数据显示 167. 其它： 177.1. 系统功能图标 177.2. 系统功能图标说明 17

业务说明客户主数据维护主要包括：创建、更改。大唐电信科技产业集团的客户主数据有其唯一编码。客户主数据包括常规数据、公司代码数据、销售区域数据。常规数据主要包括客户名称、地址、联系方式、联系人、卸货点等与客户基本信息相关的内容，一旦客户主数据的常规数据在系统中建立，对于各个公司（即公司代码）都是一样的；公司代码层数据主要包括与财务相关的信息，例如：统驭科目等信息；销售数据主要包括与销售相关的信息，例如：付款条件等信息。客户主数据统一由联芯科技公司财务部门的文档管理员岗位进行维护。合同承办部门根据部门的业务需要，判断是否需要维护客户主数据，根据需求填写《客户主数据维护申请表》《客户主数据维护申请表》由部门负责人审核、财务审核并填写相关信息后，由文档管理员岗位在系统内进行维护。客户主数据维护完毕后，财务部文档管理员将结果反馈给申请部门。流程图业务前提当如下情况发生时，执行此操作：增加新客户（含增加合作范围）；客户主数据变更流转单据合同承办部门填写的《客户主数据维护申请表》操作部门及角色操作部门角色财务部门文档管理员操作说明客户主数据创建SAP菜单路径系统菜单路径后勤－销售与分销－主数据－业务合作伙伴－客户－创建事务代码XD01SAP操作步骤文档管理员首先需要确认该客户是否在系统内已经维护客户主数据，具体查询方式参见：1.7客户主数据显示。我们此处演示的假设前提是：已经确认该客户尚未在系统内维护，需要创建一个全新的客户。双击XD01或者直接在命令框输入事务代码后回车，进入如下屏幕：输入：科目组科目组是一个分类特征，每一个客户都要确定一个科目组，客户科目组决定了客户的编码范围，并确定维护该类客户主记录时屏幕上出现的字段以及各字段是否必须输入的属性。联芯科技有限公司采用的客户科目组列示如下：科目组代码科目组说明Z001集团内－公司内大唐集团内客户，集团内部客户Z002集团内－公司外大唐集团内客户，集团外部客户Z003运营商运营商客户Z004分销商分销商客户Z005其他客户除运营商、分销商外Z006送达方送达方Z700一次性客户一次性交易使用Z800财务类客户财务使用维护人员根据申请表的内容进行确认，如果无误，则直接输入。输入：客户号客户号是客户的唯一编码，此次联芯的客户编码全部采用外部编码，具体的号码段从大唐集团客户取号系统中取号,维护人员确定客户编码，直接录入。输入：公司代码目前ERP系统内维护的公司代码如下：公司代码公司名称备注D300联芯科技有限公司上海本部D310联芯科技邮箱公司北京分公司维护人员根据申请表的内容，直接确定录入内容，并进行录入。输入：销售组织目前ERP系统内维护的销售组织如下：销售组织销售组织名称备注D300上海本部销售组织D310北京销售组织输入：分销渠道目前ERP系统内的分销渠道定义如下：分销渠道分销名称备注00通用10直销90公司间99其他50代理70平台但是在客户主数据维护时，为了减少维护量，我们使用通用分销渠道维护主数据，换句话说，我们只需要维护分销渠道00的客户数据，可以满足实际业务中直销、分销等销售需求。输入：产品组目前ERP系统内与总部业务相关的产品组定义如下：产品组名称备注00通用21硬件22软件/技术23服务99其他……数据维护后的屏幕，如下图所示：回车，或者点击屏幕左下角的，进入下个屏幕：此屏幕是客户主数据的常规数据（又称“一般数据”）屏幕，此屏幕的内容比较多，所以，系统又将其划分为七个显示视图：地址、控制数据、支付交易、市场营销、卸货点、导出数据、联系人。此次XX客户主数据维护使用的视图为：地址、控制数据、联系人三个视图。首先在地址屏幕上录入如下内容：字段填写说明图例标题如果客户是公司，则选择：公司如果客户是个人，则选择：男士或者女士公司名称公司的全称，建议使用税务登记的公司名称备注：该字段长度为：40个字符（20个汉字），如果超出长度，超出部分使用名称下面的字段（图例中显示XXXX的部分）搜索项1/2客户简称的中文第一个字母YDGX街道地址广西南宁市金湖路55号邮政编码邮政编码530028城市客户所在城市南宁国家所属国家代码备注：系统中维护了全世界所有的国家以及代码CN地区所属省份备注：系统中维护了中国的所有省份、直辖市的名称及代码210运输区域所属省份的省会城市备注：系统中维护了与联芯发生实际业务的所有省会名称及代码CN00000028语言请选择中文ZH电话固定电动电话移动电他通讯方式如果该客户还有其他的通讯方式，可以在此维护无因为屏幕字段太长，电话、移动电话、其他通讯方式三个字段的维护，需要下拉屏幕上的滚动条，才可以显示。维护完毕后，请点击视图：控制数据；字段填写说明图例增值税登记号增值税登记号3789900……维护常规数据完毕后，点击屏幕上方的返回按钮：，并选择“公司代码数据”按钮。系统显示如下屏幕：系统显示四个视图：账户管理、支付交易、信函、保险，我们维护第一个视图即可。在这个视图中，我们维护两个字段：统驭科目、排序码；字段填写说明图例统驭科目系统中维护了很多统驭科目，与客户应收账款相关的科目只有两个：1122010000 应收帐款-集团内1122020000 应收帐款-集团外我们根据客户是否是集团内客户选择不同的科目1122020000排序码客户应收账款的排序方式，固定值：001001维护公司代码数据完毕后，点击视图：销售区域数据。系统自动将该客户的售达方、送达方、付款方、发票方设置为自己，确认该信息是否需要补充，如果需要，则维护。（具体操作参见1.6客户主数据修订部分的操作手册）点击屏幕上方的按钮，保存客户，屏幕左下角提示：客户主数据修订SAP菜单路径系统菜单路径后勤－销售与分销－主数据－业务合作伙伴－客户－修订事务代码XD02SAP操作步骤双击XD02或者直接在命令框输入事务代码后回车，进入如下屏幕：回车，或者点击屏幕左下角的，进入下个屏幕：在不同视图中选择需要修改的相关数据,如控制数据;交付交易;联系人等.本视图修改完毕后,如还需要修改其他视图,如公司代码数据,其他客户等,选择“公司代码数据”按钮,进行相关数据的修改.完成修改后回车或者点击屏幕上方的，进入下个屏幕,屏幕左下角显示变化已发生：客户主数据显示SAP菜单路径系统菜单路径后勤－销售与分销－主数据－业务合作伙伴－客户－显示事务代码XD03SAP操作步骤双击XD03或者直接在命令框输入事务代码后回车，进入如下屏幕：回车，或者点击屏幕左下角的，进入下个屏幕进行查看：在不同视图中选择需要查看的相关数据,如控制数据;交付交易;联系人等.本视图修改完毕后,如还需要查看其他视图,如公司代码数据,其他客户等,选择“公司代码数据”按钮,进行相关数据的查看.查看完毕后,按屏幕上方的按钮,退出查看.其它：系统功能图标确认执行保存查找返回排序退出打印取消显示修改帮助页创建新的会话在桌面创建快捷方式发送邮件下载到本地文件细节列检查新选择单据流刷新单据删除项目删除显示抬头细目系统功能图标说明确认按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter按钮有相同的功能。保存按钮保存您在数据库中的工作。返回按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。退出按钮使您退出当前的应用程序而进入以前的应用程序或进入主菜单。取消按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。帮助使您获得在线帮助。创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。发送邮件按钮可将屏幕内容（或文件）发送给同一系统中的其他用户。细节按钮可显示某行（或字段）的详细内容。检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。单据流按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。执行按钮使您开始一个系统活动。查找按钮执行查找数据的功能，或在当前工作的屏幕上。排序按钮通过高亮度栏按照字母顺序重新排列数据。打印按钮打印当前工作屏幕上的数据。更改显示按钮页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。在桌面创建快捷方式按钮可在桌面上创建当前屏幕的快捷方