血糖仪市场调研报告

Author：Grace调研报告5/7血糖仪市场调研总览全球人口老龄化、人们生活水平提高和偏远地区对医疗服务需求增加等因素正促使传统医疗方式的变革，移动性和便携性逐步成为影响医疗电子产业的关键。另方面，半导体技术的发展推动医疗创新的步伐以前所未有的速度向前迈进，在快速处理计算、高精度模数转换和无线网络技术进步的带动下，医疗电子产品走向便携式和小型化成为现实。便携医疗电子产品的出现缘起家庭医疗护理趋势的兴起和消费者对自身健康关注度的增加，血糖仪、血氧计、疾病控制和诊断监视系统等设备开始走向便携化，这正是应对了目前这些产品开始进入家庭的趋势。目前在便携医疗电子领域比较热的应用主要是带液晶显示的体温计、血糖仪、血氧计、生化分析仪、胰岛素注射泵和心脏除颤仪等产品。便携医疗设备进入家庭人们生活水平的提高密切相关，目前在欧美地区，血压计和血糖仪等检测产品已经成为家庭必备的种医疗设备，而中国还没有形成这样的环境，但随着沿海城市和内地大城市逐步开始消费这些产品，这个市场将慢慢热起来，这生活富裕程度及人们的自我保健意识紧密相关。世界卫生组织的报告指出，2003年中国有4000万人患有糖尿病，并以每天至少3000人的速度增加，2006年我国约有5000万糖尿病患者，2009年，中国糖尿病人人数已增至9700万，全球糖尿病患者人数接近3亿。目前血糖仪占我国自我诊断检测市场的16%。资料显示，全世界血糖检测市场容量为50亿美元，美国市场容量约为20亿美元，中国血糖仪市场增长迅猛，市场容量达数十亿元。近年来，国内糖尿病的发病率及患病率逐年升高，中国糖尿病的患者人数年均增长率为7%，但仅有1.5%-2%的患者拥有自己的血糖监测仪，而欧美国家这个比率高达90%以上，可见我国的血糖仪市场潜力很大。随着近年来保健知识的普及，以及自我保健意识的不断提高，血糖仪市场开始活跃起来，国内市场增长迅速。2002年，中国血糖检测市场需求约为2.5亿元人民币，2004年这个数字大约为6亿元人民币，而到2006年，这一需求已达到10亿元人民币。据专家预测，在未来几年里，该需求仍将继续增长。2008年血糖仪市场规模超过14亿。未来几年，如果中国5%左右的患者要购买血糖监测仪，这个市场容量就高达数十亿元。专家预测：在未来几年里，需求的快速增长趋势还将保持。市场内主要的血糖仪品牌有二三十个——强生、罗氏、欧姆龙、京都、雅培、怡成、诺、会好、瑞特、唐博士、贝朗、拜耳、脉道、施家乐、台欣、安蜜、金鹊、鼎、聿新、艾康、厚美德、康培、泰德、威望、Hypoguard和BD等。目前我国血糖仪行业市场里，美国强生、德国罗氏等进口品牌还是占据垄断地位（强生拥有约45%的中国市场份额），而国产品牌仅仅占有10%左右的份额。进口品牌的血糖仪价格一般每台在600—1100多元，试纸条约每条6-7元；国内品牌价格相对低廉，仪器每台300-400元，试纸条约2-3元。2009年度最受关注十大血糖仪品牌（2009-7）1强生Johnson点评：强生的医疗器材及技术在中国获得权威认证，在市场销量获得一致好评。为了更好地使产品面向世界，强生不断改进工艺和管理，同时遵从信条中保护环境与自然资源的承诺，积极开展环境保护工作。不仅为消费者提供高质量的产品、专业的教育及支持，还致力于在生产标准、产品质量以及服务方面成为行业公认的领导者。2罗氏ACCU-CHEK点评：罗氏诊断公司健康医护部主要向用户提供用于糖尿病监测的血糖检测仪及其他检测系列产品，以帮助患者控制疾病。从设计出世界上第一台便携式血糖仪，到推出了一个又一个具有里程碑意义的新产品，罗氏诊断始终将满足糖尿病监测的不同需要放在首位。3欧姆龙Omron点评：自1933年5月10日创业至今的75年中，通过不断创造新的社会需求，欧姆龙集团已经发展成为全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商，掌握着世界领先的传感与控制核心技术。截止到2008年度，欧姆龙集团已经拥有员工32,583人(2009年4月)，全球营业额近6,272亿日元。产品品种达几十万种，涉及工业自动化控制系统、电子元器件、汽车电子、社会系统以及健康医疗设备等广泛领域。4三诺Sannuo点评：长沙三诺生物传感技术有限公司主营业务为研究、开发、生产、销售快速诊断产品。具有较强的新技术开发能力，承担了多项国家、省、市重点科技计划项目。自主开发的微量血快速血糖测试仪是利用生物传感器和微细加工技术自主研制的，主要用于糖尿病人血糖监测。三电极试条，自动温度补偿，测试准确，R>0.98,Cv%<3.7%；全程自动测试，操作简单；虹吸自动加样，用血量仅2ul,采血痛苦少；仪器和试条全部在中国国内生产，具有优良的性价比。目前，该产品已获得食品药品监督管理部门的注册证书和生产证书，并通过欧盟CE认证，已在中国全国范围内进行市场销售，并对外批量出口。5怡成点评：北京怡成生物电子技术有限公司于1995年推出第一款国产家用血糖仪，2004年开始研发全血血糖、乳酸、酮体和胆固醇等多指标快速检测产品，现推出的系列产品包括血糖仪、全血乳酸分析仪、全血酮体分析仪、全血胆固醇分析仪、肾损伤检测卡、糖化血红蛋白微芯片系统、白蛋白抗体及检测试剂盒、血红蛋白抗体及检测试剂盒、糖化血红蛋白抗体德国罗氏型号市场价格大集体价格罗氏优越血糖仪试纸（50片装进口针头）269.00元180.00元罗氏优越血糖仪试纸（50片装国产针头）210.00元165.00元罗氏罗康全活力血糖仪试纸(50片装国产针200.00元150.00元罗氏罗康全活力血糖仪试纸(50片装国产针600.00元429.00元罗氏罗康全活力型血糖仪（送10条试纸）560.00元345.00元罗氏电子优越血糖仪（送10条试纸）899.00元650.00元罗氏罗康全活力血糖仪试纸(50片进口针）三盒装700.00元499.00元罗氏罗康全活力血糖仪试纸(50片装进口针头）258.00元173.00元罗氏罗康全活力型血糖仪促销装（随机赠送60条试纸，数量有限）880.00元488.00元德国罗氏罗康全整合型血糖仪1380.00元960.00元罗氏罗康全整合型血糖试纸299.00元275.00元长沙三诺型号市场价格大集体价格三诺安稳血糖仪（送50条血糖试纸+50个针头）399.00元245.00元三诺安稳型血糖仪试纸（50条+采血针50个）185.00元96.00元三诺SXT-1型血糖试纸（50条＋采血针50个）188.00元169.00元

美国雅培利舒坦型号市场价格大集体价格美国利舒坦血糖试纸（每盒50条试纸）258.00元190.00元美国利舒坦血糖试纸（每盒100条试纸）510.00元375.00元美国利舒坦第五代血糖仪880.00元566.00元日本爱科来（原名京都）型号市场价格大集体价格日本京都GT-1640血糖试纸（每盒50条试纸）299.00元195.00元日本京都GT-1640血糖仪（送50条试纸）898.00元645.00元京都GT-1810血糖仪（送50片试纸）880.00元590.00元日本京都GT-1810血糖试纸（每盒50条试纸）298.00元196.00元其他信息罗氏/2009年年销售额4亿人民币左右，约占市场份额的30-35%，为血糖仪市场第二品牌。但有一个不利消息，1997-2009年间，美国FDA已经接到13起致命报告，美国食品药品监督局（FDA）曾经连续3次发出缺陷警告，使用葡萄糖脱氢酶（GDH-PQQ）技术的血糖仪或试纸，可能会造成治疗过程中异常的低血糖、昏迷甚至是死亡，罗氏及雅培等血糖仪生产厂商正是在使用这一技术，尽管如此，却并不妨碍他们的血糖仪在中国旺销，不少三甲医院的内分泌科等多个科室，仍在用罗氏血糖仪。（以上内容参见：/faxianView/4583）爱科来（原京都）/About.asp2009年血糖仪年销售额1.4亿人民币。强生/lifescan/index.aspx大批量销售绕过分销以直销为主，市场多反应代理商利润偏低。市场占有率第一，约占45%。目前有4款产品，价位偏高，每台血糖仪688-1188元不等。宣称使用稳豪倍易型血糖仪测得的血糖结果中有99.4%（160/161）对临床行为无影响，满足临床准确性要求。与低端试纸条最大的技术差异在于使用两个工作电极所测量到的两个数据进行比较和核对，最后得到正确的血糖测试结果，是所谓的“双保险”。怡成（北京）/1993年成立的我国第一个生产血糖仪的厂家，现有8款产品，最便宜的是jps-5型，每台328元，价格300-500不等，价格相对进口品牌低廉，销售面向对价格较为敏感的人群。有一个营销策略是免费为用