豪美新材：2023年年度报告

20232023PAGEPAGE100广东豪美新材股份有限公司2023年年度报告2024年03月202320232023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人董卫峰、主管会计工作负责人王兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）王兰兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”。请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。20232023目录TOC\o"1-1"\h\z\u第一节重要提示、目录和释义 2第二节公司简介和主要财务指标 6第三节管理层讨论与分析 10第四节公司治理 40第五节环境和社会责任 56第六节重要事项 60第七节股份变动及股东情况 72第八节优先股相关情况 79第九节债券相关情况 80第十节财务报告 83备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（三）载有董事长签名的2023年度报告文本原件。（四）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。释义项指释义项指释义内容公司、本公司、豪美新材指广东豪美新材股份有限公司豪美投资/控股股东指广东豪美投资集团有限公司，曾用名清远市豪美投资控股集团有限公司，公司控股股东南金贸易指南金贸易公司，注册于香港的公司外资股东贝克洛指广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司，公司全资子公司精美特材指20241为广东豪美精密制造有限公司，公司全资子公司豪美铝制品指豪美铝制品有限公司，公司在香港设立的全资子公司豪美研究院指广东豪美技术创新研究院有限公司，公司持股51%的控股子公司科建装饰指清远市科建门窗幕墙装饰有限公司，贝克洛全资子公司科建智造指清远市科建智造有限公司，贝克洛全资子公司上海精美指上海豪美精美新材料开发有限公司，精美特材持股51%的控股子公司禾安建筑指广东禾安建筑新材料有限公司，公司全资子公司和丰新材指佛山和丰新材料有限公司，公司全资子公司天堃工程指清远市天堃工程管理有限公司，精美特材全资子公司禧德新材指佛山市禧德新材料技术有限公司，公司全资子公司广州禧德指广州禧德新材料有限公司，佛山市禧德新材料技术有限公司全资子公司精鑫模具指清远市精鑫模具制造有限公司，精美特材全资子公司，于2023年3月注销科建投资指清远市科建实业投资有限公司，公司实际控制人控制的其他企业，公司关联方泰禾投资指清远市泰禾投资咨询有限责任公司银汇投资指清远市银汇投资有限公司，公司实际控制人控制的其他企业，公司关联方索尔思光电指SourcePhotonicsHoldings(Cayman)Limited，一家注册在开曼群岛的豁免企业，公司拟投资对象公司章程指广东豪美新材股份有限公司章程报告期/本报告期指2023年1月1日至2023年12月31日中证鹏元指中证鹏元资信评估股份有限公司凌云股份指凌云工业股份有限公司，公司汽车材客户长盈精密指深圳市长盈精密技术股份有限公司，公司汽车材客户英利汽车指长春英利汽车工业股份有限公司，公司汽车材客户卡斯马指卡斯马汽车系统（上海）有限公司，公司汽车材客户第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称豪美新材股票代码002988股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称广东豪美新材股份有限公司公司的中文简称豪美新材公司的外文名称（如有）GuangdongHaomeiNewMaterialsCo.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）HAOMEI公司的法定代表人董卫峰注册地址清远市高新技术产业开发区泰基工业城注册地址的邮政编码511540公司注册地址历史变更情况无办公地址清远市高新技术产业开发区泰基工业城办公地址的邮政编码511540公司网址电子信箱haomei-db@二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王兰兰张恩武联系地址广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号电话0763-36995090763-3699509传真0763-36995890763-3699589电子信箱haomei-db@haomei-db@三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司披露年度报告的媒体名称及网址巨潮资讯网（http//）公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、注册变更情况统一社会信用代码91441800765734276T公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26签字会计师姓名胡乃鹏、刘伟、陈正公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间光大证券股份有限公司上海市静安区新闸路1508号申晓毅、邓骁2020年5月18日至2023年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否2023年2022年本年比上年增减2021年营业收入（元）5,986,060,490.035,412,576,837.3810.60%5,599,511,474.75归属于上市公司股东的净利润（元）181,301,910.26-111,419,306.56262.72%139,148,792.84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）179,827,104.77-93,958,030.57291.39%128,186,461.59经营活动产生的现金流量净额（元）270,325,827.08-117,863,574.27329.35%-332,823,647.88基本每股收益（元/股）0.80-0.48266.67%0.5978稀释每股收益（元/股）0.80-0.48266.67%0.5978加权平均净资产收益率8.41%-5.21%13.62%6.35%2023年末2022年末本年末比上年末增减2021年末总资产（元）5,909,574,489.025,275,273,422.0412.02%5,033,289,843.90归属于上市公司股东的净资产（元）2,535,169,413.192,190,409,058.3015.74%2,228,131,308.84公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,308,664,953.711,361,159,380.991,572,301,652.091,743,934,503.24归属于上市公司股东的净利润21,150,498.9845,998,418.1857,114,667.8257,038,325.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,612,662.1143,945,469.8756,524,214.7561,744,758.04经营活动产生的现金流量净额-65,334,049.89139,604,900.02-32,071,639.39228,126,616.34上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是否九、非经常性损益项目及金额适用□不适用单位：元项目2023年金额2022年金额2021年金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,751,195.29-6,016,847.96134,441.58主要系处置固定资产形成的损失计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）2,604,112.5527,631,182.8512,095,000.92主要系收到政府补贴的科技创新资金等与企业日常经营活动相关的政府补助业持有金融资产和金358,895.66-1,266,593.291,874,235.02主要系套期保值产生的收益融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,105,571.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,581,855.49-42,597,099.02-1,225,981.66主要系赔偿收入其他符合非经常性损益定义的损益项目797,108.4236,811.38减：所得税影响额318,862.92-3,000,148.371,940,772.58少数股东权益影响额（税后）114,746.3611,403.41合计1,474,805.49-17,461,275.9910,962,331.25--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。1目的情况说明□适用不适用1常性损益的项目的情形。第三节管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况铝型材作为铝加工材的主要品种之一，按照产品用途，可分为建筑铝型材和工业铝型材两大类。铝型材以独特的装饰性、优良的可加工性及可回收性，广泛应用于建筑领域；又凭借其一次挤压成型的特性及较高的机械物理性能、良好的导热性能及较高的比强度等优点，被愈来愈广泛地用于交通运输、机械设备、石油化工、电子电力、航天航空等领域。我国4695万吨，年建筑铝型材产量0.8%25%。1、建筑用铝型材铝型材易于加工、表面涂装或与其他物料组合使用，在建筑中主要应用于门窗、幕墙、支架、建筑室内装饰等一系列用途。其中，铝合金门窗是重要的建筑物外围护结构之一；幕墙是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。建筑用铝型材的需求主要来自于新建建筑的新增需求以及旧房改造与更新换代带来的存量需求。建筑用铝型材作为最主要铝加工产品，具有产销总量大但行业集中度低的特点，是典型的“小公司大行业”。2023年，国内建筑铝型材产量1230万吨，占全国铝加工材的1/4以上，但单个企业的市场占有率不高。建筑铝型材行业的上述特性使得在技术水平、产品品质等方面具有比较优势的企业获得较快发展。增量市场方面，城镇化带来的房地产投资是推动建筑铝型材需求增长的重要因素之一。根据国家统计局数据，截至9.6%7.2%20.4%。存量市场方面，旧房改造与更新换代带来的铝型材需求规模庞大。我国目前既有建筑面积庞大，且相当一部分已使用15现房改造和现房更新需求将成为拉动门窗等建材产品消费的重要力量。2023行业政策持续优化。在供给端，推出了一系列信贷优化政策支持房地产开发企业融资，缓解房企资金压力；需求端，降首付、降利率、放开认房不认贷、放松限购等政策接踵而至；地方政府方面，全国各省市限制性政策持续松绑，多数城市限2024求的负面作用减弱。、工业用铝型材工业铝型材在交通运输、机械设备、石油化工、电子电力、航天航空等领域得到广泛应用。在交通运输领域，在乘用铝型材可用于制作普通及特种集装箱体，以减轻重量，增加集装箱车、冷链车的有效载荷，提高运输效率；在轨道交通方面，铝合金可用于制作列车内部的座椅、隔门等载运部件，部分型号的铝合金还可用于制作列车主体。在机械设备方面，铝具有密度低、易于回收、加工性能好的特点，保持良好性能的同时相比铜等贵价金属具有相对较低的成本，环保性能与近年来，受益于国内基础设施建设及汽车、轨道交通、新能源等领域的高速发展，我国工业铝型材的产销量保持着较快的增长速度。得益于国内光伏、储能以及新能源汽车的快速发展，202395044%70%万吨、34030.7%、。近年来，国家相关主管机构出台了一系列指导政策，促进铝合金材料尤其是中高端材料制造业年远景目标纲要》、《战略性新兴产业分类（2018）》、《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》、《节能与新能源汽车技术路线图2.0》等一系列国家政策、规划，将铝合金列为重点发展领域，并着重指出汽车轻量化、高强度铝合金、高性能铝型材等发展方向。伴随着中国“一带一路”、“新基建”建设、“碳达峰、碳中和”等战略目标的执行和推进，具有追求高技术集成、高品牌价值和高产品附加值的现代化铝加工企业迎来发展机遇。二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要产品及其用途豪美新材是一家是集专业研发、制造、销售于一体的大型铝型材制造商，已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工以及下游系统门窗的铝基新材料产业链。公司一直致力于向产业链上下游拓展，追求高技术集成、高附加值和高品牌价值，现已发展成为一家专业从事汽车轻量化材料技术创新和产业化应用以及建筑门窗系统产品集成的国家重点高新技术企业。公司通过了CNAS（国家实验室认可），被认定为“国家认定企业技术中心”，是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业之一。1、建筑用铝型材。公司建筑用铝型材主要用于门窗、幕墙等方面。在门窗领域，铝合金门窗对传统的木门窗、塑料门窗形成持续的替代趋势；在幕墙领域，铝型材是幕墙的常用材质。随着商业地产不断增加、超高层建筑日渐增多，铝型材在幕墙领域的应用也不断增加。公司产品应用于广州塔、深圳平安金融中心、广州东塔、上海环球金融中心、上海世博会中国馆、广州白云机场等国内地标建筑；并应用于阿布扎比国际机场、萨伊德大学、吉隆坡四季酒店、阿联酋克利夫兰医院等多项海外工程。2、工业用铝型材。工业用铝作为一种新型材料，具备密度更低、加工性能更好、耐腐蚀性更高的特征，近年来在工业应用中越来越广泛，“铝代铜”、“铝代钢”成为工业铝材发展趋势。公司工业铝型材业务通过向高附加值的高端应用发展，逐步从传统的铝模板、车厢板等向储能、新能源充电桩、特高压建设等“新基建”领域以及硬质合金零部件等高端装备领域升级。、汽车轻量化铝型材。公司专注于汽车用铝挤压合金材料及部件研发和生产，所生产的产品在整车中主要作为结构件10广汽、长城、吉利等自主品牌，小鹏、蔚来等造车新势力，是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业之一。4、系统门窗。公司自有的“贝克洛”品牌系统门窗是国内传统模式改造者，解决了目前门窗市场需求零散、品质参差不齐的行业痛点。贝克洛重新将分散的市场需求与无序的生产供给进行链接整合，提供一站式标准服务，打造门窗产业链集成平台，提高上下游的效率与效益，为客户提供高品质的门窗解决方案。贝克洛产品在国内多个标志性项目中应用，如标志性的广州保利天悦、珠海格力海岸、上海星河湾等项目。（二）公司主要经营模式1、采购模式公司的采购模式为“以销定产、以产定购”，公司生产部门根据当期的订单数量确定生产计划，物控部门根据客户订单确认生产计划以及原材料采购量，由采购部门完成采购。其中铝型材的主要原材料铝锭及系统门窗原材料五金件、密封胶条等市场总体供应充足，基本不会存在缺货风险。同时，公司为了规避铝锭价格短期快速波动风险及满足紧急生产任务的需求和提前安排大客户的生产，会储备一定用量的原材料库存。2、生产模式公司铝型材的生产采取“以销定产”的生产模式。公司每年与长期合作客户签订产品销售框架合同；根据实际销售订单上标明的交货期限及产品类型由生产部门制定生产计划；物控部门根据原材料库存安排采购，然后将指令下达到对应的车间进行生产。3、销售模式铝型材销售模式在铝型材销售环节，公司主要采取“直销为主，经销、居间代理为辅”的销售模式。直销模式下，公司直接与客户签署销售协议，将产品销售给客户；经销模式下，公司与经销商签署经销协议，采用买断的方式，将产品销售给经销商，由经销商在特定区域内进行销售；居间代理模式下，居间商提供居间服务，为公司进行客户开发，并与潜在客户接洽、谈判；公司获得订单后，与客户签署销售协议，组织发货、结算，在完成销售后向其支付一定比例的服务费。目前公司国内销售主要采用直销模式和经销模式；海外销售以直销模式和居间代理模式为主。系统门窗销售模式贝克洛系统门窗在对材料构件、装配集成、气候条件进行大量的检测、研发及技术储备的基础上，根据不同地区、项目的需求，提供门窗系统集成方案。贝克洛根据自主研发的门窗产品方案和标准，向相关供应商定制铝型材以及五金件、胶条等门窗组件，进行模块化采购。在此基础上，贝克洛的销售模式分可以分为系统材料销售模式和成品窗销售模式，分别对应国内工程客户和零售客户及国外工程客户。对于国内工程客户，贝克洛采用系统材料销售模式。根据与国内工程客户达成的系统门窗定制化方案，向其销售包括铝型材、五金、胶条等在内的整套门窗系统材料。贝克洛面向国内工程客户的业务模式不涉及成品窗的生产加工，而是向国内工程客户销售整套系统门窗材料，是一种轻资产的商业模式；由国内工程客户将整套系统门窗材料加工为成品窗，并负责房地产项目的现场安装工作。在整个过程中，贝克洛为客户提供专业培训，包括设计、加工、安装工艺及制造流程等，并提供配套的管理软件工具以及全方位技术服务支持。对于国外工程客户和零售客户，贝克洛采用向其销售成品窗的模式。贝克洛根据订单组织系统材料的配备，并将全套系统材料发至下游门窗加工企业，由门窗加工企业按照贝克洛工艺标准规范要求加工成成品窗，贝克洛再将成套的门窗交付给国外工程客户及经销客户。汽车轻量化业务的材料认证模式公司所供应的铝型材产品在整车中主要作为结构件和安全件使用，对整车的安全和性能具有重要作用。目前多数整车企业会对所使用的铝合金材料进行材料认证，只有通过材料认证的企业，才能进入其供应链体系。整车厂在使用特定合金材料时，会制定相应的材料性能规范。公司作为材料供应商，需要按照相关的性能要求进行材料开发，经过内部检测合格之后将样件提供给整车厂或其指定的零部件企业、检测机构进行检测。经过检测符合其材料规范后，公司方可通过整车厂的材料认证，进入其供应体系。根据不同的要求，材料认证按照合金牌号和车型项目进行分类，通过特定整车厂特定合金牌号的材料认证后，该整车厂后续其他车型只要使用该合金牌号的材料，均具备供应资质；按照项目制进行的材料认证，只能在通过认证的车型中使用，该整车厂的其他车型需要重新进行材料认证。目前，公司已经通过了多家整车厂的材料认证。（三）市场地位公司是一家专注于建筑类铝型材、工业铝型材（含汽车轻量化铝型材）以及建筑类铝型材下游系统门窗的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工完整的铝基新材料产业链。在合金开发、熔铸技术、挤压技术及深加工技术方面均形成了多项专利以及核心非专利技术，凭借其研发技术、新材料开发、质量以及客户和品牌优势，成为行业领先企业，所打造的“HAOMEI”、“贝克洛”品牌已经在行业内具有较高的认知度，其中“HAOMEI”品牌获得“中国驰名商标”、“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”等荣誉，并连续被中国有色金属加工工业协会评选为“中国建筑铝型材十强”企业。子公司贝克洛被中国建筑金属结构协会评为中国建筑门窗幕墙科技产业化应用基地，连续多年被中国房地产业协会评为“中国房地产开发企业500强铝合金系统窗类首选供应商品牌”、被中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会评选为“门窗十大首选品牌”，拥有较高的市场知名度。（四）主要业绩驱动因素公司自设立以来，始终围绕“低碳节能”和价值链延伸进行转型升级。公司产品在建筑和工业两个领域应用广泛，根据公司业务发展规划，在建筑应用领域，公司着重发展系统门窗业务；在工业应用领域，公司围绕汽车轻量化材料和高端工业材进行产业升级。1、系统门窗业绩驱动因素绿色建筑推动门窗产品低碳化，系统门窗迎来机遇门窗作为建筑围护结构的重要组成部分，是建筑物热交换、热传导最活跃、最敏感的部位。据统计，建筑能耗占全国社会总能耗的30%左右，而通过门窗损失的能量约占建筑物外围护结构能量损失的50%。传统建筑门窗因隔热性能较差而造成了大量的能源浪费。自2020年中国政府提出“碳达峰、碳中和”目标以来，主管政府部门、地方政府、行业协会等对建筑节能的要求进一步提升，推出了一系列的低碳建筑标准和扶持政策，提高门窗产品的隔热要求，鼓励使用节能产品。经过对比测试，在同等面积、室内温度设定等使用条件下，相比传统门窗，在华南区域夏季使用贝克洛系统门窗可降低空调耗电量20%以上，可有效降低建筑使用能耗。贝克洛系统门窗已入选“绿色建材获证产品清单”，通过绿色建材认证，符合低碳节能的发展趋势，是建筑门窗的发展方向。年发布的《“十三五”节能减排综合工作方案》提出“开展年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比年发布《年城镇新建建筑全面执行绿色建筑3.50.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达等目标；2023（征求意见稿）202526002023-202515地产开发商追求住宅高品质和差异化，门窗成为产品升级重要方向由于系统门窗相对传统门窗成本、价格上较高，此前在国内房地产市场长期处于卖方市场的环境下，消费者对新建楼盘门窗产品选择缺乏话语权，多数开发商出于成本控制的考虑，缺乏足够动力选用系统门窗。近年来，随着市场环境的变化，房屋的投资属性逐步淡化并回归居住属性，房地产市场逐步过渡至买方市场，消费者话语权提升，促使开发商为更多选用系统门窗改善居住体验。年以来，国内房地产行业景气程度下降，销售增速的下滑，部分地产企业出现流动性危机，经过本轮淘汰后仍5%70国内系统门窗渗透率将逐年提升，提升门窗品质成为住宅产品升级的重要方向。系统门窗符合消费升级的趋势在门窗零售市场，新房装修和改造翻新是消费者选购门窗产品主要场景。在消费升级的背景下，门窗产品的品质已成为最重要的考量因素之一。隔音性、保温隔热、安全性、智能化是门窗产品的主要功能指标，其中隔音性和保温隔热是最重要的指标。系统窗在隔音、隔热方面显著优于传统窗，能很好解决消费痛点。存量房翻新市场方面，我国家庭门窗的使用年限在5年以上的占比已超过七成，10年以上的占比约三成，门窗改造以及更新的需求逐年增长。年轻消费群体、新中产阶级是目前门窗换新市场消费的主力军，该人群对改善居住条件和生活品质的需求强烈，对门窗产品隔音、保温隔热等居住体验有更高的要求，且愿意为品质改善支付较高的价格。系统门窗产品根据各地的气候条件进行开发和产品设计，具备良好的抗风压性及水密性以抵御夏季台风天气，良好的气密性以抵御雾霾与沙尘暴天气等，在隔音、隔热等方面性能优越，能够极大改善居住体验，符合消费升级的趋势。随着居民收入水平不断上升，人们对居住环境舒适性、个性化的要求进一步提高。近年来，随着消费者对门窗的认知和了解的加深，在家居装饰过程中，高品质的系统门窗产品成为越来越多家庭的选择。2、汽车轻量化的驱动因素（1）新能源汽车持续高速增长，汽车轻量化产品迎来机遇近年来，国内新能源汽车产业快速发展，技术水平及生产规模不断提高，消费者对于新能源汽车接受程度越来越高，新能源汽车产业已成为推动国内经济发展的重要产业之一。据中汽协数据统计，我国2023年新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场渗透率达到31.6%，较2022年提升5.9个百分点。不同于传统燃油车的发动机、变速器及配套零部件，新能源汽车核心部件是“三电系统”，即电池、电驱动和电控系统。“三电系统”中大量使用铝合金等汽车轻量化产品，如电池托盘、电池盒、电机壳等。在新能源汽车产销量的快速增长的背景下，电池托盘、电池盒、电机壳等产品市场需求随之增长，汽车轻量化材料与部件的迎来了难得的市场机遇；另一方面，由于上述产品对材料的性能、部件结构等方面的要求更高，也对铝加工企业的制造工艺、设备水平提出了更高的要求。(2)汽车排放标准趋严及新能源车续航焦虑推动汽车轻量化产品应用2.0年、2030年，我4.6L、3.2L年排放总量20106%-8%；整车100kg0.4-1.0L。燃油车面临减排压力，汽车轻量化成为燃油车发展的必然趋势。现阶段，相较于传统燃油车，在长途旅行时新能源汽车相对较短的续航里程以及较长的充电时长仍在一定程度限制了新能源汽车需求的进一步扩展。目前我国新能源汽车主要使用锂电池作为动力，为保证续航能力，往往需要携带数百公斤重的锂电池，导致纯电动汽车普遍较燃油车重100-250Kg。汽车的整备质量每减重10kg，在无制动动能回收的情况下，新能源汽车的续航里程可以提升2.5km。在电池技术短期内未有重大突破的前提下，汽车轻量化成为缓解新能源汽车续航焦虑的重要途径。（3）中国汽车行业竞争力增强，海外市场快速增长近年来，随着我国现代化产业体系建设不断推进，我国汽车产业持续开展科技创新，构建了完整产业链、供应链，汽车产销量屡创新高，在国际市场的竞争力逐步增强，相应出口规模也在逐步扩大。目前，中国汽车产业已发展成为具有全球竞争力的产业，海关总署数据显示，2023522.157.4202360%120.377.6国内汽车产业竞争力的增强，特别是新能源车出口快速增长，必将对上游产业链的铝合金轻量化材料带来相应需求；同时，自主品牌新能源车在海外建立制造体系也将同步带动国内产业链上游企业出海建立相应的供应链，海外市场有望成为汽车轻量化重要增长点。三、核心竞争力分析1、研发与技术优势CNAS科技特派员工作站等研发平台。公司打造了一支专业从事研发和创新活动的科研团队，团队成员涵盖了铝加工、汽车轻量汽车轻量化方面，合金材料成分及后续可加工性能是铝合金材料的核心技术要求，公司集中资源建设了轻质高强铝合和应用平台。公司先后开发出了乘用车结构用高性能铝合金及型材制备技术（荣获广东省科技进步一等奖）、高强高淬透7系铝合金及其制备工艺技术、27工车用7系铝挤压合金的企业之一，达到了国际先进或国内领先水平。系统门窗方面，子公司贝克洛建立了全球领先的系统门窗技术应用中心及门窗研发与检测基地，为客户提供创新和技术领先的产品解决方案。贝克洛是我国《建筑系统门窗技术导则》的编写单位之一，多年来对各系统门窗材料部件及结构设计进行了大量的测试、研发及设计积累，形成了包括多项发明专利在内的核心技术和大量技术储备，为系统门窗整体性能的持续提升奠定了基础。44193393062、客户与品牌优势公司自成立以来，一直专注于铝型材及相关产业链，打造的“HAOMEI”、“贝克洛”品牌已经在行业内具有较高的认知度，其中“HAOMEI”品牌获得中国驰名商标荣誉称号。依靠良好的品牌形象，公司成为多家知名优质客户的铝材供应商。中国前十大高楼中有五座是采用公司的建筑用铝型材，分别为广州塔、深圳平安金融中心、广州东塔、上海环球金融中心、天津高银金融。公司还是上海世博会中国馆、广州白云机场、深圳欢乐海岸、广州高铁南站等一系列城市知名地标的铝材供应商，并在国外参与了多个知名工程项目，例如位于澳大利亚墨尔本的南半球第一高住宅楼“Australia强铝合金系统窗类首选供应商品牌”。汽车轻量化方面，公司向凌云股份、长盈精密、英利汽车、卡斯马等汽车零部件企业提供铝合金材料和部件，终端应用包括奔驰、宝马、丰田、本田等一线外资、合资品牌，广汽、长城、吉利等自主品牌，小鹏、蔚来等造车新势力，是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业之一。3、产品质量优势公司自成立以来始终坚持贯彻以质量至上的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、IATF16949汽车行业质量管理体系认证、欧盟CE认证与欧盟QUALICOAT认证（表面处理质量标志和认证），检测中心通过了国家认可实验室CNAS认证。公司下属的贝克洛系统门窗针对不同地区的地理气候情况建立了详细的数据库；在长期研发及设计积累形成的技术和方案储备基础上，根据不同地区不同项目的需求提供定制化方案，综合满足不同项目需求，提供个性化的功能扩展。相对于传统的普通门窗，贝克洛系统门窗在隔音性能、水密气密性、抗风压性等方面具有较为突出的优势。1倍（50%），可阻隔室内热量的流失，实现节能减排。经过对比测试，在同等面积、室内温度设定等使用条件下，相比传统门窗，在公20%以上，可有效降低建筑使用能耗。公司系统门窗产品符合低碳节能、消费升级的发展趋势，是建筑门窗的发展方向。4、产业链优势经过多年发展，公司已经将产业链延伸至铝型材下游多个领用领域。在铝型材方面，公司形成了从合金成分研发、熔铸铸锭到挤压、深加工的全流程体系，掌握不同牌号、特性的铝合金研究开发和生产能力，能够满足不同客户以及下游应用领域的定制化需求。如在交通运输领域，公司已经与多家汽车整车厂共同形成了从产品设计开发到生产供货的一站式服务体系。在系统门窗方面，公司拥有从检测、研发、设计、原材料提供、产品生产到安装的一体化业务，是全国较早取得建筑门窗幕墙科技产业化应用基地称号的企业。与一般从事门窗加工与安装的企业相比，公司拥有更为全面的产业链，无需外购铝材和委托安装等，有利于原材料稳定供应、质量把控和提升盈利能力。四、主营业务分析1、概述2023年，全球通胀高位运行，经济增速普遍放缓；国内经济恢复缓慢，社会预期偏弱，有效需求不足，居民消费需求5.2%20229.6%7.2%20.4%。房地产开发投资增速的下滑，对公司与之相关的业务拓展带来压力。另一方面，国内新能源汽车继续保持高速增长，市场占有率进一步提升，2023958.7949.535.837.9%渗透率达到31.6%，较2022年提升5.9个百分点。面对宏观和行业经济环境带来的不确定性，公司加强企业内部管理，优化业务结构，坚持以创新驱动核心竞争力提升。报告期，公司把握新能源汽车产业发展的机遇，调整可转债募投资金投向，进一步加大对汽车轻量化业务特别是后加工设备的投入，汽车轻量化业务的产销量以及附加值进一步提升；系统门窗业务方面，公司紧抓绿色建筑推广政策背景下系统门窗渗透率提升的市场机遇，加大市场开拓力度，工程接单、发货量等指标稳定增长；建筑用铝型材方面，面对房地产行业景气下行、需求萎缩等不利因素，通过调整产品结构，重点开拓商业建筑、工业建筑等幕墙类客户。员工创造价值。202325.248.9910.6%1.81润1.8亿元。报告期内，公司主要工作开展情况如下：1报告期，公司积极推进可转债募投项目的建设，子公司精美特材建设的“高端工业铝型材扩产项目”建成投产，提升了公司铝型材生产、加工能力。此外，为满足新增定点项目量产带来的产能需求，增加汽车轻量化材料销售的后加工比例，实现订单快速响应与交付，更好地使用募集资金，公司将原募投项目“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”进行了变更，变更为“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”。截止报告期末，变更后的项目已经投入10,416.04万元，预计将在2024年建成投产。2、持续推动转型升级报告期，公司继续围绕“低碳节能”进行转型升级，着重推动系统门窗业务、汽车轻量化业务的发展。系统门窗业务方面，公司进一步强化品牌建设，通过参加建博会、建筑大会，举办设计师论坛，签约代言人等方式提高品牌知名度与传播力；在房地产行业景气下行的不利环境下，公司紧抓“碳达峰”、“碳中和”目标引领下，各地加速推进绿色建筑应用以及房地产市场逐步转为卖方市场后住宅差异化导致的系统门窗渗透率提升带来的市场机遇，加大市场开拓力度。2023年，公司系统门窗业务实现销售收入5.03亿元，同比增长54.8%。汽车轻量化业务方面，一方面公司通过变更募投项目投向，加大汽车轻量化业务的产能建设，特别是后端加工设备的投入以提升产品附加值的同时为客户降低客户的综合成本；另一方面，公司继续加强对新能源汽车产品的研发投入和客户70余个定点项目。受益于国内新能源汽车产销量的大幅增长以及前期定点项目逐步进入量产期，报告期公司汽车轻量化业务销售收入约12.72亿元，同比增长36.31%。3、持续推动技术创新报告期，公司持续完善研发与创新管理机制，继续加大在铝合金新型材料、汽车轻量化材料与部件、节能系统门窗等1.833.06%。截至报告期末，公司及子公司拥306项。公司开发的“铝型材生产关键工艺装备及智能优化技术与应用”获得广东省科技进步奖二等奖、公司开发的“GBYS7系合金在汽车材中批量应用，是国内少数能批量加工车用7系铝挤压合金的企业。公司通过在新产品、新工艺、新技术、新材料等方面的持续开发与创新，得到下游客户的好评。4、积极进行回购，促进公司价值理性回归报告期初，公司股价出现较大幅度下跌，并与公司基本面情况出现一定程度背离。基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心，公司制定了股份回购方案，回购的社会公众股份用于已发行的可转换公司债券转股。9,516,3994.091.612、收入与成本营业收入构成单位：元2023年2022年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计5,986,060,490.03100%5,412,576,837.38100%10.60%分行业铝型材销售5,445,414,035.9690.97%4,949,898,587.7291.45%10.01%门窗幕墙销售502,972,932.008.40%324,927,624.066.00%54.80%门窗幕墙安装20,502,876.940.34%132,366,779.242.45%-84.51%其他17,170,645.130.29%5,383,846.360.10%218.93%分产品建筑用铝型材2,249,224,722.7637.57%1,848,966,897.5734.16%21.65%工业用铝型材1,924,581,336.9932.15%2,168,050,781.9040.06%-11.23%汽车轻量化铝型材1,271,607,976.2121.24%932,880,908.2517.24%36.31%系统门窗销售502,972,932.008.40%324,927,624.066.00%54.80%门窗幕墙安装20,502,876.940.34%132,366,779.242.45%-84.51%其他17,170,645.130.29%5,383,846.360.10%218.93%分地区国内销售5,357,334,438.5889.50%4,409,774,726.0581.47%21.49%出口销售611,555,406.3210.22%997,418,264.9718.43%-38.69%其他17,170,645.130.29%5,383,846.360.10%218.93%分销售模式经销1,234,086,483.0820.62%1,373,216,169.2825.37%-10.13%直销4,734,803,361.8279.10%4,033,976,821.7474.53%17.37%其他17,170,645.130.29%5,383,846.360.10%218.93%）%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业铝型材销售5,445,414,035.964,831,762,204.4211.27%10.01%7.23%2.30%门窗幕墙销售502,972,932.00374,230,775.6925.60%54.80%68.37%-5.99%门窗幕墙安装20,502,876.9420,053,229.252.19%-84.51%-84.11%-2.46%分产品建筑用铝型材2,249,224,721,921,004,6114.59%21.65%17.12%3.30%2.764.70工业用铝型材1,924,581,336.991,846,531,205.304.06%-11.23%-9.68%-1.64%汽车轻量化铝型1,271,607,976.211,064,226,384.4216.31%36.31%29.56%4.36%系统门窗销售502,972,932.00374,230,775.6925.60%54.80%68.37%-5.99%门窗幕墙安装20,502,876.9420,053,229.252.19%-84.51%-84.11%-2.46%分地区国内销售5,357,334,438.584,704,114,994.7712.19%21.49%17.98%2.61%国外销售611,555,406.32521,931,214.5914.66%-38.69%-39.83%1.62%分销售模式经销1,234,086,483.081,130,051,598.338.43%-10.13%-8.58%-1.55%直销4,734,803,361.824,095,994,611.0313.49%17.37%13.20%3.19%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用）公司实物销售收入是否大于劳务收入是□否行业分类项目单位2023年2022年同比增减铝型材销售量吨252,445.74231,632.128.99%生产量吨250,856.55234,613.166.92%库存量吨11,725.0013,465.23-12.92%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用不适用）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用）营业成本构成行业分类行业分类单位：元行业分类项目2023年2022年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重铝型材直接材料4,143,387,134.3485.75%3,812,683,222.7484.61%1.14%铝型材直接人工123,608,014.482.56%122,678,795.722.72%-0.16%铝型材制造费用564,767,055.6311.69%570,815,447.4912.67%-0.98%说明无）报告期内合并范围是否发生变动是□否本年新增子公司：广州和丰新设成立；本期新增孙公司：广州禧德新设成立，科建智造分立成立。本年减少孙公司：清远市精鑫模具制造有限公司，于2023年3月7日注销。）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用不适用前五名客户合计销售金额（元）1,202,805,699.64前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例20.09%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%）主要销售客户和主要供应商前五名客户合计销售金额（元）1,202,805,699.64前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例20.09%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%5序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名551,739,636.429.22%2第二名171,835,520.562.87%3第三名165,347,643.822.76%4第四名158,770,747.042.65%5第五名155,112,151.802.59%合计--1,202,805,699.6420.09%主要客户其他情况说明□适用不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）1,474,901,646.72前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例29.43%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名429,477,721.708.57%2第二名292,775,490.315.84%3第三名280,207,808.495.59%4第四名262,928,815.415.25%5第五名209,511,810.814.18%合计--1,474,901,646.7229.43%主要供应商其他情况说明□适用不适用3、费用单位：元2023年2022年同比增减重大变动说明销售费用126,033,596.88145,448,318.54-13.35%主要系本期出口量下降，对应的销售服务费减少所致管理费用120,316,402.27115,751,718.783.94%财务费用105,826,802.14110,672,369.85-4.38%研发费用183,195,035.54185,877,235.44-1.44%4、研发投入适用□不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响6082金高强度棒材开发开发超薄粗晶层6082铝合金高强度棒材，有效消除棒材粗晶技术难题项目已结题产品组织均匀，综合性能佳为制备大尺寸棒材储备精准挤压技术铝型材节能环保除油前处理生产工艺的研发及产业化除油前处理生产工环保工艺问题。项目已结题产品节能环保巩固企业绿色发展理念，同时为本地区环保做出巨大贡献H160系列开发开发H160窄宽推拉门窗系列产品，提供最大程度的通透效果项目已结题产品水密性、抗风压、气密性能达国际水平迎合住户要求，提高公司产品市场份额超强耐候6063A合金隔热穿条型材的开发开发超强耐候6063A合金隔热穿条型材，满足超强耐候性能型材的市场需求项目已结题增强产品耐候性能有效达到节能和环保的目的高效铝合金门窗遮阳一体化系列产品开发开发高效铝合金门窗遮阳一体化系列产品工程化实验阶段门窗一体化系列产品抗风压、降噪、寿命均达要求丰富公司产品系列汽车轻量化用高强铝合金型材制备技术及其产业化开发防撞梁用挤压型材及锻造臂体用挤压异型材项目已结题开发汽车轻量化防撞梁及摆臂等结构件性能强产品促进公司高端汽车铝材研发和生产水平提高，为汽车工业提供优质产品高焊接性汽车折弯水冷焊接管产品开发开发高焊接性汽车折弯水冷焊接管产品中试阶段产品焊接性能强促进公司汽车轻量化产品的研发，提供优质产品7003箱铝型材的研究7003冷藏箱铝型材中试阶段产品高强度，焊接良好，满足表面质量和装配精度要求提升公司在冷藏箱铝型材市场的占有率6061隔热穿条型材的研发及产业化6061氧化隔热穿条型材工程化实验阶段产品耐候性能超强提升产品耐候性能，汽车车架铝型材喷FEVE艺的研发及产业化开发喷FEVE油漆低温固化工艺的汽车车架铝型材工程化实验阶段产品涂层附着性、耐候性强有助于公司在汽车轻量化领域的工艺升级，拓宽销售市场高表面、高性能航空航天用挤压铝型材研发及产业化开发高表面、高性能航空航天用挤压铝型材工程化实验阶段产品高表面、高性能填补公司在该领域的空白，前景广阔高强、高精度新能源汽车用折弯型材加工技术开发及产业化开发高强、高精度新能源汽车用折弯型材中试阶段成功开发高强、高精度新能源汽车用折弯型材加工技术提高工艺水平，公司在汽车轻量化领域的知名度高性能光伏挂钩产品研发及产业化开发高性能光伏挂钩产品小试阶段产品高性能，抗腐蚀性强吸引更多的客户，从而提升公司在市场中的份额。超窄抗拉强度结构件型材的开发开发超窄抗拉强度结构件型材小试阶段产品轻量化、抗拉强度高开发新材料和技术，公司可以在行业中保持技术领先地位。3003源动力电池铝壳型材的研发及产业化3003新能源动力电池铝壳型材小试阶段产品成形性好，耐腐蚀性强满足市场对新能源电池壳的需求，进一步提升公司在新能源汽车领域的知名度6005A铝合金充电桩局部氧化产品的开发开发6005A铝合金充电桩局部氧化产品实验研究阶段成功开发6005A铝合金充电桩局部氧化产品迎合市场发展趋势，增强公司竞争力高表面喷砂氧化古铜产品的研发及产业化开发高表面喷砂氧化古铜产品实验研究阶段产品达到指标要求提升公司产品技术水平，扩宽相关领域市场一种高端汽车用的6H05A防撞梁型材开发开发一种高端汽车用的6H05A防撞梁型材。已实现规模化销售有效提升吸能效果，助力汽车轻量化。提高公司综合竞争能力以及市场份额。10605G开发一种5G散热器用1060铝合金铲齿型材。项目已结题5G1060型材。提高公司在5G散热器领域产品应用范围。5G6063开发开发一种6063散热器型材。已实现规模化销售5G站用宽幅齿高的6063散热器型材。提升公司5G基站用宽幅齿高型材市场占有率。一种汽车用折弯性能7003成开发开发一种汽车轻量化7003项目已结题提升折弯性能，满足自动焊需求。有效提升产品性能，保持公司轻量化铝型材市场占有率。一种高端汽车用屈服强度260Mpa级以上6008吸能盒开发开发一种高端汽车用6008吸能盒型材。项目已结题高端汽车用屈服强度260Mpa级以上6008吸能盒型材稳定供货。争能力以及市场份额。一种汽车用压溃性能7003开发开发一种高强7003型材。项目已结题满足汽车用高强7003型材稳定供货需求。促进公司高端汽车铝材研发和生产水平提高，为汽车工业提供优质产品。汽车用高强高韧耐热疲劳铝合金型材加工技术研究及产业化开发防撞梁用挤压型材及锻造臂体用挤压异型材。项目已结题开发汽车轻量化防撞梁及摆臂等结构件性能强产品。促进公司高端汽车铝材研发和生产水平提高，为汽车工业提供优质产品。一种汽车用延缓自然7003工艺开发开发一种汽车用延缓7003型材。已实现规模化销售符合技术要求的汽车用延缓自然时效的7003壁薄型材。促进公司在汽车轻量化领域快速发展，有助巩固公司在同行业竞争力。一种散热性优良的6063壁薄工业壳体型材开发开发高散热性6063合金壁薄工业壳体型材。已实现规模化销售符合技术要求的高散6063体型材。提高公司在高散热性6063合金壁薄工业材领域市场占有率。一种工业冷却系统用高精密多腔体宽幅的6061型材开发开发一种工业冷却系统用高精密多腔体宽幅的6061型材。项目已结题符合技术要求的高精密多腔体宽幅的6061合金型材。提高公司在高精密、多腔体、大宽幅铝合金型材领域技术储备。一种液压阀用高精密易车削无铅的的6026LF6026LF棒材。已实现规模化销售符合技术要求的易车6026LF棒材开发。有效提高公司综合竞争能力以及市场份额。一种测温枪用高精密7075发开发一种7075拉制棒材。项目已结题符合技术要求的测温枪用高精密高强7075拉制棒材。促进公司高精密仪器领域铝产品应用范围的扩展。一种手机板用晶粒度良好的高精度高强6013型材开发开发一种高精度高强6013型材小试阶段符合技术要求的手机高精度高强6013型材。有效提升公司高精密产品加工技术，提升市场占有率。一种机械壳体用超薄6082开发一种超薄高精度6082型材。已实现规模化销售符合技术要求的超薄高精度6082型材。提高公司综合竞争能力以及市场份额。一种汽车活塞尾用散热性良好的锻造4032棒材开发开发一种高散热性锻造4032棒材。已实现规模化销售开发汽车轻量化高散4032提升公司汽车轻量化产品技术水平，市场前景较好。一种油罐车用防腐蚀焊接性能优良的5083板材开发开发一种高耐蚀性、高焊接性的5083板材。已实现规模化销售符合技术需求的高耐蚀性、高焊接性的5083板材。为公司提供技术储备，有效拓展特种车辆领域铝型材应用。一种压力容器用延展性能优良的退火态6082棒材开发开发一种高延展性6082棒材。已实现规模化销售符合技术要求的压力容器用高延展性6082棒材。有效提升产品附加值，提高公司综合竞争能力。一种汽车减震用焊合性能优良的高精密的6082支架型材开发开发一种6082支架型材。实验研究阶段符合技术要求的高精6082提升公司汽车轻量化产品技术水平，市场前景较好。一种汽车用拉弯和表6351型材开发开发一种6351防撞梁型材。实验研究阶段符合技术要求的6351防撞梁型材开发。提高公司综合竞争能力以及市场份额。一种飞机座椅用高强7020发开发一种高强耐腐蚀的7020板材。小试阶段符合技术要求的高强7020提高企业在航空航天领域铝型材应用范围。一种新能源车刹车系6082发开发一种新能源车刹车系统用6082零部件。实验研究阶段符合技术要求的6082铝型材。提升公司汽车轻量化产品技术水平，市场前景较好。一种汽车转向节系统用6082棒材开发开发一种汽车转向节系统用6082棒材。实验研究阶段符合技术要求的汽车6082材。提升公司汽车轻量化产品技术水平。一种汽车用超塑性6063底座型材的开发开发一种汽车用超塑6063已实现规模化销售符合技术要求的超塑6063提升新能源汽车领域铝型材应用范围。一种冷藏车顶部车厢用宽幅多腔壁薄6061型材开发开发一种宽幅多腔壁薄6061型材。中试阶段符合技术要求的宽幅6061为公司提供技术储备，有效拓展特种车辆领域铝型材应用。一种汽车防撞梁用超6B70开发一种超高强6B70型材。实验研究阶段符合技术要求的超高强6B70型材。为公司汽车轻量化目标储备技术。一种新能源车用耐腐3003体型材开发一种耐腐蚀高精密3003电池壳体型材。实验研究阶段符合技术要求的耐腐3003体型材。提高公司综合竞争能力以及市场份额。一种汽车锻件用高强6082E棒材开发开发一种锻件用高强6082E棒材。实验研究阶段符合技术需求的汽车锻件用高强6082E棒材。为公司汽车轻量化目标储备技术。一种汽车行李架用氧6063材开发开发一种高氧化性能的6063型材。实验研究阶段符合技术需求的汽车行李架用高氧化性能的6063型材。有效提升产品附加值，提高公司综合竞争能力。一种铝合金高效节能时效工艺研发及其产业化应用研究铝合金高效节能时效工艺研发及推广项目已结题降低铝合金型材天然气吨耗和电耗降低时效成本，为铝高强高压溃（屈服210-240Mpa）吸能盒开发开发高强高压溃（屈服210-240Mpa）吸能盒项目已结题压溃性能好，屈服强度210-240MPa填补我司相关产品空白，提高销售接单的能力和灵活性高屈服耐腐蚀6系薄壁铝合金材料开发开发高屈服耐腐蚀6系薄壁铝合金材料项目已结题屈服强度高，耐腐蚀6汽车结构用超高强高6发开发汽车结构用超高6料项目已结题开发两种强度等级的6系铝合金材料67技术制高点，满足汽车用铝合金材料的最新发展需求铝合金短流程均质工艺研究及其产业化应用研究铝合金短流程均质工艺及推广项目已结题节能降耗，提升生产效率减少碳排放，符合国家对有色金属加工行业的减排要求适用于多腔结构挤压6082合金材料开发开发适用于多腔结构挤压型材的易成型6082铝合金材料项目已结题多腔结构，易成型，强度高满足开拓市场和项目接单的需求高强高压溃吸能盒（屈服大于280Mpa）开发开发出屈服强度大于280MPa、具有良好压溃性能的吸能盒材料项目实施中产品屈服强度达到280-320MPa，压溃性能好本项目的开发对实现对该类产品的跟跑乃至领跑，以及进一步抢占市场具有重要意义铝合金防撞梁断裂失效与微观组织机理研究研究指定铝合金型材材料断裂失效与微观组织关系，为后续高强韧铝合金防撞梁研究提供支撑项目实施中探明指定铝合金型材材料断裂失效与微观组织关系找出影响材料性能的关键因素，进一步降低防撞梁产品在碰撞中的开裂风险，缩短产品开发周期汽车用超高强高韧7系铝合金（7TE3）开发开发汽车用超高强高韧7系铝合金项目实施中满足客户性能要求，提高模具使用寿命，产品尺寸稳定性好提高公司在高强7系铝合金市场竞争力7Z53开发开发高强7Z53铝合金材料项目实施中产品强度高填补公司空白，为后7场应用提供技术支撑一种具备防坠落功能的极窄边框外开窗研发满足消费者对极简约设计的需求，解决极窄边框外开窗没有完善的防坠落设计风险的问题项目已结题开启配置组合的产品，形成规模化销售。定位为高端臻享级效益。一种全景推拉窗研发开发一种全景推拉内外更加融合。项目已结题开启配置组合的产品，形成规模化销售。定位为高端臻享级效益。一种电动平推窗研发开发一款可以电动启闭的平推窗来满足客户消费需求。项目已结题开启配置组合的产品，形成规模化销售。可以提高公司产品竞争力，抢占市场份额一种窄边效果吊轨推拉纱门研发开发一款窄边效果的推拉纱门，满足客户对推拉产品的功能性及外观协调性的追求。项目已结题转化为多个推拉门系列的配套组合产品，形成规模化销售。拓展了推拉门类产品的功能选择，加强了产品的配套性，提高提升产品竞争优势。一种带防护栅格的节能窗纱一体外开窗研发窗基本功能的基础防蚊纱窗等功能结构项目已结题转化为多个外开窗纱一体系列产品及配置组合，形成规模化销售。提升产品销量，进一步扩大产品销售额。一种近零能耗被动窗研发在碳达峰和碳中和一系列的政策要求下，小试阶段1.转化为多个系列多种开启配置组合的产进一步扩大销售额，成为公司的主力产品开发新型近零能耗被动铝合金窗。品，形成规模化销售。2.取得德国被动房PHI认证证书一种超窄可视面的平开窗研发和室外框扇平齐结更简洁的可视效果项目已结题开启配置组合的产品，形成规模化销售。定位为高端臻享级效益。一种电动推拉门研发能家居的电动推拉满足消费需求。项目已结题开启配置组合的产品，形成规模化销售。提高公司产品竞争力，抢占市场份额一种电动通风器微通风窗研发开发一款可以连接智能家居的电动通风器微通风窗，解决开窗通风噪声大，室外空气质量差的问题。小试阶段开启配置组合的产品，形成规模化销售。提高公司产品竞争成为行业领先企业公司研发人员情况2023年2022年变动比例研发人员数量（人）504541-6.84%研发人员数量占比14.62%14.95%-0.33%研发人员学历结构本科102187-45.45%硕士1415-6.67%研发人员年龄构成30岁以下114156-26.92%30~40岁248307-19.22%公司研发投入情况2023年2022年变动比例研发投入金额（元）183,195,035.54185,877,235.44-1.44%研发投入占营业收入比例3.06%3.43%-0.37%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响□适用不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用不适用5、现金流单位：元项目2023年2022年同比增减经营活动现金流入小计5,519,387,382.175,482,563,968.450.67%经营活动现金流出小计5,249,061,555.095,600,427,542.72-6.27%经营活动产生的现金流量净额270,325,827.08-117,863,574.27329.35%投资活动现金流入小计8,198,157.96377,353,349.80-97.83%投资活动现金流出小计438,982,928.05648,562,657.12-32.31%投资活动产生的现金流量净额-430,784,770.09-271,209,307.32-58.84%筹资活动现金流入小计1,804,310,000.002,647,439,439.22-31.85%筹资活动现金流出小计1,704,606,790.762,177,854,222.83-21.73%筹资活动产生的现金流量净额99,703,209.24469,585,216.39-78.77%现金及现金等价物净增加额-59,431,750.3379,086,713.44-175.15%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明适用□不适用经营活动产生的现金流量净额同比上升329.23%，主要系报告期库存及预付材料款减少所致。投资活动现金流入小计同比下降97.83%，主要是报告期购买银行理财减少，相应的产品赎回亦减少所致。投资活动现金流出小计同比下降32.31%，主要是报告期购买银行理财产品减少所致。投资活动产生的现金流量净额同比下降58.84%，主要是报告期以借款方式支付索尔思光电投资款项所致。筹资活动现金流入小计同比下降31.85%，主要是上年度发行可转换债券所致。78.77176.25%，主要是受上述因素综合影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用不适用五、非主营业务分析适用□不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益-5,226,630.83-2.80%不具有可持续性公允价值变动损益资产减值-5,448,798.82-2.92%不具有可持续性营业外收入4,821,204.762.58%不具有可持续性营业外支出6,319,619.923.38%不具有可持续性六、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位：元2023年末2023年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金428,226,748.107.25%461,672,656.488.75%-1.50%无重大变化应收账款1,791,454,613.1130.31%1,381,917,699.6826.20%4.11%无重大变化合同资产30,820,803.620.52%75,645,443.481.43%-0.91%无重大变化存货671,772,525.6511.37%756,069,361.7114.33%-2.96%无重大变化固定资产1,687,700,261.9728.56%1,477,473,810.7628.01%0.55%无重大变化在建工程53,847,039.640.91%70,861,873.211.34%-0.43%无重大变化使用权资产17,130,142.640.29%16,252,352.880.31%-0.02%无重大变化短期借款1,743,226,520.7929.50%1,344,568,712.9725.49%4.01%无重大变化合同负债63,427,458.421.07%54,972,864.881.04%0.03%无重大变化长期借款189,700,000.003.60%-3.60%无重大变化租赁负债11,978,902.090.20%13,729,976.290.26%-0.06%无重大变化境外资产占比较高□适用不适用2、以公允价值计量的资产和负债□适用不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况单位：元项 目2023年12月31日账面余额账面价值受限类型受限原因货币资金60,310,845.0360,310,845.03担保保证金，诉讼保全应收票据292,767,176.99292,767,176.99质押借款质押、背书转让固定资产336,723,834.38336,723,834.38抵押借款抵押无形资产164,670,513.87164,670,513.87抵押借款抵押其他非流动资产10,572,600.7810,572,600.78质押借款质押合计865,044,971.05865,044,971.05七、投资状况分析1、总体情况□适用不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用不适用4、金融资产投资）证券投资情况□适用不适用公司报告期不存在证券投资。）衍生品投资情况适用□不适用适用□不适用单位：万元衍生品投资类型初始投资金额期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额期末金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例铝期货合约00-377.6801,653.621,653.6200.00%合计00-377.6801,653.621,653.6200.00%报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无报告期实公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资合约实际损益为39.6万元际损益情况的说明套期保值效果的说明为降低铝锭价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，公司对铝锭等原材料开展了期货套期保值，一定程度上对冲了铝锭价格波动对公司利润的冲击，整体套期保值效果符合预期。衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）1、公司结合实际业务情况，制定了《期货套期保值业务管理制度》作为开展期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务的原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息保密等多方面做出明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要。2、公司利用自有资金开展套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务；公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险，且交易标的仅限于与公司经营业务所需原材料相关性最高的商品期货品种。3、公司将严格控制套期保值的资金规模，合理安排和使用保证金，对保证金的投入比例进行关注和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。5、公司内部审计部门将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司持有的铝锭期货合约的公允价值依据上海期货交易所相应合约的结算价确定。涉诉情况（如适用）无（如有）2023年03月03日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司开展套期保值业务，有助于降低铝锭等原材料市场价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司以自有资金开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司制定的《期货套期保值业务管理制度》及相关风险防控措施，能够有效进行内部控制和管理。因此，同意公司开展期货套期保值业务。）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。5、募集资金使用情况适用□不适用）募集资金总体使用情况适用□不适用单位：万元募集年份募集方式募集资金总额募集资金净额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2022可转换公司债券82,40081,316.5711,950.1759,603.2221,973.8221,973.8226.67%21,760.4421,665.80其余94.64万元存放于监管账户内0合计--82,40081,316.5711,950.1759,603.2221,973.8221,973.8226.67%21,760.44--0募集资金总体使用情况说明（证监许可[2021]1182）2022182410082,400（不含增值税）81,316.572023（1）1,1