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文档简介

2023年成都房地产市场年报专业至上服务至诚Professional·

Sincere四川同策

2024.1代理·咨询·金融·商业·海外·养老·大数据·产业·公关2023年成都房地产市场年报2023年成都房地产市场年报全国调控政策Part

1.12023年中国房地产市场继续底部调整,中央政策力度前稳后松,降首付、降利率、认房不认贷等政策接连落地,支持居民按揭购房;金融政策纾困供给侧,一视同仁支持融资等保主体措施相继落地,缓解房企资金压力。实施差别化住房信贷政策,推动行业重组并购,有效防范化解优质头部房企风险加大保障性住房建设和供给,让商品住房回归商品属性,满足改善性住房需求各地房贷利率可突破下限,大力支持刚需、合理支持改善需求购买第二套房一视同仁满足不同所有制房企合理融资需求,对正常经营的房企不惜贷、抽贷、断贷取消土地最高限制、取消远郊区容积率1.0限制等落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施1月份2月份3月份4月份5月份7月份8月份10月份11月份继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行,有序调整存量房贷利率全面放宽大城市落户条件,完善超大特大城市积分落户政策降低金融机构存款准备金率,释放数千亿元流动资金进一步落实好降低首套房首付比例、“认房不认贷”等政策措施自2024年1月1日至2025年12月31日,出售现有住房并在1年内重新购房的纳税人,实行个税退税优惠我国全面实现不动产统一登记2023年成都房地产市场年报主标文本样式地方政策表现Part

1.22023年地方调控政策松绑加力提速,核心一二线城市开启“四限”松绑潮,具体表现为一线城市政策边际松动,多数二线城市解除限购限售。273个省市2023年调控政策呈现“高频次、多城市”松绑表现622次宽松政策2023年成都房地产市场年报房地产行业发展Part

1.3受过去两年疫情影响,行业整体处于销售疲弱期,以及部分房企陆续“爆雷”等诸多因素影响,房企投资信心不足,新开工面积呈现断崖式下跌,同比再降超二成且创十年新低,开发投资规模回到2018年水平,2023年增速逐月下滑但降速收窄。回归到2018年水平创10年新低数据来源:国家统计局2023年成都房地产市场年报全国土地市场Part

1.42023年多数城市全年预供地完成不足,远低于疫情前平均水平,土地市场持续遇冷,地方政府供地较为谨慎,房企拿地意愿收缩,土地成交多为底价成交,成交金额较去年同期仍有较大差距。数据来源:各地土储中心2023年成都房地产市场年报全国房地产市场Part

1.52023年销售规模低位稳定,整体市场仍处在底部修复、边际改善企稳阶段,市场信心和购房预期修复正在持续进行,房地产行业销售表现呈“前高中低后稳”走势。数据来源:各地土储中心2023年成都房地产市场年报典型城市市场表现Part

1.62023年四季度地方城市受松绑政策持续加码,房企积极自救等综合因素影响,导致成交量较三季度环比大增20%+,成都住宅市场在全国同能级城市中去化表现领先。数据来源:各地土储中心2023年成都房地产市场年报宏观市场小结Part

1.7托举并用稳供需,因城施策持续调控,刺激供需端平稳上扬房企投资信心偏弱,帮助房企纾难解困,提升行业投资信心供地完成不足,持续放宽土地设置条件,调动拿地积极性销售规模低位运行,市场信心和购房预期需要持续修复受松绑政策持续加码,各地方城市四季度成交量环比增加2023年成都房地产市场年报2023年成都房地产市场年报国家级战略Part

2.1成渝双城经济圈是我国探索经济区与行政区适度分离改革“排头兵”,打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。依托综合交通枢纽和立体开放通道,提高参与全球资源配置能力和整体经济效率,培育竞争优势突出的现代产业体系,发展富有巴蜀特色的多元消费业态,打造西部金融中心和国际消费目的地,共建全国重要的先进制造业基地和现代服务业高地。紧抓新一轮科技革命机遇,发挥科教人才和特色产业优势,推动创新环境优化,加强创新开放合作,促进创新资源集成,激发各类创新主体活力,大力推进科技和经济发展深度融合,打造全国重要的科技创新和协同创新示范区。积极推进要素市场化配置、科研体制、跨行政区经济社会管理等重点领域改革。依托南向、西向、东向大通道,扩大全方位高水平开放,形成“一带一路”、长江经济带、西部陆海新通道联动发展的战略性枢纽,形成区域合作和对外开放典范地区。大力推进生态文明建设,筑牢长江上游生态屏障,在西部地区生态保护中发挥示范作用。促进社会事业共建共享,大幅改善城乡人居环境。打造世界级休闲旅游胜地和城乡融合发展样板区,建设包容和谐、美丽宜居、充满魅力的高品质城市群。数据来源:《成渝地区双城经济圈国土空间规划(2021-2035年)》2023年成都房地产市场年报都市圈战略Part

2.2以成德眉资同城化地区为先导,建设跨市域合作示范区,推进毗邻地区在规划统筹协调、基础设施互联互通、产业协同互补等方面率先突破。成都都市圈涵盖成都、德阳、眉山、资阳4市共17区、18(市),总面积3.31万平方公里,规划构建“三区三带重点功能载体,引领成都都市圈高速发展。其中,”三区“包括成都国际铁路港经开区(北边)、四川天府新区(南边)和成都东部新区(东边),”三带“包括成德临港经济产业带、成眉高新技术产业带和成资临空经济产业带。数据来源:成都都市圈国土空间规划(2021-2035年)(征求意见稿)2023年成都房地产市场年报Part

2.3成都自身发展战略成都发展整体仍然坚持"东进、南拓、西控、北改、中优"十字方针发展战略,城南和城东片区享受到的战略规划红利更明显。南拓区域:创新赋能,生态表达高标准、高质量建设天府新区和国家自主创新示范区,优化空间结构,完善管理体制,建成行政政务服务中心、科技创新中心、国际会展中心、区域性总部基地、高新技术产业服务基地。东进区域:筑城兴业,品质聚人以先进制造业和生产性服务业基地为战略支撑的现代化未来新城,沿龙泉山东侧,规划建设天府国际空港新城和现代化产业基地,发展先进制造业和生产性服务业,开辟城市永续发展新空间,打造创新北改驱动发展新引擎。西控区域:提质增效,绿色成长西控中优持续优化生态功能空间布局,大力发展高端绿色科技产业,提升绿色发展能级,保持生态宜居的现代化田园城市形态,国家城乡融合发展试验区、具备高端绿色成长基因的生物经济示范带。北改区域:四向融通,立体链接东进成都都市圈重要的经济增长极、链接欧亚的陆港门户枢纽、产贸结合的高质量发展先行区,建设提升北部地区生态屏障,保护好历史性、标志性建筑,加快城市有机更新,改善人居环境。南拓中优区域:业态迭代,利益平衡提高经济承载力和生活宜居性,推进有机更新,加大地下空间开发,打造高品质高能级生活城区,优化中心城区功能,降低开发强度、降低建筑尺度、降低人口密度,提高产业层次,提升城市品质。数据来源:成都市国土空间总体规划(2020年-2035年)草案2023年成都房地产市场年报成都空间结构Part

2.4成都未来将形成“一山连两翼”空间结构,实现中心城区和城南核心的双核级联动、多中心城市发展体系。根据《成都市国土空间总体规划(2021-2035年)送审稿》,成都市规划“一山连两翼”城市格局,实现中心城区核心和城南核心的双核级发展趋势。“一山”:将龙泉山城市森林公园打造成为世界级品质城市绿心、国际化城市会客厅和市民游客喜爱的生态园。承载生态保育、休闲旅游、体育健身、文化展示、高端服务以及对外交往功能,推动生态价值转化。“两翼”:西翼包括中心城区和天府新区直管区,主要承载国家中心城市核心功能;东翼包括东部新区、淮州新城、简阳城区,集聚先进制造业,打造国家中心城市的新兴极核。“三轴”:为南北城市中轴、东西城市轴线和龙泉山东侧沱江发展轴,将建设成为凝聚城市发展的功能轴、文化轴、公共服务轴和景观轴。数据来源:成都市国土空间总体规划(2021-2035年)送审稿2023年成都房地产市场年报成都轨道交通Part

2.52023年成都已开通14条地铁,运营里程突破600公里,排名全国第四,仅次于北上广等一线城市,城市发展受轨道交通带来的人口吸附力持续增强。2023年11月全国城市轨道交通运营数据(不含港澳台)里程数(KM)

线路数(条)S11成德线(已动工)成都近中期轨道交通分布图KM10008006004002000条青白江27#1期302520151056#3#825807127郫都新都19#6106021455950446644958#2期17#2期18#3期9#(1期)7#温江326294613成华417#(1期)4#10#三期锦江2武侯330#1期110龙泉驿上海北京广州成都深圳武汉重庆南京青岛西安13#1期2#9高新188#10双流轨道交通已开通线路在建线路规划线路(11条/合计251公里)16S13线(待开工)类型(14条/合计约602公里)(10条/合计约300公里)10#天府新区5#新津10#3期、13#1期、17#2期、18#3期、8#2

五期规划:5#3期、9#2期、10#4期、期、27#1期、30#;预计将在2024-2026年

12#1期、16#1期、18#4期、20#1期、1#18#1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、17#1期、18#、19#地铁轨道陆续通车22#1期、23#1期、27#2期东部新区15S5成眉线(已动工)已开通轨交在建轨道交通有轨电车市域轨道蓉二号线——————首批次在建TOD无详细进展TODS3成资线(在建)S3成资线(预计2024年9月通车)、S5成眉线(2026年通车)、S11成德线(2027年通车)S13线数据来源:成都地铁官微2023年成都房地产市场年报成都经济发展概况Part

2.623年3季度成都GDP已达16114亿元,同比增长6.7%,近5年来成都第三产业占比稳定,成为重要支柱产业,其中高新技术产业成为成为重点发展范围。2023年4月,印发《成都市产业建圈强链优化调整方案》2019-2023年3季度成都市GDP及增速情况GDP(单位:亿元)同比增长(%)19917250002000015000100005000020.0根据方案,成都此前构建的12个产业生态圈、26条重点产业链,目前优化调整为以下8个产业生态圈、28条重点产业链。208181493017717170131204716114

15.01443912877107069603996610.05.082997702①电子信息:集成电路、新型显示、智能终端;45534895526735503846②数字经济:高端软件与操作系统、大数据与人工智能(含车载智能控制系统)、工业互联网、卫星互联网与卫星应用、金融科技;③航空航天:航空发动机、工业无人机、大飞机制造与服务;④现代交通:汽车(新能源汽车)、轨道交通、现代物流;⑤绿色低碳:生态环保、新能源、新材料;0.01Q

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1-3Q20192020202120222023成都市近五年三产占比情况一产

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三产100.0%⑥大健康:创新药(含中医药)、高端医疗器械、高端诊疗;⑦新消费:旅游业、文创业(含数字文创)、会展业、体育产业、音乐产业、美食产业(含绿色食品);80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%65.6%65.7%66.4%66.4%66.6%30.8%201930.6%30.7%202130.8%202230.3%⑧现代农业:现代种业、都市农业。20202023.1-3Q数据来源:成都市统计局2023年成都房地产市场年报成都产业发展格局Part

2.7成都产业发展坚持以中心城区产业为引领,加强郊区承接中心产业外溢,当前正在形成以“5G信息技术、数字经济、大健康等产业”为主的现代服务业和融合产业格局。成都市66个重点产业园布局图先进制造业现代服务业和融合产业强化中心城区极核引领作用都市现代农业以现代服务业为主体、先进制造业为支撑的产业结构+加强郊区新城功能节点作用因地制宜打造先进制造业基地、商贸物流中心和区域专业服务中心郫都未来产业格局温江2023年成都房地产市场年报成都城市人口现状Part

2.82022年成都常住人口持续增长至2126.8万人,位居全国第四,城市人口吸附力增强将带动房地产市场需求同步增加,其中高新区和天府新区对青年的吸引力更强。2018-2022成都常住人口及人口增量七普“蓉漂”青年落户区域分布图2022年全国城市常住人口数据常住人口人口增量21502100205020001950190070605040302010021272022年人口(万人)较2021年人口增量(万人)2119序号城市636020955412重庆市上海市北京市成都市广州市深圳市武汉市天津市西安市苏州市3213.342475.892184.32126.81873.411766.181373.91363.01299.591291.10.91-13.54-4.3204119812538457.620181502019136202020212022-7.65-1.989.01-102022年成都各区县常住人口数量180160140120100801586140140130128122710097919180787474718605151604037912.296.32402620100新都区

双流区

成华区

郫都区

龙泉驿区

高新区

金牛区

武侯区

温江区

青羊区

锦江区

天府新区

金堂县

彭州市

崇州市

简阳市

都江堰市

邛崃市

大邑县

青白江区东部新区

新津区

蒲江县数据来源:成都市统计局2023年成都房地产市场年报Part

2.9成都房地产调控政策2023年购房政策持续宽松,下半年调控政策宽松力度更大,从供给到需求端共同发力,推动市场平稳健康发展,政策细化执行,未来仍有调控空间。开发商可根据报规报建等实际情况,自行确定装修信息备案优化购房资格预审码管理,赋予3个月有效期并滚动更新成都公积金缴存人在重庆、绵阳市域内异地购房,不受户籍地、工作所在地限制成都二套房首付比例、房贷利率双降的楼栋范围;住宅项目可按栋办理预售许可;前期未约定清水价格的现房住房,可按不高于周边“双限地”限价水平申报清水销售价格;144㎡以上房源不再实施公证摇号1月份3月份8月份9月份认房不认贷,不论是否已利用贷款购买过住房,银行金融机构均按首套住房执行住房信贷政策将原来D类变为D博士/E硕士,将原来AB类优惠面积区分为A-200㎡/B-120㎡,同时将本科纳入F类(享受同等条件优先购买资格但不享受优惠)全面取消限房价/限精装,二圈层取消限购,将限购区域调整为5+2区域(144㎡以上不限购、高新区不再单独限购),放宽限购套数等,取消二手房参考价格机制,个人转让住房增值税征免年限调整为2年2023年成都房地产市场年报Part

2.9

成都926新政前后对比维持5+2区144㎡以内房源限购,放开5+2区非普住宅及二圈层限购。成都土拍全面取消限房价/限精装,将限购区域调整为5+2区域(144㎡以上不限购、高新区不再单独限购),放宽限购套数等,此举把房价的定价权给予市场,房企拿地或将更加积极,且购房群体增加。926成都新政后前后政策对比政策分类旧政策新政策一、二圈层限购;三圈层不限购高新南独立限购,其它限购区资格不可买一圈层(不含高新西)限购;二圈层、三圈层不限购限购区域高新南不再独立限购房屋类型商品住房(新房、二手房)建面≤144㎡商品住房(新房、二手房)限购,建面>144㎡以上(不含144㎡)住房,不再审核购房资格两种情况满足其一:两种情况满足其一:①具有拟购房所在限购区户籍②非拟购房所在限购区户籍,但在当地连续缴纳社保满12个月两种情况满足其一:户籍/社保/个税限购①限购区户籍(政策后二圈层户籍但无一圈层社保或缴纳时间不达标,将失去一圈层资格,A-F类人才除外)②非限购区户籍但限购区连续缴纳社保满6个月户籍:两人及以上居民家庭可购2套、成年单身可购1套非户籍:可购1套多孩家庭:可购套数指标+1套户籍:两人及以上居民家庭可购3套、成年单身可购2套非户籍:可购2套多孩家庭:二孩可购套数+1套、三孩及以上可购套数+2套已有住房转保租房:可购套数指标+1套住房套数已有住房转保租房:可购套数指标+1套支持职工家庭购买首套自住住房或第二套改善居住条件的自住住房,不支持购买第三套贷款多孩家庭购买第三套住房,可以认定为二套房,参照二套房贷款标准进行贷款首套房:一、二圈层≥30%;三圈层≥20%二套房:一二圈层≥40%(高新南≥50%);三圈层≥30%三套房:不予以贷款首套房:一圈层(不含高新西)≥30%;二圈层(国庆后)、三圈层≥20%二套房:一圈层(不含高新西)≥40%;二圈层(国庆后)、三圈层≥30%三套房:多子女家庭商贷第三套认定为二套限贷限价首付比例预售房价装修限价三同原则、土地成本法进行预售证清水核价新建成品住宅项目精装基础包价格≤3000元/㎡续建项目按上批次精装修成交价格指导定期发布参考价新出让土地所建商品住房由企业根据市场情况自主定价新批次装修价企业根据市场情况自主确定(土地合同有约定的除外)二手房参考价土地规则不再执行住房成交参考价格发布机制限定土地最高限价、达到土地最高限价后,采取抽签方式决定竟得者无变化5年以上免征或转让全市范围内个人及家庭的唯一住房,二手房增值税满2年免征二手房增值税征免年限由满二唯一转变为满二,不再要求唯一增值税征免年限刚需资格购房人及其家庭或员在我市无自有产权住房,就被认定为无房居民家庭无变化2023年成都房地产市场年报Part

2.9

成都926新政主要影响主城信心稳步恢复,非普产品有突破,近郊短期扩容,远郊客群缩减。短期分化加剧,长期待观察:主城维稳、非普产品有突破,近郊短期扩容,远郊增压新政后短期预计区域分化加剧,近郊放开限购带动主城信心预期增强,远郊去化压力或将加大房地产长期市场影响待观察,因其发展依赖经济复苏带来的稳定购买力。类别具体内容1、房企开发端:减少配建:原则上新出让住宅类用地不再设置配建要求不限制土地价格、清水房价、精装价+主城144㎡以上不限购,扩容全国客群,5+2区优质地段地块+强产品力房企增加144㎡以上非普宅供应,并加速迭代产品配置,实现溢价。消土地限价:土地取消限价摇号,价高者得开发端土拍取消预售房价:新出让土地所建商品住房由企业据市场自主定价取消装修限价:新批次装修价企业据市场自主确定(约定的除外)2、新房端口:限购范围缩小:一圈层(不含高新西)144㎡内限购(高新南不再独立限购),144㎡以上、二圈层、三圈层限购解除①【一圈层5+2】其他5+1可买进高新南,利好高新南、主城非普产品,5+2区统一限购,维持客户对于一圈层信心;资格放宽:限购区户籍或非限购区户籍但限购区连缴社保满6个月限购套数增加:两人及以上户籍家庭3套、成年户籍单身和非户籍2套二孩+1套、三孩及以上+2套购房资格限购套数影响②

【二圈层】取消限购,扩容吸附大西南刚需、养老客、本地改善,客户基数增大;但有资格客户对主城房屋保值信心更充足有垫脚意愿,长期对近郊影响需观察;③【三圈层】二圈层限购放开,三圈层原吸附的无资格客将减少,预计低量基础上再下滑。新房端已有住房转保租房+1套二圈层国庆后首付比例降低:首套:一圈层(不含高新西)≥30%;二圈层、三圈层≥20%二套:一圈层(不含高新西)≥40%;二圈层、三圈层≥30%首付比例贷款政策3、二手房端口:多孩家庭贷款放松:多孩家庭商贷第三套认定为二套年限缩短:增值税征免年限统一调整为2年(不再要求唯一)取消二手房参考价【增值税免征年限降低+取消参考价】带动挂牌量快速增加,或将引导房价下调;同时加剧与新房刚需刚改、二手房刚需的分流。二手房端2023年成都房地产市场年报宏观市场小结Part

2.10成都城市发展能级站位高,发挥区域中心城市辐射带动作用成都轨交运营里程排名全国第四,为人口吸附提供有力支撑三产业发展成为重要支柱,高新技术产业成为重点布局内容成都常住人口持续增长,未来房地产市场需求潜力同步增加成都常住人口持续增长,城市人口吸附力增强,将带动房地产市场需求成都购房政策持续宽松,政策细化执行未来仍有调控空间同步增加。2023年成都房地产市场年报2023年成都房地产市场年报拿地政策变化Part

3.12021年-2023年拿地要求变化:从“双限地+竞品质”变更为“取消双限地+竞地价”。2023年拿地要求2021年-2022年拿地要求9月25日以前:双限地+竞品质9月26日政策:取消清水房限价和商品房精装限价(住建发布)9月27日供地:限土地最高地价、不限清水房价格10月23日供地:“竞地价”,同时取消土地限价及清水房限价

——“双限地”政策退出土拍市场双限地+竞品质2021年一批次供地二批次供地三批次供地2023年9月25日以前多批次供地竞自持保障性租赁住房面积比例+竞销售型一类人才公寓面积比例限地价+限房价(清水)+竞自持租赁住房比例竞人才公寓比例;减少配建求实行“多批次供应+单批次小规模竞拍”方式进行拍卖;继续实行“限价竞买+抽签竞得”土拍规则,取消”竞自持或竞人才公寓“要求同踩“三道红线”、存在失信行为的企业不得竞拍同一企业及其控股各个公司不得参与一宗地的竞拍;联合体拿地均需具有房地产开发资质;均为自有资金拿地。竞买人要求参拍房企“不接受自然人”报名;同一企业及其控股各个公司不得参与一宗地的竞拍;参拍企业(含联合体)均需具有房地产开发资质;土地资金必须为合法合规自有资金。竞买人要求2022年一批次供地二批次供地三批次供地限地价+限房价(清水,四批次供地分水岭限地价+限房价(清水,限地价+限房价(清水)+竞人才公寓(人才公寓地块占比提升)+降低配件要求+抽签竞得9月27日供地10月23日供地限地价+限房价(清水)+竞人才公寓+降低配件要求+抽签竞得但新津取消清水限价、青白江2023年9月26日以后青白江与新津不限价)缺席供地)+竞人才公寓+降低配件要求+抽签竞得+竞人才公寓+降低配件要求+抽签竞得“竞地价”,“双限地”土拍政策推出市场取消“精装限价”“清水房限价”,仍限制土地地价不接受自然人报名;变化:此前集中土拍地块报名至少需要两家放弃,本次一家房企即可报名参拍同一企业及其控股各个公司不得参与一宗地的竞拍;联合体拿地均需具有房地产开发资质;均为自有资金拿地,否则一年内不得参与成都土拍活动并扣除信用分。竞买人要求竞买人要求同上2023年成都房地产市场年报2023年大成都涉宅土拍回顾Part

3.2共出让190宗,合计10190亩(其中温江区两宗地第两次出让成功,东部新区6宗土地将在2024年1月16日拍卖),2023年共成交173宗,合计9231亩,成交地块中:①主城区(5+2)成交63宗,合计3570.9亩,同比缩减18%,整体成交楼面价15043元/㎡;②近郊区成交57宗,合计2893.5亩,同比缩减5%,整体成交楼面价8382元/㎡;③远郊区成交53宗,合计2767亩,同比缩减43%(都江堰市和金堂县均无涉宅土地出让),整体成交楼面价3166元/㎡。土地最高限价21200元/㎡,清水限价天花板36000元/㎡(金牛区沙西板块、锦江区包江桥和高新区华府板块土地成为当前清水限价天花板,2023年10月23日,成都“双限地”土拍政策正式退出历史舞台)涉宅土地供应约10190亩,供应亩数同比去年整体缩减28%涉宅土地成交约9231.3亩,成交亩数同比去年整体缩减25%土地整体成交楼面价9514元/㎡,同比去年整体上涨约18%土地统计口径:住宅/住兼商/商兼住2023年成都房地产市场年报土地供需市场Part

3.3自双集中供地以来,土地供需两端受新房销售市场影响持续收缩,但成交楼面价持续上扬,2023年大成都涉宅用地整体楼面价达9514元/㎡。Ø

自2021年大成都实行双集中供地以来,涉宅土地供销量逐渐呈下降趋势,但成交楼面价整体上扬至9514元/㎡。Ø

2023年9月26日之前仍采用双集中供地模式,月度供销表现不均衡,实行“多批次供应+单批次小规模竞拍”方式进行拍卖,9月26日后“双限地”土拍政策取消,回归“竞地价”土拍方式。Ø

2023年大成都涉宅土地供应亩数和土地成交亩数同比2022年分别下降28%和25%,成交楼面价上涨18%。2019-2023年年大成都涉宅土地供销价走势2023年大成都涉宅土地供销价走势供应面积(亩)成交面积(亩)成交楼面价(元/㎡)供应面积(亩)成交面积(亩)成交楼面价(元/㎡)190031624820000180001600014000120001000080006000400020000951410000900080007000600050004000300020001000030002500200015001000500160001400012000100008000150271672416177161821426280581301214128122761215773491055610424

1037062349579101905293923178796026000040002000000002019年2020年2021年2022年2023年23.123.223.323.423.523.623.723.823.923.123.11

23.12土地统计口径:住宅/住兼商/商兼住2023年成都房地产市场年报涉宅土地供求Part

3.4主城高新区和天府新区成为供销主力,青羊区实际楼面价达18905元/㎡,近郊双流区和龙泉驿区为供销主力,实际楼面价突破10700元/㎡+,远郊东部新区为供销主力。Ø

2023年主城区供销表现:高新区和天府新区为主力供销区;青羊区涉宅土地实际楼面价已达18905元/㎡;Ø

2023年近郊区供销表现:龙泉驿区和双流区为供销区,其中龙泉驿区实际楼面价达10798元/㎡、双流区涉宅土地实际楼面价达10731元/㎡;Ø

2023年远郊区供销表现:东部新区为主力供销区,其中新津区涉宅土地成交楼面价达3900元/㎡,都江堰市、金堂县和简阳市市涉宅无土地出让。2023年大成都各区涉宅土地供销价供应面积(亩)成交面积(亩)实际楼面价(元/㎡)2000018000160001400012000100008000600040002000012001000800600400200018905183551709016192148351427313652107311079867175728444534573900334435023367298123531789锦江区成华区金牛区青羊区主城区武侯区高新区

天府新区

双流区温江区

龙泉驿区

郫都区近郊区新都区邛崃市

蒲江县新津区崇州市大邑县彭州市

青白江区

东部新区远郊区土地统计口径:住宅/住兼商/商兼住2023年成都房地产市场年报主城区涉宅土地出让情况Part

3.52023年主城区出让土地分布共出让涉宅用地66宗,成交63宗,合计3570.9亩,成交亩数同比缩减18%,整体成交楼面价15043元/㎡;其中天府新区为供销大户;锦江区最高成交楼面价23500元/㎡,锦江区、金牛区、高新区最高清水限价达36000元/㎡;2023年主城区共流拍3宗涉宅土地,主要分布在成华区龙潭寺和武侯区机投板块。2023年成都房地产市场年报成华区、锦江区、武侯区出让地块成交明细Part

3.5成华区成交12宗、龙潭寺板块流拍1宗,区域地块清水限价区间23000-31000元/㎡;锦江区成交6宗,区域地块清水限价区间30000-36000元/㎡;武侯区成交6宗,机投桥板块流拍2宗,区域地块清水限价区间30300-33000元/㎡。序号1区域板块红星路东客站驷马桥塔子山二仙桥崔家店北湖土地性质纯住宅纯住宅纯住宅住兼商纯住宅商兼住住兼商业纯住宅纯住宅纯住宅住兼商纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅住兼商纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅净用地面积(亩)11.2容积率3.03.02.02.52.03.01.52.02.03.02.02.02.32.01.82.52.51.81.52.02.02.02.51.72.02.52.5计容体量(万㎡)实际楼面价(元/㎡)21100153001400015000163001462113056108009500溢价率(%)33.516.80.0土地最高限价(元/㎡)无限价无限价无限价17100住宅清水限价(元/㎡)无限价无限价无限价无限价无限价3100027000竞得者邦泰置业越秀地产成都城投人居置业港中旅集团成华旧改天恒置业成华国投成华棚改蜀道集团绵阳树高越秀地产流拍企业性质民企国企国企国企央企国企国企国企国企国企民企国企-呈现项目2.25.8-229.2-318.82.5-463.510.66.20.0-546.614.80.016200-685.761.717.16.21140010200-7成华区0.0-8青龙场龙潭寺二仙桥北湖24.63.30.01230026000-949.26.60.01080023000-10111213141516171819202122232425262783.716.74.2149001050015200-14.614.114.3-1480028000蜀道翰林府31.31040024000-崔家店龙潭寺成仁路包江桥包江桥包江桥包江桥三圣乡武侯新城武侯新城高攀路外光华红牌楼红牌楼机投68.49.11510026000越秀天悦云萃59.08.91070023000-29.03.9235001840017800207001490018600188001780019500142001720016600-43.315.014.815.014.614.832.414.814.70.0无限价18300无限价35000仁和实业贵州仁怀屹泽中能建民企民企国企央企国企国企国企国企国企国企国企国企--26.23.1-34.35.71770033000-锦江区29.474.44.98.920600148003600030000华润置地万科地产四川港投中国铁建中国铁建厦门建发仁居荟置业厦门国贸万科地产流拍-朗拾交子100.051.010.06.81850034000-无限价17700无限价32000-105.714.344.414.11.97.4-19400162003300030500建发望江云启-武侯区42.84.811.014.5-1770031300国贸蓉上82.110.93.81650030300万科古翠隐秀22.91570030000--机投20.93.5--1570030000流拍-2023年成都房地产市场年报Part

3.5

青羊区、金牛区出让地块成交明细青羊区成交4宗,区域地块清水限价区间27500-35000元/㎡;金牛区成交10宗,区域地块清水限价区间26800-36000元/㎡。序号区域板块土地性质净用地面积(亩)容积率

计容体量(万㎡)

实际楼面价(元/㎡)溢价率(%)

土地最高限价(元/㎡)

住宅清水限价(元/㎡)竞得者企业性质呈现项目28外光华住兼商66.52.02.32.58.916.45.42080019400143003014.810无限价1930014800无限价3200027500华润置地央企-2930外光华非遗纯住宅纯住宅107.132.4厦门建发国企民企书香云锦青羊区西部金沙鹭岛31内金沙纯住宅35.52.55.91890014.51880035000中建三局央企壹品金沙公馆323334353637国宾国宾纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅79.964.148.991.657.616.72.02.02.52.01.42.810.78.51180012000119501350018600166001.70.0无限价无限价无限价134002120016500无限价无限价无限价无限价3600030000中铁八局保利发展龙湖地产中国电建成都城投鸿山集团国企央企民企央企国企民企----国宾8.114.40.0国宾12.25.43.1沙西14.514.5金牛区荷花池鸿山翡翠里38394041国宾国宾纯住宅纯住宅纯住宅住兼商56.522.25.72.02.02.52.27.53.00.98.6134001280016100155007.61330013500160001540028000268003000030000华侨城地产保利发展央企央企民企央企15.014.8创展国宾和煦-花牌坊九里堤四川华筑联投保利发展59.3椿实九里和颂2023年成都房地产市场年报Part

3.5

高新区、天府新区出让地块成交明细高新区成交10宗,区域地块清水限价区间15200(绕城外高新西区)-36000元/㎡;天府新区成交15宗,区域地块清水限价区间25000-34000元/㎡。序号区域板块土地性质净用地面积(亩)容积率计容体量(万㎡)实际楼面价(元/㎡)溢价率(%)土地最高限价(元/㎡)住宅清水限价(元/㎡)竞得者企业性质呈现项目424344454647484950515253绕外高西区绕外高西区绕外高西区新川纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅住兼商住兼商纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅住兼商3.825.139.177.966.5141.4330.031.232.843.133.543.71.52.02.02.52.52.22.02.02.52.52.41.80.43.3527057000.00.05970650019700156001520034000300003600032000340003300031500无限价无限价高投建设高投建设高投建设保利发展高投建设远达集团成都轨道华润置地兴唐房地产广州华发邦泰置业润达丰集团国企国企国企央企国企民企国企央企民企国企民企民企--5.252000.05900-13.011.120.544.54.220200159102070013607200001970018000179002483314.80.020100181102060011740199001960017900无限价无限价保利新川天珺新川-高新区华府15.00.0-新川-中和14.914.514.639.861.0华润置地高新天序新川5.5新川雅境新川7.2新川印秦皇寺麓湖5.4--5.254万安南纯住宅36.72.04.91280014.312700无限价绿城中国国企-5556575859606162秦皇寺科学城锦江生态带麓湖纯住宅纯住宅纯住宅住兼商纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅47.749.843.875.866.666.050.024.02.32.52.51.82.02.02.02.07.38.37.39.28.98.86.73.2157001100014600172001290012600126001260014.60.01560012500145001710012800125001250013200无限价26000300003200025600270002500028000保利发展龙湖地产保利发展中国铁建厦门建发中交央企民企央企国企国企央企国企民企-天府青云阙15.014.714.214.514.58.6-麓湖西派臻境麓山建发璞云天府新区新川-万安南科学城中海地产明信集团中海湖光玖里-63646566秦皇寺麓山纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅143.044.446.457.42.42.02.52.522.95.91670012600143001430014.414.514.414.41660012500142001420034000250003000030000广州华发龙湖地产保利发展邦泰置业国企民企央企国企阅天府龙湖天府晴川保利天府和颂邦泰天府云璟锦江生态带锦江生态带7.79.62023年成都房地产市场年报近郊区涉宅土地出让情况Part

3.62023年近郊区出让土地分布共出让涉宅用地60宗,成交57宗,合计2893.5亩,成交亩数同比缩减5%,整体成交楼面价8382元/㎡;其中价龙泉驿区为供销大户;双流区最高成交楼面13550元

/

达30500元/㎡;2023年近郊区共流拍3宗涉宅土地(不含温江流拍后再次出让成功的地块),主要分布在龙泉驿区东安湖和新都区北部商贸城、石板滩板块。2023年成都房地产市场年报郫都区、双流区出让地块分布Part

3.6郫都区成交7宗,区域地块清水限价区间14500-21750元/㎡;温江区成交14宗,多为平台公司托底成交,区域地块清水限价区间16000-22000元/㎡(其中2宗地两次出让最终成交)。序号区域板块土地性质净用地面积(亩)容积率计容体量(万㎡)

实际楼面价(元/㎡)溢价率(%)土地最高限价(元/㎡)住宅清水限价(元/㎡)竞得者企业性质呈现项目67犀浦纯住宅24.12.54.02.85.52.9725074000.7无限价无限价龙湖地产民企-686970犀浦蜀都新城犀浦纯住宅纯住宅纯住宅21.032.941.22.02.51.10.70.90.084006000无限价1500021750龙湖地产中瑞天悦民企民企国企---53501205013750蜀都蜀新置业郫都区71犀浦纯住宅78.03.015.351000.0580015000蜀都蜀新置业国企-727374菁蓉胡红光纯住宅纯住宅住兼商82.146.127.82.02.02.510.96.24500510072000.08.50.0510053501450014500无限价郫县建筑工程邦泰置业国企民企国企-熙华天骄10月30日因故终止,12月26日再次出让成交柳林4.6无限价鱼凫城产10月30日因故终止,12月26日再次出让成交75柳林纯住宅28.42.54.772500.0无限价无限价九联产城国企7677787980永宁柳林住兼商住兼商住兼商住兼商住兼商97.831.237.734.231.51.82.52.52.52.511.75.26.35.75.2520072007200720074550.00.00.00.00.0无限价无限价无限价无限价无限价无限价无限价无限价无限价无限价成都禾润悦鱼凫城产隆科凫荣九联产城九联产城民企国企国企国企国企-----柳林柳林温江区温江城区81828384858687永宁柳林住兼商住兼商住兼商住兼商纯住宅纯住宅纯住宅54.547.543.564.417.324.341.71.82.52.52.52.02.51.86.57.97.210.72.34.15.048007200720075007650750052000.00.00.00.00.00.00.0无限价820082008550870085505900无限价220002200022000220002200016000鱼凫城产中交国企央企国企国企国企国企民企--柳林九联科海鱼凫城产隆科凫兴九联科海成都嘉禾兴-柳林-柳林-光华新城永宁-嘉禾华府2023年成都房地产市场年报龙泉驿区、新都区出让地块成交明细Part

3.6龙泉驿区成交16宗,流拍1宗,区域地块清水限价区间18500-28000元/㎡;新都区成交7宗,流拍1宗,区域地块清水限价区间10500-21000元/㎡。序号区域板块土地性质净用地面积(亩)容积率计容体量(万㎡)

实际楼面价(元/㎡)

溢价率(%)土地最高限价(元/㎡)

住宅清水限价(元/㎡)竞得者企业性质呈现项目8889三圣乡三圣乡住兼商住兼商纯住宅纯住宅商兼住纯住宅住兼商纯住宅住兼商纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅住兼商纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅商兼住纯住宅住兼商纯住宅纯住宅36.178.665.922.443.8173.763.344.739.385.565.034.233.943.221.623.942.351.664.9122.916.658.452.920.555.093.42.82.92.02.02.01.91.81.51.82.01.51.52.02.01.51.62.52.01.52.01.42.02.02.52.51.86.715.28.83.05.821.87.64.54.711.46.53.44.55.82.22.67.06.96.516.41.57.87.13.49.211.21200012200109001120012190103501260056001260088001200070001130011100800012600-0.00.00.00.00.015.00.00.00.00.014.30.00.95.714.30.0-无限价无限价无限价无限价6350无限价无限价无限价无限价2300024000280001850028000220002400019500260002400019500265002200015430210001543021000152251522510500无限价15580人居置业人居置业人居置业人居置业成都家苇太原萃丰人居置业成都城投仁和实业成都城投新希望房地产明信集团人居置业厦门建发四川中盖建设人居置业流拍国企国企国企国企民企民企国企国企民企国企民企民企国企国企民企民企---90十陵-91十陵-92十陵-93十陵10300143006350-94三圣乡-95龙泉老城区三圣乡-96龙泉驿区1430010050119008000-97十陵-98十陵新希望长粼府99东安新城十陵-10010110210310410510610710810911011111211312700120007900-十陵建发华润玺宸和著东安新城十陵-143009700-东安新城北部商贸城新都新城北部商贸城熊猫基地北部商贸城北部商贸城龙桥-500056004350520033005050260000.00.00.00.00.00.00.00.00.05700万科地产中交国企央企国企国企国企央企民企-万科星光都会63504950-香投置地香投置地香投置地保利发展澳南集团流拍-5900-新都区3700-5750保利北新学府2900华业和光艺境北部商贸城石板滩无限价4250--0流拍-2023年成都房地产市场年报双流区出让地块成交明细Part

3.6双流区成交13宗,区域地块清水限价区间20000-30500元/㎡,特别是双流区怡心湖板块享受国际大城南区位优势,土地成交楼面价及清水限价均处近郊区高位。计容体量(万㎡)实际楼面价(元/㎡)土地最高限价(元/㎡)住宅清水限价(元/㎡)序号114115区域板块土地性质纯住宅净用地面积(亩)容积率2.0溢价率(%)竞得者重庆银河空港兴城企业性质民企呈现项目双楠大道延线双楠大道延线67.747.89.06.4900090000.00.0无限价无限价无限价无限价--纯住宅2.0国企116公兴纯住宅65.22.08.772000.0无限价无限价空港发展国企-117118119120怡心湖公兴纯住宅纯住宅住兼商住兼商44.098.586.783.72.02.02.02.05.91180074000.00.04.20.8无限价8450无限价200002850030500润樾置业空港发展成都嘉禾兴空港兴城国企国企民企国企----13.111.611.2华府12500130001370014700双流区华府121怡心湖纯住宅50.82.06.8120000.01370029000翰云置业民企-122123怡心湖怡心湖纯住宅纯住宅45.542.82.02.06.15.713100127005.62.414100141002950029500越秀地产越秀地产国企国企越秀湖与白越秀湖与白124东升纯住宅16.92.02.387000.0995021000空港兴城国企-125126东升华府纯住宅纯住宅14.958.82.02.02.07.893500.510600135002200030000重庆银河厦门建发民企国企银河玺悦书香建发华润缦云1355014.82023年成都房地产市场年报远郊区涉宅土地出让情况Part

3.72023年远郊区出让土地分布共出让涉宅用地62宗,待拍卖6宗,成交53宗,合计2766.9亩,成交亩数同比缩减43%,远郊区地块无清水限价条件设置;整体成交楼面价3166元/㎡;其中东部新区为供销大户;新津区实际最高成交楼面价达4500元/㎡,2023年远郊区共流拍3宗涉宅土地,主要分布在新津区牧山新城和蒲江县西北片区涉宅地块。东部新区出让地块分布2023年成都房地产市场年报东部新区出让地块成交明细Part

3.7东部新区受成都“东进”战略规划红利影响,区域土地出让量较大,2023年共成交16宗,另有6宗地待出让,区域大部分地块为平台公司托底成交。序号区域板块土地性质净用地面积(亩)容积率计容体量(万㎡)实际楼面价(元/㎡)溢价率(%)竞得者企业性质呈现项目127128129130131132133134135136137138139140141142天府国际空港新城天府国际空港新城天府国际空港新城天府国际空港新城天府国际空港新城天府国际空港新城天府国际空港新城天府国际空港新城天府国际空港新城天府国际空港新城天府国际空港新城天府国际空港新城天府国际空港新城天府国际空港新城天府国际空港新城天府国际空港新城纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅纯住宅住兼商纯住宅纯住宅住兼商住兼商住兼商住兼商住兼商纯住宅59.134.349.920.972.424.618.040.834.544.639.712.926.749.779.3100.11.82.01.62.02.02.02.02.52.02.01.82.22.71.81.82.07.14.65.32.89.73.32.46.84.65.94.81.94.86.09.513.341003900415040002781289428942811349234922750400040004850270035000.00.00.02.60.00.00.00.00.00.00.037.914.326.00.00.0东部空港新城东部置业国企国企国企国企国企国企国企国企国企国企国企国企国企国企国企民企----------------东部空港新城东部置业未来科技城城投高新东科高新东科高新东科高新东科高新东科未来医学城置业东部置业东部新区东部空港新城东部空港新城未来医学城建设成都博灿华实业143144145146147148天府国际空港新城天府国际空港新城天府国际空港新城天府国际空港新城简州新城住兼商住兼商住兼商纯住宅纯住宅纯住宅102.757.033.945.476.485.21.82.02.02.02.02.512.37.6无限价无限价无限价无限价无限价无限价无限价无限价无限价无限价无限价无限价------------4.52024年1月16日拍卖6.110.214.2简州新城2023年成都房地产市场年报Part

3.7

青白江区、新津区、大邑县出让地块成交明细青白江区成交8宗,新津区成交2宗、流拍2宗,大邑县成交4宗,基本为地方平台公司托底成交,青白江和新津区在9月26日后取消土地最高限价。序号149150区域板块土地性质纯住宅净用地面积(亩)容积率2.5计容体量(万㎡)实际楼面价(元/㎡)溢价率(%)土地最高限价(元/㎡)无限价竞得者欧辰人居智汇新城企业性质国企呈现项目青白江凤凰湖青白江凤凰湖90.056.615.09.4300030000.00.0--纯住宅2.5无限价国企151152153青白江凤凰湖青白江老城住兼商纯住宅纯住宅124.941.579.62.52.02.020.85.53000300028000.00.00.0340034003150陆港兴辰丽雅蓉泰智汇新城国企民企国企---青白江区七星大道(临近金堂)10.6154155156青白江中央居住片区青白江老城纯住宅纯住宅纯住宅14.740.850.32.02.52.02.06.86.73000330028000.00.00.0340037003150欧辰人居丽雅蓉泰智汇新城国企民企国企---七星大道(临近金堂)157158159160161新津五津老城新津岷江新城新津牧山新城新津牧山新城大邑晋中纯住宅纯住宅住兼商纯住宅纯住宅41.141.2119.742.941.42.03.01.81.82.25.58.245003500-0.00.0-51003950四川融信瑞和盛城投资流拍民企国企------新津区14.45.1无限价无限价无限价--流拍-6.123000.0邑览斜江国企162大邑晋中住兼商72.02.210.623000.0无限价悦江湾建设国企-大邑县163164大邑晋中大邑晋中住兼商纯住宅26.636.32.22.03.94.8240025000.00.0无限价高宇远新盛世国康民企民企-无限价-2023年成都房地产市场年报Part

3.7

彭州市、崇州市、邛崃市、蒲江县出让地块成交明细彭州市成交8宗,崇州市成交5宗、邛崃市成交3宗,蒲江县成交7宗、流拍1宗,基本为地方平台公司托底成交。区域板块土地性质净用地面积(亩)容积率计容体量(万㎡)实际楼面价(元/㎡)溢价率(%)竞得者企业性质呈现项目165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188彭州南部新城彭州南部新城彭州南部新城彭州工业园彭州南部新城彭州牡丹新城彭州产业园彭州牡丹新城崇州南部新城崇州东部新城崇州南部新城崇州东部新城崇州东部新城羊安新城住兼商住兼商住兼商住兼商住兼商住兼商住兼商纯住宅纯住宅纯住宅住兼商住兼商住兼商住兼商住兼商住兼商住兼商住兼商住兼商住兼商住兼商住兼商住兼商住兼商66.956.459.159.8116.073.2105.561.928.176.048.318.921.681.651.241.846.1104.970.447.221.724.012.855.32.22.52.03.02.51.82.01.82.02.42.41.81.82.02.52.01.81.21.21.21.11.11.11.19.89.47.912.019.38.814.17.43.712.27.72.32.610.98.55.65.58.45.63.81.61.80.94.1354537203900325030003750300035003502373833443167316713131800270000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0龙兴置业龙兴置业龙兴置业龙兴置业龙兴置业龙兴置业龙兴置业龙兴置业成都城投成都城投成都交投兴蜀投资兴蜀投资天新置业泓胜建设中鑫海置业流拍国企国企国企国企国企国企国企国企国企国企国企国企国企国企国企民企-------------------------彭州市崇州市邛崃市邛崃高铁片区邛崃城南片区蒲江西北片区鹤山街道3250325032503545354535453545德利置业德利置业德利置业兴蒲置业兴蒲置业兴蒲置业兴蒲置业国企国企国企国企国企国企国企鹤山街道鹤山街道蒲江县鹤山街道鹤山街道鹤山街道鹤山街道2023年成都房地产市场年报成交金额TOP10地块分布Part

3.82023年地块成交金额TOP10地块主要位于主城区,其中100亩以上地块7宗,城南高新区新川板块、高新华府板块和天府新区秦皇寺板块地块成交总价位居前三。用地面积(亩)可开发体量(万㎡)土地限价(元/㎡)清水限价(元/㎡)实际楼面价(元/㎡)成交总价(亿元)溢价率(%)序号城区板块土地性质容积率竞得者呈现项目123高新区高新区新川华府330.0141.4143.0住兼商住兼商纯住宅2.02.22.444.520.522.911740206001660032000360003400013607207001670046.0242.5238.180成都轨道远达集团广州华发--15天府新区秦皇寺14.4阅天府4青羊区外光华107.1纯住宅2.316.419300320001940031.8414.8厦门建发建发书香云锦567高新区武侯区成华区新川77.9105.783.7纯住宅纯住宅纯住宅2.52.03.013.014.116.720100177001480034000320002800020200178001490026.2325.0824.9414.814.814.6保利发展中国铁建蜀道集团保利新川天珺-武侯新城二仙桥蜀道翰林府89龙泉驿区锦江区十陵173.7100.0纯住宅纯住宅1.91.521.810.010300185002400034000103501860022.5318.6015.014.8太原萃丰四川港投--三圣乡10龙泉驿区三圣乡78.6住兼商2.915.2无限价无限价1220018.480人居置业-2023年成都房地产市场年报成交楼面价突破2万元/㎡

地块分布Part

3.9+核心区域优质板块土地价值高企,2023年实际成交楼面价突破2万元/㎡+的地块有8宗,其中高新区3宗,锦江区2宗,天府新区、青羊区和成华区各1宗,润达丰控股、仁和实业、邦泰置业、远达集团等民企崭露头角,积极拿地补仓。用地面积(亩)可开发体量(万㎡)土地限价(元/㎡)清水限价(元/㎡)

地价(元/㎡)成交楼面

实际楼面价

成交总价

溢价率序号城区板块土地性质容积率竞得者企业性质呈现项目(元/㎡)248332350021100208002070020700(亿元)(%)123456天府新区锦江区成华区青羊区高新区锦江区麓湖43.729.011.266.5住兼商纯住宅纯住宅住兼商住兼商住兼商1.82.03.02.02.22.55.23.92.28.9无限价无限价无限价无限价2060020600无限价无限价无限价无限价36000360001690023500211002080020700207008.961.043.333.530.015.015.0润达丰控股仁和实业邦泰置业华润置地远达集团华润置地民企民企民企央企民企央企------成仁路红星路外光华华府9.14.718.442.510.2141.429

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