XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告

XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告2024/3/25XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告地级及以上城市的二、三级医院（含部队医院）县（县级市）二级及以上医院（含部队医院）地级及以上城市一级医院+地级及以上城市社区卫生服务中心（站）县（县级市）一级医院+县（县级市）社区卫生服务中心（站）+乡镇卫生院+村卫生室所有获得药品经营许可证的实体药店所有获得互联网药品交易服务许可证的网上药店中国药品市场六大终端中国药品市场六大终端的定义XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告中国药品市场六大终端概况2011年2012年增长率渠道终端合计数（单位：家）9543899596540.6%等级医院16343166251.7%三级医院139914584.2%二级医院646865230.9%基层医院9236399285640.5%其中：一级医院563658183.2%社区卫生服务中心（站）32860334091.7%乡镇卫生院3729537200-0.3%诊所（医务室）1750691765490.8%村卫生室6628946653520.4%实体药店4210654293752.0%其中：连锁药店1708971787024.6%单体药店2501682506730.2%网上药店506632.0%目前中国药品市场销售终端渠道分布广而散，其中包括了卫生部管理的医院用药，解放军总后勤部管理的部队医院用药，以及国家食品药品监督局管理的药品零售市场，以及最近几年发展起来的网上药店，从目前的统计数据也可以看到网上药店基数还很小，但是将是未来的一个不可忽视的渠道，因此我们从现在开始需要加强关注。针对中国药品市场的这种状况，医院我们首先分成等级医院和基层医院，由于一级医院在卫生部的定位中是直接向具有一定人口（≤10万）的社区提供医疗、预防、保健和康复服务的基层医疗卫生机构，因此我们把一级医院定义为基层医院；药店分成实体药店和网上药店，同时我们再根据行政区划，把等级医院和基层医院再分为城市和农村。数据来源：卫生部和SFDA;医院统计不含部队医院XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告等级医院基层医院药店70.5%11.0%18.5%77.3%22.7%城市市场农村市场47.5%52.5%65.9%34.1%100%100%六大终端市场格局和监测样本中国药品市场格局注：网上药店目前市场规模尚小，不列入分析数据资源基础城市等级医院样本2068家，分布在全国30个省、市、自治区205个城市，单独提供125个城市监测数据县级医院样本832家，分布在全国20个省、市、自治区407个县和县级市，单独提供200个县级医院市场监测城市基层包含一级医院和CHC6233家,样本主要分布在6个省、市自治区，64个城市农村基层样本包含一级医院、县级CHC和乡镇卫生院，样本2824家，分布在250个县和县级市药店样本8400家，分布在全国105个城市网上药店样本15家，包括平台B2C和自主B2C两种数据来源XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告52001-2012年中国药品市场销售规模及趋势2012年中国药品终端市场零售价总规模达到9755亿，同比增长18.1%；预计2013年总量可达到11458亿元，同比增长17.5%，由于基药等政策的实施和药价下调，药品的总体增长率会略有放缓注：终端市场包括：城市等级医院、县域等级、城市基层、农村基层、实体实体药店及网上药店药品终端只指等级、县域等级、基层市场的药品销售，不包括医疗耗材及器械等实体实体药店及网上药店只指药品销售（含中药材），不包括保健品、日用品、医疗器械等增长率(%）市场规模(亿元）注：按零售价统计，下同XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告62007-2012年六大终端发展趋势等级医院依然是拉动药品消费市场增长的核心动力，城市等级医院2012年市场规模达到5314亿元，平均增长率为20.4%；县域等级医院市场规模1560亿元，平均增长率为26.4%。城市基层医院2012市场规模512亿元，平均增长18.8%，农村基层2012年市场规模565亿元，平均增长9.7%由于高端处方药和贵细药材的拉动，2012年实体药店市场规模达1798亿元，平均增长13.4%；网上药店处于起步阶段，呈暴发式的增长，但规模尚小，对整体市场贡献不大城市等级20.1%19.3%22.5%21.5%18.5%17.8%县域等级22.3%24.5%28.9%30.5%25.8%23.4%城市基层15.7%17.2%19.5%20.9%21.0%22.1%农村基层28.7%24.5%4.7%-5.2%0.0%13.3%药店16.7%13.1%12.1%9.3%16.2%10.9%网上药店

500.0%133.3%市场规模：亿元增长率注：药店的数据含中药饮片XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告7药品市场六大终端构成只分三个终端看，等级医院2012年市场份额70.5%，2013年将扩大到71.3%；药店市场从18.4%下降到17.4%；基层医院市场基本维持11%左右的份额从六大终端来看，城市等级医院占有半壁江山，高达54.5%；第二大终端市场实体药店占18.4%；县域等级、农村基层医疗、城市基层医疗分别占16.0%、5.8%、5.2%；网上药店做为新兴的销售渠道，目前还比较弱小，占比只有0.1%。从各终端的份额变化来看，县域等级、城市等级医院和城市基层医院的份额将继续扩大，实体药店和农村基层份额萎缩药品六大终端的比例构成和变化趋势XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告药品市场六大终端中西药结构18.1%17.7%2012年，六大终端药品市场化学药总规模为6959亿元，预计2013年将达到8219亿元，同比增长18.1%2012年，中成药规模2510亿元，预计2013年市场规模为2954亿元，同比增长17.7%总体上，化学药占药品（不含药材）73.5%的份额，中成药占26.5%的份额从不同的终端来看，化学药在高级别的医院具有明显的优势。城市等级医院中，化学药占的比例几乎达到80%左右。农村基层医院中成药占了36%的份额药店和网上药店市场，中成药表现较好，份额分别达到46.6%和57%中西药规模单位：亿元2012年六大终端中西药结构XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告中西药的销售渠道结构医院渠道是化学药销售的最核心渠道，有接近60%的化学药通过城市等级医院销售，加上县域等级，总共有77%是化学药通过二级和三级医院销售。城市和农村基层医疗市场合计占化学药销售渠道的10%，药店占12.8%中成药的渠道分布相对分散，药店渠道对中成药的重要性较高，占了31%。二级和三级大医院市场合计占54.3%，基层医疗占14.5%2012年化学药和中成药的渠道结构比较XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告14.1%20%药品市场六大终端OTC/RX结构2012年，OTC药市场规模1561亿元，预计2013年市场规模为1780亿元，增长14.1%。医院市场对OTC药的销售贡献为36%，64%通过药店和网上药店销售；由于部分OTC药进入基药目录，和药店争抢市场，医院市场OTC药的增速达到22%，远快于药店处方药2012年总规模为7910亿元，2013年预计增长20%。医院渠道占处方药91%,其它9%通过药店销售总体来看，OTC药品占16.5%的份额，处方药占83.5%城市等级医院和县域等级OTC药品只占很低的比例，分别只有6.7%和5.5%。药店市场中，OTC药品的份额接近60%。注：药店和网上药店只统计成药单位：亿元市场规模和增长率XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告外资品牌和国产品牌的渠道比较2012年5大终端市场外资品牌和国产品牌的份额比较外资品牌在各终端份额比较（2012VS2013Q1)2012年，外资品牌药占中国药品市场21.6%的份额，2013年1季度扩大到23%，说明外资品牌药增速快于整体市场分渠道看，外资品牌药在城市等级医院和药店具有较高的份额，在县域等级和农村基层表现较弱从渠道的贡献来看，城市等级医院对外资品牌的贡献率达到63%左右，药店贡献20.2%的销售。其它渠道对于外资药品的贡献只有17%;城市等级医院对国产品牌的渠道贡献只有52%，比外资品牌少了11个百分点，国产药的渠道分布更为均衡。2012年外资品牌和国产品牌的渠道贡献XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告排序品类医疗机构总体城市等级县级医院城市基层农村基层1抗感染用药20.7%18.0%23.6%27.9%30.9%2心血管系统用药17.5%16.2%17.5%23.0%24.7%3消化系统用药8.2%8.2%9.6%6.9%5.5%4血液及造血系统用药6.3%7.1%6.3%2.2%2.5%5抗肿瘤用药5.9%7.5%3.8%0.4%0.5%6神经系统用药4.9%5.4%4.5%2.6%3.3%7激素及调节内分泌功能用药4.5%4.8%3.8%4.9%2.8%8专科用药4.4%4.4%3.8%6.1%3.9%9骨、关节用药4.1%4.3%3.8%4.0%3.4%10呼吸系统用药3.5%3.4%3.2%4.5%4.6%11调节水、电解质及酸碱平衡用药3.6%3.0%5.2%3.3%5.6%12调节免疫功能用药2.5%3.1%1.8%0.6%0.5%13清热剂2.3%2.0%2.5%3.4%3.3%14营养治疗用药*1.9%2.3%1.8%0.5%0.6%15泌尿系统用药1.9%2.1%1.8%1.5%1.1%

其它品类7.8%8.1%6.9%8.3%6.8%注：营养治疗药不含维生素和微量元素四大医疗终端品类结构抗感染药、心脑血管药、消化系统药、血液系统药和抗肿瘤药是2012年医疗终端市场的5大品类，占了整体市场58.6%的份额。各品类在不同终端的份额有很大的差异性，抗感染药和心脑血管药在基层医院的份额明显高于等级医院。抗肿瘤药、血液和造血系统药、免疫调节药在等级医院的份额明显高于基层医院四大医疗终端的药品品类份额比较XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告品种品类总计城市等级县级医院城市基层农村基层氯化钠注射液电解质28,39817,7446,2631,6442,747葡萄糖注射液电解质17,4007,8344,3951,3103,861注射用奥美拉唑钠消化系统8,5784,1873,446329616单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液神经系统8,4176,2861,892119120银杏叶片心脑血管8,2795,7631,0701,233214奥硝唑氯化钠注射液抗感染8,0523,4391,5921,1061,915重组人粒细胞刺激因子注射液血液造血系统7,2795,8711,26613012醒脑静注射液心脑血管6,2333,4581,624296855注射用头孢呋辛钠抗感染6,0323,3161,386575755注射用血栓通心脑血管5,5912,4061,1336691,383注射用头孢唑肟钠抗感染5,5901,5539451,2541,839注射用头孢美唑钠抗感染5,4483,1841,185153926注射用头孢西丁钠抗感染5,1513,2981,64813569硫酸氢氯吡格雷片心脑血管5,0134,09571619012前列地尔注射液心脑血管4,9103,7411,0477547注射用泮托拉唑钠消化系统4,8023,0281,6727328人血白蛋白血液造血系统4,7363,8727597926注射用脂溶性维生素(Ⅱ)营养治疗3,9922,4831,4126136银杏叶注射液心脑血管3,9352,646967182140注射用头孢曲松钠抗感染3,9221,9791,150220574TOP20品种合计

151,75890,18335,5689,83316,175四大医疗最畅销的TOP20品种单位：百万元大部分为注射剂，抗感染药和心脑血管药分别有6个和5个品种进去前20部分新特药市场主要集中在大医院XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告城市等级医院细分渠道市场规模项目三级医院二级医院门诊量增长12.2%6.0%门诊费用增长4.4%6.6%住院病人数增长27.1%12.1%住院病人平均费用增长2.4%3.6%三级医院近4年复合增长21.2%；二级医院近4年复合增长19.2%2012年，城市等级医院药品销售总额为5314亿元，同比增长18.5%；其中，三级医院销售3276亿元，同比增长19.5%,占城市等级医院61.6%的份额，二级医院销售2038亿元，占38.4%,增长16.9%。从卫生部的统计数据来看，门诊量和住院病人数量的增长是导致城市等级医院药品市场的增长的主要动力，特别是在三级医院表现尤其明显。究其原因，医保制度的逐步完善释放了部分群众的就医需求，加上基药制度执行后基层药品相对缺乏，患者向大医院集中，导致大医院门诊量和住院病人大幅度提高。总额付费和按人头付费的支付方式对药费的增长起到一定的抑制作用，病人的平均费用增长较低。就目前的情况来看，三级医院病床使用率达到104%，门诊量也接近饱和，依靠服务量拉动增长的空间显得比较有限。数据来源：卫生部单位：亿元XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告

城市等级医院总体三级医院二级医院排序品类2012年2013Q1EI2012年2013Q1EI2012年2013Q1EI1抗感染用药18.1%17.4%9616.9%16.3%9619.9%19.2%972心血管系统用药16.2%16.4%10114.0%14.1%10019.7%20.1%1023消化系统用药8.2%8.3%1018.9%8.9%1007.0%7.2%1024抗肿瘤用药7.6%7.8%104

10.9%11.1%1022.2%2.6%1165血液及造血系统用药7.1%7.2%1017.8%7.8%1006.0%6.3%1046神经系统用药5.5%5.7%1045.8%6.1%1054.9%5.1%1037激素及调节内分泌功能用药4.8%5.0%1054.7%4.8%1015.0%5.5%1108专科用药4.4%4.2%963.3%3.4%1015.5%5.2%969骨、关节用药4.3%4.2%983.6%3.5%996.1%5.6%9210呼吸系统用药3.4%3.5%1022.9%2.9%1014.3%4.5%10311调节免疫功能用药3.1%3.2%1024.2%4.2%1011.4%1.5%10712调节水、电解质及酸碱平衡药3.0%3.0%1012.9%2.9%1023.2%3.2%10013营养治疗用药2.3%2.3%104

2.7%2.8%1051.6%1.6%10114泌尿系统用药2.1%2.0%972.0%1.9%982.2%2.1%9515清热剂2.0%1.9%951.5%1.4%932.8%2.7%97TOP15合计91.9%92.1%10091.9%92.0%10091.9%92.4%100城市等级医院市场品类结构虽然抗生素的增速受到抑制，但抗感染药仍是城市等级医院规模最大的品类，2012年占18.1%的份额，2013年1季度下降到17.4%。二级医院2013年1季度心脑血管药份额超越抗感染药，成为最大的品类。不同级别的医院品类结构差异非常明显，特别是抗肿瘤药和调节免疫药，三级医院份额远高于二级医院EI（发展指数）表现最好的品类有抗肿瘤药、神经系统药、内分泌系统药和营养治疗药。XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告16城市等级医院市场TOP20品牌2012年等级医院市场销售额最大的产品申捷，销售额43亿元；等级医院市场产品TOP20，按零售价计，国内品牌占绝对优势，占16席；等级医院市场产品TOP20，以心脑血管用药和抗感染用药品牌为主；生物技术药和中药注射液表现突出，各有4个品牌进入前20名TOP20产品销售额合计462亿元，在城市等级医院市场份额合计8.69%。排序产品2012销售额（亿元）排序产品2012销售额（亿元）1申捷43.311凯时20.82舒血宁41.912瑞白20.63科伦-氯化钠31.313拜唐苹20.14波立维29.314丹红18.85山禾-醒脑静24.315新泰宁17.86梧州-血栓通24.116克林澳17.67洛赛克22.617奥德金16.88双鹭-复合辅酶21.718喜炎平16.69石家庄四药-氯化钠21.219疏血通15.910立普妥20.920左克15.9TOP20销售额合计462TOP20市场份额合计8.7%XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告17城市等级医院市场竞争状况销售规模最大的前10名外资厂家占外资销售总额的57%；辉瑞、阿斯利康和拜耳在外资品牌中处于领先地位从发展趋势来看，诺华、百特和赛诺菲份额扩大；GSK的EI只有93，份额下降明显整体上，前10厂家的综合EI为100.3厂家2012年2013Q1销售额份额销售额份额EI扬子江13,7503.5%3,7413.2%92.8齐鲁10,4452.6%3,0012.6%98.0科伦8,7712.2%2,8372.4%110.4华润双鹤5,7891.5%1,6311.4%96.2广药-白云山5,6881.4%1,7281.5%103.6哈药集团5,3751.4%1,7631.5%111.9江苏恒瑞5,2951.3%1,4321.2%92.3华北制药4,2321.1%1,2191.0%98.3北京双鹭3,6750.9%1,0140.9%94.1哈尔滨三联3,7280.9%1,1031.0%101.0前10合计66,74916.8%19,46916.8%100.3厂家2012年2013Q1销售额份额销售额份额EI辉瑞（含惠氏）11,5659.4%3,6489.3%98.9阿斯利康10,2738.4%3,2458.3%99.0拜耳9,0247.3%2,8387.2%98.6赛诺菲安万特8,6227.0%2,8227.2%102.6罗氏5,6964.6%1,7914.6%98.6诺华5,4374.4%1,9184.9%110.6GSK5,3424.3%1,5844.0%93.0默沙东5,0014.1%1,5784.0%98.9百特4,5133.7%1,5343.9%106.6礼来4,1873.4%1,3123.3%98.3前10合计69,66056.7%22,27156.8%100.32012年等级医院市场销售额最大的厂家是扬子江药业，销售额137.5亿元；但从趋势来看，扬子江在城市等级医院市场的份额明显下降国内企业中，科伦、哈药集团和白云山的发展指数最好，份额扩大明显整体上，前10厂家的综合EI为100.3外资品牌在城市等级医院市场表现单位：百万元国产品牌在城市等级医院市场表现单位：百万元XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告18县级医院市场规模及增长2012年县级医院药品市场规模1560亿元，同比增长25.8%；预计2013年市场规模可达到1925亿元，同比增长23.4%；受到政策性利好因素的影响，县域等级市场近几年保持较快增长。XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告19县级医院市场品类TOP102012年县级医院市场前十大品类销售额1279亿元，合计占比高达82%；抗感染用药、心血管系统用药在县级医院市场处在第一、第二的位置，市场份额分别为23.61%、17.54%，两者市场份额差距比较大。心血管药、消化系统药、血液和造血系统药、神经神经药、抗肿瘤药等专科疾病用药份额微幅上升排序品类2012年2013Q1销售额份额销售额份额EI1抗感染用药36823.6%11423.2%982心血管系统用药27417.5%8717.8%1013消化系统用药1509.6%479.7%1014血液及造血系统用药986.3%316.4%1015调节水、电解质及酸碱平衡用药815.2%255.0%976神经系统用药704.5%224.5%1017抗肿瘤用药603.8%193.9%103

8骨、关节用药603.8%183.7%969专科用药593.8%183.6%9410激素及调节内分泌功能用药593.8%193.9%102TOP10合计127982.0%40081.6%100XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告20县级医院市场产品TOP202012年县级医院市场销售额最大的产品是氯化钠(科伦药业)，销售额16亿元；国内品牌在县级医院市场占绝对优势，销售规模最大的前20品牌中，有18个国产品牌；县级医院市场产品TOP20，以心脑血管用药、抗感染用药、大输液品牌为主；TOP20产品销售额合计154亿元，在县级医院市场份额合计9.87%。由于尿毒症被纳入了大病保险的范围，百特的腹膜透析液在县域等级市场进入前10名。排序产品2012销售额（亿元）排序产品2012销售额（亿元）1科伦-氯化钠16.111友搏-疏血通7.02梧州-血栓通11.412左克6.43申捷10.713海灵-头孢他啶6.34科伦-葡萄糖10.214喜炎平6.25台湾泛生-头孢曲松8.815拜特-丹参川芎嗪5.96丹红8.416万隆-奥硝唑5.77新泰宁7.917山禾-醒脑静5.48大理-醒脑静7.818克林澳5.29舒血宁7.719百特-腹膜透析液5.110科伦-奥硝唑7.220白云山-头孢硫脒5.0TOP20销售额合计154TOP20市场份额合计9.9%XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告21县级医院市场厂家TOP20科伦和扬子江在县级医院市场处于领先位置外资企业开始重视县级医院市场的开发，阿斯利康和辉瑞2013年在县级医院市场的EI达到114TOP20厂家销售额合计329亿元，在县级医院市场份额合计21.1%。厂家2012年2013Q1销售额份额销售额份额EI科伦4,8443.15%1,4923.10%98扬子江4,7443.08%1,5223.16%103哈药集团2,4041.56%6381.32%85齐鲁2,3171.51%6081.26%84瑞阳制药2,1321.38%6331.31%95广药-白云山1,7061.11%5531.15%103华润双鹤1,6951.10%5861.22%110山东罗欣1,6271.06%3890.81%76江苏恒瑞1,5831.03%4901.02%99阿斯利康1,5220.99%5451.13%114华北制药1,4270.93%4620.96%104辉瑞-惠氏1,4200.92%5071.05%114赛诺菲安万特1,4180.92%4490.93%101山西普德1,3700.89%4160.86%97哈尔滨三联1,2590.82%4000.83%101江苏正大天晴1,2510.81%3790.79%97GSK1,1680.76%3660.76%100广西梧州制药1,1590.75%3670.76%101江苏豪森1,1340.74%3420.71%96辰欣药业1,0770.70%3220.67%96XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告基层医疗市场规模及增长由于新农合的开展和逐步完善，乡镇卫生院用药市场在2008-2009年快速增长，带动整个基层医疗用药的发展，2010-2012年，由于基层医疗绩效工资考核办法的推行和基药目录的推广，乡镇卫生院用药规模出现滞涨和萎缩，城市CHC和一级医院成为带动基层医疗市场增长的主要动力。预计2013年，乡镇卫生院的用药规模降有所恢复。XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告

基层医院总体城市基层农村基层排序品类2012年2013Q1EI2012年2013Q1EI2012年2013Q1EI1抗感染用药29.5%27.9%9527.9%26.7%9630.9%29.1%942心血管系统用药23.9%24.3%10223.0%23.2%10124.7%25.3%1033消化系统用药6.2%6.3%1026.9%7.1%1025.5%5.6%1014专科用药5.0%5.0%1006.1%6.2%1023.9%3.8%965呼吸系统用药4.6%4.9%1074.5%4.8%1064.6%5.0%1086调节水、电解质及酸碱平衡用药4.5%4.3%963.3%3.2%985.6%5.4%977激素及调节内分泌功能用药3.8%3.9%1034.9%4.9%1002.8%2.9%1048骨、关节用药3.7%3.6%984.0%3.8%963.4%3.4%1009清热剂3.4%3.5%1053.4%3.6%1053.3%3.5%10410神经系统用药2.9%3.2%1082.6%2.8%1083.3%3.5%10911血液及造血系统用药2.4%2.4%1002.2%2.2%1012.5%2.6%10012解热镇痛及非甾体抗炎药用药2.1%2.3%1102.1%2.2%1072.1%2.3%11213解表剂1.9%2.1%1072.1%2.3%1061.7%1.8%10814维生素及微量元素缺乏症用药1.5%1.4%971.4%1.4%1001.5%1.4%9515泌尿系统用药1.3%1.3%991.5%1.5%991.1%1.1%97TOP15品类合计96.4%96.3%10095.8%95.9%10096.9%96.7%100基层医疗市场品类结构抗感染药和心脑血管药在基层用药中具有举足轻重的地位，合计占了52%以上的份额；由于部分OTC产品被列入基药目录，基药零差价的政策增加了基层医疗对于患者的吸引力，呼吸系统药、清热药、解热镇痛药、解表药等以OTC药品为主的品类在基层医疗市场出现非常规性增长XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告24城市基层医疗市场产品TOP202012年城市基层医疗市场销售额最大的产品是奥硝唑(科伦药业)，销售额7亿元；

城市基层医疗市场产品TOP20，国内品牌占绝对优势，占15席；城市基层医疗市场产品TOP20，以心脑血管用药、抗感染用药、大输液品牌为主；TOP20产品销售额合计67亿元，在城市基层医疗市场份额合计13.1%。排序产品2012销售额（亿元）排序产品2012销售额（亿元）1科伦-奥硝唑7.011步长-脑心通2.42西南-头孢唑肟6.812科伦-葡萄糖2.33梧州-血栓通6.713络活喜2.24舒血宁6.014白云山-头孢克肟2.25昆明-血塞通3.815金裕-奥硝唑2.16拜唐苹3.616珍宝岛-血塞通1.97科伦-氯化钠3.617拜新同1.98第一生化-丹参酮ⅡA磺酸钠3.218济民-氯化钠1.89诺和灵3.219双鹤-葡萄糖1.810优泌林2.720双鹤-氯化钠1.8TOP20销售额合计67TOP20市场份额合计13.1%XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告25城市基层医疗市场厂家TOP202012年城市基层医疗市场销售额最大的厂家是四川科伦药业，销售额14亿元；

城市基层医疗市场厂家TOP20，国内企业占优势，共12席；TOP20厂家销售额合计115亿元，在城市基层医疗市场份额合计22.5%。排序类型厂家2012销售额（亿元）排序类型厂家2012销售额（亿元）1国内四川科伦药业14.411国内辰欣药业5.02国内扬子江药业9.512外资赛诺菲安万特制药4.93外资拜耳医药8.413国内广州白云山制药总厂4.24外资阿斯利康7.414国内哈药集团制药总厂4.15国内西南药业7.315国内安徽双鹤药业4.06国内广西梧州制药6.816外资礼来制药3.77外资辉瑞制药5.717外资默沙东制药3.68国内山东罗欣药业5.718国内上海第一生化药业3.69外资诺和诺德制药5.219国内华润双鹤药业3.510外资诺华制药5.120国内无锡济民可信山禾药业3.3TOP20销售额合计115TOP20市场份额合计22.5%XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告26农村基层医疗市场产品TOP202012年农村基层医疗市场销售额最大的产品是血栓通(梧州制药)，销售额14亿元；国内品牌在农村基层市场占绝对优势；由于基层总体门诊量非常大，对于大输液的需求比较大，大输液产品在农村基层市场具有很大的销量；TOP20产品销售额合计82亿元，在农村基层市场份额合计14.5%。排序产品2012销售额（亿元）排序产品2012销售额（亿元）1梧州-血栓通14.111济民-氯化钠2.62科伦-奥硝唑10.512科伦-氯化钠2.33珍宝岛-血塞通8.913科伦-葡萄糖1.94西南-头孢唑肟7.814诺和灵1.75昆明-血塞通6.715白云山-头孢克肟1.56金裕-奥硝唑5.316山禾-醒脑静1.07步长-脑心通4.817万隆-奥硝唑0.78第一生化-丹参酮ⅡA磺酸钠3.718常州四药-奥美拉唑0.69双鹤-葡萄糖3.619石家庄四药-氯化钠0.610双鹤-氯化钠3.120海灵-头孢他啶0.6TOP20销售额合计82TOP20市场份额合计14.5%XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告27农村基层医疗市场厂家TOP202012年农村基层医疗市场销售额最大的厂家是辰欣药业，销售额20亿元；

农村基层医疗市场厂家TOP20，国内企业占绝对优势，共19席，前十位全部为国内企业；TOP20厂家销售额合计129亿元，在农村基层医疗市场份额合计22.8%。排序类型厂家2012销售额（亿元）排序类型厂家2012销售额（亿元）1国内辰欣药业20.111国内上海第一生化药业3.92国内四川科伦药业16.512国内广州白云山制药总厂2.43国内广西梧州制药14.113国内扬子江药业2.44国内山东罗欣药业12.114国内华润双鹤药业2.45国内黑龙江珍宝岛药业9.315国内瑞阳制药2.36国内西南药业8.316国内无锡济民可信山禾药业2.27国内安徽双鹤药业8.217外资诺和诺德制药1.98国内哈药集团制药总厂7.218国内齐鲁制药1.79国内华北制药股份6.919国内常州四药制药1.710国内江苏康缘药业4.120国内石家庄四药1.6TOP20销售额合计129TOP20市场份额合计22.8%XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告28零售药店市场规模及增长受到品牌处方药和贵细药材的带动，2012年零售药店市场药品规模1798亿元，同比增长16.2%；预计2013年药品规模可达到1994亿元，同比增长10.4%；零售药店市场相比医药行业来说保持相对较低的增长。XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告29零售药店多元化经营销售额2012年零售药店药品、非药健康品、非健康类商品等所有产品销售额2566亿元，近4年复合增长率12%左右；2012年零售药店非健康类商品销售额107亿元，近几年销售额和市场份额保持相对稳定，说明零售药店多元化经营没有取得突破性进展。婴幼儿配方乳粉将试行药店专柜销售，目前婴幼儿奶粉市场规模385亿元，有力促进药店多元化经营。占比20092010201120122013E药品76.7%76.4%75.9%77.9%77.6%非药健康品16.3%18.6%18.9%17.5%17.0%非健康类商品7.0%5.0%5.2%4.6%5.4%说明：1、药品包括化学药、中成药和中药材2、非药健康品包括保健品、医疗器械、消字号产品等大健康产品3、非健康类商品指药品、非药健康品之外的其它商品XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告30零售药店商品结构各大类商品所占市场份额相对稳定，说明消费者购买习惯尚未有大的改变，零售药店在多元化的进程中还没有获得较大突破。XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告31零售药店药品品类构成药店药品品类销售集中度不高，销售占比超过5%的只有感冒药、心脑血管用药、胃肠道用药、降血压药等八个品类，占比最大的感冒药只有12%左右。各品类销售占比出现小幅波动，心脑血管用药、降血压药等慢性病用药销售占比呈现小幅上升趋势，感冒药销售占比呈现小幅下降趋势。XX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告32零售药店市场产品TOP202012年零售药店市场销售额最大的产品是阿莫西林胶囊，销售额17.8亿元；零售药店市场降压药、感冒药容易出大产品，在TOP20中，降压药占5席，感冒药占3席；TOP20产品销售额合计218.1亿元，在零售市场份额合计12.13%。排序品类产品2012销售额（亿元）排序品类产品2012销售额（亿元）1抗生素阿莫西林胶囊17.811感冒双黄连口服液9.82感冒感冒灵颗粒15.112感冒板蓝根颗粒9.03降压药苯磺酸氨氯地平片15.013糖尿病阿卡波糖片8.84滋补品东阿阿胶14.814避孕药左炔诺孕酮片8.55咳嗽蜜炼川贝枇杷膏13.815降压药硝苯地平缓释片8.36钙制剂碳酸钙D3咀嚼片12.716降压药苯磺酸左旋氨氯地平片8.17补肾类六味地黄丸1