吉林化纤股份有限公司000420招股说明书概要日期19907-20

吉林化纤股份有限公司(000420)招股说明书概要日期：1996-07-20

一般股:

30976000股

主承销商:

上海申银证券有限公司

副主承销商:君安证券有限公司

分

销

商:

长城证券有限责任公司

海通证券有限公司

重要提示

本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、快速地向社会公众供应有关本次股票发行的简要状况。招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件。投资人在作出认购本股票的确定之前，应先细致阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决策的依据。

（单位：人民币元）

面值

发行价

发行费用

募集资金

每股

1.00

6.99

0.26

6.73

合计

30976000

216522240

8053760

208468480

一、释义

在本招股况明书中，除另有况明之外，下列简称具有以下含义：

发起人：指吉林化学纤推厂

集团公司：指吉林化纤集团有限责任公司

发行人（或公司）：指吉林化纤股份有限公司

董事会：指吉林化纤股份有限公司董事会

股票：指公司每股面值人民币1元的一般股股票

承销协议：指公司本次股票发行与主承销商达成的承销协议。

主承销商：指上海申银证券有限公司

上市举荐人：指上海申银证券有限公司、君安证券有限公司

元：指人民币元

二、绪言

本招股况明书是依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和国家现行有关证券管理法规而编写，

并经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）114号文核准。本公司董事会成员已批准本招股况明书，

确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、精确性、完整性负个别的和连带的责任。

公司本次新发行的股票是依据本招股况明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外，没有托付或授权任何其他人供应未在本招股况明书中列载的信息和对本招股况明书作任何说明或者况明。

公司股票的买卖，应由投资者按规定负担相应的税款，发行人、承销商和上市举荐人对税款不担当责任。

三、发售新股有关当事人

1·发行人

名称：吉林化纤股份有限公司

法定代表人：傅万才

地址：吉林省吉林市九站街516－1号

电话：（0432）

3058474

联系人：唐家维、于长慧、王晨光

2·主承销商

名称：上海申银证券有限公司

法定代表人：阚治东

地址：上海市南京东路99号

电话：(021）

63295888；

联系人：凌思惠

3·副主承销商。

名称：君安证券有限公司

法定代表人：张国庆

地址：深圳市红桂路长城大酒店三楼

电话：(0755）

2175560

联系人：石波

4·分销商

（1）名称：长城证券有限责任公司

法定代表人：李仁杰

地址：深圳市福田区八卦三路平安大厦四楼

电话：（0755）2414856

联系人：王学哲

（2）名称：海通证券有限公司

法定代表人：李惠珍

地址：上海市北海宁路30号

电话：(021）

63296017

联系人：余云辉

5·会计审计机构

名称：吉林会计师事务所

法定代表人：欧成

地址：长春市建设街12号

电话：（0431）8967507

经办注册会计师：孙洪武、宋敬革

6·资产评估机构

名称：吉林市资产评估事务所

法定代表人：张兰恒

地址：吉林市和龙街永明胡同5号

电话：（0432）2034521

经办评估人员：张兰恒、韩仕明

7·资产评估确认机构

名称：吉林省国有资产管理局

法定代表人：王泽润

地址：长春市建设街2号

电话：(0431）

8983680

8·发行人律师

名称：吉林省律师事务所

法定代表人：杨继方

地址：长春市同志街61号

电话：(0431）5674448

经办律师：杨继方、董志强

9·股票登记机构

名称：深圳证券登记有限公司

地址：深圳市红岭中路25号

电话：（0755）

5567898

传真：(0755）

5571127

10·股款存放银行

名称：中国工商银行吉林市分行哈达办事处

11·上市举荐人：上海申银证券有限公司

君安证券有限公司

四、发行状况

1·股票类型：人民币一般股。

2·发行日期：1996年7月23日

3·承销期起止日：1996年7月20日至1996年7月27日

4·发行地区：深圳证券交易所全国会员营业网点所在地。

5·发行对象：中国埃内投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

6·发行方式：实行在深圳证券交易所上网定价发行方式。

7·每股面值：1.00元

8·每股发行价：6.99元

（发行价格＝每股税后盈利x市盈率）；

发行数量：3,097.6万股

发行总市值：21,652.224万元

9.1996年度税后盈利预料：7,918万元（按33％所得税率计算）

每股盈利预料：0.54元（按全面摊薄法计算）

预料市盈率：12.94

预料发行后每股净资产：3.69元。

五、风险因素及对策

投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股况明书供应的其他资料外，应特殊细致地考虑下述各项风险因素。

一、风险因素。

1·经营风险。

（1）原材料供应风险

公司粘胶纤推产品的主要原料浆粕，年耗用量达45000吨，其中约20

％桨粕为进口外，其余由国内厂商供应，国内市场主要受供应厂商产量及市场价格的影响，产量低，价格相应上扬，国外进口主要受汇率以及远洋运输可能出现海事的影响，因此浆粕供应能否保证以及价格的变动因素，对生产影响较大，存在肯定风险。

（2）运输风险

由于公司地处东北中部，距发达的纺织基地运距较远，且大部分产品依靠铁路运输，尤其在春季和秋季运输相对惊慌，对公司的进、出赏造成肯定影响。

2·行业风险

（1）竞争风险

粘胶纤维生产是纺织工业原料基础工业，“九五”期间，国家将加快粘胶纤维制造业的发展。由于粘胶纤维产品备受市场青睐，生产厂家不断增多，所以行业之间竞争也将特别激烈。

（2）环保风险

由于行业特性，粘胶纤维生产需用大量的化工原料，除纤维素及部分油剂进入产品外，其余的化工原料最终都以三废形式排放，因此会对环境造成肯定的污染。随着国民经济的发展，人民生活水平的提高和环保意识的增加，国家对环保的要求也越来越高，可能使公司环保成本增加，并对行业的发展起着制约作用。公司1994年和1995年环保费用分别为172.10万元和26z.40万元，分别占生产成本的0.

346％和0.351％。

今后两年公司将适当增加环保治理没施，因此环保费用将有所增加，预料1997年和1997年支出分别为282万元和326万元，分别占生产成本的0.421％和0.378％。

3·市场风险

棉花丰收、合成纤维的发展及价格的下浮以及因进口关税下调而导致同类产品进口增加等因素，对公司粘胶纤维产品都会形成市场冲击。

4·政策风险

国家政策的改变，会对公司的生产经营产生肯定影响。由于国家对出口税率（退税）的调整，以及将实施调整进口税率，降低进口关税总水平的政策，因此对公司效益都会产生肯定程度的影响。

5·其他风险

（1）外汇风险

公司粘胶纤维产品的主要原料浆粕，其中约20％为进口；另外，公司产品也有部分出口，因此外汇汇率的波动会影响产品成本和销售。

（2）股市风险

股票投资的风险是全部投资行为中风险最大的，主要表现在股票价格上下波动大，不行预见性大，对发展中的股市来况，表现得尤为猛烈。国内外政治经济形势的改变，国家金融政策的改变，股票供求关系的改变，公司经营状况的改变，以及投资者的心理改变都会络股市带来影响。

以上风险，务请广袤投资者重视。

二、风险之对策

1·经营风险的对策

（1）原料供应风险的对策

A.通过市场调查，寻求质量好，价格适中的原材料，建立稳定的原材料供应基地。

B.坚持由生产厂（矿）家干脆订货，以确保原材料供应。

C.从美国、加拿大、南非等国家以低于国内市场价格进口原材料。

D.建立原料储备库，以防原料一时的供应不足。

（2）运输风险对策

公司同铁路部门多方协商，并与吉林铁路分局签订包保合同。公司将加强铁路、马路运输力气，以满足进、出货物运输的需求。

2·行业风险对策

（1）竞争风险对策

A.对于同行业的竞争，公司坚持从严治厂、科学管理的方针，采纳先进的管理方式，以管理、质量、效益制股，使公司在激烈竞争中立于不败之地。

b.强化销售队伍，充分运用广告效应，扩大产品知名度，在巩固东北市场的基础上，开拓华北、华东、西北大市场，扩大市场占有率。同时，进一步完善和发展服务网络，搞好售前、售中、售后服务。

（2）环保风险对策

公司始终把治理污染，削减公害放在重要位置。

目前正主动策划采纳“高效赁合净水剂及物理化学凝合法处埋废水”技术，该技术是目前国际上比较领先的技术。该技术的运用将使公司的“废水”处理得到。充分保证。同时在烟尘治理中，也采纳了先进的“高效旋风多管陶瓷一文丘里麻石”除尘器，除尘率达99.5％以上，完全达到国家规定的烟尘排放标准。

3·市场风险对策

依据纺织总会“九五”安排确定的发展目标，公司将加速企业产品结构调整，主动开发新产品，以抗衡单一产业、单一产品形成的市场风险。

4·政策性风险对策

公司在不断提高产品质量、降低生产成本的同时，实行稳固国内市场，开拓国际市场的对策。公司的粘胶纤维产品已批量出口，主要销往德国、日本、巴基斯坦、韩国、香港等国家和地区。目前，国际市场粘胶纤维产品的产量逐年下降，产品需求却逐年递增。公司将利用自身的优势，抓住机遇，不断提高产品质量，增加产品的竞争实力，扩大产品的国内外市场。

5·其他风险对策

（1）公司安排逐步削减原料进口量，在价格同等状况下，优先选择国产原料。

同时扩大产品出口量.多创外汇，以削减外汇汇率波动对公司生产的影响。

（2）公司将进一步加强生产经营管理，不断提高产品质量，创建良好效益，

给股东以丰厚回报。同时，提示广袤投资者，股市有风险，投资需慎重。

六、募集资金的运用

1·本次发行所募集资金的投向、投资进度及效益预料

（1）资金投向

本次股票如发行胜利，募主资金特不少于20,846.85万元人民币，

这些资金全部用于年产实力2950吨粘胶长丝技术改造项目及补充项目配套的流淌资金与还贷。

该项目安排投资19,682万元人民币,建设期1996－1997年，投资回收期为5年。该项目经国家经贸委（国经贸改（1996）

350号〕文件批准。

（2）投资进度及效益预料

单位：万元

项目名称

所需资金

建设周期

效益

预料（利税）

97年

98年

99年

2950吨／年

19682

96－97年

1256

5022

5022

粘胶长丝

剩余资金将用于补充该项目所需的流淌资金及还贷。

2·前次定向募集资金的运用状况

前次定向募集共筹资6,843万元，所筹资金全部用于1.5万吨粘胶短纤维移地大修改造工程项目。项目于1994年竣工，1995年实现利润3,390万元。

资金运用状况与定向募集招股况明书所述的用途相符。

七、股利安排政策

依据公司章程第七章第六十八条，公司交纳所得税后的利润，按下列依次安排：

1·弥补亏损；

2·提取法定金余公积金10％（该项公积金已达注册资本50％时可以不再提取）；

3·提取法定公益金(5－10％）；

4·提取随意盈余公积金；

5·分红。

每一年度股利的具体安排比例，由董事会视公司经营和发展须要拟定，并报股东大会审批。股利按股东持股比例，在每口年度会计决算后六个月内安排。股利的派发形式采纳现金或股票形式。

公司分派股利时，按有关法律和法规代扣股东股利的应纳税金。

公司1995年度向老股东每股安排现金红利0.41元（含税）。安排方案已经股东大会批准实施。

依据公司除东大会决议，公司1995年度股利安排后，该年度未安排利润余额

4584.0l万元全部结转1996年度，公司股票上市后全体新老股东共同享有1996

年度的股利。

八、发行人及董事、监事、高级经理人员状况

1·发行人名称：吉林化纤股份有限公司

英文名称：JILIN

CHEMICAL

FIBRECO.,LTD

2·发行人成立日期：1993年5月8日注册登记

3·发行人注册地址：吉林省吉林市九站街516－1号

4·发行人历史状况简介

吉林化纤股份有限公司是经吉林省经济体制改革委员会［吉改股批（1993）35号］文件批准，由原吉林化学纤推广独家改制，以定向募集方式设立的股份有限公司。

公司于1993年5月在吉林市工商行政管理局登记注册。截至1995年底，

公司资产总额74,220.91万元，净资产32,

504.

35

万元。

公司现己形成粘胶短纤维生产实力35000吨／年，居全国同行业第一位；粘胶长丝生产实力

8000

吨／年；

涤纶长丝1000吨／年。公司主导产品粘胶短纤维1991年被国家技术监督局评为国家银牌产品，并多次被评为国家和省、部优质产品。产品除销往国内17个省、市、自治区外，还销往德国、日本、韩国、巴基斯坦、香港等国家和地区。公司连续多年被评为全国质量效益先进型企业，1994年被评为全国用户满足企业。在国家统计局按1994年主要指标的排序中，荣列中国化学纤维制造行业单项指标行业十强企业（销售收入第10名、利税总额第4名）。1995年荣获全国优秀企业金马奖和吉林省最佳企业称号。

公司是全国百家现代企业制度试点企业，并列入全国最大的300

家股份制企业和全国500强企业。

公司的前身吉林化学纤维厂，隶属于吉林市经委，始建于1960年，1964年8月1日建成投产。吉林化学纤维厂是国家二级企业，自“七五”期间以来，企业抓住改革开放的有利时机，加快了技术改造步伐，建设成为品种多、质量好、经济效益高的国家大型化纤骨干企业。1990年被列为全国“双保”企业。1993年经吉林省体改委批准，由吉林化学纤维厂独家发起，改组为吉林化纤股份有限公司。

1994年公司被列为全国百家现代企业制度试点单位。依据试点精神，公司在国家经贸委和省、市政府为指导下，制定了现代企业制度实施方案。1995年7月26日，

吉林省人民政府、国家经济贸易委员会以吉政函[1995]112号文批准实施方案。

1995年9月29日经吉林市人民政府119号文批准，以国家新建项目投资、原发起人的全部国有资产组建了吉林化纤集团有限责任公司（国有独资公司）。集团公司为吉林化纤股份有限公司的投资主体，并对公司控股。1995年11月，经吉林省人民政府吉政函(1995）170号批复，托付吉林市人民政府授予吉林化纤集团有限责任公司国有资产经营权。同月，吉林市国有资产管理局以吉市国资（1995）

21号文批复，确认吉林化纤集团有限责任公司国有资产经营权管理方法，同意由集团公司行使吉林化纤股份有限公司的国家股股权。

5.股份公司与集团公司关系

集团公司是经政府部门授权的股份公司国有资产的投资主体，行使国有资产经营权；股份公司是集团的控股公司，其国有股红利上缴集团公司。股份公司与集团公司订有防止经营中关联交易的协议。

股份公司与集团公司的其他企业均为独立法人，各自独立经营，自负盈亏，独立纳税，在财务上分别独立核算，在生产经营上不存在同类产品的市场竞争。

股份公司可以享受国家授予集团公司的各项实惠政策，并依据有关的服务协议，有偿运用集团公司及其子公司供应的各种服务。

股份公司高级管理人员的双重任职问题，已按《公司法》有关规定办理，并经吉林市国有资产管理局［吉市国资（1996）18号］文批复。

6·发行人的组织结构和管理机构

公司实行股东大会、董事会、监事会的组织机构，其组织结构和内部管理机构如下：

7·发行人的职工状况：

公司现有职工6388人，其中管理人员983人，生产人员5100人，的16

％的职工具有高校或大、中专学历。

公司现有离退休职工520人，1995年公司支付离退休职工退休金209.90万元。

预料今后两年将离退休的职工分别为50人和70人，新增退休金分别为20.18万元和28.26万元。

公司为全体职工供应的福利，包括实行职工退休金社会统筹和社会保险制度。

8·发行人的业务经营范围

主营：生产、销售粘胶纤维、合成纤维及其深加工产品。

兼营：技术服务、设备修理。

9·发行人的主要业务、产品用途

公司主要从事粘胶短纤维、粘胶长丝、涤纶长丝的生产、加工和经营以及科研开发。

公司产品系棉纺、丝绸工业的主要生产原料。

10·发行人的主要产品种类、生产实力、及市场占有状况

主要产品品种有：粘胶短纤维，年生产实力

35,

000吨；粘胶长丝，年生产实力8,000吨；涤纶长丝，年生产实力1000吨。产品销往全国十七个省、市、自治区，国内市场覆盖率达70％，市场占有率为12％。

11·发行人业务收入构成状况

公司业务收入主要来源于粘胶短纤维、粘胶长丝、涤纶长丝的销售，该三项产品的销售收入约占公司主营业务收入的99.5％。1995年公司产品销售收入构成状况为粘胶纤维98％，涤纶长丝1.5％。

12·发行人的主要原材料供应、资源的耗用状况

公司生产用的主要原料是浆粕、硫酸、烧碱。主要原料中除浆粕约20％进口外，其余均由国内厂家供货，完全能满足公司的正常生产须要。目前，浆粕年耗用45,000吨，硫酸年耗用41,600吨，烧碱年耗用26,

000吨。

公司年耗用原煤414,092吨，由吉林省红阳、丰广、缸窑等煤矿供应；

年耗用工业水1244万吨，由公司干脆在松花江江心取水；年耗用电14488万千瓦时，

其中自发电7914万干瓦时。

13·发行人的产品销售方式

公司产品销售采纳直销方式，由企业依据销售合同向客户供应产品。

14·发行人土地运用状况

公司生产用地27.5万平方米。吉林化纤集团有限责任公司以受让方式取得该项土地运用权。公司已同集团明订立《股份公司土地运用协议》，以租赁方式有偿运用以上土地。土地运用年租金57.77万元，土地的租赁期为50年。

15·发行人正在进行或安排进行的投资项目

公司安排进行年生产实力2950吨粘胶长丝的技术改造项目。

16·董事、监事和高级管理人员

董事会成员：

傅万才先生：1936年诞生，高级工程师，高校学历。1963年参与工

作，曾任吉林化学纤推广技术员、车间主任、科长、副总工程师、厂长、厂长兼党委书记。现任吉林化纤集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记、吉林化纤股份有限公司董事长、总经理、党委书记。傅先生是全国八届人大代表，曾获全国优秀经营管理者称号和五一劳动奖章，全国劳动模范，全国优秀企业家，全国纺织系统特等劳动模范，中组部命名的优秀党员领导干部称号。持有公司股票5,000股。

葛洪君先生：1938年诞生，高级经济师，大专学历。1958年参与工作，曾任新中国糖厂助技、会计、副科长、厂办主任、副厂长、吉林化学纤维厂副厂长。现任吉林化纤股份有限公司副董事长、副总经理兼吉林化纤进出口公司经理。持有公司股票2,800股。

胡秉谦先生：1943年诞生，高级政工师，高校学历。1968年参与工作，曾任吉林化学纤维厂车间副主任、工会主席、厂党委副书记。现任吉林化纤股份有限公司副董事长、党委副书记。持有公司股票1800股。

赵雨田先生：1937年诞生，高级工程师，中专学历。1954年参与工作，曾任吉林化学纤维厂科长、四平化纤厂筹建处副主任、吉林化学纤维厂副厂长。现任吉林化纤股份有限公司董事、副总经理。持有公司股票1，000股。

邱学勤先生：1941年诞生，高级工程师，大专学历。1960年参与工作，曾任吉林化学纤维厂车间副主任、主任、副厂长。现任吉林化纤股份有限公司董事、副总经理。持有公司股票800股。

张洪信先生：1941年诞生，高级工程师，高校学历。1964年参与工作，曾任吉林化学纤维厂分厂副厂长，副厂长。现任吉林化好股份有限公司董事、副总经理兼吉林化纤实业发展公司经理。持有公司股票1,000股。

郑建堂先生：1939年诞生，高级工程师，高校学历。1963年参与工作，曾任吉林化学纤维厂副科长、副厂长。现任吉林化纤股份有限公司董事、副总经理兼吉林化纤建筑安装工程公司经理。持有公司股票2,000股。

王绍华先生：1946年诞生，高级政工师，大专学历。1964年参与工作，曾任吉林化学纤维厂车间工会主席、厂工会生产部部长，服务公司经理，厂工会主席。现任吉林化纤股份有限公司重事、工会主席。

王林华女士：1944年诞生，高级会计师，大专学历。1964年参与工作，曾任吉林化学纤维厂财务处副处长、处长。现任吉林化纤股份有限公司董事、副总会计师，财务部部长。

监事会成员：

范永峰先生：1936年诞生，讲师，中专学历。1953年参与工作，曾任吉林化学纤维厂技工学校教化主任、吉林化学纤维厂纪委书记。现任吉林化纤股份有限公司监事会主席、纪委书记。持有公司股票2,000股。

张金山先生：1956年诞生，助理工程师，中专学历。1979年参与工作，曾任吉林化学纤推厂劳动服务公司生产科长、厂工会组织部长。现任吉林化纤股份有限公司监事、工会组织部长。持有公司股票2,000股。

王长胜先生：1959年诞生，会计师，大专学历。1979年参与工作，曾任吉林化学扦维厂审计处副处长、吉林化纤股份有限公司审计处副处长。现任吉林化纤股份有限公司监事、审计部副部长。

谷宜霞女士：1950年诞生，政工师，大专学历。1976年参与工作，曾任吉林化学纤维厂宣扬部干事、厂工会宣扬委员、组织部档案员、纪检员、吉林化纤股份有限公司组织部档案员、纪检员。现任吉林化纤股份有限公司监事、纪检员。持有公司股票1,000股。

王太祥先生：1953年诞生，初中学历。1969年参与工作。现任吉林化纤股份有限公司监事、机修车间调度。持有公司股票2,200股。

九、经营业绩

1.生产经营的一般状况

公司主要生产粘胶短纤维、粘腔长丝、涤纶长丝，

年生产实力分别为

35000

吨、8000吨、1000吨。粘胶短纤维连续多年保持国家、省、部优质产品称号，产品质量等级品率近几年始终居全国同行业第一名。粘胶长丝质量也受到用户的高度赞誉。

粘胶纤维产品现销往国内十七个省、市、自治区以及德国、日本、韩国、巴基斯但、香港等国家和地区，产品供不应求。公司产品目前国内市场覆盖率达70％，市场占有率为12％。

2·主营业务收入及利润清况

以下为公司自1993年至1995年三个会计年度及1996年1

月份的主营业务收入及利润状况：

单位：人民币千元

项目

1996年1月

1995年

1994年

1993年

主营业务收入

67,148.81

986,251.71

689,356.41

462,081.67

利润总额

7,253.30

115,078.18

95,077.27

62,430.87

税后利润

4,859.71

89,309.63

70,077.27

56,070.87

公司采纳GB／T19002－92－ISO9002－87系列标淮，

建立并不断完善公司的质量体系，并通过国家及法国BVQI认证公司的认证注册。同时，公司已将微机广泛用于经营管理，实现了全厂微机联网，使公司的管理水平由传统阅历型向科学化、现代化方向转变。

十、股本

1·本次股票发行前公司的股本状况

1993年4月公司设立时，经吉林省体改委吉政股募（1993）3号文及35号文批准，同意国家股按1：1.5溢价比例折股，法人股、内部职工股按1：l.5比例溢价发行。公司股票发行超出面值的溢价收入列入资本公积。

公司设立时的股本结构：

股权种类

股本数额（万股）

占总股本比例（％）

国家股

9,238.53

66.95

法人股

1,800

13.05

内部职工股

2,762

20.00

总股本

13,800.53

100.00

公司是全国百家现代企业制度试点单位。依据吉林省人民政府，国家经济贸易委员会关于吉林化纤股份有限公司建立现代企业制度试点方案的批复要求，为组建吉林化纤集团有限责任公司的须要，1995年9月经公司股东大会决议，

并经吉林省人民政府［吉政函（1995）

194

号］文以及吉林省国有资产管理局〔吉国资企函（1995）

160号］号文批准，同意公司按《公司法》及有关规定进行资产重组，

回购国家股22,985,300股，相应削减公司注册资本22,985,300元。为此，公司按《公司法》的规定，履行了法定程序，调整了股本结构。调整后的股本结构如下：

股权种类

股本数额（万股）

占总股本比例（％）

国家股

6,940.00

60.34

法人股

1,800.00

15.65

内部职工股

2,762.00

24.01

总股本

11,502.00

100.00

2·如本次股票发行胜利，则公司股本结构如下：

股权种类

股本数额（万股）

占总股本比例（％）

国家股

6,940.00

47.54

法人股

1,800.00

12.33

社会公众股

3,650.00

25.00

内部职工股

2,209.60

15.13

总股本

11,599.60

100.00

度并上市交易。

3·净资产

本次发行前净资产32,990.32万元

本次发行的每股净资产2.87元／股

预料本次发行后净资产53,837.17万元

预料本次发行后每股净资产3.69元／股

4

·股票回购程序：公司股票回购程序执行《公司法》和《股票发行与交易暂行条例》关于股票回购程序的具体规定。

十一、债项

依据吉林会计师事务所的审计结果，截至1996年1月31日，公司负债总额为36,280.86万元，其中短期借款为7,673万元，长期借款为10,706.66

万元（其中：一年内到期的长期借款为3,237.78万元），其主要借款项目如下：单位：元

中国工商银行吉林市支行

（月利率）

哈达湾办事处

69,930,000.00

其中：

15,000,000.00

12.06‰

信用

5,000,000.00

12.06‰

信用

3,000,000.00

12.06‰

信用

5,000,000.00

12.06‰

信用

5,000,000.00

12.06‰

信用

5,000,000.00

12.06‰

信用

2,800,0D0.00

12.06‰

信用

4,000,000.00

12.06‰

信用

8,000,000.00

12.06‰

信用

6,000,000.00

12.06‰

信用

10,000,000.00

12.06‰

信用

1,130,000.00

12.06‰

信用

交通银行吉林市分行

昌邑区办事处

6,800,000.00

其中

4,000,000.00

12.06‰

信用

2,800,000.00

12.06‰

信用

中国工商银行吉林市分行

（年利率）

技改信贷部

20,000,000.00

10.98‰

担保

10,000,000.00

14.04‰

担保

14,000,000.00

10.98‰

担保

15,000,000.00

8.46‰

担保

3,000,000.00

14.04％

担保

中国人民建设银行吉林

哈达湾支行

15,117,776.15

10.08‰

96,12

担保

5,695,316.31

4.20‰

97.12

担保

中国银行吉林市分行

17,200,000.00

8.40％

96.9

担保

吉林市环保局

1,008,000.00

3.60％

（2）逾期未偿还的债务状况：没有。

说明：吉林市环保局100万元借款系依据吉林市环保局，吉林市财政局[吉市环字（1995）16号]文下达的环保专项基金。

十二、主要固定资产

截至1996年1月31日，公司主要固定资产状况如下表：单位：千元

固定资产类别

原值

累计折旧

帐面净值

厂房、建筑物

189,344.82

22,745.73

166,599.09

机械设备

343,779.50

83,042.68

260,736.82

运输设备

2,889.92

726.76

2,163.16

电子设备

3,803.62

798.20

3,005.42

合计

539,817.86

107,313.37

432,504.49

注：1·公司无非经营性资产

2·公司生产用地27.5万平方米，由公司与集团公司签订土地租赁协议，

采纳租赁方式有偿运用，年租金为57.77万元。租赁期50年。

十三、资产评估

1、资产评估状况

以下为吉林市资产评估事务所对公司发起人截至1993年2月28

日的全部资产的评估结果：

1·评估基淮日：1993年2月28日

2·评估方法：

（1）固定资产

采纳重置成本法进行评估。

（2）流淌资产

采纳帐面余额法进行评估。

（3）长期投资

采纳帐面余额法进行评估。

（4）无形及递延资产

A.土地运用权依据吉林市土地局规定的价格标准计算。

B.商誉采纳收益现值法进行评估。

（5）负债评估按核实后怅面价值确定。

2、资产评估的确认状况

吉林省国有资产管理局以［吉国资工函（1993）65号〕文，对以上资产评估结果予以确认，并同意发起人将其中13,

858

万元净资产作为国有资产折价入股，

其余4800万元（包括固定资产中非生产佳资产3,772万元，

在建工程支出中非生产性资产28万元，土地运用权1,

000万元）托付管理。

十四、财务会计资料

以下为公司截至19g6年1月3l日的主要财务资料。假如投资人欲对发行人的财务状况、经营成果及其会计政策进行更具体的了解，应当细致阅读在附录中的会计师审计报告。

2·损益表

3·财务指标

指标名称

计算公式

数据

（1）流淌比率

流淌资产／流淌负债

0.97

（2）速动比率

速动资产／流淌负债

0.57

（3）应收帐款周转率

主营业务收入／应收帐款平均余额

35.36

（4）股东权益比率

股东权益／资产总数X100%

43.79％

（5）发行前股本净利率税后利润／股本总额xl00%

77.65％

（6）发行前每股净资产股东权益／股本总数

2.83元

注：以上指标依据经审计的公司1995年12月31日财务报表计算

4·所得税：公司1993年、1994年、1995年度按与吉林市人民政府签订的承包协议，定额上交。公司1996车度按33％的税率计缴。依据国家经贸委、吉林省人民政府、吉林市人民政府关于建立现代企业制度试点方案有关问题的批复，年度终了，地方政府按事实上缴所得税的15％返还公司（归国家股所占有），用于补充企业的流淌资本。

5·上述财务会计资料均由吉林会计师事务所进行审核验证，

并以吉会师股审字（1996）第17号文出具审计报告。

十五、盈利预料

1·依据公司盈利预料之基准和假设，在无不行预见的状况下，

董事会预料并经吉林会计师事务所鉴证的公司1996年度盈利预料状况如下：

（单位：万元）

项目

1996年度预料数

一.主营业务收入

89,179

减：营业成本

67,056

销售费用

266

管理费用

6,845

财务费用

2,517

营业税金及附加

392

二.主营业务利润

12,103

加：其他业务利润

30

三.营业利润

12,133

加：投资收益

30

营业外收入

3

减：营业外支出

348

四.利润总额

11,818

减：所得税（33％）

3,900

五·净利润（33％）

7,918

2·盈利预料基准

公司盈利预料是依据本公司1993年到1996年1月31

日止三年零一个月期间的经营业绩，并依据公司目前生产实力和潜力，本着求实、稳健的原则，在各重要方面与本公司目前所采纳的会计原则相一样。

3.盈利预料假设

（1）公司所遵循的我国有关政策、法律、法规等仍如现实状况而无重大改变。

（2）公司所在地区的社会经济环境无重大改变。

（3）公司所经营的各项业务涉及国家和地区的有关法律、

政策仍为现状而无重大改变。

（4）公司在盈利预料期间内，有关税率、

信贷利率及公司所属行业市场行情等无重大改变。

（5）公司的各项生产经营安排能按期进行。

（6）无其他人力不行抗拒因素及不行预见因素所造成的不利影响。

4·按33％税率计算，1996年每股税后利润为0.54元。（全面摊薄）

5·公司1996年度盈利预料经吉林会计师事务所〔吉会师股审字（1996）第18

号〕《吉林化纤股