中国轴承制造行业市场集中度、企业竞争格局分析报告-智研咨询发布

中国轴承制造行业市场集中度、企业竞争格局分析报告—智研咨询发布一、轴承产业链全景图轴承是支撑机械旋转体，可以降低机械运动过程中的摩擦系数，并保证其回转精度，对机械使用寿命有决定性意义，是现代工业的基础零部件。轴承主要由钢材及金属通过设备加工后制作成型，其主要制作原材料是钢及有色金属。轴承可用在现代化的各种机械设备上，如汽车、飞机、发电机、冰箱、空调、吸尘器等等。轴承制作产业链图谱资料来源：智研咨询整理二、上游原材料情况2021年，中国轴承制造行业营业成本占比最高的市轴承制造所需原材料采购，占比71.3%，其次是人工成本，占比10.61%。2021年轴承制造成本分布（以瓦轴为例）资料来源：公司年报、智研咨询整理轴承制造原材料主要是钢材及铜、铝、铅、锌等有色金属。原材料供应情况及价格变动情况直接影响轴承的生产制造。近年来，中国钢材市场需求不断扩大，中国钢材产量整体呈现增加趋势。2018年，中国钢材产量增速大幅提升至8.26%，至2020年增速也有9.99%。2021年，中国钢材产量增速有所减缓，仅0.89%，钢材产量增至133666.8万吨。2015-2021年中国钢材产量资料来源：国家统计局、智研咨询整理近年来，中国有色金属产量增速平稳。2021年，中国十种有色金属产量为6454万吨，同比增长5.4%，两年内平均增长5.1%；2021年大宗有色金属价格持续高位运行，铜、铝、铅、锌现货均价分别为68490元/吨、18946元/吨、15278元/吨、22579元/吨，同比上涨40.5%、33.5%、3.4%、22.1%。原材料价格的上涨使得轴承制造成本同比有所上涨。2015-2021年中国有色金属产量资料来源：国家统计局、智研咨询整理三、轴承制造情况分析2015-2021年，中国轴承行业发展虽有所波折，但整体上是呈向上发展的。2021年是中国“十四五”开局之年，国家宏观经济形势总体稳定，工业企业生产经营持续稳定恢复，轴承工业整体生产经营也保持了一个较好的发展水平。2020年，中国轴承行业营收恢复增长态势。2021年中国轴承工业完成营业收入2278亿元，同比增长16.52%。125家主要企业主营业务收入1074.08亿元，同比增长19.87%。2021年中国轴承行业营业收入增速创近十年新高，工业生产呈现高速增长。2015-2021年中国轴承行业主营产品营业收入资料来源：中国轴承工业协会、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国轴承制造行业运营现状及发展趋势预测报告》2020年中国轴承行业回暖，2021年中国轴承产量达233亿套，同比增长17.68%；2021年，中国轴承产销率处均衡状态。2015-2021年中国轴承行业产量资料来源：中国轴承工业协会、智研咨询整理根据中国轴承行业中领头的11上市企业2021年轴承业务营业收入情况，将11家企业分为两个梯队。从11家上升企业占中国轴承行业营业收入占比来看，中国轴承行业集中度较低。2021年中国轴承行业主要上市企业资料来源：智研咨询整理2010年-2021年，中国轴承进口均价一直高于出口均价，进出口价格间差值呈整体下降趋势。2010-2017年，中国轴承进口价格呈整体下降趋势；2018-2021年，中国轴承进口价格又有小幅上升，2021年中国轴承进口价格为1.845美元/套。中国轴承出口价格稳定，2010-2021年，出口单价一直维持在0.7美元/套至1美元/套。2010-2021年中国轴承进出口单价资料来源：中国海关、智研咨询整理2020年，中国国内轴承行业市场回暖，2021年行业情况同比小幅上涨，行业运行平稳。中国轴承出口产品多为中低端产品，由于国内技术条件限制，中国虽为轴承生产大国，但仍需从国外进口高性能轴承来填补国内轴承生产不足。四、下游应用产业汽车行业是轴承应用量最多的行业之一。2019年，中国汽车行业产销大幅下降，影响市场对轴承的需求度，导致中国轴承产量有所减少。2021年，中国汽车产销分别增至2608.2万辆、2627.5万辆，汽车行业有回暖趋势。2015-2021年中国汽车行业产销情况资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理轴承是风电机组制造成本中成本占比第三的基础零件。在“碳中和”背景下，绿色发电成为近年来电力行业发展主流，风电行业成为行业发展热点。2015-2021年，中国风电行业逐年增长，所占发电总量比例逐年增加。2021年中国风力发电量达5667亿千瓦时，占中国电力生产总量的6.99%，同比增加36.69%。2015-2021年中国风电行业情况资料来源：国家统计局、智研咨询整理随着中国风电行业发展，中国风电装机量会不断增加，风电机组产量会随着增长。在这样的背景下，轴承作为风电机组构成的必需品，轴承市场在未来将呈行业高景期。未来风电机组必将向更大规格发展，这对轴承性能提出了更高要求。中国轴承行业急需向更高端产品发展。以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国轴承制造行业运营现状及发展趋势预测报告》。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业