智研咨询重磅发布：中国耐火材料行业供需态势、市场现状及发展前景预测报告

智研咨询重磅发布：中国耐火材料行业供需态势、市场现状及发展前景预测报告一、耐火材料行业产品定义及分类根据《耐火材料术语》GB/T18930-2020，耐火材料指物理和化学性质适宜于在高温环境下使用的非金属材料，但不排除某些产品可含有一定量的金属材料。按化学性质，可以将耐火材料分为酸性耐火材料、碱性耐火材料和中性耐火材料。酸性耐火材料，主要成分为二氧化硅，受高温影响，易与高铝耐火材料、碱性耐火材料、含碱化合物及碱性渣产生化学反应；碱性耐火材料，主要由氧化镁及氧化钙组成，受到高温作用，会与酸性溶液、酸性渣以及氧化铝等物质产生化学反应；中性耐火材料，在高温条件下，不易与碱性物质或酸性物质产生化学反应。按生产方式，可以分为机压成型、手工成型、熔铸成型以及浇筑成型等生产类型。按供给形态，可以为定形耐火材料和非定形耐火材料。定形耐火材料是指存有有特定的形状，且不会发生改变的保温或耐火制品，其按照总体的气孔率可分为保温定性制品和致密定性制品；非定形耐火材料是经过粗骨料、细粉及一些添加剂制成的混合材料，在特定的情况下，还可以将少量的有机、无机金属或纤维材料加入其中。耐火材料行业产品分类表资料来源：智研咨询整理二、耐火材料行业政策环境近年来，我国政府出台了《促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》、《耐火材料行业规范条件（2014年本）》等政策规范、鼓励行业发展。2020年9月，工信部印发的《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023年）》，提出对于耐火材料行业，要重点形成原料制备、压机控制、窖炉优化、在线监测、全自动立体仓库等集成系统解决方案，我国耐火材料行业将朝着智能化发展。耐火材料行业相关政策分析资料来源：智研咨询整理三、耐火材料行业发展历程我国耐火材料行业发展历程大体上可以分为三个阶段：初期发展阶段（20世纪50-70年代）、快速发展阶段（20世纪80-90年代）和高速发展阶段（2000年至今）。20世纪50年代，在前苏联援助下，我国建设了鞍钢、太钢、大石桥等规模化生产的耐火材料厂，为我国耐火材料工业化发展打下了基础。经过近些年的发展，目前我国已成为世界耐火材料的生产和出口大国，耐火材料行业市场竞争力明显增强。耐火材料行业发展历程资料来源：智研咨询整理四、耐火材料行业运行现状（一）供给分析近年来，在国家环保整治力度加大的大环境下，我国耐火材料产量总体呈现下降趋势，从2014年的2797.15万吨下降至2021年的2402.67万吨。此外，2017年产量达到了近年低谷2292.5万吨。2014-2021年中国耐火材料产量统计资料来源：中国耐火材料行业协会、智研咨询整理本文内容摘自智研咨询发布的《中国耐火材料行业市场运行态势及发展战略分析报告》从细分产品来看，2021年，我国致密定型耐火材料产量1320.51万吨，占比55%；不定形耐火制品产量1021.18万吨，占比42%；隔热耐火材料制品产量60.98万吨，占比3%。2021年中国耐火材料细分产品结构分析资料来源：中国耐火材料行业协会、智研咨询整理其中，致密定型耐火材料可分为粘土质砖、高铝质砖、硅制砖、镁质砖、特种耐火制品及其他致密定型耐火制品。2021年产量分别为203.29、197.21、162.32、216.22、408.41及133.06万吨。2021年中国致密定型耐火材料细分产品结构分析资料来源：中国耐火材料行业协会、智研咨询整理（二）需求分析耐火材料是跨行业多领域的共用基础材料，几乎所有生产过程中需要热加工与热处理的产业都需要使用到耐火材料，需求量较大。据统计，2020年我国耐火材料需求量为2341.13万吨，2021年为2229.67万吨，同比下降4.76%。2014-2021年中国耐火材料需求量统计资料来源：智研咨询整理（三）进出口分析1、进口分析根据海关统计口径：目前海关系统针对耐火材料产品的进出口贸易统计，纳入专项统计“耐火制品”海关代码为“6902”。我国耐火制品以出口为主，进口很少。近年来我国耐火制品进口数量及金额呈波动趋势，2021年进口数量为3.69万吨，进口金额为1.58亿美元。2014-2021年中国耐火制品进口情况统计资料来源：中国海关从进口来源地来看，我国耐火制品主要从波兰、日本、德国等国家和地区进口，2021年占比分别为37.72%、22.02%及13.34%。2021年中国耐火制品主要进口市场分析资料来源：中国海关2、出口分析我国是耐火制品出口大国，近年来我国耐火制品出口数量及金额呈波动趋势，2021年出口数量为176.69万吨，出口金额为15.71亿美元。2014-2021年中国耐火制品出口情况统计资料来源：中国海关从出口目的地来看，我国耐火制品主要出口至印度尼西亚、韩国和日本等国家和地区进口，2021年占比分别为12.69%、11.91%及11.89%。2021年中国耐火制品主要出口市场分析资料来源：中国海关五、耐火材料行业产业链分析（一）产业链结构分析耐火材料产业的上游为耐火材料的原料，主要包括铝土矿、菱镁矿等无机非金属矿物原料、硅溶胶等相关化工原料等。上游主要参与企业有山东玉耐新材料有限公司、中国铝业股份有限公司、青岛兴和石墨有限公司等。下游主要为耐火材料的应用，包括钢铁工业、建材工业、化学工业、环保、军工等领域。其中钢铁工业为耐火材料行业主要应用领域，下游主要参与企业有中国宝武钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司、江苏沙钢股份有限公司等。耐火材料产业链结构资料来源：智研咨询整理（二）上游市场分析铝土矿又称矾土或铝矾土，是耐火材料上游的重要原料。据统计，2021年全球铝土矿储量约为320亿吨，其中我国铝土矿储量约为10亿吨，占世界总量的3.13%。2021年全球主要国家铝土矿储量情况资料来源：USGS、智研咨询整理2021年，全球铝土矿产量约为3.9亿吨，其中我国铝土矿产量约为0.86亿吨，占世界总量总的22.05%，仅次于澳大利亚，产量位居世界第二。充沛的铝土矿资源为我国耐火材料行业提供了发展的基础。2021年全球主要国家铝土矿产量情况资料来源：USGS、智研咨询整理（三）下游市场分析耐火材料是随着钢铁等高温行业的发展而发展的，钢铁、水泥、平板玻璃等行业是耐火材料行业需求侧的主要用户。钢铁行业作为我国国民经济发展的支柱产业，近年来发展十分迅速，2021年我国生铁产量为8.69亿吨，粗钢产量为10.33亿吨，钢材产量为13.37亿吨。2014-2021年中国钢铁行业产品产量统计资料来源：国家统计局、智研咨询整理经过近些年的发展，我国水泥行业已由传统小型立窑的制造工艺发展为新型干法水泥生产技术，同时也实现了产品质量的提升，目前已进入行业调整期。据统计，2021年我国水泥产量为23.8亿吨。2014-2021年中国水泥产量统计资料来源：国家统计局、智研咨询整理近年来，在深入推进供给侧改革的背景下，我国平板玻璃行业产品产量实现稳定增长。据统计，2013年我国平板玻璃产量为8.3亿重量箱，2021年增至10.2亿重量箱。我国钢铁、水泥、平板玻璃等行业的快速发展为我国耐火材料行业的发展提供了充足的动力。同时，这也行业是工业领域碳中和目标的主要发力点，这些行业低碳转型发展、一直到实现碳中和目标、然后进入零碳发展阶段，将对耐火材料行业的新发展产生重大影响。2013-2021年中国平板玻璃产量统计资料来源：国家统计局、智研咨询整理六、耐火材料行业重点企业分析目前，国内耐火材料行业呈现市场化程度高，行业集中度低，企业规模小而分散的特点。行业内主要企业有北京利尔高温材料股份有限公司、瑞泰科技股份有限公司及濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司等，2021年耐火材料业务收入分别为35.80、45.38、及43.78亿元；耐火材料产量分别为56.83、57.60及58.71万吨；耐火材料销量分别为65.60、56.78及79.73万吨。2021年中国耐火材料行业主要经营状况分析资料来源：公司年报、智研咨询整理从产量市场份额来看，2021年北京利尔高温材料股份有限公司市场占有率为2.37%；瑞泰科技股份有限公司市场占有率为2.40%；濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司市场占有率为2.44%。三个企业市场份额占比不超过8%，可见市场十分分散，行业集中度有所提升。2021年中国耐火材料行业产量市场份额资料来源：公司年报、智研咨询整理七、耐火材料行业发展趋势分析经过近些年的发展，我国耐火材料行业进入了高质量发展的新发展阶段，在国际上举足轻重。未来，随着环保政策的日渐趋严，将有越来越多的小型落后耐火材料企业关闭，且耐火材料行业将进一步通过产业升级、并购重组等方式不断提升行业集中度，优化行业竞争环境。以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国耐火材料行业市场运行态势及发