需求调研注意事项样本

需求调研注意事项一、如何组织调研工作需求调研优劣区别在于与否用对的办法做事，用对的办法做事，就没有难事。调研工作质量和调研个人能力是直接有关，有丰富经验人在很短时间内就可以完毕高质量调研，获得被调研顾客承认，没经验人耗费大量时间在现场理解状况也许还是给顾客一种不懂行印象。但有经验人也不也许理解所有行业，她们对于某些陌生行业同样可以将调研工作完毕得较好，有经验调研人员和没有经验调研人员最大区别是她们与否按照对的过程组织调研工作，有无其行业经验只是成功调研一种积极因素而已。在一种有调研经验业务人员眼里，调研工作自身都可以分为三个阶段。第一阶段：调研准备阶段，这个阶段要完毕调研筹划确认，调研背景资料准备两方面工作。这个阶段工作质量将对能否顺利开展调研工作起到核心保障作用。第二阶段：现场调研阶段，依照调研筹划完毕各项调研工作，并获得顾客认同。第三阶段：调研后续工作贯彻阶段，调研结束后往往要准备产品演示，技术交流，解决方案等工作，因此调研结束后一定要趁热打铁，把后续工作贯彻到一定限度才干再做其他工作，此时调研工作才干算结束。这是诸多人忽视一点，觉得调研成功事情就结束了，其实调研工作和后续工作往往不是同一种人准备，高质量调研信息如果不能及时有效完整传递到后续工作者头脑中，调研工作事实上是很大机会成本丧失。诸多实行人员和顾客接触后来，技术讲不清晰，业务谈不清晰，实行人员应当明白，调研是整个项目完毕中一某些要作恰当业务梳理和技术引导工作，不应当被顾客牵着走。二、调研准备阶段避免哪些错误2.1、第一种容易出错误：不清晰调研目调研目究竟是什么呢？真正调研目有二条：第一：对顾客：让顾客以为调研者已经非常理解或者有足够能力理解教诲局、学校既有业务流程。对公司：调研获得信息足够让后续者进入下一阶段工作。以上两个目非常重要。可以评价你与否理解教诲业务人不是你公司成员，而是顾客。如果顾客以为调研者非常或者有能力理解她们业务，她们自然也比较相信这个调研者后续解决方案或产品演示。如果顾客都以为调研者非常或者有能力理解她们业务，调研者说服或者高质量协助公司同事进行后续工作自然不在话下。明白这个目人，在调研阶段就会设计大量机会不断强化顾客对调研者认同感。如果最后顾客认同了调研者，或者大量顾客认同了调研者，高质量完毕项目机会就不断增长。经常教诲系统顾客自己也也许搞不太清晰所有业务细节，不太也许有积极性耗费大量时间配合调研工作，这个时候调研工作目就是要能让顾客充分信服调研者所在公司或团队是有能力理解公司业务。有了这个信任基本，背面诸多工作也容易推动。因此在调研工作中要通过规范业务程序让顾客感觉到咱们作为一家专业公司风范，通过业务交流让顾客承认咱们在这个领域专业知识和技能，通过业务需求确认突出咱们强项，为后续技术交流工作提供可运用信息。咱们调研工作质量越高，认同限度越高，咱们项目成功概率就越大。调研结束，调研者还要清晰一种环节，调研后要做是编制《需求规格阐明书》，为系统设计和开发作需求引导，后续工作需要公司其他同事配合完毕，调研者有责任确认自己调研工作信息明确被需要获知这些信息同事收到并理解，并能较好开展后续工作。做到这一点，调研工作才干算结束，否则调研者个人以为其调研工作质量很高，后续者如果对《需求规格阐明书》不认同或者不理解，后续工作质量是没有保障，这个时候调研工作并没有发挥作用，因此调研者就是从尊重自己工作角度而言，也要安排时间让后续人员认同和理解自己业务调研内容。有效需求调研在调研过程中会随时收集团队成员对调研记录意见，不断动态调节调研过程，而不是在最后调研结束时一骨脑让团队成员吸取大量信息。同样有经验人员在规划一种项目需求调研时也一定会考虑调研工作和后续工作协同，提前规定各个阶段人员及时沟通和配合。2.2、第二个容易出错误：筹划不够细致有些调研人员调研筹划贯彻详细活动时候，往往只有这样简要几句，某年某月某日，在某地某部门进行业务调研。这样写筹划要么是不清晰调研从哪里下手，只得先这样写着，到现场再走一步看一步，要么就是自觉得有某些调研经验，懂得如何解决，因此在写筹划时为了糊弄内某些管领导，好歹也写了，质量上偷工减料。事实上咱们写一种筹划写给谁看？筹划是咱们给顾客分管领导确认，顾客领导对你工作内容理解越清晰，她协助你安排工作就越以便。顾客领导或者顾客协调人也一定但愿咱们在现场工作紧凑合理，不挥霍彼此时间。但顾客并不清晰如何做这种调研，她们能做就是按照咱们意见尽量安排适当人员配合。如果你调研是某几天要来你们这里调研话语，事实上顾客领导也许会回答，那你们先来，来了再说。成果现场大某些时间都在协调调研资源和等待上，大量时间都无价值挥霍掉。因此一份好筹划应当是可操作，可执行，也可以让顾客看明白。调研筹划应细化到每天上午下午分别调研哪个部门，需要如何资历人员配合，需要配合多长时间，将理解哪些方面业务问题，需要准备哪些有关资料。这样也便于顾客领导配合安排。并且一份详细调研筹划做为开始，正是恰到好处体现了咱们专业背景和职业素养。尚有什么比这更划算呢？咱们只需要做一份合理模板，每次多写几种字，就可以换来一种好印象。尚有一点必要要明确是，写一份详细调研筹划并非一定要让筹划时间变得很长。任何调研工作都不也许把所有状况弄清晰，调研并不是一次就可以结束事情。事实上在一种项目中要随时有调研意识，一旦发现新事实和历史调研不符合，咱们立即可以重新完善咱们调研结论，进行有关调节。因此懂得这一点咱们每次调研均有一种成本概念，调研目对内只是获得可以进入下一阶段工作足够质量信息即可。有时候一两天调研也可以达到这个目，调研同样可以结束。虽然是一天调研筹划同样可以认真细致地准备。2.3、第三个容易出错误：筹划没有在内部沟通诸多人接到调研任务，将筹划写好，及时就开始和顾客沟通，工作精神较好，但是前面已经强调过，调研工作不是一种单独业务行为，调研是承上启下一种工作。因此咱们调研筹划一定要征求客户经理，参加过调研其他人员意见，某些重点项目甚至是公司高管意见，看看与否还值得推敲。最核心是，内部沟通筹划过程是和其他部门商定后续工作配合过程，通过内部沟通在完善调研合理性基本上事实上拟定如果调研工作结束，如何将我工作移送给其他人，便于其安排后续工作。调研者不要匆匆忙忙搞完一种调研报告，提交一份文档，就投入此外一种项目，让后续人员看着需求调研报告云里雾里，又无法和调研者当面进一步沟通，无法高质量开展工作。因此做内部沟通时候事实上也是调研者一种自我保护，和别人商定阶段工作输入输出文档和质量规定，那么做完这份工作，后续同事也就可以独立开展工作，而不是纠缠不清。调研人员一定注意不论你工作岗位重要或者不重要。不能由于自己工作粗糙而使公司团队犯大量低档错误，这样极大减少顾客对公司信任度。普通状况下慎重选取第一种调研者，第一种调研者一定要安排能力强人，给顾客良好第一印象，为其她调研人员进入创造工作空间。由于顾客如果发现后续者能力不强或者不够专业依然会对第一种调研者有认同感。顾客往往并不清晰她们要购买软件究竟是什么东西，因此初次调研者要耗费诸多精力在灌输概念上，如果基本概念不清晰，顾客往往不能提出有价值需求，调研时往往没有边际。后续调研者再进行调研时顾客就会清晰诸多事情，回答问题质量就比较高。切忌调研工作盲目启动，草草收尾。2.4、第四个容易出错误：筹划没有得到顾客确认有人把调研筹划做好，告诉顾客行程，就准备按筹划去现场了，这样调研者不及格。有人会提前发邮件或传真给顾客，然后电话确认收到，然后确认时间无问题，然后再去，这样调研者60分。有人不但会确认筹划时间，还会认真理解筹划内容与否认同和有有关业务人员配合，得到必定承诺后再去，这样人80分。有人还会准备某些项当前期文档和资料准备清单，贯彻后再去调研，这样人100分。公司实行人员至少要做到80分！筹划发给顾客后顾客普通是不会认真看和贯彻，特别是某些地位不高联系人，也许连为这个事找领导这个协调胆都没有。因此打电话确认时候一定要请顾客确认与否可以按筹划进行，得到必定答复后再出发，这样第一筹划执行保障性会高某些，第二也给别人留下一种认真印象。这个筹划贯彻工作也可以和公司销售沟通后，请其运用其在公司人脉贯彻。2.5、第五个容易出错误：没有认真进行准备调研要认真准备，但说来容易做来难，诸多人调研前准备工作很随意。没有通过认真准备调研，到了现场很也许对各种突发状况措手不及。从应付各种顾客刁专古怪问题角度而言，调研准备永无止境。好调研准备工作可以涉及这样18个方面：1、如果有话，一定要认真阅读项目合同、招标文献及前期文献中技术合同条款。2、阅读前期技术方案和各类备忘录。不但要阅读，还要保证自己工作质量和规范和前期保持一致，一种行为高度一致性公司是核心竞争力很强公司。此处有一种很重要工作一定要向前期参加工作人员理解与否已经收集了某些资料，并想办法获得，已经收集资料和问题尽量避免重复询问，这对顾客会导致巨大不满。如果万一前期资料不能获得，也要此外提前准备好说法避免这种状况浮现。3、和项当前期人员充分沟通。听取她们建议，使自己调研更有针对性。4、熟悉公司编制关于实行模板和已实行相似项目状况。这将对咱们将要实行工作很有协助，甚至在调研过程中给咱们诸多思路上启发。5、熟悉有关软件产品功能及发展方向。诸多人在工作中不注意和研发人员、方案人员沟通，在调研前确认自己理解了产品发展方向，既有和近期可实现功能对调研时遇到某些很难回避技术问题就可以做到心中有数，提前想好说法。固然最佳说法是这个功能咱们已经实现了，在某某项目上也是这样规定。6、理解教诲系统顾客所处行业特点。这些要从公司，特别是网上查询资料分析，建立一种基本业务原型，这样在调研时可以让顾客感觉到咱们还是做了诸多工作，对项目很认真。7、恰当准备同顾客交流时软件原型或交流PPT。8、准备教诲业务调研问卷。不一定要给顾客，但一定可以让自己不漏掉该问问题。设计自我业务调研方案。业务调研方案可以将自己调研经验不断积累，形成体系化经验。设计自我业务调研筹划。筹划一定要专心，专心才干做好。11、准备业务调研培训材料。到现场调研时需要让顾客懂得咱们调研办法和思路，顾客才好配合，也承认咱们专业化限度，这个应当结合公司流程和自己体会进行准备。12、软件安装盘和加密狗。13、电脑笔记本。电脑笔记本是必备工具，不倡导手工记录。14、WINDOWS/SQLSERVER/ORACLE安装盘等惯用工具软件安装盘。有时候很有用。15、别项目惯用样例及原则配备，顾客很难提供明确需求时候，让她们看看咱们公司在别教诲顾客成功样例，有助打开思路，也体现咱们给顾客带去先进管理方式和成功经验合伙初衷。16、公司各种流程管理文档。对于某些顾客理解咱们公司内部问题时候，如果搞不清晰该什么讲时候不要信口开河，翻翻资料再说。17、也许涉及业务难点培训资料和问题集。顾客问题千奇百怪，多准备一点没错，不断积累这些问题就是一种个人知识完善过程。18、公司小礼物。调研完毕后送给调研对象一种小礼物是很容易给对方留下好印象机会。实际中咱们每个做调研人自问一下，调研准备18条咱们究竟做了几条？三、现场调研阶段容易犯哪些错误3.1、第一种常出错误：及时进入调研状态诸多人非常努力，一到现场，就开始按筹划进行调研工作。其实调研筹划到现场第一件事情不是启动调研，而是再次确认调研筹划。这样做理由有三点：第一虽然诸多顾客和你电话口头认同了筹划，但只有调研者到现场了才会真注重，因此咱们必要要重新确认筹划，保证咱们筹划需要调研配合资源已经贯彻；第二确认调研筹划往往不是和协调人确认，要积极通过这个机会见一见顾客负责人，诸多时候顾客也会安排一次会面。和负责人会面要做好三件非常重要事情：（1）报告咱们筹划，请其再次确认，并请其协调资源安排人员配合。记住给领导沟通最有效方式之一就是“多请示，多报告”。普通领导看过东西不如口头报告东西印象深刻，报告也是建立领导对咱们认同手段。诸多时候被调研人员不乐意配合咱们进行调研，由于这样也许会影响她们正常工作或者有其他顾虑，因此当调研工作是领导工作任务安排，她们配合积极性就高了。诸多时候领导也不能及时协调完所有工作，特别是这个时候可以规定领导配备一种专门联系人，由她出进行联系工作，也许话，也规定其全程参加调研，这样人会给调研带来极大以便。（2）报告咱们调研工作办法，让负责人觉得咱们做事很有套路，同步请其提出意见。在报告筹划同步要顺便告诉负责人咱们调研工作办法，先做什么，后做什么，每天需要如何开始，要耗费多少时间调研，耗费多少时间在整顿，与否要开一次业务分析会，需要哪些人参加。领导明白你思路了，也就懂得咱们这些天工作量都会很饱满，很有组织性，也就对调研工作有信心并积极支持。此外领导也许提出某些规定，例如进行培训或者其他规定，咱们可以依照实际状况拟定与否要进行或者不进行。此时就有也许需要调节筹划内容和时间。借报告机会理解她们上项目初衷。诸多时候领导看待一种项目角度和高度和咱们进行下层调研人员理解是不同，这个时候和领导交流其对项目想法，是有助于咱们在调研工作进行时判断某些业务需求与否真符合公司领导构思，并可以谋求更好方案。从调研角度，理解不同人员对同一种项目需求也是调研工作一种内容。领导层往往是管理性思维，业务层往往是技术性思维，两种思维达到一致才干设计一种好方案。这些都需要通过调研获得。（3）和负责人会面要商定如何报告工作机制。调研如果有一段时期，不也许每天找领导报告，也不能不报告，那么这个时候就可以请示领导每几天安排一次当面报告还是书面报告。多和领导会面，多用必定语调沟通，就会让领导不断强化对咱们积极印象，逐渐将感情天平倾斜到对咱们有利方面。但是有一点，初次和高管报告工作原则一定要言简意赅，不要体现自己。让领导建立对自己个人专业认同感就可以说达到目了，对于一种领导以为有专业技巧人，会面机会她是一定会继续提供，因此不要追求一次搞定，这都是极为有害冒进思想。低调切入，等调研过程中收集足够事实了再依照状况拟定与否逐渐抬高调门，体现自己思路，是更稳妥和合理方略。和负责人会面也许存在一种时间不拟定因素。因此在调研准备阶段筹划确认时尽量先保证这个时间，如果到现场时间不能保证，必要留机动调节也许。要注意负责人并非只有一位，有报告该重复就重复，不要给别人不尊重感觉。3.2、第二个常出错误：匆忙地进入调研状态筹划一旦得到领导确认诸多人就及时着手调研，这个时候容易出错误就是匆忙地进入调研状态。进行详细调研业务前一方面是和顾客调研协调人拟定今天一天调研筹划和资源可以到位，如果万一今天筹划所在配合资源不在，给顾客调研协调人几种代替性调节方案，其负责贯彻到位后才干放心开展调研。这就避免浮现上午调研完了发现下午没有人配合了状况。这个提前预约时间，即尊重被调研顾客又让被调研顾客有所准备，保证质量。那么安排顾客配合调研工作在也许状况下一定还要得到其直接主管领导确认，让访谈者上司出面安排会晤会保证调研者积极性，她就不必紧张调研影响正常工作而导致直接领导不满。这些工作完毕后还不可以开始调研，而是针对所访谈对象，再一次回顾自己要问问题，理清发问思路，不要想到什么说问什么。想清晰后就可以开始调研了，但和被调研对象会面不要三句话不到就及时进入主题，必要有一点点铺陈才干展开调研。这个铺陈涉及三个方面，第一是自我简介，有时候还涉及公司简介，调研者也是公司活名片；第二是理解被调研者背景，对其配合调研表达感谢，顺便奉承一下，例如说能得到您这样有经验人员配合是咱们非常高兴事情，让其有一种好心情开始配合调研工作；第三是对调研总体内容和时间有一种阐明，阐明咱们想通过调研能为其业务设计好信息化支持手段，让其配合时做到心中有数，乐于协助。做完这些工作才不是匆忙展开调研工作。3.3、第三个常出错误：不断地问问题，唱独角戏诸多人在开始进行调研时候准备了一份业务调研问卷，因此在调研时候就按照调研问卷开始提问，这个办法对刚开始做调研人是很有用，可以协助她在对业务不熟悉时候不至于无话可问。但这样调研后果就是调研者在唱独角戏。调研者不断提出问题，被调研者不断再回答，好象成了一种审问和被审问关系，这样调研状态虽然可以收集大量信息，但从调研角度而言，不是最佳选取。真正有经验调研者一方面是先向顾客理解整个业务过程，在详细业务过程中顺便理解咱们想重点关怀问题。被调研顾客如果没有通过精心准备是无法回答诸多详细问题，她也不懂得你为什么要问这些问题，这样问题问多了，顾客一定很厌烦，也会产生某些戒备心理。但是所有顾客一定很熟悉自己每天进行业务，并懂得业务中她感觉比较痛苦某些问题。因此调研方式应当是站在顾客角度理解业务，有了一种对业务总体结识，再理解细节也就更进一步和细致。因此好调研者要充分让顾客发言，自己只是在提话题，让顾客有兴趣有心情把自己懂得事情完整有序地讲明白。这样交流好处是顾客对熟悉业务可以很自如进行表达和沟通，而不至于让整个交流变成一种单向信息收集，交流氛围会越来越好，问题也会越谈越进一步，而不但仅停留在某些准备表面问题上。并且诸多问题在一次业务沟通中就交流完毕了，不需要重复去问，增长被调研者工作强度，也节约了调研者时间。一种小块业务问题问完后及时要做一种工作，也是很重要工作：及时积极复述顾客所讲业务和过程，让顾客确认你明白她所说内容。当顾客发现她说讲内容你可以理解并接受时候，是很高兴，第一觉得自己没有白讲，第二她就开始以为你也是比较熟悉业务或者有能力熟悉业务人员了，第三如果发现复述有什么不对，可以及时纠正。因此调研不是调研人员独角戏，而是顾客为主简介，咱们只要起到引出话题，复述内容作用即可。一种滔滔不绝顾客应当是一种成功调研特性。调研结束后一定不要忘掉一句话就是感谢！感谢之余还要请顾客有时间审核咱们调研记录。3.4、第四个常出错误：不注意收集异常事实，挖掘背后需求诸多人做调研，问问题很积极，沟通也很有技巧，但是就是缺少某些职业敏感，诸多很有价值信息顾客已经说出来了，就是不注意。普通多次调研人很容易发现诸多业务在不同顾客都是同样，徐徐在调研中失去新鲜感，其实调研不是简朴理解顾客业务流程，而是要找到业务流程中问题。顾客请咱们来就是精确发现问题，然后再提供解决方案。如何发现问题？问题往往是隐藏在乎外事故之中，如果听到一件和流程不符合事情，或者和管理预期不符合事情，这些事实就是异常事实，值得咱们高度注重，深挖穷究。为什么会产生这个事实？因素是什么？这个因素究竟是什么产生？一层一层理解下去，就象拨笋同样，最后把事情分析得很透彻和明白了，问题解决思路也就出来了。如果咱们不关注细节，不收集大量支持咱们事实，等咱们真有机会见负责人时候，咱们又怎么让顾客领导相信咱们能力，并有好解决思路呢？唯有事实，大量事实会协助咱们说服顾客领导支持咱们。因此在调研过程中要随时分析既有流程存在问题，并且一定要找到事例证明问题存在，并事后分析也许存在改进点。打动顾客力量就在于你对其业务理解限度！3.5、第五个常出错误：每天调研工作时间太长有人喜欢把调研工作都完毕后才开始写调研报告，以为这样有整体感。有人每天从早调研到晚，用个把小时整顿下调研记录。这些都是不好调研习惯。其实每天调研时间普通不要超过四个小时！对每个个体一次访问时间也不要超过两个小时！四个小时调研内容是需要用同等长度甚至更长时间整顿才干成型成体系，因此在每天调研筹划中，必要要和顾客沟通好咱们自己工作办法，保障咱们整顿调研内容时间。不要让顾客觉得咱们每天没有调研时间没有在工作，事实上为了整顿四个小时调研内容往往要用掉八个小时。如果要想控制每次调研时间又不至于漏掉核心信息，比较好办法有两个。第一是将要调研问题构造化，建立构造化问题可以以便自己迅速把调研信息转换成调研记录，也容易防止漏掉问题。问题构造化就是针对一类业务将一组有关问题形成一种开放性和封闭性问题引导区，这样在短时间内可以把一种业务迅速弄清晰，被调研者也容易顺着业务思路解释。第二就是尽量不要一种人调研，应当两个人调研，如果两个调研者中有一种是顾客项目构成员就更好，由于人们可以一起在调研中互相补充也许会漏掉问题。并且可以一种主问，一种主记，合理分工，提高单位时间内调研生产率。调研完毕后要及时迅速把调研内容转化成文字，并且要转化为构造化文字，绝对不是顾客说什么咱们记什么。这样做有诸多好处：第一避免遗忘，好记性不如烂笔头，调研过程中不断把信息记录，但也许还是有某些漏掉，必要用某些时间趁着大脑有印象，赶紧补记下来。第二写记录过程就很容易发现某些自己感觉清晰但事实上并不清晰内容，这些内容立即可以形成第二天问题进一步确认，把调研逐渐推向进一步。第三每天写清晰完整调研记录，可以及时反馈给顾客确认修改，顾客也会承认咱们职业精神和专业水准，并且每天都看到详细工作内容记录，工作成果也容易得到确认。第四可以反馈给公司有关同事，让她们及时提供反馈意见调节调研进程。第五整顿过程就是对顾客问题进一步思考过程，这是一种很有趣脑力劳动。有人想在这些方面偷懒，不随时注意整顿调研信息，最后调研报告质量就不会太高，缺少进一步分析，也就不能为后续工作提供有价值信息。3,6、第六个常犯见错误：聆听，而不是提供解决方案有人在顾客提出一种疑难点时候，很但愿把自己产品特色展示出来，花了大量时间讲自己卖点和特色，给顾客做了大量启蒙工作。其实在调研过程不是做解决方案过程，调研就是为解决方案奠定基本，过早在调研过程中提供问题答案有如下害处。没有通过精心准备演示可以有几种亮点，但很难形成整体打动别人决定性力量，反而挥霍了调研时间，影响了为有价值解决方案制作调研时间。提供解决方案往往是暂时思考没有通过全面分析，难免偏颇，为了体现能力而承诺一定可行内容发现事实上并不是那么容易，导致后期实行骑虎难下。做项目不是一种人在做，而是一种团队在做，如果没有沟通就向顾客提供了自己思路，也许会给整个团队思路带来干扰，解决方案一定要在内部达到一致才干提供应顾客。因此调研过程中不要过多耗费精力简介咱们产品，而是做一种好发问者和聆听者，用耳朵去听，专心去想，用大脑去分析顾客信息，去发既有价值内容。3.7、第七个常出错误：没有开业务分析会诸多人做完调研，就按筹划打道回府，准备后续工作，其实有经验调研人员还会多做一种工作，就是开一种针对顾客领导、项目负责人和重要业务层面调研工作报告会。咱们说调研目是让顾客以为调研者已经非常理解或者有足够能力理解顾客既有业务流程。顾客与否建立这种结识咱们是通过复述技巧实现。但对于顾客领导又如何懂得咱们理解业务呢？有人说这些将在解决方案中完整体现，但是说实话，有几种人相信咱们写多达百页文档顾客会有三个以上人看一遍？都是在挥霍纸张而已！因此在调研完毕之前，应积极安排或者创造这样一次报告机会，专门陈述咱们对顾客业务和要解决核心问题结识，这个结识陈述好了，顾客自然对咱们公司刮目相看，就算有某些偏差，也可以及时得到纠偏机会。这个报告会时间不一定要很长，但可以让顾客领导真切感到咱们调研工作成效，咱们对事实把握可靠限度，咱们对顾客业务理解进一步限度，咱们对问题分析细致限度，咱们在该领域专业限度。有了这个阶段性总结，调研工作就可以说顺利完毕了，可以进入下一阶段准备工作了。但是在业务分析会上一定要注意一点，不能用过高姿态切入。有人通过调研的确发现了公司某些问题，也想到某些较好解决思路。于是其在业务分析会上企图指点天下，痛陈局限性，确有严加改进必要时候，就有也许犯一种大错误时候。有了体现欲，就容易昏头。业务分析会一种铁原则就是不要容易说自己顾客局限性，虽然要说，也应用一种委婉方式表达；指出可进步地方，而不是指出落后地方。指出不受控地方，而不是失控地方，指出实现不以便地方，而不是指出无业务管理覆盖地方。这些都是做业务分析会要替自己客户考虑到地方，不要随意批评别人局限性，也不要觉得顾客没有人懂得这些毛病，更不要觉得她们不懂得这些毛病该如何解决，有时候无非是外来和尚无挂念，好念经而已。3,8、第八个常出错误：只注重正式沟通，不注重非正式沟通调研工作特别是在正式调研活动中有些问题并不以便理解，因此调研工作还涉及某些非正式场合，这些场适当合调研者问某些相对敏感或者自己有看法但没有把握问题。因此调研不但仅在工作筹划中所列走访，座谈，会议等形式中，也在和顾客一起会餐等非正式沟通活动中。只要调研筹划没有结束，所有时间都是为调研而准备，走路，闲谈，吃饭都是可以进行调研机会，不一定要正式场合才干开始调研。这种非正式沟通信息同样很重要，并且往往是真实运营信息，和正式调研得到信息正好可以互相印证。在非正式沟通中调研者还可以和公司某些人建立和谐关系，为此后工作也奠定了良好基本。因此好调研者不但仅是一种专业人员，在非正式场合也是一种可以让别人说话人，这样调研行为才是完整。3.9第九个常出错误：核心业务只询问了个别人意见某些业务在整个调研工作中是占据很重要分量，并且涉及各种业务部门，这个时候调研就要记住“兼听则明，偏听则暗”，一定要把业务涉及不同部门意见都听到，也要把不同人对同一业务描述进行对比调研，从中能发现诸多错误。此时不可由于觉得调研内容很饱满或者时间紧张而只做单点调研，核心业务一定要从其他人那里不断得到印证。但是再问第二个人时候，就可以用积极复述业务方式，请其重点指出不对地方，加快调研进度。3.10第十个常出错误：调研时有选取问问题有调研者在调研阶段就非常小心，特别是在其对自己软件局限性地方有足够理解时候，总想在调研阶段引导顾客，接受自己系统，绕过这些自己产品局限性地方，这也是一种错误做法。一方面如果调研发现顾客迫切需要很有价值问题是公司当前不能解决问题，并不等于不调研就可以回避，无论将来在技术答辩还是售后实行，这个问题总是要冒出来，与其回避，不如积极弄清晰，报告给公司，看看究竟有什么办法可以解决。真正问题都是回避不了，绕但是去。越是有公司明显不能解决问题，越要调研清晰，弄清晰来龙去脉，为公司此后产品发展提供完整需求建议，作为一家负责任软件公司，一方面要承认自己软件不也许解决所有问题，但一定要在发展过程中逐渐解决更多问题，调研时都回避了，不就失去了公司产品发展机会了吗？另一方面如果有选取性问问题，就会漏掉某些核心性业务，这样对调研整体质量有影响，在后续工作中容易被动。至于不想将顾客某些天马行空问题，或者确不想引起她们高度兴趣问题回避办法，不是不通过调研，而是认真记录，但不提供在正式文档方式规避。诸多人诸多需求都是一时灵感，没有通过认真思考，因此口舌之快，过了也就过了，不形成文字记录，她自己也不记得自己说过什么了。如果是真核心问题，在后续复述，确认调研记录尚有业务分析会上还会提出来，这个时候再拟定写入正式文献也不迟。对于这些暂时不能满足需求和超过范畴需求，可以此外整顿一份内部文档给公司分析。3.11第十一种常出错误：一次调研就企图锁定需求诸多项目启动后轰轰烈烈进行了一次进一步调研，然后开始配备开发实行，忙得不亦乐乎。好象把顾客问题弄清晰了，就应当是实现和解决阶段。事实上很少有人可以在短短几天内把顾客问题弄清晰，虽然你努力进行了半个月甚至一种月调研，在实行过程中你还是会发现对诸多问题结识咱们依然不够进一步，不够完整。这个时候咱们应当意识到，咱们依然还需要进行调研，切不可由于是大规模调研完毕了，对此时调研就随意了，不留记录，不进行确认了。事实上这些调研信息要随时记录确认并最后完善到项目解决方案中，可以这样说，信息化项目中始终要有随时开始调研意识，如果咱们承认信息化需求是无止境话，那么调研也是无止境。为什么不能通过一次调研锁定需求呢？对的需求是系统成功核心。预先锁定需求假设前提是顾客不通过系统上实践过程，顾客就能预先精准提出所有系统需求。某些简朴软件或者具备极高技术水平顾客也允许以，但是普通状况是顾客只对其目的和需求最初只有模糊笼统结识，许多细节都不清晰。规定一种只有初步设想顾客或个别顾客负责人精确无误地说出所有需求，显然是不切实际。顾客为了证明和细化她们设想，往往需要在某个系统上持续不断学习和实践过程。特别是在大型管理系统软件上。虽然通过进一步细致预先锁定需求工作，当人们实地观测和使用了目的系统后来，也经常会变化本来某些想法，对系统提出某些新规定，以使系统更加符合她们规定，事先锁定需求方式其实也会通过多次重复，甚至完全失败。顾客变更需求是正常，顾客没有实际操作过软件之前无论你如何描述都会有对软件功能理解不一致地方，也许是技术合同上书面文字表达一致但对实际软件操作理解不一致，也许主线就是不用不懂得哪里不适合自己需求。咱们问题不再于要顾客不变更需求，而在于找到一种办法让顾客结识到咱们软件能发挥作用，当有新需求时通过使用咱们软件建立信任关系重新形成新业务，这也是调研时要保持一种理念。3.12、第十二个常出错误：调研工作体现不职业有调研人员工作很努力，但在现场很难得到顾客承认，就是由于经常体现出某些职业不成熟缘故，甚至有体现是不道德。常用不成熟职业表既有：1、不征求顾客批准就翻看其资料；2、调研过程中电话短消息不断；3、在顾客现场上网工作时顺便聊天看和工作无关内容；4、没有征求顾客批准使用顾客电话；5、顾客批准使用电话讲起来没完没了；6、对顾客既有各方面状态流露轻视态度，例如以为顾客条件不成熟，管理不到位，体现出眼界高人一等想法。四、惯用调研工作办法（一）每日调研流程1、提出调研内容，请顾客项目构成员配合预约人员时间安排访谈；2、访谈3、当场复述内容，确认理解对方表达问题4、及时将整顿访谈成果形成文档记录，确认需要继续理解内容和未清晰内容5、如果需要，安排时间请被访谈对象确认访谈文档记录，特别是某些核心名词定义某些6、和顾客项目构成员配合商定下一时间段访谈安排。（二）访谈成功九个要点1、让访谈者上司安排会晤调研前应向被调研者简介调研内容和时间大概安排，让其心中有数2、聆听，不要刊登指引意见，要靠和顾客交流发现问题核心所在3、随时收集和记录事实，寻找异常现象，4、发掘管理改进需求，认真记录并探讨因素5、尽量两个人一起采访，6、复述、复述再复述7、一次不要问得太多8、在结束会谈后又提出一种问题9、访谈结束后一定要表达感谢（三）良好构造化调研顺序1、理解公司基本状况和项目构成员状况，由此建立对顾客初步结识，对项目有个初步判断；2、再理解顾客组织构造和岗位设计，由此拟定访谈对象；3、再逐个按照业务口理解业务流，业务流要关怀业务可以划分为哪些阶段，每个阶段应当是互相独立，彼此穷尽。4、每个业务阶段要问清晰业务目，输入数据和输出数据，过程环节，每个环节负责人，什么时候开始，什么时候结束。5、输入数据起什么作用，有哪些信息传递到输出数据中。输出数据又起什么作用，是指引下游还是反馈上游。6、业务流程调研质量评判原则就是能否清晰简要画出顾客业务流程图和数据流程图。（四）如何写调研日记调研日记有三个规定：工作过程清晰化，调研内容构造化，不明内容有后续筹划。一方面调研日记上要看出本日你调研了哪些部门，走访了哪些人，用了多少时间，获取了哪些业务信息，这叫工作过程清晰化。然后调研内容不能是流水帐记录，必要将被调研者话组织成一种个合理单元，这些单元独立可以反映某个业务层面状况，然后整体上构成一种业务调研报告某些。不同信息构造化办法也许不太同样，有适合用表格，有适合用文字段落，有适合绘制图形(例如框图，鱼骨图等等)。调研日记最后要阐明今天调研中尚有哪些问题，需要进一步明确，并有认真记录。（五）如何写调研备忘录调研备忘录普通状况下并不是把自己调研日记内容汇总重新罗列，由于调研日记和业务调研报告就是做这个工作。调研备忘录和普通备忘录同样，重要是阐明本次现场工作进行了哪些工作内容，达到了如何目，和顾客商定下一步工作安排是什么，并得到顾客负责人签字承认。备忘录重要让顾客看到咱们做事规范性，并且在此后合伙中将不断用同一格式备忘录强化咱们在规范上一致性，同步备忘录要让顾客感觉到咱们本次现场调研工作时间紧凑，内容丰富，层次清晰，让顾客对咱们形成良好印象。（六）接口调研背景知识当前管理软件项目中接口需求诸多，诸多项目接口实现得并不抱负，因素就在于接口合同质量不高，而接口合同是和接口调研紧密有关。普通接口调研和其他调研办法是同样，但要做好接口调研就必要具备一定专业知识，这也许是能否做好接口调研核心。接口合同除普通性合同要素外，应当涉及如下内容：1、接口技术实现方式接口方式最高档一种是积极式。即通过直接对其他软件数据库进行操作。这种方式由于涉及到对顾客数据读写操作，对于对方软件而言，安全性是最大问题，验证复杂限度也最高。积极式基本有两种方式：1)DATA方式，通过数据库语言对数据库进行直接读写。这种状况规定对对方数据有详细结识。需要对方人员可以提供数据库详细资料。为了保障数据安全，要界定对读写规定。普通和顾客自行开发系统会比较多余现此类规定，商品化ERP很少提出这种方式。2)运用其他软件提供工具。除了直接对数据进行读写外，有些软件也提供了某些工具(也许是控件，函数，脚本等)。可以通过这些工具对数据库进行操作。例如当前神州数码易飞ERP就所有采用控件方式接口。这种状况下要提供这些工具详细使用阐明。接口方式相对积极式就是被动式开放。同积极式相应，即开放软件商自己数据库或开发接口给其他供应商读取数据。这种方式涉及到软件商提供数据或开发程序。对方要咱们哪些数据，将成为理解需求重点。按提供方式不同可以分为如下四种。1)DATA方式。即开方咱们文献或数据库格式给对方。由对方软件直接读取数据。这样状况普通在顾客有开发能力，并且只需要信息提取(不是写入)时才使用。这种状况很少。2)脚本方式。初期脚本语言，多是一种专用高档编程语言。实现了基本程序流程语句，简朴数据构造，在此基本上，提供访问软件内部数据语句。通过此类专用语言，顾客可以对程序进行界面配备，实现简朴功能扩展，给顾客提供了一定灵活性。而只需顾客懂一点程序设计知识即可。此类语言缺陷是没有通用性，功能有限，由于解释执行，速度受到很大限制，并且应用软件开发商实现专用编程语言及调试环境有较大难度。对于应用程序，需实现三个规定，就可拥有脚本语言编程接口：A)应用程序对象模型B)适合应用程序对象模型对象C)脚本语言编程引擎前面两个方面，需要应用程序用组件对象模型方式构造。采用组件方式，是软件开发发展方向，提供对象模型是一件很自然事情。第三个方面，有通用脚本语言编程引擎供选取，微软ActiveX脚本编程引擎可以免费使用，VBA脚本引擎需要购买。ActiveX脚本引擎实现了基本功能，没有调试环境。VBA是一种通用编程语言，其核心就是应用广泛VB，拥有大量函数支持，窗口编辑能力，强大调试环境。很明显，微软但愿VBA成为应用软件二次开发通用语言。例如CAPP和国外PDM接口就属于这种开放方式。3)链接库方式。基于构造化软件，可以提供软件内部使用动态连接库，供顾客使用。动态连接库是速度最快接口，应当说是一种较好选取，CAPP当前二次开发接口就属于动态连接库方式。但是动态连接库在接口升级时会遇到麻烦，顾客程序难以和正在运营应用程序进行数据互换。顾客也难以使自己模块(顾客实现动态连接库)嵌入应用程序。由于动态连接库普通一方面实现(至少要定义输出函数接口)，而后才干使用动态库。但应用软件开发时，顾客实现动态库主线不存在，AutoCADObjectARX用一种特殊机制，才使AutoCAD可以使用顾客开发动态库。当前国内诸多AutoCAD二次开发软件，就是使用ObjectARX开发，可以完全嵌入AutoCAD。4)COM组件方式。COM对象接口：基于组件对象模型软件，可以提供软件COM对象接口。组件应用程序由各种组件打包而成，组件之间联系是一种松散耦合，使其中某个组件变化不影响其她组件，应用程序修改，改进变得以便。这就犹如一台复杂机械设备各种零部件用螺栓连接起来，零部件可以容易更换。而老式应用程序就像所有零部件都通过焊接连接，如果要改进，只能重新做一种新。组件程序由于由许多具备位置透明性(无需懂得组件位置)组件构成，可以很容易实现分布式应用。组件架构强调实现对象模型，开发接口是基于对象，符合顾客思维方式，比动态库提供API，更易于理解，使用。组件是完全与语言无关,任何过程性语言够可以用来开发组件，依照不同需求，可以容易用不同语言开发应用程序不同某些，顾客可以选取任何过程性语言做二次开发。通过COM底层机制，可以访问运营中应用程序对象，实现与运营中程序互换数据。顾客组件也可以易于嵌入应用程序中。COM重要问题是，运营速度比动态库慢，特别是自动化接口；对系统稳定性规定高于动态库，规定系统COM平台能正常工作。最惯用也是最安全，成本最低接口方式是中间文献接口。双方数据交流通过中间文献进行。这种方式由于比较灵活，接口双方都比较明确工作。并且重要是，接口双方软件升级，对于接口自身(对方软件自身)可以说没有影响。是当前采用较多接口方式。如果是中间文献还需要拟定是全量式接口还是增量式接口。接口自身是为了双方数据可以保持交流和数据一致性进行。一方提供数据，另一方依照对方数据来更新自己系统数据。因此对于哪些信息是新加，哪些是删，哪些是更新要进行判断。从数据提供方而言可以提供如下几种：全量：按软件数据内数据提供所有数据，不进行区别哪些是增，哪些是删。这种方式需要顾客对比自己内部数据进行区别哪些是增，哪些是删。增量：由数据提供方进行对比后，区别哪些数据是要更改，哪些是要删除。对方软件依照数据提供方提供文献直接更新数据库。这种方式重点是要掌握同什么数据对比，得出增减记录。此外，对不不同记录(增/减记录)是提供不同文献，