产业面面观第15期：比较研究视角细读“新质生产力”

本周聚焦：比较研究视角，细读“新质生产力”80图表1：总书记在黑龙江考察调研期间首提新质生产力理论产业和未来产业，提高国有企业核心竞争力，引领民营经济健康发展，打造一批产业集群，做大做强实体经济。把企业作为科技成果转化核心载体，提高科技成果落地转化率。主动对接全国产业链供应链，在优势产业和产业优势领域深耕细作，更好融入全国统一大市场，在联通国内国际双循环中发挥更大作用。坚持绿色发展，加强绿色发展技术创新，建立健全绿色低碳循环发展经济体系。——2023年9月总书记在黑龙江考察调研资料来源：中国政府网，新质生产力“新”在哪里？什么是新质生产力？新质生产力是符合新发展理念的先进生产力质态，作为理论基石为高质量发展提供强劲的推动力。202397131图表2：总书记在政治局第十一次集体学习时对新质生产力作出的系统阐述资料来源：中国政府网，。从新质生产力的内涵和外延来看，涉及行业可主要分为三类。一是改造提升传（2023—2035年（89图表3：新质生产力的内涵与外延资料来源：中国政府网，《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》，亿欧智库，。在深入学习新质生产力理论后，从总书记在集体学习时作出的系统阐述出发，图表4：新质生产力的“三要”与“三不要”维度新质生产力要做什么？ VS 新质生产力不做什么？示例宏观多个生产力因素彼此适应、组合升级下形成的全新质态，从而提高全要素生产率。新质生产力不是单一业态，亦不是传统生产力的局部优化与简单迭代更高素质的劳动者、更高科技的劳动资料、更广泛的劳动对象融合中观改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业。微观各地要坚持从实际出发，先立后破、因地制宜、分类指导，根据本地的资源禀赋、产业基础、科研条件等，有选择地推动新产业发展。发展新质生产力要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一种模式传统产业占比重集地区侧重发展未来产业资料来源：中国政府网，。从涉及行业来看从发展方式来看）图表5：新质生产力与“新四化”对比维度新质生产力“新四化”定义新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态信息化、城镇化、农业现代化同步发展。提出时点2023年9月总书记黑龙江考察期间讲话2012年11月十八大报告发展目标高质量发展建成现代化社会主义国家发展要求生产力要素间更高水平的协同匹配统筹新四化发展，平衡多方面关系时代背景城乡区域发展协调性、平衡性明显增强。高质量发展取得明显成效。但制约高质量发展因素还大量存在，要高度重视，切实解决告别了以乡村型社会为主体的时代，进入到以城市型社会为主体的新时代面临问题各地区发展不均衡，经济增长需要新动能，全球竞争下需提高产业链供应链韧性和安全水平城乡二元结构明显，收入分配不平等，工业化率不高涉及行业新兴产业、未来产业、传统产业升级，具有明确、细分的行业分类新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，无明确细分行业分类发展方式技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级；优化组合劳动者、劳动资料、劳动对象信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调影响首次提出后，在中央经济工作会议、地方两会、政府工作报告中被广泛提及持续提及延续至今，在《二十大报告》与《十四五规划》中均作为重要目标资料来源：中国政府网，。当下发展新质生产力有何深意？GDP我国人均GDPGDP图表6：全球主要经济体人均劳动生产率情况 图表7：人均GDP增长往往伴随着科技产业占比的提升资料来源：APO，。 资料来源：，。1（32011-2021图表8：各省市新质生产力指标分化较大 图表9：东北地区、西部地区新质生产力指标增速落后 资料来源：《新质生产力：指标构建与时空演进》，。 资料来源：《新质生产力：指标构建与时空演进》，。王珏,王荣基.新质生产力：指标构建与时空演进[J].西安财经大学学报,2024,37(01):31-47图表10：当前我国知识和技术产出得分位居世界前列 图表11：当前我国创新指数得分同发达国家差距不大资料来源：WIPO。 资料来源：WIPO。政策对于新质生产力的重视程度几何？新质生产力提出之前涉及行业分类已明确，提出之后各方积极响应。8+9”1图表12：新质生产力相关政策历史沿革资料来源：中国政府网，发改委，工信部，各地方政府网站，。20242023图表13：政府工作报告、中央经济工作会议中科技段落顺位提升关键词历年政府工作任务梳理2024年政府工作报告2023年中央经济工作会议2023年政府工作报告2022年中央经济工作会议2022年政府工作报告2021年中央经济工作会议一质生产力质生产力扩大内需扩大内需经济平稳运行宏观政策稳健有效二教兴国扩大内需现代化产业体系现代化产业体系六稳六保激发市场主体活力三扩大内需深化改革“两个毫不动摇”“两个毫不动摇”深化改革经济双循环四深化改革对外开放吸引外资吸引外资新驱动发展科技政策落地五对外开放化解系统风险化解系统风险化解系统风险扩大内需改革开放六化解系统风险三农工作三农工作三农工作区域政策协调七三农工作城乡融合绿色低碳对外开放保障民生八城乡融合绿色低碳保障民生绿色低碳九绿色低碳保障民生保障民生十保障民生科技提及次数269187189创新提及次数449348366资料来源：中央经济工作会议，《政府工作报告》，。围绕中央层面部署，自上而下梳理行业线索20102010（19200图表14：2010年后重要会议及文件中涉及产业梳理资料来源：中国政府网，。自上而下视角中，哪些新兴产业更重要？141310图表15：战略新兴产业中新一代信息技术、新能源、新能源汽车提及次数较多类别行业24/0324/0123/1223/0823/0322/1222/1222/1222/1022/0321/1221/0321/0320/1220/0519/1217/1016/0315/0512/1111/03总数变化战略新兴产业新一代信息技术新能源新能源汽车√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√14↑↑↑1310√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√10↑↑↑↑97船舶与海洋工程装备高端装备√√√√√√√√√√√√√7↑↑6√√√√√√√√√6↑↓3跨境电商/平台经济*网络安全*√√√√√3↓-2轨交设备*√√2↓资料来源：中国政府网，。注：*产业未在《实施方案》中列明自上而下视角中，哪些未来产业边际变化大？图表16：未来产业政策提及次数有所分化，量子信息、生物制造、人工智能提及次数较多资料来源：中国政府网，。注：*产业未在《实施方案》中列明结合地方两会精神，自下而上有何补充与细化29自下而上视角中，哪些新兴产业发展共识强？从6图表17：2024省份/行业战略新兴产业总计新能源绿色环保新材料新能源汽车新一代信息技术高端装备民用航空船舶与海洋工程装备湖南√√√√√√√√8广东√√√√√√√√8湖北√√√√√√√√8辽宁√√√√√√√7贵州√√√√√√√7山西√√√√√√√7黑龙江√√√√√√√7浙江√√√√√√√7江苏√√√√√√√7河南√√√√√√√7上海√√√√√√√7四川√√√√√√√7北京√√√√√√√7山东√√√√√√6666666安徽√√√√√√福建√√√√√√天津√√√√√√重庆√√√√√√吉林√√√√√√海南√√√√√√广西√√√√√5内蒙古√√√√√5河北√√√√√5青海√√√√√5西*√√√√√5新疆√√√√4甘肃√√√√4宁夏√√√√4陕西√√√3云南√√√3藏*√√2总计3128282523201610—资料来源：各省市政府工作报告，注：江西、西藏在政府工作报告中未提及新质生产力自下而上视角中，哪些未来产业率先迎来发展？地方政府对于未来产业关注度整体相对有限，发展人工智能是多地共识。3-4（7个图表18：地方两会对未来产业重视程度有所分化，AI、机器人、储能领域提及较多资料来源：各省市政府工作报告，注：江西、西藏在政府工作报告中未提及新质生产力自下而上视角中，哪些传统产业值得关注？31AI省份/行业传统行业升级方式钢铁有色化工石化纺织建材农业轻工煤炭建筑造纸畜牧业电力林业智能化绿色化数字化高端化工艺升级集群化设备更新资料来源：各省市政府工作报告，注：江西、西藏在政府工作报告中未提及新质生产力因地制宜指导思想下，地方支柱型传统行业有望率先迎来升级。结合地区新质25图表20：石油、化工、钢铁是新质生产力指标较低地区的支柱产业规上企业主营业务收入占比东北地区西部地区东部地区中部地区黑龙江吉林辽宁宁夏广西云南新疆甘肃贵州河北海南山西湖南资料来源：，。筛选出其中的交集，对于传统产业，我们则关注其地方两会提及产业与地方支柱产前沿跟踪：近期海内外新兴产业重要政策及事件一览近期国内新兴产业重要政策及事件图表21：近期国内新兴产业重要政策及事件产业方向发布日期细分领域发布部门/报告核心内容/关键词事件/政策的简要描述重要性生物医药3月5日创新药、生物制造政府工作报告加快创新药产业发展，积极打造生物制造等新增长引擎十四届全国人大二次会议5兴产业和未来产业。实施产业创新工程，完善产业生态，拓展应用场景，促进战略性新兴产业融合集群发展。巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。★★★高端制造3月8日先进制造工信部打造具有国际影响力的中国制造品牌，比如国产大飞机、燃气轮机、大邮轮等高端化、智能化、绿色化转型。打造一批具有国际影响力的中国制造品牌，比如国产大飞机、燃气轮机、大邮轮等，还工业化深度融合，包括超前建设5G算力等信息设施，促进制造业向数字化、网络化、智能化发展等。★☆☆3月7日航天国家主席、中央军委主席习近平国家主席习近平强调要优化航天布局等国家主席、中央军委主席习近平在出席解放军和武警部队代表团全体会议时强调，要强化使命担当，深化改革创新，全面提升新兴领域战略能力。要突出发展重点，抓好新兴领域战略能力建设有关战略和规划落实。要统筹海上军事斗争准备、海洋权益维护和海洋经济发展。要优化航天布局，推进我国航天体系建设。要构建网络空间防御体系，提高维护国家网络安全能力。要加强智能科技重大项目统筹实施，加大先进成果应用力度。★★☆3月5日商业航天、低空经济等发改委打造商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎国家发改委发布2024年国民经济和社会发展计划草案，其中提及，以科技创新引领现代化产业体系建设，加快形成新质生产力。提升科技创新能力，部署实施一批国家重大科技项目。积极培育发展新兴产业和未来产业，打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎。开展“人工智能+”行动，加快氢能等未来能源产业创新发展，持续推进核聚变等前沿技术研究开发。★☆☆2月29日3D打印中国科学院中国科学院3D打印钛合金抗疲劳设计制备取得突破中国科学院金属研究所研究员张哲峰带领的材料疲劳与断裂团队，在前期疲劳损伤机制和疲劳预测理论的指导下，与轻质高强材料研究部研究员杨锐团队合作，在3D打印钛合金抗疲劳设计制备方面取得了突破性进展，制备出具有优异疲劳性能的3D打印钛合金材料。2月29日相关研究成果发表在《自然》（Nature）上。★☆☆能源链3月1日电网发改委、能源局《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》发改委、能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，其中提到，到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200力。到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型，实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用，有效促进分布式智能电网与大电网融合发展。★☆☆3月1日低碳工信部等七部门《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》工信部联合发改委、财政部等七部门发布我国首个《关于加快推动制造业绿色化发展指导意见》。到2030年，各级绿色工厂产值占制造业总产值比重超过40。鼓励绿色工厂进一步深挖节能降碳潜力，创建“零碳”工厂。深入开展工业产品绿设计示范企业培育，不断探索绿色低碳路径和解决方案。持续遴选发布能效“领跑者”、水效“领跑者”、再生资源规范条件企业、环保装备规范条件企业、工业废水循环利用试点企业园区等，从工业全过程深挖能源资源节约潜力。★★☆2月29日低碳发改委等十部门《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》发改委等部门印发《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》，明确了节能降碳产业、环境保护产业、资源循环利用内涵，对推动经济社会发展绿色低碳转型提供支撑，为各地方、各部门制定完善相关产业支持政策提供依据。★★☆2月27日储能发改委、能源局《加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》发改委、能源局发布《加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》。意见提出，围绕大数据中心、5G基站、系统调节，挖掘用户侧灵活调节能力。★☆☆信息技术及应用3月9日数字经济工信部夯实数字经济的技术底座，加快推进新型基础设施建设工信部副部长王江平表示，当前，加快发展新质生产力有三个有效抓手，即要通过科技创新推动产业链供应链优化升级，要大力发展战略性新兴产业和未来产业，要大力发展数字经济。要夯实数字经济的技术底座。数字经济的技术底座包括软件、芯片和标准等，软件中又包括基础软件、工业软件，以及行业应用的一些软件等各种类型。加快推进新型基础设施建设，基础设施是算力、存力、算力网络，是高效、低时延的通讯，就是现在正大力发展的5G或者未来将大力发展的6G等通讯技术等。★☆☆3月8日5G、算力、6G工信部建设5G、算力等信息设施，加大6G研发力度领先地位。适度超前建设5G、算力等信息设施，继续推动互联网规模化应用，让5G赋能千行百业；强化5G演进，支持5G-A发展；同时要加大6G的研发力度。★☆☆3月5日数字经济、人工智能+政府工作报告支持数字经济高质量发展，开展“人工智能+”行动十四届全国人大二次会议5日上午在人民大会堂开幕，国务院总理李强向大会作政府工作报告。政府工作报告称，制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。★★★3月1日“东数西算”数据局、发改委、工信部提升“东数西算”网络传输效能国家数据局会同发改委、工信部围绕充分发挥“东数西算”网络传输效能，进一步提高企业网络传输性价比，听取国家枢纽节点企业、电信运营商等方面的意见建议，研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，有效提升“东数西算”网络传输效能。下一步，将引导中国电信、中国联通、中国移动等企业加强创新探索，近期将在部分枢纽节点间试点开通“东数西算”的“公共传输通道”，探索采用多种服务方式，增强普惠易用水平，切实提升企业主体获得感。★☆☆资料来源：各部委官网，人民网，求是网，央广网，新浪财经，界面新闻，中国科学院官网，财联社近期海外新兴产业重要政策及事件图表22：近期海外新兴产业重要政策及事件类别发布日期产业方向细分领域/公司核心内容/关键词事件/政策的简要描述重要性行业3月9日能源链清洁能源美国能源部计划投资4.25亿美元用于清洁能源制造美国能源部将提供4.25亿美元的资金，用于减少工业排放和推进清洁能源制造。美国能源部表示，先进制造和回收补助金计划将支持现有和以前的煤炭社区的中小型制造商。该机构将优先考虑清洁能源制造和回收以及工业脱碳两个投资主题。★★☆3月7日信息技术及应用人工智能欧盟准备制定全面的人工智能规则欧盟即将通过全面的人工智能法规，而且是严厉的。欧洲议会定于3月13日就这项立法进行投票，一名议员说，他预计这项立法将很容易获得通过。该法案将根据风险对人工智能的不同用途进行监管，包括对某些使用案例的禁止，比如工作场所的“情绪识别”系统，这将面临最高的罚款：全球收入的7或3500万欧元，以较高者为准。欧盟不会是第一个管人工智能的司法管辖区，但欧洲市场的规模意味着《欧盟人工智能法案》将在全球范围内产生影响。★☆☆3月6日生物医药CRO美参院版《生物安全法案》通过听证会当地时间3月6日上午，在美国参议院国土安全与政府事务委员会召开的听证会上，参院版的《生物安全法案》以压倒性的同意票数获得通过。该法案由参议员加里·彼得斯提出，目的在于禁止美国联邦政府与某些跟外国竞争对手有联系的生物技术提供商签订合同，包括华大基因、药明康德等企业被点名。★★☆公司3月8日生物医药诺和诺德司美格鲁肽将于年内在中国获批，以自费患者为主诺和诺德透露，预计Wegovy今年将在中国获批上市，这款产品最开始将以自费患者为主，并且有数量限制。Wegovy是诺和诺德研发的司美格鲁肽减肥适应症的商品名，2021年获得美国食药监局（FDA）批准作为减肥药上市，也是目前全球最受关注的减肥药产品。目前，虽然司美格鲁肽在国内没有获批减肥适应症，但大量超适应症滥用普遍存在，在其正式获批用于减肥后，是否有望依据获批条件进行正规销售，杜绝滥用情况，还有待关注。★☆☆3月7日信息技术及应用台积电台积电启动“大扩产”以应对AI芯片需求为应对客户对AI芯片需求，台积电再度启动大扩产，预计四月将展开装机与在建中的2nm晶圆厂、先进封装厂共达十座。另外，供应链指出，继2nm之后，台积电还将推进到1.4nm、1nm先进制程；厂商透露，1nm世代在台湾地区投资建厂大概需要8-10座厂。★☆☆3月7日信息技术及应用海力士海力士今年将投资10亿美元发展高带宽内存技术SK海力士加大对先进芯片封装业务的投入，希望抓住市场对高带宽内存(HBM)需求飙升的机遇。HBM是人工智能AI开发使用的一种关键组件。负责SK海力士封装开发的LeeKang-Wook表示，这家总部利川的公司今年将在韩国投资逾10亿美元，来扩大和改善其芯片制造的最后步骤。★☆☆3月4日信息技术及应用苹果苹果因滥用APPSTORE规则被欧盟罚款苹果公司因滥用APPSTORE规则被欧盟罚款18亿欧元。欧盟监管机构表示，苹果非法阻止应用开发者在其应用商店之外向用户提供有关替代和更便宜的音乐订阅服务的信息。苹果表示将对欧盟罚款提出上诉，称欧盟监管机构未能提供任何可信的消费者利益受损的证据，且其忽视了蓬勃发展的竞争市场。★☆☆3月1日信息技术及应用特斯拉OpenAI马斯克起诉OpenAI及其CEO奥特曼特斯拉CEO埃隆·马斯克以违反合同为由起诉OpenAI及其CEO萨姆·奥特曼。马斯克在诉讼中表示，奥特曼和OpenAI违背了这家人工智能研究公司成立时达成的一项协议，即开发技术以造福人类而不是利润。马斯克声称OpenAI最近与科技巨头微软的关系损害了该公司致力于公共、开源的通用人工智能的初衷。★☆☆资料来源：华尔街见闻，财联社，等，附录1：新质生产力指标构建思路图表23：附录1——新质生产力指标构建框架资料来源：《新质生产力：指标构建与时空演进》，。3.1附录2：新质生产力分项指标选用情况图表24：附录2——新质生产力分项指标选用情况资料来源：《新质生产力：指标构建与时空演进》，。3.1附录3：2011-2021年主要省市新质生产力指标情况图表25：附录3——2011-2021年主要省市新质生产力指标情况新质生产力 2011 2013 2015 2017 2019 2021 均值 增长率水平指标天津山东福建四川6-10安徽11-15河南16-20宁夏山西吉林广西21-25海南后五名省市均值30大省市样本平均

0.230.170.180.180.180.190.150.140.140.120.160.140.110.130.120.130.110.120.110.140.140.110.120.120.120.120.120.100.130.120.090.100.100.100.100.100.13

0.280.200.220.210.220.230.170.170.170.140.170.160.130.140.140.150.130.140.120.160.170.140.130.140.130.140.140.110.140.130.110.110.130.110.110.120.15

0.330.220.260.240.240.260.190.190.200.160.200.190.160.160.170.180.150.160.150.190.170.160.150.170.150.160.150.130.160.150.140.140.160.130.140.140.18

0.450.300.300.310.290.330.240.240.250.200.250.240.200.200.210.200.190.200.190.210.210.200.200.200.190.190.190.170.200.190.170.170.180.160.170.170.22

0.640.380.360.380.320.420.320.270.280.250.280.280.250.250.240.240.230.240.230.240.240.240.230.240.210.230.210.200.220.210.200.210.210.180.200.200.26

0.700.510.480.450.410.510.390.340.330.310.310.340.300.300.300.300.290.300.280.280.280.280.270.280.260.250.250.240.240.250.240.240.240.230.230.230.32

0.470.320.330.320.300.350.260.240.250.210.250.240.210.210.210.220.200.210.200.220.220.210.200.21